美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（章程中规定的注册人的确切姓名）
| （州或其他司法管辖区） （注册成立） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号：
（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）
如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框（看到一般指令 A.2（见下文）：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
证券购买协议
2023 年 11 月 24 日，特拉华州的一家公司 Arvinas, Inc.（以下简称 “公司”）签订了一份证券购买协议（证券购买协议”）与某些机构认可投资者（“投资者”），根据这些投资者，公司同意以私募方式向投资者发行和出售总计12,963,542股公司普通股，面值为每股0.001美元（即股份”），价格为每股21.36美元，并向一位投资者提供预先出资的认股权证，用于购买公司3,422,380股普通股（即”预先融资认股证”），每张预先注资认股权证的价格为21.359美元（”私募配售”).
私募预计将于2023年11月28日左右结束，前提是某些惯例成交条件得到满足。公司预计，在扣除配售代理费用和发行费用之前，私募的总收益约为3.5亿美元，在扣除配售代理费用后，私募的总净收益约为3.345亿美元。美银证券公司和高盛公司有限责任公司担任私募的联合牵头配售代理。
作为成交的条件，公司及其董事和执行官已同意，除某些例外情况外，在证券购买协议签订之日起一直持续到（1）私募结束后90天或（2）根据注册权提交的注册声明生效之日后的交易日这段时间内，不处置或套期保值任何普通股或可转换为普通股或可兑换成普通股的证券，以较早者为准协议（如定义下面）。每位投资者都同意在2023年12月8日之前不会交易公司的证券。
公司已就其在《证券购买协议》下的陈述、担保、契约和协议授予投资者赔偿权。
此外，在私募配售结束后的24个月内，在遵守特定条件的前提下，公司同意EcoR1 Capital, LLC有权提名其合伙人之一为公司董事会成员为第二类董事。
预先注资的认股
将在私募中发行的每份预先融资认股权证的行使价为每股0.001美元，可立即行使，并且可行使直到 预先资助的认股权证已得到充分行使。
根据预筹认股权证的条款，如果在行使权证生效后，持有人（及其关联公司）、与持有者或持有人的任何关联公司共同行事的任何其他人以及拥有普通股实益所有权的任何其他人，则公司不得行使任何此类认股权证的任何部分，持有人也无权行使任何此类认股权证的任何部分出于第 13 条的目的，将或可能与持有人合计(d) 或经修订的1934年《证券交易法》第16条）将超过行使权生效后立即流通的普通股数量的9.99％，因为此类所有权百分比是根据此类认股权证的条款确定的，持有人在向公司发出通知61天后可以根据此类认股权证的条款选择增加或减少该百分比，前提是该百分比在任何情况下都不得超过19.99％。
注册权协议
同样在2023年11月24日，公司与投资者签订了注册权协议（“注册权协议”），根据该协议，公司同意登记转售股票和行使注册后可发行的公司普通股 预先融资认股权证（“预先融资的认股权证股票”，以及与股票一起的”可注册证券”)。根据注册权协议，公司已同意提交一份注册声明，涵盖投资者转售其资产的情况
不迟于私募配售结束后30天（“申报日期”）的可注册证券。公司已同意尽商业上合理的努力，尽快宣布该注册声明生效（如果不是在提交时自动生效），并保持该注册声明的有效期至（1）该注册声明所涵盖的所有可注册证券已根据第144条不受限制地出售或可以不受限制地出售之日，也不要求遵守颁布的第144（c）（1）条（或其任何后续规则），以较早者为准根据经修订的1933年《证券法》（那个”《证券法》”），以及（2）私募结束五年后。公司已同意承担与注册证券注册有关的所有费用和开支。
如果 (i) 注册声明尚未在申请日期之前提交，(ii) 注册声明在提交时未自动生效，或者在 (a) 美国证券交易委员会（“SEC”）通知公司注册声明不会受到美国证券交易委员会工作人员审查或无需美国证券交易委员会工作人员进一步评论之日后的五个工作日之前未宣布生效，（b）60第四如果美国证券交易委员会工作人员决定不审查注册声明，则在私募结束后的第二天，或者（c）90第四私募结束后的第二天，如果美国证券交易委员会工作人员决定审查注册声明，或（iii）在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后，出于任何原因都无法根据注册声明进行出售，但某些有限的例外情况除外，则公司同意按比例向每位投资者支付违约金，金额等于每位此类投资者在每只可注册证券中投资总额的1％ 30 天在此类事件持续的每个月内，按期限或按比例分配，但须遵守注册权协议中规定的某些上限。
公司已授予投资者与注册声明相关的惯常赔偿权。投资者还授予了公司与注册声明相关的惯常赔偿权。
上述对证券购买协议、预融资认股权证和注册权协议的描述并不完整，而是参照证券购买协议的全文进行了全面限定，其形式为 预先融资授权书和注册权协议，其副本分别作为附录10.1、4.1和10.2提交，并以引用方式纳入此处。
证券购买协议和注册权协议中包含的陈述、担保和契约仅为协议双方以及明确指定为第三方受益人的配售代理人的利益而制定，可能受到合同双方商定的限制。因此，《证券购买协议》和《注册权协议》以引用方式纳入此处仅是为了向投资者提供有关其条款的信息，而不是向投资者提供有关公司或其业务的任何其他事实信息，并且应与公司向美国证券交易委员会提交的定期报告和其他文件中的披露一起阅读。
| 项目 3.02 | 未注册的股权证券销售。 |
特此将上文第 1.01 项中包含的信息以引用方式纳入本第 3.02 项。部分基于投资者在证券购买协议中的陈述，根据《证券法》第4（a）（2）条，股票和预融资认股权证的发行和出售将免于注册。股票和 预先融资认股权证尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，除非在美国证券交易委员会注册或获得相应的注册要求豁免，否则不得在美国发行或出售股票和预融资认股权证。证券的出售将不涉及公开发行，并且将在没有一般招标或一般广告的情况下进行。投资者表示，他们是《证券法》第501 (a) (1)、(2)、(3) 或 (7) 条所定义的机构 “合格投资者”，或《证券法》第144A条所指的 “合格机构买家”，他们正在收购股票和 预先融资认股权证仅用于投资目的，不得以违反美国联邦证券法的方式转售、分配或以其他方式处置股票和预融资认股权证。
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
2023年11月27日，公司发布了一份新闻稿，宣布私募配售。与本公告相关的新闻稿全文作为附录99.1附于本表格8-K最新报告，并以引用方式纳入此处。
该公司预计将私募的净收益用于推进其临床开发计划和临床前产品线，并用于营运资金和其他一般公司用途。
根据公司目前的运营计划，公司估计，私募的预期净收益，加上公司现有的现金、现金等价物、限制性现金和有价证券，将使公司能够为2027年的计划运营支出和资本支出需求提供资金。该公司的这一估计基于可能被证明是错误的假设，公司可能比目前预期的更快地使用其可用资本资源。
私募配售结束后，公司将立即发行和流通67,999,007股普通股。
前瞻性陈述
这份8-K表的最新报告包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述，包括有关私募配售预期完成的陈述；私募配售的结束条件是否会得到满足；私募配售的预期收益；提交注册声明以登记股份和股票的转售 预先融资认股权证；以及公司的业务战略、计划和前景。除历史事实陈述外，本表格8-K最新报告中包含的所有陈述，包括有关公司战略、未来运营、前景、计划和管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“目标”、“潜力”、“将”、“可能”、“应该”、“继续” 等词语旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性词语。公司实际上可能无法实现其前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖此类前瞻性陈述。由于各种风险和不确定性，实际业绩或事件可能与公司在前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异，包括但不限于：私募的完成条件是否得到满足；公司和辉瑞公司（“辉瑞”）履行各自与辉瑞合作义务的情况；公司和辉瑞是否能够成功开展并完成 vepdegestrant 的临床开发；公司是否能够成功进行和完成其候选产品的开发，包括公司是否启动和完成候选产品的临床试验，以及是否在预期的时间表内收到临床试验结果；公司是否获得vepdegestrant的上市批准和商业化， ARV-766以及公司当前时间表上的其他候选产品；公司维护和保护其知识产权投资组合的能力；公司的现金和现金等价物资源是否足以为其可预见和不可预见的运营费用和资本支出需求提供资金；以及公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分以及随后向美国证券交易委员会提交的其他报告中讨论的其他重要因素。本最新表格报告中包含的前瞻性陈述 8-K反映公司当前对未来事件的看法，除非适用法律要求，否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述。截至本8-K表最新报告发布之日之后的任何日期，这些前瞻性陈述均不应被视为代表公司的观点。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品：
| 展览 没有。 |
描述 | |
| 4.1 | 的形式 预先融资搜查令 | |
| 10.1 | 公司与其他各方签订的证券购买协议，日期为2023年11月24日。 | |
| 10.2 | 公司与其他各方签订的注册权协议，日期为2023年11月24日。 | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2023年11月27日。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（格式为行内 XBRL）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| ARVINAS, INC. | ||||||
| 日期：2023 年 11 月 27 日 | 来自： | /s/Sean Cassidy | ||||
| 姓名： | 肖恩·卡西迪 | |||||
| 标题： | 首席财务官、财务主管兼秘书 | |||||