美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
委员会文件编号：001-34626
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
770-418-8800
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01。 | 签订重要的最终协议。 |
2023年12月11日，皮埃蒙特办公房地产信托公司（以下简称 “公司”）的运营合伙企业和全资子公司皮埃蒙特运营合伙企业有限责任公司（“运营合伙企业”）额外发行了2028年到期的本金总额为9.250％的优先票据（“附加票据”），该票据将于2028年7月20日到期。补充票据是根据截至2014年3月6日的现有契约（经截至2023年7月20日的补充契约（“补充契约”）修订和补充，由运营合伙企业、公司和作为受托人的美国银行信托公司全国协会（“受托人”）发行，运营合伙企业先前根据该契约（“受托人”）发行发行了2028年到期的9.250％优先票据（“现有票据”，以及附加票据中的 “票据”）的本金总额为4亿美元，所有这些都仍然悬而未决.附加票据的条款与现有票据相同，被视为契约下现有票据的单一系列证券，出于美国联邦所得税的目的，可与现有票据互换，其CUSIP编号与现有票据相同，并在发行后立即与现有票据互换交易。这些票据由公司全额无条件担保。从2024年1月20日开始，票据的利息每半年在每年的1月20日和7月20日支付。票据的年利率为9.250％，但须按补充契约中所述进行调整。
契约包含某些契约，除其他外，这些契约限制了公司承担有担保和无抵押债务以及完成合并、合并或出售其全部或基本全部资产的能力，但有例外。此外，契约要求公司始终将未抵押资产总额维持在不少于无抵押债务总额的150％。这些契约受许多重要的例外情况和条件的约束。契约还规定了惯常的违约事件，如果发生这些事件，将允许或要求票据的本金和应计利息成为或宣布到期和应付款。
运营合伙企业可以选择在2028年6月20日之前的任何时间或不时按补充契约中规定的适用整数赎回价格全部或部分赎回票据。如果票据在2028年6月20日当天或之后（到期日前一个月）兑换，则赎回价格将等于正在赎回的票据本金的100％，加上相应的应计和未付利息，但不包括适用的赎回日期。
公司将把附加票据的净收益用于一般公司用途，包括偿还未偿债务、营运资金、资本支出和其他一般公司用途。
附加票据是通过向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的。契约和补充契约的副本分别作为附录4.1和4.2附于此，并以引用方式纳入此处。
| 项目 2.03。 | 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。 |
第 1.01 项 “签订重要最终协议” 中规定的信息以引用方式纳入此处。
| 项目 8.01。 | 其他活动。 |
2023年12月5日，运营合伙企业和公司作为附表1所列承销商（“承销商”）的代表，与运营合伙企业、公司、富国银行证券有限责任公司和美银证券公司签订了一项协议（“承销协议”）。根据承保协议，运营合伙企业同意出售，承销商同意根据承保协议中规定的条款和条件从运营合伙企业购买附加票据。
承保协议的副本作为附录1.1附于此，并以引用方式纳入此处。上述摘要声称不完整，并参照《承保协议》进行了全面限定。
公司正在以8-K表格提交本最新报告，以便向美国证券交易委员会提交某些项目，这些项目将以引用方式纳入表格上的注册声明中 S-3（注册号333-266389）。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品：
| 展览 没有。 |
描述 | |
| 1.1 | 承销协议日期为2023年12月5日，由皮埃蒙特运营合伙企业、LP、皮埃蒙特办公房地产信托公司、富国银行证券有限责任公司和美银证券有限公司作为附表1所列承销商代表签订的承销协议。 | |
| 4.1 | 契约，截至2014年3月6日，由皮埃蒙特运营合伙企业有限责任公司、皮埃蒙特办公室房地产信托公司和作为受托人的美国银行信托公司全国协会共同签订（参照皮埃蒙特办公房地产信托公司最新表格报告附录4.1成立） 8-K,已于 2014 年 3 月 6 日提交）。 | |
| 4.2 | 补充契约，截至 2023 年 7 月 20 日，由皮埃蒙特运营合伙企业 LP、皮埃蒙特办公室房地产信托公司和作为受托人的美国银行信托公司全国协会（参照皮埃蒙特办公房地产信托公司最新表格报告附录 4.2 成立） 8-K,已于 2023 年 7 月 20 日提交）。 | |
| 4.3 | 2028年到期的9.250％优先票据表格（包含在附录4.2中） | |
| 5.1 | King & Spalding LLP 的观点。 | |
| 5.2 | Venable LLP 的观点。 | |
| 8.1 | 金斯伯丁律师事务所的税务意见。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 皮埃蒙特办公室房地产信托公司 | ||||||
| （注册人） | ||||||
| 日期：2023 年 12 月 11 日 | 来自： | /s/ 罗伯特 ·E· 鲍尔斯 | ||||
| 罗伯特 E. 鲍尔斯 | ||||||
| 首席财务官兼执行副总裁 | ||||||