假的000185427500-000000000018542752023-12-182023-12-180001854275IOAC:每单位由一股普通股每股面值 0.0001 和半个可赎回权证成员组成2023-12-182023-12-180001854275IOAC:Class 普通股 parvalue 每股 0.0001 作为单位成员的一部分2023-12-182023-12-180001854275IOAC:作为单位成员的一部分,每股可赎回认股权证每股可行使一股普通股,价格为每股11.50美元2023-12-182023-12-18iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 或 15 (d) 节 ) 的

1934 年《证券 交易法》

 

 

报告日期(最早报告的事件 的日期):2023 年 12 月 19 日(2023 年 12 月 18 日, )

 

创新国际收购公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

开曼群岛   001-40964   不适用
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会
文件号)
  (国税局雇主
身份证号)

 

24681 La Plaza Ste 300

达纳角, 加州 92629

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码, 包括区号:(805)907-0597

 

不适用

(以前的姓名或以前的地址, ,如果自上次报告以来发生了变化)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

x 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易 符号   每个交易所的名称
哪个注册了
单位,每个单位由一股A类普通股、每股面值0.0001美元和一股可赎回认股权证的二分之一组成   IOACU   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
A类普通股,面值每股0.0001美元,作为单位的一部分包括在内   IOAC   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
可赎回认股权证,每份可行使一股A类普通股,每股11.50美元,作为单位的一部分包括在内   IOACW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司 x

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。§

 

 

 

 

 

 

介绍性说明

 

如先前披露的那样, 创新国际收购公司(“IOAC”)于2022年10月13日由IOAC、Zoomcar, Inc.(“Zoomcar”)、 创新国际合并子公司(“合并子公司”)和格雷格·莫兰签订了截至2022年10月13日的合并和重组协议和计划(“合并子公司”)以 为目的和合并协议中所述的卖方代表(“卖方代表”)。根据合并协议,IOAC 将继续离开开曼群岛,并重新进入特拉华州的一家公司(“本地化”)。我们将合并协议所考虑的 笔交易,包括国内化交易和与 相关的IOAC证券的发行,统称为 “业务合并”。在驯养和业务合并方面,IOAC 将 更名为 “Zoomcar Holdings, Inc.”(此处称为 “全新 Zoomcar”)。

 

第 1.01 项《重要的最终协议 》的签署。

 

本表格 8-K 最新报告第 2.03 项中提供的 信息以引用方式纳入本第 1.01 项。

 

第 2.03 项根据注册人的资产负债表外安排设定直接 财务义务或债务。

 

正如先前在IOAC于2022年9月12日、2023年1月4日、2023年1月20日、2023年5月10日、2023年7月26日、 2023年8月21日和2023年12月1日提交的8-K表中披露的那样,IOAC向创新国际赞助商有限责任公司、IOAC的赞助商( “赞助商”)及其关联公司,包括阿南达小型企业信托基金(“” Ananda Trust”),用于一般运营 目的以及与延长 IOAC 必须完成初始业务合并的日期 (例如期票)相关的费用备注,“现有笔记”)。截至本文发布之日,(i) 应付给阿南达小型企业信托基金(“阿南达信托”)的 现有票据约为2,027,840美元,应在业务 合并完成之日支付,在此类未偿还金额中,50万美元可根据阿南达信托的选择转换为IOAC A类普通股 ,转换价格为每股10美元股份,大约1,527,840美元只能以现金支付;(ii) 现有票据下约有1,231,368美元 未偿还债券,以现金支付给某些被动投资者赞助商。

 

2023 年 12 月 18 日,IOAC 发行了(i)一张无抵押的可转换本票(“新阿南达信托票据”),本金为 ,等于现有票据下欠阿南达信托的总金额。新阿南达信托票据不收取任何利息, 新阿南达信托票据的本金余额将在业务 合并完成90天(“到期日”)后由New Zoomcar支付,在到期日,新阿南达信托票据的持有人可以将任何 未偿还金额转换为面值为每股0.0001美元的普通股,其转换价格低于与业务合并相关的每股公众股赎回价格 ,以及(ii)向某些被动的无抵押本票 保荐人的投资者,其本金等于现有 票据下欠此类被动投资者的总金额,其条款与向此类被动投资者发行的现有票据(连同新阿南达信托票据, “替代票据”)基本相同。

 

Ananda Trust和被动投资者收到相应替代票据后,IOAC或保荐人 在现有票据下所欠的任何和所有债务都将全部履行和清偿,相应的现有票据将立即终止, 将自动终止,不再生效。

 

替换票据的上述描述 是参照此类附注的全文进行全面限定的,这些附注的副本作为本表格8-K最新报告的附录 10.1和附录10.2提交,并以引用方式纳入此处。

 

 

 

 

第 9.01 项 Financial 报表和附录。

 

(d) 展品

 

展品编号   描述
10.1   本票,日期为2023年12月18日,由创新国际收购公司向阿南达小型企业信托基金发行
10.2   创新国际收购公司于2023年12月18日向收款人发行的期票表格
104    封面交互式数据文件(嵌入在行 XBRL 文档中)

 

关于业务合并的重要信息 及其在哪里可以找到

 

关于 业务合并,IOAC已提交注册声明,其中包括联合委托书/同意征求声明/招股说明书 (“委托书/招股说明书/征求同意声明”)。注册声明已于 2023 年 9 月 29 日宣布生效。IOAC已将委托书/招股说明书/同意征求声明和其他相关文件邮寄给其股东。 委托书/招股说明书/征求同意书于2023年10月20日由第1号补编补充,补充编号为2023年10月20日。 2 于 2023 年 11 月 17 日发布,第 3 号补编于 2023 年 12 月 15 日。

 

本文件不是 委托书/招股说明书/征求同意书的替代品。敦促投资者和证券持有人以及其他利益相关方 阅读委托书/招股说明书/同意征求声明(由2023年10月20日第1号补充文件、2023年11月17日第2号补编和2023年12月15日第3号补编更新)以及 已向美国证券交易委员会提交或将要提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修正或补充,当它们上市时,请谨慎而完整地保存 ,因为它们将包含有关 ZOOMCAR、IOAC、拟议交易及相关事宜。 提交或将要向美国证券交易委员会提交的与业务合并有关的文件(如果有)可以从 美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 免费获取。

 

 

 

 

 前瞻性陈述

 

本文件包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。此类陈述包括 但不限于关于未来财务和经营业绩、我们与 在未来运营、产品和服务方面的计划、目标、预期和意图的陈述;以及其他以 “可能的结果”、 “预期”、“将继续”、“预期”、“估计”、“相信”、 “打算”、“计划” 等词语标识的陈述投影”、“展望” 或含义相似的词语。

 

这些可能导致实际业绩和事件发生时机与预期业绩存在重大差异的前瞻性 陈述和因素包括 但不限于:(1)可能导致 合并协议终止或可能以其他方式导致其中所设想的交易无法完成的任何事件、变更或其他情况的发生;(2)可能对 提起的任何法律诉讼的结果 IOAC、Zoomcar、合并后的公司或业务公布后的其他公司合并以及 与此相关的任何最终协议;(3)由于未能获得IOAC股东或Zoomcar股东的批准 而无法完成业务合并;(4)Zoomcar无法满足其他成交条件;(5)适用法律或法规可能要求或适当变更业务合并的拟议结构 或作为获得监管部门批准业务合并的条件;(6)能够在证券交易所上市与业务合并完成相关的标准 ;(7) 业务合并因宣布和完成业务合并而中断Zoomcar当前 计划和运营的风险;(8) 认识到 业务合并的预期收益的能力,这些收益可能会受到竞争、合并后的 公司的发展能力等因素的影响以盈利的方式管理增长,维护其声誉,扩大其客户群,与之保持关系客户和 供应商并留住其管理层和关键员工;(9)COVID-19 疫情对Zoomcar和合并后的 公司业务的影响(包括持续的全球供应链短缺的影响);(10)Zoomcar 有限的运营历史和净亏损的历史 ;(11)Zoomcar 的客户集中度以及对有限数量的关键技术提供商和支付处理器的依赖 促进了向Zoomcar客户支付的款项以及由其支付的款项;(12) 与业务合并相关的成本;(13) 不利的解释 法律法规或适用法律法规的变化;(14)Zoomcar或合并后的公司可能受到其他经济、商业、监管和/或竞争因素的不利影响;(15)Zoomcar对支出和 盈利能力的估计;(16)Zoomcar竞争市场的演变;(17)与在当前 和未来新兴市场运营相关的政治不稳定Zoomcar Car 已经进入或以后可能进入;(18) 与 Zoomcar 维持的保险不足相关的风险 无法承保风险与现在或将来的业务运营相关;(19)Zoomcar实施其战略计划 并继续创新其现有产品的能力;(20)Zoomcar遵守有关保护个人数据和隐私法的法律要求的能力;(21)网络安全风险、数据丢失和其他违规行为,以及披露个人信息或侵权行为时 未经授权的第三方所为 Zoomcar 的知识产权;(22) 与业绩相关的风险或 Zoomcar 所依赖基础设施的可靠性,包括但不限于互联网 和手机服务;(23) 与 Zoomcar 产品或服务相关的监管诉讼或诉讼风险;(24) 与同时在多个外国司法管辖区开展业务相关的合规风险增加,包括监管和会计合规问题 ;(25) Zoomcar 在可能存在不当商业行为的新兴市场运营的风险流行;以及 (26) Zoomcar 在以下情况下获得额外资金的能力必要的。

 

上述 因素列表并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及上述注册声明中 “风险因素” 部分以及IOAC不时向美国证券交易委员会提交的其他文件 中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致 的实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。无法保证此处包含的数据 能在任何程度上反映未来的表现。提醒您不要过分依赖前瞻性陈述作为未来业绩的预测指标 ,因为预计的财务信息和其他信息基于估计和假设,这些估计和假设本质上会受到各种重大风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多因素是我们无法控制的。前瞻性陈述 仅代表其发表之日,IOAC和Zoomcar不打算或没有义务更新或修改任何前瞻性 陈述,无论这些陈述是由于本来文发布之日之后的事态发展所致。有关Zoomcar 行业和终端市场的预测和估计是基于我们认为可靠的消息来源,但是无法保证这些预测和估计 会全部或部分地被证明是准确的。按年计算的数字、预估数字、预计数字和估计数仅用于说明目的, 不是预测,可能无法反映实际结果。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  创新国际收购公司
   
   
  来自: /s/ 莫汉·阿南达
  姓名: 莫汉·阿南达
  标题: 首席执行官

 

日期:2023 年 12 月 19 日