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2835Rop:产品收入会员ROP:网络软件和系统部门成员2022-01-012022-09-300000882835Rop:产品收入会员Rop:技术支持产品部门成员2022-01-012022-09-300000882835Rop:产品收入会员2022-01-012022-09-300000882835ROP:网络软件和系统部门成员2022-01-012022-09-3000008828352023-10-012023-09-300000882835Rop: syntellis性能解决方案sllcMember2022-12-310000882835Rop: syntellis性能解决方案sllcMember2023-09-30 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年9月30日
要么 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到 .
委员会文件编号:1-12273
罗珀科技股份有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | |
特拉华 | | 51-0263969 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
| | | |
6496 大学公园大道 | | |
萨拉索塔, | 佛罗里达 | | 34240 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(941) 556-2601
(注册人的电话号码,包括区号)
6901 专业公园大道, 200 套房
萨拉索塔, 佛罗里达34240
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度)
根据该法第12(b)条注册的证券: | | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | | ROP | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 ☒ 是的 ☐没有
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 ☒ 是的 ☐没有
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
☒ | 大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 |
| | | |
☐ | 非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 |
| | | |
| | ☐ | 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。☐ 是 ☒没有
截至2023年10月27日,注册人普通股的已发行股票数量为 106,822,117.
罗珀科技股份有限公司
截至2023年9月30日的季度10-Q表报告
目录
| | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分 | 财务信息 | |
| | |
第 1 项。 | 财务报表(未经审计): | |
| | |
| 简明合并收益表 | 3 |
| | |
| 简明综合收益表 | 4 |
| | |
| 简明合并资产负债表 | 5 |
| | |
| 简明合并现金流量表 | 6 |
| | |
| 股东权益变动简明合并报表 | 8 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 9 |
| | |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 20 |
| | |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 28 |
| | |
第 4 项。 | 控制和程序 | 28 |
| | |
第二部分。 | 其他信息 | |
| | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 29 |
| | |
第 1A 项。 | 风险因素 | 29 |
| | |
第 5 项。 | 其他信息 | 29 |
| | |
第 6 项。 | 展品 | 30 |
| | |
| 签名 | 31 |
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
Roper Technologies
简明合并收益表(未经审计)
(以百万计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 9月30日 | | 九个月已结束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | $ | 1,563.4 | | | $ | 1,350.3 | | | $ | 4,564.3 | | | $ | 3,940.9 | |
销售成本 | 467.1 | | | 408.5 | | | 1,382.3 | | | 1,190.4 | |
毛利 | 1,096.3 | | | 941.8 | | | 3,182.0 | | | 2,750.5 | |
| | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 650.2 | | | 548.6 | | | 1,899.6 | | | 1,638.5 | |
运营收入 | 446.1 | | | 393.2 | | | 1,282.4 | | | 1,112.0 | |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | 42.4 | | | 41.3 | | | 114.6 | | | 138.6 | |
股权投资活动,净额 | 33.9 | | | — | | | 98.7 | | | — | |
其他收入(支出),净额 | 5.0 | | | 3.6 | | | (0.1) | | | 0.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | 442.6 | | | 355.5 | | | 1,266.4 | | | 973.6 | |
| | | | | | | |
所得税 | 97.0 | | | 78.6 | | | 275.5 | | | 235.3 | |
| | | | | | | |
持续经营的净收益 | 345.6 | | | 276.9 | | | 990.9 | | | 738.3 | |
| | | | | | | |
已终止业务的收益(亏损),扣除税款 | (2.9) | | | 49.0 | | | (4.1) | | | 170.3 | |
处置已终止业务的收益,扣除税款 | 4.5 | | | 1.1 | | | 8.4 | | | 1,707.7 | |
已终止业务的净收益 | 1.6 | | | 50.1 | | | 4.3 | | | 1,878.0 | |
| | | | | | | |
净收益 | $ | 347.2 | | | $ | 327.0 | | | $ | 995.2 | | | $ | 2,616.3 | |
| | | | | | | |
持续经营的每股净收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 3.23 | | | $ | 2.61 | | | $ | 9.30 | | | $ | 6.97 | |
稀释 | $ | 3.21 | | | $ | 2.59 | | | $ | 9.23 | | | $ | 6.91 | |
| | | | | | | |
已终止业务的每股净收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.02 | | | $ | 0.47 | | | $ | 0.04 | | | $ | 17.74 | |
稀释 | $ | 0.02 | | | $ | 0.47 | | | $ | 0.04 | | | $ | 17.59 | |
| | | | | | | |
每股净收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 3.25 | | | $ | 3.08 | | | $ | 9.34 | | | $ | 24.71 | |
稀释 | $ | 3.23 | | | $ | 3.06 | | | $ | 9.27 | | | $ | 24.50 | |
| | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值: | | | | | | | |
基本 | 106.7 | | | 106.0 | | | 106.5 | | | 105.9 | |
稀释 | 107.6 | | | 106.8 | | | 107.3 | | | 106.8 | |
参见简明合并财务报表附注。
Roper Technologies
简明综合收益表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 9月30日 | | 九个月已结束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收益 | $ | 347.2 | | | $ | 327.0 | | | $ | 995.2 | | | $ | 2,616.3 | |
| | | | | | | |
扣除税款的其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
外币折算调整 | (50.1) | | | (180.9) | | | 10.2 | | | (285.6) | |
扣除税款的其他综合收益(亏损)总额 | (50.1) | | | (180.9) | | | 10.2 | | | (285.6) | |
| | | | | | | |
综合收入 | $ | 297.1 | | | $ | 146.1 | | | $ | 1,005.4 | | | $ | 2,330.7 | |
参见简明合并财务报表附注。
Roper Technologies
简明合并资产负债表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产: | | | |
| | | |
现金和现金等价物 | $ | 299.5 | | | $ | 792.8 | |
应收账款,净额 | 746.4 | | | 724.5 | |
库存,净额 | 122.5 | | | 111.3 | |
应收所得税 | 55.2 | | | 61.0 | |
未开单应收账款 | 112.1 | | | 91.5 | |
其他流动资产 | 168.8 | | | 151.3 | |
| | | |
流动资产总额 | 1,504.5 | | | 1,932.4 | |
| | | |
不动产、厂房和设备,净额 | 98.3 | | | 85.3 | |
善意 | 17,047.6 | | | 15,946.1 | |
其他无形资产,净额 | 8,343.6 | | | 8,030.7 | |
递延税 | 52.1 | | | 55.9 | |
股权投资 | 736.4 | | | 535.0 | |
其他资产 | 405.5 | | | 395.4 | |
| | | |
总资产 | $ | 28,188.0 | | | $ | 26,980.8 | |
| | | |
负债和股东权益: | | | |
| | | |
应付账款 | $ | 135.8 | | | $ | 122.6 | |
应计补偿 | 225.3 | | | 228.8 | |
递延收入 | 1,496.7 | | | 1,370.7 | |
其他应计负债 | 389.5 | | | 454.6 | |
应缴所得税 | 66.1 | | | 16.6 | |
长期债务的流动部分,净额 | 499.3 | | | 699.2 | |
| | | |
流动负债总额 | 2,812.7 | | | 2,892.5 | |
| | | |
长期债务,扣除流动部分 | 6,379.0 | | | 5,962.5 | |
递延税 | 1,546.0 | | | 1,676.8 | |
其他负债 | 411.6 | | | 411.2 | |
| | | |
负债总额 | 11,149.3 | | | 10,943.0 | |
| | | |
承付款和意外开支(注) 10) | | | |
| | | |
普通股 | 1.1 | | | 1.1 | |
额外的实收资本 | 2,723.8 | | | 2,510.2 | |
留存收益 | 14,507.5 | | | 13,730.7 | |
累计其他综合亏损 | (176.8) | | | (187.0) | |
库存股 | (16.9) | | | (17.2) | |
股东权益总额 | 17,038.7 | | | 16,037.8 | |
| | | |
负债和股东权益总额 | $ | 28,188.0 | | | $ | 26,980.8 | |
参见简明合并财务报表附注。
Roper Technologies
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | |
持续经营的净收益 | $ | 990.9 | | | $ | 738.3 | |
为调节持续经营业务的净收益与经营活动的现金流而进行的调整: | | | |
不动产、厂房和设备的折旧和摊销 | 26.3 | | | 28.0 | |
无形资产的摊销 | 532.8 | | | 438.4 | |
递延融资成本的摊销 | 7.7 | | | 9.2 | |
非现金股票补偿 | 99.2 | | | 90.8 | |
股权投资活动,净额 | (98.7) | | | — | |
| | | |
所得税准备金 | 275.5 | | 235.3 |
扣除收购业务后的运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款 | 25.8 | | | 48.3 | |
未开单应收账款 | (15.3) | | | (21.7) | |
库存 | (11.2) | | | (33.6) | |
应付账款 | 12.1 | | | 24.7 | |
其他应计负债 | (72.0) | | | (59.0) | |
递延收入 | 18.6 | | | (15.2) | |
为出售企业的收益而缴纳的现金税 | (16.4) | | | (534.6) | |
已缴纳的现金所得税,不包括与出售企业收益相关的税款 | (335.6) | | | (397.5) | |
其他,净额 | (24.0) | | | (1.2) | |
持续经营业务中经营活动提供的现金 | 1,415.7 | | | 550.2 | |
已终止业务提供的现金(用于)经营活动 | (2.4) | | | 112.7 | |
经营活动提供的现金 | 1,413.3 | | | 662.9 | |
| | | |
来自(用于)投资活动的现金流: | | | |
收购业务,扣除获得的现金 | (1,970.1) | | | (580.9) | |
资本支出 | (37.8) | | | (30.0) | |
资本化软件支出 | (28.7) | | | (21.9) | |
| | | |
| | | |
股权投资分配 | 25.3 | | | — | |
其他,净额 | 0.6 | | | (1.8) | |
用于持续经营业务投资活动的现金 | (2,010.7) | | | (634.6) | |
处置已终止业务所得收益 | 2.0 | | | 2,997.1 | |
已终止业务中用于投资活动的现金 | — | | | (4.9) | |
由(用于)投资活动提供的现金 | (2,008.7) | | | 2,357.6 | |
| | | |
来自(用于)融资活动的现金流: | | | |
优先票据的支付 | (700.0) | | | (800.0) | |
循环信贷额度下的借款(付款),净额 | 910.0 | | | (470.0) | |
债务发行成本 | — | | | (3.9) | |
| | | |
向股东派发现金分红 | (217.5) | | | (196.2) | |
股票薪酬收益,净额 | 99.3 | | | 57.0 | |
国库股票销售 | 11.6 | | | 11.6 | |
| | | |
其他 | (0.1) | | | (0.3) | |
持续经营活动提供的(用于)融资活动提供的现金 | 103.3 | | | (1,401.8) | |
用于为已终止业务的活动融资的现金 | — | | | (11.3) | |
由(用于)融资活动提供的现金 | 103.3 | | | (1,413.1) | |
(续) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
Roper Technologies
简明合并现金流量表(未经审计)-续
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
汇率变动对现金的影响 | (1.2) | | | (64.4) | |
| | | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | (493.3) | | | 1,543.0 | |
| | | |
现金和现金等价物,期初 | 792.8 | | | 351.5 | |
| | | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 299.5 | | | $ | 1,894.5 | |
参见简明合并财务报表附注。
Roper Technologies
股东权益变动简明合并报表(未经审计)
(以百万计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常见 股票 | | 额外 付费 首都 | | 已保留 收入 | | 累积的 其他 综合的 损失 | | 财政部 股票 | | 股东权益总额 |
截至2023年6月30日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,655.3 | | | $ | 14,233.2 | | | $ | (126.7) | | | $ | (17.0) | | | $ | 16,745.9 | |
| | | | | | | | | | | |
净收益 | — | | | — | | | 347.2 | | | — | | | — | | | 347.2 | |
股票期权练习 | — | | | 29.9 | | | — | | | — | | | — | | | 29.9 | |
库存股已售出 | — | | | 3.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 3.2 | |
货币折算调整 | — | | | — | | | — | | | (50.1) | | | — | | | (50.1) | |
基于股票的薪酬 | — | | | 36.7 | | | — | | | — | | | — | | | 36.7 | |
限制性股票活动 | — | | | (1.2) | | | — | | | — | | | — | | | (1.2) | |
申报的股息 ($)0.6825每股) | — | | | — | | | (72.9) | | | — | | | — | | | (72.9) | |
截至2023年9月30日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,723.8 | | | $ | 14,507.5 | | | $ | (176.8) | | | $ | (16.9) | | | $ | 17,038.7 | |
| | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,510.2 | | | $ | 13,730.7 | | | $ | (187.0) | | | $ | (17.2) | | | $ | 16,037.8 | |
| | | | | | | | | | | |
净收益 | — | | | — | | | 995.2 | | | — | | | — | | | 995.2 | |
股票期权练习 | — | | | 111.7 | | | — | | | — | | | — | | | 111.7 | |
| | | | | | | | | | | |
库存股已售出 | — | | | 11.3 | | | — | | | — | | | 0.3 | | | 11.6 | |
货币折算调整 | — | | | — | | | — | | | 10.2 | | | — | | | 10.2 | |
基于股票的薪酬 | — | | | 101.9 | | | — | | | — | | | — | | | 101.9 | |
限制性股票活动 | — | | | (11.3) | | | — | | | — | | | — | | | (11.3) | |
申报的股息 ($)2.0475每股) | — | | | — | | | (218.4) | | | — | | | — | | | (218.4) | |
截至2023年9月30日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,723.8 | | | $ | 14,507.5 | | | $ | (176.8) | | | $ | (16.9) | | | $ | 17,038.7 | |
| | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,417.1 | | | $ | 11,613.5 | | | $ | (287.8) | | | $ | (17.4) | | | $ | 13,726.5 | |
| | | | | | | | | | | |
净收益 | — | | | — | | | 327.0 | | | — | | | — | | | 327.0 | |
股票期权练习 | — | | | 17.9 | | | — | | | — | | | — | | | 17.9 | |
库存股已售出 | — | | | 3.0 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 3.1 | |
货币折算调整 | — | | | — | | | — | | | (180.9) | | | — | | | (180.9) | |
基于股票的薪酬 | — | | | 31.7 | | | — | | | — | | | — | | | 31.7 | |
限制性股票活动 | — | | | (1.8) | | | — | | | — | | | — | | | (1.8) | |
申报的股息 ($)0.62每股) | — | | | — | | | (65.7) | | | — | | | — | | | (65.7) | |
截至2022年9月30日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,467.9 | | | $ | 11,874.8 | | | $ | (468.7) | | | $ | (17.3) | | | $ | 13,857.8 | |
| | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,307.8 | | | $ | 9,455.6 | | | $ | (183.1) | | | $ | (17.6) | | | $ | 11,563.8 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收益 | — | | | — | | | 2,616.3 | | | — | | | — | | | 2,616.3 | |
股票期权练习 | — | | | 80.8 | | | — | | | — | | | — | | | 80.8 | |
与处置已终止业务相关的股票奖励的现金结算 | — | | | (11.1) | | | — | | | — | | | — | | | (11.1) | |
库存股已售出 | — | | | 11.3 | | | — | | | — | | | 0.3 | | | 11.6 | |
货币折算调整 | — | | | — | | | — | | | (285.6) | | | — | | | (285.6) | |
基于股票的薪酬 | — | | | 102.9 | | | — | | | — | | | — | | | 102.9 | |
限制性股票活动 | — | | | (23.8) | | | — | | | — | | | — | | | (23.8) | |
申报的股息 ($)1.86每股) | — | | | — | | | (197.1) | | | — | | | — | | | (197.1) | |
截至2022年9月30日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,467.9 | | | $ | 11,874.8 | | | $ | (468.7) | | | $ | (17.3) | | | $ | 13,857.8 | |
参见简明合并财务报表附注。
Roper Technologies
简明合并财务报表附注(未经审计)
(美元和股票金额以百万计,每股数据除外)
1. 演示基础
随附的截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的简明合并财务报表未经审计。管理层认为,随附的未经审计的简明合并财务报表反映了所有列报期间Roper Technologies, Inc. 及其子公司(“Roper”、“公司”、“我们” 或 “我们”)的财务状况、经营业绩、综合收益和现金流所必需的所有调整,其中仅包括正常的经常性调整。此处包含的2022年12月31日财务状况数据源自公司于2023年2月27日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的2022年10-K表年度报告(“年度报告”)中包含的经审计的合并财务报表,但不包括美国公认会计原则(“GAAP”)要求的所有披露。
罗珀的管理层已经做出了与资产负债报告以及或有资产和负债披露相关的估计和假设,以便根据公认会计原则编制这些简明合并财务报表。实际结果可能与这些估计值不同。
截至2023年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定代表全年的预期业绩。您应将这些未经审计的简明合并财务报表与罗珀经审计的合并财务报表及其年度报告中包含的附注一起阅读。某些前期金额已重新分类,以符合本期列报方式。
已终止的业务 — 罗珀已经完成了对TransCore、Zetec、CIVCO Radiotherapy(“2021年资产剥离”)及其工业业务(“Indicor”)多数股权的剥离。这些业务的财务业绩被列为所有列报期间的已终止业务。除非另有说明,否则简明合并财务报表附注中的讨论与持续经营有关。有关已终止业务的更多信息,请参阅附注5。
2. 最近的会计公告
财务会计准则委员会(“FASB”)以《会计准则编纂》(“ASC”)的会计准则更新(“ASC”)的形式对GAAP下的会计原则进行了修改。公司考虑所有ASu的适用性和影响力。最近的任何ASU都经过评估,要么被确定为不适用,要么预计会对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生不重要的影响。
3. 加权平均已发行股数
每股基本收益是使用净收益和相应时期已发行普通股的加权平均数计算得出的。摊薄后的每股收益是使用净收益以及相应时期普通股和潜在已发行普通股的加权平均数计算得出的。可能具有稀释性的普通股包括基于罗珀普通股平均交易价格的股票期权。潜在普通股的影响是使用库存股法确定的。
加权平均流通股票如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
已发行基本股数 | 106.7 | | | 106.0 | | | 106.5 | | | 105.9 | |
潜在普通股的影响: | | | | | | | |
普通股奖励 | 0.9 | | | 0.8 | | | 0.8 | | | 0.9 | |
摊薄后的流通股票 | 107.6 | | | 106.8 | | | 107.3 | | | 106.8 | |
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,有 0.707和 0.734与之相比,分别未包括在摊薄后每股收益的确定范围内的未偿还股票期权,因为这样做本来是反稀释的 0.832和 0.829在2022年相应时期本来可以起到反稀释作用的已发行股票期权。
4. 业务收购
2023 年 5 月 2 日,Roper 以收购价格收购了 Promium, LLC 的卓越会员权益,该公司是环境和水市场实验室信息管理系统的领先提供商16.5。此次收购已整合到我们的CliniSys业务中,其业绩已在应用软件可报告领域公布。
2023 年 8 月 7 日,Roper 以美元的收购价收购了特拉华州的一家有限责任公司 Syntellis Parent, LLC 的卓越会员权益,以及为医疗保健、金融机构和高等教育市场提供基于云的绩效管理和数据解决方案的领先提供商 Syntellis Performance Solutions, LLC 的母公司1,381,根据获得的现金和承担的某些负债进行了调整。此外,收购价格设想的净现值税收优惠约为美元135预计将在下次使用 15年份。此次收购已整合到我们的Strata业务中,其业绩已在应用软件可报告领域公布。
2023 年 8 月 21 日,Roper 以美元的收购价收购了 Replicon Inc. 的资产,该公司是一家为以项目和服务为中心的组织提供时间跟踪软件解决方案的提供商447.5,根据获得的现金和承担的某些负债进行了调整。此外,收购价格设想的净现值税收优惠约为美元80预计将在下次使用 15年份。此次收购已整合到我们的Deltek业务中,其业绩已在应用软件可报告领域公布。
该公司记录了 $1,137.8在善意上,$30.7分配给不受摊销约束的商品名称,以及 $792.7与这些资产有关的其他可识别的无形资产 三收购。可摊销的无形资产包括美元的客户关系710.1 (19.2年加权平均使用寿命)和技术为 $82.6 (6.6年加权平均使用寿命)。
自每次收购之日起,被收购业务的经营业绩均包含在Roper的简明合并财务报表中。由于收购的影响对我们的财务业绩并不重要,因此尚未公布预计的经营业绩以及收购之日之后的收入和净收益。
2023 年 8 月 4 日,罗珀收购了 18.2% 以美元计价持有领先的专业服务自动化软件提供商Certinia Inc. 的母公司CI Ultimate Holdings, L.P. 的有限合伙少数股权125.0,这在我们的简明合并资产负债表中作为 “股权投资” 的一部分记录。公司的投资按权益会计法入账。从2023年第四季度开始,Roper将报告我们在与该投资相关的收益/(亏损)中所占的比例份额,作为 “净股权投资活动” 的一部分。
5. 已终止的业务
该公司得出结论,2021年的资产剥离和多数股权的出售 51Indicor的股份百分比各代表着战略转变,对公司的运营和财务业绩产生了重大影响。因此,与这些交易相关的财务业绩在简明合并财务报表中列报为所有列报期间的已终止业务。
以下交易在2022年第一季度完成:
•2022年3月17日,Roper完成了将我们的TransCore业务剥离给新加坡科技工程有限公司的子公司,价格约为美元2,680.0现金。此次出售带来了美元的税前收益2,073.7所得税支出为美元550.5,在简明合并收益表的 “处置已终止业务的扣除税款后的收益” 中列报。跨核之前曾被收录在历史网络软件和系统可报告细分市场中。
•2022 年 1 月 5 日,Roper 以约美元的价格完成了将我们的 Zetec 业务剥离给 Eddyfi NDT Inc. 的交易350.0现金。此次出售带来了美元的税前收益255.3所得税支出为美元60.9,在简明合并收益表的 “处置已终止业务的扣除税款后的收益” 中列报。Zetec此前曾被列入历史上的 “工艺技术” 可报告板块。
下表汇总了构成归属于TransCore和Zetec业务的已终止业务净收益的主要收入和支出类别:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 9月30日 | | | 九个月已结束 9月30日 |
| | | 2022 | | | 2022 |
净收入 | | | $ | — | | | | $ | 100.4 | |
销售成本 | | | — | | | | 71.2 | |
毛利 | | | — | | | | 29.2 | |
| | | | | | |
销售、一般和管理费用 (1) | | | — | | | | 19.9 | |
运营收入 | | | — | | | | 9.3 | |
| | | | | | |
其他收入,净额 | | | — | | | | 0.1 | |
| | | | | | |
所得税前收益 | | | — | | | | 9.4 | |
| | | | | | |
所得税 | | | — | | | | (6.2) | |
| | | | | | |
已终止业务的收益,扣除税款 | | | — | | | | 15.6 | |
| | | | | | |
处置已终止业务的收益,扣除税款 (2) | | | 1.1 | | | | 1,707.7 | |
| | | | | | |
已终止业务的净收益 | | | $ | 1.1 | | | | $ | 1,723.3 | |
(1) 包括以股票为基础的薪酬支出 $0.9。此前曾将股票薪酬列为未分配的公司一般和管理费用的一部分。
(2) 包括 $ 的费用4.5与在截至2022年9月30日的九个月中加速归属股票奖励有关。
Indicor — 2022年11月22日,罗珀完成了对多数股权的剥离 51Clayton、Dubilier & Rice, LLC(“CD&R”)持有Indicor的百分比股份。在这笔交易中,Roper保留了初始账号 49Indicor的少数股权百分比(详见附注9)。
下表汇总了构成归属于Indicor的已终止业务净收益的主要收入和支出类别:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 9月30日 | | 九个月已结束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 (1) | | 2023 | | 2022 (1) |
净收入 | $ | — | | | $ | 269.0 | | | $ | — | | | $ | 770.9 | |
销售成本 | — | | | 126.3 | | | — | | | 361.6 | |
毛利 | — | | | 142.7 | | | — | | | 409.3 | |
| | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 0.7 | | | 78.9 | | | 2.3 | | | 213.4 | |
运营收入(亏损) | (0.7) | | | 63.8 | | | (2.3) | | | 195.9 | |
| | | | | | | |
其他收入,净额 | — | | | 2.5 | | | — | | | 3.6 | |
| | | | | | | |
所得税前收益(亏损) | (0.7) | | | 66.3 | | | (2.3) | | | 199.5 | |
| | | | | | | |
所得税 | 2.2 | | | 17.3 | | | 1.8 | | | 44.8 | |
| | | | | | | |
已终止业务的收益(亏损),扣除税款 | (2.9) | | | 49.0 | | | (4.1) | | | 154.7 | |
| | | | | | | |
处置已终止业务的收益,扣除税款 | 4.5 | | | — | | | 8.4 | | | — | |
| | | | | | | |
已终止业务的净收益 | $ | 1.6 | | | $ | 49.0 | | | $ | 4.3 | | | $ | 154.7 | |
(1) 包括折旧和摊销费用 $6.4为了九个 截至 2022 年 9 月 30 日的月份,股票薪酬支出为 $2.6和 $8.1在截至2022年9月30日的三个月和九个月中。此前曾将股票薪酬列为未分配的公司一般和管理费用的一部分。
6. 股票薪酬
Roper Technologies, Inc. 2021年激励计划是一项基于股票的薪酬计划,用于向Roper的员工、高级职员、董事和顾问授予激励性股票期权、非合格股票期权、限制性股票、股票增值权或同等工具。
下表提供了有关公司股票薪酬支出的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 9月30日 | | 九个月已结束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
基于股票的薪酬 | $ | 35.7 | | | $ | 29.6 | | | $ | 99.2 | | | $ | 90.8 | |
在持续经营净收益中确认的税收优惠 | 6.0 | | | 6.2 | | | 16.7 | | | 19.1 | |
股票期权 — 在截至2023年9月30日的九个月中, 0.373授予期权的加权平均公允价值为美元129.69每个选项。在2022年同期, 0.379授予期权的加权平均公允价值为美元115.91每个选项。根据公司股票薪酬计划的要求,所有期权的发行行使价等于Roper在授予之日普通股的收盘价。
Roper使用Black-Scholes期权定价模型,根据授予当日期权的估计公允价值,记录员工股票期权的薪酬支出。历史数据用于估计预期的价格波动、预期的股息收益率、预期的期权寿命和预期的没收率。无风险利率基于授予时有效的期权预计寿命内的美国国债收益率曲线。
以下加权平均假设用于使用Black-Scholes期权定价模型估算本年度和上一年度授予的期权的公允价值:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 |
无风险利率 (%) | 3.74 | | | 2.09 | |
期权预期寿命(年) | 5.63 | | 5.63 |
预期波动率 (%) | 26.05 | | | 24.54 | |
预期股息收益率 (%) | 0.63 | | | 0.55 | |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,从期权行使中获得的现金为美元110.6和 $80.8,分别地。
限制性股票补助 — 在截至2023年9月30日的九个月中,公司批准了 0.273加权平均授予日公允价值为 $ 的股票437.36每股限制性股票。在2022年同期,公司授予了 0.239加权平均授予日公允价值为 $ 的股票450.49每股限售股。所有补助金均按授予日期的公允价值发放。
在截至2023年9月30日的九个月中, 0.096限售股份,加权平均授予日期公允价值为 $379.64每股限制性股票和加权平均归属日公允价值为 $441.53每股限售股。
员工股票购买计划— Roper 的员工股票购买计划(“ESPP”)允许美国和加拿大的员工指定最多 10购买Roper普通股的合格收入的百分比 10每个季度发行期第一天和最后一天股票收盘价中较低者的百分比折扣。根据ESPP向员工出售的普通股可以是库存股、在公开市场上购买的股票或新发行的股票。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,ESPP的参与者购买了 0.029和 0.031分别持有罗珀普通股,总对价为美元11.6在本年度和上一年度。所有股票都是从罗珀的库存股中购买的。
7. 库存
库存的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
原材料和用品 | $ | 61.2 | | | $ | 60.6 | |
工作正在进行中 | 26.9 | | | 24.9 | |
成品 | 43.0 | | | 31.3 | |
库存储备 | (8.6) | | | (5.5) | |
库存,净额 | $ | 122.5 | | | $ | 111.3 | |
8. 商誉和其他无形资产
按细分市场划分的商誉账面价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应用软件 | | 网络软件 | | 技术支持的产品 | | | | 总计 |
截至2022年12月31日的余额 | $ | 11,417.5 | | | $ | 3,598.3 | | | $ | 930.3 | | | | | $ | 15,946.1 | |
收购商誉 | 1,137.8 | | | — | | | — | | | | | 1,137.8 | |
| | | | | | | | | |
其他 | (44.5) | | | — | | | — | | | | | (44.5) | |
货币折算调整 | 2.6 | | | 5.5 | | | 0.1 | | | | | 8.2 | |
截至2023年9月30日的余额 | $ | 12,513.4 | | | $ | 3,603.8 | | | $ | 930.4 | | | | | $ | 17,047.6 | |
其他与2022年完成的收购的购买会计调整有关,主要包括计量期调整后的美元43.0减少与前线期初资产负债表相关的商誉和递延所得税负债。
其他无形资产包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本 | | 累积的 摊还 | | 网络书 价值 |
需要摊销的资产: | | | | | |
与客户相关的无形资产 | $ | 9,300.7 | | | $ | (2,437.7) | | | $ | 6,863.0 | |
未获专利的技术 | 954.6 | | | (506.9) | | | 447.7 | |
软件 | 149.0 | | | (134.0) | | | 15.0 | |
专利和其他保护权 | 10.3 | | | (1.2) | | | 9.1 | |
商标名称 | 9.7 | | | (3.1) | | | 6.6 | |
无需摊销的资产: | | | | | |
商标名称 | 689.3 | | | — | | | 689.3 | |
| | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | $ | 11,113.6 | | | $ | (3,082.9) | | | $ | 8,030.7 | |
| | | | | |
需要摊销的资产: | | | | | |
与客户相关的无形资产 | $ | 10,014.5 | | | $ | (2,850.3) | | | $ | 7,164.2 | |
未获专利的技术 | 1,040.8 | | | (603.1) | | | 437.7 | |
软件 | 149.0 | | | (140.9) | | | 8.1 | |
专利和其他保护权 | 10.3 | | | (1.4) | | | 8.9 | |
商标名称 | 9.7 | | | (5.2) | | | 4.5 | |
无需摊销的资产: | | | | | |
商标名称 | 720.2 | | | — | | | 720.2 | |
| | | | | |
截至2023年9月30日的余额 | $ | 11,944.5 | | | $ | (3,600.9) | | | $ | 8,343.6 | |
其他无形资产的摊销费用为美元176.7和 $143.8在分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中,以及517.6和 $429.7在分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中。
如果发生事件或情况发生变化,很可能会使申报单位的公允价值降至其账面价值以下,则需要每年对商誉和无限期无形资产的账面价值进行一次临时评估。没有任何事件或情况变化表明需要在2023年进行中期减值审查。该公司将在2023年第四季度进行年度分析。
9. 公允价值
金融资产和负债的估值使用活跃市场(级别1)、不太活跃的市场(级别2)以及很少或根本没有市场活动(级别3)的市场价格。1级工具估值来自活跃交易所市场中涉及相同资产的交易的实时报价。二级工具估值是从可比工具的现成定价来源、不太活跃的市场中的相同工具或使用市场可观察输入的模型获得的。三级工具估值通常反映管理层对市场参与者在定价资产或负债时将使用的假设的估计。
债务 – 罗珀的债务包括 $6,000具有以下公允价值的固定利率优先票据:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定利率优先票据 | | 公允价值 |
本金 | | 利率 | | 到期年份 | | 截至2023年9月30日 |
$500 | | 2.350% | | 2024 | | $484 |
$300 | | 3.850% | | 2025 | | $289 |
$700 | | 1.000% | | 2025 | | $640 |
$700 | | 3.800% | | 2026 | | $663 |
$700 | | 1.400% | | 2027 | | $599 |
$800 | | 4.200% | | 2028 | | $752 |
$700 | | 2.950% | | 2029 | | $607 |
$600 | | 2.000% | | 2030 | | $474 |
$1,000 | | 1.750% | | 2031 | | $759 |
优先票据的公允价值基于每个系列票据的交易价格,公司已将其确定为财务会计准则委员会公允价值层次结构中的第二级。
2023 年 9 月 15 日,$700.0的 3.6502023年到期的优先票据百分比是在到期时使用我们的无抵押信贷额度下的借款偿还的。
投资指数— 在将其工业业务的多数股权出售给CD&R之后,Roper现在持有少数股权 47.7Indicor 的股权百分比。我们之所以选择使用公允价值期权,是因为我们认为这是估值股权投资的最合理的方法。Roper对Indicor的股票投资的公允价值每季度更新一次,其影响作为 “净股权投资活动” 的一部分进行报告。
我们最初使用与向CD&R出售Indicor多数股权益的价格相关的隐含权益对投资进行估值。在2023年第二季度,我们修订了估值方法,使用由可比指导上市公司收入和收益倍数组成的市场多元方法来估算投资的公允价值。考虑到自交易之日以来的时间推移以及可观察到的市场数据,包括Indicor以约美元的价格将其压缩机控制业务部门(“CCC”)剥离给霍尼韦尔国际公司(“霍尼韦尔”),我们的估值方法已更新670它于2023年6月30日闭幕。
评估股权投资的公允价值需要管理层做出重大判断。尽管我们的假设被认为是合理且一致的,但仍有重要的判断力。估算值的变化或替代假设的应用可能产生显著不同的结果。该投资的公允价值反映了管理层对市场参与者在定价股权时将使用的假设的估计,公司已将股权确定为财务会计准则委员会公允价值层次结构中的第三级。
下表提供了使用3级投入衡量的我们在Indicor中的股票投资的公允价值的对账情况:
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 2023年9月30日 | | 九个月已结束 2023年9月30日 |
期初余额 | $ | 591.3 | | | $ | 535.0 | |
公允价值的变化 | 20.1 | | | 76.4 | |
期末余额 | $ | 611.4 | | | $ | 611.4 | |
公司获得的股息分配为美元13.2和 $25.3在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,Indicor分别在 “净股权投资活动” 中报告。这些分红旨在抵消与公司所有权相关的某些现金税,包括美元16.4已缴纳的现金税与Indicor向霍尼韦尔出售CCC的收益中所占的部分有关,在确定与Indicor股权投资相关的公允价值时也考虑了这些现金税。
10. 突发事件
在正常业务过程中,罗珀是各种悬而未决或威胁的法律诉讼的当事方,包括产品责任、知识产权、反垄断、数据隐私和就业惯例,总体而言,这些行为的性质与过去几年的行为一致。管理层分析了公司的或有负债总额,并根据过去解决此类法律索赔的经验以及未决索赔的主要、超额和伞形责任保险的可用性和限额,认为已为保险未涵盖的任何潜在负债做出了足够的准备,这些行动产生的最终负债(如果有)不应对Roper的合并财务状况、经营业绩产生重大不利影响,或现金流。但是,在这方面无法作出任何保证。
罗珀的子公司PowerPlan, Inc.(“PowerPlan”)是美国佐治亚州北区地方法院待审的诉讼(Lucasys Inc.诉PowerPlan, Inc.,案例 1:20-cv-02987-AT)的被告,在该诉讼中,原告是一家由前PowerPlan员工创办的公司,指控PowerPlan从事反竞争行为,违反了联邦反垄断法。原告进一步声称,PowerPlan违反了佐治亚州的《欺骗性贸易行为法》,并开展了其他侵权活动,影响了原告将其软件和服务产品商业化的能力。 原告要求赔偿金超过美元66,除了惩罚性赔偿、律师费和判决前利息外,还要求赔偿三倍的赔偿。PowerPlan坚决否认争议中的指控,并提出了几项肯定的辩护。PowerPlan和原告均已提出即决判决的动议,如果不予批准,PowerPlan预计此事将在2024年下半年开庭审理。
罗珀的子公司Vertafore, Inc.(“Vertafore”)已被点名 三假定的集体诉讼,现已全部驳回: 二在美国德克萨斯州南区地方法院(艾伦等人诉Vertafore, Inc.,案例 4:20-cv-4139,于 2020 年 12 月 4 日提起)和 Masciotra 等人诉 Vertafore, Inc.(最初于 2020 年 12 月 8 日作为案例 1:20-cv-03603 向美国科罗拉多特区地方法院提起诉讼,随后移交),以及 一在美国德克萨斯州北区地方法院审理(Mulvey等人诉Vertafore, Inc.,案例 3:21-cv-00213-e,2021 年 1 月 31 日提起)。2021 年 7 月,法院批准了 Vertafore 驳回艾伦案的动议,该驳回得到了美国第五巡回上诉法院的确认,从而有效结束了诉讼。2021 年 7 月,Masciotra 案的原告自愿无偏见地驳回了他的诉讼。2023年2月,法院批准了Vertafore驳回Mulvey案的动议,原告未能就此事的解雇提出上诉。据称,艾伦案和穆尔维案都代表了大约 27.7在2019年2月之前持有德克萨斯州驾照的百万人。2020年11月,Vertafore宣布,由于人为错误, 三数据文件被无意中存储在不安全的外部存储服务中,该服务似乎是在未经授权的情况下被访问的。这些文件包括2019年2月之前签发的驾照的驾驶员信息,包含德克萨斯州的驾驶执照号码以及姓名、出生日期、地址和车辆登记记录。这些文件不包含任何社会安全号码或财务账户信息。这些案件根据《司机隐私保护法》(美国法典第18卷第2721节)寻求赔偿。如上所述,所有这些问题现已被驳回。
罗珀的子公司Verathon, Inc.(“Verathon”)是美国华盛顿西区地方法院待审的专利侵权诉讼的被告(Berall诉Verathon, Inc.,案例 2:2021 mc00043)。原告声称,Verathon和其他制造商大约在2004年至2016年期间出售的视频喉镜和某些配件侵犯了美国专利5,827,178项。Verathon和原告同意以美元解决此事45.0该交易已于2023年第一季度全面结束并以现金结算。
11. 业务板块
下表按应报告的分部列出了部分财务信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | 截至9月30日的九个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 变化% | | 2023 | | 2022 | | 变化% |
净收入: | | | | | | | | | | | |
应用软件 | $ | 803.4 | | | $ | 644.0 | | | 24.8 | % | | $ | 2,335.1 | | | $ | 1,899.7 | | | 22.9 | % |
网络软件 | 364.1 | | | 346.6 | | | 5.0 | % | | 1,076.7 | | | 1,028.0 | | | 4.7 | % |
技术支持的产品 | 395.9 | | | 359.7 | | | 10.1 | % | | 1,152.5 | | | 1,013.2 | | | 13.7 | % |
| | | | | | | | | | | |
总计 | $ | 1,563.4 | | | $ | 1,350.3 | | | 15.8 | % | | $ | 4,564.3 | | | $ | 3,940.9 | | | 15.8 | % |
毛利: | | | | | | | | | | | |
应用软件 | $ | 557.7 | | | $ | 440.2 | | | 26.7 | % | | $ | 1,609.2 | | | $ | 1,306.5 | | | 23.2 | % |
网络软件 | 310.7 | | | 293.9 | | | 5.7 | % | | 914.0 | | | 867.9 | | | 5.3 | % |
技术支持的产品 | 227.9 | | | 207.7 | | | 9.7 | % | | 658.8 | | | 576.1 | | | 14.4 | % |
| | | | | | | | | | | |
总计 | $ | 1,096.3 | | | $ | 941.8 | | | 16.4 | % | | $ | 3,182.0 | | | $ | 2,750.5 | | | 15.7 | % |
营业利润 *: | | | | | | | | | | | |
应用软件 | $ | 206.9 | | | $ | 173.8 | | | 19.0 | % | | $ | 601.3 | | | $ | 511.4 | | | 17.6 | % |
网络软件 | 164.4 | | | 148.1 | | | 11.0 | % | | 465.0 | | | 422.0 | | | 10.2 | % |
技术支持的产品 | 137.1 | | | 126.5 | | | 8.4 | % | | 391.7 | | | 337.6 | | | 16.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
总计 | $ | 508.4 | | | $ | 448.4 | | | 13.4 | % | | $ | 1,458.0 | | | $ | 1,271.0 | | | 14.7 | % |
长期资产: | | | | | | | | | | | |
应用软件 | $ | 176.0 | | | $ | 145.1 | | | 21.3 | % | | | | | | |
网络软件 | 26.7 | | | 27.6 | | | (3.3) | % | | | | | | |
技术支持的产品 | 30.7 | | | 26.9 | | | 14.1 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
总计 | $ | 233.4 | | | $ | 199.6 | | | 16.9 | % | | | | | | |
* 分部营业利润不包括未分配的公司一般和管理费用以及企业范围内的股票薪酬支出。这些费用是 $62.3和 $55.2分别在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,以及175.6和 $159.0分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月。
12. 来自合同的收入
分类收入 – 我们将按应报告的细分市场将收入分为四类:(i)由软件即服务(“SaaS”)许可证和软件维护组成的经常性收入;(ii)经常性收入,包括与软件许可证相关的交易费用和基于批量的费用;(iii)非经常性收入,包括定期和永久软件许可、与软件产品相关的专业服务以及通过我们的软件许可证出售的硬件;(iv)产品收入。 详情请见下表:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三个月 | | | 截至2022年9月30日的三个月 |
收入来源 | | 应用软件 | | 网络软件 | | 技术支持的产品 | | 总计 | | | 应用软件 | | 网络软件 | | 技术支持的产品 | | 总计 |
软件相关 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常出现 | | $ | 630.9 | | | $ | 262.8 | | | $ | 4.3 | | | $ | 898.0 | | | | $ | 471.1 | | | $ | 247.5 | | | $ | 3.2 | | | $ | 721.8 | |
反复出现 | | 33.4 | | | 66.0 | | | — | | | 99.4 | | | | 30.0 | | | 62.0 | | | — | | | 92.0 | |
非经常性 | | 139.1 | | | 35.3 | | | 0.3 | | | 174.7 | | | | 142.9 | | | 37.1 | | | 0.3 | | | 180.3 | |
软件总收入 | | 803.4 | | | 364.1 | | | 4.6 | | | 1,172.1 | | | | 644.0 | | | 346.6 | | | 3.5 | | | 994.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
产品收入 | | — | | | — | | | 391.3 | | | 391.3 | | | | — | | | — | | | 356.2 | | | 356.2 | |
总收入 | | $ | 803.4 | | | $ | 364.1 | | | $ | 395.9 | | | $ | 1,563.4 | | | | $ | 644.0 | | | $ | 346.6 | | | $ | 359.7 | | | $ | 1,350.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的九个月 | | | 截至2022年9月30日的九个月 |
收入来源 | | 应用软件 | | 网络软件 | | 技术支持的产品 | | 总计 | | | 应用软件 | | 网络软件 | | 技术支持的产品 | | 总计 |
软件相关 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常出现 | | $ | 1,798.7 | | | $ | 777.0 | | | $ | 12.3 | | | $ | 2,588.0 | | | | $ | 1,390.5 | | | $ | 729.2 | | | $ | 8.6 | | | $ | 2,128.3 | |
反复出现 | | 103.1 | | | 195.9 | | | — | | | 299.0 | | | | 90.3 | | | 184.5 | | | — | | | 274.8 | |
非经常性 | | 433.3 | | | 103.8 | | | 1.1 | | | 538.2 | | | | 418.9 | | | 114.3 | | | 0.9 | | | 534.1 | |
软件总收入 | | 2,335.1 | | | 1,076.7 | | | 13.4 | | | 3,425.2 | | | | 1,899.7 | | | 1,028.0 | | | 9.5 | | | 2,937.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
产品收入 | | — | | | — | | | 1,139.1 | | | 1,139.1 | | | | — | | | — | | | 1,003.7 | | | 1,003.7 | |
总收入 | | $ | 2,335.1 | | | $ | 1,076.7 | | | $ | 1,152.5 | | | $ | 4,564.3 | | | | $ | 1,899.7 | | | $ | 1,028.0 | | | $ | 1,013.2 | | | $ | 3,940.9 | |
剩余的履约义务 – 剩余履约义务代表尚未完成工作的固定订单的交易价格,不包括未行使的合同期权。截至2023年9月30日,分配给剩余履约义务的交易价格总额为美元4,321.4。我们预计确认收入为 $2,913.7,或大约 67接下来我们剩余的履约义务的百分比 12月(“积压”),其余部分将在此后确认。
合同余额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资产负债表账户 | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | 改变 |
未开单的应收账款 | $ | 112.1 | | | $ | 91.5 | | | $ | 20.6 | |
递延收入-当前 | (1,496.7) | | | (1,370.7) | | | (126.0) | |
递延收入-非流动 (1) | (127.6) | | | (111.5) | | | (16.1) | |
合同净资产/(负债) | $ | (1,512.2) | | | $ | (1,390.7) | | | $ | (121.5) | |
(1) 递延收入的非流动部分包含在我们的简明合并资产负债表中的 “其他负债” 中。
从2022年12月31日到2023年9月30日,我们的合同净资产/(负债)的变化主要是由于与2023年完成的收购相关的净合同负债,最值得注意的是Syntellis,约为美元80,以及与SaaS和合同后支持(“PCS”)合同相关的付款和开具发票的时机,这主要是由我们的一线业务的续订周期驱动的,该周期主要发生在第三季度。
当公司主要与SaaS和PCS续订相关的业绩之前收到或到期的现金付款时,公司会记录递延收入。2022年12月31日和2021年12月31日从递延收入余额中确认的收入为美元206.1和 $181.5分别在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,以及1,192.7和 $958.2分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月。为了确定该期间确认的收入,我们将收入分配给年初未偿还的个人递延收入余额,直到收入超过该余额为止。
递延佣金的流动和非流动部分分别包含在我们的简明合并资产负债表中的 “其他流动资产” 和 “其他资产” 中。在 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,我们有 $66.1和 $64.8分别占递延佣金总额的。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
您应结合管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析,该讨论与分析载于我们于2023年2月27日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告(“年度报告”)以及本报告其他地方包含的简明合并财务报表附注。
有关前瞻性陈述的信息
该报告包括联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”。此外,我们或代表我们的执行官可能会不时在向美国证券交易委员会提交的报告和其他文件中或与向媒体、潜在投资者或其他人发表的口头声明有关的前瞻性陈述。所有非历史事实的陈述都是 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以用 “预期”、“估计”、“计划”、“期望”、“项目”、“应该”、“将”、“相信” 或 “打算” 等词语或短语以及类似的词语和短语来表示。这些陈述反映了管理层当前的信念,并不能保证未来的表现。它们涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括 COVID-19 疫情对我们的业务、运营、财务业绩和流动性的任何持续影响,这将取决于我们无法准确预测或评估的众多不断变化的因素。
本报告中前瞻性陈述的示例包括但不限于有关经营业绩、运营计划成功的陈述、我们对产生现金和减少债务及相关利息支出的能力的预期、利润和现金流预期、新收购业务整合并为未来增长做出贡献的前景以及我们对通过收购实现增长的预期。与前瞻性陈述相关的重要假设包括对我们产品的需求、产品升级和新产品推出的成本、时机和成功、原材料成本、预期定价水平、未决诉讼的预期结果、竞争条件和总体经济状况等。这些假设可能被证明是不准确的。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的估计和预测是合理的,但我们的预期可能被证明是不正确的。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的估计或预测存在重大差异的重要因素包括但不限于:
•一般经济状况;
•难以进行收购和成功整合收购的业务;
•与未来收购相关的任何不可预见的负债;
•未能有效缓解网络安全威胁,包括由此引起的任何诉讼;
•未能遵守新的数据隐私法律法规,包括由此引起的任何诉讼;
•与我们的国际销售和运营相关的风险和成本;
•利率上升;
•我们的债务对我们的业务施加的限制;
•产品责任、诉讼和保险风险;
•未来的竞争;
•减少与大客户的业务;
•与政府合同相关的风险;
•劳动力、能源、原材料、零部件的供应或价格的变化,包括当前通货膨胀环境的影响、供应链限制或 COVID-19 疫情的额外或持续影响所致;
•我们的商誉和其他无形资产的潜在注销;
•我们成功开发新产品的能力;
•未能保护我们的知识产权;
•外汇汇率的不利变化;
•与出口/进口相关的困难和关税税率变化的风险;
•增加保修风险;
•环境合规成本和负债;
•政府法规(包括税收)的影响或变化;
•与使用人工智能相关的风险;
•武装冲突(例如乌克兰战争和中东冲突)、恐怖袭击、健康危机(例如 COVID-19 疫情)或其他不可预见的地缘政治事件造成的经济混乱;以及
•我们在不时向美国证券交易委员会提交的其他报告中讨论的因素。
您不应过分依赖任何基于当前预期的前瞻性陈述。此外,前瞻性陈述仅代表其发表之日,我们没有义务根据新信息或未来事件公开更新任何陈述。
概述
Roper 是一家多元化的科技公司。Roper在复合现金流和股东价值方面有着久经考验的长期成功记录。我们经营市场领先的企业,为各种防御性利基市场设计和开发支持垂直软件和技术的产品。
我们通过持续改善业务运营绩效,并收购其他提供我们认为能够实现增长和维持高利润率的高增值软件、服务、技术支持产品和解决方案的企业,来追求收入、收益和现金流的持续和可持续增长。
已终止的业务
罗珀已经完成了对TransCore、Zetec、CIVCO Radiotherapy(“2021年资产剥离”)及其工业业务(“Indicor”)多数股权的剥离。这些业务的财务业绩被列为所有列报期间的已终止业务。除非另有说明,否则管理层的《财务状况和经营业绩讨论与分析》中的讨论与持续经营有关。有关已终止业务的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注5。
关键会计政策
除了简明合并财务报表附注9中描述的与我们在Indicor的股权投资有关的变化外,在截至2023年9月30日的九个月中,我们在 “第7项” 中作为关键会计政策和估计披露的项目没有重大变化。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 载于我们的年度报告中。
最近发布的会计准则
有关新会计声明的信息包含在简明合并财务报表附注的附注2中。
持续经营业绩
所有货币金额均以百万计,百分比为净收入
由于四舍五入,百分比之和可能不一致。
下表列出了所示时段的选定信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 9月30日 | | 九个月已结束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入: | | | | | | | |
应用软件 | $ | 803.4 | | | $ | 644.0 | | | $ | 2,335.1 | | | $ | 1,899.7 | |
网络软件 | 364.1 | | | 346.6 | | | 1,076.7 | | | 1,028.0 | |
技术支持的产品 | 395.9 | | | 359.7 | | | 1,152.5 | | | 1,013.2 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 1,563.4 | | | $ | 1,350.3 | | | $ | 4,564.3 | | | $ | 3,940.9 | |
| | | | | | | |
毛利率: | | | | | | | |
应用软件 | 69.4 | % | | 68.4 | % | | 68.9 | % | | 68.8 | % |
网络软件 | 85.3 | | | 84.8 | | | 84.9 | | | 84.4 | |
技术支持的产品 | 57.6 | | | 57.7 | | | 57.2 | | | 56.9 | |
| | | | | | | |
总计 | 70.1 | % | | 69.7 | % | | 69.7 | % | | 69.8 | % |
| | | | | | | |
销售、一般和管理费用: | | | | | | | |
应用软件 | 43.7 | % | | 41.4 | % | | 43.2 | % | | 41.9 | % |
网络软件 | 40.2 | | | 42.1 | | | 41.7 | | | 43.4 | |
技术支持的产品 | 22.9 | | | 22.6 | | | 23.2 | | | 23.5 | |
| | | | | | | |
总计 | 37.6 | % | | 36.5 | % | | 37.8 | % | | 37.5 | % |
| | | | | | | |
分部营业利润率: | | | | | | | |
应用软件 | 25.8 | % | | 27.0 | % | | 25.8 | % | | 26.9 | % |
网络软件 | 45.2 | | | 42.7 | | | 43.2 | | | 41.1 | |
技术支持的产品 | 34.6 | | | 35.2 | | | 34.0 | | | 33.3 | |
| | | | | | | |
总计 | 32.5 | % | | 33.2 | % | | 31.9 | % | | 32.3 | % |
| | | | | | | |
公司管理费用 | (4.0) | % | | (4.1) | % | | (3.8) | % | | (4.0) | % |
运营收入 | 28.5 | | | 29.1 | | | 28.1 | | | 28.2 | |
利息支出,净额 | (2.7) | | | (3.1) | | | (2.5) | | | (3.5) | |
股权投资活动,净额 | 2.2 | | | — | | | 2.2 | | | — | |
其他收入,净额 | 0.3 | | | 0.3 | | | — | | | — | |
所得税前收益 | 28.3 | | | 26.3 | | | 27.7 | | | 24.7 | |
所得税 | (6.2) | | | (5.8) | | | (6.0) | | | (6.0) | |
持续经营的净收益 | 22.1 | % | | 20.5 | % | | 21.7 | % | | 18.7 | % |
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| | | | | | | |
截至2023年9月30日的三个月,与截至2022年9月30日的三个月相比
截至2023年9月30日的三个月,净收入与截至2022年9月30日的三个月相比增长了15.8%。截至2023年9月30日的三个月中,收入增长的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应用软件 | | 网络软件 | | 技术支持的产品 | | | | Roper |
总收入增长 | 24.8 | % | | 5.0 | % | | 10.1 | % | | | | 15.8 | % |
以下因素的影响较小: | | | | | | | | | |
收购/资产剥离 | 19.7 | | | — | | | — | | | | | 9.4 | |
外汇 | 0.6 | | | 0.4 | | | 0.2 | | | | | 0.4 | |
| | | | | | | | | |
有机收入增长 | 4.5 | % | | 4.6 | % | | 9.9 | % | | | | 6.0 | % |
在我们的应用软件板块中,2023年第三季度的收入为803.4美元,而2022年第三季度的收入为644.0美元。在我们为财产和意外伤害保险、政府合同和法律市场提供服务的业务的带动下,整个细分市场的有机收入增长了4.5%。2023年第三季度的毛利率增至69.4%,而2022年第三季度的毛利率为68.4%,这主要是由于有机收入增加带来的运营杠杆作用以及收入组合。销售、一般和管理(“SG&A”)费用占净收入的百分比在2023年第三季度增至43.7%,而2022年第三季度为41.4%,这主要是由于收购中收购的无形资产的摊销量增加,最著名的是Frontline和Syntellis。此外,我们承担了与整合Syntellis收购相关的8.6美元的重组相关费用。由此产生的营业利润率在2023年第三季度为25.8%,而2022年第三季度为27.0%。
在我们的网络软件板块中,2023年第三季度的收入为364.1美元,而2022年第三季度的收入为346.6美元。4.6%的有机收入增长是由我们为货运配对、备用场地医疗保健和人寿保险市场提供服务的网络软件业务带动的,但我们为媒体和娱乐市场服务的业务的下滑部分抵消了这一增长。2023年第三季度的毛利率增至85.3%,而2022年第三季度的毛利率为84.8%,这是由于有机收入增加带来的运营杠杆作用,部分被收入结构所抵消。销售和收购费用占净收入的百分比在2023年第三季度降至40.2%,而2022年第三季度为42.1%,这主要是由于我们服务于货运匹配市场的业务的成本结构合理化以及有机收入增加带来的运营杠杆作用,从而减少了支出。因此,2023年第三季度的营业利润率为45.2%,而2022年第三季度的营业利润率为42.7%。
在我们的技术支持产品板块中,2023年第三季度的收入为395.9美元,而2022年第三季度的收入为359.7美元。我们的水表技术和访问管理业务带动了9.9%的有机收入增长。2023年第三季度的毛利率保持相对平稳,为57.6%,而2022年第三季度为57.7%。销售和收购支出占净收入的百分比在2023年第三季度增加到22.9%,而2022年第三季度为22.6%,这主要是由于激励性薪酬的增加,但运营杠杆作用部分抵消了这一点。由此产生的营业利润率在2023年第三季度为34.6%,而2022年第三季度为35.2%。
2023年第三季度,企业支出增至62.3美元,占净收入的4.0%,而2022年第三季度为55.2美元,占净收入的4.1%。美元上涨主要是由于薪酬支出增加。
由于我们的无抵押信贷额度借款,2023年第三季度的净利息支出增至42.4美元,而2022年第三季度的净利息支出增至42.4美元,但部分被加权平均固定利率债务余额下降以及现金和现金等价物所赚取的利息收入增加所抵消。2023年第三季度的利息收入为10.3美元,而2022年第三季度的利息收入为9.3美元。
2023年第三季度的股权投资活动净增33.9美元,这主要是由于我们对Indicor的股权投资的公允价值变化以及收到的13.2美元的股息分配带来了20.1美元。
2023年第三季度的其他净收入(净额)为5.0美元,主要由出售非经营资产的收益和非美国子公司的外汇收益组成。2022年第三季度的其他净收入为3.6美元,主要由我们非美国子公司的外汇收益组成。
2023年第三季度的所得税占税前收益的百分比保持相对稳定,为21.9%,而2022年第三季度为22.1%。
如简明合并财务报表附注12所述,积压等于我们预计将在未来12个月内确认为收入的剩余履约义务。截至2023年9月30日,积压量增加了20%,至2913.7美元,而2022年9月30日为2420.9美元。收购贡献了16%,待办事项的有机增长为4%。
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的待办事项 |
| 2023 | | 2022 |
应用软件 | $ | 1,887.3 | | | $ | 1,416.4 | |
网络软件 | 467.1 | | | 438.9 | |
技术支持的产品 | 559.3 | | | 565.6 | |
总计 | $ | 2,913.7 | | | $ | 2,420.9 | |
截至2023年9月30日的九个月与截至2022年9月30日的九个月相比
截至2023年9月30日的九个月中,净收入与截至2022年9月30日的九个月相比增长了15.8%。截至2023年9月30日的九个月中,收入增长的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应用软件 | | 网络软件 | | 技术支持的产品 | | | | Roper |
总收入增长 | 22.9 | % | | 4.7 | % | | 13.7 | % | | | | 15.8 | % |
以下因素的影响较小: | | | | | | | | | |
收购/资产剥离 | 17.5 | | | — | | | — | | | | | 8.4 | |
外汇 | (0.2) | | | (0.4) | | | (0.3) | | | | | (0.2) | |
有机收入增长 | 5.6 | % | | 5.1 | % | | 14.0 | % | | | | 7.6 | % |
| | | | | | | | | |
在我们的应用软件板块中,截至2023年9月30日的九个月中,收入为2335.1美元,而截至2022年9月30日的九个月中,收入为1,899.7美元。在我们为财产和意外伤害保险、政府合同和急性医疗保健市场提供服务的业务的带动下,整个细分市场的有机收入增长了5.6%。在截至2023年9月30日的九个月中,毛利率保持相对稳定,为68.9%,而在截至2022年9月30日的九个月中,毛利率为68.8%。在截至2023年9月30日的九个月中,销售和收购支出占净收入的百分比增至43.2%,而截至2022年9月30日的九个月中为41.9%,这主要是由于收购Frontline后收购的无形资产的摊销量增加。在截至2023年9月30日的九个月中,由此产生的营业利润率为25.8%,而在截至2022年9月30日的九个月中,营业利润率为26.9%。
在截至2023年9月30日的九个月中,我们的网络软件板块收入为1,076.7美元,而截至2022年9月30日的九个月中,收入为1,028.0美元。整个细分市场的有机收入增长了5.1%,这得益于我们为货运配对、备用场地医疗保健和人寿保险市场提供服务的业务。在截至2023年9月30日的九个月中,毛利率增至84.9%,而截至2022年9月30日的九个月中,毛利率为84.4%,这是由于我们为建筑市场服务的业务完成收购带来了更高的有机收入的运营杠杆作用以及成本协同效应。在截至2023年9月30日的九个月中,销售和收购支出占净收入的百分比降至41.7%,而截至2022年9月30日的九个月中为43.4%,这主要是由于有机收入增加带来的运营杠杆作用以及收入结构。因此,在截至2023年9月30日的九个月中,营业利润率为43.2%,而在截至2022年9月30日的九个月中,营业利润率为41.1%。
在截至2023年9月30日的九个月中,我们的技术支持产品板块的收入为1,152.5美元,而截至2022年9月30日的九个月中,收入为1,013.2美元。在我们的水表技术和医疗产品业务的带动下,整个细分市场的有机收入增长了14.0%。在截至2023年9月30日的九个月中,毛利率增至57.2%,而截至2022年9月30日的九个月中,毛利率为56.9%,这是由于有机收入增加带来的运营杠杆作用,部分被收入组合所抵消。在截至2023年9月30日的九个月中,销售和收购支出占净收入的百分比降至23.2%,而截至2022年9月30日的九个月中为23.5%,这是由于有机收入增加带来的运营杠杆作用。在截至2023年9月30日的九个月中,由此产生的营业利润率为34.0%,而在截至2022年9月30日的九个月中,营业利润率为33.3%。
在截至2023年9月30日的九个月中,公司支出增至175.6美元,占净收入的3.8%,而在截至2022年9月30日的九个月中,公司支出为159.0美元,占净收入的4.0%。美元上涨主要是由于薪酬和收购相关支出的增加。
截至2023年9月30日的九个月中,净利息支出降至114.6美元,而截至2022年9月30日的九个月中,净利息支出降至114.6美元,而截至2022年9月30日的九个月为138.6美元,这是由于我们的现金和现金等价物获得的利息收入增加以及加权平均债务余额的降低。截至2023年9月30日的九个月中,利息收入为36.2美元,而截至2022年9月30日的九个月中,利息收入为17.2美元。
在截至2023年9月30日的九个月中,所得税占税前收益的百分比降至21.8%,而截至2022年9月30日的九个月中,所得税占税前收益的百分比为24.2%。由于确认了与出售Indicor多数股权相关的内部重组所产生的净税收支出,2022年的税率受到不利影响。
财务状况、流动性和资本资源
所有货币金额均以百万计
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的部分现金流如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
提供的现金(用于): | 2023 | | 2022 |
持续经营: | | | |
经营活动提供的现金 | $ | 1,415.7 | | | $ | 550.2 | |
用于投资活动的现金 | (2,010.7) | | | (634.6) | |
由(用于)融资活动提供的现金 | 103.3 | | | (1,401.8) | |
已终止业务提供(用于)的现金 | (0.4) | | | 3,093.6 | |
经营活动——在截至2023年9月30日的九个月中,持续经营活动提供的净现金增长了157%,至1,415.7美元,而截至2022年9月30日的九个月中为550.2美元,这主要是由于(i)上期缴纳的与2021年资产剥离相关的现金税,(ii)扣除非现金支出后的持续经营净收益增加,以及(iii)主要由于税收优惠而支付的现金税减少与 Frontline 的收购有关。与Berall诉Verathon专利诉讼案的和解相关的45.0美元的现金支付部分抵消了这些项目。
投资活动——在截至2023年9月30日的九个月中,用于持续经营业务投资活动的现金主要用于业务收购,最著名的是Syntellis和Replicon。在截至2022年9月30日的九个月中,持续经营业务中用于投资活动的现金主要用于业务收购,最著名的是ViGlobal和MGA Systems。
融资活动——在截至2023年9月30日的九个月中,持续经营业务融资活动提供的现金主要来自我们的无抵押信贷额度的净借款和股票薪酬的净收益,部分被700.0美元优先票据到期偿还和股息支付所抵消。在截至2022年9月30日的九个月中,用于融资活动的现金主要用于偿还总额为800.0美元的某些优先票据、我们的无抵押信贷额度以及股息支付,但部分被股票薪酬净收益所抵消。
已终止业务——在截至2022年9月30日的九个月中,已终止业务提供的现金主要来自TransCore和Zetec的销售所得收益。
债务总额包括以下内容:
| | | | | |
| 截至2023年9月30日 |
固定利率优先票据 | $ | 6,000.0 | |
无抵押信贷额度 | 910.0 | |
递延融资成本 | (31.9) | |
其他 | 0.2 | |
扣除递延融资成本的债务总额 | 6,878.3 | |
减去:当前部分 | 499.3 | |
扣除递延融资成本的长期债务 | $ | 6,379.0 | |
3,500.0美元无抵押信贷额度下的借款利率是根据各种认可的指数加上信贷协议中定义的保证金计算得出的。截至2023年9月30日,我们的无抵押信贷额度下有910.0美元的未偿借款和6.5美元的未偿信用证。
就我们的现金及现金等价物总额而言,截至2023年9月30日,我们在外国子公司持有的金额为84.7%,合253.8美元,而截至2022年12月31日,这一比例为29.5%,合234.0美元。美元上涨主要是由于我们的外国子公司在截至2023年9月30日的九个月中产生的现金,但部分被100.0美元的现金汇回所抵消。我们打算汇回几乎所有的历史和未来收益。
我们预计,现有的现金余额,加上我们的运营产生的现金和信贷额度下的可用金额,将足以在可预见的将来为我们的运营需求提供资金。
在截至2023年9月30日的九个月中,我们遵守了与无抵押信贷额度有关的所有债务契约。
截至2023年9月30日,净营运资金(总流动资产,不包括现金减去总流动负债,不包括债务)为负1,108.4美元,而2022年12月31日为负1,053.7美元,这主要是由于与Frontline相关的SaaS续订时机导致的递延收入增加、收购Syntellis和Replicon时假设的净营运资金状况为负数,以及应付所得税的增加,但部分被与和解相关的现金支付所抵消 Berall 诉 Verathon 的专利诉讼案件。截至2023年9月30日,扣除递延融资成本后的债务总额为6,878.3美元,而截至2022年12月31日为6,661.7美元。下表列出了我们在持续经营基础上的杠杆作用:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
扣除递延融资成本的债务总额 | $ | 6,878.3 | | | $ | 6,661.7 | |
现金和现金等价物 | (299.5) | | | (792.8) | |
净负债 | 6,578.8 | | | 5,868.9 | |
股东权益 | 17,038.7 | | | 16,037.8 | |
净资本总额 | $ | 23,617.5 | | | $ | 21,906.7 | |
| | | |
净负债/净资本总额 | 27.9 | % | | 26.8 | % |
截至2023年9月30日的九个月中,资本支出为37.8美元,而截至2022年9月30日的九个月中,资本支出为30.0美元。截至2023年9月30日的九个月中,资本化软件支出为28.7美元,而截至2022年9月30日的九个月中,资本化软件支出为21.9美元。我们预计,2023年的资本支出和资本化软件支出总额占净收入的百分比将与往年相当。
2023年9月15日,2023年到期的3.650%优先票据中有700.0美元是在到期时使用我们的无抵押信贷额度下的借款偿还的。
资产负债表外安排
截至2023年9月30日,我们与未合并的实体或财务合伙企业没有任何关系,例如通常被称为结构性融资或特殊目的实体的实体,这些实体本来是为了促进资产负债表外安排或其他合同狭义或有限目的而成立的。
外表
当前的地缘政治和经济不确定性,包括当前的通货膨胀环境、供应链中断和劳动力短缺,可能会对我们的业务前景产生不利影响。武装冲突(例如乌克兰持续的战争以及中东的冲突)、重大恐怖袭击、其他全球冲突或新的或持续的公共卫生危机(类似于 COVID-19 疫情)可能会导致世界经济发生变化,从而对我们产生不利影响。不可能将所有这些潜在因素对当前经济状况或我们任何业务的未来影响区分开来。也无法合理确定地预测可能发生的任何其他事件或何时发生,这些事件同样会扰乱经济并对我们的业务产生不利影响。
我们维持积极的收购计划;但是,未来的收购将取决于许多因素,因此无法合理估计是否或何时会发生此类收购以及这将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生什么影响。此类收购可以通过使用现有的信贷协议、未来的运营现金流、未来的资产剥离、发行新债务或股权证券的收益,或这些方法的任意组合来融资,其条款和可用性将总体上取决于市场和经济条件。
我们预计,我们的业务将通过运营活动产生正现金流,并且这些现金流将允许根据还款计划减少目前的未偿债务。但是,我们可以减少债务(并减少相关利息支出)的速度将受到任何新收购的融资和运营需求、现有公司的财务业绩以及上述地缘政治和经济不确定性以及整个金融市场的影响等因素的影响。这些因素都无法确定地预测。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
请参阅 “项目 7A”。我们的年度报告中有关市场风险的定量和定性披露”。在截至2023年9月30日的九个月中,没有实质性变化。
第 4 项。控制和程序
根据美国证券交易委员会规则的要求,我们已经评估了截至本10-Q表季度报告所涉期末(“评估日期”)披露控制和程序的设计和运营的有效性。这项评估是在我们的管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下进行的。根据截至评估日的评估,这些官员得出结论,我们的披露控制和程序的设计和运作是有效的。
我们的披露控制和程序旨在确保我们在根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的期限内被记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制措施和程序,这些控制措施和程序旨在确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。
在本10-Q表季度报告所涉期间,我们的内部控制措施没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
与法律诉讼有关的信息可以在本10-Q表季度报告其他地方包含的简明合并财务报表附注10中找到,并以引用方式纳入此处。
第 1A 项。风险因素
有关风险因素的信息可在 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析——有关前瞻性陈述的信息”、本表格10-Q的第一部分——第2项以及我们2022年10-K表年度报告的第一部分——第1A项中找到。除了公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告第1A项的补充外,在截至2023年9月30日的九个月中,我们在10-K表2022年年度报告中报告的风险因素没有其他重大变化。
第 5 项。其他信息
在截至2023年9月30日的三个月中, 本公司没有董事或高级管理人员被采纳要么 终止a “规则 10b5-1 交易安排” 或 “非规则 10b5-1 交易安排”,每个术语的定义见第 S-K 法规第 408 (a) 项。
第 6 项。 展品
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31.1 | | | 随函提交细则13a-14 (a) /15d-14 (a),首席执行官的认证。 | |
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31.2 | | | 随函提交细则13a-14 (a) /15d-14 (a),首席财务官的认证。 | |
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32.1 | | | 第1350节首席执行官和首席财务官的认证,随函附上。 | |
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101.INS | | XBRL 实例文档。 | |
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101.SCH | | XBRL 分类扩展架构文档。 | |
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101.CAL | | XBRL 分类扩展计算链接库文档。 | |
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101.DEF | | XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 | |
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101.LAB | | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 | |
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101.PRE | | XBRL 分类扩展演示链接库文档。 | |
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104 | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
Roper Technologies
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/s/ L. Neil Hunn | | 总裁兼首席执行官 | 2023年11月2日 |
L. Neil Hunn | | (首席执行官) | |
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/s/ Jason P. Conley | | 执行副总裁兼首席财务官 | 2023年11月2日 |
Jason P. Conley | | (首席财务官) | |
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/s/ 布兰登·克罗斯 | | 副总裁兼公司财务总监 | 2023年11月2日 |
布兰登克罗斯 | | (首席会计官) | |