附录 99.1

NICE报告称，2023年第三季度云收入同比增长22％


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收入和每股收益均超过第三季度的最高指导区间

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公司上调2023年全年收入和每股收益指导并提供2024年的初步展望

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新的3亿美元股票回购计划宣布

新泽西州霍博肯，2023年11月16日——NICE（纳斯达克股票代码：NICE）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度业绩，与去年同期 相比。

2023 年第三季度财务摘要

GAAP
非公认会计准则
总收入为6.013亿美元，增长了8％
总收入为6.013亿美元，增长了8％
云收入为4.033亿美元，增长22％
云收入为4.033亿美元，增长22％
云毛利率为65.1％，而去年为64.1％
云毛利率为70.4％，而去年为70.4％
营业收入为1.136亿美元，增长26％
营业收入为1.839亿美元，增长了15％
营业利润率为18.9％，去年为16.3％
营业利润率为30.6％，去年为28.7％
摊薄后的每股收益为1.39美元，增长了30％
摊薄后的每股收益为2.27美元，增长了18％
运营现金流为1.206亿美元，增长了28％
  

NICE首席执行官巴拉克·艾拉姆表示：“我们很高兴地报告又一个强劲的季度，超过了我们第三季度总收入和每股收益的预期区间的最高水平。”“ 我们创纪录的收入是由又一个出色的季度推动的，云收入增长了22％，这是我们行业在最大的云收入基础上最快的增长率。我们强劲的收入业绩，再加上又一个季度业界领先、无与伦比的 盈利能力，这体现在营业收入、营业利润率和每股收益的进一步强劲增长上。我们新宣布的3亿美元股票回购计划增强了我们对 业务基本面和坚如磐石的财务状况的信心。”

Eilam先生继续说：“凭借云化、平台化和人工智能的强大力量，我们正在引领客户体验市场。在数字和人工智能的推动下，我们有望以创纪录的业绩结束今年，并很高兴提供今年以后的收入和盈利能力的初步财务展望，这反映了我们市场领先地位的实力。”


截至9月30日的第三季度GAAP财务摘要：

收入：2023年第三季度的总收入增长了8％，达到6.013亿美元，而2022年第三季度为5.547亿美元。

毛利：2023年第三季度的毛利为4.104亿美元，而2022年第三季度为3.839亿美元。2023年第三季度的毛利率为68.2％，而2022年第三季度 的毛利率为69.2％。

营业收入：2023年第三季度的营业收入增长了26％，达到1.136亿美元，而2022年第三季度为9,030万美元。2023年第三季度的营业利润率 为18.9％，而2022年第三季度为16.3％。

净收入：2023年第三季度的净收入增长了30％，达到9,240万美元，而2022年第三季度的净收入为7,120万美元。2023年第三季度的净收入利润率为15.4％ ，而2022年第三季度为12.8％。

全面摊薄后的每股收益：2023年第三季度全面摊薄后的每股收益增长了30％，至1.39美元，而2022年第三季度为1.07美元。

运营现金流和现金余额：2023年第三季度运营现金流为1.206亿美元。2023年第三季度，8,950万美元用于股票回购。截至 2023年9月30日，现金和现金等价物以及短期投资总额为16.516亿美元。扣除对冲工具后，我们的债务为5.443亿美元，净现金和投资为11.073亿美元。
 
截至9月30日的第三季度非公认会计准则财务摘要：
 
收入：2023年第三季度的总收入增长了8％，达到6.013亿美元，而2022年第三季度为5.547亿美元。

毛利：2023年第三季度的非公认会计准则毛利增至4.344亿美元，而2022年第三季度为4.08亿美元。2023年第三季度非公认会计准则毛利率 为72.2％，而2022年第三季度为73.5％。

营业收入：2023年第三季度的非公认会计准则营业收入增长了15％，达到1.839亿美元，而2022年第三季度为1.593亿美元。2023年第三季度的非公认会计准则营业利润率为30.6％，而2022年第三季度为28.7％。

净收入：2023年第三季度的非公认会计准则净收入增长了18％，达到1.506亿美元，而2022年第三季度为1.278亿美元。2023年第三季度非公认会计准则净 收入利润率总计为25.0％，而2022年第三季度为23.0％。

全面摊薄后的每股收益：2023年第三季度非公认会计准则全面摊薄后的每股收益增长了18％，至2.27美元，而2022年第三季度为1.92美元。

2023 年全年指导方针：
 
提高2023年全年指导方针：
该公司将2023年全年的非公认会计准则总收入增长至23.59亿美元至23.79亿美元的预期区间，与2022年全年相比，中点增长了9％。

该公司将2023年全年非公认会计准则全面摊薄后的每股收益提高至8.58美元至8.78美元的预期区间，与2022年全年相比，中点增长了14％。
 
2024 年展望：
 
该公司对2023年以后的初步预期如下：

 •
2024年全年云收入同比增长至少18％，其中不包括对LiveVox的任何贡献，该收购预计将于2024年上半年完成。

•
按2024年的全年计算，LiveVox预计将贡献约1.42亿美元的收入。

•
包括LiveVox的协同效应在内，我们预计2024年的息税折旧摊销前利润将接近9亿美元，到2025年将超过10亿美元。

季度业绩电话会议

NICE管理层将于今天美国东部时间2023年11月16日上午8点30分，格林尼治标准时间13点30分，以色列时间 15:30 主持财报电话会议，讨论业绩和公司前景。要参与电话会议，请拨打 以下号码：美国 1-877-407-4018 或 +1-201-689-8471、英国 0-800-756-3429、以色列 1-809-406-247。
电话会议将在公司网站 https://www.nice.com/investor-relations/upcoming-event 上进行网络直播。

非公认会计准则指标的解释
本新闻稿中包含非公认会计准则财务指标。非公认会计准则财务指标包括调整后的公认会计准则财务指标，不包括基于股份的薪酬、收购的无形资产摊销、 收购相关费用、债务折扣摊销和债务清偿造成的损失以及非公认会计准则调整的税收影响。

公司认为，这些非公认会计准则财务指标与相应的GAAP指标结合使用，为投资者提供了有关我们 业务财务业绩的有用补充信息。我们认为，作为衡量我们业务持续表现的指标，非公认会计准则财务指标对投资者很有用。我们的管理层定期在内部使用我们的补充非公认会计准则财务指标来理解、管理和评估我们的业务，并做出财务、战略和运营决策。这些非公认会计准则指标是管理在规划和预测未来时期时使用的主要因素之一。我们的非公认会计准则财务指标不应孤立地考虑 ，也不得将其作为可比的公认会计原则指标的替代品，只能与根据公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。这些非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标存在重大差异 。合并损益表之后的表格中提供了在公认会计原则和非公认会计原则基础上对账的业绩。公司仅在 非公认会计准则基础上提供指导。由于与未来事件相关的不可预测性和不确定性，无法将指导方针从公认会计准则与非公认会计准则进行核对，这些事件将在GAAP业绩中报告，需要在GAAP 和非公认会计准则财务指标之间进行调整，包括未来可能的业务收购的影响。因此，如果不付出不合理的努力，就无法将基于非公认会计准则财务指标的指导方针与未来各期相应的GAAP财务指标进行对账。

关于 NICE
NICE（纳斯达克股票代码：NICE）是云和本地企业软件解决方案的全球领先提供商，使组织能够根据对结构化和 非结构化数据的高级分析做出更明智的决策。NICE 帮助各种规模的组织提供更好的客户服务，确保合规，打击欺诈和保护公民。来自 150 多个国家的超过 25,000 个组织，包括《财富 100 强》中的 85 多家公司， 正在使用 NICE 解决方案。www.nice.com。

投资者关系联系人
Marty Cohen，+1 551 256 5354，ir@nice.com，美国东部时间
Omri Arens，+972 3 763-0127，ir@nice.com，CET

媒体联系人
Chris Irwin-Dudek，+1 (551) 256-5140，Chris.Irwin-Dudek@nice.com

商标说明：NICE 和 NICE 徽标是 NICE 的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的商标。有关 NICE' 商标的完整清单， 请参阅：http://www.nice.com/nice-trademarks。


前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，该术语在1995年《私人证券诉讼改革法》中定义。在某些情况下，前瞻性陈述可以用 “相信”、“期望”、“寻求”、“可能”、 “将”、“打算”、“应该”、“项目”、“预期”、“计划” 等词语来识别。前瞻性陈述基于公司管理层对公司 业务的未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的当前信念、预期和假设。前瞻性陈述的示例包括有关公司收入和收益以及我们 云、分析和人工智能业务增长的指导。
 
前瞻性陈述本质上会受到重大的经济、竞争和其他不确定性和突发事件的影响，其中许多不确定性和突发事件是管理层无法控制的。该公司警告说，这些 声明并不能保证未来的业绩，投资者不应过分依赖这些声明。存在或将要存在重要的已知和未知因素和不确定性，这些因素和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的 存在重大差异。这些因素包括但不限于与经济和商业状况变化、竞争、成功执行公司增长战略、成功执行公司云软件即服务业务相关的风险 和增长、难以进行更多收购或有效整合收购的业务、产品、技术和人员、公司对第三方云 计算平台提供商、托管设施和服务合作伙伴的依赖、快速变化的技术、安全网络攻击或针对公司的其他安全漏洞、隐私问题和影响公司业务的立法、 货币汇率和利率的变化、我们的全球业务产生的额外纳税义务的影响、意外事件或地缘政治条件的影响，例如可能 扰乱我们的业务和全球经济的中东冲突的影响，以及我们在向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的各种其他因素和不确定性（“SEC”）。
 
鼓励您仔细阅读我们最新的20-F表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中标题为 “风险因素” 的部分，以获取有关这些因素和其他因素以及可能影响我们未来业绩的 不确定性的更多信息。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日，除非法律要求，否则公司没有义务更新或修改这些陈述，无论是由于新的 信息、未来发展还是其他原因。
 
 

NICE LTD和子公司
        
简明的合并资产负债表
以千美元计
        

             
   
9月30日
    
十二月三十一日
  
   
2023
    
2022
  
   
未经审计
    
已审计
  
             
资产
            
             
流动资产：
            
现金和现金等价物
  
$
713,090
    
$
529,596
  
短期投资
    
938,500
      
1,041,943
  
贸易应收账款
    
537,951
      
518,517
  
债务对冲期权
    
93,505
      
122,323
  
预付费用和其他流动资产
    
205,564
      
204,754
  
                 
流动资产总额
    
2,488,610
      
2,417,133
  
                 
长期资产：
                
财产和设备，净额
    
170,619
      
159,285
  
递延所得税资产
    
145,404
      
116,889
  
其他无形资产，净额
    
150,708
      
209,605
  
经营租赁使用权资产
    
97,814
      
102,893
  
善意
    
1,627,186
      
1,617,118
  
预付费用和其他长期资产
    
215,650
      
231,496
  
                 
长期资产总额
    
2,407,381
      
2,437,286
  
                 
总资产
  
$
4,895,991
    
$
4,854,419
  
                 
负债和股东权益
                
                 
流动负债：
                
贸易应付账款
  
$
56,998
    
$
56,019
  
递延收入和来自客户的预付款
    
304,968
      
338,930
  
经营租赁的当前到期日
    
12,569
      
13,525
  
债务
    
181,131
      
209,292
  
应计费用和其他负债
    
460,910
      
523,451
  
                 
流动负债总额
    
1,016,576
      
1,141,217
  
                 
长期负债：
                
递延收入和来自客户的预付款
    
51,502
      
57,211
  
经营租赁
    
92,270
      
99,262
  
递延所得税负债
    
8,760
      
7,336
  
债务
    
456,652
      
455,382
  
其他长期负债
    
38,535
      
38,588
  
                 
长期负债总额
    
647,719
      
657,779
  
                 
股东权益
                
Nice Ltd 的股权
    
3,218,880
      
3,042,085
  
非控股权益
    
12,816
      
13,338
  
                 
股东权益总额
    
3,231,696
      
3,055,423
  
                 
负债总额和股东权益
  
$
4,895,991
    
$
4,854,419
  


不错的有限公司还有子公司
合并损益表
以千美元计（每股金额除外）

   
季度已结束
    
年初至今
  
   
9月30日
    
9月30日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
   
未经审计
    
未经审计
    
未经审计
    
未经审计
  
                         
收入：
                        
云
  
$
403,324
    
$
330,487
    
$
1,152,839
    
$
936,472
  
服务
    
160,220
      
165,202
      
479,022
      
488,909
  
产品
    
37,800
      
59,035
      
122,455
      
187,353
  
总收入
    
601,344
      
554,724
      
1,754,316
      
1,612,734
  
                                 
收入成本：
                                
云
    
140,564
      
118,706
      
407,144
      
345,497
  
服务
    
45,292
      
45,697
      
140,216
      
137,598
  
产品
    
5,130
      
6,379
      
19,935
      
19,613
  
总收入成本
    
190,986
      
170,782
      
567,295
      
502,708
  
                                 
毛利
    
410,358
      
383,942
      
1,187,021
      
1,110,026
  
                                 
运营费用：
                                
研究和开发，网络
    
84,848
      
74,048
      
241,589
      
224,108
  
销售和营销
    
144,171
      
158,608
      
444,614
      
461,636
  
一般和行政
    
67,713
      
60,991
      
188,256
      
176,933
  
运营费用总额
    
296,732
      
293,647
      
874,459
      
862,677
  
                                 
营业收入
    
113,626
      
90,295
      
312,562
      
247,349
  
                                 
财务收入和其他收入，净额
    
(7,037
)
    
(596
)
    
(25,108
)
    
(1,032
)
                                 
税前收入
    
120,663
      
90,891
      
337,670
      
248,381
  
所得税
    
28,310
      
19,645
      
81,021
      
53,622
  
净收入
  
$
92,353
    
$
71,246
    
$
256,649
    
$
194,759
  
                                 
每股收益：
                                
基本
  
$
1.46
    
$
1.12
    
$
4.03
    
$
3.05
  
稀释
  
$
1.39
    
$
1.07
    
$
3.86
    
$
2.93
  
                                 
加权平均已发行股数：
                                
基本
    
63,422
      
63,739
      
63,693
      
63,763
  
稀释
    
66,223
      
66,446
      
66,438
      
66,524
  

NICE LTD和子公司
              
合并现金流量表
以千美元计
              

   
季度已结束
    
年初至今
  
   
9月30日
    
9月30日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
   
未经审计
    
未经审计
    
未经审计
    
未经审计
  
                         
经营活动
                        
                         
净收入
  
$
92,353
    
$
71,246
    
$
256,649
    
$
194,759
  
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
                                
折旧和摊销
    
42,269
      
42,594
      
126,148
      
129,077
  
基于股份的薪酬
    
46,213
      
42,396
      
130,488
      
133,689
  
有价证券溢价、折扣和应计利息的摊销
    
998
      
2,090
      
2,044
      
7,162
  
递延所得税，净额
    
(13,915
)
    
(11,582
)
    
(30,787
)
    
(23,626
)
运营资产和负债的变化：
                                
贸易应收账款，净额
    
(25,807
)
    
(14,780
)
    
(17,720
)
    
(85,635
)
预付费用和其他流动资产
    
(315
)
    
137
      
(22,361
)
    
(40,273
)
经营租赁使用权资产
    
3,182
      
3,494
      
8,685
      
16,814
  
贸易应付账款
    
11,632
      
(22,789
)
    
784
      
1,643
  
应计费用和其他流动负债
    
20,835
      
24,048
      
(28,691
)
    
(10,283
)
递延收入
    
(54,485
)
    
(38,963
)
    
(39,662
)
    
(2,332
)
经营租赁负债
    
(4,140
)
    
(5,057
)
    
(11,541
)
    
(22,488
)
长期债务折扣的摊销
    
1,166
      
1,143
      
3,449
      
3,431
  
债务清偿造成的损失
    
-
      
1
      
37
      
1,206
  
其他
    
624
      
289
      
3,412
      
(135
)
经营活动提供的净现金
    
120,610
      
94,267
      
380,934
      
303,009
  
                                 
投资活动
                                
                                 
购买财产和设备
    
(5,507
)
    
(6,067
)
    
(23,126
)
    
(20,952
)
购买投资
    
(9,284
)
    
(143,655
)
    
(200,643
)
    
(365,457
)
投资收益
    
134,486
      
140,814
      
307,038
      
322,404
  
内部使用软件成本的资本化
    
(12,479
)
    
(13,427
)
    
(41,106
)
    
(37,171
)
企业收购付款，扣除获得的现金
    
(18,405
)
    
-
      
(18,405
)
    
-
  
其他
    
-
      
-
      
-
      
276
  
由（用于）投资活动提供的净现金
    
88,811
      
(22,335
)
    
23,758
      
(100,900
)
                                 
融资活动
                                
                                 
行使期权后发行股票的收益
    
43
      
151
      
1,767
      
424
  
购买库存股
    
(89,506
)
    
(22,489
)
    
(219,417
)
    
(120,401
)
支付给非控股权益的股息
    
-
      
-
      
(1,480
)
    
(376
)
偿还债务
    
(23
)
    
(18
)
    
(1,557
)
    
(20,128
)
用于融资活动的净现金
    
(89,486
)
    
(22,356
)
    
(220,687
)
    
(140,481
)
                                 
汇率对现金和现金等价物的影响
    
(2,824
)
    
(5,663
)
    
(1,111
)
    
(12,302
)
                                 
现金、现金等价物和限制性现金的净变动
    
117,111
      
43,913
      
182,894
      
49,326
  
现金、现金等价物和限制性现金，期初
  
$
598,879
    
$
384,069
    
$
533,096
    
$
378,656
  
                                 
现金、现金等价物和限制性现金，期末
  
$
715,990
    
$
427,982
    
$
715,990
    
$
427,982
  
                                 
合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账：
                                
现金和现金等价物
  
$
713,090
    
$
423,032
    
$
713,090
    
$
423,032
  
限制性现金包含在其他流动资产中
  
$
2,900
    
$
4,950
    
$
2,900
    
$
4,950
  
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额
  
$
715,990
    
$
427,982
    
$
715,990
    
$
427,982
  


NICE LTD和子公司
              
公认会计准则与非公认会计准则结果的对账
    
千美元（每股金额除外）
              

   
季度已结束
    
年初至今
  
   
9月30日
    
9月30日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
GAAP 收入
  
$
601,344
    
$
554,724
    
$
1,754,316
    
$
1,612,734
  
非公认会计准则收入
  
$
601,344
    
$
554,724
    
$
1,754,316
    
$
1,612,734
  
                                 
GAAP 收入成本
  
$
190,986
    
$
170,782
    
$
567,295
    
$
502,708
  
按云成本摊销收购的无形资产
    
(18,967
)
    
(18,564
)
    
(57,732
)
    
(55,851
)
按服务成本摊销收购的无形资产
    
-
      
-
      
-
      
(377
)
按产品成本摊销收购的无形资产
    
(260
)
    
(242
)
    
(766
)
    
(776
)
对收购的云端递延成本进行估值调整
    
-
      
13
      
-
      
41
  
云收入调整成本 (1)
    
(2,160
)
    
(2,319
)
    
(6,360
)
    
(6,389
)
服务成本收入调整 (1)
    
(3,016
)
    
(2,778
)
    
(8,764
)
    
(8,264
)
产品收入调整成本 (1)
    
384
      
(135
)
    
106
      
(401
)
非公认会计准则收入成本
  
$
166,967
    
$
146,757
    
$
493,779
    
$
430,691
  
                                 
GAAP 毛利
  
$
410,358
    
$
383,942
    
$
1,187,021
    
$
1,110,026
  
毛利调整
    
24,019
      
24,025
      
73,516
      
72,017
  
非公认会计准则毛利
  
$
434,377
    
$
407,967
    
$
1,260,537
    
$
1,182,043
  
                                 
GAAP 运营费用
  
$
296,732
    
$
293,647
    
$
874,459
    
$
862,677
  
研究和开发 (1)
    
(8,224
)
    
(7,424
)
    
(24,405
)
    
(23,825
)
销售和市场 (1,2)
    
(12,376
)
    
(13,723
)
    
(36,533
)
    
(43,121
)
一般和行政 (1,2)
    
(22,348
)
    
(16,505
)
    
(57,703
)
    
(52,991
)
收购的无形资产的摊销
    
(3,308
)
    
(7,379
)
    
(12,251
)
    
(23,153
)
对收购的递延佣金进行估值调整
    
30
      
48
      
106
      
153
  
非公认会计准则运营费用
  
$
250,506
    
$
248,664
    
$
743,673
    
$
719,740
  
                                 
GAAP 财务收入和其他收入，净额
  
$
(7,037
)
  
$
(596
)
  
$
(25,108
)
  
$
(1,032
)
债务折扣摊销和消灭损失
    
(1,166
)
    
(1,144
)
    
(3,486
)
    
(4,637
)
或有对价公允价值的变化
    
(239
)
    
-
      
(817
)
    
-
  
非公认会计准则财务收入和其他收入，净额
    
(8,442
)
    
(1,740
)
    
(29,411
)
    
(5,669
)
                                 
GAAP 所得税
  
$
28,310
    
$
19,645
    
$
81,021
    
$
53,622
  
税收调整是非公认会计准则调整
    
13,372
      
13,598
      
37,473
      
42,860
  
非公认会计准则所得税
  
$
41,682
    
$
33,243
    
$
118,494
    
$
96,482
  
                                 
GAAP 净收入
  
$
92,353
    
$
71,246
    
$
256,649
    
$
194,759
  
对收购的云收入递延成本进行估值调整
    
-
      
(13
)
    
-
      
(41
)
收购的无形资产的摊销
    
22,535
      
26,185
      
70,749
      
80,157
  
对收购的递延佣金进行估值调整
    
(30
)
    
(48
)
    
(106
)
    
(153
)
基于股份的薪酬 (1)
    
47,287
      
42,884
      
133,206
      
134,991
  
收购相关费用 (2)
    
453
      
-
      
453
      
-
  
债务折扣摊销和消灭损失
    
1,166
      
1,144
      
3,486
      
4,637
  
或有对价公允价值的变化
    
239
      
-
      
817
      
-
  
税收调整是非公认会计准则调整
    
(13,372
)
    
(13,598
)
    
(37,473
)
    
(42,860
)
非公认会计准则净收益
  
$
150,631
    
$
127,800
    
$
427,781
    
$
371,490
  
                                 
GAAP 摊薄后的每股收益
  
$
1.39
    
$
1.07
    
$
3.86
    
$
2.93
  
                                 
非公认会计准则摊薄后每股收益
  
$
2.27
    
$
1.92
    
$
6.44
    
$
5.58
  
                                 
用于计算 GAAP 摊薄后每股收益的股份
    
66,223
      
66,446
      
66,438
      
66,524
  
                                 
用于计算非公认会计准则摊薄后每股收益的股份
    
66,223
      
66,446
      
66,438
      
66,524
  


NICE LTD和子公司
              
公认会计准则与非公认会计准则业绩的对账（续）
  
以千美元计
              

 
(1)

基于股份的薪酬
                        
          
季度已结束
    
年初至今
  
          
9月30日
    
9月30日
  
           
2023
      
2022
      
2023
      
2022
  
                                       
     
云收入成本
  
$
2,160
    
$
2,319
    
$
6,360
    
$
6,389
  
     
服务成本收入
    
3,016
      
2,778
      
8,764
      
8,264
  
     
产品收入成本
    
(384
)
    
135
      
(106
)
    
401
  
     
研究和开发
    
8,224
      
7,424
      
24,405
      
23,825
  
     
销售和营销
    
12,351
      
13,723
      
36,508
      
43,121
  
     
一般和行政
    
21,920
      
16,505
      
57,275
      
52,991
  
          
$
47,287
    
$
42,884
    
$
133,206
    
$
134,991
  
                                       
 
(2)

收购相关费用
                                
          
季度已结束
    
年初至今
  
          
9月30日
    
9月30日
  
           
2023
      
2022
      
2023
      
2022
  
                                       
     
销售和营销
  
$
25
    
$
-
    
$
25
    
$
-
  
     
一般和行政
    
428
      
-
      
428
      
-
  
          
$
453
    
$
-
    
$
453
    
$
-