附录 99.1
360 DigiTech 公布了 2020 年第四季度和全年未经审计的财务业绩
中国上海，2021 年 3 月 15 日（GLOBE NEWSWIRE）数据驱动、技术赋能的数字平台 360 Digitech, Inc. (QFIN)（360 DigiteCh 或本公司）今天公布了截至2020年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。
2020 年第四季度运营亮点
· 贷款促进和发放总额*1为人民币690.45亿元，较2019年同期的人民币535.26亿元增长了29.0％。平台服务轻资本模式下的贷款便利额为人民币219.35亿元，较2019年同期的人民币117.07亿元增长了87.4％。
· 截至2020年12月31日，未偿贷款余额*2为人民币920.75亿元，较截至2019年12月31日的人民币725.13亿元增长了27.0％。截至2020年12月31日，平台服务轻资本模式下的未偿贷款余额为人民币273.46亿元，较截至2019年12月31日的人民币140.69亿元增长了94.4％。
· 2020年第四季度促成和发放的贷款的加权平均合同期限约为10.41个月，而2019年同期为7.94个月，2020年第三季度为9.72个月。
· 累计注册用户为1.6257亿，较截至2019年12月31日的1.351亿增长了20.4％，较截至2020年9月30日的1.5596亿增长了4.2％。
· 截至2020年12月31日，获得批准的信用额度*3的用户为3,086万，较截至2019年12月31日的2472万增长了24.8％，较截至2020年9月30日的2928万增长了5.4％。
· 截至2020年12月31日，包括回头借款人在内的成功提款的累计借款人为1,970万，较截至2019年12月31日的1,591万增长了23.8％，较截至2020年9月30日的1,871万增长了5.3％。
· 截至2020年12月31日，90天以上的拖欠率*4为1.48％。
· 2020年第四季度来自金融机构*5的资金百分比为100％。
· 2020年第四季度的借款人重复供款*6为87.5％。
1 贷款便利化和发放总额是指在给定时期内通过公司平台促成和发放的贷款的本金总额，包括通过情报信贷引擎（ICE）促成的贷款量。ICE是我们360 Jietiao APP上的一个开放平台，我们在ICE上通过大数据和云计算技术匹配借款人和金融机构，并提供借款人的贷前调查报告。对于通过ICE提供的贷款，公司不提供贷后风险管理，也不承担本金风险。
2 未偿贷款余额总额是指每个期末通过公司平台促成和发放的贷款的未偿本金总额，包括ICE的贷款余额，不包括拖欠超过180天的贷款。
3 获得批准的信用额度的用户是指在每个期末提交信用申请并获得公司批准的信用额度的用户总数。
4 90天以上拖欠比率是指截至特定日期逾期90至179个日历日的资产负债表内和表外贷款的未偿本金余额占我们平台上资产负债表内和表外贷款未偿本金余额总额的百分比。扣除的贷款和ICE下的贷款不包括在拖欠率的计算中。
5 金融机构提供的资金百分比基于给定期间的累积贷款便利化，不包括我们自有资金发放的贷款。
6 借款人在给定时期内的重复供款是指（i）在此期间历史上至少成功提款一次的借款人借入的贷款本金除以（ii）该期间通过我们平台提供的贷款便利总额和发放量。
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2020 年第四季度财务摘要
· 总净收入从2019年同期的人民币24.09亿元增长了39.0％，至人民币33.375亿元（5.115亿美元）。
· 运营收入从2019年同期的人民币2.622亿元增长了373.4％，至人民币12.413亿元（1.902亿美元）。
· Non-GAAP*7的运营收入从2019年同期的人民币3.479亿元增长了287.8％，至人民币13.491亿元（2.068亿美元）。
· 营业利润率为37.2％。非公认会计准则的营业利润率为40.4％。
· 净收入从2019年同期的人民币4.297亿元增长了180.3％，至人民币12.044亿元（1.846亿美元）。
· 非公认会计准则净收入从2019年同期的人民币5.154亿元增长了154.6％，至人民币13.121亿元（2.01亿美元）。
· 净收入利润率为36.1％。非公认会计准则净收益率为39.3％。
7 非公认会计准则运营收入（调整后的运营收益）和非公认会计准则净收益（调整后净收益）是非公认会计准则财务指标。有关这项非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅使用非公认会计准则财务指标部分以及本新闻稿末尾标题为 “GAAP和非公认会计准则业绩未经审计的对账” 的表格。
2020 年全年运营亮点
· 2020年的贷款促进和发放总额为人民币2467.58亿元人民币，较2019年的人民币1990.71亿元增长了24.0％。平台服务轻资本模式下的贷款便利额为人民币643.62亿元，较2019年的人民币272.44亿元增长了136.2％。
· 2020年全年促成和发放的贷款的加权平均合同期限为9.72个月，而2019年为7.90个月。
· 2020年全年的重复借款人供款额为86.5％，而2019年为71.8％。
2020 年全年财务摘要
· 总净收入从2019年的人民币92.198亿元增长了47.1％，至人民币135.640亿元（20.788亿美元）。
· 运营收入从2019年的人民币28.936亿元增长了31.0％，至人民币37.902亿元（5.809亿美元）。
· 非公认会计准则运营收入从2019年的人民币31.44亿元增长了30.1％，至人民币40.913亿元（6.27亿美元）。
· 营业利润率为27.9％。非公认会计准则的营业利润率为30.2％。
· 净收入从2019年的人民币25.013亿元增长了39.8％，至人民币34.957亿元（5.357亿美元）。
· 非公认会计准则净收入从2019年的人民币27.517亿元增长了38.0％，至人民币37.969亿元（5.819亿美元）。
· 净收入利润率为25.8％。非公认会计准则净收入利润率为28.0％。
360 DigiTech首席执行官兼董事吴海生先生评论说：“我们很高兴公布强劲的第四季度和全年业绩。在本季度，尽管与本季度监管变化有关的一些市场不确定性，但通过我们的数字平台提供的贷款同比增长29％，达到690亿元人民币。尽管今年年初宏观环境充满挑战，下半年出现监管阻力，但全年贷款便利化总额仍达到人民币2468亿元，同比增长24％，超过了我们上调的预期。今年结束后，大约35％的贷款便利化属于轻资本模式和其他技术解决方案*8，我们对此不承担或承担有限的本金风险。2021年到目前为止，我们已经加快了这些平台解决方案的增长，因为我们将继续推行长期战略，以建立领先的数据驱动、技术赋能的数字平台。
在整个2020年下半年，我们目睹了消费者信贷需求的持续复苏和资产质量的进一步改善。资产质量的一些关键领先指标处于有史以来最好的水平，并且正在改善。稳健的风险管理体系和稳健的整体执行力应使我们能够进一步巩固我们在行业中的领导地位，并从更有利的宏观趋势中受益。
我们预计，在宏观复苏推动的强劲需求以及我们正在实施的关键举措的推动下，我们的业务将在2021年加速增长。我们行业领先的风险管理能力已经嵌入到十几个领先的互联网平台产品中，在各种消费场景中覆盖了数千万潜在用户，例如在线购物、交通、送餐等。随着我们与KCB的战略合作伙伴关系的深化，我们获得了更低成本的资金，使我们能够扩展到更大的主要和超级优质市场，为高质量的用户群提供服务。此外，今年到目前为止，我们通过线上和线下相结合的渠道，在中小企业融资方面取得了有意义的进展。这可能会为2021年的增长提供额外的支撑。
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2020年是监管活动激烈的标志，我们认为此类变化从长远来看对行业和我们的运营都是积极的。总体而言，我们认为这些新规定为行业提供了明确的监管规定，并应使具有强大风险管理能力和良好执行记录的行业领导者受益。我们还注意到，最近的一些监管变化为该行业创造了更有利的环境。例如，最高法院在12月下旬的裁决基本上免除了机构贷款的4xLPr利率上限，这解除了该行业的重大悬而未决问题。我们打算抓住机遇，继续扩大我们的数据驱动技术赋能数字平台的服务范围和深度，以实现我们的长期战略目标。
我们很高兴宣布又一个季度实现了创纪录的盈利能力。本季度，总收入为人民币33.4亿元，Non-GAAP净收入达到13.1亿元人民币。首席财务官亚历克斯·徐先生评论说，强劲的财务表现是由宏观环境的显著改善和我们运营的持续优化所推动的。尽管本季度的净收入受到最新利率上限的负面影响，但我们很高兴地看到，随着整体资产质量的持续改善，营业利润率持续改善。在本季度末，我们的资产负债表上有约77亿元人民币的现金和现金等价物，其中约44亿元人民币是非限制性的。尽管我们的行业仍存在一些不确定性，但我们对在2021年加速增长充满信心。
首席风险官严征先生补充说：“随着整体资产质量的持续改善，我们的关键风险管理指标在本季度继续创下新纪录。在主要领先指标中，第一天拖欠额*9在第四季度降至约5.2％，创下我们公司历史上的新低。同时，30天收款率*10在第四季度也提高到90％以上。更重要的是，看到其中一些指标在2021年继续改善，这让我们感到鼓舞。尽管我们将继续在整体风险管理业务中采取谨慎的态度，但我们系统的有效性应使我们能够在不对2021年整体资产质量产生重大影响的情况下支持业务的强劲增长。
8 在向客户提供贷款便利、事后便利和借款人推荐等服务的过程中，我们主要使用了数据技术工具和人工智能风险管理系统。这些技术驱动的服务的收入占我们总净收入的49％。
9 D1 拖欠率定义为 (i) 在指定日期逾期的本金总额除以 (ii) 截至该日期到期还款的本金总额。
10 M1 收款率定义为（i）在指定日期逾期的本金总额中一个月内偿还的本金金额除以（ii）在指定日期逾期的本金总额。
2020 年第四季度财务业绩
总净收入为人民币33.375亿元（5.115亿美元），而2019年同期为人民币24.09亿元，上一季度为人民币37.035亿元。
信贷驱动服务的净收入为人民币25.571亿元（3.919亿美元），而2019年同期为人民币19.788亿元，上一季度为人民币29.554亿元。
贷款便利和服务费——资本密集为人民币8.548亿元（1.310亿美元），而2019年同期为12.785亿元人民币，上一季度为12.207亿元人民币。同比下降的主要原因是贷款平均利率下降以及提前还款的影响，连续下降主要是由于较低的利率以及对提前还款影响的重新评估。
融资收入*11为人民币4.159亿元（6,370万美元），而2019年同期为人民币5.854亿元，上一季度为人民币5.308亿元。同比和连续下降的主要原因是资产负债表上贷款量的减少和利率的降低。
解除担保负债所得收入 为人民币12.516亿元（1.918亿美元），而2019年同期为人民币811万元，上一季度为人民币11.726亿元。同比增长主要是由于会计准则的变化，连续增长是由于便利化量的增加。
其他服务费为人民币3,480万元（合530万美元），而2019年同期为人民币3,380万元，上一季度为人民币3,120万元。同比和连续变化主要是由于逾期付款费的波动。
平台服务的净收入为人民币7.804亿元（1.196亿美元），而2019年同期为人民币4.221亿元，上一季度为人民币7.481亿元。
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贷款便利和服务费——capital light 为人民币6.811亿元（1.044亿美元），而2019年同期为人民币3.496亿元，上一季度为人民币6.634亿元。同比增长和连续增长主要是由于轻资本模式下贷款便利量的增长。
推荐服务费为7,820万元人民币（1,200万美元），而2019年同期为人民币6,280万元，上一季度为6,810万元人民币。同比增长和连续增长的部分原因是ICE的便利量增长。
其他服务费为2,110万元人民币（合320万美元），而2019年同期为人民币970万元，上一季度为1,670万元人民币。同比增长和连续增长主要是由于轻资本模式下的贷款便利量增加导致滞纳金的增长。
总运营成本和支出为人民币20.961亿元（3.212亿美元），而2019年同期为人民币21.387亿元，上一季度为人民币23.321亿元。
便利、发起和服务费用为人民币4.445亿元（6,810万美元），而2019年同期为人民币3.296亿元，上一季度为人民币4.087亿元。同比和连续增长的主要原因是贷款便利化和发放量的增长，但运营效率的提高部分抵消了这一增长。
资金成本 为人民币1.314亿元（合2,010万美元），而2019年同期为人民币1.359亿元，上一季度为人民币1.446亿元。同比和连续下降的主要原因是澳大利亚统计局和信托融资的贷款量减少以及澳大利亚统计局利率的降低。
销售和营销费用 为人民币3.164亿元（4,850万美元），而2019年同期为人民币4.266亿元，上一季度为人民币2.711亿元。同比下降的主要原因是更为保守的客户获取策略和更有效的客户获取业务。连续增长主要反映了随着中国整体业务活动的持续扩大，在线用户获取成本的增加。
一般和管理费用为人民币1.353亿元（合2,070万美元），而2019年同期为1.19亿元人民币，上一季度为人民币1.024亿元。同比和连续增长是由于业务运营的扩大，但我们为提高运营效率所做的持续努力部分抵消。基于股份的薪酬的增加也促成了连续增长。
应收贷款准备金 为人民币1.055亿元（1,620万美元），而2019年同期为人民币2.812亿元，上一季度为6,740万元人民币。同比下降的主要原因是资产负债表上的贷款量减少，以及由于贷款的实际表现好于预期，前几个季度的资产负债表贷款准备金被逆转。连续增长反映了公司在评估准备金时一贯的谨慎态度。
应收金融资产准备金 为5,750万元人民币（880万美元），而2019年同期为人民币6,470万元，上一季度为人民币8160万元。同比和连续下降的部分原因是资产质量的持续改善。
应收账款和合同资产准备金为人民币2330万元（合360万美元），而2019年同期为4,710万元人民币，上一季度为6,620万元人民币。同比和连续下降的部分原因是资本轻型贷款的资产质量有所改善。
或有负债准备金为人民币8.823亿元（1.352亿美元），而上一季度为人民币11.902亿元。连续下降的主要原因是前几个季度的贷款准备金大幅逆转，因为这些贷款的表现好于最初的预期。
运营收入为人民币12.413亿元（1.902亿美元），而2019年同期为人民币2.622亿元，上一季度为人民币13.714亿元。
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非公认会计准则运营收入为人民币13.491亿元（2.068亿美元），而2019年同期为人民币3.479亿元，上一季度为人民币14.278亿元。
营业利润率为37.2％。非公认会计准则的营业利润率为40.4％。
所得税支出前的收入为人民币13.519亿元人民币（2.072亿美元），而2019年同期为人民币3.366亿元，上一季度为14.59亿元人民币。
归属于公司的净收益为人民币12.048亿元（1.846亿美元），而2019年同期为人民币4.299亿元，上一季度为人民币12.319亿元。
归属于公司的非公认会计准则净收益为人民币13.21亿元人民币（2.012亿美元），而2019年同期为人民币5.156亿元，上一季度为人民币12.883亿元。
净收入利润率为36.1％。非公认会计准则净收益率为39.3％。
全面摊薄后每股ADS的净收益为人民币7.72元（1.18美元）。
全面摊薄后每股ADS的非公认会计准则净收益为人民币8.40元（1.29美元）。
计算每份ADS的GAAP和非GAAP净收入时使用的加权平均基本ADS为1.5165亿美元。
在计算每份ADS的GAAP和非GAAP净收益时使用的加权平均摊薄ADS为1.5621亿美元。
11 融资收入来自通过公司平台提供的贷款，这些贷款由合并信托和福州小额信贷提供资金，向借款人收取费用和利息。
2020 年全年财务业绩
总净收入为人民币135.640亿元（20.788亿美元），而2019年为人民币92.198亿元。
信贷驱动服务的净收入为人民币114.037亿元（合17.477亿美元），而2019年为人民币80.134亿元。
贷款便利和服务费——资本密集为人民币45.966亿元（7.045亿美元），而2019年为62.731亿元人民币。同比下降的主要原因是贷款的平均利率降低，资本密集型模式下的便利额减少以及自2019年底以来提前还款折扣的影响。
融资收入为21.842亿元人民币（3.347亿美元），而2019年为人民币13.096亿元。同比增长主要是由于资产负债表上贷款的增加。
解除担保负债所得收入 为人民币45.069亿元（6.907亿美元），而2019年为人民币2.854亿元。同比增长主要是由于2020年初会计准则的变化。
其他服务费为1.16亿元人民币（1,780万美元），而2019年为1.452亿元人民币。同比下降的主要原因是与滞纳金相关的监管变化。
平台服务的净收入为人民币21.602亿元（3.311亿美元），而2019年为人民币12.065亿元。
贷款便利和服务费——capital light 为人民币18.267亿元（2.799亿美元），而2019年为人民币8.146亿元。同比增长主要是由于轻资本模式下的贷款便利量增加。
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推荐服务费为人民币2.653亿元（4,070万美元），而2019年为人民币3.756亿元。同比下降的主要原因是推荐业务量的减少，部分被ICE在2020年底增加的捐款所抵消。
其他服务费为6,830万元人民币（1,050万美元），而2019年为人民币1,630万元。同比增长主要是由于轻资本模式下的贷款便利量增加导致滞纳金的增长。
总运营成本和支出为人民币97.738亿元（14.979亿美元），而2019年为人民币63.263亿元。
便利、发起和服务费用为人民币16.06亿元（2.453亿美元），而2019年为人民币10.834亿元。同比增长主要是由于我们在2020年初积极扩大收款业务，贷款便利额的增长和收款费的增加。
资金成本 为人民币5.956亿元（合9,130万美元），而2019年为人民币3.45亿美元。同比增长主要是由澳大利亚统计局和信托基金资助的资产负债表贷款的增长所推动的。
销售和营销费用 为人民币10.795亿元（1.654亿美元），而2019年为人民币28.515亿元。同比下降的主要原因是更为保守的客户获取策略和更有效的客户获取业务。
一般和管理费用为人民币4.56亿元（6,990万美元），而2019年为人民币4.282亿元。同比增长是由于业务运营的扩大，但部分被我们为提高运营效率所做的持续努力所抵消。
应收贷款准备金 为人民币6.987亿元（1.071亿美元），而2019年为人民币4.87亿美元。同比增长主要是由于资产负债表贷款的增长。
应收金融资产准备金 为人民币3.121亿元（4,780万美元），而2019年为人民币1.662亿元。同比增长的主要原因是 2020 年预计违约率将提高，今年年初 COVID-19 将受到影响。
应收账款和合同资产准备金为人民币2.373亿元（合3,640万美元），而2019年为人民币2.303亿元。同比增长主要是由于资本轻度下贷款便利量的增长，但部分被资产质量的改善所抵消。
或有负债准备金为47.941亿元人民币（7.347亿美元），而2019年为零。这一变化是新会计准则于2020年生效的结果。
运营收入为人民币37.902亿元（5.809亿美元），而2019年为人民币28.936亿元。
非公认会计准则运营收入为人民币40.913亿元（6.27亿美元），而2019年为人民币31.44亿元。
营业利润率为27.9％。非公认会计准则的营业利润率为30.2％。
所得税支出前的收入为人民币40.817亿元人民币（6.256亿美元），而2019年为人民币29.673亿元。
所得税支出为人民币5.86亿元（8,980万美元）。有效税率为13.4％，而2019年为14.5％。
归属于公司的净收益为人民币34.966亿元（5.359亿美元），而2019年为人民币25.016亿元。
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归属于公司的非公认会计准则净收益为人民币37.978亿元（5.820亿美元），而2019年为人民币27.52亿美元。
净收入利润率为25.8％。非公认会计准则净收入利润率为28.0％。
全面摊薄后每股ADS的净收益为人民币22.80元（3.50美元）。
全面摊薄后每股ADS的非公认会计准则净收益为人民币24.77元（3.80美元）。
在计算每份ADS的GAAP和非GAAP净收入时使用的加权平均基本ADS为1.4911亿美元。
在计算每份ADS的GAAP和非GAAP净收益时使用的加权平均摊薄ADS为1.5333亿美元。
按年份划分的M1+拖欠率和按年份划分的M6+拖欠率
以下图表和表格显示了通过公司平台促成和发放的所有贷款按贷款便利化和发放年限划分的历史累积M1+拖欠率以及按贷款便利化和发放年份划分的M6+拖欠率：
http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/e4e4b162-2e27-4e82-987b-088ba0525e10
http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/f0e54588-e170-4fda-9c36-bd18f7557474
最近的事态发展
在中国上海建立开发工业园的实体
2020 年 10 月，我们通过我们的可变权益实体上海奇域信息技术有限公司与独立第三方上海长风投资（集团）有限公司（长峰）和上海捷虎互联网技术有限公司（由360集团（上海捷虎）控制的实体上海捷虎互联网科技有限公司共同在中国上海成立了一家合资公司，以发展和建设我们的360华东关联区域总部和工业园。长丰、上海捷虎和我们分别持有该实体30％、30％和40％的股权。自2020年11月至2021年3月，合资公司的股东总共投资了10亿元人民币，以收购我们的区域总部和附属工业园区将要占用的那块土地的土地使用权，其中4亿元人民币的投资由我们出资。根据合资公司股东之间的合资协议，其后续发展所需的资金将由该实体的外部融资融资，任何剩余的缺口将由股东按其各自的股权所有权比例按比例供资。
董事会变更
我们的首席财务官 Alex Xu 先生被任命为董事会（董事会）成员，自 2021 年 3 月 15 日起生效。姜武先生因个人原因辞去公司董事会兼首席战略官的职务，自2021年3月15日起生效。
Alex Xu先生自2020年7月起担任我们的首席财务官，自2019年10月起担任我们的高级顾问。徐先生在资本市场、企业融资和企业管理方面拥有丰富的经验。在加入我们之前，徐先生从2018年9月起担任达数金融服务有限公司的首席财务官。2011年2月至2016年8月，他担任奇虎360（纽约证券交易所代码：QIHU）的联席首席财务官。在此之前，徐先生曾在Cowen & Company, LLC担任董事总经理。2010 年，他还曾担任 Yeecare Holdings 的首席财务官，并于 2008 年 5 月至 2010 年 3 月担任中国金融在线有限公司的首席战略官。2007 年至 2008 年，徐先生在 Brean Murray, Carret & Co 担任高级副总裁。2003 年至 2007 年，他是美国银行证券有限责任公司顶级研究团队的一员，并于 2002 年至 2003 年在瑞银集团的投资研究部门工作。徐先生拥有北京邮电大学应用物理学学士学位和康奈尔大学工商管理硕士学位。徐先生是特许金融分析师执照持有人。
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董事会主席周洪义先生评论说：“我谨代表董事会感谢姜武先生为360 DigiTech提供的服务和贡献。我们祝愿他在今后的努力中一切顺利.同时，我们热烈欢迎徐先生加入我们的董事会。徐先生在资本市场、企业融资和企业管理方面拥有丰富的经验。我们相信，他将继续在360 DigiTech的未来发展中发挥积极作用，为股东创造长期价值。
商业展望
尽管我们打算保持谨慎决策和业务规划的传统，但随着宏观经济继续走上稳定的增长道路以及监管的明确性，我们看到2021年迄今为止业务势头持续强劲，这令我们感到鼓舞。因此，我们现在预计 2021 年的贷款便利化和发放总额将在 RMB310 亿至 RMB330 亿美元之间，同比增长26％至34％。该预测反映了公司当前和初步观点，可能会发生变化。
最近通过的会计指南
2016年6月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学第2016-13号《金融工具信贷损失（主题326）：金融工具信贷损失的衡量》，随后由亚利桑那州立大学2018-19年、亚利桑那州立大学2019-04、亚利桑那州立大学2019-05年、亚利桑那州立大学2019-11年度和亚利桑那州立大学2020-03进行了修订。该ASU旨在通过要求更及时地记录金融机构和其他组织持有的贷款和其他金融工具的信用损失来改善财务报告。该ASU要求根据历史经验、当前状况以及合理和可支持的预测，衡量截至报告日持有的金融资产的所有预期信用损失。对于公共企业实体，该指导方针适用于从2019年12月15日之后开始的财政年度，包括这些财政年度的最后时期。
我们采用了修改后的回顾性过渡方法，采用了自2020年1月1日起生效的新标准。新指南要求使用预期信用损失模型（称为当前的预期信用损失（CECL）模型）来衡量信贷损失的确认。ASC 326建立了新的会计原则，要求对担保责任进行总额核算。也就是说，除了ASC 460下的担保义务外，还要记录使用CECL减值模型计算的担保债务和信贷损失备抵金。因此，在担保开始时，我们已经确认了ASC 460下的备用担保负债和相关的应收金融资产，也确认了CECL模式下带有信贷损失备抵的或有担保负债。在首次确认后，ASC 460备用担保在担保期内被确认为担保收入，而或有担保将从借款人违约时公司为补偿投资者而支付的款项中扣除。通过后，我们确认了截至2020年1月1日的税后约14.3亿元人民币的累积效应减少了留存收益的期初余额，并确认了19亿元人民币的累积效应是担保负债期初余额的增加。
从纳斯达克全球市场转移到纳斯达克全球精选市场
该公司将其ADS的上市从纳斯达克全球市场转移到纳斯达克全球精选市场的更高等级的申请已获得纳斯达克的批准，其ADS已从2020年11月19日开始在纳斯达克全球精选市场上交易。
电话会议
360 DigiTechs的管理团队将在美国东部时间2021年3月15日星期一下午9点（北京时间3月16日上午9点）主持财报电话会议。
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关于 360 DigiTech
360 DigiTech, Inc.（纳斯达克股票代码：QFIN）（360 DigiTech或本公司）是一个数据驱动、技术赋能的数字平台。通过其平台，该公司使金融机构能够向更广泛的消费者群提供更好、更有针对性的产品和服务。该公司还以SaaS模块的形式向机构客户提供标准化的风险管理服务。再加上与360集团的合作，该公司的解决方案在客户获取、资金优化、风险评估和贷款后管理方面创造了明显的优势。
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非公认会计准则财务指标表的使用
为了补充根据美国公认会计原则列报的财务业绩，我们使用非公认会计准则财务指标，该指标根据基于美国公认会计原则的业绩进行了调整，不包括基于股份的薪酬支出。本财报末尾的表格列出了我们的非公认会计准则财务指标与美国公认会计准则财务指标的对账情况，其中提供了有关非公认会计准则财务指标的更多细节。
我们使用非公认会计准则运营收入、非公认会计准则运营利润率、非公认会计准则净收入和非公认会计准则净收益利润率来评估我们的经营业绩以及用于财务和运营决策目的。非公认会计准则运营收入代表不包括基于股份的薪酬支出的运营收入，Non-GAAP净收益代表不包括基于股份的薪酬支出的净收入。此类调整对所得税没有影响。我们认为，非公认会计准则运营收入和非公认会计准则净收入有助于确定我们业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被我们在基于美国公认会计原则的业绩中包含的某些支出的影响所扭曲。我们认为，非公认会计准则运营收入和非公认会计准则净收入为我们的经营业绩提供了有用的信息，增强了对我们过去业绩和未来前景的总体理解，并提高了我们管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的可见性。除了根据美国公认会计原则编制的业绩外，还应考虑我们的非公认会计准则财务信息，但不应将其视为替代或优于美国公认会计原则业绩。此外，我们对非公认会计准则财务信息的计算可能与其他公司使用的计算不同，因此可比性可能受到限制。
汇率信息
本公告包含按指定汇率将某些人民币金额折成美元，仅为方便读者。除非另有说明，否则所有从人民币兑换成美元的汇率均为人民币6.5250元兑1.00美元，这是截至2020年12月31日联邦储备系统理事会发布的H.10统计数据中规定的汇率。
9
安全港声明
本公告中包含的任何前瞻性陈述均根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出。前瞻性陈述可以通过意志、预期、预期、未来、打算、计划、信念、估计和类似陈述等术语来识别。360 Finance还可能在向美国证券交易委员会（SEC）提交的20-F和6-K表报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方发表的口头陈述中发表书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括公司2019年业务展望，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。有关此类风险和不确定性的更多信息包含在360 Finances向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则360 Finance不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
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10
未经审计的简明合并资产负债表
（金额以千人民币（RMB）和美元（USD）为单位
股票数量和每股数据除外，或其他注明）
|
|
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
|
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
2,108,123 |
|
4,418,416 |
|
677,152 |
|
|
限制性现金 |
|
1,727,727 |
|
2,355,850 |
|
361,050 |
|
|
预付给第三方担保公司的保证金 |
|
932,983 |
|
915,144 |
|
140,252 |
|
|
来自第三方支付服务提供商的应收资金 |
|
118,860 |
|
131,464 |
|
20,148 |
|
|
应收账款和合同资产，净额 |
|
2,332,364 |
|
2,394,528 |
|
366,977 |
|
|
应收金融资产，净额 |
|
1,912,554 |
|
3,565,482 |
|
546,434 |
|
|
关联方应付的款项 |
|
478,767 |
|
193,305 |
|
29,625 |
|
|
应收贷款，净额 |
|
9,239,565 |
|
7,500,629 |
|
1,149,522 |
|
|
预付费用和其他资产 |
|
652,545 |
|
401,224 |
|
61,490 |
|
|
流动资产总额 |
|
19,503,488 |
|
21,876,042 |
|
3,352,650 |
|
|
非流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款和合同资产，净非流动资产 |
|
19,508 |
|
307,937 |
|
47,193 |
|
|
应收金融资产，净非流动资产 |
|
59,270 |
|
645,326 |
|
98,901 |
|
|
应收贷款，净非流动贷款 |
|
— |
|
87,685 |
|
13,438 |
|
|
财产和设备，净额 |
|
17,113 |
|
19,360 |
|
2,967 |
|
|
无形资产 |
|
3,512 |
|
3,403 |
|
522 |
|
|
递延所得税资产 |
|
697,348 |
|
1,398,562 |
|
214,339 |
|
|
其他非流动资产 |
|
55,362 |
|
48,990 |
|
7,508 |
|
|
非流动资产总额 |
|
852,113 |
|
2,511,263 |
|
384,868 |
|
|
总资产 |
|
20,355,601 |
|
24,387,305 |
|
3,737,518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和权益负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
应付给合并信托的投资者（当前） |
|
4,423,717 |
|
3,117,634 |
|
477,798 |
|
|
应计费用和其他流动负债 |
|
720,918 |
|
809,761 |
|
124,103 |
|
|
应付给关联方的款项 |
|
55,622 |
|
71,562 |
|
10,967 |
|
|
短期贷款 |
|
200,000 |
|
186,800 |
|
28,628 |
|
|
担保负债——随时准备就绪 |
|
2,212,125 |
|
4,173,497 |
|
639,616 |
|
|
担保负债——视情况而定 |
|
734,730 |
|
3,543,454 |
|
543,058 |
|
|
应缴所得税 |
|
1,056,219 |
|
1,227,314 |
|
188,094 |
|
|
其他应纳税款 |
|
263,856 |
|
254,486 |
|
39,002 |
|
|
流动负债总额 |
|
9,667,187 |
|
13,384,508 |
|
2,051,266 |
|
|
非流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
— |
|
37,843 |
|
5,800 |
|
|
应支付给合并信托的投资者-非流动信托 |
|
3,442,500 |
|
1,468,890 |
|
225,117 |
|
|
其他长期负债 |
|
31,184 |
|
14,974 |
|
2,295 |
|
|
非流动负债总额 |
|
3,473,684 |
|
1,521,707 |
|
233,212 |
|
|
负债总额 |
|
13,140,871 |
|
14,906,215 |
|
2,284,478 |
|
|
普通股 |
|
20 |
|
21 |
|
3 |
|
|
额外的实收资本 |
|
5,117,184 |
|
5,417,406 |
|
830,254 |
|
|
留存收益 |
|
2,071,332 |
|
4,137,542 |
|
634,106 |
|
|
其他综合收益（亏损） |
|
24,906 |
|
(74,391 |
) |
(11,401 |
) |
|
360 DIGITECH INC 股权总额 |
|
7,213,442 |
|
9,480,578 |
|
1,452,962 |
|
|
非控制性利益 |
|
1,288 |
|
512 |
|
78 |
|
|
总权益 |
|
7,214,730 |
|
9,481,090 |
|
1,453,040 |
|
|
负债和权益总额 |
|
20,355,601 |
|
24,387,305 |
|
3,737,518 |
|
11
未经审计的简明合并运营报表
（金额以千人民币 (RMB) 和美元 (USD) 为单位，股票数量和每股数据除外，或另有说明）
|
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
截至12月31日的年度 |
| ||||||||
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
|
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
|
信贷驱动的服务 |
|
1,978,824 |
|
2,557,129 |
|
391,898 |
|
8,013,391 |
|
11,403,675 |
|
1,747,690 |
|
|
贷款便利和服务费——资本巨大 |
|
1,278,450 |
|
854,817 |
|
131,006 |
|
6,273,131 |
|
4,596,555 |
|
704,453 |
|
|
融资收入 |
|
585,393 |
|
415,901 |
|
63,740 |
|
1,309,616 |
|
2,184,180 |
|
334,740 |
|
|
解除担保负债的收入 |
|
81,146 |
|
1,251,564 |
|
191,811 |
|
285,407 |
|
4,506,935 |
|
690,718 |
|
|
其他服务费 |
|
33,835 |
|
34,847 |
|
5,341 |
|
145,237 |
|
116,005 |
|
17,779 |
|
|
平台服务 |
|
422,057 |
|
780,356 |
|
119,595 |
|
1,206,456 |
|
2,160,279 |
|
331,077 |
|
|
贷款便利和服务费——资本轻便 |
|
349,574 |
|
681,090 |
|
104,382 |
|
814,581 |
|
1,826,654 |
|
279,947 |
|
|
推荐服务费 |
|
62,831 |
|
78,151 |
|
11,977 |
|
375,551 |
|
265,300 |
|
40,659 |
|
|
其他服务费 |
|
9,652 |
|
21,115 |
|
3,236 |
|
16,324 |
|
68,325 |
|
10,471 |
|
|
净收入总额 |
|
2,400,881 |
|
3,337,485 |
|
511,493 |
|
9,219,847 |
|
13,563,954 |
|
2,078,767 |
|
|
便利、起源和服务 |
|
329,583 |
|
444,452 |
|
68,115 |
|
1,083,372 |
|
1,600,564 |
|
245,297 |
|
|
资金成本 |
|
135,851 |
|
131,351 |
|
20,130 |
|
344,999 |
|
595,623 |
|
91,283 |
|
|
销售和营销 |
|
426,571 |
|
316,350 |
|
48,483 |
|
2,851,519 |
|
1,079,494 |
|
165,440 |
|
|
一般和行政 |
|
118,959 |
|
135,346 |
|
20,743 |
|
428,189 |
|
455,952 |
|
69,878 |
|
|
应收贷款准备金 |
|
281,183 |
|
105,490 |
|
16,167 |
|
486,991 |
|
698,701 |
|
107,081 |
|
|
应收金融资产准备金 |
|
64,659 |
|
57,493 |
|
8,811 |
|
166,176 |
|
312,058 |
|
47,825 |
|
|
应收账款和合同资产准备金 |
|
47,131 |
|
23,327 |
|
3,575 |
|
230,280 |
|
237,277 |
|
36,364 |
|
|
或有负债准备金 |
|
— |
|
882,334 |
|
135,224 |
|
— |
|
4,794,127 |
|
734,732 |
|
|
担保负债费用 |
|
734,730 |
|
— |
|
— |
|
734,730 |
|
— |
|
— |
|
|
运营成本和支出总额 |
|
2,138,667 |
|
2,096,143 |
|
321,248 |
|
6,326,256 |
|
9,773,796 |
|
1,497,900 |
|
|
运营收入 |
|
262,214 |
|
1,241,342 |
|
190,245 |
|
2,893,591 |
|
3,790,158 |
|
580,867 |
|
|
利息（支出）收入，净额 |
|
(14,229 |
) |
32,568 |
|
4,991 |
|
(41,707 |
) |
77,169 |
|
11,827 |
|
|
外汇收益（亏损） |
|
42,646 |
|
62,013 |
|
9,504 |
|
(24,875 |
) |
101,534 |
|
15,561 |
|
|
其他收入，净额 |
|
45,973 |
|
15,985 |
|
2,450 |
|
140,278 |
|
112,884 |
|
17,300 |
|
|
所得税支出前的收入 |
|
336,604 |
|
1,351,908 |
|
207,190 |
|
2,967,287 |
|
4,081,745 |
|
625,555 |
|
|
所得税福利（支出） |
|
93,094 |
|
(147,544 |
) |
(22,612 |
) |
(465,983 |
) |
(586,036 |
) |
(89,814 |
) |
|
净收入 |
|
429,698 |
|
1,204,364 |
|
184,578 |
|
2,501,304 |
|
3,495,709 |
|
535,741 |
|
|
归属于非控股权益的净亏损 |
|
218 |
|
444 |
|
68 |
|
291 |
|
897 |
|
137 |
|
|
归属于本公司普通股股东的净收益 |
|
429,916 |
|
1,204,808 |
|
184,646 |
|
2,501,595 |
|
3,496,606 |
|
535,878 |
|
|
归属于360 DigiTech, Inc.普通股股东的每股普通股净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
1.47 |
|
3.97 |
|
0.61 |
|
8.66 |
|
11.72 |
|
1.80 |
|
|
稀释 |
|
1.43 |
|
3.86 |
|
0.59 |
|
8.31 |
|
11.40 |
|
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于360 DigiTech, Inc.普通股股东的每张ADS的净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
2.94 |
|
7.94 |
|
1.22 |
|
17.32 |
|
23.44 |
|
3.60 |
|
|
稀释 |
|
2.86 |
|
7.72 |
|
1.18 |
|
16.62 |
|
22.80 |
|
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用于计算每股普通股净收益的加权平均股数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
291,911,903 |
|
303,298,903 |
|
303,298,903 |
|
288,827,604 |
|
298,222,207 |
|
298,222,207 |
|
|
稀释 |
|
299,691,958 |
|
312,423,549 |
|
312,423,549 |
|
300,938,470 |
|
306,665,099 |
|
306,665,099 |
|
12
未经审计的全面（亏损）/收益简明合并报表
（金额以千人民币 (RMB) 和美元 (USD) 为单位，股票数量和每股数据除外，或另有说明）
|
|
|
截至12月31日的三个月 |
| ||||
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
|
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
|
净收入 |
|
429,698 |
|
1,204,364 |
|
184,578 |
|
|
扣除零税后的其他综合收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
外币折算调整 |
|
(44,723 |
) |
(61,851 |
) |
(9,479 |
) |
|
其他综合收益（亏损） |
|
(44,723 |
) |
(61,851 |
) |
(9,479 |
) |
|
综合收益总额 |
|
384,975 |
|
1,142,513 |
|
175,099 |
|
|
归属于非控股权益的净亏损 |
|
218 |
|
444 |
|
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于普通股股东的综合收益 |
|
385,193 |
|
1,142,957 |
|
175,167 |
|
|
|
|
截至12月31日的年度 |
| ||||
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
|
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
|
净收入 |
|
2,501,304 |
|
3,495,709 |
|
535,741 |
|
|
扣除零税后的其他综合收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
外币折算调整 |
|
21,223 |
|
(99,296 |
) |
(15,218 |
) |
|
其他综合收益（亏损） |
|
21,223 |
|
(99,296 |
) |
(15,218 |
) |
|
综合收益总额 |
|
2,522,527 |
|
3,396,413 |
|
520,523 |
|
|
归属于非控股权益的净亏损 |
|
291 |
|
897 |
|
137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于普通股股东的综合收益 |
|
2,522,818 |
|
3,397,310 |
|
520,660 |
|
13
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账表
（金额以千人民币 (RMB) 和美元 (USD) 为单位，股票数量和每股数据除外，或另有说明）
|
|
|
截至12月31日的三个月 |
| ||||
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
|
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
|
非公认会计准则净收益与净收益的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
429,698 |
|
1,204,364 |
|
184,578 |
|
|
加：基于股份的薪酬支出 |
|
85,727 |
|
107,714 |
|
16,508 |
|
|
非公认会计准则净收益 |
|
515,425 |
|
1,312,078 |
|
201,086 |
|
|
非公认会计准则净收益利润率 |
|
21.5 |
% |
39.3 |
% |
|
|
|
GAAP 净收益利润率 |
|
17.9 |
% |
36.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于360 DigiTech, Inc.股东的净收益 |
|
429,916 |
|
1,204,808 |
|
184,646 |
|
|
加：基于股份的薪酬支出 |
|
85,727 |
|
107,714 |
|
16,508 |
|
|
归属于360 DigiteCh, Inc.股东的非公认会计准则净收益 |
|
515,643 |
|
1,312,522 |
|
201,154 |
|
|
加权平均ADS用于计算GAAP和非GAAP每股收益的普通股净收益 |
|
149,845,979 |
|
156,211,775 |
|
156,211,775 |
|
|
归属于360 DigiTech, Inc.普通股股东的每股ADS净收益——摊薄 |
|
2.86 |
|
7.72 |
|
1.18 |
|
|
归属于360 DigiTech, Inc.普通股股东的每张ADS的非公认会计准则净收益——摊薄 |
|
3.44 |
|
8.40 |
|
1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公认会计准则运营收入与运营收入的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
运营收入 |
|
262,214 |
|
1,241,342 |
|
190,245 |
|
|
加：基于股份的薪酬支出 |
|
85,727 |
|
107,714 |
|
16,508 |
|
|
非公认会计准则运营收入 |
|
347,941 |
|
1,349,056 |
|
206,753 |
|
|
非公认会计准则营业利润率 |
|
14.5 |
% |
40.4 |
% |
|
|
|
GAAP 营业利润率 |
|
10.9 |
% |
37.2 |
% |
|
|
|
|
|
截至12月31日的年度 |
| ||||
|
|
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
|
|
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
|
非公认会计准则净收益与净收益的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
2,501,304 |
|
3,495,709 |
|
535,741 |
|
|
加：基于股份的薪酬支出 |
|
250,428 |
|
301,161 |
|
46,155 |
|
|
非公认会计准则净收益 |
|
2,751,732 |
|
3,796,870 |
|
581,896 |
|
|
非公认会计准则净收益利润率 |
|
29.8 |
% |
28.0 |
% |
|
|
|
GAAP 净收益利润率 |
|
27.1 |
% |
25.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于360 DigiTech, Inc.股东的净收益 |
|
2,501,595 |
|
3,496,606 |
|
535,878 |
|
|
加：基于股份的薪酬支出 |
|
250,428 |
|
301,161 |
|
46,155 |
|
|
归属于360 DigiteCh, Inc.股东的非公认会计准则净收益 |
|
2,752,023 |
|
3,797,767 |
|
582,033 |
|
|
加权平均ADS用于计算GAAP和非GAAP每股收益的普通股净收益 |
|
150,469,235 |
|
153,332,550 |
|
153,332,550 |
|
|
归属于360 DigiTech, Inc.普通股股东的每股ADS净收益——摊薄 |
|
16.62 |
|
22.80 |
|
3.50 |
|
|
归属于360 DigiTech, Inc.普通股股东的每张ADS的非公认会计准则净收益——摊薄 |
|
18.29 |
|
24.77 |
|
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公认会计准则运营收入与运营收入的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
运营收入 |
|
2,893,591 |
|
3,790,158 |
|
580,867 |
|
|
加：基于股份的薪酬支出 |
|
250,428 |
|
301,161 |
|
46,155 |
|
|
非公认会计准则运营收入 |
|
3,144,019 |
|
4,091,319 |
|
627,022 |
|
|
非公认会计准则营业利润率 |
|
34.1 |
% |
30.2 |
% |
|
|
|
GAAP 营业利润率 |
|
31.4 |
% |
27.9 |
% |
|
|
14