附录 4.1

除非该证书由纽约公司 （DTC）存托信托公司的授权代表出示给公司（定义见下文）或其转账、交换或付款登记代理，并且签发的任何证书均以Cede & Co. 的名义或DTC的授权 代表要求的其他名称注册（并且任何款项均支付给Cede & Co. 或此类人其他实体（应DTC授权代表的要求），以有价或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途或者对于 中的任何人都是错误的，因为这里的注册所有者Cede & Co. 在此拥有权益。

除非以最终注册形式全部或部分 兑换成证券，否则除非DTC将其全部转让给DTC的被提名人，或者DTC的被提名人全部转让给DTC或DTC的另一名被提名人，或者由DTC或任何此类被提名人转让给继任者 存托机构或该继任存托机构的被提名人。

马赛克公司

2028年到期的5.375％优先票据表格

不。R-001		本金金额：4亿美元
		CUSIP 编号 61945C AH6

特拉华州的一家公司 Mosaic Company（以下简称公司，其术语 包括下文提及的契约中的任何继任者），特此承诺于2028年11月15日 在下述公司的办公室或机构向Cede & Co. 或注册受让人支付四亿美元（合4亿美元）的本金，并支付利息从 2023 年 12 月 7 日开始，此后每半年一次，每年 5 月 15 日和 11 月 15 日，从 2024 年 5 月 15 日开始，或最长起算最近的利息支付日期，利率为每年5.375％，直到本金支付或妥善安排为止，以及（在合法范围内）按证券承担的利率支付任何逾期利息 ，自该逾期利息支付之日起至支付该利息或正式规定支付该利息之日止。根据此类契约的规定，在任何利息支付日按时支付或按时 规定的利息将支付给本证券（或一种或多只前身证券）在正常记录日营业结束时以其名义注册该证券（或一种或多只前身证券）的人，该利息应为5月1日或11月1日（无论是否为工作日），视情况而定这样的利息支付日期。任何未按时支付或未按时支付的此类利息 应立即停止在该定期记录日支付给持有人，并且此类违约利息以及（在合法范围内）此类违约利息的利息（在合法范围内）可以支付给在特别记录日营业结束时以其名义登记本证券（或一种或多个 前身证券）的人在受托人确定的此类违约利息中，应向证券持有人发出不少于此的通知在此类 特别记录日期之前 10 天以上，或者可以在不违反任何证券要求的任何其他合法方式随时支付

证券可能上市的 交易所，以及该交易所可能要求的通知，上述契约中均有更全面的规定。特此提及本证券背面列出的更多 条文，无论出于何种目的，这些条款都具有与本文所述相同的效力。

除非本协议中的认证证书已由受托人通过手动签名正式签署，否则本证券无权 享受契约规定的任何福利，也不得出于任何目的有效或具有强制性。

2

为此，该公司促成了该文书的正式执行，以昭信守。

日期：2023 年 12 月 7 日

证明：
		授权签名

3

受托人认证证书

这是上述契约中提及的证券之一。

4

5.375% 2028年到期的优先票据

本证券是公司正式授权发行的证券之一，被指定为2028年到期的5.375％优先票据（以下简称 简称证券），有限公司（除非下文提及的契约中另有规定），本金总额为4亿美元，可根据公司与公司于2011年10月24日签订的契约（以下简称 契约）发行作为受托人的美国银行信托公司、全国协会（作为美国银行全国协会的继任者）称为 受托人，该术语包括契约下的任何继任受托人），特此向该契约及其补充提及的所有契约声明公司、受托人和证券持有人各自的权利、权利限制、职责、 义务和豁免，以及认证和交付证券所依据的条款。该证券是一种全球证券，代表 4亿美元的证券本金总额。

将向DTC支付该 全球证券的本金（以及溢价，如果有）和利息，目的是允许DTC将其收到的本金和利息存入该全球证券的受益所有人的账户； 提供的, 然而，如果 本证券不是全球证券，则本证券的本金（以及溢价，如果有）和利息将在公司为此目的设立的办公室或机构支付，或可能为此目的设立的 公司其他办公室或机构，使用付款时为支付公共和私人债务的法定货币的美国硬币或货币支付; 和 提供的, 更远的，利息可以由公司选择 支付：(i) 通过支票邮寄到有权获得利息的人的地址，因为该地址应出现在证券登记册上，或者 (ii) 转账至收款人在美国 州开设的账户。

在2028年10月15日（面值看涨日）之前，公司可以随时不时地选择全部或部分赎回证券，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中较高者：(1) (a) 剩余的预定 本金和利息的现值之和每半年赎回日期（假设证券在票面收回日到期）（假设为期360天，包括十二个30天）月）按美国国债利率加上20个基点减去（b）赎回日的应计利息和（2）待赎回证券本金的100％，再加上截至赎回日的应计利息和 未付利息。

在面值赎回日当天或之后，公司可以随时不时地全部或 部分赎回证券，赎回价格等于待赎回证券本金的100％，加上截至赎回日的应计和未付利息。

5

工作日是指除周六或周日以外的任何一天， 既不是法定假日，也不是法律或法规（包括任何行政命令）授权或要求银行机构在纽约市关闭的日子。

就任何赎回日期而言，美国国债利率是指公司根据以下两段 确定的收益率。

美国国债利率应由公司在纽约时间下午 4:15 之后（或联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率的 时间之后），在赎回日之前的第三个工作日根据美联储理事会发布的最新统计稿中 该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率确定系统被指定为选定利率（每日）H.15（或任何后续利率）名称或出版物） （H.15），标题为美国政府证券国库固定到期日名义（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定美国国债利率时，公司应选择 （视情况而定）：（1）H.15的美国国债常数到期日收益率完全等于从赎回日到期日（该日期为剩余期限）；或者（2）如果H.15上没有完全等于剩余期限的美国国债常数 到期日，则两者的收益率分别对应于H.15的美国国债常数到期日短于和一个收益率相当于美国国债在H.15上的固定到期日比剩余期限长 期限，并应使用此类收益率以直线方式（使用实际天数）插值至面值看涨日，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15的国债 固定到期日不短于或长于剩余期限，则为最接近剩余期限的H.15单一国债固定到期日收益率。就本段而言，H.15上适用的美国国债固定到期日或 到期日应被视为等于该美国国债自赎回之日起的相关月数或年数（视情况而定）。

如果在赎回日期之前的第三个工作日不再发布H.15 TCM，则公司应根据每年利率计算美国国债利率 ，该利率等于纽约时间上午11点的半年度等值到期收益率，该利率为美国国债兑换日之前的第二个工作日到期日，或到期日 最接近票面看涨日（如适用）。如果没有美国国债在面值看涨日到期，但有两种或更多美国国债的到期日与票面看涨日 日期相等，一种到期日早于票面看涨日，另一种到期日晚于面值赎回日，则公司应选择到期日早于面值看涨期的美国国债。如果有两个 或更多美国国债在面值看涨日到期，或者有两种或更多符合前一句标准的美国国债，则公司应根据此类美国国债的平均买入价和卖出价，从这两种或两种以上的美国国库 证券中选择交易价格最接近面值的美国国库证券

6

纽约时间上午 11:00 的证券。在根据本段的条款确定美国国债利率时，适用的美国 国债的半年度到期收益率应基于此类美国国债在纽约时间上午11点的买入价和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入到小数点后三位。

除非 明显错误，公司在确定赎回价格方面的行动和决定应具有决定性并对所有目的具有约束力，受托人无责任计算或确认赎回价格的任何计算。

证券的任何 赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天按照DTC的适用程序邮寄或以其他方式送达给每位待赎回的证券持有人。

就任何证券赎回而言，规定到期日等于或早于赎回日期的利息分期付款 将在本文正面提及的相关记录日期营业结束时支付给登记在册的此类证券或一种或多只前身证券的持有人。根据契约在 中作出赎回规定的证券（或其部分证券）自赎回之日起和之后将停止承担利息。

如果是部分赎回， 应按比例、抽签或通过受托人自行决定认为适当和公平的其他方法选择证券进行赎回。本金等于或小于2,000美元的证券均不得部分兑换。如果 任何票据仅部分兑换，则与该票据相关的赎回通知应注明票据本金中要兑换的部分。如果证券以最终形式发行，则在退出时应以票据持有人的名义发行本金额 的新票据，以取消原始票据。只要证券由DTC（或其他存托机构）持有， 证券的赎回（包括在部分赎回的情况下选择要赎回的证券）应按照存管机构的政策和程序进行。

除非公司违约支付赎回价格，否则在赎回之日及之后，证券或 证券中要求赎回的部分 证券的利息将停止累计。

如果 证券发生控制权变更触发事件，除非公司行使了赎回证券的权利，否则尚未赎回的证券持有人应有权要求公司根据下述要约（控制权变更要约）回购等于2,000美元或超过1,000美元的整数 倍数的证券。在控制权变更要约中，公司必须提供相当于证券本金总额101％ 的现金付款

7

回购加上回购至但不包括购买日期（控制权变更付款）的证券的应计和未付利息（如果有），但须在相关记录日期回购的证券持有人 有权获得相关利息支付日到期的利息。不迟于证券控制权变更触发事件发生后的30天，或者 可以选择在控制权变更之前，但在公开宣布控制权变更之后，公司必须向证券持有人邮寄通知，并向受托人邮寄一份副本，说明构成控制权变更触发事件的交易或 笔交易，并提议在规定的日期回购证券通知，该日期不得早于 30 天且不迟于 60 天根据此类通知中描述的程序，自此类通知 邮寄之日（控制权变更付款日期）起的天内。如果在控制权变更完成之日之前寄出，则通知应说明控制权变更提议以 控制权变更付款日期之前发生的控制权变更触发事件为条件。公司应遵守经修订的1934年《美国证券 交易法》（《交易法》）第14e-1条的要求以及任何其他证券法律和法规，前提是这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购证券。如果任何证券法律或法规的规定与契约的控制权变更条款相冲突，则应要求公司遵守适用的 证券法律法规，不得因此类冲突被视为违反了契约控制权变更条款规定的义务。

在证券控制权变更付款日当天或之前，公司必须：

(a)

接受根据控制权变更 优惠正确投标的所有证券或部分证券进行支付；

(b)

向付款代理人存入相当于所有证券或 部分正确投标证券的控制权变更补助金的金额；以及

(c)

向受托人交付或促成向受托人交付经适当接受的证券，以及一份说明所购买证券本金总额或部分证券的 高级管理人员证书。

就上述关于证券持有人选择回购的讨论而言，适用以下定义：

低于投资等级评级事件是指每个 评级机构在（i）控制权变更之日和（ii）可能导致控制权变更的安排或交易的公告之日起的任何一天内，每个 评级机构对证券的评级均低于投资等级评级，如果在60天期限结束之前，该60天期限将延长，正在公开宣布考虑将 证券的评级下调评级机构如果另一家评级机构已经如前所述降低了对证券的评级，则只要该评级机构继续考虑可能下调评级，则这种延期将持续下去。

8

控制权变更是指发生以下任何一种情况： (1) 通过一项或一系列关联交易，将公司及其子公司的全部或几乎全部财产或资产 作为一个整体直接或间接向一个或多个人出售、租赁、转让、转让或其他处置（通过合并、合并或合并除外）（如该术语所用）在《交易法》第13（d）条中），但公司或其任何子公司除外；（2）任何 交易的完成（包括，不限于任何合并或合并），其结果是，一个或多个人（如《交易法》第13（d）条中使用的术语）直接或间接地成为通常有权在选举中投票的所有类别的 公司所有类别有表决权的股票总投票权的50％以上的受益所有人（定义见《交易法》第13d-3和13d-5条）董事，但公司有表决权的股票在此之前已发行的任何此类交易除外交易构成或是在该交易生效后，立即转换为该人有表决权股票总表决权的多数或将其兑换；(3) 公司董事会大多数 成员不是续任董事的第一天；(4) 公司在 中与任何人合并、与公司合并、与公司合并或合并或合并} 因公司任何已发行普通股或此类其他人的交易而发生的任何此类事件已发行普通股转换为或兑换成现金、证券或其他财产，但任何此类交易除外，在该交易前夕流通的公司有表决权的股票在该交易生效后立即构成 有表决权股票总投票权的多数，或者 (5) 通过与公司清算或解散有关的计划。

尽管有上述规定，但如果 (1) 公司成为某人的直接或 间接全资子公司，并且 (2) 该交易后立即持有该人普通股的直接或间接持有人与公司普通股或 股普通股的持有人基本相同，则该交易不被视为涉及控制权变更到那笔交易。

控制权变更触发事件是指控制权变更和低于投资等级评级 事件的发生。

续任董事是指截至任何决定之日，公司董事会 位董事会的任何成员，其中 (1) 在证券发行之日曾是该董事会成员，或 (2) 经提名或选举时担任该董事会成员的过半数续任董事 的批准而被提名参选或当选为该董事会成员（任一方式为具体投票或通过公司代理通告的批准，在该通告中，该成员被指定为选举候选人作为董事， 不反对此类提名）。

9

投资等级评级是指等于或高于穆迪的Baa3（或 等效评级）和标准普尔的BBB-（或等值评级）。

穆迪是指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其继任者。

评级机构是指（1）穆迪和标准普尔各家，以及（2）如果穆迪或标准普尔中任何一家因任何原因停止对证券进行评级 或未能公开证券评级，则由 公司（根据董事会决议）选择的全国认可的统计评级机构作为替代机构就穆迪证券或标准普尔证券或两者兼而有之（视情况而定）而言。

标普是指标普全球评级，标普全球评级公司旗下的标普全球评级公司及其继任者。

如果第三方以符合公司提出的控制权变更要约要求的方式、时间和其他方式提出同等报价，并且该第三方购买了所有正确投标的 证券但未根据其要约撤回，则公司无需在控制权变更触发事件时对证券提出控制权变更要约。

在受托人向公司发出不少于25％的未偿还证券本金金额的书面通知公司后的60天内，公司未能履行上述控制权变更 触发事件下的义务，将构成证券的违约事件。如果此类违约事件发生并仍在继续，则未偿还证券本金不少于25％的受托人或持有人可以通过向公司（如果持有人发出，则向受托人）发出书面通知，宣布此类证券的本金 及其所有利息立即到期并应付，并在作出任何此类声明后立即到期并应付款。

如果违约事件发生并持续下去，则可以按照契约中规定的方式和 宣布所有证券的本金到期并应付款。

契约包含以下条款：在公司遵守其中规定的某些条件后，可以随时抗辩 (a) 公司在本证券上的全部 债务，以及 (b) 某些限制性契约和相关的违约和违约事件，前提是公司遵守其中规定的某些条件，这些条款适用于本 证券。

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除其中规定的某些例外情况外，契约允许公司和受托人在征得当时未偿还的 证券本金总额占多数的持有人的同意下，随时修改契约中的公司权利和义务以及契约下持有人的权利。契约还包含条款，允许在未偿证券本金总额中占特定百分比的持有人代表所有证券的持有人 放弃公司对契约某些条款和契约中过去某些违约行为的遵守及其后果。本证券持有人或代表本证券持有人的任何此类同意或弃权均为决定性的， 对该持有人以及本证券以及在本证券转让登记时发行的任何证券的所有未来持有人具有约束力，无论是否在此 证券上注明此类同意或豁免。

此处对契约的任何提及以及本证券或契约的任何规定均不得改变或损害公司按本协议规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本证券本金（及溢价，如果有）和利息的义务，该义务是绝对和无条件的。

根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，本证券的转让可在公司的 证券登记册上登记，交出本证券后，在公司为此目的设立的办公室或机构进行转让登记，或附上由本协议持有人或其正式授权的律师正式签署的以 格式表示满意的书面转让文书以书面形式，以及随之而来的一种或多种新证券，授权面额和本金总额相同 ，将发放给指定的一个或多个受让人。

证券只能以注册形式发行，没有面额为2,000美元的优惠券 ，整数倍数为1,000美元。根据契约的规定，在遵守契约中规定的某些限制的前提下，应持有人的要求，可以将证券兑换成相同本金总额的不同 授权面额的证券。

证券转让或交易的任何登记均不收取服务费，但公司可能要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。

在按期出示本证券进行转让登记之前，公司、受托人和 公司的任何代理人或受托人可以出于任何目的将以本证券的名义注册本证券的人视为本证券的所有者，无论本证券是否逾期，公司、受托人或任何代理人均不得受 相反通知的影响。

本证券的利息应根据十二个30天的 360 天 年度计算。

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如果 (i) 存管机构在任何时候通知公司它不愿或 无法继续担任保管人，或者如果在任何时候根据《交易法》或其他适用法规或条例，存管机构将不再注册或信誉良好，并且公司 没有在公司收到此类通知或得知此类条件后的90天内任命继任存托人，（ii）公司确定证券不得再由全球证券或证券代表，或 (iii) 任何违约事件均应已经发生并仍在继续，在这种情况下，公司将执行该证券，受托人将以最终注册形式、授权面额以及等于本证券本金总额的 本金总额对证券进行身份验证和交付。最终注册形式的此类证券应以存管机构、 根据其直接或间接参与者的指示或其他方式向受托管理人指示的名称进行注册并以授权面额发行。受托人应将此类证券交付给以此类证券名义注册的人。

契约和本证券应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

本证券中使用的契约中定义的所有术语均应具有契约中赋予它们的含义。

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