3Q2023 Earnings Release

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海岸公布2023年第三季度业绩

资产负债表定位良好，资本和流动性强劲

有机存款增长凸显第三季度业绩

稳健的资本状况逐季度增长

佛罗里达州斯图尔特，2023 年 10 月 26 日 /GLOBE NEWSWIRE/ — 佛罗里达州海岸银行公司（“海岸” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：SBCF）今天公布的2023年第三季度净收入为3140万美元，合摊薄每股收益0.37美元，摊薄每股收益为2920万美元，合摊薄每股收益0.47美元 2022年第三季度的股票。在截至2023年9月30日的九个月中，净收益为7,450万美元，摊薄后每股收益为0.89美元，与截至2022年9月30日的九个月相比下降了10％。

2023年第三季度的调整后净收益1为3,970万美元，摊薄每股收益0.46美元，而2023年第二季度为4,920万美元，摊薄每股收益0.58美元，2022年第三季度为3,280万美元，摊薄每股收益0.53美元。截至2023年9月30日的九个月中，调整后净收益1为1.182亿美元，摊薄后每股收益1.41美元，与截至2022年9月30日的九个月相比增长了23％。

2023年第三季度的税前准备金收入1为4,340万美元，与2023年第二季度相比增长6％，与2022年第三季度相比增长1％。截至2023年9月30日的九个月中，税前准备金收入1为1.306亿美元，与截至2022年9月30日的九个月相比增加了1170万美元，增长了10％。2023年第三季度调整后的税前准备金收益1为5,480万美元，与2023年第二季度相比下降了15％，与2022年第三季度相比增长了12％。截至2023年9月30日的九个月中，调整后的税前准备金收益1为1.907亿美元，与截至2022年9月30日的九个月相比增加了5,360万美元，增长了39％。

2023年第三季度，平均有形资产回报率为1.04％，平均有形股东权益回报率为11.90％，而上一季度分别为1.06％和12.08％，去年同期分别为1.17％和11.53％。2023年第三季度的调整后平均有形资产回报率1为1.12％，调整后的平均有形股东权益回报率1为12.79％，而上一季度分别为1.41％和16.08％，上一季度分别为1.27％和12.48％。在截至2023年9月30日的九个月中，平均有形资产回报率为0.88％，平均有形股东权益回报率为10.09％，而截至2022年9月30日的九个月中，平均有形资产回报率分别为1.11％和10.82％。在截至2023年9月30日的九个月中，调整后的平均有形资产回报率1为1.15％，调整后的平均有形股东权益回报率1为13.14％，而截至2022年9月30日的九个月中，调整后的平均有形资产回报率1分别为1.24％和12.13％。

Seacoast董事长兼首席执行官查尔斯·谢弗表示：“Seacoast继续受益于强大的存款特许经营、严格的信贷和保守的资产负债表原则，这些原则在我们96年的历史中一直为我们服务。在一段时期的收购活动增加之后，按照我们以关系为导向的方法，我们在本季度将重点放在有机产生的存款增长上，利用这笔资金偿还经纪人的定期存款和批发借款，同时受益于我们在全美增长最快的州的市场份额从第18位上升至第15位。”

谢弗补充说：“我们继续保持强劲的信贷质量，不良贷款比上一季度有所下降。我们的资产负债表仍然强劲，截至2023年9月30日，一级资本比率为13.9％，有形普通股权与有形资产的比率为8.68％。即使所有持有至到期证券都按公允价值进行了调整，我们的有形普通股权与有形资产的比率仍将非常强劲，为7.89％。我们的流动性状况也很强劲，贷款存款比率为83％，这为我们的前进提供了资产负债表的灵活性。”

谢弗总结说：“在收益率曲线倒置和经济状况放缓的背景下，我们正在谨慎管理管理费用，并在第三季度末完成了先前宣布的削减措施。

1非公认会计准则指标，有关更多信息以及与公认会计准则的对账，请参阅 “某些未经审计的非公认会计准则财务指标的解释”。

我们将继续谨慎地定位公司，并根据当前的运营环境适当管理管理费用。”

财务业绩

损益表

•2023年第三季度的净收益为3140万美元，摊薄每股收益为0.37美元，而上一季度的净收入为3,120万美元，摊薄每股收益为0.37美元，上一季度的净收益为2920万美元，摊薄每股收益0.47美元。在截至2023年9月30日的九个月中，净收益为7,450万美元，摊薄每股收益为0.89美元，而截至2022年9月30日的九个月中，净收益为8,260万美元，摊薄每股收益为1.33美元。截至2023年9月30日的九个月业绩包括收购专业银行时获得的贷款的2660万美元第一日信贷损失准备金。2023年第三季度的调整后净收益1为3,970万美元，摊薄每股收益0.46美元，而上一季度为4,920万美元，摊薄每股收益0.58美元，上一季度为3,280万美元，摊薄每股收益0.53美元。在截至2023年9月30日的九个月中，调整后净收益1为1.182亿美元，摊薄每股收益1.41美元，而截至2022年9月30日的九个月中，调整后净收益1为9,620万美元，摊薄每股收益1.56美元。

•2023年第三季度的净收入为1.371亿美元，与上一季度相比减少1140万美元，下降8％，与上一季度相比增长3,270万美元，增长31％。在截至2023年9月30日的九个月中，净收入为4.392亿美元，与截至2022年9月30日的九个月相比增加了1.443亿美元，增长了49％。2023年第三季度的调整后收入1为1.375亿美元，与上一季度相比减少了1,120万美元，下降了8％，与上一季度相比增长了3,270万美元，增长了31％。在截至2023年9月30日的九个月中，调整后的收入1为4.376亿美元，与截至2022年9月30日的九个月相比增长了1.416亿美元，增长了48％。

•2023年第三季度的税前准备金收益1为4,340万美元，与2023年第二季度相比增长6％，与2022年第三季度相比增长1％。截至2023年9月30日的九个月中，税前准备金收入1为1.306亿美元，与截至2022年9月30日的九个月相比增加了1170万美元，增长了10％。2023年第三季度调整后的税前准备金收益1为5,480万美元，与2023年第二季度相比下降了15％，与2022年第三季度相比增长了12％。截至2023年9月30日的九个月中，调整后的税前准备金收益1为1.907亿美元，与截至2022年9月30日的九个月相比增加了5,360万美元，增长了39％

•2023年第三季度的净利息收入总额为1.193亿美元，比2023年第二季度减少770万美元，下降6％，与2022年第三季度相比增长3100万美元，增长35％。在2023年第三季度，存款利息支出的增加是由更高的利率推动的，包括佛罗里达州律师协会对某些信托账户提高利率的新要求，以及产品组合的变化。证券和贷款利息收入的增加部分抵消了这些损失。2023年第三季度，收购贷款总额增加1,480万美元，2023年第二季度增加1,460万美元，2022年第三季度增加220万美元。在截至2023年9月30日的九个月中，净利息收入为3.774亿美元，与截至2022年9月30日的九个月相比增加了1.310亿美元，增长了53％。在截至2023年9月30日的九个月中，收购贷款总额为4540万美元，而截至2022年9月30日的九个月中，收购贷款总额为870万美元。

•净利率在2023年第三季度下降了29个基点至3.57％，而2023年第二季度为3.86％。贷款收益率为5.93％，比上一季度上升了四个基点，与上一季度相比增加了148个基点。收购贷款购买折扣的增加对贷款收益率的影响是，在2023年第三季度增加了59个基点，在2023年第二季度增加了58个基点，在2022年第三季度增加了14个基点。证券收益率上涨19个基点至3.32％，而上一季度为3.13％。存款成本增加了41个基点，从上一季度的1.38％增加到2023年第三季度的1.79％。

1非公认会计准则指标，有关更多信息以及与公认会计准则的对账，请参阅 “某些未经审计的非公认会计准则财务指标的解释”。

•2023年第三季度的非利息收入总额为1780万美元，与上一季度相比减少了380万美元，下降了18％，与上一季度相比增加了170万美元，增长了10％。在2023年第三季度减少的380万美元中，340万美元是由德宾修正案的影响造成的，该修正案于2023年7月1日对海岸生效，并限制了借记卡交易中赚取的网络交换费。同样在2023年第三季度，由于持有符合CRA资格的债务证券的共同基金的投资价值下降，利率环境的变化导致确认亏损40万美元。

•2023年第三季度的信贷损失准备金为270万美元，而2023年第二季度的净收益为80万美元，2022年第三季度的准备金为470万美元。

•2023年第三季度的非利息支出为9,390万美元，与上一季度相比减少了1,400万美元，下降了13％，与上一季度相比增加了3,260万美元，增长了53％。截至2023年9月30日的九个月中，非利息支出为3.093亿美元，而截至2022年9月30日的九个月中，非利息支出为1.764亿美元。与2023年第二季度相比的变化包括：

•在2023年第三季度，公司完成了裁员，裁员6％，并合并了分支机构。

•2023年第三季度，薪资和工资增加了130万美元，达到4,640万美元。2023年第三季度包括因公司裁员而产生的320万美元与离职相关的费用。相比之下，2023年第二季度的合并相关支出为160万美元。

•2023年第三季度，外包数据处理成本下降了1150万美元，跌幅57％，至870万美元。2023年第二季度包括1,090万美元的合并相关费用。

•2023年第三季度，电话/数据线减少了10万美元，至140万美元，家具和设备减少了30万美元，至210万美元。

•市场营销在2023年第三季度减少了20万美元，至190万美元。预计2023年第四季度的营销费用将增加。

•2023年第三季度的占用成本下降了70万美元，至630万美元，这反映了分支机构整合以及最近收购的成本协同效应，包括7月份又进行了一次分支机构整合。

•法律和专业费用在2023年第三季度减少了140万美元，至270万美元，2023年第二季度产生了170万美元的合并相关费用。

•其他非利息支出在2023年第三季度减少了110万美元，至720万美元，这得益于与收购相关的成本协同效应。

•海岸在2023年第三季度记录了910万美元的所得税支出，而2023年第二季度为1,020万美元，2022年第三季度为910万美元。

•2023年第三季度的效率比为62.60％，而2023年第二季度为67.34％，去年同期为57.13％。2023年第三季度调整后的效率比率1为60.19％，而2023年第二季度为56.44％，去年同期为53.28％。公司继续密切关注有纪律的支出控制。2023年第三季度调整后的效率比率的提高反映了更高存款利率的影响，包括佛罗里达州律师协会对某些信托账户必须支付的利率的变更的第一整季度，以及《德宾修正案》对交换收入的首次影响。截至2023年9月30日的九个月中，调整后的效率比率1为56.47％，而截至2022年9月30日的九个月中，调整后的效率比率为53.73％。

资产负债表

•截至2023年9月30日，该公司的总资产为148亿美元，股东权益总额为20亿美元。截至2023年9月30日，每股账面价值为24.06美元，而2023年6月30日为24.14美元，以及

1非公认会计准则指标，有关更多信息以及与公认会计准则的对账，请参阅 “某些未经审计的非公认会计准则财务指标的解释”。

2022年9月30日为20.95美元。截至2023年9月30日，每股有形账面价值总额为14.26美元，而2023年6月30日为14.24美元，2022年9月30日为15.98美元。去除累计综合收益变化的影响，每股有形账面价值将增加0.30美元，达到14.56美元，按年计算增长8％。

•截至2023年9月30日，债务证券总额为25亿美元，与2023年6月30日相比减少了9,080万美元，下降了3％。债务证券包括以公允价值持有并被归类为可供出售的大约18亿美元证券。这些证券的未实现亏损充分反映在资产负债表上显示的价值中。该投资组合还包括归类为持有至到期的6.914亿美元证券，公允价值为5.372亿美元。持有至到期证券仅由抵押贷款支持证券和由美国政府机构担保的抵押贷款债务组成，随着债务证券到期，预计每种证券都将在其持有期内收回任何价格贬值。公司拥有大量的流动性和可用借贷能力，有意图和能力将这些投资持有至到期。

•与上一季度相比，贷款减少了1.067亿美元，截至2023年9月30日，贷款总额为100亿美元。2023年第三季度的贷款发放额为2.446亿美元，与2023年第二季度的5.189亿美元相比下降了53％。2023年第三季度，收益率的新增幅度接近8％。在当前环境下，公司继续采取纪律严格的贷款方式，按照严格的承保准则谨慎地承保贷款，并对风险调整后的回报设定了很高的期望。

•截至2023年9月30日，贷款渠道（正在承保和批准或已批准但尚未关闭的贷款）总额为3.530亿美元，较2023年6月30日增长24％，比2022年9月30日下降43％。

•截至2023年9月30日，商业管道为3.008亿美元，较2023年6月30日的2.176亿美元增长了38％，较2022年9月30日的5.304亿美元下降了43％。

•截至2023年9月30日，消费者渠道为2450万美元，较2023年6月30日的2,840万美元减少了400万美元，较2022年9月30日的4,370万美元下降了44％。

•截至2023年9月30日，住宅可销售管道为680万美元，而截至2023年6月30日为1150万美元，截至2022年9月30日为660万美元。截至2023年9月30日，保留的住宅管道为2,090万美元，而截至2023年6月30日为2710万美元，截至2022年9月30日为6,070万美元。

•截至2023年9月30日，存款总额为121亿美元，与2023年6月30日相比减少了1.754亿美元，与2022年9月30日相比增加了33亿美元，增长了38％。不包括经纪余额的支付，2023年第三季度存款总额增加了1.081亿美元，按年计算增长了3.7％。Seacoast庞大、长期的存款基础是我们特许经营的标志，在当前的经济环境中，它是重要的力量来源。

•在2023年第三季度，公司有机存款年化增长3.7％，并将所得款项用于偿还经纪存款和FHLB借款，提振了资产负债表并支撑了净利率。

•截至2023年9月30日，交易账户余额占存款总额的55％。

•非利息活期存款占总存款的同行领先的32％。

•公司受益于精细的存款特许经营权，前十名存款人仅占存款总额的3％。

•截至2023年9月30日，每个银行中心的平均存款为1.57亿美元，与上一季度持平。

•截至2023年9月30日，未投保存款仅占存款账户总额的34％。这包括佛罗里达合格公共存管计划下的公共资金，该计划为联邦存款保险公司保险限额以外的存款人提供损失保障。不包括此类余额，未投保和无抵押存款占存款总额的29％。该公司的流动性来源包括现金和联邦住房贷款银行的信贷额度，占未投保存款的154％，占未投保和无抵押存款的182％。

1非公认会计准则指标，有关更多信息以及与公认会计准则的对账，请参阅 “某些未经审计的非公认会计准则财务指标的解释”。

•消费者存款占总存款资金的43％，平均消费者客户余额为24,000美元。商业存款占总存款资金的57％，企业客户平均余额为11.1万美元。

•同比增长，该公司将其存款市场份额从2022年的 #18 提高到2023年的 #15。

•截至2023年9月30日，联邦住房贷款银行的预付款总额为1.1亿美元，加权平均利率为2.88％。总体而言，截至2023年9月30日，包括FHLB预付款、次级债务和经纪存款在内的借入资金仅占总负债的4.1％。在2023年第三季度，该公司支付了3.334亿美元的FHLB预付款和经纪存款。

资产质量

•2023年第三季度的净扣除额为1,270万美元，包括对1,130万美元收购贷款的全部扣除。扣除对收益或资本没有影响，正如该公司所预料的那样，并通过收购会计为收购时的亏损做好了全额准备。

•信贷指标仍然强劲，非应计资产和受批评资产处于历史最低水平。该公司仍在努力监测这些指标以及整个经济环境的变化。

•截至2023年9月30日，不良贷款为4,150万美元，低于2023年6月30日的4,830万美元。截至2023年9月30日，不良贷款占未偿贷款总额的比例为0.41％，截至2023年6月30日为0.48％，截至2022年9月30日为0.32％。

•截至2023年9月30日，不良资产占总资产的比例降至0.33％，而2023年6月30日为0.37％，高于2022年9月30日的0.23％。

•截至2023年9月30日，信贷损失备抵占贷款总额的比率为1.49％，截至2023年6月30日为1.58％，截至2022年9月30日为1.42％。与宏观经济前景相关的补贴增额部分抵消了全额扣除1130万美元收购贷款的影响。

•就资产组合、行业和贷款类型而言，投资组合多元化一直是公司贷款策略的关键要素。不同行业和抵押品类型的风险敞口分布广泛。Seacoast的平均贷款规模为30.6万美元，平均商业贷款规模为68.3万美元，这反映了在整体贷款组合中保持精细化的能力。

•建筑和土地开发以及商业房地产贷款仍远低于监管指引，分别占银行级风险资本总额的51％和248％，而截至2023年6月30日，分别为52％和256％。合并后，建筑和土地开发以及商业房地产贷款分别占合并风险资本总额的48％和234％。

资本和流动性

•公司继续以堡垒资产负债表运营，截至2023年9月30日，一级资本比率为13.9％，而2023年6月30日为13.5％，2022年9月30日为16.5％。截至2023年9月30日，总资本比率为15.0％，普通股一级资本比率为13.3％，一级杠杆率为10.6％。根据适用的美国监管资本比率要求，该公司被视为 “资本充足”。

•截至2023年9月30日，现金及现金等价物总额为6.960亿美元。

•截至2023年9月30日，该公司的贷款存款比率为83％，为未来提供了流动性和灵活性。

•截至2023年9月30日，有形普通股权与有形资产的比例为8.68％，而截至2023年6月30日为8.53％，截至2022年9月30日为9.79％。如果将所有持有至到期证券调整为公允价值，则有形普通股比率将为7.89％。

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•截至2023年9月30日，除了6.960亿美元的现金外，公司还有57亿美元的可用借款能力，包括48亿美元的可用抵押信贷额度，6亿美元的未质押债务证券可用作潜在额外借款的抵押担保，以及3亿美元的可用无抵押信贷额度。截至2023年9月30日，这些流动性来源占未投保和无抵押存款的182％。

•2023年9月，克罗尔债券评级机构（“KBRA”）确认了Seacoast的高级无抵押债务评级（BBB+）和次级债务评级（BBB），所有长期评级的前景均为 “稳定”。

•根据其股票回购计划，公司有权购买高达1亿美元的已发行普通股。

认可

•2023 年 10 月，Seacoast 被评为《财富》杂志2023年最佳女性工作场所之一。Seacoast通过促进包容性、赋予女性权力以及创造一个每个人都能充分发挥潜能的工作场所，树立了领先的榜样。

•2023 年，Seacoast 已获得 Great Place To Work® 的™ 认证。作为工作场所文化的全球权威，Great Place To Work® 带来了30年的开创性研究和数据，旨在识别为极其积极的员工体验创造条件的工作场所。

•Seacoast被《南佛罗里达商业杂志》和《奥兰多商业杂志》评为2023年最佳工作场所之一，并在过去两年中获得了《美国银行家》颁发的类似荣誉。

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财务要闻
（除每股数据外，金额以千计）	（未经审计）
	季度趋势

	3Q'23			2Q'23			1Q'23			4Q'22			3Q'22
部分资产负债表数据：
贷款总额	$	10,011,186		$	10,117,919		$	10,134,395		$	8,144,724		$	6,690,845
存款总额	12,107,834			12,283,267			12,309,701			9,981,595			8,765,414
总资产	14,823,007			15,041,932			15,255,408			12,145,762			10,345,235

绩效衡量标准：
净收入	$	31,414		$	31,249		$	11,827		$	23,927		$	29,237
净利率	3.57		%	3.86		%	4.31		%	4.36		%	3.67		%
税前准备金收益1	43,383			40,864			46,321			45,999			43,143
摊薄后的平均已发行股数	85,666			85,536			80,717			71,374			61,961
摊薄后的每股收益 (EPS)	$	0.37		$	0.37		$	0.15		$	0.34		$	0.47
回报率（按年计算）：
平均资产 (ROA)	0.84		%	0.84		%	0.34		%	0.78		%	1.10		%
平均有形资产 (ROTA) 2	1.04			1.06			0.52			0.94			1.17
平均有形普通股 (ROTCE) 2	11.90			12.08			5.96			10.36			11.53
有形普通股权变为有形资产2	8.68			8.53			8.36			9.08			9.79
每股有形账面价值2	$	14.26		$	14.24		$	14.25		$	14.69		$	15.98
效率比	62.60		%	67.34		%	65.43		%	63.39		%	57.13		%

调整后的操作措施1：
调整后净收益	$	39,737		$	49,203		$	29,241		$	39,926		$	32,837
调整后的税前准备金前收益	54,806			64,856			71,081			66,649			48,989
调整后的摊薄后每股	0.46			0.58			0.36			0.56			0.53
调整后的 ROTA2	1.12		%	1.41		%	0.90		%	1.36		%	1.27		%
调整后的 ROTCE2	12.79			16.08			10.34			15.05			12.48
调整后的效率比	60.19			56.44			53.10			51.52			53.28
调整后的净非利息支出为平均有形资产的百分比2	2.34			2.40			2.47			2.42			2.16

其他数据：
市值3	$	1,869,891		$	1,880,407		$	2,005,241		$	2,233,761		$	1,858,429
全职同等效员工	1,570			1,670			1,650			1,490			1,156
自动柜员机数量	97			96			97			100			79
提供全方位服务的银行办公室	77			78			83			78			58


1非公认会计准则指标，有关更多信息以及与公认会计准则的对账，请参阅 “某些未经审计的非公认会计准则财务指标的解释”。
2公司将有形资产定义为总资产减去无形资产，将有形普通股权定义为股东权益总额减去无形资产。
3已发行普通股乘以每个周期最后一天的收盘价。

其他信息

电话会议信息

Seacoast将于2023年10月27日上午10点（美国东部时间）举行电话会议，讨论2023年第三季度的收益业绩和业务趋势。投资者可以通过拨打 (800) 919-1728 致电（免费电话）。图表将在电话会议期间使用，可以在Seacoast的网站www.seacoastBanking.com上选择 “新闻/活动” 标题下的 “演示文稿” 进行访问。此外，电话会议结束后不久将向个人提供电话会议录音，可通过www.seacoastBanking.com上标题为 “企业信息” 的链接进行访问。该录音将提供一年。

关于佛罗里达海岸银行公司（纳斯达克股票代码：SBCF）

佛罗里达海岸银行公司（纳斯达克股票代码：SBCF）是最大的社区银行之一，总部位于佛罗里达州，截至2023年9月30日，拥有约148亿美元的资产和121亿美元的存款。Seacoast通过先进的移动和在线银行解决方案为佛罗里达州77家提供全方位服务的分支机构的客户提供综合金融服务，包括商业和个人银行业务、财富管理和抵押贷款服务。海岸国家银行是佛罗里达州海岸银行公司的全资子行。有关海岸的更多信息，请访问 www.seacoastBanking.com。

关于前瞻性陈述的警示性通知

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条含义和保护的 “前瞻性陈述”，包括但不限于有关未来财务和经营业绩、成本节约、收入增加、公司市场经济和季节性状况以及通过成本控制可能实现的已报告收益改善的陈述，税法变更、新举措和银行整合公司已经收购或预计收购，以及与Seacoast的目标、战略计划、预期和意图有关的陈述以及其他非历史事实的陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中列出的结果不同。

前瞻性陈述包括与公司对未来业绩的信念、计划、目标、预期、预期、假设、估计和意图有关的陈述，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能超出公司的控制范围，可能导致佛罗里达州海岸银行公司（“海岸银行” 或 “公司”）或其全资银行子公司Seacoast National的实际业绩、业绩或成就银行（“海岸银行”），与之有实质性区别此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果、业绩或成就。您不应指望公司更新任何前瞻性陈述。

除历史事实陈述以外的所有陈述都可能是前瞻性陈述。您可以通过使用 “可能”、“将”、“预期”、“假设”、“应该”、“支持”、“表示”、“相信”、“考虑”、“期望”、“估计”、“继续”、“进一步”、“计划”、“指向”、“项目”、“可能”、“打算”、“目标” 或未来的其他类似词汇和表达。这些前瞻性陈述可能由于多种因素而无法实现，包括但不限于：当前和未来的总体经济和市场状况（包括季节性）以及金融服务行业、全国和海岸主要市场区域内的影响，包括通货膨胀压力、利率变化、经济增长放缓和可能出现高失业率的影响，以及借款人面临的财务压力和客户变化的影响将客户行为和信用风险视为上述结果；以备受瞩目的银行倒闭为突出表现的银行业最近不利事态发展的潜在影响，包括对客户信心、存款外流、流动性及其监管反应的影响；政府的货币和财政政策，包括美联储理事会的利率政策，以及立法、税收和监管变化，包括影响货币供应和通货膨胀的变化；利率变化对存款水平和构成的风险（以及存款的成本和竞争）、贷款需求、流动性以及贷款抵押品、证券和利率敏感资产和负债的价值；利率风险、敏感性和收益率曲线的形状；

会计政策、规则和惯例；零售分销策略、客户偏好和行为的总体变化以及通货膨胀加剧等经济因素造成的变化；金融市场信贷和资本的可用性和成本的变化；住宅和商业房地产价格、价值和销售量的变化；公司在佛罗里达州集中于商业房地产贷款和房地产抵押品；海岸遵守任何监管要求的能力；问题的影响其他金融机构遇到的对海岸或银行业产生不利影响的情况；使用模型时出现的不准确或其他失误，包括假设和估计失败，以及经济、市场和信贷条件的差异和变化；市场波动或交易对手支付风险对海岸投资估值的影响，以及股市价格下跌对我们财富管理业务费用收入的影响；法定和监管机构的股息限制；增加银行组织对监管资本的总体要求；合并、收购和剥离的风险，包括Seacoast继续确定收购目标、成功收购和整合理想的金融机构以及实现预期收入和收入协同效应的能力；可能比预期更困难、更昂贵或更不有效的技术或产品的变化；公司识别和应对日益增加的网络安全风险的能力；Seacoast内部或外部行为者的欺诈或不当行为可能无法预防、发现或缓解；Seacoast的风险管理框架无法管理与公司业务相关的风险；依赖主要供应商或供应商以可接受的条件为企业获取设备或服务，包括供应链中断的影响；减少或终止Seacoast使用对公司业务增长战略至关重要的在线或移动平台的能力；战争或其他冲突的影响，包括与俄罗斯有关或由俄罗斯产生的影响乌克兰境内的军事行动、恐怖主义行为、自然灾害，包括公司足迹中的飓风、突发卫生事件、流行病或流行病或其他可能影响总体经济状况的灾难性事件；涉及公司的现有或新诉讼的意外结果和相关成本；Seacoast对财务报告保持充分内部控制的能力；未决或未来的诉讼、监管程序可能导致的索赔、损害、处罚、罚款和声誉损害和执法行动；如果对公司运营和税收筹划战略未来应纳税收入的估计低于目前的估计，并且出售股本可能触发公司可用于所得税目的的净营业亏损结转金额的减少，则递延所得税资产可能降低的风险；来自其他商业银行、旧货银行、抵押贷款银行公司、消费金融公司、信用合作社、非银行金融技术提供商的竞争的影响，证券经纪公司、保险公司、货币市场和其他共同基金以及在公司市场领域和其他地方运营的其他金融机构，包括在区域、国内和国际上运营的机构，以及通过邮件、电话、计算机和互联网提供银行产品和服务的竞争对手；为可能的信用损失设立准备金所依据的假设失败；与环境、社会和治理（“ESG”）问题相关的风险，其范围和步伐可能会改变海岸的状况声誉以及股东、关联公司、客户和第三方的关联关系；以及此处 “风险因素” 以及公司随后向美国证券交易委员会提交并在其网站www.sec.gov上发布的任何后续报告中描述的其他因素和风险

本警告通知明确规定了所有归属于我们的书面或口头前瞻性陈述，包括但不限于公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度报告 “关于前瞻性陈述和风险因素的特别警示通知” 下描述的风险和不确定性，以及公司的美国证券交易委员会报告和文件中描述的风险和不确定性英雄们。此类报告可应公司或证券交易委员会的要求提供，包括通过美国证券交易委员会的互联网网站www.sec.gov。


财务亮点				（未经审计）
佛罗里达州海岸银行公司及其子公司

	季度趋势															九个月已结束

（金额以千计，比率和每股数据除外）	3Q'23			2Q'23			1Q'23			4Q'22			3Q'22			3Q'23			3Q'22

收入摘要
净收入	$	31,414		$	31,249		$	11,827		$	23,927		$	29,237		$	74,490		$	82,580
调整后净收入1	39,737			49,203			29,241			39,926			32,837			118,181			96,220
净利息收入2	119,505			127,153			131,351			119,858			88,399			378,009			246,803
净利息率2,3	3.57		%	3.86		%	4.31		%	4.36		%	3.67		%	3.91		%	3.44		%
税前准备金收益1	43,383			40,864			46,321			45,999			43,143			130,568			118,819
调整后的税前准备金收益1	54,806			64,856			71,081			66,649			48,989			190,743			137,124

性能比率
平均资产回报率-公认会计原则3	0.84		%	0.84		%	0.34		%	0.78		%	1.10		%	0.68		%	1.03		%
平均有形资产回报率-公认会计准则基础3,4	1.04			1.06			0.52			0.94			1.17			0.88			1.11
调整后的平均有形资产回报率1,3,4	1.12			1.41			0.90			1.36			1.27			1.15			1.24
平均有形资产的税前准备金回报率1,3,4	1.38			1.33			1.58			1.69			1.71			1.43			1.57
调整后的平均有形资产税前准备金回报率1,3,4	1.55			1.85			2.18			2.28			1.89			1.85			1.77
调整后非利息支出净额占平均有形资产1,3,4	2.34			2.40			2.47			2.42			2.16			2.40			2.05

基于公认会计准则的平均股东权益回报率3	6.01			6.05			2.53			6.03			8.60			4.94			8.08
有形普通股平均回报率GAAP基础3,4	11.90			12.08			5.96			10.36			11.53			10.09			10.82
调整后的有形普通股平均回报率1,3,4	12.79			16.08			10.34			15.05			12.48			13.14			12.13
效率比5	62.60			67.34			65.43			63.39			57.13			65.19			58.45
调整后的效率比1	60.19			56.44			53.10			51.52			53.28			56.47			53.73
非利息收入占总收入的比例（不包括证券收益/亏损）	13.22			14.63			14.55			12.84			15.72			14.16			16.74
有形普通股权变为有形资产4	8.68			8.53			8.36			9.08			9.79			8.68			9.79
平均贷款存款比率	82.63			83.48			82.43			77.67			73.90			82.86			71.92
期末贷款存款比率	82.71			82.42			82.35			81.63			76.35			82.71			76.35

每股数据
净收益摊薄后公认会计准则基础	$	0.37		$	0.37		$	0.15		$	0.34		$	0.47		$	0.89		$	1.33
净收益基本公认会计准则基础	0.37			0.37			0.15			0.34			0.48			0.89			1.35
调整后的收益1	0.46			0.58			0.36			0.56			0.53			1.41			1.56

普通股每股账面价值	24.06			24.14			24.24			22.45			20.95			24.06			20.95
每股有形账面价值	14.26			14.24			14.25			14.69			15.98			14.26			15.98
宣布的现金分红	0.18			0.18			0.17			0.17			0.17			0.53			0.47


1非公认会计准则指标——有关更多信息以及与公认会计准则的对账，请参阅 “某些未经审计的非公认会计准则财务指标的解释”。
2使用摊销成本按全额应纳税等值计算。
3这些比率按年计算，不一定代表未来时期。
4公司将有形资产定义为总资产减去无形资产，将有形普通股权定义为股东权益总额减去无形资产。
5定义为非利息支出减去无形资产摊销以及止赎房产的收益、亏损和支出除以净营业收入（按完全应纳税等值基础计算的净利息收入加上不包括证券损益的非利息收入）。


简明合并收益表			（未经审计）
佛罗里达州海岸银行公司及其子公司

	季度趋势										九个月已结束

（金额以千计，每股数据除外）	3Q'23		2Q'23		1Q'23		4Q'22		3Q'22		3Q'23		3Q'22

证券利息：
应税	$	21,401	$	20,898	$	19,244	$	18,530	$	15,653	$	61,543	$	38,081
免税	97		97		105		130		138		299		416


贷款的利息和费用	149,871		148,265		135,168		105,322		73,970		433,304		210,395
出售的联邦基金和其他投资的利息	8,477		5,023		3,474		3,127		1,643		16,974		4,493
总利息收入	179,846		174,283		157,991		127,109		91,404		512,120		253,385

存款利息	38,396		27,183		16,033		3,934		1,623		81,612		3,384
准时证利息	16,461		14,477		5,552		1,358		380		36,490		1,284
借款的利息	5,683		5,660		5,254		2,108		1,117		16,597		2,264
总利息支出	60,540		47,320		26,839		7,400		3,120		134,699		6,932

净利息收入	119,306		126,963		131,152		119,709		88,284		377,421		246,453
信贷损失准备金	2,694		(764)		31,598		14,129		4,676		33,528		12,054
扣除信贷损失准备后的净利息收入	116,612		127,727		99,554		105,580		83,608		343,893		234,399

非利息收入：
存款账户的服务费	4,648		4,560		4,242		3,996		3,504		13,450		9,713
交换收入	1,684		5,066		4,694		4,650		4,138		11,444		12,521
财富管理收入	3,138		3,318		3,063		2,886		2,732		9,519		8,165
抵押银行费用	410		576		426		426		434		1,412		3,052
保险机构收入	1,183		1,160		1,101		805		—		3,444		—
小企业管理局的收益	613		249		322		105		108		1,184		737
BOLI 收入	2,197		2,068		1,916		1,526		1,363		6,181		4,046
其他	4,307		4,755		6,574		3,239		4,186		15,636		11,320
	18,180		21,752		22,338		17,633		16,465		62,270		49,554

证券（亏损）收益，净额	(387)		(176)		107		18		(362)		(456)		(1,114)
非利息收入总额	17,793		21,576		22,445		17,651		16,103		61,814		48,440

非利息支出：
薪金和工资	46,431		45,155		47,616		45,405		28,420		139,202		84,695
雇员福利	7,206		7,472		8,562		5,300		4,074		23,240		13,726
外包数据处理成本	8,714		20,222		14,553		9,918		5,393		43,489		17,592
电话/数据线	1,409		1,518		1,081		1,185		973		4,008		2,614
占用率	6,349		7,065		6,938		5,457		5,046		20,352		13,082
家具和设备	2,052		2,345		2,267		1,944		1,462		6,664		4,476
市场营销	1,876		2,047		2,238		1,772		1,461		6,161		4,514
法律和专业费用	2,679		4,062		7,479		9,174		3,794		14,220		11,529
联邦存款保险公司的评估	2,258		2,116		1,443		889		760		5,817		2,248
无形资产的摊销	7,457		7,654		6,727		4,763		1,446		21,838		4,338
止赎房产支出和销售净亏损（收益）	274		(57)		195		(411)		9		412		(1,123)
无准备金承付款的信贷损失准备金	—		—		1,239		—		1,015		1,239		1,157
其他	7,210		8,266		7,137		6,114		7,506		22,613		17,576
非利息支出总额	93,915		107,865		107,475		91,510		61,359		309,255		176,424

所得税前收入	40,490		41,438		14,524		31,721		38,352		96,452		106,415
所得税	9,076		10,189		2,697		7,794		9,115		21,962		23,835

净收入	$	31,414	$	31,249	$	11,827	$	23,927	$	29,237	$	74,490	$	82,580

每股普通股：

摊薄后的净收益	$	0.37	$	0.37	$	0.15	$	0.34	$	0.47	$	0.89	$	1.33
基本净收入	0.37		0.37		0.15		0.34		0.48		0.89		1.35
宣布的现金分红	0.18		0.18		0.17		0.17		0.17		0.53		0.47

摊薄后的平均已发行股数	85,666		85,536		80,717		71,374		61,961		83,993		61,867
已发行基本股的平均值	85,142		85,022		80,151		70,770		61,442		83,457		61,327


简明的合并资产负债表					（未经审计）
佛罗里达州海岸银行公司及其子公司

	9月30日		6月30日			3月31日		十二月三十一日		9月30日
（金额以千计）	2023		2023			2023		2022		2022

资产
银行的现金和应付款	$	182,036	$	164,193		$	180,607	$	120,748	$	176,463
在其他银行的计息存款	513,946		563,690			610,636		81,192		42,152
现金和现金等价物总额	695,982		727,883			791,243		201,940		218,615

在其他银行的定期存款	4,357		2,987			3,236		3,236		4,481

债务证券：
可供出售（按公允价值计算）	1,841,845		1,916,231			2,015,967		1,871,742		1,860,734
持有至到期（按摊销成本计算）	691,404		707,812			737,911		747,408		774,706
债务证券总额	2,533,249		2,624,043			2,753,878		2,619,150		2,635,440

持有待售贷款	2,979		5,967			2,838		3,151		1,620

贷款	10,011,186		10,117,919			10,134,395		8,144,724		6,690,845
减去：信用损失备抵金	(149,661)		(159,715)			(155,640)		(113,895)		(95,329)
净贷款	9,861,525		9,958,204			9,978,755		8,030,829		6,595,516

银行房舍和设备，净额	115,749		116,959			116,522		116,892		81,648
拥有的其他房地产	7,216		7,526			7,756		2,301		2,419
善意	731,970		732,910			728,396		480,319		286,606
其他无形资产，净额	102,397		109,716			117,409		75,451		18,583
银行自有的人寿保险	296,763		293,880			292,545		237,824		209,087


递延所得税净资产	131,602		127,941			124,301		94,457		83,139
其他资产	339,218		333,916			338,529		280,212		208,081


总资产	$	14,823,007	$	15,041,932		$	15,255,408	$	12,145,762	$	10,345,235

负债和股东权益
负债
存款
非利息需求	$	3,868,132	$	4,139,052		$	4,554,509	$	4,070,973	$	3,529,489
计息需求	2,800,152		2,816,656			2,676,320		2,337,590		2,170,251
储蓄	721,558		824,255			940,702		1,064,392		938,081
货币市场	3,143,897		2,859,164			2,893,128		1,985,974		1,700,737
其他时间证书	821,406		628,036			598,483		369,389		312,840
经纪时间证书	307,963		591,503			371,392		3,798		—
超过25万美元的时间证书	444,726		424,601			275,167		149,479		114,016
存款总额	12,107,834		12,283,267			12,309,701		9,981,595		8,765,414

根据回购协议出售的证券	276,450		290,156			267,606		172,029		94,191
联邦住房贷款银行借款	110,000		160,000			385,000		150,000		—
次级债务，净额	106,136		105,970			105,804		84,533		71,857


其他负债	174,193		148,507			136,213		149,830		125,971


负债总额	12,774,613		12,987,900			13,204,324		10,537,987		9,057,433

股东权益
普通股	8,515		8,509			8,461		7,162		6,148
额外实收资本	1,813,068		1,809,431			1,803,898		1,377,802		1,068,241
留存收益	453,117		437,087			421,271		423,863		412,166
库存股	(14,035)		(14,171)			(13,113)		(13,019)		(11,539)
	2,260,665		2,240,856			2,220,517		1,795,808		1,475,016
累计其他综合（亏损）收益，净额	(212,271)		(186,824)			(169,433)		(188,033)		(187,214)
股东权益总额	2,048,394		2,054,032			2,051,084		1,607,775		1,287,802


负债总额和股东权益	$	14,823,007	$	15,041,932		$	15,255,408	$	12,145,762	$	10,345,235

已发行普通股	85,150		85,086			84,609		71,618		61,476


合并的季度财务数据							（未经审计）
佛罗里达州海岸银行公司及其子公司



（金额以千计）	3Q'23			2Q'23				1Q'23			4Q'22			3Q'22

信用分析


净扣款（回收额）	$	12,748		$	705			$	3,188		$	782		$	103





平均贷款的净扣除额（回收额）	0.50		%	0.03		%		0.14		%	0.04		%	0.01		%







信用损失备抵金	149,661			159,715				155,640			113,895			95,329

期末的非收购贷款	6,343,121			6,264,044				6,048,453			5,944,194			5,653,357
期末获得的贷款	3,668,065			3,853,875				4,085,942			2,200,530			1,037,488

贷款总额	$	10,011,186		$	10,117,919			$	10,134,395		$	8,144,724		$	6,690,845


期末信贷损失备抵总额占贷款总额的比例	1.49			1.58				1.54			1.40			1.42

期末购置贷款的购买折扣	4.86			4.98				5.02			4.25			1.81

期末


不良贷款	$	41,508		$	48,326			$	50,787		$	28,843		$	21,464


拥有的其他房地产	221			530				530			530			109
以前用于银行业务的财产包括拥有的其他房地产	6,995			6,996				7,226			1,771			2,310
不良资产总额	$	48,724		$	55,852			$	58,543		$	31,144		$	23,883





期末不良贷款转贷款	0.41		%	0.48		%		0.50		%	0.35		%	0.32		%



期末不良资产占总资产之比	0.33			0.37				0.38			0.26			0.23

	9月30日			6月30日				3月31日			十二月三十一日			9月30日
贷款	2023			2023				2023			2022			2022

建筑和土地开发	$	793,736		$	794,371			$	757,835		$	587,332		$	361,913
商业地产-业主自住	1,675,881			1,669,369				1,652,491			1,478,302			1,253,459
商业地产-非所有者占用	3,285,974			3,370,211				3,412,051			2,589,774			2,107,614
住宅房地产	2,418,903			2,396,352				2,354,394			1,849,503			1,599,765
商业和金融	1,584,050			1,610,895				1,650,485			1,348,636			1,182,384
消费者	248,540			272,082				301,740			286,587			180,416
薪水保护计划	4,102			4,639				5,399			4,590			5,294
贷款总额	$	10,011,186		$	10,117,919			$	10,134,395		$	8,144,724		$	6,690,845


平均余额、利息收入和支出、收益率和利率 1					（未经审计）
佛罗里达州海岸银行公司及其子公司


	3Q'23				2Q'23						3Q'22
	平均值				收益率/		平均值				收益率/		平均值				收益率/
（金额以千计）	平衡		利息		费率		平衡		利息		费率		平衡		利息		费率

资产
赚取资产：
证券：
应税	$	2,575,002	$	21,401	3.32	%	$	2,673,633	$	20,898	3.13	%	$	2,665,104	$	15,653	2.35	%
免税	15,280		119		3.11		15,621		120		3.08		22,064		174		3.15
道达尔证券	2,590,282		21,520		3.32		2,689,254		21,018		3.13		2,687,168		15,827		2.36

联邦资金已出售	547,576		7,415		5.37		327,433		4,313		5.28		203,815		1,062		2.07
存放在其他银行的计息存款和其他投资	90,039		1,062		4.68		90,783		710		3.14		45,193		581		5.10

不包括PPP贷款的贷款	10,039,270		150,037		5.93		10,096,394		148,420		5.90		6,597,828		73,730		4.43
PPP贷款	4,341		11		1.01		4,834		12		1.00		10,114		320		12.54
贷款总额	10,043,611		150,048		5.93		10,101,228		148,432		5.89		6,607,942		74,050		4.45

总收益资产	13,271,508		180,045		5.38		13,208,698		174,473		5.30		9,544,118		91,520		3.80

信用损失备抵金	(158,440)						(156,207)						(91,348)
银行的现金和应付款	168,931						165,625						331,947
房舍和设备	116,704						117,726						76,357
无形资产	839,787						842,988						305,935
银行自有的人寿保险	295,272						293,251						208,193
其他资产，包括递延所得税资产	372,241						415,208						210,136

总资产	$	14,906,003					$	14,887,289					$	10,585,338

负债和股东权益
计息负债：
计息需求	$	2,804,243	$	15,013	2.12	%	$	2,666,314	$	7,560	1.14	%	$	2,215,899	$	757	0.14	%
储蓄	770,503		465		0.24		906,936		427		0.19		944,128		65		0.03
货币市场	2,972,495		22,918		3.06		2,806,672		19,196		2.74		1,806,014		802		0.18
定期存款	1,619,572		16,461		4.03		1,425,344		14,477		4.07		445,840		380		0.34
根据回购协议出售的证券	327,711		2,876		3.48		244,824		1,593		2.61		111,902		309		1.10
联邦住房贷款银行借款	111,087		888		3.17		251,596		2,272		3.62		—		—		—
次级债务	106,036		1,919		7.18		105,861		1,795		6.80		71,810		808		4.46

计息负债总额	8,711,647		60,540		2.76		8,407,547		47,320		2.26		5,595,593		3,121		0.22

非利息需求	3,987,761						4,294,251						3,529,844
其他负债	133,846						114,962						110,426
负债总额	12,833,254						12,816,760						9,235,863

股东权益	2,072,747						2,070,529						1,349,475

负债和权益总额	$	14,906,003					$	14,887,289					$	10,585,338

存款成本					1.79	%					1.38	%					0.09	%
利息支出占收益资产的百分比					1.81	%					1.44	%					0.13	%
净利息收入占收益资产的百分比			$	119,505	3.57	%			$	127,153	3.86	%			$	88,399	3.67	%


1按全额应纳税等值计算。所有收益率和利率均使用摊销成本计算。
贷款费用已计入贷款利息。非应计贷款包含在贷款余额中。


平均余额、利息收入和支出、收益率和利率 1					（未经审计）
佛罗里达州海岸银行公司及其子公司

	截至2023年9月30日的九个月					截至 2022 年 9 月 30 日的九个月
	平均值					收益率/		平均值				收益率/
（金额以千计，比率除外）	平衡		利息			费率		平衡		利息		费率

资产
赚取资产：
证券：
应税	$	2,649,127	$	61,543		3.10	%	$	2,530,742	$	38,081	2.01	%
免税	15,721		370			3.14		22,842		526		3.07
道达尔证券	2,664,848		61,913			3.10		2,553,584		38,607		2.02

联邦资金已出售	336,022		12,444			4.95		526,890		2,693		0.68
存放在其他银行的计息存款和其他投资	90,511		4,530			6.69		45,483		1,801		5.29

不包括PPP贷款的贷款	9,835,653		433,786			5.90		6,444,253		208,052		4.32
PPP贷款	4,831		35			0.97		32,597		2,584		10.60
贷款总额	9,840,484		433,821			5.89		6,476,850		210,636		4.35

总收益资产	12,931,865		512,708			5.30		9,602,807		253,737		3.53

信用损失备抵金	(151,613)							(89,700)
银行的现金和应付款	185,426							362,369
房舍和设备	116,840							75,617
无形资产	811,483							305,895
银行自有的人寿保险	287,756							206,854
其他资产，包括递延所得税资产	402,175							220,790

总资产	$	14,583,932						$	10,684,632

负债和股东权益
计息负债：
计息需求	$	2,642,180	$	25,780		1.30	%	$	2,192,331	$	1,240	0.08	%
储蓄	909,184		1,292			0.19		943,982		194		0.03
货币市场	2,831,747		54,540			2.58		1,906,407		1,951		0.14
定期存款	1,288,736		36,490			3.79		500,482		1,284		0.34
根据回购协议出售的证券	249,242		5,333			2.86		116,805		442		0.51
联邦住房贷款银行借款	214,415		5,936			3.70		—		—		—
次级债务	103,469		5,328			6.88		71,741		1,823		3.40

计息负债总额	8,238,973		134,699			2.19		5,731,748		6,934		0.16

非利息需求	4,204,389							3,462,931
其他负债	126,479							123,281
负债总额	12,569,841							9,317,960

股东权益	2,014,083							1,366,672

负债和权益总额	$	14,583,932						$	10,684,632

存款成本						1.33	%					0.07	%
利息支出占收益资产的百分比						1.39	%					0.10	%
净利息收入占收益资产的百分比			$	378,009		3.91	%			$	246,803	3.44	%


1按全额应纳税等值计算。所有收益率和利率均使用摊销成本计算。
贷款费用已计入贷款利息。非应计贷款包含在贷款余额中。


合并的季度财务数据			（未经审计）
佛罗里达州海岸银行公司及其子公司

	9月30日		6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日
（金额以千计）	2023		2023		2023		2022		2022

客户关系资金
非利息需求
商用	$	3,089,488	$	3,304,761	$	3,622,441	$	3,148,778	$	2,827,591
零售	570,727		615,536		673,686		764,274		447,848
公共资金	134,649		152,159		194,977		112,553		210,662
其他	73,268		66,596		63,405		45,368		43,388
非利息需求总额	3,868,132		4,139,052		4,554,509		4,070,973		3,529,489

计息需求
商用	1,618,755		1,555,486		1,233,845		886,894		759,286
零售	994,224		1,058,993		1,209,664		1,191,192		1,199,112
Brokered	—		—		44,474		54,777		81,799
公共资金	187,173		202,177		188,337		204,727		130,054
计息需求总额	2,800,152		2,816,656		2,676,320		2,337,590		2,170,251

交易账户总数
商用	4,708,243		4,860,247		4,856,286		4,035,672		3,586,877
零售	1,564,951		1,674,529		1,883,350		1,955,466		1,646,960
Brokered	—		—		44,474		54,777		81,799
公共资金	321,822		354,336		383,314		317,280		340,716
其他	73,268		66,596		63,405		45,368		43,388
交易账户总数	6,668,284		6,955,708		7,230,829		6,408,563		5,699,740

储蓄
商用	79,731		101,908		108,023		91,943		71,807
零售	641,827		722,347		832,679		972,449		866,274
总储蓄	721,558		824,255		940,702		1,064,392		938,081

货币市场
商用	1,625,455		1,426,348		1,542,220		932,518		788,009
零售	1,362,390		1,275,721		1,279,712		984,561		857,914

公共资金	156,052		157,095		71,196		68,895		54,814
总体货币市场	3,143,897		2,859,164		2,893,128		1,985,974		1,700,737

经纪时间证书	307,963		591,503		371,392		3,798		—
其他时间证书	1,266,132		1,052,637		873,650		518,868		426,856
	1,574,095		1,644,140		1,245,042		522,666		426,856
存款总额	$	12,107,834	$	12,283,267	$	12,309,701	$	9,981,595	$	8,765,414

客户扫一扫账户	$	276,450	$	290,156	$	267,606	$	172,029	$	94,191

对某些未经审计的非公认会计准则财务指标的解释

本演示文稿包含由公认会计原则（“GAAP”）以外的方法确定的财务信息。管理层使用这些非公认会计准则财务指标来分析公司的业绩，并认为这些陈述提供了有用的补充信息，可以更清楚地了解公司的业绩。该公司认为，非公认会计准则指标可增强投资者对公司业务和业绩的理解，如果不提供，投资者群体将提出要求。这些衡量标准还有助于了解业绩趋势，便于与其他金融机构的业绩进行比较。与运营措施相关的限制因素是，人们可能对包含这些措施的项目的适当性存在分歧，不同的公司可能会以不同的方式定义或计算这些衡量标准。公司提供公认会计原则与这些非公认会计准则指标之间的对账表。不应将这些披露视为公认会计原则的替代方案。


公认会计准则与非公认会计原则对账				（未经审计）
佛罗里达州海岸银行公司及其子公司

	季度趋势															九个月已结束

（金额以千计，每股数据除外）	3Q'23			2Q'23			1Q'23			4Q'22			3Q'22			3Q'23			3Q'22

净收入	$	31,414		$	31,249		$	11,827		$	23,927		$	29,237		$	74,490		$	82,580

非利息收入总额	17,793			21,576			22,445			17,651			16,103			61,814			48,440
证券亏损（收益），净额	387			176			(107)			(18)			362			456			1,114
BOLI 死亡抚恤金（包含在其他收入中）	—			—			(2,117)			—			—			(2,117)			—
非利息收入调整总额	387			176			(2,224)			(18)			362			(1,661)			1,114
调整后非利息收入总额	18,180			21,752			20,221			17,633			16,465			60,153			49,554

非利息支出总额	93,915			107,865			107,475			91,510			61,359			309,255			176,424
薪金和工资	—			(1,573)			(4,240)			(5,680)			—			(5,813)			(3,605)
外包数据处理成本	—			(10,904)			(6,551)			(2,582)			—			(17,455)			(1,052)
法律和专业费用	—			(1,664)			(4,789)			(6,485)			(1,791)			(6,453)			(6,055)
其他类别	—			(1,507)			(1,952)			(1,393)			(263)			(3,459)			(1,073)
与合并相关的费用总额	—			(15,648)			(17,532)			(16,140)			(2,054)			(33,180)			(11,785)
无形资产的摊销	(7,457)			(7,654)			(6,727)			(4,763)			(1,446)			(21,838)			(4,338)
削减分支机构和其他开支举措	(3,305)			(571)			(1,291)			(176)			(960)			(5,167)			(1,034)
非利息支出调整总额	(10,762)			(23,873)			(25,550)			(21,079)			(4,460)			(60,185)			(17,157)
调整后的非利息支出总额	83,153			83,992			81,925			70,431			56,899			249,070			159,267

所得税	9,076			10,189			2,697			7,794			9,115			21,962			23,835
调整的税收影响	2,826			6,095			5,912			5,062			1,222			14,833			4,631

调整后的所得税	11,902			16,284			8,609			12,856			10,337			36,795			28,466
调整后净收益	$	39,737		$	49,203		$	29,241		$	39,926		$	32,837		$	118,181		$	96,220

如报告所示，摊薄后每股收益	$	0.37		$	0.37		$	0.15		$	0.34		$	0.47		$	0.89		$	1.33
调整后的摊薄后每股收益	0.46			0.58			0.36			0.56			0.53			1.41			1.56
摊薄后的平均流通股数	85,666			85,536			80,717			71,374			61,961			83,993			61,867

调整后的非利息支出	$	83,153		$	83,992		$	81,925		$	70,431		$	56,899		$	249,070		$	159,267
无准备金承付款的信贷损失准备金	—			—			(1,239)			—			(1,015)			(1,239)			(1,157)
止赎房产支出和销售净收益（亏损）	(274)			57			(195)			411			(9)			(412)			1,123
调整后非利息支出净额	$	82,879		$	84,049		$	80,491		$	70,842		$	55,875		$	247,419		$	159,233

收入	$	137,099		$	148,539		$	153,597		$	137,360		$	104,387		$	439,235		$	294,893
收入调整总额	387			176			(2,224)			(18)			362			(1,661)			1,114
FTE 调整的影响	199			190			199			149			115			588			350
按完全应纳税等值基准计算的调整后收入	$	137,685		$	148,905		$	151,572		$	137,491		$	104,864		$	438,162		$	296,357
调整后的效率比	60.19		%	56.44		%	53.10		%	51.52		%	53.28		%	56.47		%	53.73		%

净利息收入	$	119,306		$	126,963		$	131,152		$	119,709		$	88,284		$	377,421		$	246,453
FTE 调整的影响	199			190			199			149			115			588			350
包括FTE调整在内的净利息收入	$	119,505		$	127,153		$	131,351		$	119,858		$	88,399		$	378,009		$	246,803
非利息收入总额	17,793			21,576			22,445			17,651			16,103			61,814			48,440
非利息支出总额	93,915			107,865			107,475			91,510			61,359			309,255			176,424
税前准备金前收益	$	43,383		$	40,864		$	46,321		$	45,999		$	43,143		$	130,568		$	118,819
非利息收入调整总额	387			176			(2,224)			(18)			362			(1,661)			1,114
非利息支出调整总额	(11,036)			(23,816)			(26,984)			(20,668)			(5,484)			(61,836)			(17,191)
调整后的税前准备金前收益	$	54,806		$	64,856		$	71,081		$	66,649		$	48,989		$	190,743		$	137,124

平均资产	$	14,906,003		$	14,887,289		$	13,947,976		$	12,139,856		$	10,585,338		$	14,583,932		$	10,684,632
减少平均商誉和无形资产	(839,787)			(842,988)			(750,694)			(521,412)			(305,935)			(811,483)			(305,895)
平均有形资产	$	14,066,216		$	14,044,301		$	13,197,282		$	11,618,444		$	10,279,403		$	13,772,449		$	10,378,737

平均资产回报率 (ROA)	0.84		%	0.84		%	0.34		%	0.78		%	1.10		%	0.68		%	1.03		%
去除平均无形资产和相关摊销的影响	0.20			0.22			0.18			0.16			0.07			0.20			0.08
平均有形资产回报率 (ROTA)	1.04			1.06			0.52			0.94			1.17			0.88			1.11
其他调整对调整后净收益的影响	0.08			0.35			0.38			0.42			0.10			0.27			0.13
调整后的平均有形资产回报率	1.12			1.41			0.90			1.36			1.27			1.15			1.24


公认会计准则与非公认会计原则对账				（未经审计）
佛罗里达州海岸银行公司及其子公司

	季度趋势															九个月已结束

（金额以千计，每股数据除外）	3Q'23			2Q'23			1Q'23			4Q'22			3Q'22			3Q'23			3Q'22
平均有形资产的税前准备金回报率	1.38		%	1.33		%	1.58		%	1.69		%	1.71		%	1.43		%	1.57		%
调整对税前准备金收益的影响	0.17			0.52			0.60			0.59			0.18			0.42			0.20
调整后的有形资产税前准备金回报率	1.55			1.85			2.18			2.28			1.89			1.85			1.77

平均股东权益	$	2,072,747		$	2,070,529		$	1,897,045		$	1,573,704		$	1,349,475		$	2,014,083		$	1,366,672
减少平均商誉和无形资产	(839,787)			(842,988)			(750,694)			(521,412)			(305,935)			(811,483)			(305,895)
平均有形资产	$	1,232,960		$	1,227,541		$	1,146,351		$	1,052,292		$	1,043,540		$	1,202,600		$	1,060,777

平均股东权益回报率	6.01		%	6.05		%	2.53		%	6.03		%	8.60		%	4.94		%	8.08		%
去除平均无形资产和相关摊销的影响	5.89			6.03			3.43			4.33			2.93			5.15			2.74
有形普通股平均回报率 (ROTCE)	11.90			12.08			5.96			10.36			11.53			10.09			10.82
其他调整对调整后净收益的影响	0.89			4.00			4.38			4.69			0.95			3.05			1.31
调整后的平均有形普通股回报率	12.79			16.08			10.34			15.05			12.48			13.14			12.13

贷款利息收入1	$	150,048		$	148,432		$	135,341		$	105,437		$	74,050		$	433,821		$	210,636
获得的贷款的增加	(14,843)			(14,580)			(15,942)			(9,710)			(2,242)			(45,365)			(8,679)
贷款利息收入，不包括所得贷款的增加	$	135,205		$	133,852		$	119,399		$	95,727		$	71,808		$	388,456		$	201,957

贷款收益率1	5.93			5.89			5.86			5.29			4.45			5.89			4.35
增值对获得贷款的影响	(0.59)			(0.58)			(0.69)			(0.49)			(0.14)			(0.61)			(0.18)
贷款收益率不包括收购贷款的增加	5.34		%	5.31		%	5.17		%	4.80		%	4.31		%	5.28		%	4.17		%

净利息收入1	$	119,505		$	127,153		$	131,351		$	119,858		$	88,399		$	378,009		$	246,803
获得的贷款的增加	(14,843)			(14,580)			(15,942)			(9,710)			(2,242)			(45,365)			(8,679)
净利息收入，不包括收购贷款的增加	$	104,662		$	112,573		$	115,409		$	110,148		$	86,157		$	332,644		$	238,124

净利率	3.57			3.86			4.31			4.36			3.67			3.91			3.44
增值对获得贷款的影响	(0.44)			(0.44)			(0.53)			(0.35)			(0.09)			(0.47)			(0.12)
净利率不包括收购贷款的增加	3.13		%	3.42		%	3.78		%	4.01		%	3.58		%	3.44		%	3.32		%

担保权益收入1	$	21,520		$	21,018		$	19,375		$	18,694		$	15,827		$	61,913		$	38,607
证券等值税调整	(22)			(23)			(26)			(34)			(35)			(71)			(109)
不包括税收等值调整后的证券利息收入	$	21,498		$	20,995		$	19,349		$	18,660		$	15,792		$	61,842		$	38,498

贷款利息收入1	$	150,048		$	148,432		$	135,341		$	105,437		$	74,050		$	433,821		$	210,636
贷款等值税调整	(177)			(167)			(173)			(115)			(80)			(517)			(241)
不包括税收等值调整的贷款利息收入	$	149,871		$	148,265		$	135,168		$	105,322		$	73,970		$	433,304		$	210,395

净利息收入1	$	119,505		$	127,153		$	131,351		$	119,858		$	88,399		$	378,009		$	246,803
证券等值税调整	(22)			(23)			(26)			(34)			(35)			(71)			(109)
贷款等值税调整	(177)			(167)			(173)			(115)			(80)			(517)			(241)
不包括税收等值调整后的净利息收入	$	119,306		$	126,963		$	131,152		$	119,709		$	88,284		$	377,421		$	246,453

1按全额应纳税等值计算。所有收益率和利率均使用摊销成本计算。