附录 99.1
Arvinas宣布超额认购3.5亿美元私募配售
康涅狄格州纽黑文，2023 年 11 月 27 日 Arvinas, Inc.（纳斯达克股票代码：ARVN）是一家基于靶向蛋白降解开发一类新的 药物的临床阶段生物技术公司，今天宣布，它已与一批精选的机构认可投资者签订证券购买协议，以每股21.36美元的价格出售12,963,542股普通股 ，并以 作为替代在普通股中，预先融资的认股权证可以 的私募配售方式购买最多3,422,380股普通股，价格为每张预先融资的认股权证21.359美元。每份预先注资的认股权证的行使价为每股0.001美元，可以立即行使，并且在全部行使之前可以行使。在扣除配售代理费用和发行费用之前， 发行的总收益预计约为3.5亿美元。私募预计将于2023年11月28日左右结束，但须满足惯例成交 条件。私募是根据适用的纳斯达克规则进行的，其定价符合最低价格要求（如纳斯达克规则所定义）。
此次私募由EcoR1 Capital和RTW Investments, LP管理的实体共同牵头， 名新老投资者参与其中，包括Adage Capital Partners LP、ArrowMark Partners、Avidity Partners、Avidity Partners、Biotech Capital、Citadel Global Equites、Great Partners, LLC、Nextech Invest Ltd，代表其管理的一只或多只基金 RA Capital Management 和 Surveyor Capital (a 城堡公司）等。
美银证券公司和高盛公司LLC就私募向Arvinas充当了 联合牵头配售代理。
Arvinas预计将把私募的净收益用于 推进其临床开发计划和临床前产品线，并用于营运资金和其他一般公司用途。
在私募中出售的 证券未根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行注册，未经注册或未获得《证券法》和适用的州或其他司法管辖区证券法的注册要求的豁免，不得在美国 州发行或出售。Arvinas已同意向美国 证券交易委员会（SEC）提交注册声明，登记私募中发行的普通股的转售情况，以及在行使私募中发行的 预融资认股权证时可发行的普通股，不迟于私募配售结束后的第30天。
本新闻稿不构成出售要约或招揽购买这些证券的要约，在任何此类要约、招标或出售为非法的司法管辖区，也不得进行此类证券的任何要约、招标 或出售。根据转售注册声明进行的任何证券发行只能通过招股说明书进行。
关于 Arvinas
Arvinas是一家处于临床阶段的生物技术公司，致力于通过发现、开发和商业化降解致病蛋白的疗法，改善患有使人衰弱和危及生命的疾病 患者的生活。Arvinas 使用其专有的 PROTAC®Discovery Engine 平台设计靶向嵌合体（PROTAC）靶向蛋白质降解剂的 蛋白水解，旨在利用人体自身的天然蛋白质处置系统有选择地有效地降解和去除致病蛋白。除了 其针对经过验证和不可药物靶标的强大临床前PROTAC蛋白降解剂产品线外，该公司还有三个临床阶段的研究项目：ARV-766 和 bavdegalutamide 用于治疗患有转移性耐去势前列腺癌的男性；vepdegestrant (ARV-471) 用于治疗局部晚期或转移性 ER+/HER2-乳腺癌患者 癌症。
前瞻性陈述
本 新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性，包括有关Arvinas关于私募配售预期 完成的陈述；Arvinas对私募配售收益的预期用途；私募配售的结束条件是否得到满足；提交注册声明以登记股票和预筹认股权证 的转售待发行和出售私募配售；以及Arvinas的商业战略、计划和前景。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括有关Arvinas战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划和管理目标的陈述，均为前瞻性陈述 陈述。预测、相信、估计、预期、打算、可能、计划、预测、预测、目标、 潜力、将、可能、应该、继续等词语旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含 这些识别词。
Arvinas实际上可能无法实现其前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您 不应过分依赖其前瞻性陈述。由于各种风险 和不确定性，实际业绩或事件可能与Arvinas在前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异，包括但不限于：完成私募的条件是否会得到满足；Arvinas和Pfizer, Inc.（辉瑞）履行各自在与辉瑞合作方面的义务；Arvinas和Pfizer 辉瑞将能够成功进行并完成vepdegestrant的临床开发；Arvinas 是否能够成功开展并完成其候选产品的开发 ，包括 Arvinas 是否启动和完成候选产品的临床试验并按预期时间表收到临床试验结果，或者根本没有；Arvinas 是否在 Arvinas 当前的时间表上获得上市批准并将 vepdegestrant、ARV-766 和其他候选产品商业化；Arvinas 能力维护和保护其知识产权组合； Arvinas 是否有现金和现金同等资源将足以为其提供资金
可预见和不可预见的运营费用和资本支出要求；以及Arvinas截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告 的风险因素部分以及随后向美国证券交易委员会提交的其他报告中讨论的其他重要因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述反映了Arvinas当前对 未来事件的看法，除非适用法律要求，否则Arvinas没有义务更新任何前瞻性陈述。截至本新闻稿发布之日后的任何日期 ，不应将这些前瞻性陈述视为代表Arvinas的观点。
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Kirsten.Owens@arvinas.com