表格 6-K 证券交易委员会华盛顿特区 20549 根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条提交的外国发行人报告2023年10月委员会文件编号：001-12518 桑坦德银行（章程中规定的注册人确切名称）Ciudad Grupo Santander 28660 Boadilla del Monte（马德里）) 用复选标记表明注册人是否在表格20-F或40-F表格的封面下提交年度报告：20-F表格 40-F ☐

桑坦德银行，S.A. ______________________ 目录项目 1.2023 年 1 月至 9 月收益报告（补充信息）

收益简报：补充信息 — 9M'23 年 10 月 25 日

2 重要信息非国际财务报告准则和替代绩效衡量标准本演示文稿包含根据国际财务报告准则（IFRS）编制并取自我们的合并财务报表的财务信息，以及欧洲证券和市场管理局（ESMA）于2015年10月5日发布的替代绩效衡量标准指南中定义的替代绩效指标（APM）以及其他非国际财务报告准则指标。APM和非IFRS指标是根据Grupo Santander提供的信息计算得出的；但是，它们既没有在适用的财务报告框架中定义或详述，也没有经过我们的审计师的审计或审查。在规划、监控和评估我们的业绩时，我们会使用这些APM和非IFRS衡量标准。我们认为它们是我们的管理层和投资者比较不同时期经营业绩的有用指标。除非另有说明，否则我们使用的APM均以恒定外汇为基础列报，外币折算差异是通过调整比较期报告数据来计算的，外币折算差异会扭曲同期比较。尽管如此，APMs和非IFRS指标是补充信息；它们的目的不是取代国际财务报告准则的指标。此外，我们行业的公司和其他行业的公司可能以不同的方式计算或使用APM和非IFRS指标，因此它们在比较方面的用处不大。使用ESG标签的杀伤人员地雷的计算不符合分类法规，也没有根据SFDR的主要不利影响指标进行计算。有关APMs和非IFRS指标的更多详情，包括其定义或任何适用的管理指标与根据国际财务报告准则编制的合并财务报表中列报的财务数据之间的对账，请参阅2023年3月1日向美国证券交易委员会（SEC）提交的2022年20-F表年度报告（https://www.santander.com/content/dam/santander-com/en/documentos/informacion-sobre-resultados-semestrales-y-anuales-suministrada-a-la-sec/2023/sec-2022-annual-20-f-2022-en.pdf）以及该部分2023年10月25日发布的桑坦德银行（桑坦德银行）2023年第三季度财务报告的 “替代绩效指标”（https://www.santander.com/en/shareholders-and-investors/financial-and-economic-information#quarterly-results）。本文件中包含的基本指标是非国际财务报告准则指标。我们每个地域细分市场中包含的业务及其列报业绩所依据的会计原则可能与这些地区的上市子公司所包含的业务和当地适用的会计原则不同。因此，我们地域细分市场显示的经营业绩和趋势可能与此类子公司的经营业绩和趋势存在重大差异。非财务信息本演示文稿除财务信息外，还包含非财务信息 (NFI)，包括环境、社会和治理相关指标、声明、目标、承诺和意见。加入NFI是为了遵守西班牙关于非财务信息和多元化的第11/2018号法案，并更广泛地了解我们的影响。NFI 未经外部审计师的审计或审查。NFI是根据各种外部和内部框架、报告准则以及衡量、收集和核实方法和做法编制的，这些方法和做法与适用于财务信息的方法和做法有很大不同，而且在许多情况下是新出现和演变的。NFI 基于各种重要性阈值、估计、假设、判断以及内部和第三方得出的基础数据。因此，NFI存在很大的测量不确定性，可能无法与其他公司的NFI进行比较，也可能无法在一段时间内或跨时期进行比较，其包含并不意味着该信息适合任何特定目的，也不意味着根据强制性报告标准它对我们具有重要意义。NFI仅供参考，不承担任何与之相关的责任，除非根据适用法律的压倒性条款，此类责任不能受到限制。前瞻性陈述桑坦德银行特此警告说，根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》，本陈述包含 “前瞻性陈述”。这些陈述可以通过诸如 “期望”、“项目”、“预期”、“应该”、“意图”、“概率”、“风险”、“VaR”、“RoRac”、“RoRac”、“TNAV”、“目标”、“目标”、“估计”、“未来”、“承诺”、“重点”、“承诺” 和类似的表达式。它们包括（但不限于）有关未来业务发展、股东薪酬政策和NFI的声明。但是，风险、不确定性和其他重要因素可能导致事态发展和结果与前瞻性陈述中的预期、预期、预测或假设存在重大差异。

3 重要信息以下重要因素（以及本演示文稿其他地方描述的其他因素，以及我们向美国证券交易委员会提交或提供的最新20-F表格和随后向美国证券交易委员会提交或提供的6-K中详述的其他风险因素、不确定性或突发事件）以及其他未知或不可预测的因素，可能会影响我们的未来发展和业绩，并可能导致结果与我们的前瞻性陈述的预期、预期、预测或假设存在重大差异：(1) 总体经济或行业状况（例如经济衰退；更高资本市场的波动；通货膨胀；通货紧缩；人口统计、消费者支出、投资或储蓄习惯的变化；以及乌克兰战争或 COVID-19 疫情对全球经济的影响）；（2）与气候相关的条件、法规、政策、目标和天气事件；（3）面临各种市场风险（例如来自利率、外汇汇率、股票价格和新基准指数的风险）；(4) 提前偿还贷款、抵押品贬值可能造成的损失或交易对手风险；（5）西班牙、英国、其他欧洲国家、拉丁美洲和美国的政治不稳定；（6）立法、监管或税收变化（包括监管资本和流动性要求），尤其是在英国退出欧盟以及金融危机引发的监管加强的情况下；（7）管理层将资源和注意力从其他战略机遇和运营事务上转移出去所带来的收购整合挑战；（8）我们自己的决策和行动包括那些影响或改变我们的实践、运营、优先事项、战略、政策或程序；（9）我们、政府和其他方面为实现与气候、环境和社会事务相关的目标可能需要采取的行动范围的不确定性，以及基础科学和行业以及政府标准和法规不断变化的性质；（10）影响我们以可接受的条件获得流动性和资金的变化，尤其是整个集团或核心子公司的信用利差变化或信用评级下调所导致的变化。前瞻性陈述基于当前对桑坦德银行和第三方运营和业务的预期和未来估计，涉及不同程度的不确定性问题，包括但不限于制定未来可能变化的标准；与环境、社会、安全和治理绩效相关的计划、预测、预期、目标、目标、战略和目标，包括对桑坦德银行和第三方能源和气候战略未来执行的预期，以及潜在的预期对桑坦德银行和第三方相关业务的假设和估计影响；桑坦德银行和第三方在碳使用和有针对性的减排方面的方针、计划和预期；现有或未来环境法律和法规下的运营或投资变化；以及政府法规、监管要求和内部政策的变化，包括与气候相关举措相关的规章、监管要求和内部政策的变化。前瞻性陈述具有雄心壮志，应被视为指示性、初步性，仅用于说明目的，仅代表截至本演示之日，以该日期可用的知识、信息和观点为依据，如有更改，恕不另行通知。除非适用法律要求，否则桑坦德银行无需更新或修改任何前瞻性陈述，无论新信息、未来事件或其他情况如何。不是证券要约本演示文稿及其包含的信息不构成出售要约，也不构成购买任何证券的要约。过去的表现不代表未来的业绩不得将有关历史表现或增长率的陈述解释为暗示未来的业绩、股价或业绩（包括每股收益）必然与前一时期相同或更高。本演示文稿中的任何内容都不应被视为损益预测。第三方信息在本演示文稿中，桑坦德银行依赖并提及从公开信息和第三方来源获得的某些信息和统计数据，桑坦德银行认为这些信息和统计数据是可靠的。桑坦德银行及其董事、管理人员和员工均未独立验证任何此类公开和第三方信息的准确性或完整性，也未就此类信息的质量、特定用途适用性、非侵权性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，也未承担在本陈述之日后更新此类信息的义务。在任何情况下，桑坦德银行均不对任何一方使用本文所包含的此类公开信息和第三方信息而做出的任何决定或采取的任何行动，或对其中包含的不准确、错误或遗漏承担任何责任。此处提及或包含的任何公开信息来源和第三方信息均保留与此类信息有关的所有权利，此处对此类信息的使用不应被视为向任何第三方授予许可。

4 补充信息资产负债表和资本管理贷款收益率和存款成本不良贷款和承保比率和信贷成本季度损益表词汇表

5 桑坦德银行分阶段投入和满负荷的资本水平都超过了最低监管要求 4.50% 12.27% 11-12% 0.89% 2.50% 1.00% ccyB，0.40% 1.80% 1.42% 1.50% 2.40% 2.52% 2.00% 13.48% 16.21% > 15% 假设监管要求2023年集团比率 9月23日假设资本需求（满负荷）**SREP 资本要求和 MDA* • AT1 和 T2比率计划分别接近RWA的1.5％和2.0％ CET1 T2 AT1 9月23日*分阶段实施的比率包括对国际财务报告准则第9号的过渡处理，计算方法如下《资本要求条例》（CRR2）第473条之二以及欧盟第2020/873号条例引入的后续修改。分阶段实施的总资本比率包括根据CRR2第4章第1章第10部分的过渡性待遇。** 满负荷CRR和满负荷IFRS 9。(1) 截至9月23日的预计反周期缓冲。(2) 根据西班牙银行最近的一项决议，在方法变更后，我们的D-SIB缓冲将从2024年1月起从1％增加到1.25％。机构必须将资本保持在合并水平上，以满足G-SIB和D-SIB要求中较高的要求。桑坦德银行目前在全球（G-SIB）和本地（D-SIB）收取1％的CET1附加费，因为两者均设定为1％。（3）MDA触发器 = 3.06％-0.38％ = 2.68％（38个基点的AT1缺口由CET1弥补）。4.50％ 12.35％ 0.89％ 1.00％ ccyB，0.40％ 1.80％ 2.42％ 2.55％ 13.48% 16.31% 监管要求2023年9月23日集团比率 • 集团维持的最低CET1为9.29％ • 截至9月23日，与MDA的距离为268bps3，CET1管理缓冲区为306bps Cet1 cCob Pillar 1 AT1 G-SIB 缓冲区2 T2 T2 Pillar 2 R 1 AT1 G-SIBbuffer2 T2 Pillar 2 R 1 +299bps +273bps +261bps +283bps +306bps +268bps

6 多元化债券投资组合仅占总资产的7％债券投资组合％，9月23日ALCO IRRBB 960亿欧元流动性投资组合300亿欧元西班牙 24% 波兰 11% 葡萄牙 4% 英国 4% SCF 4% 墨西哥 15% 美国 12% 巴西 10% 智利 10% 其他南美洲 5% 1260亿欧元/w HTC 720亿欧元（57%）• 债券投资组合占总资产的7％ • HTC&S 期限：1.4 年 • 将投资组合的市场影响标记相当于 FL CET1 总额的 c.3%（772 亿欧元）

7 保守和去中心化的流动性和融资模式非常易于管理的期限曲线9M'23年在公开市场上发行的320亿欧元 (1) 数据包括所有单位的公开发行，汇率为周期平均水平。不包括证券化。（2）包括桑坦德银行、股份有限公司和桑坦德国际产品有限公司。注意：优先股还包括其他 AT1 工具。亿欧元，9月23日 4.0 9.82.1 0.3 1.7 4.2 0.2 0.7 0.7 0.8 8.6 16.0 3.5 0.0 3.3 担保债券高级高级非优先股次级债务亿欧元，9 月 23 日担保债券高级非优先优先股其他 2023 2024 2025 2026 >2027 0.2 4.6 11.3 9.1 1.9 9.4 8.7 18.8 15.8 10.0 4.3 19.2 0.7-3.4 2.6 1.2 21.4 2027 • 担保债券包括23年第一季度在市场上执行的第一笔ECA担保债券（由桑坦德银行股份有限公司发行的50亿欧元）• 其他包括在巴西发行的债券，墨西哥、波兰和葡萄牙西班牙2 英国 DCB 智利美国其他

8 9M'23发行资金计划执行2023年融资计划继续实现1.5％的AT1和2％的T2缓冲区受RWA增长的影响 MREL和TLAC比率高于监管要求流动性状况保持稳定，LCR和NFSR高于最低要求，流动性缓冲充足在上半年预付发行，特别侧重于流动性发行。亿欧元，9月23日计划已发布计划已发行桑坦德银行，S.A 0.5-1.5 3.3 9-10 8.9 6-7 4.0 15.5-18.5 16.2 英国 2--3-4 2.0 5-6 2.1 8-10 4.2 SCF--2-4 4.2--2-4 4.2 舒萨--1-2 1.6 总计 0.5-1.5 3.3 15-20 16.7 11-13 6.5-34.5 26.1 Hybrids SNP + 高级担保债券总行桑坦德银行的2023年融资计划考虑了以下内容：注：i) 发行计划除其他考虑因素外，还要考虑市场条件和监管要求。上表未考虑其他有担保发行（例如澳大利亚证券交易所、人民币抵押贷款等）。ii) 10月11日，桑坦德银行股份有限公司发行了32.5亿欧元的优先非优先股票，作为2024年融资计划的预融资。(1) 包括与2023年融资计划相对应的7.5亿欧元二级债务和作为2024年融资计划预融资的25.5亿欧元二级债务。(2) 由于资产负债表规模较小，从而缩小了商业缺口，英国银行的融资计划可能会低于最初的预期。（3）预计不会再发行担保债券，因为剩余的债券Gap vs plan 的资金来自中期和长期回购协议。31

9 由桑坦德银行股份有限公司领导的清算小组的TLAC/MREL。MREL 9月23日 (e) TLAC 9月23日 (e) 注：采用国际财务报告准则第9号过渡安排的数字。临时数据。（1）TLAC RWA为3,090亿欧元，杠杆风险敞口（LE）为9,020亿欧元。MREL RWA 为4,040亿欧元，杠杆风险敞口为9,630亿欧元。（2）基于1月24日RWA的MREL要求：29.81％+合并缓冲要求（CBR）。％和亿欧元要求CBR缓冲区SNP T2 CET1高级AT1次级债务占比21.8亿欧元 382 bps 183亿欧元 203 bps 147 亿欧元 364 个基点 398 亿欧元 413 个基点 18.0% 6.8% 3.8% 2.0% 25.7% 8.8%% Rwas% LE 29.8% 11.5% 3.8% 3.6% 4.1% 37.3% 15.6% Rwas% LE 77.1 8.0 4.1 27.6 150.6 MREL 仪器

10 资金充足、多元化、谨慎和高流动性的资产负债表（很大一部分来自客户存款），反映在稳健的流动性比率中流动性资产负债表注：用于管理目的的流动性资产负债表（扣除衍生品交易和银行间余额）。（1）临时数据。（2）英国：围栏银行；西班牙：自12月22日起桑坦德银行独立运营。意法半导体融资证券化及其他向客户提供的贷款和垫款固定资产和其他客户存款 M/LT 债务发行亿欧元，9 月 23 日股票和其他负债金融资产 371 49 99 165 1,039 202 58 1,509 1,509 资产负债净稳定融资比率 (NSFR) 9 月 23 日 6 月 23 日西班牙 2 163% 153% 116% 英国 2 139% 159% 135% 葡萄牙 139% 119% 20% 波兰 207% 208% 153% 美国 136% 142% 116% 墨西哥 171% 196% 124% 巴西 146% 137% 111% 智利 193% 180% 115% 阿根廷 192% 231% 175% SCF 377% 231% 111% 集团 161% 158% 122% 1 hqlas1 HQLA Level 1 322.5HQLA 级别 2 8.6 o/w 2A 级 3.4 o/w 2B 级 5.2 流动性覆盖率 (LCR) 3310 亿欧元/w 现金 2100 亿欧元

11 在EBA压力测试中，桑坦德银行是税后利润最高的银行，无论是在基准情景还是不利情景下，同行平均系统 5,098 9,047 10,841 10,984 12,898 12,898 17,825 19,578 19,803 29,850 47,146 P10 P9 P7 P5 P4 P3 P2 P1 桑坦德银行 -13,916 -10,10,194 -10,04 8,157 -5,036 -3,810 -2,564 -1,239 898 1,173 1,844 6,582 P6 P5 P9 P1 P4 P10 P8 P3 P7 P2 桑坦德银行税后利润：基准情景（百万欧元）1 17,743 -3,129 -1,4045,505 (1) 税后累计利润 (3 年），单位：百万欧元。外汇影响仅适用于不利情况。

12 在不利情景下，桑坦德银行的资本影响是同行中最低的，因此，其相对资本状况显著改善，收于同行平均水平 CET1 满负荷：2022（％）CET1 满负荷：2025 年不利情景（%）8.1 8.2 8.4 9.5 9.7 9.9 10.9 10.9 12.5 13.1 P4 P3 P7 P6 P2 P10 桑坦德银行 P5 P5 8 P9 12.0 12.3 12.6 13.3 13.4 13.5 14.1 14.5 16.0 16.4 17.2 桑坦德银行 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 10.0 10.414.1 15.0

13 补充信息资产负债表和资本管理贷款收益率和存款成本不良贷款和承保比率和信贷成本季度损益表词汇表

14 Q1'22 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 欧洲 2.09 2.23 2.46 2.46 3.45 3.82 4.17 西班牙 1.72 1.77 1.96 2.46 3.31 3.80 4.27 英国 2.25 2.33 2.46 2.71 2.94 3.38 葡萄牙 1.46 1.69 2.33 4.63 波兰 4.64 6.22 7.28 7.64 8.26 8.42 8.49 北美 7.32 7.62 8.13 8.75 9.46 10.08 10.20 美国 6.25 6.39 6.89 7.35 7.88 8.49 墨西哥 10.42 11.81 12.81 12.80 13.72 14.60 14.94 14.34 14.89 14.89 15.17 智利 10.04 14.44 13.35 11.35 11.17 智利 10.04 14.44 13.35 11.35 11.17 70 9.84 10.12 7.68 阿根廷 24.3928.80 34.39 37.44 40.29 43.03 48.60 数字消费银行 4.02 4.00 4.02 4.28 4.72 4.99 5.23 贷款收益率 (%)

15 Q1'22 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 欧洲 0.08 0.14 0.25 0.53 0.81 1.24 西班牙 0.05 0.09 0.22 0.53 0.90 0.90 英国 0.12 0.21 0.35 0.79 1.10 1.37 1.64 葡萄牙 0.01 0.02 0.49 0.38 波兰 0.16 0.49 0.49 1.00 1.58 1.75 1.89 1.91 北美 0.74 0.93 1.35 2.10 2.98 3.41 3.75 美国 0.10 0.28 0.70 1.40 2.40 2.82 墨西哥 2.39 2.58 3.08 3.91 4.98 4.98 5.55 南美 5.21 6.57 8.13 9.10 9.23 9.15 巴西 6.12 7.19 8.99 8.99 9.07 智利 1.70 3.12 4.39 4.39 4.39 79 4.82 5.15 4.92 阿根廷 13.62 17.65 22.86 28.10 29.55 36.1343.24 数字消费银行 0.22 0.26 0.39 0.71 1.05 1.38 1.71 存款成本 (%)

16 补充信息资产负债表和资本管理贷款收益率和存款成本不良贷款和承保比率和信贷成本季度损益表词汇表

17 曝光度 ¹ 覆盖范围 3 月 22 日 6 月 22 日 12 月 22 日 3 月 23 日 6 月 23 日 12 月 21 日 6 月 22 日 9 月 22 日 12 月 22 日 3 月 23 日 6 月 23 日 9 月 23 日 9 月 23 日 9 月 23 日 1 967 998 1,004 1,005 1,005 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 第二阶段 68 66 70 72 77 7.7% 8.0% 8.5% 7.7% 7.7% 7.4% 7.2% 7.0% 第三阶段 36 34 35 35 35 35 36 41.3% 41.0% 40.1% 41.0% 40.8% 40.1% 40.1% 41.0% 40.4% 阶段承保范围 1) 风险敞口以十亿欧元计算。此外，未计入减值的客户贷款按市值计值，损益发生变化（2022年3月为220亿欧元，2022年6月为230亿欧元，2022年9月为210亿欧元，2022年12月为160亿欧元，2023年3月为170亿欧元，2023年6月为180亿欧元，2023年9月为200亿欧元）。

18 3 月 22 日 6 月 22 日 12 月 22 日 3 月 23 日 6 月 23 日 9 月 23 日欧洲 3.01 2.63 2.58 2.35 2.35 2.35 2.32 西班牙 4.47 3.83 3.27 3.19 3.11 3.06 英国 1.42 1.17 1.21 1.27 1.32 1.42 葡萄牙 3.42 3.33 3.99 3.09 2.48 波兰 3.50 3.63 3.66 3.74 3.74 3.74 63 北美 2.83 2.71 2.79 3.03 2.95 3.23 3.83 美国 2.75 2.64 2.92 3.25 3.13 3.46 4.24 墨西哥 3.09 2.95 2.34 2.32 2.60 2.72 南美 5.05 5.39 5.54 6.99 5.88 5.71 巴西 5.68 6.34 7.34 7.00 6.71 智利 4.70 4.95 4.95 4.95 4.90 4.90 4.95 4.90 阿根廷 3.90 21 2.48 2.13 2.08 2.08 1.92 1.91 数字消费银行 2.27 2.22 2.20 2.06 2.05 2.04 2.08 TOTAL GROUP 3.26 3.05 3.08 3.08 3.05 3.07 3.13 不良贷款比率 (%)

19 3 月 22 日 6 月 22 日 12 月 22 日 3 月 23 日 6 月 23 日 9 月 23 日欧洲 49.1 50.2 49.7 51.8 51.0 51.1 西班牙 50.4 49.4 49.3 59.9 50.7 51.2 英国 26.1 32.9 32.4 33.8 32.0 31.9 葡萄牙 72.8 76.3 79.3 80.3 84.8 波兰 78.5 76.0 74.8 74.0 75.2 74.0 76.5 北美 110.5 111.4 102.7 93.3 90.0 78.8 美国 122.2 121.0 102.8 90.3 91.5 85.6 73.1 墨西哥 79.5 84.1 106.6 106.3 102.7 南美 92.2 86.9 86.9 84.7 78.0 巴西 101.1 92.3 89.2 79.5 83.0 智利 63.0 0.7 60.4 60.3 56.3 59.2 56.2 55.6 阿根廷 161.7 171.1 179。0 180.4 169.4 163.1 158.3 数字消费者银行 99.4 97.4 95.6 92.8 93.5 94.5 92.2 集团总计 69.5 70.6 69.7 67.5 67.9 68.4 67.5 67.5 不良贷款覆盖率 (%)

20 贷款损失补贴信用减值贷款信用减值贷款和贷款损失补贴。按操作区域划分。2023 年 9 月

21 3 月 22 日 6 月 22 日 12 月 22 日 3 月 23 日 6 月 23 日欧洲 0.37 0.37 0.36 0.39 0.42 0.42 0.44 西班牙 0.88 0.79 0.71 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 英国 (0.08) (0.02) 0.02 0.12 0.12 0.12 0.12 葡萄牙 0.03 (0.05) (0.12) 0.04 0.65 0.10 0.17 波兰 0.65 0.95 1.17 07 1.43 1.71 1.87 1.98 北美 0.93 1.09 1.12 1.49 1.62 1.70 1.91 美国 0.49 0.78 0.87 1.35 1.57 墨西哥 2.22 2.05 1.86 1.95 2.13 2.34 南美 2.73 2.97 3.11 3.32 3.32 3.30 巴西 3.94 4.74 4.74 4.67 智利 0.83 0.87 0.93 0.93 0.93 0.95 0.88 0.87 阿根廷 3.31 3.07 2.88 2.912.97 3.46 4.09 数字消费银行 0.44 0.44 0.43 0.48 0.54 0.60 TOTAL GROUP 0.77 0.83 0.86 0.99 1.05 1.08 1.13 风险成本（％）注：弥补过去 12 个月贷款减值损失的准备金/过去 12 个月的平均客户贷款和预付款。

22 补充信息资产负债表和资本管理贷款收益率和存款成本不良贷款和承保比率和信贷成本季度损益表词汇表

23 GRUPO SANTANDER（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 8,855 9,554 10,159 10,185 10,735 11,219 +4.4 5% 28,460 32,139 +12.9% 净手续费收入 2,812 3,040 3,015 2,923 3,043 3,060 3,119 +1.9% 8,867 9,222 +4.0% 金融交易和其他收益（亏损）638 221 443 704 504 +3.2% 总收入 12,305 12,815 13,509 13,525 13,935 14,299 14,861 +3.9% 38,629 43,095 +11.6% 运营费用 (5,535) (5,900) (6,160) (6,160) (6,308) (6,145) (6,334) (6,482) +2.3% (17,595) (18,961) +7.8% 净营业收入 6,770 6,915 7,349 7,790 7,965 8,379 +5.2% 21,034 24,134 +14.7% 净贷款损失准备金 (2,101) (2,634) (2,756) (2,018) (2,018) (2,018) (2,018) (2,018) (2,018) (2,018) (2,018) (2,018) (2,018) (2,018) (2,018) 873) (2,898) (3,266) +12.7% (7,491) (9,037) +20.6% 其他收益 (亏损) 和准备金 (498) (537) (747) (710) (822) (833) (666) -20.0% (1,782) (2,321) +30.2% 税前利润 4,171 3,846 3,446 89 4,095 4,234 4,447 +5.0% 11,761 12,776 +8.6% 合并利润 2,869 2,672 2,541 2,865 2,970 3,176 +6.9% 8,223 9,011 +9.6% 应占利润 2,543 2,351 2,422 2,289 2,571 2,670 2,902 +8.7% 7,316 8,143 +11.3%

24 GRUPO SANTANDER（固定百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'22 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 8,976 9,232 9,577 10,090 10,090 10,047 11,402 +7.402 1% 27,785 32,139 +15.7% 净费用收入 2,849 2,898 2,931 3,027 3,036 3,160 +4.1% 8,696 9,222 +6.0% 金融交易和其他收益（亏损）692 286 539 438 772 536 -20.6% 1,517 1,734 +14.3% 总收入 12,517 13,014 13,014 431 13,889 14,219 14,987 +5.4% 37,997 43,095 +13.4% 运营费用 (5,553) (5,719) (5,719) (5,902) (6,294) (6,101) (6,298) (6,563) +4.2% (17,174) (18,961) +10.4% 净营业收入 6,963 6,748 7,112 7,137 7,788 8,425 +6.4% 20,823 24,134 +15.9% 净贷款损失准备金 (2,184) (2,601) (2,695) (3,000) (2,892) (2,888) (3,257) +12.8% (7,480) (9,037) +20.8% 其他收益 (亏损) 和准备金 (484) (490) (708) (687) (820) (818) (684) -16.4% (1,682) (2,321) +38.0% 税前利润 4,294 3,658 3,709 3,451 4,077 4,215 4,484 +6.4% 11,661 12,776 +9.6% 合并利润 2,948 2,593 2,517 2,845 2,953 3,212 +8.8% 8,147 9,011 +10.6% 应占利润2,613 2,285 2,331 2,261 2,549 2,655 2,939 +10.7% 7,229 8,143 +12.6%

25 欧洲（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'22 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 2,839 2,981 3,179 3,597 3,968 4,222 +6.4% 8,998 11222 787 +31.0% 净费用收入 1,154 1,162 1,051 1,168 1,076 1,084 +0.7% 3,441 3,328 -3.3% 金融交易和其他收益（亏损）312 134 388 139 409 458 +84.1% 833 1,113 +33.6% 总收入 4,305 4,276 4,757 5,171 5,765 +8.9% 139% ,273 16,228 +22.3% 运营费用 (2,060) (2,104) (2,132) (2,227) (2,167) (2,215) (2,215) (2,291) +3.4% (6,296) (6,673) +6.0% 净营业收入 2,245 2,172 2,559 2,530 3,004 3,078 3,474 +12.9% 6,977 9,555 +37.0% 净贷款损失准备金 (515) (631) (614) (636) (646) +2.4% (1,772) 60) (1,951) +10.8% 其他收益（亏损）和准备金（236）（342）（562）（488）（516）（389）（361）-7.2%（1,140）（1,266）+11.0% 税前利润 1,199 1,384 1,405 1,846 2,042 2,451 +20.0% 4,076 6,339 +55.55 5% 合并利润 1,073 867 1,011 1,038 1,269 1,428 1,753 +22.8% 2,952 4,450 +50.8% 应占利润 1,018 821 998 973 1,189 1,347 1,640 +21.8% 2,837 4,176 +47.2%

26 欧洲（百万固定欧元）变更基础损益表Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 2,797 2,955 3,171 3,578 3,961 3,961 +5.99 8,923 11,787 +32.1% 净手续费收入 1,153 1,160 1,053 1,075 1,080 +0.5% 3,439 3,328 -3.2% 金融交易和其他收益（亏损）312 133 386 405 249 458 +83.9% 831 1,113 +34.0% 总收入 4,262 4,248 4,770 5,285 +8.5% 13,733 193 16,228 +23.0% 运营费用 (2,037) (2,088) (2,123) (2,228) (2,182) (2,213) (2,278) +2.9% (6,248) (6,673) +6.8% 净营业收入 2,225 2,160 2,541 3,028 3,072 3,455 +12.5% 6,945 9,555 +37.6% 净贷款损失准备金 (513) (631) (615) (640) (647) (658) +2.0% (1,05%) 759) (1,951) +10.9% 其他收益（亏损）和准备金（234）（340）（569）（487）（518）（389）（359）-7.6%（1,143）（1,266）+10.8% 税前利润 1,478 1,189 1,377 1,862 2,038 2,438 +19.6% 4,043 +538 6.8% 合并利润 1,060 860 1,006 1,044 1,281 1,425 1,744 +22.3% 2,926 4,450 +52.1% 应占利润 1,005 813 992 978 1,199 1,345 1,632 +21.3% 2,809 4,176 +48.7%

27 西班牙（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 998 1,017 1,119 1,405 1,460 1,701 +2.4% 3,134 4,903 +56.4% 净费用收入 745 730 697 646 752 661 635 -4.0% 2,172 2,047 -5.7% 金融交易和其他收益（亏损）278 169 306 125 204 302 +48.5% 752 841 +11.8% 总收入 2,021 2,175 2,175 2,566 2,678 +4.4% 6,058 7,778 91 +28.6% 运营费用 (972) (971) (997) (1,057) (1,014) (1,025) (1,088) +6.1% (2,941) (3,127) +6。3% 净营业收入 1,049 945 1,124 1,533 1,533 1,591 +3.3% 3,118 4,664 +49.6% 净贷款损失准备金 (391) (416) (421) (390) (415) (389) (377) -3.1% (1,228) (1,180) -3.9% 其他收益 (亏损) 和准备金 (139) (144) (144) (110) (147) (379) (212) (201) -5.0% (392) (792) +101.9% 税前利润 519 385 593 581 739 940 1,013 +7.7% 1,497 2,692 +79.8% 合并利润 365 287 452 456 456 466 722 +8.5% 1,104 1,854 +67.9% 应占利润 365 287 452 452 56 466 666 722 +8.4% 1,104 1,854 +68.0%

28 英国（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q3'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 1,192 1,227 1,297 1,297 1,283 1,300 1,344 +4% 3,695 3,994 27 +6.3% 净费用收入 92 110 93 83 84 97 +14.7% 295 264 -10.6% 金融交易和其他收益（亏损）7 6 28 (4) 2 6 45 — 41 54 +32.6% 总收入 1,342 1,397 1,388 1,391 1,486 +6.9% 4,031 4,245 +5.3% 运营费用 (672) (677) (677) (62.6%) 60) (677) (674) (689) (684) -0.8% (2,008) (2,047) +1.9% 净营业收入620 666 738 710 694 702 803 +14.4% 2,023 2,198 +8.7% 净贷款损失准备金 (51) (74) (109) (82) (59) (44) (126) +186.8% (234) (229) -2.2% 其他收益 (亏损) 和准备金 (66) (99) (88) (264) (92) (73) (92) +186.8% (234) (229) 26.6% (253) (257) +1.5% 税前利润 503 492 540 365 585 585 -0.0% 1,535 1,712 +11.5% 合并利润 375 361 402 257 395 423 425 +0.5% 1,138 1,243 +9.2% 应占利润 375 361 402 257 395 423 425 +0.5% 1,243 +9.2%

29 英国（固定百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'22 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 1,146 1,195 1,294 1,299 1,299 1,327 +2% 3,595 3,927 27 +9.3% 净费用收入 89 107 95 84 84 96 +13.6% 287 264 -8.1% 金融交易和其他收益（亏损）7 6 27 (4) 2 6 45 — 40 54 +36.3% 总收入 1,241 1,307 1,385 1,388 1,389 1,468 +5.7% 3,921 4,245 +8.3% 运营费用 (645) (659) (659) (659) 49) (676) (684) (688) (675) -2.0% (1,953) (2,047) +4.8% 净营业额收入 595 648 724 709 704 701 794 +13.3% 1,968 2,198 +11.7% 净贷款损失准备金 (49) (72) (107) (81) (60) (44) (125) +186.5% (228) (229) +0.6% 其他收益 (亏损) 和准备金 (63) (96) (87) (94) (91) +186.5% (228) (229) 25.5% (247) (257) +4.3% 税前利润 483 480 531 367 584 577 -1.2% 1,493 1,712 +14.6% 合并利润 361 351 259 401 423 420 -0.6% 1,107 1,243 +12.3% 应占利润 361 351 395 401 423 420 -0.6% 1,107 1,243 +12.3%

30 英国（百万英镑）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 997 1,040 1,092 1,127 1,133 1,156 +2.2% 3,129 3,419 +9.3% 净费用收入 77 93 80 82 73 73 83 +13.6% 250 230 -8.1% 金融交易和其他收益（亏损）6 5 24 (4) 2 5 39 — 34 47 +36.3% 总收入 1,080 1,138 1,208 1,209 1,278 +5.7% 3,413 3,695 +8.3% 运营费用 (562) (565) (595) (595) (595) (595) (599) (587) -2.0% (1,700) (1,782) +4.8% 净营业收入 518564 631 617 613 610 691 +13.3% 1,713 1,913 +11.7% 净贷款损失准备金 (43) (63) (93) (71) (52) (38) (109) +186.5% (198) (200) +0.6% 其他收益 (亏损) 和准备金 (55) (84) (76) (79) +25.5% (215) (224) +4.3% 税前利润 420 418 462 320 479 503 -1.2% 1,300 1,490 +14.6% 合并利润 314 306 349 368 365 -0.6% 964 1,082 +12.3% 应占利润 314 306 344 225 349 368 -0.6% 964 1,082 +12.3%

31 葡萄牙（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q3'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 170 171 175 231 261 314 439 +40.0% 516 1,014 +96.6% 净费用收入 122 123 121 118 124 111 117 +5.3% 366 352 -3.7% 金融交易和其他收益（亏损）41 (13) 23 13 20 (6) 18 — 51 32 -37.0% 总收入 333 281 320 362 405 419 575 +37.2% 933 1,398 +49.9% 运营费用 (125) (125) (126) (132) (137) +37 3.2% (376) (401) +6.7% 净营业收入 207 155 194 237 273 286 438+52.9% 557 997 +79.1% 净贷款损失准备金 (8) (3) 2 (8) (14) (20) (25) +20.7% (9) (59) — 其他收益（亏损）和准备金 15 (40) 1 23 1 (42) (7) -84.0% (24) (48) +103.6% 税前利润 215 112 196 223 406 +886 1.9% 524 890 +70.0% 合并利润 148 78 136 174 180 142 284 +99.9% 361 606 +67.5% 归属利润 148 77 135 174 180 142 283 +100.0% 360 604 +67.6%

32 波兰（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 407 486 530 552 586 623 +6.2% 1,871 +31.3% 净手续费收入 138 135 125 145 144 148 +2.7% 403 437 +8.3% 金融交易和其他收益（亏损）（35）（37）24 18（2）13 25 +85.4%（48）37 — 总收入 511 579 695 729 780 835 +6.9% 1,780 2,344 +31.7% 运营费用 (166) (173) (182) (182) (182) (197) (207) (217) +4.8% (510) (622) +22.0% 净营业收入 345 406 519 512 531 573617 +7.7% 1,270 1,722 +35.6% 净贷款损失准备金 (64) (138) (88) (150) (151) (191) (132) -30.9% (290) (475) +63.9% 其他收益 (亏损) 和准备金 (46) (60) (363) (85) (44) (61) (60) -1.8% (469) (166) -64.7% 税前利润 236 208 68 277 336 321 425 +32.5% 512 1,082 +111.3% 合并利润 167 142 33 200 247 236 319 +35.0% 342 +134.6% 应占利润 112 95 22 134 167 208 +34.3% 229 +130.8%

33 波兰（百万固定欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 411 493 548 602 618 651 +5.3% 1,871 +28.8% 净费用收入 139 132 140 129 149 142 145 +1.9% 411 437 +6.2% 金融交易和其他收益（亏损）（35）（38）24 18（2）14 25 +82.5%（49）37 — 总收入 515 588 712 715 749 821 +6.0% 1,815 2,344 +29.2% 运营费用 (167) (177) (188) (203)) (205) (213) +3.9% (520) (622) +19.7% 净营业收入 348 412 535527 546 569 607 +6.8% 1,295 1,722 +33.0% 净贷款损失准备金 (64) (140) (91) (156) (190) (129) -32.2% (295) (475) +60.8% 其他收益 (亏损) 和准备金 (46) (61) (371) (88) (61) (59) -3.0% (478) (166) -65.4% 税前利润 238 211 73 285 345 345 318 419 +32.0% 522 1,082 +107.2% 合并利润 168 144 206 254 234 314 +34.6% 349 802 +130.1% 应占利润 113 97 24 138 171 205 +33.9% 234 529 +126.4%

34 波兰（百万波兰兹罗提）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 1,881 2,261 2,510 2,602 2,759 2,830 +5.3% 6,680 52 8,569 +28.8% 净费用收入 637 605 641 591 682 665 +1.9% 1,883 2,000 +6.2% 金融交易和其他收益（亏损）（160）（172）109 82（9）62 114 +82.5%（222）168 — 总收入 2,359 2,693 3,275 3,545 3,760 +6.0% 8,312 10,760 37 +29.2% 运营费用 (766) (805) (810) (861) (930) (941) (978) +3.9% (2,380) (2,848) +19.7%净营业收入 1,593 1,889 2,415 2,502 2,604 2,782 +6.8% 5,932 7,888 +33.0% 净贷款损失准备金 (294) (641) (417) (708) (713) (871) (591) -32.2% (1,352) (2,174) +60.8% 其他收益（亏损）和准备金 (211) (279) (1,698) (403) (208) (279) (271) -3.0% (2,188) (758) -65.4% 税前利润 1,088 968 335 1,581 1,454 1,920 +32.0% 2,392 4,956 +107.2% 合并利润 771 662 164 942 1,440 +345 4.6% 1,597 3,675 +130.1% 应占利润 518 442 110 632 785 700 938 +33.9% 1,070 2,423 +126.4%

35 其他欧洲（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 72 80 77 83 30 36 +19.8% 229 73 -68.2% 净费用收入 56 69 79 65 75 75 87 +16.0% 205 228 +11.1% 金融交易和其他收益（亏损）21 9 7 (13) 50 32 68 +112.0% 37 150 +301.9% 总收入 149 158 137 122 191 +39.3% 471 450 -4.5% 运营费用 (125) (150) (161) (166) +2.8% (462) (476) +3.1% 净额营业收入 24 1 (15) (47) (28) (24) 26 — 10 (26)— 净贷款损失准备金 (1) (1) 3 (7) (3) (2) (3) +18.2% 1 (8) — 其他收益（亏损）和准备金 (1) 1 (2) (15) (1) (1) (1) -11.3% (3) +20.5% 税前利润 22 1 (15) (70) (32) (27) 22 — 8 (37) — 合并利润 17 (0) (11) (49) (20) (38) 4 — 6 (55) — 应占利润 17 1 (13) (48) (19) (38) 3 — 5 (54) —

36 其他欧洲（固定百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 73 79 74 80 6 30 36 +19.5% 226 73 -67.9% 净费用收入 57 69 74 76 65 75 87 +16.0% 203 228 +12.1% 金融交易和其他收益（亏损）21 9 6 (14) 50 32 68 +111.4% 37 150 +309.4% 总收入 152 157 132 138 192 +39.1% 466 450 -3.4% 运营费用 (127) (175) (181) (166) +2.8% (459) (476) +3.9% 净运营费用 (127) (157) (181) (166) +2.8% (459) (476) +3.9% 净运营费用 (127) (157) (181) (166) 收入 25 (0) (18) (49) (28) (24) 26— 8 (26) — 净贷款损失准备金 (1) (1) 3 (7) (3) (3) +18.9% 1 (8) — 其他收益（亏损）和准备金 (1) 1 (2) (15) (1) (1) (1) -11.4% (3) (3) +20.4% 税前利润 23 0 (17) (71) (33) (27) 22 — 7 (37) — 合并利润 18 (1) (13) (50) (21) (38) 4 — 4 (55) — 应占利润 18 0 (14) (49) (19) (38) 3 — 4 (54) —

37 北美（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 2,131 2,352 2,619 2,603 2,483 2,602 +4.8% 7,102 7,533 +6.1% 净费用收入 443 494 508 521 555 560 +0.9% 1,450 1,637 +12.9% 金融交易和其他收益（亏损）220 140 108 184 237 228 -3.7% 469 637 +36.0% 总收入 2,795 2,986 3,141 3,276 3,391 +3.5% 9,021 9,807 +8.7% 运营费用 (1,260) (1,432) (1,546) (1,632) (1,500) (1,560) (1,648) +5.6% (4,239) (4,707) +11.1% 净营业收入 1,535 1,554 1,694 1,663 1,641 1,743 +1.6% 4,782 5,100 +6.6% 净贷款损失准备金 (439) (524) (703) (872) (808) (722) (1,077) +49.2% (1,666) (2,608) +59% 6.6% 其他收益（亏损）和准备金（46）（19）（7）（19）（69）（37）-46.7%（111）（124）+11.8% 税前利润 1,050 1,011 945 815 925 629 -32.0% 3,005 2,368 -21.2% 合并利润 815 782 706 640 719 555 -22.8% 2,302 915 -16.8% 应占利润 806 772 693 607 627 719 554 -22.9% 2,271 1,900 -16.4%

38 北美（固定百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 2,328 2,422 2,563 2,563 2,490 2,570 +3.2% 7,32% 13 7,533 +3.0% 净费用收入 498 522 516 511 532 556 548 -1.4% 1,536 1,637 +6.6% 金融交易和其他收益 133 91 170 240 228 -4.9% 449 637 +41.8% 总收入 3,051 3,176 3,176 3,286 3,346 +1.8% 9,298 9,807 +5.5% 运营费用 (1,373) (1,474) (1,512) (1,609) (1,513) (1,565) (1,629) +4.1% (4,359) (4,707) +8.0% 净营业收入 1,678 1,603 1,658 1,637 1,663 1,721 1,716 -0.3% 4,939 5,100 +3.3% 净贷款损失准备金 (484) (539) (686) (855) (813) (725) (1,069) +47.4% (1,709) (2,608)) +52.6% 其他收益（亏损）和准备金（52）（22）（48）（5）（19）（69）（36）-47.1%（122）（124）+2.3% 税前利润 1,143 1,042 924 778 831 931 610 -34.1% 3,108 23.8% 合并利润 886 805 688 612 621 -24.8% 379 1,915 -19.5% 应占利润 876 794 675 600 638 720 541 -25.0% 2,344 1,900 -19.0%

39 美国（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 1,378 1,499 1,594 1,465 1,436 1,414 -1.5% 4,514 46 4,314 -5.1% 净费用收入 197 198 183 190 200 189 -5.4% 588 579 -1.5% 金融交易和其他收益（亏损）236 157 139 180 161 215 +33.0% 533 549 +3.0% 总收入 1,811 1,854 1,797 1,818 +1.2% 5,667 5,442 -4.0% 运营费用 (798) (883) (953) (964) (912) (887) (915) +3.2% (2,635) (2,714) +3.0%净营业收入 1,013 970 1,048 993 915 910 903 -0.8% 3,032 2,728 -10.0% 净贷款损失准备金 (256) (338) (513) (637) (438) (764) +74.5% (1,107) (1,769) +59.8% 其他收益 (亏损) 和准备金 (19) 7 (5) (3) (2) (55) (21) -62.1% (17) (78) +356.2% 税前利润 738 640 530 354 346 417 119 -71.6% 1,908 881 -53.8% 合并利润 583 507 399 294 300 367 198 198 -46.0% 1,489 -41.9% 应占利润 583 507 399 300 198 -489 6.0% 1,489 865 -41.9%

40 美国（固定百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'22 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 1,428 1,474 1,503 1,451 1,420 -1.5% 457 4,314 -3.2% 净费用收入 204 194 179 172 188 201 190 -5.4% 576 579 +0.5% 金融交易和其他收益（亏损）245 152 125 169 171 216 +33.8% 522 549 +5.0% 总收入 1,876 1,844 1,805 1,827 +1.2% 5,556 5,442 -2.0% 运营费用 (827) (869) (887) (910) (904) (891) (919) +3.2% (2,583) (2,714)+5.1% 净营业收入 1,050 951 934 906 907 -0.8% 2,973 2,728 -8.2% 净贷款损失准备金 (265) (334) (486) (607) (562) (441) (766) +73.8% (1,085) (1,769) +63.0% 其他收益 (亏损) 和准备金 (20) 8 (5)) (2) (2) (55) (21) -61.7% (17) (78) +365.4% 税前利润 765 625 481 325 342 120 -71.2% 1,871 881 -52.9% 合并利润 604 495 361 271 291 297 368 200 -45.8% 应占利润 604 495 361 291 291 7 368 200 -45.8% 1,460 865 -40.8%

41 美国（百万美元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q3'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 1,546 1,597 1,627 1,572 1,538 -1.5% 4,838 26 4,672 -3.2% 净费用收入 221 210 193 186 218 206 -5.4% 624 627 +0.5% 金融交易和其他收益（亏损）265 165 135 183 185 234 +33.8% 566 594 +5.0% 总收入 2,032 1,972 1,997 1,955 1,978 +1.2% 6,016 5,894 -2.0% 运营费用 (88%) 95) (942) (960) (985) (979) (965) (996) +3.2% (2,797) (2,939) +5.1%净营业收入 1,137 1,030 1,052 1,012 981 990 983 -0.8% 3,219 2,954 -8.2% 净贷款损失准备金 (287) (362) (527) (658) (609) (477) (829) +73.8% (1,175) (1,915) +63.0% 其他收益 (亏损) 和准备金 (22) 9 (5) (2)) (2) (60) (23) -61.7% (18) (85) +365.4% 税前利润 828 677 520 351 371 453 130 -71.2% 2,026 954 -52.9% 合并利润 654 536 390 294 294 299 39 39 39 216 -45.8% 937 -40.8% 应占利润 654 536 390 322 322 322 322 99 216 -45.8% 1,581 937 -40.8%

42 墨西哥（百万欧元）变更基础损益表Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 753 853 950 1,009 983 1,045 1,186 +13.5% 2,556 3,213 +25.7% 净利息收入 753 853 950 1,009 1,186 +13.5% 2,556 3,213 +25.7% 净利息收入费用收入 245 283 303 309 320 344 356 +3.4% 831 1,019 +22.6% 金融交易和其他收益（亏损）（17）（22）（37）（7）（2）74 13 -82.0%（75）86 — 总收入 982 1,115 1,311 1,300 1,455 +6.3% 3,312 418 +34% 运营费用 (432) (498) (537) (609) (540) (623) (681) +9.4% (1,467) (1,845) +25.7% 净营业额收入 549 617 679 702 760 840 874 +4.0% 1,845 2,473 +34.1% 净贷款损失准备金 (183) (184) (233) (239) (284) (312) +9.8% (555) (834) +50.2% 其他收益 (亏损) 和准备金 (26) (26) (38) (3) (17) (13) (16) +21.1% (91) (45) -50.5% 税前利润 340 407 452 466 504 546 +0.6% 1,198 1,594 +33.0% 合并利润 257 308 340 352 373 402 404 +0.4% 906 1,179 +30.2% 应占利润 249 297 328 339 401 +0.5% 874 1,163 +33.1%

43 墨西哥（百万恒定欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 900 948 1,009 1,009 1,058 1,022 1,147 +9.8% 2,856 3,213 +12.5% 净利息收入费用收入 293 315 321 323 332 344 343 -0.3% 928 1,019 +9.8% 金融交易和其他收益（亏损）（20）（24）（40）（6）（2）76 12 -84.2%（84）86 — 总收入 1,173 1,238 1,289 1,374 1,352 1,502 +2.6% 3,700 4,318 +16.7% 运营收入 1,173 1,238 1,374 1,502 +2.6% 3,700 4,318 +16.7% 运营收入费用 (516) (553) (570) (640) (562) (624) (659) +5.6% (1,639) (1,845) +12.6%净营业收入 656 685 719 790 843 +0.3% 2,061 2,473 +20.0% 净贷款损失准备金 (219) (204) (198) (245) (249) (284) (301) +6.1% (621) (834) +34.5% 其他收益 (亏损) 和准备金 (31) (29) (41) (17)) (13) (15) +17.6% (102) (45) -55.7% 税前利润 406 453 480 489 524 544 526 -3.2% 1,339 1,594 +19.1% 合并利润 308 342 369 388 402 389 -3.3% 1,012 1,179 +16.6% 应占利润 297 330 348 355 401 388 -3.3% 976 1,163 +19.1%

44 墨西哥（百万墨西哥比索）变更基础损益表Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 17,319 18,241 19,417 20,669 20,110 22,081 +9.8% 54,978 61,860 +12.5% 净费用收入 5,641 6,170 6,170 6,210 6,400 6,599 -0.3% 17,873 19,618 +9.8% 金融交易和其他收益（亏损）（384）（466）（771）（116）（39）1,462 231 -84.2%（1,621）1,654 — 总收入 22,576 23,836 24,817 26,030 28,192 28,911 +2.6% 71,230 83,132 +16.7% 运营费用 (9,939) (10,646) (10,967)(12,313) (10,819) (12,009) (12,687) +5.6% (31,552) (35,515) +12.6% 净营业收入 12,638 13,190 13,850 14,140 15,182 16,182 16,182 +0.3% 39,678 47,617 +20.0% 净贷款损失准备金 (4,212) (3,919) (3,815) (4,709) (4,786) (5,472) (5,804) +6.1% (11,946) (16,061) +34.5% 其他收益 (亏损) 和准备金 (606) (559) (793) (23) (332) (246) (290) +17.6% (1,958) (868) -55.7% 前利润税 7,820 8,712 9,242 9,408 10,093 10,464 10,131 -3.2% 25,774 30,688 +19.1% 合并利润 5,921 6,591 7,098 7,465 7,747 7,488 -3.3% 19,474 22,699 +16.6%应占利润 5,724 6,362 6,709 6,841 7,184 7,729 7,475 -3.3% 18,794 22,388 +19.1%

45 北美其他地区（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 0 (0) (0) 0 0 3 2 -23.5% 0 5 — 净费用收入 1 13 17 16 11 15 +35.1% 31 38 +24.2% 金融交易和其他收益（亏损）1 4 6 11 1 2 (0) — 11 3 -74.2% 总收入 2 17 23 28 14 16 17 +5.4% 42 47 +10.6% 运营费用 (30) (51) (59) (47) (50) (51) +1.0% (137) (148) +8.3% 净营业收入 (28) (28) (28) (28) (34) (33) (32) (33) (34) -1.1% (95) (102) +7.2% 净贷款损失条款 0 (1) (2) (3) (2) (1) (2) +256.4% (3) (4) +37.5% 其他收益 (亏损) 和准备金 (0) (0) (2) (0) (0) (0) -78.9% (3) (1) -72.5% 税前利润 (28) (36) (37) (36) (35) (35) (36) (36) +1.7% (101) (107) +5.9% 合并利润 (26) (33) (34) (27) (33) (50) (47) -6.7% (93) (129) +39.5% 应占利润 (26) (32) (34) (49) -4.5% (92) (128) +39.2%

46 北美其他地区（固定百万欧元）变动基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 9M'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 0 (0) (0) 0 0 3 2 -23.5% 0 5 — 净费用收入 1 13 17 16 12 11 15 +35.1% 31 38 +24.2% 金融交易和其他收益（亏损）1 4 6 11 1 2 (0) — 11 3 -74.2% 总收入 2 17 23 28 14 16 17 +5.4% 42 47 +10.6% 运营费用 (30) (51) (59) (47) (50) (51) +1.0% (137) (148) +8.3% 净营业收入 (28) (34) (33) (32) (33) (34) -1.1% (95) (102) +7.3% 净值贷款损失准备金 0 (1) (2) (3) (2) (2) +256.4% (3) (4) +37.5% 其他收益（亏损）和准备金（0）（0）（2）（0）（0）（0）-78.9%（3）（1）-72.4% 税前利润（28）（36）（36）（36）(36) (36) (36) (36) (36) (35) (36) (36) +1.7% (101) (107) +5.9% 合并利润 (26) (33) (34) (27) (33) (50) (47) -6.6% (93) (129) +39.5% 应占利润 (26) (32) (32) (32) (32) (49) (47) -4.4% (92) (128) +39.2%

47 南美洲（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 3,037 3,390 3,411 3,163 3,163 3,314 3,356 +1.3% 9,856 38 9,833 -0.0% 净费用收入 1,013 1,162 1,174 1,166 1,229 1,264 +2.9% 3,350 3,659 +9.2% 金融交易和其他收益 145 185 106 75 91 (17) — 425 149 -65.0% 总收入 4,195 4,680 4,412 4,634 4,604 -0.6% 13,641 13,641 +0.2% 运营费用 (1,484) (1,669) (1,782) (1,740) (1,723) (1,810) (1,798) -0.7% (4,935) (5,332) +8.0% 净营业收入 2,711 3,069 2,898 2,672 2,880 2,806 -0.6% 8,677 8,310 -4.2% 净贷款损失准备金 (999) (1,335) (1,301) -4.2% (3,633) (3,841) +5.7% 其他收益（亏损）和准备金（151）（130）（107）（156）（201）（386）（214）-44.5%（389）（802）+106.2% 税前利润 1,604 1,491 1,108 1,247 1,291 +14.4% 4,656 3,667 -21.2% 合并利润 1,052 1,215 82 865 898 800 956 +19.5% 3,349 2,653 -20.8% 应占利润 900 1,046 938 774 790 668 871 +30.3% 2,884 2,329 -19.2%

48 南美洲（固定百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 3,026 3,043 3,086 3,010 3,223 3,600 +11.7% 9,085 9,833 +8.2% 净费用收入 996 1,047 1,169 1,134 1,205 1,320 +9.5% 3,098 3,659 +18.1% 金融交易和其他收益（亏损）195 257 210 113 143 113 113 — 662 149 -77.5% 总收入 4,217 4,367 4,286 4,547 4,808 +5.7% 12,845 13,647 +5.7% 12,845 13,647 41 +6.2% 运营费用 (1,424) (1,473) (1,578) (1,750) (1,654) (1,768) (1,910) +8.0% (4,475) (5,332) +19.1% 净营业收入 2,793 2,773 2,703 2,617 2,779 2,898 +4.3% 8,370 8,310 -0.7% 净贷款损失准备金 (1,043) (1,289) (1,257) (1,402) (1,295) (1,304)) +0.7% (3,589) (3,841) +7.0% 其他收益（亏损）和准备金（135）（82）（59）（136）（194）（373）（234）-37.4%（276）（802）+189.9% 税前利润 1,615 1,387 1,079 1,196 1,111 1,360 +22.4% 4,505 3,667 -18.6% 合并利润 1,078 1,139 1,021 850 855 783 1,015 +29.7% 3,238 2,653 -18.1% 应占利润 918 972 877 757 747 653 929 +42.3% 27662,329 -15.8%

49 巴西（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 2,143 2,279 2,229 2,180 2,180 2,327 +67% 6,672 6,627 12 -0.9% 净费用收入 743 857 812 884 817 858 902 +5.1% 2,412 2,577 +6.8% 金融交易收益（亏损）和其他133 238 215 135 185 107 -42.4% 587 427 -27.1% 总收入 3,019 3,224 3,224 3,336 +3.5% 9,671 9,616 -0.6% 运营费用 (930) (1,022) (1,058) (1,171) (1,080) (1,127) (1,138) +1.0% (3,009) (3,345)) +11.2% 净营业收入 2,089 2,220 2,069 1,977 2,096 +4.8% 6,661 6,271 -5.9% 净贷款损失准备金 (852) (1,163) (1,252) (1,034) (1,129) -0.8% (3,165) (3,284) +3.7% 其他收益（亏损）和准备金 (114) (43) (23) (79) (178) (323) (223) -30.8% (180) (724) +302.5% 税前利润 1,123 1,146 1,047 738 645 854 +32.5% 3,316 2,264 -31.7% 合并利润 700 819 738 565 517 663 +60.5% 2,257 1,592 -29.5% 应占利润 627 737 662 517 469 354 603 +70.5% 2,027 1,426 -29.6%

50 巴西（固定百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 2,311 2,188 2,164 2,167 2,281 +5.3% 6,697 2,281 612 -1.3% 净费用收入 801 830 789 876 840 853 884 +3.6% 2,420 2,577 +6.5% 金融交易和其他收益（亏损）144 235 210 139 185 103 -44.1% 589 427 -27.4% 总收入 3,256 3,143 3,143 3,205 3,268 +2.0% 9,706 9,616 -0.9% 运营费用 (1,003) (987) (1,030) (1,160) (1,110) (1,121) (1,115) -0.5% (3,020) (3,345) +10.8% 净营业收入 2,254 2,156 2,045 2,032 2,085 2,154 +3.3% 6,685 6,271 -6.2% 净贷款损失准备金 (919) (1,136) (1,240) (1,063) (1,123) (1,097) -2.3% (3,177) (3,284) +3.2% 4% 其他收益（亏损）和准备金（123）（37）（20）（78）（183）（323）（218）-32.6%（180）（724）+301.1% 税前利润 1,212 1,103 1,014 727 738 839 +31.4% 3,328 2,264 -32.0% 合并利润 755 794 717 557 531 408 653 +59.9% 2,265 1,592 -29.7% 应占利润 677 715 643 510 482 350 595 +70.1% 2,034 1,426 -29.9%

51 巴西（百万巴西雷亚尔）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 12,527 11,959 11,959 11,959 11,7731 11,764 +5.45 3% 36,297 35,840 -1.3% 净费用收入 4,342 4,501 4,275 4,746 4,550 4,625 4,791 +3.6% 13,186 +6.5% 金融交易和其他收益（亏损）780 1,272 1,139 677 752 1,004 561 -44.1% 总收入 17,685 17,685 17,685 17,74% 272 17,376 17,034 17,373 17,716 +2.0% 52,607 52,123 -0.9% 运营费用 (5,435) (5,350) (5,585) (6,289) (6,018) (6,074) (6,041) -0.5% (16,370) (18,133) +10.8% 净营业收入 12,215 12,335 11,687 11,017 11,299 11,675 +3.3% 36,237 33,991 -6.2% 净贷款损失准备金 (4,980) (6,157) (6,057) (6,057) 82) (6,723) (5,760) (6,089) (5,948) -2.3% (17,219) (17,798) +3.4% 其他收益 (亏损) 和准备金 (666) (201) (111) (425) (992) (1,751) -32.6% (978) (3,923) +301.1% 税前利润 6,523 69 5,976 5,495 3,939 4,264 3,546 +31.4% 18,040 12,269 -32.0% 合并利润 4,094 4,301 3,884 3,020 2,878 2,213 3,538 +59.9% 12,280 8,629 -29.7% 可归属性利润 3,668 3,876 3,483 2,764 2,614 1,894 3,223 +70.1% 11,027 7,731 -29.9%

52 智利（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 483 554 402 332 371 356 241 -32.5% 1,440 968 -32.8% 净费用收入 112 110 127 153 133 -18.5% 341 449 +31.7% 金融交易和其他收益（亏损）55 43 55 56 82 103 91 -11.4% 153 276 +80.4% 总收入 650 707 577 515 606 623 465 -25.3% 1,694 -12.4% 运营费用 (234) (254) (244) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (254) (266) (251) -5.9% (737) (771) +4.6% 净营业收入 416 452 329 271 352356 214 -39.9% 1,197 922 -22.9% 净贷款损失准备金 (95) (110) (85) (108) (117) (86) (84) -2.7% (290) (287) -1.1% 其他收益（亏损）和准备金 1 (19) (0) 9 10 16 9 -40.4% (17) 35 — 税前利润 322 323 244 245 285 6 140 -51.1% 889 671 -24.6% 合并利润 267 292 227 169 212 252 111 -56.1% 787 575 -26.9% 应占利润 188 204 160 126 150 180 87 -51.8% 551 417 -24.4%

53 智利（百万固定欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q3'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 492 561 423 350 363 349 255 -26.9% 1,477 968 -34.5% 净费用收入 114 111 125 133 160 140 -12.8% 350 449 +28.4% 金融交易和其他收益（亏损）56 43 58 80 101 95 -5.9% 157 276 +75.9% 总收入 662 715 606 541 93 610 490 -19.7% 1,984 1,694 -14.6% 运营费用 (239) (258) (249) (261) (261) +0.1% (756) (771) +2.0% 净营业收入 424 457 347286 344 349 229 -34.6% 1,228 922 -24.9% 净贷款损失准备金 (97) (112) (90) (113) (115) (88) +4.2% (298) (287) -3.6% 其他收益（亏损）和准备金 1 (19) (0) 10 10 16 10 -35.8% (18) 35 — 税前利润 329 327 257 182 239 281 151 -46.3% 912 671 -26.5% 合并利润 273 296 239 179 207 247 120 -51.4% 807 575 -28.8% 归属利润 191 206 168 133 147 176 93 -47.0% 566 417 -26.3%

54 智利（百万智利）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 437,644 498,9664 376,342 310,731 21,631 27,113 -26.9% 1,313,065 860,533 -34.5% 净费用收入 101,410 98,614 111,094 117,979 133,249 142,289 124,044 -12.8% 311,118 399,582 +28.4% 金融交易和其他的收益（亏损）49,773 38,455 51,362 71,478 81 9,691 84,396 -5.9% 139,590 245,565 +75.9% 总收入 588,826 636,034 538,913 480,985 527,517 542,610 435,553 -19.7% 1,763,773，505,680 -14.6% 运营费用 (212,156) (229,397) (230,813) (226,805) (221,276) (232,073) (232,331) +0.1% (672,366) (685,681) +2.0% 净营业收入 376,671 406,636 308,180 306,180 306,241 34 10,537 203,221 -34.6% 1,091,406 819,999 -24.9% 净贷款损失准备金（85,876）（99,311）（79,579）（100,650）（102,184）（74,922）（78,072）+4.2%（264,766）（255,178）-3.6% 其他收益（亏损）和准备金 1,288 (16,704) (254) 8,572 8,714 13,820 8,873 -35.8% (15,670) 31,407 — 税前利润 292,083 290,621 228,267 162,103 212,771 249,435 134,022 -46.3% 810,971 596,228-26.5% 合并利润 242,277 262,963 212,99 159,001 184,239 220,033 106,903 -51.4% 717,440 511,174 -28.8% 应占利润 169,969 183,357 118,735 156,063 -47.0% 502,793 370,473 -26.3%

55 阿根廷（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q3'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 300 432 616 431 532 606 629 +3.8% 1,767 +31.1% 净利息收入费用收入 121 143 182 97 137 145 164 +13.2% 445 446 +0.2% 金融交易和其他收益（亏损）（57）（117）（205）（108）（168）（223）（251）+12.5%（379）（641）+69.0% 总收入 364 458 592 420 501 528 543 +2.7% 1,413 1,572 +11.2% 运营费用 (217) (260) (333) (178) (250) (272) (260) -4.5% (809) (781) -3.5% 净营业额收入 147 198 259 242 251 283 +10.4% 604 791 +30.9% 净贷款损失准备金 (39) (33) (34) (26) (43) (47) -13.1% (106) (143) +35.2% 其他收益 (亏损) 和准备金 (38) (67) (81) (84) (30) (74) (1) -99.3% (186) (1) (186) (104) -44.0% 税前利润 71 97 144 132 179 129 236 +82.8% 312 543 +74.2% 合并利润 60 86 88 91 140 113 155 +36.6% 234 407 +74.0% 应占利润 59 86 88 91 139 139 154 +36.5% 234 406 +73.9%

56 阿根廷（百万恒定欧元）变更基础损益表Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 100 159 267 382 326 534 907 +69.8% 526 1,767 +236.0% 净额费用收入 40 53 81 103 84 129 233 +80.3% 174 446 +156.6% 金融交易和其他收益（亏损）（19）（43）（87）（101）（103）（192）（346）+79.8%（148）（641）+333.1% 总收入 121 169 261 385 307 471 794 +68.5% 552 1,572 +185.0% 运营费用 (72) (96) (147) (188) (153) (241) (387) +60.4% (316) (781) +147.3% 净额营业收入 49 73 114 196 230 407 +77.1% 236 791 +235.5% 净贷款损失准备金 (13) (12) (16) (26) (47) (70) +50.3% (41) (143) +246.4% 其他收益 (亏损) 和准备金 (13) (25) (36) (65) (18) (60) (26) -57.0% (73) (104) +43.4% 税前利润 23 36 62 105 109 123 311 +152.5% 122 543 +346.3% 合并利润 20 32 40 75 86 106 216 +104.9% 91 407 +345.8% 应占利润 20 32 40 74 85 105 216 +104.8% 91 406 +345.6%

57 阿根廷（百万阿根廷比索）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 36,978 58,765 99,007 141,5715 120,842 197,821 335,842 69.8% 194,750 654,412 +236.0% 净手续费收入 14,875 19,625 29,856 38,139 31,111 47,835 86,223 +80.3% 64,356 165,169 +156.6% 金融交易和其他收益（亏损）（6,999）（15,773）（32,048）（37,240）（38,103）（77,103）（77 1,228) (128,081) +79.8% (54,821) (237,413) +333.1% 总收入 44,854 62,616 96,815 142,414 113,757 174,428 293,983 +68.5% 204，285 582,168 +185.0% 运营费用 (26,714) (35,664) (54,603) (69,729) (56,701) (89,315) (143,275) +60.4% (116,980) (289,291) +147.3% 净营业收入 18,140 26,952 42,685 57,056 85,156 13 150,709 +77.1% 87,305 292,877 +235.5% 净贷款损失准备金（4,791）（4,601）（5,922）（9,665）（9,694）（17,326）（26,039）+50.3%（15,315）（53,058）+246.4% 其他收益（亏损）和准备金（4,654）(9,093) (13,151) (24,241) (6,806) (22,205) (9,553) -57.0% (26,898) (38,565) +43.4% 税前利润 8,695 13,258 23,139 38,779 40,555 45,582 115,117 +152.5% 45,092 201254 +346.3% 合并利润 7,352 11,724 14,774 27,675 31,692 39,094 80,117 +104.9% 33,850 150,902 +345.8% 应占利润 7,326 11,698 14,743 27,588 31,627 38,848 +104.8% 33,767 150,457 +345.6%

58 南美其他地区（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q3'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 111 125 142 154 172 160 -7.1% 378 486 +28.7% 净费用收入 38 52 62 58 59 62 65 +4.7% 152 187 +23.0% 金融交易和其他收益（亏损）13 22 29 31 26 25 36 +43.1% 65 86 +33.3% 总收入 162 199 238 239 261 +0.5% 594 759 +27.7% 运营费用 (104) (144) (147) (149) +3.0% (379) (434) +14.44 4% 净营业收入 59 67 89 91 100 111 -2.6% 215 326 +51.4% 净贷款损失准备金 (13) (28) (30) (22) (38) (40) (50) +24.0% (71) (128) +78.8% 其他收益（亏损）和准备金 (1) (1) (3) (3) (6) (0) -95.7% (6) (9) +61.0% 税前利润 45 37 56 66 59 62 -10.0% 138 189 +36.8% 合并利润 25 18 28 40 30 21 28 +28.9% 71 79 +10.9% 归属利润 25 19 28 40 31 22 27 +23.1% 72 80 +11.4%

59 南美其他地区（固定百万欧元）变动基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 122 125 139 148 156 173 -9.2% 386 486 +26.0% 净费用收入 41 53 60 58 60 63 64 +1.9% 154 187 +21.5% 金融交易和其他收益（亏损）14 21 29 30 27 25 35 +39.3% 64 86 +34.1% 总收入 177 199 228 236 261 256 -1.9% 604 759 +25.7% 运营费用 (110) (131) (141) (147) +1.1% (383) (434) +13.7% 4% 净营业收入 67 68 87 89 102115 109 -5.7% 221 326 +47.0% 净贷款损失准备金 (15) (29) (29) (22) (38) (40) (49) +21.0% (73) (128) +74.9% 其他收益（亏损）和准备金 (1) (1) (3) (3) (6) (0) -96.5% (6) (9) +56.3% 未计利润税 51 37 54 66 60 69 60 -13.4% 143 189 +32.4% 合并利润 30 18 26 39 31 22 26 +20.9% 74 +6.0% 74 +6.0% 应占利润 30 19 26 40 32 22 26 +15.4% 75 80 +6.6%

60 数字消费银行（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 1,020 1,012 1,000 990 1,069 +5.7% 3,032 3,110 +2.6% 净费用收入 206 219 204 215 191 203 210 +3.5% 629 604 -3.9% 金融交易和其他收益（亏损）86 30 111 177 123 101 132 +30.9% 227 356 +56.6% 总收入 1,312 1,261 1,315 1,315 1,411 +7.3% 3,887 4,069 +4.7% 运营费用 (645) (603) (603) (603) 5) (609) (659) (655) (652) -0.4% (1,853) (1,967) +6。1% 净营业收入 667 658 709 773 684 660 759 +14.9% 2,034 2,103 +3.4% 净贷款损失准备金 (148) (139) (142) (115) (193) (222) (225) +1.3% (429) (640) +49.2% 其他收益 (亏损) 和准备金 (17) (11) 4 (3) (43) 43 (25) — (24) (25) +6.2% 税前利润 502 508 572 655 447 481 509 +6.0% 1,581 1,437 -9.1% 合并利润 391 385 485 364 376 +3.1% 1,203 1,077 -10.5% 应占利润 282 290 336 400 247 302 +8.8% 908 823 -9.4%

61 数字消费银行（固定百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 9M'22 9M'23 9M'23 /9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 998 993 983 983 1,028 1,068 +5.3% 2,973 3,110 4.6% 净费用收入 205 218 203 214 203 210 +3.4% 626 604 -3.5% 金融交易和其他收益（亏损）85 31 111 176 101 132 132 +30.5% 227 356 +56.9% 总收入 1,288 1,242 1,370 1,342 1,318 1,410 +7.0% 3,826 4,069 +6.4% 运营费用 (633) (592) (562) (569) (569) (569) 95) (607) (658) (656) (652) -0.7% (1,820) (1,967)+8.1% 净营业收入 655 650 702 764 683 662 758 +14.5% 2,006 2,103 +4.8% 净贷款损失准备金 (143) (137) (139) (116) (193) (223) (225) +0.7% (420) (640) +52.6% 其他收益 (亏损) 和准备金 (16) (11) 3 (3) (44) 43 (24) — (24) (25) +5.5% 税前利润 495 501 566 645 447 481 509 +5.7% 1,562 1,437 -8.0% 合并利润 386 380 477 365 375 +2.8% 1,187 1,077 -9.3% 应占利润 277 284 331 392 243 278 302 +8.5% 823 -7.8%

62 企业中心（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 (172) (181) (157) (142) (30) -27.4% (52) (30) -27.4% (54) 10) (124) -75.7% 净费用收入 (3) 2 (2) (16) (3) 1 — (3) (6) +104.5% 金融交易和其他收益 (亏损) (126) (267) (259) (163) (163) (172) (279) +62.0% (652) (521) -20.1% 总收入 (301) (421) 46) (418) (322) (124) (218) (308) +41.7% (1,165) (650) -44.2% 运营费用 (87) (92) (93) (100) (95) (95) (94) -1.0% (272) (283)+4.0% 净营业收入 (388) (538) (511) (422) (219) (312) (402) +28.7% (1,437) (933) -35.0% 净贷款损失准备金 (1) (4) 2 13 3 1 (1) — (4) 3 — 其他收益（亏损）和准备金（48）（34）（35）（44）（44）) (30) (30) +1.4% (117) (104) -11.3% 税前利润 (437) (577) (544) (465) (260) (341) (433) +26.8% (1,558) (1,034) -33.6% 合并利润 (462) (577) (543) (466) (341) (464) +36.2% (1,583) (1,084) -31.5% 应占利润 (462) (577) (543) (466) (279) (341) (464) +36.2% (1,583) (1,084) -31.5%

63 零售银行（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 8,112 8,635 9,058 9,977 9,524 9,822 +3.1% 25,822 805 28,323 +9.8% 净手续费收入 1,807 1,982 1,968 1,896 1,901 1,965 2,013 +2.5% 5,758 5,878 +2.1% 金融交易和其他收益（亏损）184（45）（18）45（98）（282）36 — 121（344）— 总收入 10,103 10,572 11,991 10,779 11,779 11,779 11,779 11,779 11,779 11,779 11,779 11,779 11,779 ,206 11,871 +5.9% 31,683 33,857 +6.9% 运营费用 (4,392) (4,621) (4,764) (4,775) (4,755) (4,891)) (4,990) +2.0% (13,776) (14,636) +6.2% 净营业收入 5,711 5,952 6,244 6,024 6,024 6,024 6,881 +9.0% 17,907 19,220 +7.3% 净贷款损失准备金 (2,113) (2,624) (2,748) (2,877) (3,303) +14.8% (7,464) (9,079) +21.6% 其他收益（亏损）和准备金（418）（454）（671）（584）（717）（755）（532）-29.6%（1,542）（2,003）+29.9% 税前利润 3,1873 2,847 2,884 2,409 2,683 3,083 46 +13.6% 8,901 8,138 -8.6% 合并利润 2,321 2,208 2,199 1,763 1,938 2,335 +20.5% 6,636 6,036 -9.0% 应占利润 2,064 1,954 1,917 1,998 1,5521,718 2,128 +23.9% 5,935 5,397 -9.1%

64 零售银行（固定百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 8,241 8,383 8,968 8,968 8,926 9,943 +5.2% 252% ,311 28,323 +11.9% 净费用收入 1,823 1,916 1,887 1,903 1,889 1,949 2,041 +4.8% 5,625 5,878 +4.5% 金融交易和其他收益 230 24 76 38 (40) (250) (54) -78.5% 330 (344) — 总收入 10,293 10,909 10,774 11,152 11,930 +7.0% 31,266 33,857 +8.3% 运营费用 (4,391) (4,459) (4,545) (4,776) (4,776) (4,720) (4,860) (5,057) +4.1% (13,396) (14,636) +9.3% 净营业收入 5,902 5,862 6,133 6,133 6,055 6,293 6,873 +9.2% 17,870 19,220 +7.6% 净贷款损失准备金 (2,195) (2,670) (2,931) (2,931) (2,931) (2,931) (2,931) 19) (2,866) (3,295) +15.0% (7,457) (9,079) +21.8% 其他收益（亏损）和准备金（403）（406）（632）（563）（714）（741）（548）-26.1%（1,441）（2,003）+39.0% 税前利润 3,304 2,865 2,803 2,840 422 2,686 3,030 +12.8% 8,971 8,138 -9.3% 合并利润 2,411 2,210 2,166 1,774 1,940 2,322 +19.7% 6,715 6,036 -10.1% 应占利润 2,147 1,956，901 1,963 1,560 1,722 2,115 +22.8% 6,005 5,397 -10.1%

65 企业和投资银行（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'22 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 783 929 916 919 838 774 950 +22.7% 2,629 2,562 -2.5% 净费用收入 529 500 489 464 619 554 531 -4.0% 1,517 1,704 +12.3% 金融交易和其他收益（亏损）456 406 567 420 749 845 -21.2% 1,429 2,213 +54.9% 总收入 1,768 1,973 1,803 2,147 2,147 -1.0% 5,575 6,479 +16.2% 运营费用 (618) (673) (755) (856) (738) (772) (864) +12.0% (2,046)(2,374) +16.0% 净营业收入 1,149 1,162 1,218 946 1,375 1,262 -8.2% 3,529 4,105 +16.3% 净贷款损失准备金 15 11 (10) (265) 28 (31) 49 — 16 46 +190.7% 其他收益（亏损）和准备金（23）（35）（22）（50）（25）（94）+277 8.3% (80) (155) +94.1% 税前利润 1,141 1,138 1,186 631 1,460 1,320 1,217 -7.8% 3,466 3,997 +15.3% 合并利润 817 821 871 489 489 1,041 853 -11.2% 2,509 2,855 +13.8% 应占利润 765 772 822 976 804 -10.5% 2,659 80 +13.6%

66 企业和投资银行（固定百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 776 865 820 907 796 1,009 +33.3% 2,461 2,009 562 +4.1% 净手续费收入 532 483 465 615 549 -1.8% 1,484 1,704 +14.8% 金融交易和其他收益（亏损）459 394 566 424 755 818 640 -21.8% 1,419 2,213 +56.0% 总收入 1,766 1,855 1,797 2,166 2,188 +3.0% 5,364 6,479 +20.8% 运营费用 (625) (657) (725) (845) (731) (767) +14。1% (2,007) (2,374) +18.3% 净营业收入 1,142 1,086 1,130 952 1,357 1,313 -3.3% 3,357 4,105 +22.3% 净贷款损失准备金 14 12 (5) (264) 29 (31) 49 — 21 46 +124.3% 其他收益（亏损）和准备金（24）（35）（22）（49）（36）（24）(94) +286.9% (81) (155) +89.8% 税前利润 1,131 1,063 1,103 639 1,429 1,301 1,267 -2.7% 3,297 3,997 +21.2% 合并利润 798 753 802 499 499 943 901 -4.4% 2,354 2,855 +21.3% 应占利润 745 704 753 852 -3.4% 2,202 2,680 +21.7%

67 财富管理与保险（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 9M'22 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 131 167 227 322 413 456 456 -0.5% 525 1,323 +152.1% 净利息收入费用收入 322 333 328 309 309 317 319 +0.6% 984 944 -4.0% 金融交易和其他收益（亏损）121 118 134 123 108 102 -10.9% 372 324 -13.0% 总收入 573 619 689 754 887 874 -1.4% 1,881 2,591 +37.8% 运营费用 (248) (257) (267) (267) (281) (278) (283) (284) +0.5% (773) (845) +9.4% 净营业额收入 325 361 422 473 551 604 590 -2.3% 1,108 1,746 +57.6% 净贷款损失准备金 1 (7) (9) 2 1 15 0 -98.9% (16) 16 — 其他收益（亏损）和准备金（8）（12）（10）（23）（12）（5）-57.4%（26）（40）+54.4% 利润税前 317 343 406 465 529 607 585 -3.6% 1,066 1,721 +61.5% 合并利润 245 268 311 357 396 462 446 -3.5% 825 1,303 +58.0% 应占利润 230 252 294 342 377 432 -2.4% 777 1,251 +61.0%

68 财富管理与保险（固定百万欧元）变更基础收益表 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'23 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'22 净利息收入 130 162 219 318 411 455 +0.5% 511 1,323 +159.9 1% 净手续费收入 326 315 307 304 314 326 +3.7% 966 944 -2.3% 金融交易和其他收益（亏损）126 123 123 110 100 -12.3% 387 324 -16.4% 总收入 581 612 671 747 883 -0.0% 1,864 2,591 +39.0% 运营费用 (253) (259)) (277) (277) (282) (286) +1.4% (766) (845) +10.4% 净值营业收入 328 358 412 470 548 601 597 -0.7% 1,098 1,746 +59.0% 净贷款损失准备金 1 (8) (9) 2 1 15 0 -99.6% (16) 16 — 其他收益（亏损）和准备金（8）（12）（10）（23）（12）（5）-56.1%（26）（40）+55.0% 利润税前 321 339 397 462 604 592 -2.0% 1,056 1,721 +62.9% 合并利润 249 267 304 356 459 459 459 459 -2.0% 820 1,303 +58.9% 应占利润 233 251 288 340 375 440 436 -0.9% 771 1,251 +62.1%

69 pagonXT（百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q2'22 Q3'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'22 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 2 3 6 11 9 22 24 +8.3% 11 55 +397.0% 净费用收入 157 222 231 270 228 255 +11.8% 611 701 +14.8% 金融交易和其他收益（亏损）3 11 19 18 16 27 -28.2% 33 63 +91.1% 总收入 162 236 257 297 298 +7.6% 655 820 +25.2% 运营费用 (190) (258) (281) (298) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) (251) 28) (823) +13.1% 净营业收入 (28) (22) (24) 3 (34) (18) 48 — (74) (4)-94.8% 净贷款损失准备金 (3) (9) (13) (20) (6) (10) +70.0% (24) (23) -5.4% 其他收益（亏损）和准备金（1）(3) (12) (10) (6) -38.9% (16) (19) +17.9% 税前利润 (31) (33) (49) (27) (43) (34) 31 — (114) (45) -60.0% 合并利润 (53) (48) (64) (39) (57) (48) 6 — (165) (99) -39.8% 应占利润 (54) (50) (69) (42) (55) (48) 3 — (172) (101) -41.5%

70 PagonXT（固定百万欧元）变更基础损益表 Q1'22 Q2'22 Q3'22 Q1'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 Q3'23 /Q2'22 9M'23 9M'23 9M'23 /9M'23 /9M'22 净利息收入 2 3 6 11 10 22 24 +6.7% 11 55 +396.2% 净费用收入 171 222 230 272 222 227 252 +11.1% 624 701 +12.4% 金融交易和其他收益（亏损）4 10 19 17 16 27 20 -28.0% 33 63 +88.5% 总收入 177 236 300 248 276 296 +6.9% 668 820 +22.6% 运营费用 (198) (257) (280) (299) (294) -14.6% (734) (823) +12.2% 净营业收入 (21) (21) (24) 3 (31) (17) 45 —(65) (4) -94.1% 净贷款损失准备金 (3) (9) (13) (20) (6) (10) +68.3% (24) (23) -5.6% 其他收益（亏损）和准备金 (1) (3) (13) (9) (2) (10) (6) -40.0% (16) (19) +16.1% 税前利润 (25)) (32) (49) (26) (40) (34) 28 — (106) (45) -57.0% 合并利润 (48) (47) (63) (38) (55) (48) 4 — (158) (99) -37.4% 应占利润 (50) (49) (68) (42) (48) 0 — (166) (101) -39.5%

71 补充信息资产负债表和资本管理贷款收益率和存款成本不良贷款和承保比率和信贷成本季度损益表词汇表

72 • ALCO：资产与负债委员会 • AT1：附加第一级 • 资产管理规模：管理资产 • BFG：波兰存款担保基金 • bn：十亿 • Bps：基点 • CET1：普通股权等级 1 • CIB：企业和投资银行 • CoR：信贷成本/风险成本 • Covid-19：冠状病毒病 19 • DGF：存款担保基金 • HQLA：高质量流动资产 • FL：满载 • 外汇：外汇 • 每股收益：每股收益 • ESG：环境、社会和治理 • 财年：全年 • HTC&S：待收和出售 • IFRS 9：国际金融关于金融工具的报告标准9 • 有限责任合伙企业：贷款损失条款 • M/LT：中期和长期 • MKS：市场份额 • 百万美元 • MREL：合格负债的最低要求 • NII：净利息收入 • NIM：净利息利率 • 不良贷款 • NPS：净推荐值 • PBT：税前利润 • 损益 • PoS：销售点 • Pp：百分点 • PPP：拨备前利润 • QoQ：同比 • 回购协议：回购协议 • RoRwa：风险加权资产回报率 • RoRTE：有形资产回报率 • Rwa：有形资产回报率 • RWA：风险加权资产 • SAM：桑坦德资产管理公司 • SBNA：桑坦德银行北美银行 • SCIB：桑坦德银行企业和投资银行 • 美国证券交易所：桑坦德消费者银行 • 中小企业 • SRF：单一清算基金 • ST：短期 • T1/T2：一级/二级 • TLAC：总损失吸收能力 • TNAV：有形净资产价值 • 用户体验 • 同比：同比 • 年初至今:年初至今 • WM&I：财富管理和保险词汇表-首字母缩略词

73 词汇表-定义说明：RoTE和RoRWA分母的平均值是使用该期间的月平均值计算得出的，我们认为这与使用每日余额不应有重大区别。RoRwa指标分母中包含的风险加权资产是根据CRR（资本需求条例）中规定的标准计算的。盈利能力和效率 ✓ RoRTE：有形资本回报率：集团应占利润/平均值：净资产（不包括少数股权）-无形资产（包括商誉）✓ RoRwa：风险加权资产回报率：合并利润/平均风险加权资产 ✓ 效率：运营费用/总收益。运营费用定义为一般管理费用 + 摊销量 ✓ 贷款：向客户提供的贷款和预付款总额（不包括反向回购）✓ 客户资金：不包括回购的客户存款 + 市场共同基金信用风险 ✓ 不良贷款比率：信用减值贷款和向客户提供的预付款、授予的客户担保和客户承诺/总风险。总风险定义为：向客户提供的贷款、预付款和担保总额（包括信用减值资产）+ 授予的信用减值或有负债 ✓ 不良贷款覆盖率：用于弥补向客户提供的贷款和预付款减值损失、发放的客户担保和客户承诺的总备抵额/向客户发放的信用减值贷款和预付款 ✓ 风险成本：用于弥补过去 12 个月内因贷款减值而造成的损失的准备金/平均客户贷款和预付款过去 12 个月的资本化 ✓ 每股有形资产净值 — tnaVps：有形股东权益/股票数量（不包括库存股）。按股东权益计算的有形股东权益 + 累计其他综合收益-无形资产

谢谢。我们的目标是帮助人们和企业蓬勃发展。我们的文化建立在相信我们所做的一切都应该是：

签名根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。桑坦德银行日期：2023 年 10 月 25 日作者：/s/ 何塞·加西亚·坎特拉姓名：何塞·加西亚·坎特拉职称：首席财务官