美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年11月28日

 

IQVIA控股公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州		001-35907		27-1341991
(国家或其他司法管辖区 成立为法团)		(佣金) 文件编号)		(美国国税局雇主 识别号码)

 

埃利斯路2400号
达勒姆, 北卡罗来纳州		27703
(主要执行办公室地址)		(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(919)998-2000

不适用

(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

 

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

 

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

 

☐	《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐	《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

 

每个班级的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在其上注册的
普通股，每股面值0.01美元		“IQV”		纽约证券交易所

新兴成长型公司：☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 

 

 

第1.01项

签订实质性最终协议

票据发行和票据假冒

2023年11月28日，IQVIA控股公司(“本公司”)的全资子公司IQVIA Inc.(“发行人”或“借款人”)完成了发行和出售发行人2029年到期的6.250%优先担保票据(“票据”)的总收益12.5亿美元。这些票据是根据一份日期为2023年11月28日的契约(“契约”)发行的，发行人、美国银行信托公司、作为票据受托人和抵押品代理的国民协会，以及作为担保人的本公司和发行人的某些附属公司。

债券发行的净收益，连同15亿美元的增量B-4美元定期贷款(定义见下文)的收益，将用于偿还2024年3月到期的未偿还欧元计价B期贷款、2025年1月到期的美元计价B期贷款和2025年6月到期的美元计价B期贷款，以及支付与债券发行和修正案(定义如下)相关的费用和开支。

债券为发行人的有抵押债务，将于2029年2月1日到期，除非按其条款提前回购或赎回，并将按年利率6.250厘计息，利息每半年于每年2月1日及8月1日支付一次，自2024年2月1日开始。

发行人可在2029年1月1日(债券到期日前一个月)前赎回债券，但须按惯例收取整体溢价。于2029年1月1日或之后，发行人可随时赎回债券，赎回价格相等于债券本金的100%，另加应计及未付利息。

前述对附注和压痕的描述通过参考压痕整体来限定，该压痕的副本以表格8-K作为本报告的附件4.1提交，并通过引用结合于此。

信贷协议修正案

于2023年11月28日，本公司与借款人、本公司、IQVIA RDS Inc.、其他担保方、作为行政代理和抵押品代理的美国银行以及贷款人(定义见“信贷协议”)订立了对其第五份经修订和重新签署的信贷协议(“信贷协议”)的修订(“修订”)。根据修正案，公司借入了15亿美元的增量期限B-4美元贷款(定义见信贷协议)。

前述对修正案的描述通过参考修正案全文进行限定，修正案的副本作为本报告的附件10.1以表格8-K的形式存档，并通过引用并入本文。

 

第2.03项

设定直接财务义务或登记人表外安排下的义务

本报告表格8-K中的1.01项下所载的上述资料以引用方式并入本项2.03。

 

第8.01项

其他活动

关于债券的定价和B-4美元定期贷款的分配，公司分别于2023年11月15日和2023年11月17日签订了两份独立的交叉货币互换协议。交叉货币互换有效地将票据和定期B-4美元贷款转换为以欧元计价的借款，利率为现行欧元利率。借给该公司的债券的实际净借款利率为4.8555厘，而B-4元定期贷款的实际净借款利率为4.9015厘，两者的利率均包括票据的收益率和定期借款的收益率。B-4美元贷款和交叉货币互换的有利影响。

第9.01项

财务报表和证物

(D)展品。

 

展品 不是的。		描述
4.1		债券，日期为2023年11月28日，由IQVIA Inc.作为发行人，美国银行信托公司，全国协会作为票据的受托人，本公司和发行人的某些子公司作为担保人。
10.1		IQVIA Inc.、IQVIA Holdings Inc.、IQVIA RDS Inc.、IQVIA AG、IQVIA Solutions Japan LLC、其其他担保方、作为行政代理和抵押品代理的美国银行，以及贷款方之间于2023年11月28日修订和重新签署的第五次修订和重新签署的信贷协议的第三号修正案。
104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

日期：2023年11月28日