美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据《条例》第13条或第15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期)：2023年12月8日
AVI预算集团，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (注册成立的州或其他司法管辖区 ) | (佣金) (br}文件编号) |
(税务局雇主 识别码) |
|
帕西帕尼， |
||
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(973)
(注册人电话号码，含 区号)
不适用
(前姓名或前地址，如果自上次 报告以来更改)
如果表格 8-K备案旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务(见一般说明A.2)，请勾选下面相应的方框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)款登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 每个交易所的名称 已注册 | ||
用复选标记表示注册人 是否是1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法12b-2规则(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
于2023年12月8日(“截止日期”)，Avis Budget Group，Inc.及其附属公司Avis Budget Holdings，LLC及Avis Budget Cental Rental，LLC(“ABCR”)作为借款人(统称为“Avis当事人”)与摩根大通银行作为行政代理及其他贷款方订立第六份修订及重订信贷协议(“第六项修订”)(“第六份A&R信贷协议”)。于完成日，根据第六修正案，ABCR根据第六份A&R信贷协议为现有C档定期贷款(“现有C档定期贷款”)(其中约738,750,000美元于紧接完成日期前仍未偿还 )以重新定价的538,750,000美元C档定期贷款(“新C档定期贷款”)进行再融资。 基本上与结算日同时，ABCR以本金相等于200,000,000美元的方式选择性偿还现有C档定期贷款。新的C档定期贷款将于2029年3月16日到期(以ABCR及其子公司某些长期债务到期日前90天的弹性到期日为准，如果在该日，此类债务的本金总额等于或超过1亿美元)。、 和根据ABCR的选择，(I)有担保的隔夜融资利率，不得低于0.50%，外加惯常的信贷利差调整和3.00%的年息差，或(Ii)替代基准利率，不得低于1.50%，外加2.00%的年利率。第六修正案还规定，由于在截止日期后六个月内发生某些重新定价交易，任何新的C批定期贷款的本金总额将收取1.00%的溢价 。
除上述以外，第六个A&R信贷协议项下各方的贷款和义务保持不变。
第六修正案的前述摘要 通过参考第六修正案的条款进行限定，第六修正案作为附件10.1附于本文件，并通过引用并入本文。
第六个A&R信贷协议的某些贷款方及其各自的关联公司已经并可能在未来为Avis Budget Group，Inc.、Avis Budget Cental Rental，LLC及其子公司提供各种商业银行、投资银行和其他金融咨询服务， 他们已经收到并将收到这些费用和开支。
| 第2.03项 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
以上在本报告第1.01项下描述的信息通过引用并入本第2.03项。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
以下证据作为本报告的一部分提交：
| 证物编号： | 描述 | |
| 10.1 | Avis Budget Holdings，LLC，Avis Budget Cental Rental，LLC，Avis Budget Group，Inc.，不时的附属借款人，不时的贷款人，不时的贷款人和作为行政代理的摩根大通银行，以及其他各方之间于2021年7月9日的第六次修订和重新签署的信贷协议的第六修正案，日期为2023年12月8日。 | |
| 104 | 本报告的封面为表格8-K，格式为内联XBRL(作为附件101)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。
| AVIS预算集团，Inc. | |||
| 发信人： | /S/让·M·塞拉 | ||
| 姓名： | 让·M·塞拉 | ||
| 标题： | 高级副总裁，总法律顾问、首席合规官兼公司秘书 | ||
日期：2023年12月14日