8-K

日期：2023年11月22日

AVI预算集团，Inc.

/s/Jean Sera

高级副总裁，总法律顾问、首席合规官兼公司秘书

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年11月22日

AVI预算集团，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州	001-10308	06-0918165
(国家或其他司法管辖区成立为法团)	(佣金) 文件编号)	(税务局雇主识别号码)

Sylvan路6号

帕西帕尼, 新泽西州

07054

(主要执行办公室地址)

(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(973)496-4700

不适用

自上次报告以来如有更改，以前的姓名或地址

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐	根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

☐	《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：


每个班级的标题	交易符号	每个交易所的名称在其上注册的
普通股，面值0.01美元	小汽车	纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目88.01其他活动

于2023年11月22日，安飞士预算集团有限公司(以下简称“本公司”)旗下全资附属公司安飞士预算汽车租赁有限公司(“ABCR”)及安飞士预算财务有限公司(合称“发行人”)发行本金总额为5亿美元、于2031年到期的8.000厘优先债券(“债券”)。债券是根据一份日期为2023年11月22日的契约(“契约”)发行的，该契约由发行人、本公司、其他担保方及作为受托人的花旗银行发行。

发行人拟用发售债券所得款项净额赎回安飞士预算财务有限公司于2025年到期的所有未偿还4.500厘优先债券、偿还部分于2029年到期的浮动利率定期贷款C，以及支付与上述有关的费用及开支，其余款项将用作一般企业用途，包括但不限于偿还债务。

该批债券将於2031年2月15日期满，利率为年息8.000厘，每半年派息一次，分别於每年5月15日及11月15日派息一次，由2024年5月15日开始。该批债券的利息将由2023年11月22日起计。

票据由本公司、Avis Budget Holdings、LLC及ABCR现有及未来直接及间接全资拥有的受限制境内附属公司以优先无抵押基准提供担保，该等附属公司亦为ABCR的优先担保信贷安排提供担保。

发行人可于2026年11月15日前任何时间赎回全部或部分债券，赎回价格相等于债券本金总额的100%，另加至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。发行人可在2026年11月15日或之后的任何时间，按契约规定的赎回价格赎回全部或部分债券。在2026年11月15日或之前的任何时候，债券本金总额的40%可以ABCR在一次或多次股票发行中筹集的现金净额，按契约中指定的赎回价格赎回。

一旦发生特定种类的控制权变动，ABCR必须提出以相当于本金101%的购买价回购债券，外加回购日的应计和未付利息，但不包括回购日。

契约限制(其中包括)ABCR及其受限制附属公司有能力(I)就股权支付股息或作出其他分派或作出其他受限制付款；(Ii)对若干资产设定留置权以担保债务；(Iii)作出若干投资；(Iv)出售若干资产；(V)合并、合并、出售或以其他方式处置ABCR的全部或基本上所有资产；及(Vi)将ABCR的附属公司指定为非受限附属公司。这些公约受到一些重要限制和例外的约束。《契约》规定了违约的习惯性事件(在某些情况下受习惯性宽限期和治疗期的限制)。

前述契约和附注摘要并不声称是完整的，而是通过参考本契约和附注的完整条款而加以限定，这两个条款分别作为附件4.1和4.2提交，并通过引用并入本项目8.01。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品


展品不是的。		展品说明

4.1		契约，日期为2023年11月22日，由Avis Budget Car Rental，LLC和Avis Budget Finance，Inc.共同发行，担保方为其担保方，受托人为受托人。

4.2		2031年到期的8.000厘优先债券表格(载于附件A至附件4.1)。

104		表单上当前报告的封面8-K采用内联XBRL格式(作为附件101)。