美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

报告日期 （最早报告事件的日期）：2023 年 12 月 11 日

LIFEMD, INC.

（注册人章程中规定的确切 姓名）

第三大道 800 号，2800 套房

全新 纽约州约克 10022

（主要行政办公室的地址 ，包括邮政编码）

(866) 351-5907

（注册人的 电话号码，包括区号）

如果 8-K 申请旨在同时满足注册人根据以下任何 条款承担的申报义务，请选中下面的相应复选框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是否是1933年《证券法》（17 CFR §230.405）第405条 或1934年《证券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

Item 3.02 未注册的股权证券销售。

Medifast 合作和私募配售

2023 年 12 月 11 日，LifeMD, Inc.（以下简称 “公司”）通过其某些全资子公司（“Medifast”）（统称 “双方”）与 建立了合作关系。根据双方达成的某些 协议，Medifast已同意向公司支付1000万美元以支持合作， 为公司平台、运营和支持基础设施的改善提供资金，其中500万美元已在2023年12月12日 收盘时支付，其余部分将在2024年3月31日和2024年6月30日（或更早 取决于公司实现某些计划里程碑）。这些协议包含双方的惯例陈述、担保、 和其他义务。

此外，与合作相关的公司于2023年12月11日与 Medifast的全资子公司杰森制药公司（“买方”）签订了股票购买协议，根据该协议，公司以私募配售（“私募配售”）的形式发行了1,224,425股普通股，面值为每股0.01美元，收购价 为8.16美元每股收益 71 美元，总收益约为 1,000,000 美元。此外，公司还授予买方权利， ，在正在进行的合作期间，为公司董事会任命一名无表决权的观察员， 有权出席董事会会议。私募已于2023年12月12日结束。

同时， 公司与买方签订了日期为2023年12月11日的注册权协议（“注册权协议”）， 根据该协议，公司将根据该协议注册根据该协议出售的普通股。

上述 私募普通股的发行依赖于经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条和/或《证券法》下的 条例D第506条规定的注册豁免。

已清算的购买协议

正如 先前披露的那样，2022年1月11日，公司与Cleared Technologies、PBC、 特拉华州公益公司（“已清算公司”）以及其中确定的Cleared股东（“卖方”）之间签订了股票购买协议（“已清算购买协议”）， ，该协议于2003年2月4日修订（“第一修正案”）。 2023年10月17日，公司发行了117,583股普通股，这些普通股与根据清算购买协议向卖方支付的五个季度分期付款中的第四批 款有关。除其他外，第一修正案将Cleared股票的总购买价 降低了25万美元，至367万美元，其中46万美元在收盘时支付， ，剩余金额将在2023年2月6日或之前开始至2024年1月 15日止的五个季度分期支付。

根据上述第一修正案发行的公司普通股是依据《证券法》第4（a）（2）条和/或《证券 法》D条第506条规定的注册豁免进行的。

股票 奖励和期权

在 2023年第四季度，截至本报告发布之日，公司已向其 员工发行了526,125股普通股，这些普通股与根据其2020年股权和激励计划及其修正案（“计划”）授予的既得限制性股票单位（“RSA”）和限制性股票奖励（“RSA”）有关。同期， 公司通过行使根据该计划授予的股票期权发行了37,500股普通股。

根据上述限制性股票单位、RSA和股票期权发行的股票未根据经修订的1933年《证券法》（ ）进行登记。此类发行是依据《证券法》第4（a）（2）条和/或《证券法》D条例第506条规定的注册豁免进行的。

第 Item 7.01 监管局披露。

2023年12月13日，公司发布了一份新闻稿，作为附录99.1附于本表格8-K最新报告，宣布与Medifast合作 、私募及相关交易。

出于经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条 的目的，本表格8-K最新报告第7.01项（包括附录99.1）中的 信息不应被视为 “已提交”，也不得被视为以提及方式纳入根据经修订的1933年《证券法》或 提交的任何文件中}《交易法》，除非此类文件中明确提及。

Item 8.01 其他活动。

在本报告表格8-K 第3.02项下披露的与Medifast合作和私募有关的 信息已在本文要求的范围内以引用方式纳入本项目8.01。

商品 9.01。展品。

(d) 展品

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。