2023 年高盛金融服务会议 2023 年 12 月 5 日布鲁斯·范索恩董事长、首席执行官

2 前瞻性陈述和非公认会计准则财务指标的使用本文件包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。任何不描述历史或当前事实的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述通常包含 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“举措”、“可能”、“可能”、“项目”、“展望”、“指导” 或类似的表达方式或未来的条件动词，例如 “可能”、“将” 和 “可能”。前瞻性陈述基于管理层当前的信念和期望，以及管理层目前获得的信息。我们的声明截至本文发布之日，鉴于新信息或未来事件，我们没有义务更新这些声明或更新实际结果可能与此类声明中包含的结果不同的原因。因此，我们提醒您不要依赖任何这些前瞻性陈述。它们既不是对历史事实的陈述，也不是对未来表现的保证或保证。尽管无法保证任何风险和不确定性或风险因素清单是完整的，但可能导致实际业绩与前瞻性陈述中存在重大差异的重要因素包括以下因素，但不限于：• 负面的经济、商业和政治状况，包括利率环境、供应链中断、通货膨胀压力和劳动力短缺对整体经济、房价、就业市场、消费者信心和消费习惯造成的不利影响；• 将军经济和就业状况，以及总体商业和经济状况以及竞争环境的变化；• 我们在监管标准下的资本和流动性要求以及我们以优惠条件产生资本和流动性的能力；• 我们的信用评级变化对我们的融资成本、资本市场准入、证券上市能力和整体流动性状况的影响；• 商业和消费存款水平的变化对我们的融资成本和净利息的影响利润；• 我们的能力实施我们的业务战略，包括成本节约和效率部分，实现我们的财务业绩目标，包括投资者收购和汇丰银行交易的预期收益；• 包括乌克兰和以色列战争在内的地缘政治不稳定对经济和市场状况、通货膨胀压力和利率环境、大宗商品价格和外汇汇率波动以及网络安全风险加剧的影响；• 我们满足更高监管要求和预期的能力；•诉讼和监管调查产生的负债和业务限制；• 利率变动对我们的净利息收入、净利率和抵押贷款发放、抵押贷款还本付息权和待售抵押贷款的影响；• 利率和市场流动性的变化以及此类变化的规模，这可能会降低利息率，影响资金来源，影响在一级和二级市场发售和分销金融产品的能力；• 金融服务改革及其他可能对我们的收入和业务产生负面影响的当前、待定或未来的立法或法规；• 环境风险，例如与气候变化相关的物理或过渡风险，以及可能对我们的声誉、运营、业务和客户产生不利影响的社会和治理风险；• 我们的运营或安全系统或基础设施，或第三方供应商或其他服务提供商的运营或安全系统或基础设施的故障或违反，包括网络攻击造成的故障；以及 • 管理层的能力识别和管理这些和其他风险。除上述因素外，我们还警告说，未来任何普通股分红或股票回购的实际金额和时间将受各种因素的影响，包括我们的资本状况、财务业绩、战略举措的资本影响、市场状况和监管方面的考虑，以及董事会认为与做出此类决定相关的任何其他因素。因此，无法保证我们会向普通股持有人回购股票或向其支付任何股息，也无法保证任何此类回购或分红的金额。有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的因素的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告第一部分第1A项的 “风险因素” 部分。非公认会计准则财务指标：本文档包含以基础资产表示的非公认会计准则财务指标。任何给定报告期的基本业绩都不包括该期间可能出现的某些项目，管理层认为这些项目不代表公司持续的财务业绩。我们认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的信息，因为我们的管理层使用它们来评估我们的经营业绩和做出日常运营决策。此外，我们认为，我们在任何给定报告期内的基础业绩都反映了我们在该期间的持续财务业绩，因此，除了我们的公认会计准则财务业绩外，还值得考虑。我们还认为，基础业绩的列报提高了同期业绩的可比性。附录列出了我们的非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。其他公司可能会使用标题相似的非公认会计准则财务指标，这些指标的计算方式与我们计算此类指标的方式不同。因此，我们的非公认会计准则财务指标可能无法与此类公司使用的类似指标相提并论。我们提醒投资者不要过分依赖此类非公认会计准则财务指标，而应考虑使用最直接可比的GAAP指标。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能替代我们在公认会计原则下报告的业绩。

3 概述以战略方式完善和加强资产负债表——23年第三季度强劲的CET1比率为10.4％，是同行中最高的资本水平之一——流动性指标在3季度符合当前的第1类LCR要求——高度多元化和以零售为导向的存款特许经营权：67％的个人银行存款；70％的保险/担保（1）——强劲的资本和流动性指标使我们能够很好地应对不断变化的监管环境——资产负债表优化侧重于强劲增长经风险调整后的回报、关系贷款和持续优化存款组合，重点发展低成本类别 ◦ 从非核心策略转向非战略贷款和高成本融资 ▪ 截至2023年9月30日，38亿美元的非核心贷款组合年初至今将持续到2023年9月30日 ▪ 32亿美元的自动抵押资金——继续为信用损失做好充足的储备：ACL 1.55％，而第一天预计的约1.3％ CECL ◦ 截至2023年9月30日，办公厅储备金为9.5％ 通过战略举措做好了中期相对跑赢大盘的准备 — 公民私人银行成立建立财富影响力；自推出以来在第四季度取得良好进展 — 在纽约地铁处于有利地位，可以获得市场份额；业绩跟踪良好 — 准备利用不断增加的私有资本机会 — 专注于推动有吸引力的新关系和现有的客户优先地位/深化 — 预计到 YE2023 将带来约 1.15 亿美元的运营利率收益；排名前 9 的项目正在启动中，同时还有广泛的降低成本计划有关非 GAAP Financial 的注释和重要信息，请参阅第 14 页衡量标准，包括 “基础” 结果。

4 ■ CFG的表现反映了稳健的传统核心业绩、对私人银行的投资以及来自非核心银行的影响 ■ 私人银行预计将在下半年达到盈亏平衡，并在2025年实现约5％的每股收益增长 ■ 非核心银行在第三季度下降了14亿美元，目标是在第三季度实现约90亿美元基础财务业绩细节 (1) (A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (D) (E) = (C) + (D) 百万美元传统核心 (2) 私人银行核心非核心 (3) CFG 总利息收入 1,563 美元 0.3 美元 1,563 美元 (41) 1,522 美元非利息收入 492 — 492 — 492 总收入 2,055 0.3 2,055 (41) 2,014 YE2025非利息支出 1,206 34.8 1,241 30 1,271 拨备前利润 848 (34.5) 814 (71) 743 信贷损失准备金 152 — 152 20 172 所得税前收入支出 696 (34.5) 662 (91) 571 所得税支出 156 (9.0) 147 (24) 123 净收入 541 (25.5) 515 (67) 448 优先股息 30 — 30 — 30 可用净收入致普通股股东511美元（25.5）485美元（67）418美元对CFG摊薄后每股收益总额的贡献1.08美元（0.05）1.03美元（0.14）0.89美元十亿美元计息资产（现货）188美元—188美元 12.3 200美元贷款（现货）137 — 137 12.3 150 存款（现货）1780.2 178 — 178 风险加权资产（现货）164 — 164 12.4 176 绩效指标：净利率，富时（4）3.33% 3.33%（1.24）% 3.03% 贷款存款比率（现货）77.2 77.1 84.0 CET1 资本比率 11.2 11.2 10.4 10.4 14.6 12.5 效率比率 58.7 60.4 63.1 非利息收入占总收入的百分比 0 24.0 24.4 评论有关非公认会计准则财务指标（包括 “基础” 业绩）的注释和重要信息，请参阅第14页。

5 公民相对于同龄人的强劲资本状况 (1) (2) CET1 比率 3Q23 10.9% 10.4% 10.3% 10.1% 9.8% 9.8% 9.8% 9.7% Peer 1 Peer 2 CFG Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 7 Peer 9 10.6% 7.8% 7.0% 6.2% Peer 1 CFG Peer 2 Peer 4 Peer 5 Peer 9 10.6% 7.8% 7.0% 6.2% peer 1 CFG Peer 2 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 Peer 9 3Q23 CET1比率经AOCI选择退出调整后■ 强劲的资本水平有利于监管环境的变化 ■ 23年第三季度CET1比率为10.4％；第三季度回购了2.5亿美元股票——经AOCI选择退出调整后的CET1比率为8.3％截至23年第三季度，去除率在同行群体中排名第二，有关非公认会计准则财务指标（包括 “基础” 业绩）的注释和重要信息，请参阅第14页。

6 34% 43% 46% 46% 46% 46% 48% 49% 50% 55% Peer 1 Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer Avg。CFG Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 存款测试版迄今为止的表现反映了对特许经营权的大量投资（1）以零售为导向、高保险/有担保存款基础的消费存款占总存款的百分比（2）67% 70% 53% 65% CFG Peer Average 3Q23 核心存款表现*优于大多数同行（3）累计 IBD beta 追踪量接近同行平均水平截至2023年年初至3季度增量IBD测试版的表现优于同行 *核心存款定义为不包括定期存款的存款总额大于 25 万美元和经纪存款 (2)% (5)% (7)% (7)% (8)% (8)% (11)% (12)% (20)% (26)% Peer 1 Peer 2 CFG Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 7 Peer 8 Peer 9 59% 144% 666% 162% CFG 同行平均 1Q23 2Q23 85% 96% 2023 年初至今，有关非公认会计准则财务指标（包括 “基础” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第14页。

7 信贷表现与同行地区银行大致一致 (1) 零售商业银行 0.46% 0.43% 0.18% 自首次公开募股以来按业务分列的季度平均 NCO 比率自 3 季度首次公开募股以来每季度平均 NCO 比率评论 ■ 严格的资本配置和风险偏好 — 经验丰富的领导团队 — 重点选择客户 ■ C&I 投资组合将增长重点放在较大的中型企业客户身上，从而改善整体资产质量 ■ 杠杆贷款约占差价总额的 1.6% G贷款，精细持仓头寸，平均未偿还额约为1200万美元 ■ CRE投资组合是在资产类型、地域和借款人方面实现多元化，重点是强有力的赞助商选择 CFG Peer Average ■ 超级优质/优质零售投资组合-约 94% >680 FICO；~ 76% 有担保 ■ 抵押贷款 — FICO ~785 左右 CLTV 低于 80% — 约 86% CLTV 低于 80% — 约 86% CLTV 低于 80% 70% ■ 汽车 — FICO ~740 ■ 教育 — FICO ~785 ■ 其他零售：— 信用卡 — FICO ~735 — Citizens Pay — FICO ~725；纳入亏损分担 0.45% 0.37% 0.35% 0.33% 0.29% 0.27% 0.23% 0.19% Peer 1 Peer 2Peer 3 Peer 4 CFG Peer Avg。Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 有关非公认会计准则财务指标（包括 “基础” 业绩）的注释和重要信息，请参阅第14页。

8 对私人银行的改进将在整个特许经营权中产生协同效应 Growing Citizens Private Bank ■ 优化运营模式和数字平台，加强个人银行和商业银行业务之间的联系 ■ 构建能够提供卓越客户服务的 CRM 平台 ■ 扩大第三方整合以增强客户体验并实现无缝银行业务 ■ 保持基于关系的模式，专注于提供具有原始信用状况的卓越服务 ■ 调整薪酬和业务活动以实现通过基于关系的定价和自筹资金的优质存款基础实现盈利增长 ■ 通过强大的适合目的的风险管理和控制框架加强业务 ■ 通过包括特拉华信托基金在内的更稳健的产品增强财富平台 ■ 增强存款和贷款产品，包括合作伙伴贷款计划，以满足私人银行客户的独特需求核心业务原则建立持久、盈利和成功的特许经营服务交付能力中期愿景~110亿美元存款约100亿美元资产管理规模约90亿美元贷款 ■ 主要是以吸引运营余额为重点的商业产品 ■ 预计非计息额度约为三分之一 ■ 目标客户净资产超过1,000万美元、流动资产超过500万美元 ■ 预计每位客户的平均资产管理规模将在300万美元至500万美元之间 ■ 短期内主要是商业投资；私募股权/风险投资领域的重大机遇侧重于订阅额度 ■ 随着时间的推移增加零售贷款；抵押贷款、房屋净值和信用卡方面的机会将根据市场条件而变化提供世界一流的客户体验 ■ 良好的开端，10月中旬私人银行正式成立后，势头增强 ■ 宣布了六个计划中的办公地点

9 强劲的存款增长成长型家庭更高的分行生产率纽约市马拉松建立领先的纽约/新泽西银行汇丰银行和ISBC每家分行的消费者存款增长年初至今已大大超过传统主要地铁分行新建汇丰银行和ISBC零售支票家庭年初至今 +12% 1% Legacy Major Metro HSBC + ISBC ■ 2023 年 TCS 纽约马拉松是公民自与纽约公路跑者合作成为其官方银行以来的第一场比赛 ■ 马拉松报道在媒体、社交媒体上的曝光量超过76.5万次、数字化和面对面，带来超过 20% 的收益印象比我们屡获殊荣的 2022 年纽约市 Living Portrait 沉浸式体验汇丰银行和 ISBC 正呈上升趋势，银行新手家庭预订 Quest 或私人客户产品的比例接近 50%，是传统大型地铁的两倍多，朝着与传统地铁同等的进步速度提高推动品牌知名度自 2013 年第 1 季度以来分行 NPS 改善 +5 pts+15 ptsHBCISBC 有关非公认会计准则财务指标的注释和重要信息，包括 ““基础” 业绩。汇丰银行每家分行的零售支票家庭将按年终汇丰银行的客户获取率与传统银行持平，而CFG传统巨头地铁YTD1.3x

最近的10项收购和私人银行家通过创新经济巩固了在西海岸的影响力 ■ 对人才和能力的重大投资；自2017年以来进行了五次咨询收购 ■ 中间市场和整体市场稳步增长了多年 ■ 有效利用我们的资产负债表，通过资本募集额和资金杠杆最大化赞助商回报 #2 美国赞助商中间市场账簿管理人（1）2017-2022年比前六年增加了79％3.6万亿美元的私人资本筹款，而美国的增幅约为15％。企业——2018年至2022年（与之前的5年期相比）保荐人驱动的投资银行费用增加了约33％ ■强大的财务赞助商关系■在有吸引力的垂直领域拥有深厚的专业知识■全面的债务和股权承保能力■高触觉并购执行能力■全方位的对冲能力 ■资本呼叫热线、现金管理 ■以低持有水平发放准备利用不断增长的私人资本活动在过去六年中，私人资本是一个庞大且不断增长的市场筹款活动促成了创纪录的交易形成，并购活动和费用全生命周期私募资本能力 ■ 多年商业银行业务扩张已在西海岸建立了有意义的影响力 ■ 2021年收购了总部位于旧金山的投资银行公司JMP，增加了战略咨询和全额股权能力 ■ 新的私人银行家显著扩大了赞助商关系和能力，通过私募股权和风险投资扩大了创新经济的覆盖范围；补充了JMP和商业活动的公民服务了10年见第14页有关非公认会计准则财务指标的注释和重要信息，包括 “基础” 业绩。

11 约14亿美元环比企业级举措资产负债表优化热门计划/费用管理 ■ 截至23年9月30日，非核心投资组合为123亿美元——西澳贷款收益率约为4.2％（固定利率约为95％）；西澳融资成本约为5.4％ ■专注于关系型贷款，核心贷款组合中具有诱人的风险调整后回报率 ■ YE2023 前9名正在发布中; 机会领域包括 — 通过流程再造、自动化和人工智能重新构想运营 — 简化组织结构 — 生成提高采购效率——利用生成式人工智能改善客户旅程 ■ 还执行一项广泛的成本削减计划 12.3 美元 11.3 美元 7.3 美元 4.7 美元 9.3 美元 5.3 美元 3.0 美元 2.0 美元 2.0 美元 1.7 教育和其他零售（已购买）间接汽车 23 年第 4 季度第 24 季度 25 季度 ■ 目标是到 2025 年退出所有公民数据中心 ■ 我们在将应用程序迁移到云端和合理化的过程中取得了重大进展/作为我们下一代科技战略的一部分停用应用程序 ■ 规划通过现代银行实现核心存款系统的融合平台 ■ 在向敏捷交付模式转型的第三年，显著提高了技术交付的速度和效率技术更新 ■ 9月宣布了到2030年500亿美元的可持续融资目标，这是我们ESG旅程中的一个重要里程碑——包括50亿美元用于资助绿色计划——计划在 YE2024 之前让100％的石油和天然气客户参与气候相关主题——承诺到2035年实现碳中和 ESG 更新

12 美元 (75) 美元 (50) 美元 (25) 美元 — 25 美元 50 美元 75 美元 100 美元 125 美元 175 美元 200 美元 225 美元 250 美元 2025 年及以后来自非核心和掉期的重大NII顺风终止掉期（固定影响；不取决于利率）主动掉期-基于远期曲线的影响* 预计非核心和掉期投资组合相对于第 4 季度 NII 的增量影响* 非核心投资组合-影响基于远期曲线* 净影响美元 (50) 美元 (25) 美元 — 25 美元 50 美元 75 美元 100 美元 125 美元 150 美元 175 美元 200 美元 225 美元 250 美元 * 基于 23 年 9 月 30 日非核心和掉期投资组合的未清余额；不包括来自核心的影响投资组合。假设截至23年11月30日的远期曲线表明，到2024年底，联邦基金利率约为4.50％**到27年第四季度来自非核心的NIM顺风约有65％归因于分母效应 4Q24 4Q25 4Q27 4Q23 至4Q27 NIM Tailwind* 非核心** ~27 个基点终止掉期约 22 个基点主动掉期合计 ~11 个基点总计 ~60 个基点 bps

13 — Citizens Private Bank成立，旨在快速建立财富影响力——在纽约地铁站处于有利地位，可以获得市场份额；业绩跟踪良好 — 所有其他举措都表现良好：Citizens Pay、Citizens Access、Private Capital、TOP 8/9 投资论点公民拥有稳健的资本、流动性和资金状况——致力于通过包括非核心战略在内的资产负债表优化进一步加强——相对实力使市民能够利用机遇——专注于将资本部署到最佳关系/风险调整最高回报领域—灵活地继续向股东返还资本公民继续采取一系列独特的举措，这些举措将使中期表现相对跑赢大盘。鉴于其健全的战略、有能力和经验的领导能力以及以客户为中心的强大文化，公民自首次公开募股以来表现良好 — 强有力的执行记录 — 对运营和财务纪律的承诺，强有力的风险管理 — 我们的能力卓越，与大型银行和同行竞争激烈 Citizens有望提供有吸引力的ROTCE中期。按当前估值计算，对投资者来说是一个有吸引力的机会——业绩达到稳定期，然后考虑到战略投资和互换头寸，有望在2025年、2026年和2027年实现强劲的收益增长

14 非公认会计准则财务指标说明在本演示文稿开头查看有关我们使用非公认会计准则财务指标的重要信息，并在本演示文稿结尾处查看与公认会计准则财务指标的对账。此处将非公认会计准则指标定义为基础业绩。如果段落或表格中提到了基本结果，则在适用的情况下，这些参考文献后面的所有衡量标准都基于相同的基础。贷款和租赁的补贴覆盖率包括分子中的融资贷款和租赁备抵以及分母中的融资贷款和租赁补贴。信贷损失的补贴覆盖比率包括分子中的资金贷款和租赁备抵额以及对无资金贷款承诺的备抵以及分母中的注资贷款和租赁。一般说明 a. 提及净利率以全额应纳税等值（“FTE”）为基础。b. 在本演示文稿中，提及的合并和/或商业贷款和贷款增长包括租赁。待售贷款也称为LHFS。c. 由于四舍五入，部分总额可能不相加。d. 在本演示文稿中，提及资产负债表项目均为平均值，除非另有说明，否则不包括待售贷款。注释幻灯片3上的注释——概述 1) 包括抵押的州和市政余额，不包括银行和非银行子公司。幻灯片第4-3季度附注基础财务业绩详情 1) 参见非公认会计准则财务指标附注。2) 传统核心包括商业、消费类（不包括私人银行和非核心银行）以及其他。3) 截至2023年9月30日，非核心板块的资金充足，边际高成本融资包括FHLB、抵押汽车债务和经纪存款证。4) 参见一般注释a)。幻灯片5的注释——公民相对于同行的强劲资本状况 1) 同行数据来自第三季度可用的公司披露信息。2) 幻灯片6中包含了养老金和DTA风险加权资产的影响——迄今为止的存款beta表现反映了对特许经营权的大量投资 1) 同行数据来自第一季度、第二季度和第三季度可用公司披露。2) 包括抵押的州和市政余额，不包括银行和非银行子公司. 3) 来自通话报告的同行数据。CFG、USB 和 MTB 根据最新的可用采集信息进行了调整。幻灯片7的注释——信贷表现与同行地区银行大致一致 1) 同行数据来自现有的公司披露信息。幻灯片9的注释——建立领先的纽约/新泽西银行 1) 数据为2023年4月至2023年9月，以与ISBC的数据转换保持一致。幻灯片10的注释——按交易量和交易量捕捉私募资本机会 1) 3Q23 LTM。幻灯片15的注释——不包括私人银行和非核心银行的非公认会计准则财务指标和对账表 1) 个人银行业务不包括私人银行。2) 传统核心包括商业、消费类（不包括私人银行和非核心银行）以及其他。3) 截至2023年9月30日，非核心板块的边际高成本资金已获得充足的资金，包括FHLB、抵押汽车债务和经纪存款证。4) 见一般注释 a)。

15 项非公认会计准则财务指标和对账不包括私人银行和非核心* 2023年第三季度（GAAP）2023 年第三季度知名人士（非公认会计准则）百万美元商业银行个人银行业务（1）其他传统核心私人银行非核心传统私人银行非核心传统核心私人银行非核心总净利息收入 560 美元 1,067 美元（64）美元 1,563 美元 — 美元（41.0）— $ $ — $ — 1,563 美元 — $ (41) 美元 1,522 美元非利息收入 180 278 34 492 — — — 492 — — 492 总收入 740 1,345 (30) 2,055 — (41.0) — — 2,055 — (41) 2,014 非利息支出 325 869 33 1,227 3630.0 21 1 — 1,206 35 30 1,271 准备金前利润 415 476 (63) 828 (36) (71.0) (21) (1) — 848 (34) (71) 743 信贷损失准备金 67 67 18 152 — 20.0 — — 152 — 172 所得税支出前的收入 348 409 (81) 676 (36) (91.0) (21) (1) — 696 (34) (91) 571 所得税支出 88 106 (42) 152 (9) (24.0) (4) — — 156 (9) (24) 123 净收入 260 303 (39) 524 (27) (67.0) (17) (1) — 541 (26) (67) 448 优先股息 — 30 30 — — — — 30 — — 30 普通股可获得的净收益持有者 260 美元 303 美元 (69) 美元 494 美元 (27) 美元 (67.0) 美元 (17) 美元 (1) 美元 — 511 美元 (26) $ (67) 美元 418 美元对CFG摊薄后每股收益总额的贡献 0.55 美元 0.65 美元 (0.15) 美元 1.05 美元 — 美元 (0.14) 美元 (0.03) 美元 — 美元 — 美元 (0.14) 美元 0.94 美元数十亿美元利息收益资产（现货）71 美元 67 美元 50 美元 188 美元 — 12 美元 — 美元 — 188 美元 — 美元 — $12.3 200 美元贷款（现货）71 66 1 137 — 12 — — 137 — 12.3 150 存款（现货）48 118 11 178 — — — 178 — — 178 风险加权资产（现货）94 美元 56 美元 14 美元 164 美元 — 美元 12 美元— 164 美元 — 12.4 美元 176 美元绩效指标：净利率，FTE (4) 3.33% (1.24)% 3.33% (1.24)% 3.33% (1.24)% (1.33%))% 3.03% 存款贷款比率（现货）77.2% 77.2% 84.0% CET1 资本比率 11.2% 11.2% 10.4% ROTCE 14.8% 15.3% 12.5% 效率比率 59.7% 58.7% 63.1% 非利息收入占总收入的百分比 24% 24% (3) *由于四舍五入，精选总额可能不相加

16 非公认会计准则财务指标和对账——经AOCI选择退出删除调整后的CET1经AOCI选择退出删除调整后的CET1比率 CET1资本为18,360美元减去：AOCI证券——AOCI 2,341 HTM证券——AOCI（1）854 AFS/HTM证券的DTA 26 养老金 367 DTA 2 CET 1 资本调整后的AOCI opi 退出移除 A 14,770 美元风险加权资产 176,407 减去：HTM 证券——AOCI 151 AFS 证券——AOCI 376 AFS/HTM 证券免税额（2,585）养老金 364 DTA（318）经AOCI 选择退出调整后的风险加权资产 B 178,419 美元 CET1 经AOCI选择退出删除调整后的比率 A/B 8.3% 每股和比率数据除外，以百万美元计 (1) “HTM 证券——AOCI” 是指向HTM之前确认的证券的未实现亏损