Ex-99.1
Meta Materials宣布注册直接发行600万美元
新南威尔士州哈利法克斯/ACCESSWIRE/2023年12月4日/先进材料和纳米技术公司Meta Materials Inc.（“公司” 或 “META”）（纳斯达克股票代码：MMAT）今天宣布，它已与某些机构投资者签订最终协议，以注册方式直接发行7,500万股普通股，发行价为0.08美元，并附带认股权证，以每股0.08美元的发行价购买7,500万股普通股每股行使价为0.095美元，可在发行日后六个月行使并到期发行之日起五年半。
在扣除配售代理费和其他估计的发行费用之前，该公司的总收益预计为600万美元。该公司打算将本次发行的净收益用于扩大其技术商业化和销售工作（特别是用于纸币和品牌认证、用于锂离子电池应用的NPORE® 和NCORE以及用于广域运动图像的VLEPSIS® 系统），以及用于一般公司用途。
本次发行预计将于2023年12月6日左右结束，但须满足惯例成交条件。A.G.P./Alliance Global Partners担任此次发行的唯一配售代理。
上述证券是根据S-3表格（文件编号333-268282）的上架注册声明发行的，该声明最初于2022年11月10日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，美国证券交易委员会于2022年11月18日宣布生效。此次发行仅通过书面招股说明书和随附的招股说明书补充文件进行，这些补充文件构成了向美国证券交易委员会提交的有效注册声明的一部分，可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为www.sec.gov。最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本也可以通过电话 (212) 624-2060 或发送电子邮件至 prospectus@allianceg.com 向位于纽约麦迪逊大道590号28楼的A.G.P./Alliance Global Partners索取。
公司还同意，将对2022年6月发行的以每股1.75美元的行使价购买最多25,925,927股普通股的某些现有认股权证进行修订，自发行结束之日起生效，因此（i）购买不超过2300万股普通股的认股权证的行使价将降低至每股0.095美元，可立即行使，自修订之日起五年内到期，以及（ii) 购买不超过2,925,927股普通股的认股权证的行使价将降低为每股0.095美元股份，可在修正日后六个月行使，并在修正日后五年半到期。
本新闻稿不构成出售要约或招揽购买本文所述任何证券的要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，此类要约、招标或出售是非法的州或司法管辖区也不得出售这些证券。
关于元材料公司
Meta Materials Inc.（META）是一家先进的材料和纳米技术公司。我们使用创新的可持续科学开发新产品和技术。先进的材料可以改善我们周围的日常产品，使其更智能、更可持续。META® 技术平台使全球品牌能够开发新产品，以提高航空航天和国防、消费电子产品、5G 通信、电池、身份验证、汽车和清洁能源领域的客户性能。要了解更多信息，请访问 www.metamaterial.com。
媒体查询
罗伯·斯通
企业发展与传播副总裁
Meta Materials
media@metamaterial.com
ir@metamaterial.com
前瞻性信息
本新闻稿包括加拿大证券法以及经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的有关公司的前瞻性信息或陈述，其中可能包括但不限于与本文所述证券发行、发行结束和使用有关的陈述从中获得的收益。通常，但并非总是如此，可以通过使用诸如 “追求”、“潜力”、“预测”、“项目”、“寻求”、“计划”、“期望”、“预期”、“预期”、“相信” 或此类词语和短语的变体（包括负面变体）或陈述来识别前瞻性信息，或者关于某些行动、事件或结果 “可能”、“应该” 或 “会” 的陈述将” 被采取、发生或实现。此类陈述基于公司管理层当前的预期和对未来事件的看法，基于假设，受风险和不确定性的影响。尽管公司管理层认为这些陈述所依据的假设是合理的，但它们可能被证明是不正确的。本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，也可能存在重大差异，这是影响公司的已知和未知风险因素和不确定性、我们设施的能力、公司研发项目、公司产品的总可用市场和市场潜力、公司的市场地位、筹集更多资金的需求和筹集更多资金的能力、公司生产能力的可扩展性、新客户参与的能力，材料选择项目时间表、降低生产成本、增强超材料制造能力并将市场覆盖范围扩展到新应用和行业的能力、加快商业化计划的能力、签订新客户合同的可能性、员工的持续参与、技术行业、市场战略和运营活动以及管理层管理和运营业务的能力。公司于2023年3月23日向美国证券交易委员会提交的10-K表格、2023年3月24日向美国证券交易委员会提交的公司10-K表格、2023年11月13日向美国证券交易委员会提交的公司10-K/A表格、2023年11月13日向美国证券交易委员会提交的公司10-Q表格以及Meta Materials随后向美国证券交易委员会提交的文件中，在 “前瞻性信息” 和 “风险因素” 标题下描述了有关这些风险和其他风险的更多详细信息，可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为www.sec.gov。尽管公司试图确定可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述中描述的行动、事件或结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致行动、事件或结果与预期、估计或预期的有所不同。因此，读者不应过分依赖任何前瞻性陈述或信息。无法保证任何前瞻性陈述。除非适用的证券法要求，否则前瞻性陈述仅代表其发表之日，除非法律要求，否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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