附件5.1

 

东普拉特街套房900巴尔的摩,马里兰州21202

电话:410.244.7400 F:410.244.7742 www.Venable.com

 

 

 

2023年11月27日

 

Tapestry公司
哈德逊10码

纽约州纽约市,邮编:10001

 

回复: S-3表格注册意向书(注册号333-253071)

 

女士们、先生们:

 

我们曾担任马里兰州公司Tapestry,Inc.的马里兰州法律顾问,涉及公司出售和发行本公司高级债券本金总额高达4,500,000,000美元的马里兰州法律 ,其中包括本金总额为500,000,000美元的7.050 2025年到期的优先债券(“2025年债券”),本金总额为7.000%的2026年到期的优先债券(“2026年债券”),本金总额为7.350%的2028年到期的优先债券(“2028年债券”),本公司根据1933年证券法向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的上述 注册声明所涵盖的2030年到期的7.700%高级债券(“2030年债券”)和2033年到期的7.850%优先债券(“2033年债券”,连同2025年债券、2026年债券、2028年债券和2030年债券,“债券”)的本金总额合计为1,000,000,000美元,以及对其的所有修订(统称为“注册声明”)。经修订(“1933年法令”)。

 

关于我们对公司的陈述,并作为下文提出的意见的基础,我们审查了以下文件的正本或副本(经认证或以其他方式确认,使我们满意)(以下统称为“文件”):

 

1、填写《注册说明书》;

 

2.根据根据1933年法令颁布的《一般规则和条例》第424(B)条向委员会提交2021年2月12日的《招股说明书》,并附以2023年11月15日的《招股说明书补编》(《招股说明书》);

 

3.政府签署了公司章程(以下简称《宪章》),并经马里兰州评估和税务局(以下简称《SDAT》)认证;

 

(四)遵守公司章程,并经公司一名高级管理人员认证的;

 

5.签署国家税务局关于公司良好信誉的证明,日期为最近一天;

 

 

 

 

 

 

 

Tapestry公司

2023年11月27日

第2页

 

6.批准本公司董事会及其正式授权的委员会通过的三项决议(“该等决议”),其中涉及(A)出售和发行票据及(B)经本公司一名高级管理人员核证的契约(定义见下文);

 

7.由公司和美国银行全国协会作为受托人,签署日期为2021年12月1日的Indenture(基础Indenture),由公司和美国银行全国协会之间签署;

 

8.本公司与作为受托人的美国银行信托公司(U.S.Bank Trust Company,National Association)(作为美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)的利息继承人)之间签署了日期为本协议日期的第二份补充契约(“补充契约”,与基础契约一起,称为“契约”)。


9.本公司签署了日期为2023年11月15日的承销协议(“承销协议”),该协议由本公司与美国银行证券、 Inc.、摩根士丹利公司和摩根大通证券有限责任公司作为附表A所列几家承销商的代表签署;

 

(十)由公司高级职员签署的证书,日期为本协议之日;

 

11.在符合本文中所述的假设、限制和限制的前提下,我们将提供我们认为必要或适当的其他文件和事项,以表达以下意见。

 

在表达下述意见时,我们假定了以下几点:

 

1.调查人员表示,签署任何文件的每个人,无论是代表该人还是其他人,在法律上都有能力这样做。

 

2.公司表示,代表一方(公司除外)签署任何文件的每个人都有正式授权这样做。

 

3.声明签署任何文件的每一方(本公司除外)均已正式有效地签署并交付了其签署的每一份文件,其中规定的该方的义务是合法、有效和具有约束力的,并可根据所有规定的条款强制执行。

 

4.我们确认,所有作为原件提交给我们的文件都是真实的。作为未签署草案提交给我们的所有文件的形式和内容在与本意见相关的任何方面与签署和交付的此类文件的形式和内容没有任何不同。所有以认证或影印件形式提交给我们的文件均与原始文件相符。所有 文档上的所有签名都是真实的。我们或代表我们审查或依赖的所有公共记录都是真实和完整的。文件中包含的所有陈述、保证、陈述和信息都是真实和完整的。没有对任何文件进行口头或 书面修改或修改,也没有通过各方的行动或遗漏或其他方式放弃任何文件的任何规定。

 

 

 

 

 

 

 

Tapestry公司

2023年11月27日

第3页

 

基于前述,并在符合本文所述的假设、限制和限制的前提下,我们认为:

 

1.声明:本公司是一家根据马里兰州法律正式注册并有效存在的公司,在SDAT中具有良好的信誉。

 

2.本公司声明,本公司所有必要的公司行动均已正式授权本公司签署、交付和履行本契约。

 

3.确认该等票据已获本公司一切必要的公司行动正式授权发行,并于根据决议案、包销协议及契约 发行及交付时,该等票据将有效发行。

 

上述意见仅限于马里兰州的法律,我们在此不对联邦法律或任何其他州的法律发表任何意见。对于联邦或州证券法的适用性或效力,包括马里兰州的证券法、有关欺诈性转让的联邦或州法律,或任何市政当局或其他地方司法管辖区的法律、法规或法规,我们不发表任何意见。我们注意到,该契约受纽约州法律管辖。就我们在此表达意见的任何事项将受除马里兰州以外的任何司法管辖区的法律管辖的程度而言,我们不对该事项发表任何意见。此处表达的意见受任何司法裁决的影响,该司法裁决可能允许引入假释证据来修改协议的条款或解释。

 

本文所表达的意见仅限于本文明确陈述的事项,除明确陈述的事项外,不得推断任何其他意见。如果任何适用法律在此日期之后发生变化,或者如果我们意识到任何可能在此日期后改变本意见的事实,我们不承担补充本意见的义务。

 

本意见书将提交给您,作为公司当前报告(表格8-K)的证据, 附注(“当前报告”),该报告以引用方式并入注册声明。我们在此同意将本意见作为当前报告的附件提交,并同意通过引用合并上述内容,并同意使用 的名称 我们的企业在其中。在给予此同意时,我们不承认我们属于1933年法案第7条要求同意的人员类别。

 

  非常真诚地属于你,
   
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