美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
这个
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文的一般指示 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券
每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 8.01。 | 其他活动。 |
2023年12月7日,根据公司与作为公司代表的美银证券公司、巴克莱资本公司、花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司于2023年12月4日签订的承销协议,美国美盛公司(“公司”)完成了对公司2028年到期的5.375%优先票据(“已发行证券”)本金总额为4亿美元的出售其附表A(“承保协议”)中提及的几家承销商。本次发行的证券是根据截至2011年10月24日公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会(作为美国银行全国协会的继任者)签订的契约(“契约”)发行的。
扣除承保折扣及其预计的发行费用后,公司预计将从本次发行中获得约3.959亿美元的净收益。公司打算将本次发行的收益用于偿还未偿还的未偿还商业票据,并补充与偿还2023年到期的4.250%优先票据相关的可用现金,以及任何剩余收益,用于一般公司用途,其中可能包括偿还其他债务。在进行此类用途之前,公司可以将净收益投资于短期投资,包括现金、现金等价物和/或有价证券。
根据承销协议出售的已发行证券是根据公司于2021年11月4日提交的S-3表格注册声明注册的(文件 编号 333-260777)。
上述对承销协议和已发行证券的描述分别参照附录1.1和4.1进行了全面限定,附录1.1和4.1附于本表格8-K最新报告,并以引用方式纳入此处。该契约载于公司最新表格报告的附录4.1 8-K,于 2011 年 10 月 24 日提交,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
关于此处提交的证物,请参阅本文的《展品索引》。
展览 |
描述 | |
1.1 | 截至2023年12月4日,美国美盛公司与美国银行证券公司、巴克莱资本公司、花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司作为协议附表A中提到的几家承销商的代表 | |
4.1 | 2028年到期的5.375%优先票据表格 | |
5.1 | Philip E. Bauer 的观点,Esq. | |
23.1 | 菲利普·鲍尔先生的同意(包含在附录 5.1 中) | |
104 | 封面交互式数据文件,格式为 Inline XBRL |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
马赛克公司 | ||||||
日期:2023 年 12 月 7 日 | 来自: | //Philip E. Bauer | ||||
姓名: | 菲利普·鲍尔 | |||||
标题: | 高级副总裁、总法律顾问兼公司秘书 |