附录 99.1
社区卫生系统公司宣布发行
在2032年到期的7.5亿美元优先担保票据中
田纳西州富兰克林。(2023年12月11日)社区健康系统有限公司(以下简称 “公司”)(纽约证券交易所代码:CYH)今天宣布,其全资子公司CHS/Community Health Systems, Inc.(发行人)打算发行2032年到期的优先担保票据(“票据”)本金总额为7.5亿美元,但须视市场和其他条件( 票据发行)而定。
发行人打算使用本次票据发行的净收益,通过私下谈判交易、要约和/或赎回为其2026年到期的8.000%优先票据(2026年票据)的一部分再融资。本新闻稿不构成回购任何2026年票据的要约。
根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)第144A条,这些票据将在美国向有理由认为是合格机构买家的人士发行,并根据证券法的S条例在美国境外发行。这些票据尚未根据《证券法》注册,如果没有注册或适用的注册要求豁免,则不得在美国 个州发行或出售。
本新闻稿既非出售要约,也非 征集购买任何证券的要约,也不得在任何此类要约、招标或出售为非法的司法管辖区进行任何要约、招标或出售。票据的任何报价只能通过私下 发行备忘录提出。本通知是根据并根据《证券法》第135(c)条发布的。
前瞻性 陈述
本新闻稿可能包含可能构成1995年《私人证券 诉讼改革法》所指的前瞻性陈述的信息。这些陈述涉及风险和不确定性。除非法律另有要求,否则公司没有义务修改或更新任何前瞻性陈述,或作出任何其他前瞻性陈述,无论是由于新的 信息、未来事件还是其他原因。
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