美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023 年 12 月 6 日（2023 年 12 月 4 日）

埃克森美孚公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

22777 斯普林伍德村公园大道， 春天， 德克萨斯州 77389-1425

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

注册人的 电话号码，包括区号：(972) 940-6000

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12 (b) 条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《 证券交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

项目 8.01 其他活动。

正如先前披露的那样，2023年10月10日，新泽西州的一家公司 （“公司”）埃克森美孚公司（以下简称 “公司”）与公司、特拉华州的一家公司先锋自然资源公司（“先锋”）和特拉华州 有限责任公司SPQR, LLC（“合并子公司”）之间签订了协议和合并计划（“合并协议”） ）。根据合并协议中规定的条款和条件，Merger Sub将与先锋合并（“合并”）， Pioneer将作为公司的全资子公司在合并后幸存下来。

2023年12月4日，公司和先锋分别收到了联邦贸易委员会（“FTC”） 关于联邦贸易委员会审查合并的补充信息和文件材料的请求（“第二次申请”）。第二次请求的效果是将经修订的1976年 Hart-Scott-Rodino反垄断改善法（“HSR法”）规定的等待期延长至公司 和先锋基本遵守向其发出的第二份请求后的30天，除非双方自愿延长该期限或联邦贸易委员会提前终止该期限。合并的完成仍以 HSR 法案规定的等待期到期或终止以及《合并协议》中规定的其他成交条件的满足或豁免为前提。

公司和先锋将继续与联邦贸易委员会 进行建设性合作，审查合并案，并继续预计合并将在2024年上半年完成，前提是成交条件得到满足，包括获得必要的监管批准和先锋股东的批准。

有关合并的重要信息以及在哪里可以找到

关于公司与先锋的合并， 公司和先锋已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并将提交相关材料。 2023年11月21日，公司向美国证券交易委员会提交了S-4表格（“S-4表格”）的注册声明，以注册 将要发行的与合并有关的公司普通股。S-4表格包括Pioneer 的委托书，该委托书也构成公司的招股说明书。表格 S-4 中的信息不完整，可能会更改。在 S-4 表格宣布生效后，将向先锋的股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书。本通信 不能替代S-4表格、委托书或招股说明书或公司或先锋（如适用）已提交或可能向美国证券交易委员会提交的与合并有关的任何其他文件。在做出任何投票或投资决定之前，敦促公司和先锋的投资者和证券持有人 仔细阅读S-4表格、委托书/招股说明书和 向美国证券交易委员会提交或将要提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修正或补充 ，因为这些文件包含或将包含有关合并及相关事项的重要信息。投资者和证券 持有人可以在美国证券交易委员会的互联网网站（http://www.sec.gov）上免费获得S-4表格和委托书/招股说明书的副本，以及其他包含公司或先锋重要信息 的文件。公司向美国证券交易委员会 提交的文件副本将在公司互联网网站上免费提供，网址为www.exxonmobil.com，在 “投资者” 选项卡下，然后在 “美国证券交易委员会申报” 选项卡下或通过 investor.relations@exxonmobil.com 联系公司投资者关系部 。先锋向美国证券交易委员会提交的文件副本将在先锋的 互联网网站上免费提供，网址为 https://investors.pxd.com/investors/financials/sec-filings/。 公司或 Pioneer 网站上包含或可通过其访问的信息未以提及方式纳入本通信。

招标参与者

公司、Pioneer、其各自的董事以及其 各自的某些执行官可被视为参与就合并征集代理人。有关 Pioneer 董事和执行官的信息及其直接或间接利益（按证券持有量或其他方式）的描述， 载于表格S-4中标题为” 的部分先锋董事和执行官在合并中的利益”， 包括其中以引用方式纳入的文档。有关公司董事和执行官的信息载于标题为 “” 的部分董事会” 和”董事执行官持股” 包含在公司 2023 年年度股东大会的委托书中，该委托书于 2023 年 4 月 13 日向美国证券交易委员会提交（网址为 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000119312523100079/d429320ddef14a.htm），位于 标题为”有关我们执行官的信息” 和”董事、执行官和公司治理” 包含在公司于2023年2月22日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表格（以及 ，网址为 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000020/xom-20221231.htm）、公司于2023年6月6日提交的表格 8-K（可在2023年2月24日提交的公司8-K表中在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000036/xom-20230531.htm) and 处查阅，该表格可在以下网址获得https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000022/xom-20230221.htm)。 委托书/招股说明书中包含有关代理招标参与者的其他信息及其直接或间接利益的描述（ ），包含在委托书/招股说明书中，并将包含在 向美国证券交易委员会提交的其他相关材料发布后，这些信息将包含在 向美国证券交易委员会提交的其他相关材料中。

不得提出要约或邀请

本通信仅供参考， 不打算也不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不构成征求任何投票或 批准，也不得在任何司法管辖区进行证券要约、招揽或出售 在根据任何此类司法管辖区的证券法在注册或获得资格之前为非法的要约、招揽或出售 。除非通过符合经修订的1933年《美国证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券 。

前瞻性陈述

本通信包含联邦证券法所指的 “前瞻性陈述” ，包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条。在此背景下，前瞻性陈述通常涉及未来的商业和财务 事件、状况、预期、计划或抱负，通常包含 “期望”、“预期”、 “打算”、“计划”、“相信”、“寻找”、“看到”、“将”、“会”、 “目标” 等词语，但并非所有前瞻性陈述都包括 这样的话。就其性质而言，前瞻性陈述涉及不同程度的不确定性问题，例如有关 合并完成及其预期收益的陈述。所有这些前瞻性陈述均基于当前的计划、 的估计、预期和抱负，受风险、不确定性和假设的影响，其中许多是公司和先锋无法控制的，这可能会导致实际业绩与此类前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。 可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：按预期条款和时间完成合并，或完全按预期条款完成合并，包括获得监管部门批准和先锋股东批准； 预期的税收待遇、不可预见的负债、未来资本支出、收入、支出、收益、协同效应、经济表现、 债务、财务状况、亏损、未来前景，用于管理、扩张的业务和管理战略合并后公司运营的增长 以及合并完成的其他条件，包括 合并的任何预期收益可能无法实现或无法在预期的时间段内实现； 公司和 Pioneer 成功整合业务并实现预期协同效应和价值创造的能力；可能对公司、先锋或其各自提起的与合并有关的潜在诉讼 董事；中断的风险 合并将损害公司或先锋的业务，包括当前的计划和运营，管理层 的时间和精力将转移到交易相关问题上；宣布或完成合并后 可能对业务关系产生的不利反应或变化；评级机构行为以及公司和先锋及时和负担得起地进入短 和长期债务市场的能力；立法、监管和经济发展，包括监管行动 瞄准上市公司石油和天然气行业以及影响公司和先锋公司（包括环境方面）的地方、国家或国际法律、法规和政策的变化 ；潜在的业务不确定性，包括 商业谈判的结果以及合并期间可能影响公司 和/或 Pioneer 财务业绩和经营业绩的现有业务关系的变化；合并悬而未决期间可能影响 {br Pioneer} 的某些限制从事某些业务的能力机会或战略交易或以其他方式经营其业务； 恐怖主义行为或战争爆发、敌对行动、内乱、对公司或先锋的袭击以及其他政治或安全动荡； 因公司发行与合并相关的额外普通股而造成的稀释； 完成交易的成本可能高于预期，包括意外因素或事件所致；变动 在减排产品的政策和消费者支持方面，以及技术；流行病或其他公共卫生危机的影响， ，包括政府应对措施对人民和经济的影响；石油、天然 天然气、石化产品和原料的全球或区域供需变化以及影响需求、价格和差异（包括储油层 性能）的其他市场或经济条件；技术或运营条件的变化，包括不可预见的技术困难；项目 中描述的风险公司向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中的1A2023 年 2 月 22 日，以及随后发布的 10-Q 表和 8-K 表格，以及公司网站 www.exxonmobil.com 投资者页面 “影响未来业绩的因素” 标题下的报告（公司网站上包含或可通过公司网站访问的信息未以引用方式纳入 本通信）；先锋于 2 月向美国证券交易委员会提交的 10-K 表年度报告第 1A 项中描述的风险 23、 2023，以及 10-Q 和 8-K 表格的后续报告；以及 S-4 表格的注册声明中描述的风险随附的 招股说明书可从上述来源获得。提及资源或其他数量的石油或天然气可能包括公司或先锋认为最终将生产的数量 ，但根据美国证券交易委员会 的定义，这些量尚未被归类为 “探明储量”。

更全面地讨论了这些风险以及与合并相关的其他风险， ，该委托书/招股说明书包含在向美国证券交易委员会提交的与合并有关的S-4表格注册声明中。尽管此处列出的因素清单和表格S-4注册声明中列出的因素清单被认为具有代表性，但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。 非上市因素可能为实现前瞻性陈述带来额外的重大障碍。我们提醒您不要 过分依赖任何这些前瞻性陈述，因为它们不能保证未来的业绩或结果， 的实际业绩和结果，包括但不限于我们的实际经营业绩、财务状况和流动性，以及 我们开展业务的新市场或细分市场的发展，可能与本通信中包含的前瞻性 陈述中作出或暗示的存在重大差异。除非证券和其他适用法律另有要求，否则如果情况发生变化，公司和先锋均不承担任何义务公开提供对任何前瞻性陈述的修订或更新 ，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。无论是将来发布本通信，还是本通讯在公司或先锋网站上以档案形式持续提供 ，都不应被视为对未来任何日期这些声明的 更新或再次确认。

推进公司2030年和2035年温室气体减排计划所需的行动已纳入其中期业务计划，该计划每年更新一次。 2030年以后规划的参考案例基于公司的《能源展望》研究和出版物。《展望》反映了现有的 全球政策环境，《能源展望》并未试图预测未来政策和技术进步所需的程度 以及全球或公司在2050年之前实现净零排放所需的部署程度。随着未来政策和技术进步的出现，它们将 纳入展望，公司的业务计划也将相应更新。未来的实际业绩，包括 到 2030/2035 年实现二叠纪流域上游非常规运营资产的净零排放，以及降低运营资产甲烷排放 、增加二叠纪联合运营中的水资源回收以及为氢气、氨气和碳捕集 项目提供补给的计划，可能会有所不同，具体取决于及时成功执行运营目标的能力；对减排的政策支持 产品和技术；有关低收入的法律、法规和国际条约的变化排放技术和项目； 政府激励措施；不可预见的技术或运营困难；研究工作和未来技术开发的结果， 包括在商业竞争的基础上扩大项目、技术和市场的规模；供需变化以及 其他影响石油、天然气和石化产品未来价格的市场因素；竞争对手的行动；以及本通信和附加前瞻性声明中讨论的其他因素 包括在上面。

除非另有说明，否则所有提及的生产率、项目产能、资源规模、 和种植面积均以毛额为准。

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2023 年 12 月 6 日