0001560293假的00015602932023-11-212023-11-210001560293TNON:每股成员的普通股市值为0.0012023-11-212023-11-210001560293TNON: Warrants成员2023-11-212023-11-21iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期):

2023年11月21日

 

TENON MEDICAL, INC.

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

特拉华   001-41364   45-5574718
(州或其他司法管辖区)   (委员会 文件号)   (国税局雇主
公司注册的)     证件号)

 

104 库珀法院    
Los Gatos, 加州   95032
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

(408) 649-5760

(注册人的电话号码,包括 区号)

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文 一般指令 A.2):

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种   注册的每个交易所的名称
普通股,面值每股0.001美元   TNON   这个 斯达克 股票市场有限责任公司
认股证   TNNOW   斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长公司 ☒

 

如果是新兴成长型公司,请用 勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

第 1.01 项。签订 Material 最终协议。

 

2023年11月21日,Tenon Medical, Inc.(以下简称 “公司”)与某些投资者(“投资者”)签订了证券购买协议(“购买协议”),根据该协议,公司 同意通过私募发行(“发行”)向投资者出售、发行和交付总额为125万美元的有担保票据(“票据”)和认股权证(“权证”))以等于每股1.94美元的行使价购买公司45,000股普通股(“普通股”),面值 每股0.001美元。

这些票据的年利率为10%,默认 年利率为12%,到期日为2024年11月21日。所有本金和应计利息均在到期时支付。但是, 在票据期限内的任何时候,公司可以全额支付票据的本金及其所有应计和未付本金( “预付款金额”),但不能部分支付。预付款金额可以由公司 以现金支付,也可以通过向投资者发行A系列优先股(“A系列优先股”)来支付,由公司指定,其规定价值等于公司于2023年11月22日向美国证券交易委员会提交的委托书 中描述的预付款金额和条款,如果在向A系列优先股付款之前,则如下 条件得到满足:

1.附注中描述的某些股东提案已获得公司 股东的批准;以及

2.除投资者外,公司还承诺购买申报价值至少为3,750,000美元的 A系列优先股。

票据由公司所有资产的第一优先担保权益 作为担保。

认股权证自认股权证 发行之日起五 (5) 年到期。认股权证包含 “无现金行使” 功能,并包含对后续发行的股权或股权等价物 的反稀释权。

在支付 的投资者费用后,公司从本次发行中获得了112.5万美元。公司打算将净收益用于营运资金和其他一般公司用途。

上述购买协议摘要、 票据和认股权证并不完整,受本表格8-K最新报告(以下简称 “报告”)分别作为附录10.1、10.2和10.3附于附录10.1、10.2和10.3的约束, 以引用方式纳入此处。

第 3.02 项未注册的股权证券销售。

 

本表格8-K最新报告第1.01项中列出的信息 以引用方式纳入此处。

 

公司依据经修订的 (“证券法”)的1933年《证券法》第4(a)(2)条和第506(b)条规定的注册豁免,向买家提供和出售认股权证。

 

1

 

 

第 9.01 项。 财务报表和附录。

 

(d) 展品。

 

展品编号   描述
10.1   证券购买协议的形式。
10.2   注释形式。
10.3   认股权证形式。
104   封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL)。

 

2

 

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2023 年 11 月 28 日 TENON MEDICAL, INC.
     
  来自: /s/史蒂芬·M·福斯
  姓名: 史蒂芬·福斯特
  标题: 首席执行官兼总裁

 

 

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