美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据《条例》第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)： 2023年11月27日

李子收购公司。我

(注册人的确切姓名载于其章程)

加利福尼亚州旧金山菲尔莫尔街#2089，邮编：94115

(主要执行机构地址，包括 邮编)

(415) 683-6773

注册人的电话号码，包括 区号

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请选中下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

业务合并 协议

于2023年11月27日，开曼群岛获豁免股份有限公司Plum Acquisition Corp.I(“Plum”)、Plum SPAC Merge Sub，Inc.(“Merge Sub”)及Veea Inc.(“Veea”)订立业务合并协议(“业务合并协议”)。“

Veea 成立于2014年，通过其VeeaHub智能计算集线器产品提供边缘到云计算，这些产品可以取代或补充Wi-Fi接入点(AP)、物联网网关、路由器、基本防火墙、网络连接存储以及用户端的其他类型的集线器和设备。

企业合并

在其条款及条件的规限下，业务合并协议规定：(A)于业务合并拟进行的交易完成之日(“结束”)，Plum将更改其注册司法管辖权，以延续方式由开曼群岛获豁免的股份有限公司转让 为根据特拉华州法律注册成立的公司(“归化”)；及(B)在归化后，合并子公司将与Veea合并及并入Veea，而Veea将作为Plum的全资附属公司继续存在(“合并”)。

业务合并协议中设想的合并和其他交易在下文中被称为“业务合并”。 Plum打算在合理可行的情况下尽快提交一份S-4表格的注册声明，目前预计在收到Plum股东所需的批准和满足或放弃其他成交条件后，业务合并将于2024年上半年完成。

预计Veea的执行管理层将在交易结束后担任Plum的执行管理层。根据业务合并协议，完成交易后Plum的董事会将由七名成员组成，Veea有权指定五名董事，其中至少两名董事应为独立董事，发起人(定义见下文)有权指定一名独立的董事，而Plum及Veea有权指定一名独立的董事。

业务组合 考虑事项

根据 条款及业务合并协议的条件，于合并生效时，Veea普通股的每股流通股(“Veea普通股”)及Veea的A系列优先股和A-1系列优先股(“Veea优先股”)的每股流通股(“Veea优先股”)按转换为Veea普通股的基准计算，但不包括持异议的 股、新融资证券(各自定义见业务合并协议)和库存股(如Veea普通股和Veea优先股)，Veea现有股份(“现有Veea股份”)将注销及终止，并转换为权利 以收取Plum普通股每股面值0.0001美元(“新Plum普通股”)， 根据业务合并协议厘定，按Veea的现金前权益价值180,000,000美元厘定，包括 Veea的现金及按行权净额计算的既有可换股证券，每股新Plum普通股价格10.00美元。

业务合并协议还为现有Veea股票的持有者提供了一项或有权利，可获得最多450万股额外的新Plum普通股 股票(“或有股票”)，但须遵守以下或有事项：

如果控制权交易在溢价期间发生变化，(I)如果此类交易中每股新梅花普通股的隐含价格高于适用的股价目标，则此类溢价股份的归属将加快，且溢价股份将在此类交易完成时可发行，以及(Ii)任何剩余溢价股份的或有债务将滚转至此类交易产生的 公司，除非此类交易完成后，此类交易产生的公司不再在纳斯达克或其他国家认可的证券交易所公开上市，在这种情况下，任何未归属的溢价股份将立即归属。

业务合并 协议预计，在业务合并协议日期至交易完成之日，Veea可出售新融资证券，所得收益最高可达7,000万美元(或在Plum同意的情况下)，而新融资证券的持有人(包括在业务合并协议日期前出售的Veea A-2系列优先股或其他新融资证券的任何股份)将获得总计相当于通过发行新融资证券筹集的金额除以7.50美元的新Plum普通股。

根据业务合并协议，在合并生效时，每个Veea期权将转换为期权，以在符合与该Veea期权适用的基本相同的条款和条件的情况下，获得新Plum普通股 股票的数量(向下舍入到最接近的整股)，方法是将紧接合并生效时间之前受该Veea期权约束的Veea普通股数量乘以现有持有人交换比率(定义见业务 合并协议)，每股New Plum普通股的行使价(向上舍入至最接近的整数仙)等于(A)于紧接合并生效前该购股权的行权 股普通股每股价格除以(B)现有 持有人交换比率。

根据《企业合并协议》，于合并生效时，紧接合并生效前已发行的Veea可转换证券将不再代表收购Veea股本的权利，将由Plum承担，并将注销以换取收购新Plum普通股的可转换证券，其合同条款及条件与紧接合并前有效的Veea可转换证券的合同条款及条件相同。除因《企业合并协议》拟进行的交易或其他非实质性的行政或部长级变动而无法生效的条款外，如李子董事会真诚地认为适用于可转换证券的管理。 根据可转换证券发行的新李子普通股的数量将通过将受Veea可转换证券约束的Veea普通股股数乘以Veea在紧接合并生效前的普通股数量来确定。(I)在可转换为Veea资本股票(新融资证券除外)的证券的情况下，现有持有人交换比率；或(Ii)如属新融资证券或可转换为新融资证券的证券，则为新公司股东交换比率(定义见业务合并协议)。每股新 Plum普通股的行使价将由(四舍五入至最接近的整数分)(X)如属可转换为Veea股本的证券(新融资证券除外)，则为该Veea可转换证券的每股Veea股本行使价除以现有持有人交换比率，或(Y)如属新融资证券或可转换为新融资证券的证券，则为该Veea可转换证券的每股Veea股本行使价除以新公司股东交换比率。

Veea欠Allen Salmasi或其关联公司(或其各自的受让人)的任何债务将在收盘时以每股新Plum普通股10.00美元的价格转换为新Plum普通股，该股份不被视为现有Veea股票，将是向现有Veea股票持有人发行的新 Plum普通股之外的额外股份。

每股持不同意见股份 将不会转换为收取部分交易代价的权利(定义见企业合并协议)，而只有权享有特拉华州一般公司法第262条所授予的权利。

陈述和 保修

企业合并协议包含协议各方关于以下事项的惯例陈述和保证：公司组织； 签订企业合并协议的授权；资本化；财务报表；未披露的负债；诉讼； 遵守法律；重大合同；公司福利计划；劳工事务；税收；保险；许可；财产；知识产权， 数据隐私和安全；环境事务；不变；经纪人；与附属公司的交易；同意和必要的政府批准；以及关联方交易。

圣约

业务合并协议 包含Veea和Plum适用的此类交易的某些惯例契诺。双方在业务合并协议中同意以其商业上合理的努力完成交易。企业合并协议亦 载有各订约方于企业合并协议签署之日起至企业合并协议完成或终止前一段期间内订立的若干惯例及其他契诺，包括(其中包括)在企业合并完成前有关Plum及Veea各自业务营运的契诺； 信托账户豁免及收益；财务资料；关联方交易；公开申报及证券交易所上市新Plum普通股；股权计划；以及第16条事项。

商业合并协议还包含各方的联合契约，包括(但不限于)Plum董事会的组织和任命；完成交易的努力；登记声明和委托书的准备和归档；税务事宜； 保密、信息获取和公示；进一步的保证和成交后的合作；股东诉讼；董事 和高级管理人员赔偿和保险；Veea的成交前融资；雇佣协议；以及某些债务的处理。

生存与赔偿

商业合并协议中包含的各方的陈述、担保和契诺均不会在交易结束后继续存在，并且在交易结束后不得就其提出赔偿要求；但是，根据其 条款要求在交易结束后全部或部分履行的该等陈述、保证和契诺将在交易结束后继续存在，直到按照其条款 完全履行为止。

完善企业合并的条件

企业合并协议的完成一般取决于各自当事人的习惯条件和特殊目的收购公司的习惯条件，包括(A)1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯法》和任何适用的具体外国反垄断法规定的所有适用等待期到期或终止；(B)没有任何法律或政府命令，受到威胁或悬而未决，阻止企业合并的完成；(C)美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)没有就登记声明/委托书 (定义见企业合并协议)发出停止令或威胁或发起停止令；。(D)收到Plum和Veea股东完成业务合并所需的批准。(E)实施业务合并后，梅花拥有至少5,000,001美元的有形资产净值 ，按照经修订的1934年证券交易法(“交易法”)规则3a51-1(G)(1)确定； (F)发生归化；(G)批准与业务合并相关发行的新李子普通股 在纳斯达克上市(“纳斯达克”)；以及(H)当事各方在收盘时或成交前交付某些证书和文件，包括Veea和Plum的某些董事、高级管理人员和证券持有人的传统锁定协议。

此外，除非Veea放弃 ，否则Veea完成业务合并的义务必须满足以下成交条件，除了惯例证书和其他成交：(I)Plum的陈述和担保在成交时和截至成交时是真实和正确的(在某些情况下，受重大或重大不利影响的影响)；(Ii)Plum已在所有重大方面履行其责任，并已在所有重大方面遵守其根据业务合并协议须于完成日期或之前履行或遵守的契诺及协议 ；(Iii)自业务合并协议订立之日起，并无任何对其不利的重大影响 。

除非Plum放弃，否则Plum完成业务合并的义务除满足惯例证书和其他成交外，还应满足以下成交条件：(I)Veea的陈述和担保在成交时和截至成交时是真实的和正确的(在某些情况下，受重大或重大不利影响的影响)；(Ii)Veea已在所有重大方面履行其责任，并已在所有重大方面遵守其根据业务合并协议须于完成日期或之前履行或遵守的契诺及协议 ；(Iii)自业务合并协议订立之日起，并无任何对公司造成重大不利影响的情况。

终端

商业合并协议可在交易结束前的某些惯例和有限情况下终止，包括但不限于：(A)经Veea和Plum的相互书面同意；(B)如果Veea严重违反其与Veea有关的陈述和担保，导致Plum无法在交易结束之日满足Plum义务的任何条件，且该违约行为无法在特定时间段内解决或无法解决；(C)如果Plum或Merge Sub实质性违反各自的担保或义务，导致Veea的义务的任何条件在交易结束之日无法得到满足，且此类违规行为不能在某些指定的时间段内得到解决；(D)如果Plum或Veea在终止日期或之前没有完成业务合并(定义见业务合并协议)；(E)Plum或Veea(如果任何政府当局已发布命令或采取任何其他行动禁止、限制或以其他方式禁止已成为最终且不可上诉的企业合并)；(F)Plum或Veea(如果在为Plum召开的正式股东大会结束后未能获得Plum股东的某些必要批准)；(G)如果在正式召开的Veea股东大会结束后，未能获得Veea股东的某些必要批准，或者批准不再有效，或在任何时间被撤销或撤销，则 Veea或Veea应由Veea或Veea；(H)如果Veea的股票被纳斯达克根据最终且不可上诉的裁决摘牌，请 向Plum发出书面通知；及(I)在Veea董事会作出公司董事会建议变更(定义见企业合并协议)的情况下，Veea向Plum发出书面通知。

若业务合并协议根据上述(B)、(G)或(I)条款被有效终止，Veea将于终止后向Plum或其指定人支付1,000,000美元终止费，该费用将根据业务合并协议的条款支付。如果业务合并协议以其他方式有效终止，则业务合并协议各方均不承担任何责任或业务合并协议项下的任何进一步义务，但故意和实质性违反业务合并协议或欺诈，以及终止后的惯例义务(如保密义务)除外。

其他条文

Plum及其关联公司 同意在业务合并协议中提供惯常的信托豁免。企业合并协议受特拉华州法律管辖， 根据企业合并协议产生的任何争议或拟进行的交易均受特拉华州衡平法院(或，如果特拉华州衡平法院拒绝接受管辖权，则由特拉华州境内的任何联邦法院)的专属管辖权管辖。

商业合并协议的副本以8-K表格的形式与本报告一同存档，作为附件2.1，并以引用的方式并入本文中，前述商业合并协议的描述通过引用对其整体进行了限定。《企业合并协议》 包含自《企业合并协议》之日起或其他特定日期起，双方相互作出的陈述、担保和契诺。这些陈述、保证和契诺中包含的主张是为双方当事人之间的合同的目的而作出的，并受双方在谈判此类协议时商定的重要约束和限制的约束。业务合并协议中的陈述、保证及契诺亦因基本披露时间表而作出重要修订，而该等披露时间表并未公开提交，并受与一般适用于股东的标准不同的重大合约标准所规限，并用于在各方之间分担风险，而不是将事项确定为事实。Plum认为，这些时间表不包含对投资或投票决策具有重要意义的信息。

相关协议

保荐信协议

在签署商业合并协议的同时，特拉华州有限责任公司(“保荐人”)Plum Partners LLC、Plum和Veea签订了保荐函协议(“保荐函协议”)，根据该协议，保荐人同意(A)投票支持其所有Plum普通股，支持与企业合并相关的建议；(B)避免 进行Plum股东赎回(定义见商业合并协议)；(C)行使选择权延长Plum根据其管理文件被赋予的完成业务合并的 期限，(D)放弃与Plum首次公开募股有关的Plum普通股的某些反稀释 和转换权 ；(E)以每股10.00美元的价格没收其Plum创始人股票，但其某些支出超过250万美元 或产生某些其他费用；及(F)如于溢价期间未能符合适用于溢价股份的条件(按与溢价股份按比例相同的条款)，则其1,726,994股Plum Founder股份将被没收。

保荐信协议的前述描述并不是完整的，而是通过参考保荐信协议的全文进行限定的，保荐信协议的副本以表格8-K的形式作为本报告的附件10.1存档，并通过引用并入本文。

方正书信协议修正案

在签署企业合并协议的同时，Plum、保荐人、Veea和若干Plum股权持有人对日期为2021年3月18日的函件协议(“创办人函件修正案”)进行了修订，据此，各方同意，其中包括：(A)鉴于发起人和遵守锁定条款的其他当事人签订了自闭幕之日起生效的单独锁定协议， 免除原函件协议中的封闭期。(B)放弃与Plum首次公开发售有关的Plum普通股的若干反摊薄 及换股权利，及(C)将Veea加入函件协议一方，使Veea有能力在经修订的函件协议完结前执行该函件协议的条款。

创始人信函修正案的前述描述并不声称是完整的，而是通过参考创始人信函修正案的全文进行限定的，其副本作为本报告的附件10.2以Form 8-K的形式存档，并通过引用并入本文。

Veea股东支持协议

在执行业务合并协议的同时，Plum、Veea和Veea股权的某些持有人(统称为“Veea股权持有人”) 签订了股东支持协议(“Veea支持协议”)，据此，每个Veea股权持有人同意，除其他事项外，(A)投票赞成业务合并协议及其计划进行的交易，反对 替代交易，(B)在紧接合并生效时间之前终止某些现有股东的权利， (C)在合并结束前对其各自股权的转让限制，除非受让人同意成为类似Veea支持协议的受让人，以及(D)放弃因合并而产生的任何评估权。

Veea支持协议的前述描述并不声称是完整的，而是通过参考Veea支持协议的全文进行限定的，该支持协议的表格以表格8-K的形式作为本报告的附件10.3提交，并通过引用结合于此。

禁售协议

商业合并 协议设想，在交易结束时，保荐人和Plum创始人股份的其他持有人、紧随Plum交易结束后将成为Plum高管或董事的Veea股东 以及将在交易完成前由Plum和Veea合理商定的现有Veea股票的某些重要持有人将各自与Plum签订锁定协议(各自为“锁定协议”) ，根据该协议，每个该等持有人将同意在交易结束时其Plum证券将被锁定，但受某些常规转让例外情况的限制，在交易结束后的六个月内，以提前解除交易为准：(A)如果交易结束后，Plum完成了与独立第三方的清算、合并、换股或其他类似交易，导致Plum的所有股东都有权将其持有的Plum股权换成现金、证券或其他财产，或(B) 新Plum普通股的收盘价在交易结束后的任何30个交易日内的20个交易日内超过了特定的股价门槛，其中三分之一的锁定证券以12.50美元的股价门槛解除， 三分之一的此类锁定证券以15.00美元的股价门槛解除，其余三分之一的此类锁定证券以17.50美元的股价门槛解除。

禁售协议的前述描述并不是完整的，而是通过参考禁售协议的形式全文进行限定的，禁售协议的形式作为附件A-1和A-2作为附件A-1和A-2附在作为本8-K表格的当前报告的附件2.1的商业合并协议中，并通过引用结合于此。

注册权

业务合并 协议预期，于完成交易时，Plum、保荐人及Plum方正股份的若干其他持有人及现有Veea股份的若干持有人及其各自的若干联营公司(视何者适用而定)将订立经修订及重订的登记 权利协议(“经修订登记权协议”)，修订及重申Plum、保荐人及Plum方正股份的若干其他持有人于Plum首次公开发售时订立的登记权协议 。根据该等注册权协议，Plum将向该等持有人提供有关其Plum证券的索要及附带注册权。

修订后的注册权协议的前述描述并不完整，仅参考修订后的注册权协议格式的全文 进行了限定，修订后的注册权协议的格式作为本8-K表格当前报告的附件2.1所附商业合并协议的附件E，并以此作为参考并入本文。

其他信息 以及在哪里可以找到

关于Plum和Veea之间拟议的业务合并，Plum打算向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的注册说明书，其中将 包括一份初步的委托书和一份与业务合并相关的招股说明书。建议Plum的股东在获得初步委托书、对其的任何修订、最终委托书、招股说明书和所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与业务合并有关的文件时，应 阅读这些文件 ，因为它们将包含重要信息。本报告不包含应考虑的有关业务合并的所有信息。它也不打算构成任何投资决定或与业务合并有关的任何其他决定的基础。当最终委托书和其他相关文件可用时，最终委托书和其他相关文件将邮寄给 Plum的股东，该记录日期将被设定为就业务合并进行投票。股东及其他有利害关系的人士亦可 在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)免费获取美盟提交予美国证券交易委员会的初步委托书、最终委托书、登记表格S-4及其他文件的副本，以供参考。

征集活动中的参与者

Plum和Veea及其各自的董事和高管可被视为参与向Plum的股东征集与拟议业务合并相关的委托书 。有关Plum的董事和高管以及他们对Plum证券的所有权的信息在Plum提交给美国证券交易委员会的文件中列出。就Plum的证券持有量自Plum的S-1表格中的登记声明中印制的金额以来发生了 变化的范围而言，此类变化已经或将反映在提交给美国证券交易委员会的Form 4中的所有权变更声明 中。如有委托书/招股说明书，该等董事及行政人员的名单及有关他们在业务合并中的权益的资料将载于委托书/招股说明书内。如上段所述，您可以获得这些文档的免费副本 。

没有要约或恳求

本报告不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，或征求任何投票或批准，也不 在任何司法管辖区的任何证券销售中，此类要约、征求或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的 。除非招股说明书符合经修订的1933年证券法第10节的要求或获得豁免，否则不得发行证券。

前瞻性陈述

本报告包含关于Veea和Plum之间的拟议交易以及Veea的业务的联邦证券法意义上的某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“ ”、“项目”、“预期”、“预计”、“估计”、“打算”、“战略”、“ ”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”、“将会”、“将继续”、“将会产生”以及类似的表述来识别。

这些前瞻性的 陈述包括但不限于有关Veea的预期产品供应；预期完成拟议业务合并的时间；Plum或Veea对开支和盈利能力的估计；以及对未来经营和财务表现的预期 。这些陈述基于各种假设，无论是否在本报告中确定 ，也基于Veea和Plum管理层目前的预期，并不是对实际业绩的预测。 这些前瞻性陈述仅供说明之用，不打算用作，也不得被任何投资者作为对事实或可能性的保证、保证、预测或最终陈述而依赖。

前瞻性陈述 是基于当前预期和假设的对未来事件的预测、预测和其他陈述，受风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能导致Veea和Plum的活动或结果与任何前瞻性陈述中所表达的大不相同，包括国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化； 双方无法成功或及时完成拟议的企业合并，包括未获得、推迟或受到可能对Veea或拟议企业合并的预期利益产生不利影响的任何监管 批准或意外情况的风险；宣布企业合并后可能对Plum、Veea、合并后的公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果；未能获得Veea或Plum股权持有人的批准； 未能实现企业合并的预期利益；可能无法按双方满意的条款或金额完成预期融资，或根本无法完成；可能导致企业合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；企业合并完成后达到证券交易所上市标准的能力；企业合并的宣布或悬而未决对Veea的业务关系的影响； 经营业绩、当前计划和运营；与Veea业务推出和预期业务里程碑的时间相关的风险；竞争对Veea业务的影响；生产Veea产品所需材料的供应短缺；生产设施建设和运营的延迟；Veea商业规模生产其产品的能力； Plum的公开股权持有人提出的赎回请求的金额；适用法律或法规的变化；Plum、Veea或合并后的公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响的可能性；以及Plum不时提交给美国证券交易委员会的文件中描述的其他风险和不确定性。如果这些风险中的任何一项成为现实，或者双方的 假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。许多 因素可能导致未来的实际事件与本报告中的前瞻性陈述大不相同。可能存在Veea和Plum目前都不知道或Veea和Plum目前认为不重要的额外风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。您应慎重考虑美盟年度报告10-K表、季度报告10-Q表、S 4表注册声明以及美盟不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中“风险因素”部分所描述的风险和不确定性。这些文件识别和处理了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同的其他重要风险和不确定因素。 前瞻性陈述仅说明它们作出之日。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，Veea和Plum没有义务更新或修改这些前瞻性陈述，除非法律要求，无论是由于新信息、 未来事件或其他原因。Veea和Plum都不能保证Veea或Plum将实现其预期。

(D)展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托正式授权的签署人代表其签署本报告。

7