附录 99.1
Cellebrite 公布 2023 年第三季度业绩
收入创纪录地达到8,420万美元，同比增长17％，这主要是由于
订阅收入增长 32% ；
创纪录的年度收益为2.952亿美元，同比增长27％；
调整后的息税折旧摊销前利润达到创纪录的2,080万美元，调整后的息税折旧摊销前利润率为24.7％；
公司提高2023年年度平均收益率和调整后息税折旧摊销前利润展望，以及
提高2023年预期收入区间的中点
弗吉尼亚州泰森斯角和以色列佩塔提克瓦，2023年11月14日——{ br} 公共和私营部门数字智能（“DI”）解决方案领域的全球领导者Cellebrite（纳斯达克股票代码：CLBT）今天公布了截至2023年9月30日的三个月和九个月的财务业绩。
Cellebrite首席执行官尤西·卡米尔表示：“我对Cellebrite2023年第三季度的业绩感到满意， 这表明了持续的业务势头和有意义的战略进展。”“在 需求环境健康的背景下，我们公布了创纪录的季度收入、年度收入和调整后的息税折旧摊销前利润，这在很大程度上是由于我们在执法客户的数字取证部门和调查部门中产生了强劲的 吸引力。进入今年最后一个季度 ，我们具有令人信服的价值主张，有吸引力的增加与客户的钱包份额的前景，以及支持持续利润改善的日益高效的成本结构。这些动态反映在我们最新的2023年展望中。”
2023 年第三季度财务摘要
| ● | 年度经常性收入 (ARR) 为2.952亿美元，同比增长 27% |
| ● | 收入为8,420万美元，同比增长17％ |
| ● | 订阅收入为7,330万美元，同比增长32％ |
| ● | 经常性收入按美元计算的净留存率为 125% |
| ● | 公认会计准则毛利率和毛利率分别为7,130万美元和84.7％， ；非公认会计准则毛利率和毛利率分别为7170万美元和85.2％ |
| ● | 公认会计准则净利润为650万美元；非公认会计准则净收入为2,130万美元 |
| ● | GAAP 摊薄后每股收益为0.03美元；非公认会计准则摊薄 每股收益为0.09美元 |
| ● | 调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率分别为2,080万美元 和 24.7% |
2023 年第三季度及近期数字情报 亮点
球队
| ● | 在今天的另一份公告中，Cellebrite任命Marcus Jewell 为全球首席营收官（CRO），这是一个新设立的职位，自2023年11月15日起生效。Jewell先生为Cellebrite带来了超过25年的高级销售和管理经验，他曾在瞻博网络、博科通信等快速成长、成功的科技公司担任首席研究官。 |
进入市场
| ● | Cellebrite在第三季度完成了25笔大宗交易，每笔 的价值在50万美元或以上。2023 年第三季度值得注意的交易包括： |
| o | 由于Cellebrite Premium解决方案的差异化功能，一家大型美国联邦机构显著增加了其高级版足迹。结果，Cellebrite在这个 账户中的年度收益增长了80％以上，达到650万美元。 |
| o | Cellebrite扩大了与美国主要州 警察局的关系，后者许可Pathfinder和Premium即服务，以帮助其加快处理涉及数字证据的案件。这笔交易 将该账户的 ARR 提高了 5 倍，达到 900,000 美元。 |
| o | 美国最大的警察部门之一是 早期采用智能搜索的机构，并于第三季度上线了智能搜索，这是一项协议的一部分，该协议使Cellebrite的ARR 增加了30％以上，达到65万美元以上。 |
| o | 在私营部门，Cellebrite继续与Endpoint Inspector Mobile达成新协议 ，这有助于将该产品确立为一种领先的内部调查解决方案，用于收集涉及办公室外员工的基于同意的 移动数据。Cellebrite还扩大了与一家全国领先的 eDiscovery公司的内部部署产品关系，将该账户的ARR提高了20％，达到60万美元。 |
| ● | 2023年11月13日，Cellebrite发布了其 2024年公共部门行业趋势调查的重要见解。调查结果显示，各机构迫切需要对关键 工作流程进行数字化转型，以解决严重的人员短缺和越来越多的证据。 |
| ● | 2023年10月18日，Cellebrite宣布在其客户门户网站MyCelleBrite中推出尖端的 网站和学习管理系统。 |
| ● | 10月中旬，Cellebrite赞助并参加了在加利福尼亚州圣地亚哥举行的2023年国际警察局长协会 （IACP）年会和博览会。 |
创新
| ● | 2023 年 11 月 9 日，Cellebrite 宣布发布 Mobile Ultra，用于私营部门的移动设备调查。作为一款多合一 应用程序，Mobile Ultra 可快速显示事实并加快公司调查期间的收集、提取和报告流程。 |
| ● | 2023 年 11 月 8 日 ，Cellebrite 宣布推出了 Cellebrite 智能搜索，这是一款基于 SaaS 的新解决方案 ，可安全地自动收集和审查公开的在线数据。 新增的Cellebrite智能搜索扩大了Cellebrite产品组合中高价值调查工具 的范围。Smart Search 专为调查人员打造，可收集 有关所需个人或组织的所有公开在线数据，并显示 最相关的信息，从而快速为利益相关者生成标准化、可共享的报告。 |
| ● | 2023 年 8 月 21 日 ，Cellebrite 推出了 Endpoint Mobile Now，这是一款面向 企业调查的全新 SaaS 产品，以及 eDiscovery，这是该公司为私有 部门客户推出的首个 SaaS 解决方案。 |
补充财务信息可以在我们网站的 “投资者关系” 部分找到 ，网址为 https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results。
财务展望
Cellebrite首席财务官达娜·格纳表示：“在2023年第三季度，毛利率的显著提高 和严格的支出使我们能够将稳健的收入增长转化为出色的盈利能力和出色的自由现金流。”“我们在最近几个季度成功扩大了现有客户关系， 第四季度稳健的销售渠道以及专注于关键研发和市场进入计划的谨慎支出，巩固了我们 对到2023年实现强劲、富有成效的收尾的预期。由于收入趋于我们之前的2023年全年预期的上半部分， 我们提高了2023年ARR区间以更好地反映我们的短期销售前景，并且由于收入稳健增长、强劲的毛利率表现、更高的运营效率和有利的外币变化，我们已将2023年调整后的息税折旧摊销前利润区间 提高到之前的预期。我们相信，在未来几个月中，我们在执行战略优先事项方面持续取得进展 将使我们能够在明年保持势头。”
2
该公司更新的2023年预期如下：
| 先前的期望 | 更新的期望 | |||
| （截至2023年8月8日） | （截至2023年11月14日） | |||
| 2023 年收入 | 3.1 亿美元-3.2 亿美元 | 3.15 亿美元-3.2 亿美元 | ||
| 在 2022 年内实现增长 | 15% - 18% | 16% - 18% | ||
| 2023 年 12 月 ARR | 3.03 亿美元-3.13 亿美元 | 3.1 亿美元-3.15 亿美元 | ||
| 在 2022 年内实现增长 | 22% - 26% | 25% - 27% | ||
| 2023 年调整后的息税折旧摊销 | 3,900 万美元至 4400 万美元 | 5000 万美元-5500 万美元 | ||
| 2023年调整后的息税折旧摊销前利润率 | 13% - 14% | 16% - 17% |
电话会议信息
Cellebrite将在今天上午晚些时候主持电话会议和网络直播，回顾公司2023年第三季度的财务业绩，并讨论其2023年全年展望。有关 的详细信息包括：
| 日期： | 2023年十一月十四日，星期二 | |
| 时间： | 美国东部时间上午 8:30 | |
| 来电号码： | 203-518-9848 | |
| 会议编号： | CLBTQ323 | |
| 活动网址： | https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q3-2023-results-investor-call-webcast | |
| 网络直播网址： | https://edge.media-server.com/mmc/p/nd73hvhn |
在电话会议和网络直播的同时，历史财务 表和补充数据将在公司投资者关系网站的季度业绩部分公布，网址为 https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results。 电话会议记录将添加到此页面，并可在当天晚些时候访问通话重播。
非公认会计准则财务信息和关键绩效 指标
本新闻稿包括非公认会计准则财务指标。Cellebrite 认为，使用非公认会计准则收入成本、非公认会计准则毛利、非公认会计准则运营支出、非公认会计准则营业收入利润率、非公认会计准则净收益、非公认会计准则每股收益、调整后的EDITDA和调整后的息税折旧摊销前利润率对投资者有帮助。这些 指标被公司称为我们的非公认会计准则财务指标，不是根据公认会计原则编制的。
公司认为，非公认会计准则财务指标为其不同时期的运营业绩提供了更有意义的比较，并为投资者和管理层提供了对其业务基础业绩的更大知名度 。主要是：
| ● | 基于股份的 薪酬支出利用不同的可用估值方法、主观假设和各种可能影响公司非现金支出的股票工具； |
| ● | 收购的 无形资产在收购时估值，并在收购后的估计使用寿命内进行摊销，与收购相关的 支出与当前运营无关，既不能与前一时期相提并论，也无法预测未来的业绩； |
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| ● | 如果上述调整对税收（收入）支出产生影响，则这种影响不包括在对 净收入的非公认会计准则调整中； |
| ● | 税收 支出、折旧和摊销费用因许多原因而异，这些原因通常与我们的基础业绩无关，因此 的逐期比较更具挑战性；以及 |
| ● | 财务 工具根据公认会计原则进行重新计量，其变化原因有很多，这些原因通常与公司的当前运营无关 ，会影响财务收入。 |
我们的每一项非公认会计准则财务指标都是财务 和运营决策以及评估我们自己在不同时期的经营业绩的重要工具。非公认会计准则财务指标 不代表我们在美国公认会计原则下的财务业绩，不应被视为营业收入或净收入 或根据公认会计原则得出的任何其他绩效指标的替代方案。不应将非公认会计准则指标与根据公认会计原则确定的财务指标分开考虑，也不应将其视为 的替代方案。非公认会计准则财务指标可能无法提供 与我们行业中其他公司提供的信息直接可比的信息，因为我们行业中的其他公司可能以不同的方式计算非公认会计准则 财务业绩，尤其是与非经常性、不寻常项目相关的非公认会计准则。此外，使用非公认会计准则 财务指标存在局限性，因为非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则编制的，并且不包括可能对我们报告的财务业绩产生重大影响的支出。此外，基于股份的薪酬支出过去和将来都将是我们业务中的大量经常性支出，也是向员工提供的薪酬的重要组成部分。 此外，无形资产的摊销是标的无形资产 资产的估计使用寿命内的预期经常性支出，如果将来进行收购，则将产生与收购相关的费用。此外，外汇 汇率可能会从一个时期到另一个时期波动，公司不估计外币的变动。
本新闻稿末尾的表格中列出了每项非公认会计准则财务指标 与其最具可比性的GAAP指标的对账情况，该表格也可在我们的网站 https://investors.cellebrite.com 上查阅 。
关于非公认会计准则的前瞻性指引，如果不作出不合理的努力，我们就无法将前瞻性的调整后息税折旧摊销前利润指标与最接近的相应公认会计准则指标进行调和，因为我们 无法预测某些重要项目的最终结果，包括但不限于公允价值变动、基于股份的未来奖励支付 支付、税收支出、折旧和摊销费用以及某些融资和税收项目。
关键绩效指标
本新闻稿还包括关键绩效指标，包括 年度经常性收入和基于美元的留存率。
年度经常性收入 (“ARR”) 定义为该期限末 生效的基于期限的有效订阅许可合同和与永久许可证相关的维护合同的年化价值 。永久许可证的订阅许可合同和维护合同按年度计算，方法是将该期间最后一个月的收入 乘以 12。合同的年化价值是通过评估与客户签订的 合同条款而做出的法律和合同决定。维护合同的年化价值不是根据历史收入、 递延收入或任何其他公认会计准则财务指标来确定的。ARR 不是对未来收入的预测，未来收入可能会受到合同开始和结束日期以及续订率的影响 。
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基于美元的净留存率 (“NRR”) 的计算方法是 将客户经常性收入除以基本收入。我们将基本收入定义为我们在上一年度最后一个季度（截至衡量之日前一年的四个季度中）从持有 有效许可证的所有客户那里确认的经常性收入。 我们将客户收入定义为我们在截至计量之日的四个季度内确认的来自基本收入衡量标准中包含的 相同客户群的经常性收入，包括向这些客户增加销售所产生的经常性收入。
关于 Cellebrite
Cellebrite（纳斯达克股票代码：CLBT）的使命是使其客户 能够保护和拯救生命，加速伸张正义，保护世界各地社区的隐私。我们是公共和私营部门数字 情报解决方案的全球领导者，通过简化情报流程，使组织能够掌握法律批准的 数字调查的复杂性。Cellebrite 的 Digital Intelligence 平台和解决方案受到全球数千家领先机构和公司的信任，改变了客户在法律批准的调查中收集、审查、分析和管理数据的方式。 要了解更多信息，请访问我们 www.cellebrite.com 和 https://investors.cellebrite.com。
注意：本新闻稿中提及的对我们的网站和第三方网站的引用 仅为非活跃的文字参考文献，其中包含或与之相关的信息未纳入本新闻稿 。
关于前瞻性陈述的谨慎
本文件包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 中的 “前瞻性陈述”。 前瞻性陈述可以通过使用 “预测”、“打算”、“寻找”、“目标”、 “预测”、“将”、“出现”、“近似”、“预见”、“可能”、“可能”、“可能”、“可以”、“可以”、“可以” 等词语来识别继续”、“预期”、“估计”、“可能”、“计划”、“展望”、 “未来” 和 “项目” 以及其他预测、预测或表明未来事件或趋势 或非历史事项陈述的类似表达方式。此类前瞻性陈述包括但不限于以下内容：2023财年的 估计财务信息以及某些与进入今年最后一个季度相关的陈述，这些陈述具有令人信服的 价值主张、增加与客户的钱包份额的诱人前景以及支持 持续利润改善的日益高效的成本结构；我们对2023年实现强劲、富有成效的收尾的预期；收入趋于上半部分 2023 年的预期；以及我们坚信我们的在未来 个月中，在执行战略优先事项方面持续取得进展，这将使我们能够在明年保持势头。此类前瞻性陈述，包括与2023年收入、 年度经常性收入 (ARR)、调整后的息税折旧摊销前利润、营业盈利能力和收益有关的陈述，以及与未来业绩、 战略、前景和Cellebrite业务其他方面相关的评论，均基于当前存在风险和 不确定性的预期。许多因素可能导致实际结果或结果与此类前瞻性 陈述所表明的结果或结果存在重大差异。这些因素包括但不限于：Cellebrite跟上技术进步和不断演变的 行业标准的能力；Cellebrite对执法部门和 政府机构购买、接受和使用其解决方案的物质依赖；Cellebrite的DI解决方案中存在真实或感知到的错误、故障、缺陷或错误；Cellebrite未能维持销售和营销人员的生产力，包括与招聘、整合和留住人员有关；在Cellebrite的所有市场中， 激烈的竞争；无意或故意滥用 Cellebrite 的解决方案；未能有效管理 其增长；Cellebrite 推出新解决方案和附加组件的能力；它依赖客户续订 订阅；Cellebrite 通过电子商务开展的业务量低；与使用人工智能相关的风险； 需要额外资本来支持其业务增长的风险；与更高相关的风险用于创建其硬件产品组件的 材料的成本或不可用性；波动在外币汇率方面；Cellebrite的某些 解决方案的销售周期很长；新协议或续订协议的短期减少；与无法留住合格的 人员和高级管理层相关的风险；Cellebrite 运营的安全及其软件解决方案的完整性； 与 Cellebrite 的业务及其产品使用相关的负面宣传相关的风险；与 Cellebrite 知识相关的风险 财产；Cellebrite 受到的监管限制；与 Cellebrite 相关的风险在以色列的业务，包括 持续的以色列-哈马斯战争和地区冲突加剧的风险；与适用于以色列公司的不同公司治理要求相关的风险 以及与成为外国私人发行人和新兴成长型公司相关的风险；Cellebrite股票价格的市场波动 ；不断变化的税收法律和法规；与合资、合资企业、合作伙伴关系和 战略举措相关的风险；与Cellebrite相关的风险 Brite 的重大国际业务；相关风险Cellebrite 未能遵守反腐败、贸易合规、反洗钱和经济制裁法律法规； 与Cellebrite 现有系统、流程、政策、程序、内部控制和人员是否足以满足 Cellebrite 当前和未来的运营和报告需求相关的风险；以及Cellebrite 中标题为 “风险 因素” 的部分中列出的其他因素、风险和不确定性 2023 年 4 月 27 日向美国证券交易委员会提交的 20-F 表年度报告以及 Cellebrite 提交的其他文件中 与美国证券交易委员会（“SEC”）合作，可在www.sec.gov上免费获得。提醒您 不要过分依赖本通讯或其他地方的任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日的情况。除非证券和其他适用法律另有要求，否则如果情况发生变化， Cellebrite没有义务更新其前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展 还是其他原因。
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联系人：
投资者关系
安德鲁·克莱默
投资者关系副总裁
investors@cellebrite.com
+1 973.206.7760
媒体 维克多·库珀
企业传播高级总监 + 内容运营
Victor.cooper@cellebrite.com
+1 404.804.5910
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Cellebrite DI Ltd.
2023 年第三季度业绩摘要
（千美元）
| 在结束的三个月里 | 在结束的九个月里 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||
| 收入 | 84,179 | 71,675 | 232,097 | 196,633 | ||||||||||||
| 毛利 | 71,301 | 57,141 | 193,782 | 158,018 | ||||||||||||
| 毛利率 | 84.7 | % | 79.7 | % | 83.5 | % | 80.4 | % | ||||||||
| 营业收入（亏损） | 13,479 | (1,085 | ) | 18,238 | (8,630 | ) | ||||||||||
| 营业利润率 | 16.0 | % | (1.5 | )% | 7.9 | % | (4.4 | )% | ||||||||
| 净（亏损）收入 | 6,500 | 25,092 | (66,453 | ) | 113,727 | |||||||||||
| 经营活动产生的现金流 | 29,179 | (556 | ) | 58,231 | (15,166 | ) | ||||||||||
| 非公认会计准则财务数据： | ||||||||||||||||
| 营业收入 | 19,252 | 3,412 | 34,300 | 5,110 | ||||||||||||
| 营业利润率 | 22.9 | % | 4.8 | % | 14.8 | % | 2.6 | % | ||||||||
| 净收入 | 21,313 | 2,974 | 38,927 | 4,369 | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | 20,792 | 5,053 | 39,220 | 9,792 | ||||||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | 24.7 | % | 7.0 | % | 16.9 | % | 5.0 | % | ||||||||
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Cellebrite DI Ltd.
简明合并资产负债表
（千美元）
| 9月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| （未经审计） | （已审计） | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 137,066 | $ | 87,645 | ||||
| 短期存款 | 80,359 | 51,335 | ||||||
| 有价证券 | 46,315 | 44,643 | ||||||
| 贸易应收账款（扣除截至2023年9月30日和2022年12月31日分别为680美元和1,904美元的信贷损失备抵额） | 69,559 | 78,761 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 24,476 | 17,085 | ||||||
| 合同购置成本 | 5,325 | 6,286 | ||||||
| 库存 | 11,210 | 10,176 | ||||||
| 流动资产总额 | 374,310 | 295,931 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 其他非流动资产 | 7,572 | 1,731 | ||||||
| 有价证券 | 19,494 | 22,125 | ||||||
| 递延所得税资产，净额 | 9,601 | 12,511 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 15,274 | 17,259 | ||||||
| 无形资产，净额 | 11,155 | 11,254 | ||||||
| 善意 | 26,829 | 26,829 | ||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 12,707 | 15,653 | ||||||
| 非流动资产总额 | 102,632 | 107,362 | ||||||
| 总资产 | $ | 476,942 | $ | 403,293 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易应付账款 | $ | 7,985 | $ | 4,612 | ||||
| 其他应付账款和应计费用 | 43,494 | 45,453 | ||||||
| 递延收入 | 170,659 | 152,709 | ||||||
| 经营租赁负债 | 4,700 | 5,003 | ||||||
| 流动负债总额 | 226,838 | 207,777 | ||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 其他长期负债 | 5,080 | 5,394 | ||||||
| 递延收入 | 47,596 | 42,173 | ||||||
| 限制性赞助商股份负债 | 40,272 | 17,532 | ||||||
| 价格调整股份负债 | 67,560 | 26,184 | ||||||
| 认股权证责任 | 44,332 | 20,015 | ||||||
| 经营租赁负债 | 7,322 | 10,353 | ||||||
| 长期负债总额 | 212,162 | 121,651 | ||||||
| 负债总额 | $ | 439,000 | $ | 329,428 | ||||
| 股东权益 | ||||||||
| 股本 | *) | *) | ||||||
| 额外的实收资本 | (95,155 | ) | (125,624 | ) | ||||
| 国库股票，面值 0.00001 新谢克尔；41,776 股普通股 | (85 | ) | (85 | ) | ||||
| 累计其他综合收益 | 392 | 331 | ||||||
| 留存收益 | 132,790 | 199,243 | ||||||
| 股东权益总额 | 37,942 | 73,865 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 476,942 | $ | 403,293 | ||||
| *) | 低于 1 美元 |
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Cellebrite DI Ltd.
简明合并损益表 （亏损）
（以千美元计，股票和 每股数据除外）
| 在结束的三个月里 | 在结束的九个月里 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 订阅服务 | $ | 54,150 | $ | 39,385 | $ | 152,029 | $ | 109,772 | ||||||||
| 定期许可 | 19,130 | 16,209 | 49,739 | 43,862 | ||||||||||||
| 订阅总额 | 73,280 | 55,594 | 201,768 | 153,634 | ||||||||||||
| 其他非经常性的 | 4,185 | 7,407 | 9,075 | 17,707 | ||||||||||||
| 专业服务 | 6,714 | 8,674 | 21,254 | 25,292 | ||||||||||||
| 总收入 | 84,179 | 71,675 | 232,097 | 196,633 | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 订阅服务 | 4,602 | 5,082 | 14,040 | 13,194 | ||||||||||||
| 定期许可 | 4 | 7 | 6 | 375 | ||||||||||||
| 订阅总额 | 4,606 | 5,089 | 14,046 | 13,569 | ||||||||||||
| 其他非经常性的 | 3,515 | 4,108 | 9,422 | 9,606 | ||||||||||||
| 专业服务 | 4,757 | 5,337 | 14,847 | 15,440 | ||||||||||||
| 总收入成本 | 12,878 | 14,534 | 38,315 | 38,615 | ||||||||||||
| 毛利 | $ | 71,301 | $ | 57,141 | $ | 193,782 | $ | 158,018 | ||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 研究和开发 | 20,451 | 21,635 | 62,635 | 60,886 | ||||||||||||
| 销售和营销 | 26,873 | 25,567 | 81,219 | 73,718 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 10,498 | 11,024 | 31,690 | 32,044 | ||||||||||||
| 运营费用总额 | $ | 57,822 | $ | 58,226 | $ | 175,544 | $ | 166,648 | ||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 13,479 | $ | (1,085 | ) | $ | 18,238 | $ | (8,630 | ) | ||||||
| 财务（支出）收入，净额 | (6,630 | ) | 25,422 | (81,456 | ) | 120,288 | ||||||||||
| 税前收入（亏损） | 6,849 | 24,337 | (63,218 | ) | 111,658 | |||||||||||
| 税收支出（收入） | 349 | (755 | ) | 3,235 | (2,069 | ) | ||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | 6,500 | $ | 25,092 | $ | (66,453 | ) | $ | 113,727 | |||||||
| 每股收益（亏损） | ||||||||||||||||
| 基本 | 0.03 | 0.13 | (0.35 | ) | 0.60 | |||||||||||
| 稀释 | 0.03 | 0.13 | (0.35 | ) | 0.56 | |||||||||||
| 加权平均已发行股数 | ||||||||||||||||
| 基本 | 191,567,601 | 183,275,256 | 188,697,934 | 181,931,507 | ||||||||||||
| 稀释 | 204,394,330 | 193,188,295 | 188,697,934 | 194,967,665 | ||||||||||||
| 其他综合收益（亏损）： | ||||||||||||||||
| 套期保值交易的未实现（亏损）收入 | (85 | ) | 760 | (59 | ) | (2,147 | ) | |||||||||
| 有价证券的未实现收益（亏损） | 87 | (260 | ) | 213 | (546 | ) | ||||||||||
| 货币折算调整 | 873 | (265 | ) | (93 | ) | 547 | ||||||||||
| 扣除税款的其他综合收益（亏损）总额 | 875 | 235 | 61 | (2,146 | ) | |||||||||||
| 其他综合收益总额（亏损） | $ | 7,375 | $ | 25,327 | $ | (66,392 | ) | $ | 111,581 | |||||||
9
Cellebrite DI Ltd.
简明合并现金流量表
（以千美元计，股票和 每股数据除外）
| 在结束的三个月里 | 在结束的九个月里 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||
| 经营活动产生的现金流： | ||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | 6,500 | $ | 25,092 | $ | (66,453 | ) | $ | 113,727 | |||||||
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬、RSU 和 ESPP 福利 | 4,881 | 3,458 | 13,938 | 9,921 | ||||||||||||
| 有价证券溢价、折扣和应计利息的摊销 | (337 | ) | (109 | ) | (798 | ) | (147 | ) | ||||||||
| 折旧和摊销 | 2,380 | 2,305 | 7,396 | 6,674 | ||||||||||||
| 短期存款的利息收入 | (1,845 | ) | (167 | ) | (4,242 | ) | (366 | ) | ||||||||
| 递延所得税 | 2,373 | (489 | ) | 2,835 | (2,331 | ) | ||||||||||
| 重新计量认股权证责任 | 2,054 | (5,817 | ) | 24,317 | (36,838 | ) | ||||||||||
| 重新计量限制性保荐人股份 | 2,647 | (6,449 | ) | 22,740 | (28,561 | ) | ||||||||||
| 价格调整股票负债的重新测量 | 4,779 | (12,825 | ) | 41,376 | (54,431 | ) | ||||||||||
| 贸易应收账款（增加）减少 | (8,779 | ) | (23,377 | ) | 9,338 | (24,127 | ) | |||||||||
| 递延收入增加 | 13,312 | 18,071 | 23,867 | 20,013 | ||||||||||||
| 其他非流动资产 (增加) 减少 | (4,779 | ) | — | (5,841 | ) | 133 | ||||||||||
| 预付费用和其他流动资产的增加 | (1,412 | ) | (2,191 | ) | (7,036 | ) | (1,261 | ) | ||||||||
| 经营租赁资产的变化 | 1,438 | — | 4,138 | — | ||||||||||||
| 经营租赁负债的变化 | (1,564 | ) | — | (4,526 | ) | — | ||||||||||
| 库存增加 | (396 | ) | (1,247 | ) | (1,038 | ) | (2,868 | ) | ||||||||
| 应付贸易款增加（减少） | 2,989 | 1,197 | 3,370 | (4,576 | ) | |||||||||||
| 其他应付账款和应计费用的增加（减少） | 4,904 | 2,370 | (4,837 | ) | (6,793 | ) | ||||||||||
| 其他长期负债增加（减少） | 33 | (378 | ) | (314 | ) | (3,335 | ) | |||||||||
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | 29,178 | (556 | ) | 58,230 | (15,166 | ) | ||||||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||||||||||
| 购买财产和设备 | (1,082 | ) | (1,630 | ) | (2,971 | ) | (5,506 | ) | ||||||||
| 购买无形资产 | — | (400 | ) | — | (400 | ) | ||||||||||
| 投资有价证券 | (15,000 | ) | (19,426 | ) | (42,005 | ) | (80,111 | ) | ||||||||
| 有价证券到期所得的收益 | 14,550 | 9,660 | 44,057 | 14,832 | ||||||||||||
| 投资短期存款 | (10,000 | ) | — | (64,000 | ) | (25,000 | ) | |||||||||
| 赎回短期存款 | 637 | — | 39,218 | 42,397 | ||||||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (10,895 | ) | (11,796 | ) | (25,701 | ) | (53,788 | ) | ||||||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||||||||||
| 行使股票期权 | 8,130 | 6,618 | 15,315 | 11,301 | ||||||||||||
| 行使公开认股权证 | — | — | — | 5 | ||||||||||||
| 员工股票购买计划的收益，净额 | 686 | 680 | 1,920 | 680 | ||||||||||||
| 融资活动提供的净现金 | 8,816 | 7,298 | 17,235 | 11,986 | ||||||||||||
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | 27,099 | (5,054 | ) | 49,764 | (56,968 | ) | ||||||||||
| 货币折算对现金和现金等价物的净影响 | (535 | ) | (2,065 | ) | (343 | ) | (4,439 | ) | ||||||||
| 期初的现金和现金等价物 | 110,502 | 91,685 | 87,645 | 145,973 | ||||||||||||
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 137,066 | $ | 84,566 | $ | 137,066 | $ | 84,566 | ||||||||
| 补充现金流信息： | ||||||||||||||||
| 缴纳的所得税 | $ | 673 | $ | 1,437 | $ | 9,200 | $ | 5,326 | ||||||||
| 非现金活动 | ||||||||||||||||
| 购买财产和设备 | $ | — | $ | 79 | $ | — | $ | 142 | ||||||||
购买无形资产 | $ | — | $ | 171 | $ | — | $ | 171 | ||||||||
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Cellebrite DI Ltd.
公认会计原则与非公认会计准则财务 信息的对账
（以千美元计，股票和 每股数据除外）
| 在结束的三个月里 | 在结束的九个月里 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||
| 收入成本 | $ | 12,878 | $ | 14,534 | $ | 38,315 | $ | 38,615 | ||||||||
| 减去： | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 435 | 355 | 1,235 | 940 | ||||||||||||
| 与收购相关的成本 | 12 | — | 39 | — | ||||||||||||
| 非公认会计准则收入成本 | $ | 12,431 | $ | 14,179 | $ | 37,041 | $ | 37,675 | ||||||||
| 在结束的三个月里 | 在结束的九个月里 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||
| 毛利 | $ | 71,301 | $ | 57,141 | $ | 193,782 | $ | 158,018 | ||||||||
| 基于股份的薪酬 | 435 | 355 | 1,235 | 940 | ||||||||||||
| 与收购相关的成本 | 12 | — | 39 | — | ||||||||||||
| 非公认会计准则毛利 | $ | 71,748 | $ | 57,496 | $ | 195,056 | $ | 158,958 | ||||||||
| 在结束的三个月里 | 在结束的九个月里 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||
| 运营费用 | $ | 57,822 | $ | 58,226 | $ | 175,544 | $ | 166,648 | ||||||||
| 减去： | ||||||||||||||||
| 发行费用 | — | — | (345 | ) | — | |||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 4,446 | 3,102 | 12,703 | 8,980 | ||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 840 | 664 | 2,476 | 1,992 | ||||||||||||
| 与收购相关的成本 | 40 | 375 | (46 | ) | 1,827 | |||||||||||
| 非公认会计准则运营费用 | $ | 52,496 | $ | 54,085 | $ | 160,756 | $ | 153,849 | ||||||||
| 在结束的三个月里 | 在结束的九个月里 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 13,479 | $ | (1,085 | ) | $ | 18,238 | $ | (8,630 | ) | ||||||
| 发行费用 | — | — | (345 | ) | — | |||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 4,881 | 3,458 | 13,938 | 9,921 | ||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 840 | 664 | 2,476 | 1,992 | ||||||||||||
| 与收购相关的成本 | 52 | 375 | (7 | ) | 1,827 | |||||||||||
| 非公认会计准则营业收入 | $ | 19,252 | $ | 3,412 | $ | 34,300 | $ | 5,110 | ||||||||
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Cellebrite DI Ltd.
公认会计原则与非公认会计准则财务 信息的对账
（以千美元计，股票和 每股数据除外）
| 在结束的三个月里 | 在结束的九个月里 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | 6,500 | $ | 25,092 | $ | (66,453 | ) | $ | 113,727 | |||||||
| 发行费用 | — | — | (345 | ) | — | |||||||||||
| 一次性税收收入 | — | (543 | ) | — | (2,368 | ) | ||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 4,881 | 3,458 | 13,938 | 9,921 | ||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 840 | 664 | 2,476 | 1,992 | ||||||||||||
| 与收购相关的成本 | 52 | 375 | (7 | ) | 1,827 | |||||||||||
| 税收支出（收入） | (440 | ) | (981 | ) | 885 | (900 | ) | |||||||||
| 来自金融衍生品的财务支出（收入） | 9,480 | (25,091 | ) | 88,433 | (119,830 | ) | ||||||||||
| 非公认会计准则净收益 | $ | 21,313 | $ | 2,974 | $ | 38,927 | $ | 4,369 | ||||||||
| 非公认会计准则每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.10 | $ | 0.02 | $ | 0.19 | $ | 0.02 | ||||||||
| 稀释 | $ | 0.09 | $ | 0.01 | $ | 0.18 | $ | 0.02 | ||||||||
| 加权平均已发行股数： | ||||||||||||||||
| 基本 | 191,567,601 | 183,275,256 | 188,697,934 | 181,931,507 | ||||||||||||
| 稀释 | 204,394,330 | 193,188,295 | 202,899,131 | 194,967,665 | ||||||||||||
| 在结束的三个月里 | 在结束的九个月里 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | 6,500 | $ | 25,092 | $ | (66,453 | ) | $ | 113,727 | |||||||
| 发行费用 | — | — | (345 | ) | — | |||||||||||
| 财务费用（收入），净额 | 6,630 | (25,422 | ) | 81,456 | (120,288 | ) | ||||||||||
| 税收支出（收入） | 349 | (755 | ) | 3,235 | (2,069 | ) | ||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 4,881 | 3,458 | 13,938 | 9,921 | ||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 840 | 664 | 2,476 | 1,992 | ||||||||||||
| 与收购相关的成本 | 52 | 375 | (7 | ) | 1,827 | |||||||||||
| 折旧费用 | 1,540 | 1,641 | 4,920 | 4,682 | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 20,792 | $ | 5,053 | $ | 39,220 | $ | 9,792 | ||||||||
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