由东洋株式会社提交

根据1933年 《证券法》第 425 条,

经修订,视为 已根据规则 14a-12 提交

根据经修订的 1934 年《证券交易法》

标的公司:Blue World 收购公司

委员会文件编号:001-41256

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 12 月 1 日

 

蓝色世界收购公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

开曼群岛   001-41256   不适用
(州或其他司法管辖区)   (委员会档案编号)   (国税局雇主
公司注册的)       识别码)

 

第五大道 244 号,B-88 套房
纽约州纽约 10001

(主要行政办公室地址)

 

(646) 998-9582

(注册人的电话号码,包括 区号)

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)

 

如果 8-K 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券。

 

每个班级的标题   交易符号   注册的每个交易所的名称
单位,包括一股A类普通股、面值0.0001美元、一份可赎回认股权证的二分之一、每份收购一股A类普通股的完整认股权证和一份收购十分之一A类普通股的权利   BWAQU   纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,面值每股0.0001美元   BWAQ   纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,每份认股权证均可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元   BWAQW   纳斯达克股票市场有限责任公司
权利,每股收购一股A类普通股十分之一的全部权利   BWAQR   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

 

 

 

 

 

项目 1.01。签订实质性最终协议 。

 

合并协议修正案

 

2023年12月6日,Blue 世界收购公司(“BWAQ”)与开曼群岛豁免公司东洋有限公司(“PubCo”)于2023年8月10日对合并协议和计划进行了修订(“合并协议修正案”) (可能修订、重述或补充 “合并 协议”),ToyoOne Limited,一家获得开曼群岛 豁免的公司(“合并子公司”),TOPTOYO INVESTMENT PTE。LTD.,一家新加坡私人股份有限公司(“SinCo”)、 越南Sunergy Cell Company Limited,一家越南公司(“东洋太阳能”,加上PubCo、Merger Sub和SinCo, “集团公司”,或分别为 “集团公司”)、越南 Sunergy 股份公司、 一家越南股份公司(“VSUN”)和富士 Solar Co., Ltd.,一家日本公司(“富士能源”, 与VSUN合称 “股东”,或单独称为 “股东”)。

 

根据合并协议修正案 :

 

PubCo将从富士太阳能手中收购SinCo已发行和实收股本的百分之百(100%) ,总对价为1新加坡元;

 

富士太阳能同意将BWAQ从2023年12月2日延期至2024年1月2日的资金总额存入BWAQ的信托账户 ,以及 (ii) 将延期资金的二分之一 (1/2) 金额分别存入BWAQ的信托账户 ,由BWAQ的无抵押本票 证明(“富士延期票据”),其金额应在合并完成时以现金全额偿还(定义见合并协议 ),或按每单位10美元的价格转换为SPAC单位(定义见合并协议)在 合并完成之前,由富士太阳能自行决定;以及

 

集团公司同意预付(i)应付给BWAQ董事会特别委员会选定的估值公司的三分之一 (1/3),用于对集团公司进行与交易(定义见合并协议)(“估值公司费用”) 和(ii)BWAQ双方商定的代理律师费用的三分之一(1/3)保荐人(定义见下文)和股东 ,用于征求BWAQ股东批准交易(“代理律师费用”), 提供的 ,(x) 根据本句 ,集团公司将承担的估值公司费用和代理律师费用总额不得超过20万美元,并且(y)集团公司为估值公司费用 和代理律师费用中所占部分的付款应由BWAQ的一张或多张本票(“富士费用票据”, 以及富士延期票据作为证明,统称为 “富士票据”)发行给集团公司的指定人, 每笔票据应在合并时以现金全额偿还在 合并完成之前,以每单位10美元的价格平仓或转换为SPAC单位,由该期票的持有人自行决定。

 

合并协议修正案的副本作为附录2.1附于本表格8-K的最新报告(以下简称 “报告”),并以引用方式纳入此处。上述对合并协议修正案的描述并不完整, 完全符合《合并协议修正案》的条款和条件。

 

1

 

 

股东锁定和支持 协议修正案

 

关于合并协议的修正案 ,2023年12月6日,BWAQ、PubCo和富士太阳能签署了SPAC、PubCo和富士太阳能于2023年8月10日对SPAC、PubCo和富士太阳能之间的股东锁定和支持协议的修正案(“股东锁定和支持协议修正案”)。根据股东锁定和支持协议修正案(可以修改、重述或补充, “股东锁定和支持协议”),转换任何富士票据时向富士太阳能发行的PubCo普通股、认股权证和标的普通股 不受 《股东锁定和支持协议》规定的锁定限制。

 

《股东锁定和支持协议》修正案的副本作为附录10.1附于本表格8-K的报告中,并以引用方式纳入此处。 上述对《股东锁定和支持协议修正案》的描述并不完整,并完全符合《股东锁定和支持协议修正案》的条款和条件的限制。

 

对注册权表格 协议的修订

 

关于合并协议修正案 ,合并协议的各方还同意修改作为合并协议附录D所附的注册权 协议(“注册权协议”)的某些条款,规定PubCo 将授予富士票据转换后可发行的PubCo证券的某些注册权。

 

经修订的《注册权协议》表格 的副本作为附录10.2附于本报告,并以引用方式纳入此处。上述 对《注册权协议》形式的描述并不完整,完全受《注册权利协议》修订后的条款 和条件的限制。

 

延期说明的发行

 

根据经修订和重述的BWAQ备忘录和组织章程,BWAQ目前必须在2023年12月2日之前完成其初始业务合并, 但是BWAQ可以将完成业务合并的时间延长至2024年4月2日,每次合并再延长一个月 ,前提是BWAQ的赞助商蓝世界控股有限公司(“赞助商”),和/或其指定人,将 60,000 美元(“延期费”)存入BWAQ的信托账户。

 

2

 

 

根据上文讨论的合并协议修正案 ,BWAQ于2023年12月4日向富士太阳能发行了本金为6万美元的无抵押本票(“延期票据”) ,以证明富士太阳能于2023年12月1日 将延期费存入信托账户,从而将BWAQ完成业务合并的时间从12月起再延长一个月 2023 年 2 月 2 日至 2024 年 1 月 2 日(“延期”)。

 

延期票据不含利息 ,应在BWAQ的业务合并完成后全额支付(该日期,即 “到期日”)。 以下情况构成违约事件:(i) 未能在到期日后的五个工作日内支付本金; (ii) 启动自愿或非自愿破产诉讼,(iii) 违反BWAQ在该项下的义务;(iv) 任何 交叉违约;(v) 对BWAQ的执法程序;(vi) 与之相关的任何非法和无效同时履行 项下的义务,在这种情况下,可以加快延期说明的执行。

 

延期 票据的收款人富士太阳能有权,但没有义务,将延期票据的全部或部分分别转换为BWAQ的私人 单位(“单位”),每个单位由一股A类普通股、一份认股权证的二分之一和一份权利 组成,在期满后获得一股A类普通股的十分之一(1/10)如BWAQ招股说明书 (文件编号333-261585)所述,通过在 之前至少两个工作日向BWAQ提供打算转换的书面通知进行业务合并关闭业务合并。富士太阳能将收到的与此类转换相关的单位数目应为 ,该金额由应付给该收款人的未付本金总和除以 (y) 10.00 美元确定。

 

延期 票据的发行是根据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条所载的注册豁免进行的。

 

扩展说明 的副本作为附录10.3附于本报告,并以引用方式纳入此处。上述对扩展说明的描述 并不完整,完全受扩展说明的条款和条件的限制。

 

第 2.03 项直接财务债务 或注册人资产负债表外安排下的债务的产生

 

在本8-K表当前报告第1.01项下披露的 信息已在此要求的范围内以引用方式纳入本第 2.03 项。

 

第3.02项未注册的股权证券销售。

 

在本报告第 8-K 表最新报告第 2.03 项下披露的 信息将在本文要求的范围内以引用方式纳入本第 3.02 项。转换延期说明时可发行的 单位(和标的证券)(如果有),(1)在BWAQ的初始业务合并完成之前,富士太阳能不得转让或出售,并且(2)有权 拥有注册权,但有某些有限的 例外情况。

 

3

 

 

项目 8.01。其他活动。

 

2023年12月4日,BWAQ 发布了一份新闻稿,该新闻稿的副本作为附录99.1附于本表格8-K最新报告中,宣布延期。

 

前瞻性陈述

 

本报告中包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。前瞻性陈述是非历史事实的陈述,可能 附有传达未来事件或结果的词语,例如 “相信”、“可能”、“将”、 “估计”、“继续”、“预测”、“设计”、“打算”、“预期”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“寻找”、“目标”、“” 目标、” “计划”、“项目”、“预测”、“应该”、“将”,或此类词语的变体 或使用类似含义的表达方式。此类前瞻性陈述,包括有关合并后公司的优势和预期增长 、合并后公司收盘后的现金状况、TOYO Solar和BWAQ完成 拟议交易的能力以及完成交易的时间的陈述,都受到风险和不确定性的影响,可能导致实际业绩 与前瞻性陈述不同。这些风险和不确定性包括但不限于BWAQ于2023年9月28日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告(“10-K表格”)、BWAQ于2023年1月31日向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书(“最终招股说明书”) 以及与首次公开募股有关的其他文件中描述的因素 不时向美国证券交易委员会提问。可能导致合并后公司 的实际业绩或结果与前瞻性陈述中讨论的业绩或结果存在重大差异的重要因素包括:东洋太阳能或 合并后公司的有限运营历史;东洋太阳能或合并后公司识别和整合收购的能力; 影响对东洋太阳能或合并后公司产品需求的总体经济和市场状况;无法完成 拟议交易;无法认识到拟议的预期好处交易可能受以下因素的影响: ,BWAQ股东赎回后可用的现金金额;拟议交易完成后符合纳斯达克上市标准的能力;与拟议交易相关的成本;以及10-K表格、最终招股说明书和即将提交的与交易相关的委托书中讨论的其他风险和 不确定性。 其他因素包括拟议交易可能无法完成,包括未获得所需的证券 持有人批准,或者其他成交条件未达成。

 

除非法律要求,否则TOYO Solar、PubCo和BWAQ 均明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述 的任何更新或修订,以反映东洋太阳能、PubCo或BWAQ对此的预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、 条件或情况的任何变化。

 

4

 

 

有关交易 及其在何处查找的其他信息

 

关于拟议的 交易,PubCo打算在F-4表格上向美国证券交易委员会提交一份注册声明,其中包括一份初步委托书 ,其中包含有关拟议交易以及东洋太阳能和BWAQ各自业务的信息,以及与发行与完成拟议交易有关的PubCo证券的招股说明书 。在 注册声明宣布生效后,BWAQ将在为拟议交易进行表决而确定的记录日期之前向其股东 邮寄一份最终委托书和其他相关文件。

 

建议投资者和证券持有人 仔细阅读向 美国证券交易委员会提交的注册声明、委托书/招股说明书和任何其他相关文件(如果有的话),因为这些文件将包含有关交易 和交易各方的重要信息。投资者和证券持有人将能够在www.sec.gov上免费获得这些文件(如果有的话) 和其他向美国证券交易委员会提交的文件的副本。BWAQ的股东还可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得委托书 声明/招股说明书的副本,网址为 www.sec.gov.

 

招标参与者

 

PubCo、TOYO Solar、BWAQ和 其各自的董事和执行官以及其他人员可能被视为参与向拟议交易征集 BWAQ股东的代理人。有关BWAQ董事和执行官的信息 可在BWAQ向美国证券交易委员会提交的文件中找到。委托书/招股说明书发布后,将包含有关根据美国证券交易委员会规则可能被视为 参与拟议交易的代理招标的人员的更多信息,以及通过证券持有或其他方式描述其直接和间接 权益的描述。

 

不得提出要约或邀请

 

本报告不构成 出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成 在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格 之前此类要约、招标或出售为非法的任何司法管辖区 ,也不得出售任何证券。除非通过符合《证券法》要求的招股说明书 ,否则不得进行任何证券要约。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

展品编号   描述
2.1   蓝世界收购公司、东洋有限公司、丰旺有限公司、TOPOYO INVESTMENT PTE之间于2023年12月6日对合并协议的修订。有限公司、越南Sunergy Cell有限公司、越南Sunergy股份公司和富士太阳能有限公司
10.1   蓝世界收购公司、东洋株式会社和富士光能有限公司于2023年12月6日对股东锁定和支持协议的修订。
10.2   注册权协议的形式。
10.3   蓝世界收购公司于2023年12月4日向富士光能有限公司发行的延期本票
99.1   2023 年 12 月 4 日的新闻稿,宣布延期和延期说明。
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

5

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  蓝世界收购公司
   
  来自: /s/ 梁实
  姓名: 梁石
  标题: 首席执行官
     
日期:2023 年 12 月 7 日    

 

6

附录 2.1

执行版本

协议 修正案和合并计划

本 协议和合并计划修正案(“本修正案”)由开曼群岛豁免公司蓝世界收购公司(“SPAC”)、开曼群岛 豁免公司东洋有限公司(“PubCo”)、开曼群岛豁免公司ToyoOne Limited(“合并子公司”)于2023年12月6日制定并生效,TOPTOYO 投资宠物。有限公司,一家新加坡私人股份有限公司(“SinCo”)、越南Sunergy Cell Company Limited、 一家越南公司(“公司”,加上PubCo、Merger Sub和SinCo,“集团公司”, 或分别为 “集团公司”)、越南Sunergy股份公司(“VSUN”)、 和富士太阳能公司有限公司,一家日本公司(“富士太阳能”,加上VSUN,即 “股东”, 或单独称为 “股东”)。本修正案中未另行定义的大写术语应具有合并协议(定义见下文)中赋予它们的含义 。

W IT N E S S S E T H:

鉴于,本协议各方 是截至2023年8月10日的某份协议和合并计划(“合并协议”) 的当事方,由(i)SPAC、(ii)集团各公司和(iii)每位股东签订。

鉴于 SPAC、集团公司和股东已同意,股票交易所的对价为1新加坡元。

鉴于 富士太阳能已同意按照此处规定的条款和条件(“费用分担”)为与交易相关的某些成本和支出提供资金。

鉴于 根据合并协议第13.11节的条款,SPAC、集团各公司和每位股东 希望修改本文所述的合并协议。

鉴于 在费用分摊以及本修正案的执行和交付的同时,富士太阳能、PubCo和SPAC 已签订了作为附录A所附的股东锁定和支持协议修正案(“封锁 和支持协议修正案”)。

鉴于 在费用分摊以及本修正案的执行和交付的同时,SPAC、集团各公司 和每位股东都希望将作为附录 D 附于合并协议 的注册权协议表格全文替换为作为附录 B 附录的表格。

现在, 因此,考虑到上述内容以及下文列出的相应契约和协议,并出于其他有益和有价值的 对价(特此确认已收到和充足性),SPAC、集团公司和股东达成以下协议:

第 1 部分。合并协议修正案 。

(a) 特此对 《合并协议》的第六篇叙述进行修订并全文重述如下:

“鉴于 双方希望并打算进行一项业务合并交易,根据本协议的条款和条件, (a) 集团公司、VSUN和富士太阳能将完成一系列涉及集团公司的交易,包括 (A) PubCo 以总对价为 从富士太阳能手中收购SinCo已发行和实收股本的百分之百(100%)} 1.00 新加坡元(“股票交易所”)和(B)SinCo 收购了 的百分之百(100%)的已发行和流通股份来自VSUN的公司股本,总对价不低于5,000,000美元(“SinCo收购”, ,与股票交易所一起称为 “合并前重组”),因此(i)SinCo将成为 的全资子公司,(ii)公司将成为SinCo的全资子公司;(iii)富士太阳能将成为 是PubCo的唯一股东,以及 (b) 在合并前重组完成后,SPAC 应与 Merger Sub 合并并成为 Merger Sub,合并子公司将继续作为幸存的公司(“合并”),因此,除其他外,SPAC在合并生效时间前夕发行和流通的所有 证券都将不再悬而未决,并应 自动取消,以换取其持有人有权根据本协议中规定的条款和条件并根据本协议中规定的条款和条件获得PubCo基本等值的证券, 《开曼群岛公司法》和其他适用法律的规定;”

(b) 特此删除《合并协议》第二条第2.1节 (a) 和 (b) 小节,并应按以下方式替换:

“(a) 在股票 交易所收盘时,PubCo应向SinCo的唯一股东富士太阳能支付1新加坡元。

(b) 在 股票交易所收盘时,作为PubCo向富士太阳能支付1新加坡元的对价,富士太阳能将出售 SinCo出售股份并将其转让给PubCo。”

(c) 特此删除《合并协议》第九条 第9.7 (a) 节,并应按以下方式替换:

“(a) 如果合理地预计合并交易不会在2024年2月1日之前完成,SPAC应尽最大努力促使保荐人根据SPAC的 管理文件支持每月将SPAC的任期延长至2024年2月1日。富士太阳能 已同意将(i)从2023年12月2日延期至2024年1月2日的资金总额存入信托账户, 和(ii)用于将SPAC任期从2024年1月2日延长至2024年2月2日的资金的二分之一(1/2), ,分别由SPAC的无抵押本票作为证明,其中 应在合并完成时以现金全额偿还,或者在合并完成前不久将 转换为SPAC单位,价格为每个SPAC单位10美元,由富士太阳能自行决定。”

2

(d)《合并协议》第 X 条第 10.2 (a) (iv) 节应在此全部删除,并应按以下方式替换:

“(iv) 在不违反第 13.6节的前提下,集团公司和SPAC应各自负责并支付 编制、提交和邮寄代理/注册声明所产生的其他惯例相关费用的一半 (1/2),以及因编制 和提交代理/注册声明而产生的其他惯例相关费用。一方面,集团公司和SPAC应各自对美国证券交易委员会可能要求的与交易有关的必要法律意见负责 。集团公司 应预付 (i) SPAC 董事会特别委员会选定的估值公司的三分之一 (1/3),用于对集团公司的交易进行估值(“估值公司费用”),以及 (ii) SPAC、保荐人和股东共同商定的委托律师费用的三分之一 (1/3) 批准 SPAC 股东的交易(“代理律师费用”); 提供的(x) 集团公司根据本句将承担的估值公司费用和代理律师费用总额 不得超过20万美元,并且 (y) 集团公司支付其在估值公司费用和代理律师费用中的部分 应由向集团公司指定人签发的一张或多张SPAC期票作为证明,每张期票均应全额支付 在合并完成时以现金偿还或在合并完成前不久以每个 SPAC 单位 10 美元的价格转换为 SPAC 单位 此类期票持有人的自由裁量权。SPAC应负责(i)三分之二(2/3)的估值公司费用,以及 (ii)三分之二(2/3)的代理律师费用。”

(e) 所有 提及 “股东锁定和支持协议” 的内容均指经封锁和支持协议修正案修订的 股东锁定和支持协议。

第 2 节。修正案的有效性 。本协议一经执行和交付,合并协议即应被视为已按照此处 的规定进行了修订,其效力与本修正案最初在《合并协议》中规定的相同,此后,本修正案和 合并协议应分别被视为同一份文书进行解读、理解和解释,但此类修正案 的作用不得使本协议的任何行为无效或不当此前是根据合并协议采取的。根据本 修正案的有效性,合并协议中每次提及 “本协议”、“本协议”、“本协议” 或提及合并协议的类似词语 均指经本修正案修订的合并协议。

第 3 节。 一般规定。

(a) 其他。 本修正案可以在两个或两个以上的对应方中执行,每个对应方均应被视为原件,但所有协议加在一起应被视为同一个协议,并将在本协议各方签署对应协议并且 交付给其他各方时生效,前提是各方不必签署相同的对应协议。本修正案可通过 执行并通过传真或 PDF 传输方式交付。如适用,合并协议第十三条的条款应适用于本修正案。

(b) 兼并 协议生效。除非本修正案中另有具体和明确的规定,否则合并协议应保持不变 并具有完全的效力和效力。

[第 页的其余部分故意留空]

3

为此,各方 促使本修正案自上文撰写之日起正式执行,以昭信守。

空间 蓝世界收购公司
来自: /s/ 梁实
姓名: 梁石
标题: 首席执行官兼董事

[协议和合并计划修正案 的签名页]

为此,各方 促使本修正案自上文撰写之日起正式执行,以昭信守。

PubCo 东洋有限公司
来自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
标题: 导演

[协议和合并计划修正案 的签名页]

为此,各方 促使本修正案自上文撰写之日起正式执行,以昭信守。

SinCo TOPTOYO 投资私人有限公司有限公司。
来自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
标题: 导演

[协议和合并计划修正案 的签名页]

为此,各方 促使本修正案自上文撰写之日起正式执行,以昭信守。

合并子公司 丰元有限公司
来自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
标题: 导演

[协议和合并计划修正案 的签名页]

为此,各方 促使本修正案自上文撰写之日起正式执行,以昭信守。

公司 越南 Sunergy Cell 有限公司
来自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
标题: 导演

[协议和合并计划修正案 的签名页]

为此,各方 促使本修正案自上文撰写之日起正式执行,以昭信守。

股东 富士太阳能有限公司
来自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
标题: 导演

[协议和合并计划修正案 的签名页]

为此,各方 促使本修正案自上文撰写之日起正式执行,以昭信守。

股东 越南 Sunergy 股份公司
来自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
标题: 导演

[协议和合并计划修正案 的签名页]

附录 A

封锁和支持协议修正案

已附上。

附录 B

注册权协议的形式

已附上。

附录 10.1

执行 版本

股东 封锁和支持协议修正案

本 股东锁定和支持协议修正案(以下简称 “修正案”)于2023年12月6日由开曼群岛豁免公司蓝世界收购公司(“SPAC”)、东洋有限公司、 开曼群岛豁免公司(“PubCo”)和富士光能有限公司(“富士能源”)制定并生效。本修正案中未另行定义的大写 术语的含义应与 的股东锁定和支持协议以及SPAC、PubCo和富士太阳能于2023年8月10日签订的股东锁定和支持协议(“股东锁定和支持协议”)中赋予它们的含义相同。

W IT N E S S S E T H:

鉴于 双方是 (i) SPAC、PubCo、Fuji Solar 以及其中提及的其他各方之间于2023年8月10日签订的某项协议和合并计划(经截至本函所附协议和合并计划的某些修正案, “合并协议”)和(ii)股东锁定和支持协议的当事方。

鉴于 根据股东锁定和支持协议第7.6节的条款,SPAC、PubCo和富士太阳能希望修改 本文所述的股东锁定和支持协议。

现在, 因此,考虑到上述内容以及下文列出的相应契约和协议,以及其他有价值的 对价(特此确认已收到和充足性),SPAC、PubCo 和 Fuji Solar 同意如下:

第 1 部分。《股东锁定和支持协议》的修正案 。

(a) 特此对《股东封锁和支持协议》第 6.5 节 第二段进行修改,并全文重述如下:

“就本第6.5节而言, “除外证券” 应包括 (w) 合并完成时从100,000股SPAC B类普通股中转换而来的100,000股PubCo普通股 ,将由香港私人股份有限公司蓝世界控股有限公司(“保荐人”) 在合并完成前或合并完成后立即转让给股东,(x) 从40万股SPAC B类普通股中转换而来的40万股PubCo普通股 合并完成时由发起人在合并完成前转让给股东的普通股,(y) PubCo Ordinary 股票将在股东或其指定人已经或将要向SPAC提供的任何贷款进行转换后向股东发行,并以期票、贷款协议或类似文件为证明,用于融资成本、费用、延期相关成本 以及SPAC为交易产生的存款和其他债务,包括但不限于根据 发放或将要发放的贷款合并协议第 9.7 (a) 节和第 10.2 (a) (iv) 节,以及 (z) 股东将持有的任何 PubCo 认股权证在 合并生效时间以及行使此类 PubCo 认股权证后将立即发行任何 PubCo 普通股。PubCo Ordinary 股的数量应根据本协议发布之日后发生的股份分割、股票分红、重组、资本重组等进行调整。”

第 2 节。修正案的有效性 。本协议执行和交付后,《股东封锁和支持协议》即应被视为 已按此处所述修订,其效力与本修正案最初在《股东锁定 和支持协议》中规定的相同,本修正案和股东锁定和支持协议此后应分别阅读、采用 并解释为同一项文书,但此类修正案应分别阅读、采用 并解释为同一项文书,但此类修正案应分别阅读、采用 并解释为同一文书,但此类修正案应分别阅读、解释操作时不得使迄今为止在 下采取的任何行动无效或不当股东锁定和支持协议。

第 3 节。 一般规定。

(a) 其他。 本修正案可以在两个或两个以上的对应方中执行,每个对应方均应被视为原件,但所有协议加在一起应被视为同一个协议,并将在本协议各方签署对应协议并且 交付给其他各方时生效,但有一项谅解,即各方不必签署相同的对应协议。本修正案可通过 执行并通过传真或 PDF 传输方式交付。《股东锁定和支持协议》第7节的条款应适用于 本修正案(如适用)。根据本修正案的生效,股东锁定和支持协议 中每次提及 “本协议”、“本协议”、“本协议” 或提及股东锁定 和支持协议的类似词语均指经本修正案修订的股东锁定和支持协议。

(b) 股东 封锁和支持协议生效。除非本修正案中另有具体规定,否则股东锁定和支持 协议应保持不变,并完全有效。

[第 页的其余部分故意留空]

为此, 各方促使本修正案自上文撰写之日起正式执行,以昭信守。

蓝世界收购公司
来自: /s/ 梁实
姓名: 梁石
标题: 首席执行官兼董事

[股东锁定和支持协议修正案 的签名页]

为此, 各方促使本修正案自上文撰写之日起正式执行,以昭信守。

株式会社东洋
来自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
标题: 导演

[股东锁定和支持协议修正案 的签名页]

为此, 各方促使本修正案自上文撰写之日起正式执行,以昭信守。

富士太阳能有限公司
来自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
标题: 导演

[股东锁定和支持协议修正案 的签名页]

附录 10.2

最终表格

注册权协议

本注册权协议 (以下简称 “协议”)截止日期,由开曼群岛 豁免公司TOYO Co., Ltd.(“PubCo”)以及签名页上列在 “持有人” 下的各方(以及此后根据本协议第 5.2 节成为本协议当事方的任何个人或实体)之间订立和签署,每个 “持有人”,统称为 “持有者”)。

演奏会

鉴于 开曼群岛豁免公司(“SPAC”)、PubCo、ToyoOne Limited、开曼群岛 豁免公司(“合并子公司”)、TOPTOYO INVESTMENT PTE。新加坡私人股份有限公司(“SinCo”)、 越南Sunergy Cell有限公司、一家越南公司(“公司”,连同PubCo、Merger Sub和SinCo, “集团公司”)、越南股份公司越南Sunergy股份公司和日本富士太阳能有限公司 是该特定协议和计划的缔约方截至2023年8月10日的合并日期(因为 可能会不时修改、补充或以其他方式修改,即 “合并协议”);

鉴于根据合并 协议,在涉及集团公司的一系列交易完成后,SPAC 将与 Merger Sub 合并并成为 Merger Sub,Merger Sub 将继续作为存续实体(“合并”),因此,除其他外,SPAC 在合并生效时间(定义见合并协议)之前的所有 已发行和流通证券均不得 逾期未偿还期限将自动取消,以换取其持有人有权获得大量 PubCo的等效证券,在每种情况下,均按合并协议中规定的条款和条件以及 《开曼群岛公司法》(经修订)和其他适用法律的规定进行;

鉴于 业务合并(定义见下文),PubCo 和持有人希望签订本协议,根据该协议,PubCo 应 按照本协议的规定,向持有人授予与 PubCo 某些证券有关的某些注册权。

因此,现在,考虑到此处包含的陈述、契约和协议,以及某些其他良好和有价值的对价,特此确认收到这些陈述、契约和协议的充分性,本协议各方打算受法律约束,特此同意如下:

第一条 定义

1.1。定义。出于本协议的所有目的,本条第一款中定义的 术语的含义分别如下所示:

“协议” 应 具有序言中给出的含义。

“负面披露” 是指对重要非公开信息的任何公开披露,根据PubCo首席执行官 官或首席财务官在与PubCo律师协商后真诚地判断,(i) 必须在任何注册 声明或招股说明书中披露这些信息,以使适用的注册声明或招股说明书不包含任何不真实的重大事实或未陈述作出其中所载陈述所必需的重大事实(如果有招股说明书和任何初步 招股说明书(根据编写时的情况)不具有误导性,(ii)如果未提交注册声明,则无需在这样的 时间提交,并且(iii)PubCo 不公开此类信息 是出于真正的商业目的。

“董事会” 应 是指 PubCo 的董事会。

“业务合并” 应具有合并协议中规定的含义。

“营业日” 指法律授权或要求开曼群岛、日本、新加坡、越南或纽约 纽约的商业银行或开曼群岛、日本、新加坡、越南或纽约的政府机构关闭的除周六、周日或其他日以外的日期。

“佣金” 应 指证券交易委员会。

“A类普通股” 指SPAC的A类普通股,面值每股0.0001美元。

“转换后的富士太阳能 贷款份额” 是指就任何富士太阳能贷款股份发行或可发行的PubCo普通股。

“转换后的SPAC创始人 股份” 是指根据合并协议,就与合并 有关的任何 SPAC 创始人股票发行或可发行的 PubCo 普通股。

“转换后的 SPAC 私股 股” 是指根据合并协议,就任何 SPAC 私募股发行或可发行的 PubCo 普通股。

“转换后的SPAC代表 股份” 是指根据合并协议就任何 SPAC 代表股发行或可发行的 PubCo 普通股,与 合并有关。

“转换后的SPAC股份” 合计是指(i)转换后的SPAC创始人股份,(ii)转换后的SPAC私人股份;(iii)转换后的SPAC代表 股份;以及(iv)转换后的SPAC营运资金贷款份额。

“转换后的SPAC Working 资本贷款股份” 是指就任何SPAC营运资金贷款股份发行或可发行的PubCo普通股。

“需求登记” 应具有第 2.1.1 小节中给出的含义。

“要求较高的持有人” 应具有第 2.1.1 小节中给出的含义。

2

“交易法” 指1934年《证券交易法》,因为它可能会不时修改。

“F-1 表格” 应 指表格上的注册声明或任何类似的继任表格或其表格。

“F-3 表格” 应 指表格上的注册声明或任何类似的继任表格或其表格。

“富士太阳能创始人 股份” 共指(a)保荐人在合并完成之前或之后立即 转让给卖方的100,000股SPAC B类普通股,以及(b)保荐人在 之前向卖方转让的40万股SPAC B类普通股。

“富士太阳能贷款股份” 是指卖方在转换卖方或其指定人已经或将要向SPAC提供的任何贷款,并以期票、贷款协议或类似文件为凭证,作为私人单位的一部分而收购的所有A类普通股, 用于融资成本、支出、延期相关成本以及SPAC在交易中产生的押金和其他义务, 包括但不限于根据合并第9.7 (a) 条和第10.2 (a) (iv) 条发放或将要发放的贷款协议。

“持有者” 应 具有序言中给出的含义。

“封锁协议” 是指在合并完成之前,持有人签署的与合并协议 所考虑的交易相关的每份封锁协议。

就持有人而言,“封锁期” 是指 PubCo 与该持有人之间的《封锁协议》中规定的适用于该持有人的封锁期。

“合并完成” 应具有合并协议中规定的含义。

“合并生效时间” 应具有合并协议中规定的含义。

“最大证券数量” 应具有第 2.1.4 小节中给出的含义。

“错误陈述” 是指对重要事实的不真实陈述或遗漏陈述注册声明 或招股说明书中要求陈述的重大事实,或者根据 声明的情形在注册声明或招股说明书中作出这些陈述所必需的, 这些陈述不具误导性。

“PubCo” 应具有序言中给出的含义。

“PubCo 普通股” 是指 PubCo 资本中的普通股。

“许可的受让人” 是指允许可注册证券持有人在 之前向其转让此类可注册证券的任何个人或实体,直至根据每份锁仓协议、本协议以及该持有人与PubCo之间的任何其他适用 协议以及此后向任何受让人适用的封锁期到期。

3

“Piggyback 注册” 应具有第 2.2.1 小节中给出的含义。

“Pro Rata” 应 具有第 2.1.4 小节中给出的含义。

“招股说明书” 应 指包含在任何注册声明中、经任何和所有招股说明书补充补充、经任何 和生效后所有修正案修订的招股说明书,包括以引用方式纳入此类招股说明书的所有材料。

“可注册证券” 统指(a)A部分可注册证券和(b)B批可注册证券;但是,对于 任何特定的可注册证券,在以下情况下,此类证券将不再是可注册证券:(A)有关出售此类证券的注册声明已根据《证券法》生效,并且此类证券应该已根据该注册声明出售、 转让、处置或交换;(B) 此类证券应已经否则转让, 张不带限制进一步转让图例的此类证券的新证书应已由PubCo交付,随后 此类证券的公开发行无需根据《证券法》进行登记;(C) 此类证券应已停止流通 ;(D) 根据《证券法》颁布的第144条(或 委员会此后颁布的任何后续规则),此类证券无需注册即可出售(但须附上没有音量或其他限制或限制);或(E)此类证券 已在公开发行或其他公共证券交易中出售给或通过经纪人、交易商或承销商出售。

“注册” 是指根据《证券法》的要求 以及据此颁布的适用规则和条例,通过准备和提交注册声明或类似文件而进行的登记,该注册声明将生效。

“注册费用” 是指注册的自付费用,包括但不限于以下费用:

(A) 所有 的注册和申报费(包括必须向金融业监管局 Inc. 进行申报的相关费用)以及随后在PubCo普通股上市的任何证券交易所;

(B) 费用 和遵守证券法或蓝天法的费用(包括与可注册证券的蓝天资格有关的合理费用和承销商 律师费);

(C) 打印、 信使、电话和送货费用;

(D) 合理的 费用和PubCo律师费;

(E) PubCo 所有独立注册会计师因此类注册而产生的合理 费用和支出; 和

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(F) 一 (1) 名法律顾问的合理费用 费用和开支,该律师由提出需求登记 的要求持有者中占多数的利益主体选出,以便在适用的注册中注册要约和出售。

“注册声明” 是指根据本协议的规定涵盖可注册证券的任何注册声明,包括此类注册声明中包含的 招股说明书、该注册声明的修正案(包括生效后的修正案)和补编 声明,以及该注册声明中的所有附录和以提及方式纳入的所有材料。

“请求持有人” 应具有第 2.1.1 小节中给出的含义。

“卖方” 应 是指在合并生效时间前夕发行和流通的PubCo普通股的唯一持有人。

“赞助商” 应 指香港私人股份有限公司蓝世界控股有限公司。

“证券法” 指不时修订的1933年《美国证券法》以及据此颁布的 委员会规章制度。

“SPAC创始人股票” 指SPAC的2,300,000股B类普通股,面值每股0.0001美元,最初由保荐人根据2021年8月5日的 创始人股票购买协议收购。

“SPAC私募股” 指424,480股A类普通股,包括保荐人和Maxim Group LLC 根据2022年1月31日的某些私募股票购买协议最初收购的私募单位的一部分。

“SPAC代表 股份” 是指根据2022年1月31日的 某些承保协议,作为代表薪酬的一部分向Maxim Group LLC发行的40,000股A类普通股。

“SPAC营运资金 贷款份额” 是指所有A类普通股,包括保荐人在转换任何营运资金贷款 时收购的私人单位的一部分(该术语在合并协议中定义)。

“A批可注册 证券” 统指转换后的SPAC私募股份、转换后的SPAC营运资金贷款份额、转换后的 SPAC创始人股份(为避免疑问,不包括富士太阳能创始人 股票转换后可发行的转换后的SPAC创始人股票)以及PubCo就任何转换后的SPAC私募股权发行或可发行的任何其他股权证券,即转换后的SPAC} SPAC 营运资金贷款份额和通过股票分红、股票拆分或分拆方式转换后的 SPAC 创始人股份与 的关联包括股份、资本重组、合并、整合或重组。

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“B 批可注册 证券” 统指(i)合并生效后卖方将立即持有的PubCo普通股(为避免疑问,包括收益股份、富士太阳能 创始人股票转换后发行的转换后的SPAC创始人股票以及任何转换后的富士太阳能贷款股票),(ii)行使任何 PubCo 时可发行的 PubCo 普通股保证 (定义见合并协议),卖方将在合并生效时间之后立即持有,以及 (iii) 和任何通过股票分红或股票 拆分或与股票、资本重组、合并、整合或重组合并有关的任何上述PubCo普通股发行或发行的其他 股权证券。

“承销商” 是指在承销发行中作为委托人购买任何可注册证券的证券交易商,而不是作为该类 交易商做市活动的一部分购买任何可注册证券。

“承销登记” 或 “承销发行” 是指向承销商出售PubCo证券的登记,并作出坚定的承保承诺 向公众发行。

第二条
注册

2.1。要求 注册。

2.1.1。申请 进行注册。在不违反本协议第2.1.4分节和第2.5节规定的前提下,在 (A) PubCo 完成与A批可注册证券的业务合并之日或 (B) PubCo 完成 B批可注册证券业务合并之日当天或之后的任何时候、不时地,(i) 拥有至少多数股权的持有人 br} A批可注册证券当时的未偿还数量,以及 (ii) 持有当时未偿还的 份额中至少占多数权益的持有人B 批可注册证券(每位持有相关可注册证券的同一批次的持有人,即”要求较高的 持有人”)可以书面要求根据《证券法》在F-3表格(或者,如果当时PubCo无法使用F-3表格,则使用F-1表格或其他允许注册相关可注册证券供此类要求持有人转售的相应 表格)中全部或部分进行注册,该书面要求应 描述此类注册中应包含的证券的数量和类型以及预期的分配方式(例如 )要求 “需求登记”)。PubCo 应在 PubCo 收到即期登记后的十 (10) 天内, 以书面形式将此类要求通知所有其他可注册证券持有人,以及此后 希望根据活期登记将该持有人的全部或部分可注册证券纳入登记的每位可注册证券持有人(每个 此类持有人,包括该持有人的全部或部分登记册此类注册中的证券(“申请人 ”)应在收到 PubCo 后的五 (5) 天内以书面形式通知PubCoPubCo 通知的持有人。在 PubCo 收到任何此类书面请求后,此类申请持有人应有权根据需求登记将其可注册证券 纳入注册,PubCo 应在 PubCo 收到需求登记 后尽快生效,要求持有人和请求持有人根据 要求注册的所有可注册证券。在任何情况下,PubCo都有义务根据本第2.1.1小节对任何A批可注册 证券进行超过一 (1) 次登记,并且 (ii) 对任何B批可注册证券进行的注册总计不得超过根据本2.1.1小节规定的需求登记 进行的一 (1) 次登记。

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2.1.2。 注册生效。尽管有上文第 2.1.1 分节的规定或本协议的任何其他部分,但根据 进行需求登记的注册不应算作注册,除非且直到 (i) 委员会宣布向委员会提交的关于根据需求登记进行注册的注册声明生效,并且 (ii) PubCo 已履行 履行了本协议规定的所有相关义务;此外,如果在此类注册声明 被宣布生效后,随后,委员会、联邦或州法院或任何其他政府机构的任何停止令或禁令干扰 ,有关此类注册的注册声明 应被视为未被宣布生效,除非 (i) 该停止令或禁令 被取消、撤销或以其他方式终止,并且 (ii) a 此后发起此类需求登记 的要求持有者中大多数持肯定态度选择继续进行此类注册,并相应地以书面形式,但无论如何不得迟于 五 (5) 天通知PubCo;此外,在先前根据需求登记提交的注册声明生效或随后终止之前,PubCo 没有义务或被要求提交另一份注册声明 。

2.1.3。承保 发行。在不违反本协议第2.1.4分节和第2.5节规定的前提下,如果要求持有人 的多数利益人在其需求登记中告知PubCo,根据此类需求登记 发行的可注册证券应以承销发行的形式发行,则该要求持有人或请求持有人(如果有)在此类注册中纳入其 可注册证券的权利应附带条件前提是该持有人参与此类承销发行 并包括该持有人的承销发行在此规定的范围内,此类承销发行中的可注册证券。所有提议根据本第 2.1.3 款通过承销发行分发可注册证券的 持有人均应以惯例形式与发起需求登记的要求持有人 为此类承销发行选择的承销商签订承销协议。

2.1.4。减少承保发行 。如果根据即期登记进行承销注册的管理承销商 真诚地向PubCo、要求持有人和申请持有人(如果有)告知要求持有人和申请持有人(如果有)希望出售的 可注册证券的美元金额或数量,以及PubCo 希望出售的所有其他 PubCo 普通股或其他股票证券以及 根据单独要求注册的 PubCo 普通股(如果有)任何其他希望出售的股东持有的书面合同搭载登记权, 超过了承销发行中可以出售的最大美元金额或股权证券的最大数量,而不会对拟议的发行价格、时间、分配方式或此类发行的成功概率(如适用,例如 美元的最大金额或此类证券的最大数量,即 “最大证券数量”)产生不利影响,则 PubCo 应在此类承销发行中包括以下内容:(i) 首先,要求持有人和申请人 持有人的可注册证券(如果有)按比例分配,具体取决于每位持有人要求在该承销登记中包括的可注册证券的相应数量 以及此类持有人要求包含在 此类承销登记中的可注册证券的总数,这些证券可以在不超过最大证券数量的情况下出售(参见该比例)此处 作为 “Pro Rata”);(ii)第二,以最大数量为限根据上述 条款 (i)、PubCo 希望出售的 PubCo 普通股或其他股权证券,这些证券可以在不超过最大证券数量 的情况下出售;(iii) 第三,在未达到前述条款 (i) 和 (ii) 的最大证券数量的情况下,PubCo 普通股或其他个人或实体的其他股权证券根据与此类人员的单独书面合同安排,PubCo 有义务在注册处 中进行注册,而且可以在不超过证券最大数量的情况下出售。

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2.1.5。要求 撤回注册。根据第 2.1.1 款规定的登记,在向 PubCo 和承销商或承销商 (如果有)发出书面通知后,发起即期登记的要求持有人的多数利益或 申请持有人(如果有)的多数权益,有权以任何理由或不以任何理由撤回注册 向 委员会提交的有关注册声明根据此类即期登记注册其可注册证券。无论本协议中有任何相反的规定,PubCo 均应承担在根据本第 2.1.5 小节撤回之前根据需求登记产生的与注册 相关的注册费用。

2.2。Piggyback 注册。

2.2.1。Piggyback 权利。如果在PubCo完成业务合并之日当天或之后的任何时候,PubCo提议根据《证券法》提交一份注册声明 ,内容涉及为自己的账户或PubCo股东(或PubCo)和PubCo股东 的账户(包括但不限于)发行股权证券或其他可行使或可兑换成股权证券的债券 ,根据本协议第 2.1 节),但与 相关的注册声明 (i) 除外员工股票期权或其他福利计划,(ii)仅向PubCo的现有 股东进行交易所要约或发行证券,(iii)发行可转换为PubCo股票证券的债务或(iv)股息再投资计划, 则PubCo应尽快向所有可注册证券持有人发出有关此类拟议申报的书面通知,但 不少于十 (10) 此类注册声明的预计提交日期前 10 天,该通知应 (A) 描述金额 和类型此类发行中将包含的证券、预期的分销方式以及该发行中提议的管理 承销商或承销商(如果有)的名称,以及(B)向所有可注册证券持有人提供机会 在收到 此类书面通知后的五(5)天内以书面形式要求登记出售数量的可注册证券(这样的注册是 “搭便车注册”)。PubCo 应真诚地促使此类可注册 证券纳入此类背负登记,并应尽其商业上合理的努力,促使拟议承销发行的管理承销商 或承销商允许持有人根据本小节 2.2.1 要求的可注册证券按照与 PubCo 的任何类似证券相同的条款和条件纳入搭便车登记包含在此类 注册中,并允许在 中出售或以其他方式处置此类可注册证券按照其预期的分发方法 。所有提议根据本小节 2.2.1 通过承销发行分发可注册证券的持有人均应按惯例与 PubCo 为此类承销发行选定的承销商签订承保协议。

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2.2.2。减少 个 Piggyback 注册量。如果承销注册的承销商或承销商 真诚地以书面形式告知PubCo和参与Piggyback注册的可注册证券持有人,则PubCo希望出售的 美元金额或数量加上(i)PubCo 普通股(如果有),则注册方为 是根据与除 可注册证券持有人以外的个人或实体的单独书面合同安排而被要求的根据本协议,(ii) 根据本协议第 2.2 节申请注册的可注册证券,以及 (iii) 根据PubCo其他股东的单独书面合同 搭载登记权申请注册的PubCo普通股(如果有)超过了证券的最大数量,那么:

(a) 如果 注册是针对PubCo的账户进行的,则PubCo应在任何此类注册中首先包括PubCo普通股 或其他股权证券,这些证券可以在不超过最大证券数量的情况下出售;(B) 其次, 如果前述条款 (A) 未达到最大证券数量,则应包括A部分Regirecy 按比例出售的证券 和B批可注册证券,可在不超过证券最大数量的情况下出售;以及 (C)第三,在未达到前述条款(A)和(B)的最大证券数量的情况下,根据PubCo其他股东 的书面合同搭载登记权申请注册的PubCo Ordinary 股票(如果有),这些股票可以在不超过最大证券数量的情况下出售;

(b) 如果 注册是根据可注册证券持有人以外的个人或实体的要求进行的,则PubCo应在任何此类注册(A)中首先包括此类申请人或实体的PubCo普通股或其他股权证券(如果有), ,可注册证券持有人除外,可以在不超过最大证券数量的情况下出售;(B)其次, 前述条款 (A) 未达到最大证券数量的范围,即A批可注册证券 以及根据第 2.2.1 款按比例行使注册证券权利的持有人的 B 批可注册证券,这些证券可以在不超过最大证券数量的情况下出售;(C) 第三,在未达到前述条款 (A) 和 (B) 的最大证券数量 的情况下,PubCo 普通股或 PubCo 希望出售的其他股票证券卖出,可以在不超过最大证券数量的情况下出售;(D)第四,以最大值 为限根据上述条款(A)、(B)和(C),PubCo 普通股或其他股权证券 未达到证券数量,PubCo 根据与此类个人或实体的单独书面合同安排 有义务注册的其他个人或实体的账户,这些个人或实体可以在不超过证券数量上限的情况下出售。

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2.2.3。Piggyback 撤回注册。任何可注册证券的持有人均有权以任何理由或 无理由撤回Piggyback登记,但须在向委员会提交的有关该类 Piggyback 注册的注册声明生效之前,向PubCo和承销商或承销商(如果有)发出书面通知,说明他或她打算从该Piggyback注册中撤出 。PubCo(无论是出于自己的善意决定,还是由于个人根据单独的书面合同义务要求撤回注册声明)可以在该注册声明生效之前随时撤回向委员会提交的与Piggyback 注册有关的注册声明。尽管本协议中有任何相反的规定, PubCo 应承担在根据本第 2.2.3 小节撤回 Piggyback 注册之前产生的注册费用。

2.3。无限制 Piggyback 注册权。为明确起见,根据本协议第2.2节进行的任何注册均不得被视为根据本协议第2.1节生效的需求登记进行的登记。

2.4。在 F-3 表格上注册 。可注册证券的持有人可以随时以书面形式要求PubCo根据《证券法》(或委员会此后颁布的任何后续规则)的 条例,在F-3表格上登记其任何或所有 种可注册证券的转售;但是,前提是PubCo没有义务通过承销 发行来实现此类请求。在PubCo收到可注册证券持有人要求在F-3表格上注册 的书面申请后的五 (5) 天内,PubCo应立即以F-3表格向所有其他可注册 证券持有人以及随后希望将该持有人的全部或部分可注册证券的全部或部分纳入此类登记的可注册证券持有人发出书面通知在表格F-3上,应在持有人收到 通知后的十 (10) 天内以书面形式通知PubCo。此后,在PubCo首次收到F-3表格 书面注册申请后的三十 (30) 天内,PubCo 应尽快准备并提交或安排准备一份与此类书面请求中规定的持有人可注册证券的全部或部分有关的注册 声明,以及全部或该部分可注册证券 并提交给委员会任何其他持有人(如该持有者发出的书面 通知中所述)加入此类请求的持有人或持有人;但是,前提是,如果 (i) F-3 表格不适用于此类发行;或 (ii) 可注册证券的持有人 以及有权纳入此类注册的 PubCo 任何其他股权证券的持有人提议出售可注册证券 和此类其他股权证券,PubCo 没有义务根据本协议第 2.4 节进行任何此类注册(如果有),向公众提供的任何总价格均低于10,000,000美元。

2.5。对注册权的限制 。如果 (A) 从PubCo善意估计 申请之日前六十 (60) 天开始,到生效之日后一百二十 (120) 天结束,则PubCo启动了注册 ,前提是PubCo已根据第2.1.1款在收到需求登记之前向持有人发出书面通知并继续积极使用,诚意,尽一切合理努力使适用的注册声明生效; (B) 持有人已要求承保注册和 PubCo 及持有人无法获得承销商 坚决承保要约的承诺;或 (C) 根据董事会的真诚判断,此类注册将对 PubCo 造成严重损害,董事会因此得出结论,必须推迟提交此类注册声明,然后在每个 案例中,PubCo 都应向此类持有人提供一份由该持有人签署的证书董事会主席表示,根据 董事会的真诚判断,这将对以下方面造成严重损害PubCo 要求在不久的将来提交此类注册声明,因此 必须推迟提交此类注册声明。在这种情况下,PubCo有权将此类申请推迟一次 ,但前提是PubCo在任何12个月内以这种方式推迟其义务的次数不得超过一次。

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第三条 公司程序

3.1。一般 程序。如果在PubCo完成业务合并之日当天或之后的任何时候,PubCo必须对可注册证券进行注册 ,则PubCo应尽其商业上合理的努力进行此类注册,允许根据预期的分配计划出售此类 可注册证券,因此,PubCo应尽快地 :

3.1.1. 准备 并尽快向委员会提交有关此类可注册证券的注册声明,并尽其商业上 的合理努力使该注册声明生效并保持有效,直到该注册声明所涵盖的所有可注册证券售出;

3.1.2. 准备 并向委员会提交注册声明的修正案和生效后的修正案以及 招股说明书的补编,这些修正案和生效后的修正案,以及 招股说明书的补编,应在此类注册 声明中注册的持有可注册证券的持有人或任何可注册证券承销商的合理要求,或适用于 PubCo 的 注册表的规则、法规或说明可能要求的或根据《证券法》或其相关规则和条例来保留登记声明在根据该注册声明或招股说明书补充文件中规定的预期分配计划 出售该注册声明所涵盖的所有可注册证券之前有效 ;

3.1.3. 在 提交注册声明或招股说明书或其任何修正案或补充之前,免费向承销商、 (如果有)、此类注册中包含的可注册证券持有人以及此类持有人的法律顾问提供拟提交的 注册声明的副本、该注册声明的每份修正案和补编(在每种情况下,都包括其中的所有 证件和所包含的文件通过此处引用),该注册声明中包含的招股说明书(包括每个 初步招股说明书),以及此类注册中包含的承销商和可注册证券持有人或任何此类持有人的法律顾问可能要求的其他文件,以促进处置这些 持有人拥有的可注册证券;

3.1.4. 在 进行任何可注册证券的公开发行之前,尽其商业上合理的努力,(i) 根据美国司法管辖区的证券或 “蓝天” 法律对注册声明所涵盖的可注册证券 进行注册或限定,因为此类注册声明中包含的可注册证券持有人(根据其预期的分配计划)可以 请求并 (ii) 采取此类行动使注册声明所涵盖的此类可注册证券在 注册所必需的行动或因PubCo的业务和运营而可能必要的其他政府机构的批准,并采取任何 和所有其他必要或可取的行为和事情,使此类注册 声明中包含的可注册证券持有人能够在这些司法管辖区完成此类可注册证券的处置;但是,在以下情况下,PubCo 不必普遍具备在任何司法管辖区开展业务的资格否则,它无需获得资格或采取任何行动 它将在任何此类司法管辖区接受一般手续或税收手续,除非另有规定;

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3.1.5. 让 所有此类可注册证券在每个证券交易所或自动报价系统上市,然后在 PubCo 发行的类似证券上市 ;

3.1.6. 在该注册声明的生效日期 之前,为 提供所有此类可注册证券的过户代理人、认股权证代理人或权利代理人以及注册商;

3.1.7. 告知此类可注册证券的每位卖家 在收到通知或知悉此事后,立即通知委员会发布任何 止损令,暂停此类注册声明的有效性或为此目的启动或威胁提起任何程序 ,并立即采取商业上合理的努力阻止发布任何止损令,或在应发布该止损令时撤回 ;

3.1.8. 在提交任何注册声明或招股说明书或此类注册声明或招股说明书的任何修正或补充 声明或招股说明书或任何拟以引用方式纳入此类注册声明或招股说明书的文件之前, 向此类可注册证券的每位卖方或其律师提供其副本;

3.1.9. 当根据《证券法》需要提交与此类注册声明相关的招股说明书时,可以随时向 通知持有人, ,该注册声明中包含的招股说明书中当时生效的招股说明书包含 错误陈述的事件的发生,然后按照本文第3.4节的规定更正此类错误陈述;

3.1.10. 允许 持有人的代表(此类代表由大多数参与持有人选出)、承销商(如果有)以及此类持有人聘请的任何律师或会计师或承销商自费参与注册声明的编写,并让PubCo的高级职员、董事和员工提供任何此类合理要求的所有信息 与注册有关的代表、承销商、律师或会计师;但是, 在发布或披露任何此类信息之前,代表或承销商签订了保密协议,其形式和实质内容令PubCo感到合理满意, ,并且,PubCo 不得在任何注册声明或招股说明书、该 注册声明或招股说明书的任何修正或补编以及将由其纳入的任何文件中包含任何持有人或承销商的姓名 或任何有关任何持有人或承销商的信息提及此类注册声明或招股说明书、 或任何回复未经持有人或承销商事先书面同意,并向每位持有人 或承销商提供合理的时间来审查和评论此类适用文件,除非 违反适用法律,否则 PubCo 应包括这些评论;

3.1.11. 如果进行承保登记,请从PubCo的独立注册会计师处获得 一封 “冷安慰函”, 采用惯例形式,涵盖管理承销商 可能合理要求的 “冷酷安慰” 信通常涵盖的类型的事项,并使参与的持有人的大多数利益合理满意;

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3.1.12. 在 根据此类注册将可注册证券交付出售之日,征求代表PubCo进行此类注册的律师 的意见,该意见应写给持有人、配售代理人或销售代理人(如果有)以及 承销商(如果有),该意见涉及与注册有关的法律事宜,以 持有人、配售代理人、销售代理人或承销商可以合理地提出要求,并且 负面保证信,并使参与持有人的多数利益感到合理满意;

3.1.13. 在 中,如果有任何承销发行,则以通常和惯例 形式与此类发行的管理承销商签订并履行其在承保协议下的义务;

3.1.14. 尽快向证券持有人提供 一份收益表,涵盖至少十二 (12) 个月 个月,从符合《证券法》第11 (a) 条及委员会此后颁布的任何后续规则的注册声明 生效之日起的第一个完整日历季度的第一天开始);

3.1.15. 如果 注册涉及总收益超过5100万美元的可注册证券的注册,请尽其合理努力,让PubCo的高级管理人员参加承销商在任何承销发行中可能合理要求的 “路演” 演讲;以及

3.1.16。否则, 本着诚意,与持有者合理合作,并采取与 此类注册有关的惯常行动。

3.2。注册 费用。所有注册的注册费用应由PubCo承担。持有人承认,持有人应 承担与出售可注册证券有关的所有增量销售费用,例如承销商的佣金和折扣、 经纪费、承销商营销成本,以及除 “注册费用” 定义中规定的外,还应承担代表持有人的任何法律顾问的所有 合理的费用和开支。

3.3。参与承保发行的要求 。除非该人(i)同意在PubCo批准的任何承销安排中提供的基础上出售该人的证券,并且(ii)在合理的情况下填写并执行所有惯例问卷、委托书、赔偿、 封锁协议、承销协议和其他惯例文件,否则任何人均不得参与PubCo股票证券的承销发行此类承保 安排的条款是必需的。

13

3.4。暂停 销售;负面披露。收到PubCo关于注册声明或招股说明书包含错误陈述的书面通知后, 每位持有人应立即停止处置可注册证券,直到他、她或其收到纠正错误陈述的补充 或经修订的招股说明书的副本(据了解,PubCo 特此承诺在此之后尽快准备和提交此类补充 或修正案通知),或者直到 PubCo 以书面形式通知他、她或其可以恢复使用招股说明书之前。如果在任何时候提交任何 注册的注册声明、其初始生效或继续使用将 (i) 要求PubCo作出负面披露,(ii) 要求在该注册声明中包含由于PubCo无法控制的原因或 (iii) 董事会多数成员的善意判断而无法获得的财务报表 因此,理事会得出结论, 必须推迟此类申报、初始生效或继续使用在此时,PubCo可以在向持有人 及时发出有关此类行动的书面通知(该通知应具体说明导致此类延迟或暂停的事件的性质)后,推迟该注册声明的提交或初始 生效或暂停使用该注册声明,但前提是不得延迟提交此类注册声明,前提是不得延迟提交此类注册声明在任何 12 个月内超过九十 (90) 天 天。如果PubCo行使前一句规定的权利,则持有人同意在收到上述通知后立即 暂停使用与任何出售 或出售可注册证券要约有关的任何注册的招股说明书。PubCo 应在行使 本第 3.4 节规定的权利的任何期限到期后立即通知持有人。

3.5。举报 的义务。只要任何持有人始终拥有可注册证券,PubCo 就必须是 《交易法》规定的申报公司,承诺及时提交(或获得延期并在适用的宽限期内提交)PubCo 根据《交易法》第13 (a) 或15 (d) 条在本报告发布日期之后提交的所有报告 并立即提供 持有人持有所有此类文件的真实和完整副本。PubCo进一步承诺,它将根据任何持有人 的合理要求不时采取进一步行动,使该持有人能够在 证券法(或委员会此后颁布的任何后续规则)规定的豁免范围内,出售该持有者无需根据《证券法》注册而持有的PubCo普通股,包括提供任何法律意见。应任何持有人的要求 ,PubCo 应向该持有人提交一份正式授权官员的书面证明,证明其是否已遵守 此类要求。

第四条
赔偿和缴款

4.1。赔偿。

4.1.1。PubCo 同意在法律允许的范围内,向每位可注册证券持有人、其高级职员和董事以及控制该持有人(在《证券法》的含义内)的每位持有人 进行赔偿,以免因任何注册声明、招股说明书中包含的任何不真实或涉嫌不真实的重大事实陈述而造成的所有损失、索赔、损害、责任和费用(包括 律师费)或初步招股说明书或其任何修正或补充,或对重要事实的任何遗漏或涉嫌遗漏 须在其中注明或必须使其中陈述不具有误导性,除非该持有人以书面形式向 PubCo 明确提供供其使用的任何信息中 引起或包含这些信息。PubCo 应向承销商、其 高级职员和董事以及控制此类承销商(在《证券法》的含义内)的每位承销商提供赔偿,其范围与前述 中规定的对持有人的赔偿相同。

14

4.1.2。 在可注册证券持有人参与的任何注册声明方面,该持有人应书面形式向 PubCo 提供与任何此类注册声明 或招股说明书有关的合理要求使用的信息和宣誓书,并在法律允许的范围内,向PubCo、其董事、高级管理人员和代理人以及每个控制 PubCo 的人提供赔偿 (在《证券法》的含义范围内),抵御任何损失、索赔、损害、负债和费用(包括但不限于 合理的律师费)源于注册声明、招股说明书 或初步招股说明书或其任何修正案或补充文件中对重要事实的任何不真实陈述,或其中要求陈述不具误导性的重要事实的遗漏,但仅限于以书面形式提供的任何信息或宣誓书中包含此类不真实陈述或遗漏 由该持有者明确用于其中。可注册证券 的持有人应向承销商、其高级职员、董事和控制此类承销商(在 《证券法》的含义范围内)的每位承销商提供赔偿,其范围与前述关于对PubCo的赔偿规定的相同。为避免疑问, 根据本第 4.1.2 节承担的赔偿义务应由可注册证券持有人分担,而不是连带责任, 根据本第 4.1.2 节,持有人的总赔偿责任应与该持有人根据该注册声明出售可注册证券获得的净收益 成比例并仅限于该持有人从出售可注册证券中获得的净收益 。

4.1.3。在此有权获得赔偿的任何 人应 (i) 就其寻求赔偿的 提出的任何索赔立即向赔偿方发出书面通知(前提是未及时发出通知不会损害任何人在未对赔偿方造成重大损害的前提下获得此处的赔偿 );(ii)除非有此类赔偿受益方 的合理判断此类索赔可能存在受赔偿方和赔偿方之间的利益冲突,允许 这样做赔偿一方可由受赔偿方合理满意的律师为此类索赔进行辩护.如果假定有这样的抗辩 ,则赔偿方对受赔偿方未经其 同意而达成的任何和解不承担任何责任(但不得无理拒绝)。无权或选择不承担 索赔辩护方的赔偿方没有义务为该 赔偿方就该索赔向所有当事方支付多名律师的费用和开支,除非根据任何受赔偿方的合理判断,该受赔方与任何其他受偿方之间可能存在利益冲突 就此类索赔统一了当事方。未经 的同意,任何赔偿方均不得同意作出任何判决或达成任何无法在所有 方面通过支付款项来解决的和解协议(且此类款项是赔偿方根据该和解协议的条款支付的),或者 和解协议不包括索赔人或原告向该受赔方提供无条件的条款 免除与此类索赔或诉讼有关的所有责任。

4.1.4。无论受赔偿方或受赔偿方的任何高级职员、董事或控股人进行任何调查,本协议中规定的 赔偿均应保持完全有效和有效,并应在证券转让 后继续有效。

15

4.1.5。如果 赔偿方无法获得本协议第 4.1 节规定的赔偿或不足以使受赔方 对本文提及的任何损失、索赔、损害、责任和费用免受损害,则赔偿方应代替 向受赔偿方缴纳因此而支付或应付的金额损失、 索赔、损害赔偿、负债和开支,其比例应适当以反映赔偿方的相对过失 和受赔偿方,以及任何其他相关的公平考虑。赔偿方和受赔方 的相对过失应参照以下因素来确定:任何相关行动,包括任何不真实或涉嫌不真实 对重要事实或遗漏的陈述,或涉嫌遗漏陈述重要事实,是否由该赔偿方或受赔偿方所提供信息 提出,或与该赔偿方提供的信息有关以及受赔偿方的相对意图、知情、 信息访问权限以及纠正或阻止此类行为的机会;但是,前提是任何持有人根据本 第 4.1.5 小节承担的责任应限于该持有人在此类发行中获得的产生此类责任的净收益金额。 在遵守上文第4.1.1、4.1.2和4.1.3小节规定的限制的前提下,一方因上述损失或其他责任而支付或应支付的金额应被视为包括该方在任何调查或诉讼中合理产生的任何法律或其他费用、费用或开支。双方同意,如果 根据本第 4.1.5 小节缴纳的款项按比例分配或任何其他分配方法确定, 没有考虑到本第 4.1.5 小节中提及的公平考虑因素,那将是不公正和公平的。任何犯有欺诈性失实陈述 的人(根据《证券法》第11(f)条的含义)均无权根据本第4.1.5分节从任何没有犯有此类欺诈性虚假陈述罪的 人那里获得捐款。

第五条
其他

5.1。通知。 本协议要求或允许提供或作出的所有一般通知、要求或其他通信均应采用书面形式, 亲自交付,或通过快递发送,或通过挂号信发送或通过电子邮件发送给预定收件人,地址为其地址或 下文列出的电子邮件地址(或一方可能不时通知其他方的其他地址或电子邮件地址)。 任何此类通知、要求或通信均应被视为已按时送达 (a) 如果亲自发出或由快递员发送,则在送达地点的正常工作时间内送达 ,如果较晚,则在交货当天的下一个工作日送达;(b) 如果 在正常工作时间内在交货地点通过电子邮件发送,则立即送达,如果稍后,则在下一个工作日送达 交货后的第二天;(c) 信誉良好的国际隔夜快递公司寄出的次日第三个工作日(写上 确认收到);以及(d)如果通过挂号信寄出,则在寄出后五(5)天。就本协议而言, 双方的初始地址和电子邮件地址为:

如果是 PubCo:

株式会社东洋

天王寺第一塔,2-2-4, 品川区东品川

东京,日本。

注意:崔长艳

电子邮件:cui@abalance.jp

如果是给持有人,则发送至该持有人签名页上列出的地址 ,或任何一方可能根据本协议以书面形式提供给其他人的其他地址

5.2。分配; 没有第三方受益人。

16

5.2.1。PubCo 不得全部或部分转让或委托本 协议以及本协议项下的 PubCo 权利、义务和义务。

5.2.2。在 适用于持有人的封锁期到期之前(视情况而定),该持有人不得全部或部分转让或委托该持有人 项下的 权利、职责或义务,除非该持有人向许可受让人转让可注册证券 ,但前提是该许可受让人同意受规定的转让限制的约束在本协议中。适用于持有人的封锁期到期后(视情况而定),该持有人可以将 或将该持有人在本协议下的全部或部分权利、义务或义务转让给任何受让人。

5.2.3。本 协议及其条款对各当事方及其继任者以及 允许的受让人(包括许可的受让人)具有约束力,并应使其受益。

5.2.4。除非本 协议和本协议第 5.2 节中明确规定,否则本 协议不得向任何非协议当事方的人授予任何权利或福利。

5.2.5。除非且直到 PubCo 已收到 (i) 本协议第 5.1 节中规定的有关此类转让的书面通知以及 (ii) 受让人以合理满意的形式达成的受让人书面 同意受本协议条款和规定的约束,否则 任何一方在本协议项下的权利、职责和义务的 均不具有约束力,也没有义务 PubCo } 可以通过本协议的附录或合并证书来完成)。除本第 5.2 节 中规定的以外的任何转让或转让均属无效。

5.3。同行。 本协议可以在多个对应方(包括传真或 PDF 对应物)中签署,每个对应方均应被视为原件, ,所有这些文件共同构成同一文书,但只需要出示其中一份。

5.4。管辖 法律。本协议以及基于本协议或本协议所设想的交易 或与之相关的所有索赔或诉讼理由,均应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释,如果这些原则或规则要求或允许适用其他司法管辖区的法律,则不影响原则 或法律冲突规则。

5.5。仲裁; 免除陪审团审判。根据提交仲裁通知时有效的《香港国际仲裁中心机构仲裁规则》,任何基于本协议、由本协议引起或与之相关的诉讼或诉讼 均应提请香港国际仲裁中心(HKIAC) 进行仲裁并最终通过仲裁解决。仲裁员人数应为 三名。仲裁程序应以英语进行。本仲裁条款的法律应为香港法律。仲裁 裁决为最终裁决,对当事各方具有约束力,双方承诺毫不拖延地执行任何裁决。本协议当事人 向具有司法管辖权的法院请求采取必要的临时措施以维护该当事人的权利,包括仲裁前附文 或禁令,不得被视为与本仲裁协议不符或放弃本仲裁协议。 不得将此处包含的任何内容视为影响本协议任何一方以法律允许的任何方式提起诉讼或启动法律诉讼的权利,或以其他方式 在任何其他司法管辖区对本协议的任何其他方提起诉讼、诉讼或诉讼 执行根据本第 5.5 节提起的任何诉讼、诉讼或诉讼 中作出的判决。

17

本协议各方承认 并同意,在本协议和本协议所考虑的交易下可能出现的任何争议都可能涉及复杂的 和棘手问题,因此,此类各方在此不可撤销、无条件和自愿地放弃该方 就本协议 或任何直接或间接引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序接受陪审团审判的权利特此考虑的交易。

5.6。修正 和修改。经PubCo和当时持有可注册证券 至少多数权益的持有人的书面同意,可以免除对本协议中规定的任何条款、契约和条件的遵守,或者 可以对任何此类条款、契约或条件进行修改或修改;但是,尽管有上述规定,但本协议的任何 修正案或豁免都会造成不利影响仅以持有PubCo资本 股票持有人的身份影响一名持有人,其方式是与其他持有人(以此类身份)存在重大差异需要获得受影响的持有者 的同意。任何持有人或PubCo与本协议的任何其他方之间的交易过程或持有人 或PubCo在行使本协议项下的任何权利或补救措施方面的任何失败或延误均不得构成对任何持有人或 PubCo 的任何权利或补救措施的放弃。任何一方单次或部分行使本协议项下的任何权利或补救措施均不构成豁免,也不得妨碍该方行使本协议项下或本协议项下的任何其他权利或补救措施。

5.7。其他 注册权。PubCo 声明并保证,除可注册证券的持有人外,任何人均无权要求 PubCo 注册待售的任何证券,也无权将 PubCo 的此类证券纳入PubCo为自己的账户或任何其他人的账户出售 证券而提交的任何登记中。此外,PubCo 声明并保证,本协议取代 任何其他注册权协议或具有类似条款和条件的协议,如果任何此类 协议与本协议之间存在冲突,则以本协议的条款为准。

5.8。期限。 本协议将在 (i) 本协议签订之日五周年或 (ii) 根据《证券法》第4 (a) (3) 条及该法案第174条(或该法随后颁布的任何后续规则)中提及的适用期限 (但无论如何均不早于 )出售所有可注册证券之日中较早者终止委员会)) 或 (B) 根据规则 144(或任何类似条款),允许所有可注册证券的持有人出售可注册证券 根据《证券法》,对出售的证券金额或销售方式没有限制,也没有遵守第144(i)(2)条规定的当前 公开报告要求。第3.5节和第四条的规定应在任何终止后继续有效。

5.9。先前协议的终止 。同时也是该持有人、SPAC 及其某些其他当事方于2022年1月31日签订的注册权协议当事方的每位持有人(”先前协议”)特此同意,在该持有人 执行和交付本协议后,先前协议将自动终止, 对该持有者无进一步的效力和效力。

[签名页面如下]

18

以下签署人 促使本协议自上述首次写入之日起执行,以昭信守。

公司:
株式会社东洋
来自:
姓名:
标题:

[《注册权协议》的签名页]

持有者:

蓝世界控股有限公司
来自:
姓名: 梁石
标题: 经理

Maxim Group LLC
来自:
姓名: 克利福德·A·泰勒
标题: 执行董事总经理, 投资银行主管

Alfred J. Hickey

Buhdy Sin Sweet Book

李振宇

富士太阳能有限公司
来自:
姓名:
标题:

[ 注册权协议的签名页面]

附录 10.3

本期票(“票据”) 未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)进行注册。收购本票据仅用于投资 ,在未根据《证券法》对转售进行登记,或者 律师在形式、范围和实质上对公司没有合理满意的意见认为不需要进行此类注册的情况下,不得出售、转让或转让本票据。

本票

本金金额:60,000 美元

日期:2023 年 12 月 4 日

纽约、纽约

对于收到的价值,Blue World Acquisition 公司(“制造商” 或 “公司”)承诺根据下述条款和条件向富士光能有限公司或 其注册受让人或继承人(“收款人”)的订单支付六万美元(60,000美元)的本金, 。本票据上的所有款项均应根据本票据(“票据”)的规定,通过电汇将立即可用的资金转入收款人可能不时通过书面通知指定的 账户。

1.校长。本票据的本金余额应由制造商在制造商完成与合格目标 公司的业务合并或合并之日(如其招股说明书(定义见下文))(“业务合并”)(“业务合并”)或制造商 期限到期之日,以较早者为准(该日期,“到期日”)支付给收款人。本金余额可以在到期日之前的任何时间在 预付,无需支付任何罚款。在任何情况下,任何个人,包括但不限于制造商的任何高管、 董事、雇员或股东,均不得亲自承担制造商在本协议下的任何义务或责任。

2.转换权。如制造商招股说明书所述,收款人有权但没有 有义务将本票据全部或部分转换为制造商的私人单位(“单位”),每个单位由一股 A 类普通股、一份认股权证的一半组成 和一份在 完成业务合并后获得一股 A 类普通股的十分之一(1/10)的权利(文件编号 333-261585)(“招股说明书”), 在 收盘前至少两个工作日向制造商提供书面通知,说明其打算转换本票据业务合并。收款人将收到的与此类转换相关的单位数量应为一个金额 ,方法是将应付给该收款人的未偿本金总额除以 (y) 10.00 美元。

(a)分数单位。转换本票据后,不会发放任何分数单位 。制造商将以现金向收款人 支付本票据的未兑换本金余额,否则这些余额将转换为此类分数单位,以代替收款人本应有权获得的任何部分单位。

(b)转换的影响。如果制造商在业务合并完成前至少两个工作日及时收到收款人打算转换本票据的 通知, 本票据应被视为在该截止日期已兑换。制造商将在收到此类转换通知后,根据收款人在转换通知中的要求 在收到此类转换通知后尽快在收款人地址签发并向收款人交付一份或多份证明书,说明收款人在转换后有权获得的单位数量 (带有适用的州和联邦证券法规定的惯例说明),包括应付给收款人 的支票,用于支付因本文所述的任何部分单位而应支付的任何现金金额。

3.利息。本票据不对本票据 的未付本金余额产生任何利息,前提是任何逾期款项应按等于现行短期美国国库券利率 的年利率累积违约利息,从此类还款到期之日起 到收款人收到所有到期款项之日。

4.付款的应用。所有款项应首先用于 全额支付根据本票据收取任何到期款项所产生的任何费用,包括但不限于合理的 律师和审计师费用和开支,然后全额支付任何滞纳金,最后用于减少本票据的未付本金余额 。

5.默认事件。以下内容应构成 违约事件(均为 “违约事件”):

(a)未能按要求付款。Maker 未能在到期日的5个工作日内支付根据本票据到期的本金。

(b)自愿破产等。 制定者根据任何适用的破产、破产、重组、重组或其他类似法律启动自愿诉讼,或其同意 指定或接管人、清算人、受让人、受托人、保管人、扣押人(或其他类似的 官员)或其任何大部分财产,或由其进行任何转让为了债权人的利益, 或者制造商在债务到期时通常未能偿还债务,或者收购制造商为促进 上述任何一项而采取的公司行动。

(c)非自愿破产等。根据任何适用的破产、破产或其他类似法律,在非自愿案件中,对制造商拥有管辖权 的法院对制造者下达救济法令或命令,或指定 为制造商的接管人、清算人、受让人、托管人、受托人(或类似官员)或其 财产的任何大部分的接管人、清算人、受让人、托管人、受托人(或类似官员),或下令清盘清算其事务,任何此类法令或命令的持续有效期为连续 60 天, 。

(d)违反其他义务。制造商未能履行或遵守其在本说明下的任何一项或多项义务 。

(e)交叉默认。由于任何违约事件, 或任何此类债务在到期时或视情况而定,制造商在借入或筹集的资金方面的任何现有或未来债务在规定的到期之前都将到期和应付(或能够申报)。

(f)执法程序。对制造者在30天内未清偿或暂停的任何资产提起或 强制执行危险、扣押、处决或其他法律程序。

2

(g)非法性和无效。制造商履行本票据下的任何义务 是非法的,或者制造商在本票据下的任何义务不合法、有效、具有约束力或不可执行。

6.补救措施。

(a)发生本票据第 5 (a) 和 5 (d) 节规定的违约事件后,收款人可通过 向制造商发出书面通知,宣布本票据立即到期并应支付,此后,本票据的未付本金、 以及本票据下的所有其他应付款项应立即到期支付,无需出示、要求、抗议或其他任何形式的通知 ,所有这些都将立即到期支付特此明确放弃,无论此处或证明相同 的文件中有任何相反的内容。

(b)发生本票据第 5 (b)、5 (c)、5 (e)、5 (f) 和 5 (g) 节规定的违约事件后, 本票据的未付本金余额以及本票据下的所有其他应付款项均应自动立即到期支付,收款人无需采取任何行动。

7.税收。制造商将按照 支付本协议 项下应付的所有款项,其中不含任何政府 机构或其任何政治分支机构或税务机构就此征收或征收的任何税款、征税、冒名词、扣除额、预扣税或收费(“税收”)。制造商将 代表收款人支付所有征收或征收的税款以及任何必要的额外金额,以便收款人在缴纳所有此类税款后收到的本票据净还款 和任何利息应不少于下文提供的全额 。

8.豁免。制作者及本票据的所有背书人和担保人 以及本票据的担保人免于出示与票据 有关的付款、索款、拒付通知、抗议和抗议通知、收款人根据本票据条款提起的任何诉讼中的所有错误、缺陷和缺陷,以及制造商因现在或将来可能获得的所有福利 免除任何不动产或个人财产,或出售任何此类财产所得收益 的任何部分的法律,免于扣押、征税或执行中的出售,或规定任何暂缓执行、 豁免 民事诉讼或延长付款时间;制造商同意,根据凭借本协议获得的 判决或本协议签发的任何执行令状可能征收的任何不动产,均可根据收款人想要的任何 命令全部或部分出售任何此类令状。

9.无条件责任。制造商特此放弃与本票据的交付、接受、履行、违约或强制执行有关的所有 通知,并同意 其责任是无条件的,不考虑任何其他方的责任,并且不得以任何方式受到收款人授予或同意的 任何宽容、延长、续订、豁免或修改的影响,并同意所有人 收款人可能批准的付款或其他方面的延长、续订、豁免或修改本说明的条款 ,并同意其他制造商、背书人、担保人或担保人可以在不通知制造者 或影响制造商在本协议下的责任的情况下成为本协议的当事方。就本说明而言,“工作日” 是指中国和纽约银行开放一般银行业务的日期(除星期六、星期日或公众假期外 )。

10.通知。本说明要求或考虑的所有通知、声明或其他文件 均应以书面形式提出并交付:(i) 亲自或通过头等舱注册 或挂号信发送,隔夜快递服务到该方最近以书面形式提供的地址或该方可能以书面形式指定的其他地址,(ii) 通过传真到最近向该方提供的号码或其他传真号码 可以由该方以书面形式指定,或者 (iii) 通过电子邮件指定,发送到最近提供给的电子邮件地址该方或该方可能以书面形式指定的其他 电子邮件地址。以这种方式传输的任何通知或其他通信均应被视为在 (a) 送达当天,如果是亲自送达,(b) 只有在收据得到确认、收据后的第二天、 如果通过传真或电子邮件发送、(c) 送到隔夜快递服务后的工作日(如果由隔夜快递服务发送), 或 (d) 如果由头等舱挂号发送,则视为在邮寄后 5 天发出或认证邮件。

3

11.施工。本说明应根据纽约州法律解释和执行 ,不考虑其法律冲突条款。

12.可分割性。本注释 中包含的任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款,在不使本说明的其余条款失效的情况下,在该司法管辖区内无效或不可执行,任何司法管辖区 中的任何此类禁令或不可执行性均不得使该条款在任何其他司法管辖区失效或不可执行。收款人特此放弃信托账户中任何金额的所有权利、所有权、 利息或索赔(“索赔”),这些金额来自制造商进行首次公开募股的收益 和首次公开募股 生效之前的私募证券出售收益(如果有),详情见向美国证券交易委员会提交的招股说明书与 首次公开募股(“信托账户基金”)有关,特此同意不为 寻求追索、报销、付款或补偿信托账户基金的任何索赔或信托账户基金的任何分配,无论出于何种原因。如果 Maker 未完成业务 合并,则本票据只能从信托账户资金(如果有)以外的金额中偿还。

13.修正;豁免。本协议的任何修改或对本协议任何条款的豁免 只能在获得制作者和收款人的书面同意下作出。

14.分配。本票据对制造商 及其继任者和受让人具有约束力,并有利于收款人及其继任者和受让人,但制造商不得转让 或以其他方式转让其在本票据下的权利或义务。收款人可以在未经制造商同意或通知的情况下随时将其在本说明下的全部或部分权利转让给一个或多个实体。

[签名页面如下]

4

双方打算在此受法律约束, 促使下述签署人自上文第一份书面日期和年份起正式签署本说明。

制造商:

蓝世界收购公司
来自: /s/ 梁实
姓名: 梁石
标题: 首席执行官兼董事

收款人:

富士太阳能有限公司

来自: /s/ RYU Junsei
姓名: RYU Junsei
标题: 首席执行官兼总裁

[期票的签名页面]

附录 99.1

蓝世界收购公司宣布 延长初始业务合并的最后期限

纽约,2023 年 12 月 4 日(GLOBE NEWSWIRE)—— 蓝世界收购公司(“蓝世界”)(纳斯达克股票代码:BWAQ)今天宣布,为了在 之前将蓝世界必须完成初始业务合并的日期从2023年12月2日延长至2024年1月2日,共向蓝世界信托存入了6万美元( “延期费”)账户(“信托账户”)。

延期费由越南Sunergy Cell有限公司(“TOYO Solar”)的间接主要股东富士光能有限公司(“富士能源”)支付 。2023 年 8 月 10 日,蓝世界、东洋太阳能、富士太阳能和其他各方就拟议的业务合并签订了协议和合并计划 。Blue World向富士太阳能发行了无抵押期票,以证明延期费的存款 。

关于蓝世界收购公司

Blue World Acquisition Corporation 是一家空白 支票公司,通常也称为特殊目的收购公司或 SPAC,其成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、 股票收购、股份购买、重组或类似的业务合并。

关于东洋太阳能

东洋太阳能是富士 Solar 的间接子公司,富士 Solar 的主要股东是在东京证券交易所上市的日本公司Abalance Corporation。TOYO Solar 致力于成为美国和全球可靠的全方位太阳能解决方案提供商,整合晶圆和硅的上游生产 、太阳能电池的中游生产、光伏(PV)组件的下游生产,以及可能的太阳能供应链的其他阶段 。东洋太阳能已经完成了位于越南富寿省的电池厂的第一阶段建设 ,该电池厂的设计年产能为3吉瓦,该电池厂自2023年10月开始商业化生产。第二阶段的建设预计 将于2024年下半年开始,竣工后预计将把东洋太阳能的太阳能电池年产能 扩大到总计6吉瓦。值得注意的是,自2019年第一季度以来,东洋太阳能的关联公司越南Sunergy股份公司已被彭博社NEF 列为一级上市太阳能组件制造商之一,2022年的销售额超过12亿美元。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年《美国证券法》(“证券法”)第27A条和1934年《美国证券交易法》(“交易法”)第 21E条所指的前瞻性 陈述,这些陈述基于信念和假设以及蓝世界、东洋太阳能和/或东洋有限公司(开曼群岛豁免)目前可获得的信息 公司(“PubCo”)。在某些情况下, 你可以用以下词语来识别前瞻性陈述:“可能”、“将”、“会”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、 “估计”、“预测”、“项目”、“潜力”、“继续”、“持续”、“目标”、“” seek” 或这些词的否定或复数,或其他类似的预测表达方式或 表示未来事件或前景,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。任何涉及预期、 预测或对未来事件或情况的其他描述的陈述,包括业务 合并协议下交易的完成、市场机会和市场份额的预测、东洋太阳能业务计划的能力(包括 其扩张计划)、拟议交易中现金的来源和用途、拟议交易完成后的合并公司 的预期企业价值,任何东洋太阳能合作伙伴关系的好处,与拟议交易相关的策略或计划、拟议交易的预期收益以及与拟议交易的条款和时间 相关的预期也是前瞻性陈述。这些陈述涉及风险、不确定性和其他因素, 可能导致实际结果、活动水平、绩效或成就与 这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。尽管Blue World、TOYO Solar和PubCo都认为本通信中包含的每项前瞻性 陈述都有合理的依据,但蓝世界、东洋太阳能和PubCo都提醒您,这些陈述基于目前已知的事实和因素以及对未来的预测的组合,这些事实和因素本质上是不确定的。此外,还会有 在《注册声明》中描述的风险和不确定性。这些文件可能会识别和解决其他重要的风险和不确定性 ,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。Blue World 和东洋太阳能都无法向您保证,本通讯中的前瞻性陈述将被证明是准确的。这些前瞻性 陈述存在许多风险和不确定性,包括 未能获得蓝世界股东的批准或未能满足业务合并协议中的其他成交条件而完成交易的能力、 发生任何可能导致业务合并协议终止的事件、承认交易预期收益的能力、由以下机构提出的赎回请求金额 Blue World 的公众股东、成本 与交易相关、全球 COVID-19 疫情的影响、交易因宣布和完成交易而中断当前计划和运营的风险、任何潜在诉讼、政府或监管程序的结果 以及其他风险和不确定性,包括9月28日蓝世界向美国证券交易委员会提交的10-K表年度 报告中 “风险因素” 标题下的风险和不确定性,2023 年(“10-K 表格”),Blue World 于 2023 年 1 月 31 日 提交的最终招股说明书美国证券交易委员会(“最终招股说明书”)与Blue World的首次公开募股有关, 中其随后的10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件。可能还有其他风险,蓝世界和 东洋太阳能目前都不知道,或者蓝世界和东洋太阳能目前都认为不重要,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果不同 。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性, 您不应将这些陈述视为蓝世界、东洋太阳能、其各自的董事、高级职员 或员工或任何其他人对蓝世界和东洋太阳能将在任何指定时间范围内实现其目标和计划的陈述或保证,或根本不是 。本新闻稿中的前瞻性陈述代表截至本通讯之日蓝世界和东洋太阳能的观点。 后续的事件和事态发展可能会导致这些观点发生变化。但是,尽管Blue World和TOYO Solar将来可能会更新这些前瞻性 陈述,但除非适用法律要求,否则目前无意这样做。因此, 在本来文发布之日之后的任何日期, 您不应依赖这些前瞻性陈述来代表蓝世界或东洋太阳能的观点。

不得提出要约或邀请

本新闻稿不是关于任何证券或潜在交易的委托声明 或委托书、同意或授权的邀请, 不构成出售要约或征求购买蓝世界或东洋太阳能任何证券的要约,在此之前任何州或司法管辖区也不得出售任何此类证券根据该州或司法管辖区的证券法进行注册 或资格认证。除非通过符合《证券法》要求的招股说明书 ,否则不得发行任何证券。

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有关交易的重要附加信息将提交给美国证券交易委员会

关于拟议的交易, PubCo打算向美国证券交易委员会提交注册声明,在注册声明宣布生效后,Blue World 将向其股东邮寄一份与拟议交易有关的最终委托书/招股说明书。本新闻稿并非 包含与拟议交易有关的所有应予考虑的信息,也无意构成任何 投资决策或与交易有关的任何其他决定的基础。建议Blue World的股东和其他利益相关人士 在可能的情况下阅读初步委托书/招股说明书及其修正案、最终委托书/招股说明书 以及与拟议交易有关的其他文件,因为这些材料将包含有关TOYO Solar、Blue World和拟议交易的重要信息。拟议交易的最终委托书/招股说明书和其他相关材料 将在为拟议的 交易进行表决而确定的记录日期之前邮寄给Blue World的股东。此类股东还将能够在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov, 上免费获得向美国证券交易委员会提交的初步委托书/招股说明书、最终委托书 声明/招股说明书和其他文件的副本,或向纽约第五大道244号B-88套房提出申请,注意:梁石, 首长执行官。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定,PubCo、TOYO Solar、Blue World及其各自的 董事、执行官、其他管理层成员和员工,可以被视为与拟议交易有关的蓝世界股东代理人招标的参与者。根据美国证券交易委员会的规定, 可能被视为参与与拟议交易有关的蓝世界股东招标的人员的信息 将在PubCo向美国证券交易委员会提交的F-4表格的注册声明(包括委托书/招股说明书)中列出。

投资者和证券持有人可以在Blue World向美国证券交易委员会提交的文件中获得有关蓝世界董事和高级职员的姓名和利益的更多详细信息 ,这些信息也将包含在 PubCo 向美国证券交易委员会提交的注册声明中,其中包括拟议交易的委托书/招股说明书。

联系信息:

Liang(Simon)Shi
董事长兼首席执行官
电子邮件:liang.shi@zeninpartners.com
电话:(646) 998-9582

投资者关系:
朱静文
助理
电子邮件:jingwenzhu@zeninpartners.com
电话:86 13671834329

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