2023 年第三季度收益报告
2023年第三季度收益陈述本演示文稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义和保护的 “前瞻性陈述”，包括但不限于有关未来财务和经营业绩、成本节约、收入增加、公司市场经济和季节性状况以及通过成本控制、税法可能实现的已报告收益改善的陈述变化、新举措和整合公司已收购或预计收购的银行，以及有关Seacoast的目标、战略计划、预期和意图的声明以及其他非历史事实的陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中列出的结果不同。前瞻性陈述包括与公司对未来业绩的信念、计划、目标、期望、预期、假设、估计和意图有关的陈述，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能超出公司的控制范围，可能导致佛罗里达州海岸银行公司（“海岸” 或 “公司”）或其全资银行子公司Seacoast的实际业绩、业绩或成就国家银行（“海岸银行”），将有实质性的不同来自此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果、业绩或成就。您不应指望公司更新任何前瞻性陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述都可能是前瞻性陈述。您可以通过使用 “可能”、“将”、“预期”、“假设”、“应该”、“支持”、“表示”、“相信”、“考虑”、“期望”、“估计”、“继续”、“进一步”、“计划”、“指向”、“项目”、“可能”、“打算”、“目标” 或未来的其他类似词汇和表达。这些前瞻性陈述可能由于多种因素而无法实现，包括但不限于：当前和未来的总体经济和市场状况（包括季节性）以及金融服务行业、全国和海岸主要市场区域内的影响，包括通货膨胀压力、利率变化、经济增长放缓和可能出现高失业率的影响，以及借款人面临的财务压力和客户变化的影响将客户行为和信用风险视为上述结果；以备受瞩目的银行倒闭为突出表现的银行业最近不利事态发展的潜在影响，包括对客户信心、存款外流、流动性及其监管反应的影响；政府的货币和财政政策，包括美联储理事会的利率政策，以及立法、税收和监管变化，包括影响货币供应和通货膨胀的变化；利率变化对存款水平和构成的风险（以及存款的成本和竞争）、贷款需求、流动性以及贷款抵押品、证券和利率敏感资产和负债的价值；利率风险、敏感性和收益率曲线的形状；会计政策、规则和惯例的变化；零售分销策略、客户偏好和行为的总体变化以及包括通货膨胀加剧在内的经济因素造成的变化；信贷和资本的可用性和成本的变化金融市场；价格的变化，住宅和商业房地产的价值和销售量；公司集中在佛罗里达州的商业房地产贷款和房地产抵押品；Seacoast遵守任何监管要求的能力；其他金融机构遇到的对海岸或银行业产生不利影响的问题的影响；使用模型时出现的不准确性或其他失误，包括假设和估计失败以及经济、市场和信贷的差异和变化条件；对由于市场波动或交易对手支付风险，以及股市价格下跌对我们财富管理业务费用收入的影响，对Seacoast的投资进行估值；法定和监管机构的股息限制；对银行组织的监管资本要求普遍增加；合并、收购和剥离的风险，包括Seacoast继续确定收购目标、成功收购和整合理想金融机构以及实现预期收入和收入的能力协同作用；可能比预期更困难、更昂贵或更不有效的技术或产品的变化；公司识别和应对日益增加的网络安全风险的能力；内部或外部行为者的欺诈或不当行为，Seacoast可能无法预防、发现或缓解；Seacoast的风险管理框架无法管理与公司业务相关的风险；依赖主要供应商或供应商以可接受的条件为业务获取设备或服务，包括供应链的影响中断；减少或终止Seacoast使用对公司业务增长战略至关重要的在线或移动平台的能力；战争或其他冲突的影响，包括与俄罗斯在乌克兰的军事行动、恐怖主义行为、自然灾害（包括公司足迹中的飓风）、突发卫生事件、流行病或流行病或其他可能影响总体经济状况的灾难性事件相关或导致的影响；现有或与之相关的意想不到的结果和成本涉及公司的新诉讼；Seacoast对财务报告保持充分内部控制的能力；未决或未来的诉讼、监管程序和执法行动可能导致的索赔、损失、罚款、罚款和声誉损失；如果对公司运营和税收筹划策略未来应纳税收入的估计低于目前的估计，则递延所得税资产的风险可能降低，股本销售可能触发净营业亏损结转额的减少公司可能能够用于所得税目的；来自其他商业银行、旧货银行、抵押贷款银行公司、消费金融公司、信用合作社、非银行金融技术提供商、证券经纪公司、保险公司、货币市场和其他共同基金以及在公司市场区域和其他地方运营的其他金融机构，包括在区域、国内和国际上运营的机构，以及通过邮寄方式提供银行产品和服务的竞争对手的竞争的影响，电话、计算机和互联网；为可能的信用损失设立储备金所依据的假设失败；与环境、社会和治理（“ESG”）问题相关的风险，其范围和速度可能会改变Seacoast的声誉以及股东、关联公司、客户和第三方关系；以及本文 “风险因素” 下以及公司随后向美国证券交易委员会提交并可在其网站www.sec上发布的任何报告中描述的其他因素和风险 .gov 所有可归因的书面或口头前瞻性陈述本警示通知明确规定了我们的全部内容，包括但不限于公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度报告 “关于前瞻性陈述和风险因素的特别警示通知” 下描述的风险和不确定性，以及公司的美国证券交易委员会报告和文件中描述的其他风险和不确定性。此类报告可应公司或证券交易委员会的要求提供，包括通过美国证券交易委员会的互联网网站www.sec.gov。关于前瞻性陈述的警示性通知
32023年第三季度收益简报 • 截至2023年9月30日，资产为148亿美元，在全美增长最快、人口第三多的州运营 • 在佛罗里达州最具吸引力的市场占有率，从2022年的 #18 增加到2023年佛罗里达州的 #15 佛罗里达州市场份额 ▪ #1 位于佛罗里达州奥兰多的银行 MSA ▪ #1 总部位于佛罗里达州的棕榈滩县银行 ▪ #1 位于马萨诸塞州圣露西港的市场份额 • 总部位于佛罗里达州的三大上市社区银行佛罗里达州 • 市值：截至2023年9月30日，市值为19亿美元 • 为超过28万名客户提供服务遍布佛罗里达州，拥有各种各样的客户群和行业 • 强劲的资本状况，支持进一步的有机增长和机会主义收购 • 独特的客户分析能力，与新客户、收购的客户和现有客户一起推动价值创造 Jacksonville MSA 西棕榈滩劳德代尔堡迈阿密 MSA 圣露西港 MSA 奥兰多 MSA 那不勒斯迈尔斯堡 MSA 具有强大资本和流动性的佛罗里达州宝贵特许经营权海滨银行足迹
42023年第三季度收益报告 • 佛罗里达州的市场份额与 #18 相比提高至 #15。• 有机存款年化增长率为3.7％，额外的流动性用于偿还经纪存款和FHLB借款。• 资本强劲，一级资本比率为13.9％，有形普通股与有形资产的比率提高至8.68％。根据公允价值调整所有HTM证券，有形普通股与有形资产的比率仍处于同行领先的7.89％。• 贷款与存款比率保持在83％的低水平，为资产负债表提供了灵活性。• 资产质量保持强劲，不良贷款和批评贷款均比上一季度有所下降。• 继续实行有纪律的费用管理，完成了裁员6％，并整合了分支机构。• 每股有形账面价值增加到14.26美元。去除累计综合收益变化的影响，截至2023年9月30日，每股有形账面价值将增加0.30美元，达到14.56美元，按年计算增长8％。2023年第三季度亮点1非公认会计准则指标，有关更多信息以及与公认会计准则的对账情况，请参阅 “某些未经审计的非公认会计准则财务指标的解释”。除非另有说明，否则比较的是2023年第二季度
2023 年第 53 季度收益简报净利息收入（以美元计）88,399 美元 119,858 美元 131,351 美元 127,153 美元 119,505 美元 3.67% 4.36% 4.86% 3.86% 3.57% 3.58% 4.01% 3.78% 3.42% 3.13% 净利息收入净利率净利率 NIM，不包括收购贷款的增加 2022 年第三季度 22 1Q'23 2Q'23 3Q'23 • 净利息收入1总额为1.195亿美元，比上一季度减少760万美元，下降6％。下降是由存款成本上涨所推动的，包括佛罗里达州律师协会对某些信托账户提高利率的新要求，以及产品组合的变化。证券和贷款利息收入的增加部分抵消了这些影响。• 净利率收缩29个基点至3.57％，不包括增加对收购贷款的影响，净利率下降29个基点至3.13％。净利率较上一季度下降是由于存款利率上升的影响。• 证券收益率上升19个基点至3.32％。•贷款收益率比上一季度增加了四个基点，达到5.93％。不包括增值对收购贷款的影响，收益率上升至5.34％，而更高的利率和新产量的增长部分被预付款所抵消。• 存款成本上涨41个基点至1.79％，这主要是短期利率上升和存款市场竞争日益激烈的结果。1使用摊余成本按全额应纳税等值基础计算。
62023 年第三季度财报表 16,103 美元 21,576 美元 17,793 美元 3,504 美元 4,560 美元 4,648 美元 5,138 美元 1,684 美元 2,732 美元 3,318 美元 3,134 美元 576 美元 3,932 美元 4,533 美元 2,068 美元 BOLI 其他收入抵押贷款银行财富管理交换所得服务费 3Q'22 2Q'23 3Q'23 美元 21,465 美元 21,752 美元 18,180 美元 3,504 美元 4,560 美元 4,648 美元 4,138 美元 5,066 美元 2,684 美元 3,318 美元 3,138 美元 4,294 美元 4,920 美元 1,363 美元 2,068 美元 BOLI 其他收入抵押贷款银行财富管理收入服务收费 3Q'22 2Q'23 3Q'23 调整后非利息收入1（千美元）2 3 非利息收入（千美元）1 非公认会计准则指标，有关更多信息以及与 GAAP 的对账，请参阅 “某些未经审计的非公认会计准则财务指标的解释”。2 其他收入包括中银国际银行投资的收益和收益、小企业管理局收益、海洋融资费、与客户活动相关的其他费用以及36美元的证券亏损 22年第三季度为2,000美元，23年第二季度为17.6万美元，23年第三季度为38.7万美元。3 经调整后的其他收入包括SBIC投资的收益和小企业管理局的收益收益、海运融资费和其他与客户活动相关的费用。非利息收入2023年第三季度的非利息收入总额为1780万美元，与上一季度相比减少了380万美元，下降了18％，与上一季度相比增加了170万美元，增长了10％。在2023年第三季度减少的380万美元中，交换收入的340万美元下降是由德宾修正案的影响造成的，该修正案于2023年7月1日对海岸生效，限制了借记卡交易所赚取的网络交换费。1,160美元 1,160美元 1,182美元 1,182美元
72023 年第三季度收益报告 793 美元 870 美元 1,025 美元 1,158 美元 1,161 美元 1,239 美元 1,228 美元 1,228 美元 1,387 美元 1,578 美元 1,578 美元 1,579 美元 3Q'20 1Q'21 2Q'21 4Q'22 2Q'22 4Q'22 1Q'23 3Q'23 下资产管理层（百万美元）24% 复合年增长率截至2023年9月30日，对建设财富管理资产的持续关注总额为16亿美元，较2022年9月30日增长29％。这是财富管理团队在与商业关系和高净值家庭赢得业务方面持续成功的结果。在过去三年中，管理的资产以24％的复合年增长率（“CAGR”）增长。
82023 年第三季度收益报告 56,899 美元 83,992 美元 83,153 美元 32,488 美元 50,379 美元 5,598 美元 9,318 美元 8,778 美元 9,518 美元 9,724 美元 2,003 美元 2,397 美元 2,773 美元 9,739 美元 9,241 美元其他费用联邦存款保险公司评估数据处理成本工资和福利 3Q'22 2Q'23 3Q'23 61,359 美元 107,865 美元 93,915 美元 32,494 美元 52,627 美元 53,6371,446 美元 7,654 美元 7,457 美元 5,393 美元 20,714 美元 7,481 美元 10,928 美元 9,794 美元 2,679 美元 9,991 美元 10,256 美元其他费用法律费用和专业人员占用率和电话联邦存款保险公司评估数据处理成本摊销无形资产薪资和福利2022年第三季度2季度23季度调整后的非利息支出1（千美元）2 2 非利息支出（千美元）按公认会计原则计算，非利息支出减少了1,400万美元，经调整后减少了80万美元。经调整后的同比变化包括：• 2023年第三季度的薪资和福利减少了10万美元，至5,040万美元，这反映了贷款产量下降导致的服务发放费减少部分抵消了基本工资支出的降低。• 2023年第三季度数据处理成本下降了50万美元，至880万美元，反映了收购相关系统集成的好处。• 第三季度入住率和电话费减少20万美元，至970万美元反映分支机构整合的 2023 年版以及最近收购产生的成本协同效应，包括7月份又进行了一次分支机构整合。• 2023年第三季度，法律和专业费用增加了40万美元，至280万美元，反映了第三季度一次性项目的影响。• 其他支出在2023年第三季度减少了50万美元，至920万美元，反映了与收购相关的成本协同效应带来的好处。1非公认会计准则指标，请参阅 “某些未经审计的非公认会计准则财务指标的解释” 更多信息以及与 GAAP 的对账。2其他费用包括营销费用、无准备金承付款准备金、止赎财产支出和销售净亏损/（收益）以及与持续业务运营相关的其他费用。非利息支出 2,116 美元 2,116 美元 760 美元 2,258 美元 2,258 美元
92023 年第三季度收益报告 62% 48% 53% 55% 60% 54% 62% 56% 57% 67% 63% 63% 20年第四季度 '20 年第一季度 '21 第二季度 '21 第二季度 2Q'21 1Q '22 2Q '22 3Q '22 2Q '23 3Q '23 3Q '23 三季度效率比率趋势 59% 52% 53% 53% 1% 53% 55% 53% 53% 53% 56% 60% 3Q '20 4Q '20 1Q '21 3Q '21 4Q '21 1Q '22 2Q '22 2Q '22 2Q '22 2Q '22 2Q '22 2Q '23 2Q '23 3Q '23 GAAP — 效率调整后——效率1 • 2023 年第三季度的效率比率为 62.6%，而 67.7 上一季度为3％，2022年第三季度为57.1％。• 调整后的效率比率1为2023年第三季度为60.2％，而上一季度为56.4％，2022年第三季度为53.3％。1非公认会计准则指标，请参阅 “某些未经审计的非公认会计准则财务指标的解释” 以了解更多信息以及与公认会计准则的对账。自由银行传统佛罗里达银行萨巴尔棕榈银行和佛罗里达商业银行德拉蒙德银行和阿波罗银行专业银行调整后效率比率的提高反映了以下因素的影响：• 存款利率上升，包括佛罗里达州IOTA规则变更的第一个完整季度 •《德宾修正案》首次对交易所收入的影响
102023年第三季度收益演示文稿6,691美元 8,145 美元 10,134 美元 10,118 美元 10,011 美元 4.45% 5.86% 5.89% 5.93% 4.31% 4.80% 5.31% 5.34% 收益率不包括收购贷款的增加报告收益率 22 年第三季度 4Q'22 年第一季度 23 季度末贷款总额（百万美元）由于公司保持严格的贷款方式，佛罗里达州经济强劲的贷款方式未偿贷款减少了1.07亿美元。贷款收益率比上一季度增加了四个基点，达到5.93％。不包括增值对收购贷款的影响，收益率上升至5.34％，而更高的利率和新产量的增长部分被预付款所抵消。新的贷款收益率增加到约8％。
112023 年第三季度收益简报商业地产-业主占用 1,675,881 美元 17% 建筑和土地开发 793,736 美元 8% 消费者 248,540 美元 2% 商业和金融 1,584,050 美元 16% 商业地产-非业主占用 3,285,974 美元 33% 住宅地产 24% 截至 2023 年 9 月 30 日（千美元）海岸的贷款策略维持了多元化的贷款组合公司仍然专注于并致力于遵守其严格的信用承保标准。根据监管指南的定义，建筑和土地开发以及商业房地产贷款分别占合并风险资本总额的48％和234％。海岸的平均贷款规模为30.6万美元，平均商业贷款规模为68.3万美元。资产组合、行业和贷款类型方面的投资组合多元化一直是公司贷款策略的关键要素。不同行业和抵押品类型的风险敞口分布广泛。建筑与土地开发以及向基于风险的总资本提供的CRE贷款 276% 234% 64% 48% CRE 建筑与土地开发同行 SBCF 同行来源：23 年第二季度标准普尔资本薪资保护计划 4,102 美元
122023年第三季度财报截至2023年9月30日，贷款组合组合CRE-Retail，10.41％CRE-Office，5.95％CRE-Multifamily 5+，5.01％CRE-Hotel/Motel，3.94％CRE-工业/仓库，3.55％CRE-Office，4.88％，建筑和土地开发，7.93％，商业和金融业，15.82％，住宅 24.16% 消费者，2.48% 购买力平价，0.04% 细分市场余额（以千美元计）占余额百分比非业主占用的 CRE 零售 1,041,818 美元 10.41% 办公室 595,381 5.95 多户住宅 5+ 501,614 5.01 酒店/汽车旅馆 394,367 3.94 工业/仓库 355，213 3.55 其他 397,581 3.96 非业主自用资本总额 3,285,974 美元 32.82% OOCRE-Office 488,431 4.88% OOCRE-其他 1,187,450 11.86 建筑与土地开发 793,736 7.93 15.82 住宅 2,418,903 24.16 消费者 248,540 PPP 4,102 0.04 贷款总额 10,01111美元 186 100.00% 非所有者居住的商业房地产是指还款来源于房产的出售或租赁，或者所有者不占用该房产的房产。业主使用自有的 CRE，其中主要的还款来源是该物业内来自业务运营的现金流。
132023年第三季度收益报告佛罗里达州最强劲的市场中非业主占用的商业地产按MSA余额划分的非业主自用商业地产（以千美元计）余额占贷款总额的百分比迈阿密/戴德县617,179 美元 6.15% 佛罗里达州奥兰多-基西米 MSA 444,550 4.44 英尺劳德代尔/布劳沃德县 369,720 3.69 西棕榈滩/棕榈滩县 329,032 3.29 坦帕-St.佛罗里达州彼得斯堡-克利尔沃特 192,758 1.93 佛罗里达州萨拉索塔-布雷登顿-威尼斯 MSA 138,826 1.39 德尔托纳-代托纳海滩-佛罗里达州奥蒙德海滩 MSA 111,714 1.12 佛罗里达州圣露西港 MSA 105,146 1.05 佛罗里达州杰克逊维尔 MSA 97,944 0.98 佛罗里达州棕榈湾-墨尔本-泰特斯维尔 MSA 97,255 0.98 佛罗里达州棕榈湾-墨尔本-泰特斯维尔 97 佛罗里达州所有其他州 609,253 6.09 佛罗里达州以外的所有地区 172,597 1.72 占充满活力的南佛罗里达三县地区贷款总额的13％。在2010年至2020年之间，佛罗里达州的人口增长了14.6％，是美国整体人口增长率的两倍。在过去五年中，佛罗里达州一直是净移民人数最多的州。与全国市场相比，佛罗里达州办公室继续报告空置率降低，租金率上升。来源：美国人口普查数据，仲量联行
142023 年第三季度收益简报非业主自住商业地产 CRE 非业主自住（千美元计）余额占贷款总额的百分比过去 30 天以上的平均贷款规模——应计非应计加权贷款额零售价 1,041,818 美元 10.41 美元 1,996$ — $ — 52% 办公室 595,381 5.95 1,637 106 231 55 多户住宅 5+ 501,614 501 272 56 酒店/汽车旅馆 394,367 3.94 3,749 205 1,012 52 工业/仓库 355,213 3.55 1,758 — 1,106 53 其他 397,581 3.96 743 — 7,029 53 总计 3,285,974 美元 32.82 美元 1,645 美元 54% 零售细分市场：目标杂货店或信贷租户锚定了购物广场、单一信贷租户零售建筑、小型外包和其他零售单位。• 占贷款总额的10.41％。•加权平均贷款价值比为52％，杠杆率低。•平均贷款规模为200万美元。• 14笔超过1000万美元的贷款。写字楼板块：以低至中层郊区写字楼为目标，广泛分散在许多专业服务领域。• 贷款总额的5.95％。•加权平均贷款价值比为55％，杠杆率低。•平均贷款规模为160万美元。•6笔超过1000万美元的贷款。
152023 年第三季度收益陈述信用损失和购买折扣补贴（千美元）贷款未偿信贷准备金占类别购买折扣百分比建筑和土地开发百分比 793,736 美元 7,685 0.97% 10,235 1.29% 业主自用商业地产 1,675,881 6,065 0.36 28,614 1.71 商业地产 3,285,974 5,441 1.60 85,251 2.59 住宅房地产 2,418,903 38,735 1.60 34,027 1.41 商业和金融 1,584,050 31,525 1.99 24,830 1.57 消费者 248,540 13,210 5.32 3,498 1.41 总计不包括购买力平价 10,007,084 美元 149,661 美元 1.50% 186,455 美元 1.86% 薪资保护计划 4,102 美元 — —% 总计 10,011,186 美元 149,661 美元 1.49% 186,455 美元 1.86% 截至2023年9月30日，信贷损失备抵总额为1.497亿美元，代表管理层对终身预期信贷损失的估计。加上收购贷款中剩余的1.865亿美元未确认折扣，共有3.361亿美元（占贷款总额的3.4％）可用于弥补潜在损失。在偿还获得的贷款时，未确认的折扣是作为对贷款期限内收益率的调整而获得的。此外，其他负债中列有470万美元的贷款相关承付款潜在信贷损失准备金。
162023 年第三季度财报净扣除额 12,748 美元 NCO NCO/平均贷款 22年第三季度 2Q'23 三季度（千美元）不良贷款和批评贷款和分类贷款 21,464 美元 28,843 美元 48,326 美元 41,508 美元 0.32% 0.35% 0.48% 0.41% 0.42% 1.60% 1.60% 40% 1.36% 不良贷款/贷款总额受到批评 + 机密贷款/总资产 3Q'22 4Q'22 1Q'23 2Q'23 95,329 113,895 美元 159,715 美元 149,661 美元 149,661 1.42% 1.42% 1.49% ACL/总贷款 3Q'22 4Q'22 1Q'23 2Q'' 23 3Q'23 信贷损失准备金继续保持强劲的资产质量趋势信贷指标依然强劲，不良贷款、批评贷款和分类贷款处于历史最低水平。2023年第三季度的净扣除额包括全部扣除1130万美元的已购贷款。这对收益或资本没有影响，正如公司所预料的那样，并通过收购会计为收购时的亏损做好了全额准备。2023年第一季度贷款总额信贷损失备抵额的增加反映了对专业银行投资组合的收购。0.01% 0.03% 103 0.04% 782 0.14% 3,188美元 705 0.50%
172023年第三季度收益简报截至2023年9月30日的投资证券业绩和构成截至2023年9月30日的证券未实现亏损（以千计）摊销成本公允价值23年第二季度未实现收益净额/（亏损）Δ可供出售政府支持的39,388美元 38,436美元（952）美元（643）机构抵押贷款支持1,593,306 1,326,639（266,667）（36,278）) 自有品牌 MBS 和 CMOS 139,089 125,187 (13,902) (565) CLO 307,664 304,168 (3,496) 3,708 市政 21,768 19,652 (2,116) (612) 其他债务证券 27,293 27,763 470 182 可供出售总计 2,128 美元，508 美元 1,841,845 美元 (286,663) 美元 (34,208) 到期机构抵押贷款支持 691,404 美元 537,218 美元 (154,186 美元) 美元 (23,960) 到期总持有量 691,404 美元 537,218 美元 (154,186 美元) 证券总额 2,819,912 美元 2,379,063 美元 (440,863 美元) 49) 美元（58,168 美元）（以百万美元计）775 747 美元 738 美元 708 美元 691 美元 1,872 美元 2,016 美元 1,916 美元 1,916 美元 1,842 美元 2.36% 2.77% 2.85% 3.13% 3.32% HTM 证券 AFS 证券收益率 3Q'22 4Q'22 1Q'23 年第 23 季度 • 投资组合收益率从 3.3% 上升了 19 个基点至 3.32% 上一季度为13％。• AFS证券在本季度末出现未变现净额亏损2.867亿美元，而截至2023年6月30日，未实现净亏损为2.525亿美元。• HTM证券本季度末未实现净亏损为1.542亿美元，而截至2023年6月30日，未实现净亏损为1.302亿美元。• 高质量投资组合由81％的机构支持证券组成，其余主要由高评级投资级债券组成。CLO投资组合的评级完全为AA/AA。• AFS投资组合期限为4.1，投资组合总期限为4.7。
182023 年第三季度收益演示存款期末（百万美元）8,765 美元 9,982 美元 12,283 美元 12,283 美元 12,108 美元 3.25% 4.50% 5.00% 5.50% 5.50% 0.09% 0.21% 0.77% 1.38% 1.79% 总存款联邦基金存款成本 2022 年第一季度 23 季度受吸引力市场支持的独特存款特许经营权年化有机存款增长3.7％，由此产生的额外流动性用于偿还经纪存款和FHLB借款。持续关注有机增长和基于关系的融资，结合我们的创新分析平台，可为多元化、低成本的存款投资组合提供支持。交易账户占总存款资金的55％。每个银行中心的平均存款为1.57亿美元，与上一季度持平。
192023年第三季度收益简报期末存款（百万美元）8,765美元 9,982美元 12,283 美元 12,283 美元 12,108 美元交易账户储蓄货币市场经纪其他定期存款 2022 年第 4 季度 22 年第 23 季度 23 季度精细、多元化和以关系为中心的存款基础不包括经纪存款，总存款增加了1.08亿美元，增长了 3.7% 按年计算。非利息活期存款占存款总额的32％。该公司受益于精细的存款特许经营权，前十名存款人约占存款总额的3％。消费者存款占存款总额的43％，每个账户的平均余额为24,000美元。商业存款占存款总额的57％，每个账户的平均余额为11.1万美元。海岸客户的平均任期为9.7年。64% 11% 19% 5% 64% 11% 20% 5% 58% 24% 7% 57% 23% 8% 10% 26% 6% 55% 55% 1% 3% 3% 3%
2023年第三季度收益介绍流动性来源vs未投保存款现金和借款能力与未投保存款（百万美元）6,445美元 3,536 美元 696 美元 2696 美元 369 1,808 美元 300 625 美元借款能力 + 现金无保险和无抵押存款总额现金和借款能力 = 64 亿美元未投保和未抵押存款占存款总额的 29%。总流动性来源为64亿美元，而未投保和无抵押存款为35亿美元，覆盖率为182％。在不使用FHLB的借贷能力、信贷额度或清算未质押证券的情况下，SBCF可以使用美联储的现金和借款能力为所有未投保和未抵押存款的损失提供资金。未投保存款占存款账户总额的34％。这包括公共资金，这些资金受到保护，免受超过联邦存款保险公司保险限额的损失。未质押证券信贷额度折扣窗口现金 BTFP FHLB
2023 年第三季度收益报告 15.98 美元 14.69 美元 14.25 美元 14.24 美元 14.26 美元 20.95 美元 22.45 美元 24.24 美元 24.14 美元 24.06 美元每股有形账面价值 3Q'22 4Q'22 1Q'23 2Q'23 3Q'23 9.8% 9.1% 8.4% 8.7% 3Q'22 1Q'23 17.5% 15.8% 14.6% 14.7% 16.5% 14.8% 13.4% 13.9% 基于风险的资本一级总比率 3Q'22 4Q'22 1Q'23 2Q'23 3Q'23 11.5% 10.4% 6.0% 12.9% 15.1% 16.1% 12.8% GAAP——ROTCE 调整后——ROTCE 3Q'22 1Q'23 3Q'23 3Q'23 3Q'23 23 1非公认会计准则衡量标准，见 “对某些未经审计的非公认会计准则财务的解释”衡量标准”，以获取更多信息并与公认会计原则进行对账。2FDICIA将基于风险的资本总额定义为10.0％，在银行总水平上，一级比率为8.0％。有形账面价值和每股账面价值有形普通股/有形资产基于风险的总资本回报率和一级资本回报率 1 10.0% 2 8.0% 2 稳健的资本状况支持堡垒资产负债表
Tracey L. Dexter 首席财务官 Tracey.Dexter@SeacoastBank.com (772) 403-0461 迈克尔·杨财务主管兼投资者关系总监 Michael.Young@SeacoastBank.com (772) 403-0451 投资者关系纳斯达克：SBCF
232023 年第三季度收益简报附录
242023 年第三季度收益报告截至九个月的季度趋势（金额以千计）23 年第三季度 2Q'23 1Q'23 4Q'22 3Q'22 3Q'23 期末商业管道 300,798 美元 217,574 美元 297,380 美元 395,652 美元 300,798 美元 530,497 美元商业贷款发放 106,497 美元 317,430 美元 378 321,665 489,605 340,438 745,540 1,175,279 住宅管道期末可出售 6,820 11,492 6,614 4,207 6,563 6,820 6,563 住宅贷款-已售出 17,625 19,078 13,935 10,652 16,381 50,638 110,269 期末住宅管道投资组合 20,945 2745 110 48,371 17,149 60,684 20,945 60,684 住宅贷款——保留的43,962 85,294 90,058 74,272 69,272 219,314 347,725 期末的消费者渠道 24,482 28,446 38,585 36,585 43,732 24,482 43,732 97,184 97,184 88,746 133,046 93 284,317 342,887 期末管道总量 353,045 美元 284,622 美元 391,107 美元 453,593 美元 641,409 美元 353,045 美元 641,409 美元总发货量 244,615 美元 518,93,260 美元 663,275 美元 559,184 美元 1,299,809 美元 1,976,160 美元贷款产量和管道趋势
25/2023 年第三季度财报表彰 2023 年 10 月，Seacoast 被评为《财富》杂志2023年最佳女性工作场所之一。Seacoast通过促进包容性、赋予女性权力以及创造一个每个人都能充分发挥潜能的工作场所，树立了领先的榜样。2023 年，Seacoast 已获得 Great Place To Work® 的™ 认证。作为工作场所文化的全球权威，Great Place To Work® 带来了30年的开创性研究和数据，旨在识别为极其积极的员工体验创造条件的工作场所。Seacoast被《南佛罗里达商业杂志》和《奥兰多商业杂志》评为2023年最佳工作场所之一，并在过去两年中获得了《美国银行家》颁发的类似荣誉。
262023年第三季度收益报告佛罗里达州人口趋势佛罗里达州的经济实力显而易见。个人和企业移民激增，金融和技术领域的经济已实现多元化。佛罗里达州的人口增长大约是全国平均水平的两倍。预计这种趋势将在未来五年内持续下去。在2010年至2020年之间，佛罗里达州的人口增长率是美国整体人口增长率的两倍 14.6% 佛罗里达州连续第五年成为净移民人数最多的州 #1 2023 2010-2023 2023 2023-2028 MSA 市场排名1 市场存款 (000 美元) 1 存款市场份额 (%) 1 全国特许经营权的百分比 (%) 1 总人口 (实际) 人口变化 (%) 预计人口变化 (%)%) 家庭收入中位数 (美元) 预计的家庭收入变化 (%) 佛罗里达州迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺海滩 15 22 美元 3,970,923 1.19% 32.33% 6,162,977 10.75% 1.95% 66,672 美元 10.76% 佛罗里达州圣露西港 1 11 3,180,325 24.20 25.89 511,894 20.70 7.53 68,090 11.74 佛罗里达州奥兰多-基西米-桑福德 8 13 1,732,373 2.38 14.10 2,778,772 30.19 6.35 68,251 10.63 坦帕-St.佛罗里达州彼得斯堡-克利尔沃特 24 5 555,404 0.45 4.52 3,268,872 17.45 5.19 65,247 11.68 佛罗里达州盖恩斯维尔 3 7 571,640 8.90 4.65 348,186 14.13 4.87 53,785 13.52 资料来源：标普资本智商。1FDIC 截至2023年6月30日的数据。
27/2023年第三季度收益陈述本演示文稿包含由公认会计原则（“GAAP”）以外的方法确定的财务信息。财务摘要提供了GAAP与调整后的财务指标（包括净收益、非利息收入、非利息支出、税收调整和其他财务比率）之间的对账。管理层使用这些非公认会计准则财务指标来分析公司的业绩，并认为这些陈述提供了有用的补充信息，可以更清楚地了解公司的业绩。该公司认为，非公认会计准则指标可增强投资者对公司业务和业绩的理解，如果不提供，投资者群体将提出要求。这些衡量标准还有助于了解业绩趋势，便于与其他金融机构的业绩进行比较。与运营措施相关的限制因素是，人们可能对包含这些措施的项目的适当性存在分歧，不同的公司可能会以不同的方式定义或计算这些衡量标准。公司提供公认会计原则与这些非公认会计准则指标之间的对账表。不应将这些披露视为公认会计原则的替代方案。对某些未经审计的非公认会计准则财务指标的解释
282023 年第三季度收益简报季度趋势（除每股数据外，金额以千计）23 年第三季度 2Q'23 4Q'22 3Q'22 净收入 31,414 美元 31,249 美元 11,827 美元 23,927 美元 29,237 非利息收入总额 17,793 21,576 22,445 17,651 16,651 证券亏损/（收益），净额 38% 7 176 (107) (18) 362 BOLI 死亡抚恤金（包含在其他收入中）— —（2,117）— — 非利息收入调整总额 387 176（2,224）(18) 362 调整后非利息收入总额 18,180 21,752 20,221 17,633 16,465 107,865 107,475 91,510 61,375 59工资和工资 —（1,573）（4,240）（5,680）— 外包数据处理成本 —（10,904）（6,551）（2,582）— 法律和专业费用 —（1,664）（4,789）（6,485）（1,791）其他类别 —（1,507）（1,952）（1,393）与合并相关的费用总额—（15,648) (17,532) (16,140) (2,054) 无形资产摊销 (7,457) (7,654) (6,727) (4,763) (1,446) 分支裁减和其他支出举措 (3,305) (571) (1,291) (176) (960) 非利息支出调整总额 (10,762) (23,862) 73) (25,550) (21,079) (4,460) 调整后非利息支出总额 83,153 83,99281,925 70,431 56,899 所得税 9,076 10,189 2,697 7,794 9,115 调整的税收影响 2,826 6,095 5,912 5,062 1,222 调整后所得税 11,902 16,284 8,609 12,856 10,337 调整后净收益 39,203 美元 29,241 美元摊薄收益 32,837 美元据报道，股份 0.37 美元 0.37 美元 0.15 美元 0.34 美元 0.47 调整后摊薄后每股收益 0.46 0.58 0.36 0.56 0.53 摊薄后平均已发行股数 85,666 85,536 80,717 71,374 61,961 GAAP 与非公认会计准则对账
292023年第三季度收益简报季度趋势（除每股数据外，金额以千计）3Q'23 2Q'23 4Q'22 3Q'22 调整后非利息支出 83,153 美元 83,992 美元 81,925 美元 70,431 美元 56,899 美元无准备金承付款准备金——（1,239）—（1,015）止赎的房地产支出和净额（亏损）收益（亏损）274) 57 (195) 411 (9) 调整后非利息支出净额 82,879 美元 84,049 美元 80,491 美元 70,842 美元 55,875 美元收入 137,099 美元 148,539 美元 153,597 美元 137,360 美元 104,387 收入调整总额 387 176 (2,224) (18) 362 FTE 调整的影响 199 190 199149 115 按全额应纳税等值基础计算的调整后收入 137,685 美元 148,905 美元 151,572 美元 137,491 美元 104,864 美元调整后的效率比率 60.19% 56.44% 53.10% 51.52% 53.28% 净利息收入 119,306 美元 13119,709 美元 88,284 美元富时调整的影响 199 190 199 149 115 净利息收入包括全职员工调整 119,505 美元 127,153 美元 131,351 美元 119,858 美元 88,399 非利息收入总额 17,793 21,576 22,445 17,651 16,103 非利息支出总额 93,915 107,475 91,510 61,359 税前准备金收入 43,383 美元 40,383 美元 ,864 美元 46,321 美元 45999 美元 43,143 美元非利息收入调整总额 387 176 美元 (2,224) (18) 362 非利息支出调整总额 (11,036) (23,816) (26,984) (20,668) (5,484) 调整后的税前准备金收益 54,806 美元 71,081 美元 66,649 美元 48,989 美元平均资产 14,906,89 美元 003 美元 14,887,289 美元 13,947,976 美元 12,139,856 美元 10,585,338 美元减去平均商誉和无形资产 (839,787) (842,988) (750,694) (521,412) (305,935) 平均有形资产 14,044,301 美元 13,197,282 美元 11,618,282 美元 444 美元 10,279,403 美元 GAAP 与非 GAAP 对账
302023 年第三季度收益简报季度趋势（除每股数据外，金额以千计）23 年第三季度 2Q'23 4Q'22 3Q'22 平均资产回报率 (ROA) 0.84% 0.84% 0.34% 0.78% 1.10% 去掉平均无形资产及相关摊销的影响 0.20 0.22 0.18 0.16 0.07 平均有形资产回报率 (ROTA) 1.04 1.06 0.52 0.94 1.17 其他调整对调整后净收益的影响 0.08 0.35 0.38 0.42 0.10 调整后的平均有形资产回报率 1.12 1.41 0.90 1.36 1.27 平均有形资产的税前准备金回报率 1.38 1.33 1.58 1.69 1.71 调整对税前准备金收益的影响 0.17 0.52 0.60 0.59 0.18 调整后的有形资产税前准备金回报率 1.55 1.85 2.18 2.28 1.89 平均股东权益 2,072,747 美元 2,070,529 美元 1,573,704 美元 1,349,475 美元减去平均商誉和无形资产 (8439,787) (2,988) (750,694) (521,412) (305,935) 平均有形权益 1,232,960 美元 1,227,541 美元 1,146,351 美元 1,052,292 美元 1,043,540 美元平均股东权益回报率 6.01% 2.53% 6.03% 8.60% 去除普通无形资产的影响以及相关摊销 5.89 6.03 3.43 4.33 2.93 有形普通股平均回报率 (ROTCE) 11.90 12.08 5.96 10.36 11.53 其他调整对调整后净收益的影响 0.89 4.00 4.38 4.69 0.95 调整后的平均有形普通股收益率 12.79 16.08 10.08 12.48 美元 148,432 美元 105,437 美元 737 美元获得的贷款增加4,050（14,843）（14,580）（15,942）（9,710）（2,242）贷款利息收入不包括收购贷款的增加 135,205 美元 133,852 美元 119,399 美元 95,727 美元 71,808 1 按全额应纳税等值计算。所有收益率和利率均使用摊销成本计算。GAAP 与非 GAAP 对账
312023年第三季度收益简报季度趋势（除每股数据外，金额以千计）3Q'23 2Q'23 4Q'22 3Q'22 贷款收益率1 5.93% 5.89% 5.89% 5.86% 5.29% 4.45% 增加对收购贷款的影响 (0.59) (0.58) (0.69) (0.49) (0.14) 不包括收购贷款增加的贷款收益率 5.34% 5.31% 5.17% 4.80% 4.31% 净利息收入1 119,505 美元 127,153 美元 131,351 美元 119,858 美元 88,399 美元收购贷款增加 (14,843) (14,580) (15,942) (9,710) (2,242) 不包括收购贷款增加的净利息收入 104,662 美元 112,573 美元 115,409 美元 110,148 美元 86,157 净利率1 3.57% 3.86% 4.31% 4.36% 3.67% 增值对收购贷款的影响 (0.44) (0.44) (0.53) (0.35) (0.09) 不包括收购贷款增加的净利率 3.13% 3.42% 3.78% 4.01% 3.58% 担保利息收入1 21,520 美元 21,520 美元 21,520 美元 1,018 美元 19,375 美元 18,694 美元 15,827 美元证券等值税收调整 (22) (23) (26) (34) (35) 不包括税收等值调整后的证券利息收入 21,498 美元 20,995 美元 19,349 美元 18,660 美元 15,660 美元 15,048 美元 148,432 美元 135,437 美元 74,437 美元 050 Tax贷款等值调整 (177) (167) (173) (115) (80) 不包括税收等值调整后的贷款利息收入 149,871 美元 148,265 美元 135,168 美元 105,168 美元 73,970 美元净利息收入 119,505 美元 127,153 美元 119,858 美元 88,399 证券等值税收调整 (22) (23) (26) (34) (35) 贷款等值税调整 (177) (167) (173) (115) (80) 不包括税收等值调整后的净利息收入 119,306 美元 126,963 美元 131,152 美元 119,709 美元 88,284 1 按全额应纳税等值计算。所有收益率和利率均使用摊销成本计算。GAAP 与非 GAAP 对账