本初步招股说明书补充文件中的信息不完整,可能会更改。本初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书不是出售这些证券的要约,也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。
根据第 424 (b) (5) 条提交 文件编号 333-263034
尚待完成,日期为 2023 年 11 月 28 日
初步招股说明书补充文件
(至2022年2月25日的招股说明书)
$
赛默飞世尔科学公司
$% 到期优先票据
$% 到期优先票据
$% 到期优先票据
我们提供的本金总额为美元到期优先票据的百分比(“票据”),到期的优先票据百分比(“票据”)的美元本金总额以及到期的优先票据百分比(“票据”,与票据和票据合称为 “票据”)的美元本金总额。从2024年开始,我们将每半年支付拖欠的票据的利息。票据将在到期,票据将在到期,票据将于,到期。
我们可以随时不时地以本招股说明书补充文件中描述的适用赎回价格赎回部分或全部票据。请参阅 “票据说明——可选兑换”。如果发生本招股说明书补充文件中描述的控制权变更触发事件,我们可能需要提议向持有人购买票据。请参阅 “票据描述——控制权变更后回购”。这些票据无权从任何偿债基金中受益。
这些票据将是我们的一般无抵押债务,在还款权方面将与我们所有其他现有和未来的无抵押优先债务处于同等地位,并且将优先于我们可能产生的任何次级债务。
投资票据涉及风险。参见第S-5页开头的 “风险因素” 和第一部分第1A项。在决定投资票据之前,我们于2023年2月23日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中的 “风险因素”(我们的 “2022年10-K表格”),该报告以引用方式纳入此处。
| | Per 注意 | | | Per 注意 | | | Per 注意 | | | 总计 | |
公开发行价格 | | | % | | | % | | | % | | | $ |
承保折扣 | | | % | | | % | | | % | | | $ |
扣除费用后的收益归赛默·费舍尔 | | | % | | | % | | | % | | | $ |
票据的利息将从2023年起累计。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与之相反的陈述均构成刑事犯罪。
这些票据只能在2023年左右通过存托信托公司(“DTC”)为其参与者的账户准备以账面记账形式交付,包括作为欧洲清算系统运营商的欧洲结算银行SA/NV和Clearstream Banking, S.A.
联席图书管理人
美国银行证券 | | | 摩根士丹利 | | | US Bancorp | | | 富国银行证券 |
本招股说明书补充文件的日期为2023年。