美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， DC 20549

表格 8-K

当前 报告

根据第 13 条或 15 (d) 条的

1934 年《证券 交易法》

报告日期 （最早报告事件的日期）：2023 年 12 月 1 日

ESPORTS 娱乐集团有限公司

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

BLOCK 6，

TRIQ PACEVILLE，

ST。 JULIANS STJ 3109

马耳他

（主要行政办公室的地址 ）

356 2713 1276

（注册人的 电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为前 姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 3.02 未注册出售股权证券。

正如 此前在Esports Entertainment 集团公司（“公司” “我们” 或 “我们”）于2023年4月20日和2023年5月1日提交的8-K表格当前报告中第1.01项、3.02项和5.03项下披露的那样，我们和优先可转换票据的持有人（ “持有人”）同意交换和交换15,230,00,500美元 0.24 我们当时发行的 优先可转换票据的本金总额为15,230股新的C系列可转换优先股，其中C系列可转换 优先股可转换为多股普通股由转换时适用的公式确定， 此类8-K表格报告和作为此类8-K表格报告附录的C系列可转换优先股指定证书 中描述了该公式，如下所述。

自 我们于2023年11月27日向美国证券交易委员会提交了2023年11月27日至2023年12月1日期间的8-K表最新报告以来， 我们和持有人进行了C系列可转换优先股的股票转换。根据股权转换， 持有人将C系列可转换优先股 股票的总本金额和5,000美元的应计股息转换为总计14,129,000股普通股（“转股”），转换价格等于截至的10个交易日中 最低VWAP（定义见C系列可转换优先股指定证书）的90％ br} 包括转换日期，根据C系列可转换优先股第31（g）节指定证书 以及之前披露的 2023 年 10 月 6 日与 持有人 签订的和解和豁免协议（“十月和解协议”）（均为 “替代转换价格”）。

根据 十月和解协议，如果当时有效的转换价格（可能根据和解协议进行调整）， 在截至适用转换通知的 交易日连续十（10）个交易日内， 大于普通股最低VWAP的90％，则优先股流通股的应计和未付股息将按比例自动 增加，按适用的替代转换下限金额（定义见 C 系列指定证书）和 D 系列指定证书），或者，由公司选择，公司应在适用的转换日期向持有人交付适用的替代转换下限 金额。与这些转换相关的是，我们将向C系列可转换优先股持有人的此类股息共增加了约13.2万美元 。根据D系列可转换股票 优先股，无需支付此类款项。

公司因转换而发行的普通股不是根据1933年《证券法》（经修订的 （“证券法”）注册的，而是根据《证券法》第3（a）（9）条规定的注册豁免向公司证券的现有持有人发行的，无需佣金 或额外对价。

C系列可转换优先股总额约为5,308,000美元 仍未偿还。我们打算在可预见的将来继续按照相同条款进行更多 股权转换。

第 Item 7.01 监管局披露

正如 先前披露的那样，2023年9月15日，公司签订了一份股权分配协议（“协议”）， 根据该协议，公司制定了 “市面” 股票发行计划（“ATM”），出售总额不超过 7,186,257美元的普通股。这些股票是根据公司在S-3表格（文件编号333-252370）和S-3 MEF表格（文件编号333-274542）上的上架注册声明 发行的，公司于2023年9月 15日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了招股说明书补充文件，内容涉及根据与配售代理人签订的协议 发行的股票其中命名。

自 我们于2023年11月27日向美国证券交易委员会提交2023年11月27日至2023年12月1日的8-K表最新报告以来， 该公司通过自动柜员机共出售了36,700,000股股票，总收益约为78.7万美元，截至2023年12月1日，剩余的普通股最多可通过自动柜员机出售。根据自动柜员机股票发行计划（“自动柜员机销售”）出售的净收益 约为75.3万美元，50％分配给公司，50％ 分配给公司已发行的C系列可转换优先股和D系列可转换优先股的持有人（以下简称 “持有人”） ，并将用于首先赎回D系列可转换优先股，其次是C系列可转换优先股（视情况而定） （“赎回收益”），除非持有人选择更改此类分配（或全部或部分放弃此类赎回） （涉及一项或多项 ATM 销售），根据十月份的和解协议。向代理支付的与这些自动柜员机销售相关的费用 约为34,000美元。

截至2023年12月1日 ，根据与10月和解协议同时执行的先前披露的托管协议（“托管协议”） ，约有91.3万美元的赎回收益被指示存入持有人无息的 托管账户（“托管账户”）。根据十月和解协议和托管协议的条款， 只有在额外自动柜员机 销售的赎回收益等于或超过25万美元，并且托管代理人收到公司或持有人发放赎回款项的书面指示后， 才会向持有人发放赎回款。 截至2023年12月1日，约有32.2万美元的赎回收益从托管账户支付给持有人，用于 赎回312股D系列可转换优先股。

截至2023年12月1日 ，已发行和流通的普通股为179,824,726股，面值为0.001美元。

前瞻性 陈述

此处包含的 信息包括前瞻性陈述，定义见1995年《私人证券诉讼改革法》。 前瞻性陈述通常可以用 “预期”、“相信”、“估计”、 “期望”、“打算”、“计划”、“预测”、“项目”、“将会”、“会继续”、“可能的结果” 等词语来识别。这些陈述与未来事件或 我们的未来财务业绩有关，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、 活动、绩效或成就水平与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、业绩 或成就存在重大差异。您不应过分依赖前瞻性陈述 ，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，在某些情况下，这些因素超出了我们的控制范围， 可能会而且很可能会对实际结果、活动水平、绩效或成就产生重大影响。可能导致或促成 这种差异的因素包括但不限于我们在最新的10-K表年度报告中讨论的因素以及我们在向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的 ，包括我们遵守纳斯达克上市规则和维持证券在纳斯达克上市的能力、我们在未偿优先股和和解协议下的义务以及我们继续作为持续经营企业的能力 。任何前瞻性陈述都反映了我们当前对未来事件的看法，并受这些以及与我们的运营、经营业绩、增长战略和流动性有关的其他风险、不确定性和假设的影响。除非法律要求，否则我们假设 没有义务出于任何原因公开更新或修改这些前瞻性陈述，也没有义务更新实际业绩 可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异的原因， 。

签名

根据 经修订的 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排本报告的正式授权人代表其 签署本报告。