附录 99.1

Hong 香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容不承担任何责任， 对其准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示不对本公告全部或任何部分内容导致或依赖于 的任何损失承担任何责任。

本 公告仅供参考，不构成收购、购买或认购公司在香港、美国或其他地方的任何 证券的邀请或要约，其（或其任何部分）或其发行事实 也不构成任何合同或证券认购邀请的基础或与之相关的依据，仅供参考 。在某些司法管辖区，本公告的发布可能会受到法律的限制，拥有此处提及的信息 的个人应告知并遵守任何此类限制。任何不遵守这些限制 都可能构成对任何此类司法管辖区的法律的违反。本公告中提及的证券尚未根据任何证券法律法规发行、注册 ，也未获准在香港、美国、 或其他地方向公众发行或流通。没有作出任何陈述表明任何此类证券将在香港、美国或其他地方发行、注册或向公众发行 或流通。如果没有根据经修订的1933年《美国证券法》（“证券法”）进行登记 ，或者没有根据《证券 法》获得注册豁免，则不得在美国发行或出售证券。在美国进行的任何证券公开发行都将通过招股说明书进行，该招股说明书可从发行人 处获得，其中将包含有关发行人及其管理层的详细信息以及财务报表。

GRAPHEX 集团有限公司

石英是你的 newxprivs

（在开曼群岛注册成立 ，有限责任公司）

（股票 代码：6128）

根据一般授权发行 股新股

订阅 I

2023 年 11 月 27 日（交易时段后），公司与认购者 I 签订了认购协议 I，根据该协议， 认购者 I 有条件地同意认购，公司有条件地同意按认购价 I 分配和发行 100,000,000 股订阅 I 股，总金额为 40,500,000 港元，相当于每股认购股 0.405 港元。订阅协议 I 以满足条件一为前提

订阅 协议 I

订阅者 I

订阅者 I 由吴文贝和沈涛宇全资实益拥有。

作为 截至本公告发布之日，认购人一是 (i) 本票的持有人，未偿还本金为111,810,000港元； 和 (ii) 已发行的323,657,534股优先股均未在任何交易所上市，也无权 召集、出席公司任何股东大会或进行表决，除非公司的业务发生在什么时候股东大会将审议任何 决议，以（a）修改条款以修改优先股所附的权利和特权，或（b）对优先股进行不利修改或 废除优先股所附的任何特殊权利和特权，或（c）就公司的重建、合并、合并、合并、合并、重组或清盘提起诉讼 。

除上文所披露的 外，据董事所知、信息和信念，在进行了所有合理查询后， 订阅者我及其关联公司均未持有或不对公司的任何股票或其他证券感兴趣。

尽董事所知、信息和信念，在进行了所有合理的询问后，订阅人 I 及其最终 受益人是独立第三方。

订阅 股票 I

将在认购I下配发和发行的 认购股份 I 代表 (i) 截至本公告发布之日公司现有已发行股份 资本的约 12.68%；以及 (ii) 经认购股份 I 的配发和发行扩大的公司 已发行股本的约 11.25%（假设两者之间公司的已发行股本 不会发生变化本公告的发布日期和完成日期 I，但不考虑可能的订阅份额 II 由公司根据认购 II 和认购股 III 分配和发行（可能由公司根据认购 III 分配和发行 ）。

订阅 价格 I

认购价格 I 总额为 40,500,000 港元，相当于每股认购股 I 0.405 港元，表示：

1亿股认购股份 I 的总面值将为100万港元。

我的 订阅价格是在公司与订阅者 I 之间参照 最近的股票市场价格和当前市场状况进行公平谈判后得出的。董事们认为，订阅价格I和认购协议I的条款 是公平合理的，符合公司和全体股东的利益。

条件 I

完成 我必须满足以下条件 I：

如果 在长截止日期 I 当天或之前我未满足 条件，则订阅协议我将终止， 公司和订阅者我均不得就费用、损失、补偿或以其他方式向对方提出任何索赔，除非之前违反《订阅协议》I。

作为 在本公告发布之日，我没有满足任何条件。

结算 和订阅价格的满意度 I

总额为40,500,000港元的 认购价I将由认购人I在期票的40,500,000港元本金中抵消 I 时与公司进行结算和支付。本票由公司 于2022年3月25日向认购人I发行，本金为111,81万港元，年息为2％，到期日为2026年8月6日，与公司于2018年1月31日从认购人I手中收购Think High Global Limited有关，该收购于2019年8月7日完成。有关本票发行的更多信息，请参阅公司于2021年12月9日和2022年3月25日发布的 公告以及公司于2022年2月28日发布的通函，其中涉及延长本票的期限，以及根据特别授权向认购人I发行优先股，以 抵消本票的部分本金。

在 设定总额为40,500,000港元的认购价I后，本票 的剩余本金额将减少至71,310,000港元。

订阅股排名 I

订阅 股票，我将在发行时进行排名， pari passu就配股和发行 认购股份之日已发行股份的所有方面而言 I.

完成 I

完成 我将在条件得到满足后的 5 个工作日内（或公司 与订阅者 I 可能以书面形式商定的其他日期）完成。

订阅 II

2023 年 11 月 27 日（交易时段后），公司根据 与认购人 II 签订了认购协议 II，认购人 II 有条件地同意认购，公司有条件地同意按认购价 II 分配和发行 总计 8,000,000 股认购股 II，总额为 3,237,000 港元，相当于 每股认购股 II 约0.405港元。订阅 II 的前提是满足条件 II。

订阅 协议 II

订阅者 II

尽董事所知、信息和信念，在进行了所有合理的询问后，订阅者二是独立 第三方。

订阅 股票 II

将在第二期认购股下配发和发行的 8,000,000 股认购股 II 代表 (i) 截至本公告发布之日公司现有已发行 股本的约 1.01%；以及 (ii) 经配股和发行认购股份 II 扩大的公司 已发行股本的约 1.00%（假设已发行股本没有变化 从本公告发布之日起至第二期竣工期间，在不考虑认购股份 I 的情况下，可由公司根据认购 I 和认购股 III 进行分配和发行（可能由公司根据认购 III 分配和发行 ）。

订阅 价格 II

第二期认购价总额为3,237,000港元，相当于每股认购股II约0.405港元，表示：

800万股认购股II的总面值将为8万港元。

订阅价格 II 是在公司与订阅者 II 之间参照 股票的近期市场价格和当前市场状况进行公平谈判后得出的。董事们认为，第二期认购价格和第二期认购协议的条款 是公平合理的，符合公司和全体股东的利益。

条件 II

完成 II 的前提是满足条件 II，如下所示：

如果 在长截止日期 II 当天或之前未满足条件 II，则订阅协议 II 将终止， 公司和订阅者 II 均不得就费用、损失、补偿或以其他方式向对方提出任何索赔，除非之前违反《订阅协议 II》。

作为 在本公告发布之日，条件二均未得到满足。

结算 和订阅价格的满足 II

认购价II总额为3,237,000港元，将由订阅人II在完成时与公司结算并支付 II，方法是按商定的1.00美元兑7.80港元的商定汇率全额抵消公司产生和欠款的41.5万美元。

认购股排名 II

订阅 股票 II 将在发行时进行排名 pari passu就配股和发行 认购股份 II 之日已发行股份的所有方面而言。

完成 II

完成 II 将在条件 II 得到满足后的 5 个工作日内（或公司与订阅者 II 可能以书面形式商定的其他日期 ）进行。

订阅 III

2023年11月27日（交易时段之后），公司根据 与认购人III签订了认购协议III，订阅者III有条件地同意认购该协议，公司有条件地同意按认购价III分配和发行总计140万股认购股III，总额为58.5万港元，相当于每股认购股III约0.418港元。订阅 III 的前提是满足条件 III。

订阅 协议三

订阅者 III

订阅者 III 最终归戴夫·金特里先生所有。公司自2023年2月14日至2023年9月30日根据《投资者关系协议》聘请订阅者III为公司组织非交易路演以及公司在美国的其他投资者关系活动和活动，包括演讲、时事通讯增强、媒体 报道、研究报道和投资者基础分析，以宣传公司的形象和集团在美国的石墨烯 产品业务。请参阅公司于2023年6月12日发布的关于根据股份奖励计划授予 股份奖励的公告，作为集团的服务提供商之一，订阅人II已于2023年6月12日获得股票奖励计划下的 1,000,000股奖励股份，归属期为2023年6月12日 12个月。

除上文所披露的 外，据董事所知、信息和信念，在进行了所有合理询问后， 订阅者III及其关联公司均未持有或不对公司的任何股份或其他证券感兴趣。

尽董事所知、信息和信念，在进行了所有合理的询问后，订阅人III及其最终 受益人是独立第三方。

订阅 股票 III

根据第三期认购计划分配和发行的 140万股认购股III约占截至本公告发布之日公司现有 已发行股本的0.18％；以及（ii）经配股和发行第三期认购股本扩大的公司 已发行股本的约0.18％（假设已发行的 股本不会发生变化）本公告发布之日和第三期竣工之间的公司，不考虑订阅 股份 I这可能由公司根据认购 I 和认购股 II 进行分配和发行（可能由 分配并由公司根据认购 II 发行）。

订阅 价格 III

第三期认购价格总额为58.5万港元，相当于每股认购股III约0.418港元，表示：

14万股认购股III的总面值将为1.4万港元。

订阅价格III是在公司与订阅者III进行公平谈判后得出的，参考了 股票的近期市场价格和当前的市场状况。董事们认为，订阅协议III中的订阅价格III和 条款是公平合理的，符合公司和全体股东的利益。

条件 III

完成 III 的前提是满足条件 III，如下所示：

如果 在最后期限第三天当天或之前未能满足条件 III，则订阅协议 III 将终止，除了 先前违反《订阅协议 III》的行为外， 和订阅者 III 均不得就费用、损失、补偿或以其他方式向对方提出任何索赔。

作为 在本公告发布之日，条件三均未得到满足。

结算 和订阅价格的满意度 III

总额为58.5万港元的 订阅价格III将由订阅者III在 竣工三期中通过全额结算未缴费用与公司进行结算和支付。订阅人III承认，在公司向其配发和发行 份认购股份 III 时，按1.00美元兑7.80港元的约定汇率 ，以及公司欠订阅人III的所有其他债务（如果有），包括但不限于订户III根据或根据该协议可能对公司提出的任何 先前索赔投资者关系协议， 应被视为完全满意，并由公司与订阅者 III 结算，或否则，订阅者 III 将被完全完全免除和 放弃。

认购份额排名 III

订阅 股票 III 将在发行时进行排名 pari passu就配股和发行 认购股份 III 之日已发行股份的所有方面而言。

完成 III

完成 III 将在条件 III 得到满足后的 5 个工作日内（或公司与订阅者 III 可能以书面形式商定的其他日期 ）进行。

申请上市

公司将向证券交易所申请认购股份 I、认购股 II 和认购股 III 的上市和交易许可。

一般授权

认购股份 I、认购股 II 和认购股 III 将根据股东在股东周年大会上通过的决议授予董事的一般授权 进行分配和发行，但上限为截至股东周年大会之日公司当时已发行股份 资本的20％。根据一般授权，公司被授权发行最多155,489,383股新 股，占截至决议通过之日公司777,446,915股已发行股本的20％。 截至本公告发布之日，尚未根据一般授权发行任何新股，有155,489,383股新股可供认购 。因此，认购股份 I、认购股 II 和认购股 III 的配发和发行无需获得股东的批准。

该组的信息

集团 的主要业务是开发和加工石墨烯产品，特别是用于电动汽车、储能系统和其他应用的锂离子 电池的石墨负极材料。该集团还从事景观建筑 和设计业务。

订阅 I、订阅 II 和订阅 III 的原因 以及所得款项的使用

总额为40,500,000港元的 认购价I将由认购人I在期票的40,500,000港元本金中抵消 I 时与公司进行结算和支付。尽管认购I不会为公司带来任何现金收益，但它将消除公司在期票下欠订阅者I 的40,500,000港元的未偿债务，并将改善公司的整体流动性。

认购价II总额为3,237,000港元，将由订阅人II在完成时与公司结算并支付 II，方法是按商定的1.00美元兑7.80港元的商定汇率全额抵消公司产生和欠款的41.5万美元。尽管第二期订阅不会为公司带来任何现金收益，但它将消除公司欠订阅者II的41.5万美元未偿负债，并将提高公司的整体 流动性。

总额为58.5万港元的 第三期认购价格将由订阅人III通过全额结算未缴费用与本公司进行结算和支付。尽管订阅III不会为公司带来任何现金收益，但它将取消公司根据投资者关系协议 欠订阅者III的未付费用，并提高公司的整体流动性。

董事认为，订阅I、订阅 II 和订阅 III 显示了各自的 订阅者 I、订阅者 II 和订阅者 III 对集团业务和未来发展的信心， 订阅协议 I、订阅协议 II 和订阅协议 III 的每项条款均按正常商业条款进行，公平 合理，符合公司和全体股东。

公司在过去十二个月中的资金 筹款活动

公司在本公告发布之日之前的过去 12 个月中没有进行任何其他股权筹集活动。

对公司股权结构的影响

公司 的股权结构 (i) 截至本公告发布之日；以及 (ii) 第一期完成后（假设 在本公告发布之日到竣工一期之间，公司的已发行股本不会发生变化 ，除非在完成 I 时配发和发行认购股份 I）；（iii）完成后立即完成 II（假设 在本公告发布之日起至第二期竣工期间，公司的已发行股本将保持不变 除外由于在第二期竣工时配发和发行认购股份 II)；(iv) 在完成后 III（假设从本公告发布之日起到 完成三期认购股份，公司的已发行股本不会发生变化，除非在第三期竣工时配发和发行认购股份 III）；以及（v）在 完成后立即 完成 II 和《竣工三》（假设公司 的已发行股本在两者之间没有变化本公告载列了截至第一期竣工、第二期竣工期和第三期竣工阶段的公告（不包括配发和发行认购股份 的结果（第一期竣工时）、第二期认购股份（第二期竣工时）和 认购股份 III（竣工时为 III）， 认购股份 III（竣工时为 II）的配发和发行结果：

注意事项：

警告

订阅 I、订阅 II 和订阅 III 分别以满足条件 I、条件 II 和 条件 III 为前提，订阅 I、订阅 II 和/或订阅 III 可能会进行也可能不继续。建议股东 和潜在投资者在交易股票时谨慎行事。

定义

在 本公告中，除非上下文另有要求，否则在此处使用以下表达式应具有以下含义：

根据董事会的命令

Graphex 集团有限公司刘兴达帕特里克

主席

香港 香港，2023 年 11 月 27 日

截至本公告发布之日 ，执行董事为刘兴达帕特里克先生、陈益仁安德罗斯先生和邱斌先生； 非执行董事为马立达先生；独立非执行董事为谭叶芳仙女士、王云才先生、Liu Kwong Sang 先生、唐兆东先生和陈安东尼启光先生。