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和解会员2022-02-11MSI:法律实体0000068505MSI:Hyteralegal 和解会员2022-02-112022-02-110000068505MSI:Hyteralegal 和解会员2022-12-222022-12-220000068505美国公认会计准则:其他支出成员2023-07-022023-09-300000068505US-GAAP:员工离职会员2023-07-022023-09-300000068505美国公认会计准则:其他支出成员2023-01-012023-09-300000068505US-GAAP:员工离职会员2023-01-012023-09-300000068505MSI:企业退出成本会员2023-01-012023-09-300000068505US-GAAP:员工离职会员2022-12-310000068505US-GAAP:员工离职会员2023-09-300000068505MSI:企业退出成本会员2022-12-310000068505MSI:企业退出成本会员2023-09-30msi: 员工0000068505美国公认会计准则:其他支出成员2022-07-032022-10-010000068505US-GAAP:员工离职会员2022-07-032022-10-010000068505MSI:企业退出成本会员2022-07-032022-10-010000068505美国公认会计准则:其他支出成员2022-01-012022-10-010000068505US-GAAP:员工离职会员2022-01-012022-10-010000068505MSI:企业退出成本会员2022-01-012022-10-010000068505MSI:RaveMobile 会员2022-12-140000068505US-GAAP:商标名会员MSI:RaveMobile 会员2022-12-140000068505US-GAAP:基于技术的无形资产成员MSI:RaveMobile 会员2022-12-140000068505US-GAAP:客户关系成员MSI:RaveMobile 会员2022-12-140000068505MSI:Calipsainc 会员2022-10-250000068505MSI:Futurecom Systems GroupULC 成员2022-10-250000068505MSI: VideotecspaMember2022-10-250000068505MSI:BarrettCommunications ptyltdMemb2022-08-080000068505US-GAAP:商标名会员MSI:BarrettCommunications ptyltdMemb2022-08-080000068505US-GAAP:基于技术的无形资产成员MSI:BarrettCommunications ptyltdMemb2022-08-080000068505MSI: VideotecspaMember2022-05-120000068505US-GAAP:基于技术的无形资产成员MSI: VideotecspaMember2022-05-120000068505MSI:Calipsainc 会员2022-04-190000068505US-GAAP:基于技术的无形资产成员MSI:Calipsainc 会员2022-04-190000068505US-GAAP:客户关系成员MSI:Calipsainc 会员2022-04-190000068505MSI:特雷兰通讯有限公司会员2022-03-230000068505US-GAAP:客户关系成员MSI:特雷兰通讯有限公司会员2022-03-230000068505US-GAAP:商标名会员MSI:特雷兰通讯有限公司会员2022-03-230000068505MSI:AvaseCurityLimited 会员2022-03-030000068505US-GAAP:基于技术的无形资产成员MSI:AvaseCurityLimited 会员2022-03-030000068505US-GAAP:客户关系成员MSI:AvaseCurityLimited 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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
____________________________________________
表单10-Q
____________________________________________
(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年9月30日
要么 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
对于从到的过渡期
委员会文件编号: 1-7221
___________________________________________
摩托罗拉解决方案公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
____________________________________________ | | | | | | | | |
特拉华 | | 36-1115800 |
(公司注册国) | | (美国国税局雇主识别号) |
西门罗街 500 号, 芝加哥, 伊利诺伊60661
(主要行政办公室地址,邮政编码)
(847) 576-5000
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度)
____________________________________________
根据该法第12(b)条注册的证券: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股 | $0.01 | 面值 | | MSI | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ☒没有☐
用复选标记表示注册人在过去 12 个月内(或注册人必须提交此类文件的较短时间)内是否以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。(勾选一个): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ | 非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的☐没有☒
截至2023年10月27日,注册人的普通股面值为每股0.01美元,已发行的股票数量为 165,968,486.
| | | | | | | | | | | |
| 目录 | | |
| 截至2023年9月30日的季度 | | |
| | | |
| 第一部分财务信息 | | 页号 |
第 1 项。 | 财务报表(未经审计) | | 1 |
| 截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月和九个月的简明合并运营报表 | | 1 |
| 截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月和九个月的简明合并综合收益表 | | 2 |
| 截至2023年9月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表 | | 3 |
| 截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月和九个月的简明合并股东权益表 | | 4 |
| 截至2023年9月30日和2022年10月1日的九个月的简明合并现金流量表 | | 6 |
| 简明合并财务报表附注索引 | | 7 |
| 简明合并财务报表附注 | | 8 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | | 28 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 41 |
第 4 项。 | 控制和程序 | | 41 |
| 第二部分。其他信息 | | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | | 42 |
第 1A 项。 | 风险因素 | | 42 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | | 44 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | | 44 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | | 44 |
第 5 项。 | 其他信息 | | 44 |
第 6 项。 | 展品 | | 45 |
| 签名 | | 46 |
第一部分—财务信息
第 1 项。财务报表
简明合并运营报表(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计,每股金额除外) | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
产品的净销售额 | $ | 1,490 | | | $ | 1,439 | | | $ | 4,063 | | | $ | 3,697 | |
服务业净销售额 | 1,066 | | | 934 | | | 3,066 | | | 2,708 | |
净销售额 | 2,556 | | | 2,373 | | | 7,129 | | | 6,405 | |
产品销售成本 | 658 | | | 659 | | | 1,867 | | | 1,844 | |
服务销售成本 | 618 | | | 683 | | | 1,747 | | | 1,683 | |
销售成本 | 1,276 | | | 1,342 | | | 3,614 | | | 3,527 | |
毛利率 | 1,280 | | | 1,031 | | | 3,515 | | | 2,878 | |
销售、一般和管理费用 | 380 | | | 378 | | | 1,138 | | | 1,069 | |
研究和开发支出 | 215 | | | 197 | | | 640 | | | 577 | |
其他费用 | 46 | | | 83 | | | 181 | | | 262 | |
营业收益 | 639 | | | 373 | | | 1,556 | | | 970 | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出,净额 | (53) | | | (60) | | | (164) | | | (171) | |
投资和业务销售收益(亏损),净额 | (1) | | | 1 | | | — | | | 3 | |
其他,净额 | 7 | | | 19 | | | 46 | | | 50 | |
其他支出总额 | (47) | | | (40) | | | (118) | | | (118) | |
所得税前净收益 | 592 | | | 333 | | | 1,438 | | | 852 | |
所得税支出 | 127 | | | 53 | | | 321 | | | 75 | |
净收益 | 465 | | | 280 | | | 1,117 | | | 777 | |
减去:归属于非控股权益的收益 | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 3 | |
归属于摩托罗拉解决方案公司的净收益 | $ | 464 | | | $ | 279 | | | $ | 1,113 | | | $ | 774 | |
每股普通股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 2.78 | | | $ | 1.67 | | | $ | 6.66 | | | $ | 4.62 | |
稀释 | $ | 2.70 | | | $ | 1.63 | | | $ | 6.46 | | | $ | 4.50 | |
已发行普通股的加权平均值: | | | | | | | |
基本 | 166.7 | | | 167.2 | | | 167.2 | | | 167.5 | |
稀释 | 171.7 | | | 171.5 | | | 172.2 | | | 171.9 | |
见随附的简明合并财务报表附注(未经审计)。
简明综合收益表(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
净收益 | $ | 465 | | | $ | 280 | | | $ | 1,117 | | | $ | 777 | |
| | | | | | | |
外币折算调整 | (70) | | | (162) | | | (7) | | | (317) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
固定福利计划 | 12 | | | 15 | | | 37 | | | 58 | |
扣除税款的其他综合收益(亏损)总额 | (58) | | | (147) | | | 30 | | | (259) | |
综合收入 | 407 | | | 133 | | | 1,147 | | | 518 | |
减去:归属于非控股权益的收益 | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 3 | |
归属于摩托罗拉解决方案公司普通股股东的综合收益 | $ | 406 | | | $ | 132 | | | $ | 1,143 | | | $ | 515 | |
见随附的简明合并财务报表附注(未经审计)。
简明合并资产负债表(未经审计) | | | | | | | | | | | |
(以百万计,面值除外) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 |
现金和现金等价物 | $ | 910 | | | $ | 1,325 | |
应收账款,净额 | 1,667 | | | 1,518 | |
合同资产 | 1,092 | | | 974 | |
库存,净额 | 959 | | | 1,055 | |
| | | |
其他流动资产 | 404 | | | 383 | |
| | | |
流动资产总额 | 5,032 | | | 5,255 | |
不动产、厂房和设备,净额 | 931 | | | 927 | |
经营租赁资产 | 453 | | | 485 | |
投资 | 142 | | | 147 | |
递延所得税 | 1,047 | | | 1,036 | |
善意 | 3,278 | | | 3,312 | |
无形资产,净额 | 1,217 | | | 1,342 | |
其他资产 | 336 | | | 310 | |
总资产 | $ | 12,436 | | | $ | 12,814 | |
负债和股东权益 |
长期债务的当前部分 | $ | 1,313 | | | $ | 1 | |
应付账款 | 722 | | | 1,062 | |
合同负债 | 1,898 | | | 1,859 | |
应计负债 | 1,355 | | | 1,638 | |
| | | |
流动负债总额 | 5,288 | | | 4,560 | |
长期债务 | 4,704 | | | 6,013 | |
| | | |
经营租赁负债 | 368 | | | 419 | |
其他负债 | 1,700 | | | 1,691 | |
| | | |
| | | |
优先股,$100面值: 0.5授权股份; 无已发行的和未决的 | — | | | — | |
普通股,$0.01面值: | 2 | | | 2 | |
授权股票: 600.0 | | | |
已发行股份:9/30/23—167.4; 12/31/22—168.5 | | | |
已发行股份:23 年 9 月 30 日—166.2; 12/31/22—167.5 | | | |
额外的实收资本 | 1,539 | | | 1,306 | |
留存收益 | 1,326 | | | 1,343 | |
累计其他综合亏损 | (2,505) | | | (2,535) | |
摩托罗拉解决方案公司股东权益总额 | 362 | | | 116 | |
非控股权益 | 14 | | | 15 | |
股东权益总额 | 376 | | | 131 | |
负债和股东权益总额 | $ | 12,436 | | | $ | 12,814 | |
见随附的简明合并财务报表附注(未经审计)。
股东权益简明合并报表(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(以百万计) | 股份 | | 普通股和额外实收资本 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 已保留 收益 | | 非控制性 兴趣爱好 |
截至2022年12月31日的余额 | 168.5 | | | $ | 1,308 | | | $ | (2,535) | | | $ | 1,343 | | | $ | 15 | |
净收益 | | | | | | | 278 | | | 1 | |
其他综合收入 | | | | | 48 | | | | | |
发行普通股和行使的股票期权 | 0.9 | | | 25 | | | | | | | |
股票回购计划 | (0.5) | | | | | | | (140) | | | |
基于股份的薪酬支出 | | | 55 | | | | | | | |
申报的股息 $0.88每股 | | | | | | | (148) | | | |
支付给子公司普通股非控股权益的股息 | | | | | | | | | (1) | |
截至2023年4月1日的余额 | 168.9 | | | $ | 1,388 | | | $ | (2,487) | | | $ | 1,333 | | | $ | 15 | |
净收益 | | | | | | | 371 | | | 2 | |
其他综合收入 | | | | | 40 | | | | | |
发行普通股和行使的股票期权 | 0.2 | | | 10 | | | | | | | |
股票回购计划 | (0.8) | | | | | | | (224) | | | |
基于股份的薪酬支出 | | | 53 | | | | | | | |
申报的股息 $0.88每股 | | | | | | | (147) | | | |
支付给子公司普通股非控股权益的股息 | | | | | | | | | (3) | |
截至2023年7月1日的余额 | 168.3 | | | $ | 1,451 | | | $ | (2,447) | | | $ | 1,333 | | | $ | 14 | |
净收益 | | | | | | | 464 | | | 1 | |
其他综合损失 | | | | | (58) | | | | | |
发行普通股和行使的股票期权 | 0.2 | | | 38 | | | | | | | |
股票回购计划 | (1.1) | | | | | | | (325) | | | |
基于股份的薪酬支出 | | | 52 | | | | | | | |
申报的股息 $0.88每股 | | | | | | | (146) | | | |
支付给子公司普通股非控股权益的股息 | | | | | | | | | (1) | |
截至2023年9月30日的余额 | 167.4 | | | $ | 1,541 | | | $ | (2,505) | | | $ | 1,326 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 股份 | | 普通股和额外实收资本 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 已保留 收益 | | 非控制性 兴趣爱好 |
截至2021年12月31日的余额 | 169.6 | | | $ | 989 | | | $ | (2,379) | | | $ | 1,350 | | | $ | 17 | |
净收益 | | | | | | | 267 | | | 1 | |
其他综合损失 | | | | | (5) | | | | | |
发行普通股和行使的股票期权 | 1.2 | | | 50 | | | | | | | |
股票回购计划 | (2.2) | | | | | | | (493) | | | |
基于股份的薪酬支出 | | | 37 | | | | | | | |
申报的股息 $0.79每股 | | | | | | | (132) | | | |
亚利桑那州立大学 2020-06 修改后的回顾性采用 | | | (10) | | | | | 10 | | | |
截至2022年4月2日的余额 | 168.6 | | | $ | 1,066 | | | $ | (2,384) | | | $ | 1,002 | | | $ | 18 | |
净收益 | | | | | | | 228 | | | 1 | |
其他综合损失 | | | | | (107) | | | | | |
发行普通股和行使的股票期权 | | | 2 | | | | | | | |
股票回购计划 | (0.7) | | | | | | | (162) | | | |
基于股份的薪酬支出 | | | 44 | | | | | | | |
申报的股息 $0.79每股 | | | | | | | (132) | | | |
支付给子公司普通股非控股权益的股息 | | | | | | | | | (6) | |
截至2022年7月2日的余额 | 167.9 | | | $ | 1,112 | | | $ | (2,491) | | | $ | 936 | | | $ | 13 | |
净收益 | | | | | | | 279 | | | 1 | |
其他综合损失 | | | | | (147) | | | | | |
发行普通股和行使的股票期权 | 1.1 | | | 84 | | | | | | | |
股票回购计划 | (0.4) | | | | | | | (94) | | | |
基于股份的薪酬支出 | | | 45 | | | | | | | |
申报的股息 $0.79每股 | | | | | | | (132) | | | |
截至2022年10月1日的余额 | 168.6 | | | $ | 1,241 | | | $ | (2,638) | | | $ | 989 | | | $ | 14 | |
见随附的简明合并财务报表附注(未经审计)。
简明合并现金流量表(未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
正在运营 | | | |
| | | |
| | | |
净收益 | $ | 1,117 | | | $ | 777 | |
| | | |
| | | |
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 271 | | | 331 | |
| | | |
非现金其他费用 | 8 | | | 20 | |
| | | |
ESN 固定资产减值亏损 | — | | | 147 | |
基于股份的薪酬支出 | 160 | | | 126 | |
投资和业务销售收益,净额 | — | | | (3) | |
长期债务清偿造成的损失 | — | | | 6 | |
| | | |
资产和负债变动,扣除收购、处置和外币折算调整的影响: | | | |
应收账款 | (154) | | | 5 | |
库存 | 94 | | | (360) | |
其他流动资产和合同资产 | (140) | | | (38) | |
应付账款、应计负债和合同负债 | (534) | | | (183) | |
其他资产和负债 | (21) | | | (66) | |
递延所得税 | (2) | | | (212) | |
经营活动提供的净现金 | 799 | | | 550 | |
投资 | | | |
收购和投资,净额 | (12) | | | (590) | |
出售投资和业务的收益,净额 | 12 | | | 38 | |
资本支出 | (172) | | | (183) | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (172) | | | (735) | |
融资 | | | |
发行债务的净收益 | — | | | 595 | |
偿还债务 | (1) | | | (283) | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通股的发行 | 76 | | | 137 | |
购买普通股 | (670) | | | (749) | |
| | | |
股息的支付 | (443) | | | (398) | |
向非控股权益支付股息 | (5) | | | (6) | |
| | | |
用于融资活动的净现金 | (1,043) | | | (704) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
汇率变动对现金和现金等价物总额的影响 | 1 | | | (163) | |
现金及现金等价物总额的净减少 | (415) | | | (1,052) | |
现金和现金等价物,期初 | 1,325 | | | 1,874 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 910 | | | $ | 822 | |
补充现金流信息 | | | |
在此期间支付的现金用于: | | | |
支付的利息 | $ | 165 | | | $ | 157 | |
扣除退款后的所得税和预扣税 | $ | 477 | | | $ | 270 | |
见随附的简明合并财务报表附注(未经审计)。
| | | | | | | | |
| 简明合并财务报表附注索引(未经审计) | |
| | |
| | 页号 |
注意事项 1 | 演示基础 | 8 |
注意事项 2 | 与客户签订合同的收入 | 10 |
注意事项 3 | 租赁 | 12 |
注意事项 4 | 其他财务数据 | 13 |
注意事项 5 | 债务和信贷设施 | 18 |
注意事项 6 | 风险管理 | 19 |
注意事项 7 | 所得税 | 20 |
注意事项 8 | 退休金和其他员工福利 | 21 |
注意事项 9 | 基于股份的薪酬计划 | 22 |
注意事项 10 | 公允价值测量 | 22 |
注意事项 11 | 应收账款的销售 | 23 |
注意事项 12 | 承付款和或有开支 | 23 |
注意事项 13 | 细分信息 | 24 |
注意 14 | 业务重组 | 24 |
注释 15 | 无形资产和商誉 | 25 |
| | |
简明合并财务报表附注(未经审计)
(除非另有说明,否则以百万美元计)
1.演示基础
管理层认为,截至2023年9月30日以及截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月和九个月的简明合并财务报表包括公平列报摩托罗拉解决方案公司的简明合并资产负债表、运营报表、综合收益表、股东权益表和现金流量表所必需的所有调整(包括正常的经常性调整和重新分类)(“摩托罗拉解决方案” 或 “公司”)涵盖所列的所有时期。
该公司的财政年度为52周,每个财政年度均于12月31日结束。就每个财政季度而言,公司的财政季度为13周,所有财政季度均在星期六结束。
根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被压缩或省略。这些简明的合并财务报表应与公司截至2022年12月31日止年度的10-K表(“10-K表”)中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。截至2023年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定代表全年预期的经营业绩。
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出某些估计和假设,这些估计和假设会影响财务报表之日报告的资产和负债金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计值不同。
业务概述
该公司按以下方式报告净销售额 三主要产品和服务(公司在本10-Q表季度报告(下称 “10-Q表”)中将其称为 “技术”):陆地移动无线电通信(“LMR” 或 “LMR Communications”)、视频安全和访问控制(“视频”)以及指挥中心。
•LMR Communications:基础设施、设备(双向无线电和宽带,包括用于公共安全和专业商业广播(“PCR”)的设备)以及支持通信(包括安装和集成)的软件,以服务为后盾,以确保可用性、安全性和灵活性。
•视频:支持摄像头(固定摄像头、随身摄像头、车载摄像头)、访问控制、基础设施、视频管理、软件和人工智能(“AI”)的分析,可实现 “现场” 可见性并吸引人们对重要内容的关注。
•Command Center:软件套件,可在从 “911 呼叫到案件结案” 的整个公共安全工作流程中实现协作和共享信息。
最近的收购
2022年12月14日,该公司以美元收购了群发通知和事件管理领域的领导者Rave Mobile Safety, Inc.(“Rave Mobile”)553百万,扣除获得的现金。此外,该公司以公允价值发行限制性股票2向某些关键员工发放百万美元,将在服务期内支出为 两年。此次收购补充了公司的产品组合,该平台专门设计用于帮助组织和公共安全机构在紧急情况下进行沟通和协作。该业务是软件和服务部门的一部分。
2022年10月25日,公司以美元收购了为公共安全机构提供无线电覆盖扩展解决方案的领先提供商Futurecom Systems Group,ULC(“Futurecom”)30百万,扣除获得的现金。Futurecom 设计和制造射频中继器。此次收购进一步扩大了公司的无线电网络和设备产品组合。该业务是产品和系统集成部门的一部分。
2022年8月8日,公司以美元收购了全球专业无线电通信提供商巴雷特通讯有限公司(“巴雷特通讯”)18百万,扣除获得的现金。此次收购补充了公司现有的无线电产品组合,使公司能够使用高频和超高频无线电通信来支持关键任务运营。该业务是产品和系统集成部门的一部分。
2022年5月12日,公司以美元收购了全球加固型视频安全解决方案提供商Videotec S.p.A.(“Videotec”)23百万,扣除获得的现金。此外,该公司以公允价值发行限制性股票4向某些关键员工发放百万美元,将在服务期内支出为 一年。此次收购扩大了公司高性能视频产品的范围,强化了公司成为视频安全解决方案全球领导者的战略。该业务是产品和系统集成部门的一部分。
2022年4月19日,该公司以美元收购了云原生高级视频分析领域的技术领导者Calipsa, Inc.(“Calipsa”)39百万,扣除获得的现金。此外,该公司以公允价值发行限制性股票4向某些关键员工发放百万美元,将在服务期内支出为 两年。此次收购将公司的智能分析扩展到了视频安全解决方案中,并支持了企业使用云技术增强安全性的加速趋势。该业务是软件和服务部门的一部分。
2022年3月23日,公司以美元收购了爱尔兰国家数字广播服务提供商利乐爱尔兰通信有限公司(“TETRA Ireland”)120百万,扣除获得的现金。该公司是TETRA Ireland的初始股东,并从其他股东手中收购了该实体的剩余权益。此次收购扩大了公司向急救人员和一线员工提供关键任务语音和数据通信解决方案的产品组合。该业务是软件和服务部门的一部分。
2022年3月3日,公司以美元收购了全球云原生视频安全和分析提供商Ava Security Limited(“Ava”)388百万,扣除获得的现金。此外,该公司发行了限制性股票和限制性股票单位,公允价值为美元7向某些关键员工发放百万美元,平均服务期内的支出为 两年。此次收购扩大了公司的智能视频解决方案组合,有助于提高安全性和简化运营。该业务是产品和系统集成板块以及软件和服务板块的一部分。
最近通过的会计公告
2022年9月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了第2022-04号会计准则更新(“ASU”),“负债——供应商融资计划(副标题405-50):披露供应商财务计划债务”,要求披露以提高实体使用供应商财务计划的透明度。修正案要求使用供应商融资计划的买方披露该计划的关键条款、截至期末的未清确认金额、在每个年度期间结转此类金额并描述未清金额在财务报表中的何处列报。在过渡期内,只能披露期末的未付金额。该公司于2023年1月1日采用了亚利桑那州立大学2022-04。有关相关披露,请参阅本10-Q表第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注4 “其他财务数据”。
2. 与客户签订合同的收入
收入分解
下表汇总了截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月和九个月中公司按细分市场、地区、主要产品和服务以及客户类型分列的收入细分,与公司首席运营决策者在评估公司应申报分部的财务业绩时审查的信息一致: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
(以百万计) | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 | | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 |
地区: | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 1,155 | | | $ | 628 | | | $ | 1,783 | | | $ | 1,166 | | | $ | 521 | | | $ | 1,687 | |
国际 | 457 | | | 316 | | | 773 | | | 363 | | | 323 | | | 686 | |
| $ | 1,612 | | | $ | 944 | | | $ | 2,556 | | | $ | 1,529 | | | $ | 844 | | | $ | 2,373 | |
| | | | | | | | | | | |
主要产品和服务: | | | | | | | | | | | |
LMR 通讯 | $ | 1,312 | | | $ | 605 | | | $ | 1,917 | | | $ | 1,243 | | | $ | 569 | | | $ | 1,812 | |
视频 | 300 | | | 153 | | | 453 | | | 286 | | | 133 | | | 419 | |
指挥中心 | — | | | 186 | | | 186 | | | — | | | 142 | | | 142 | |
| $ | 1,612 | | | $ | 944 | | | $ | 2,556 | | | $ | 1,529 | | | $ | 844 | | | $ | 2,373 | |
| | | | | | | | | | | |
客户类型: | | | | | | | | | | | |
直接 | $ | 940 | | | $ | 859 | | | $ | 1,799 | | | $ | 902 | | | $ | 769 | | | $ | 1,671 | |
间接 | 672 | | | 85 | | | 757 | | | 627 | | | 75 | | | 702 | |
| $ | 1,612 | | | $ | 944 | | | $ | 2,556 | | | $ | 1,529 | | | $ | 844 | | | $ | 2,373 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
(以百万计) | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 | | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 |
地区: | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 3,130 | | | $ | 1,786 | | | $ | 4,916 | | | $ | 2,961 | | | $ | 1,514 | | | $ | 4,475 | |
国际 | 1,222 | | | 991 | | | 2,213 | | | 957 | | | 973 | | | 1,930 | |
| $ | 4,352 | | | $ | 2,777 | | | $ | 7,129 | | | $ | 3,918 | | | $ | 2,487 | | | $ | 6,405 | |
| | | | | | | | | | | |
主要产品和服务: | | | | | | | | | | | |
LMR 通讯 | $ | 3,542 | | | $ | 1,807 | | | $ | 5,349 | | | $ | 3,190 | | | $ | 1,684 | | | $ | 4,874 | |
视频 | 810 | | | 435 | | | 1,245 | | | 728 | | | 368 | | | 1,096 | |
指挥中心 | — | | | 535 | | | 535 | | | — | | | 435 | | | 435 | |
| $ | 4,352 | | | $ | 2,777 | | | $ | 7,129 | | | $ | 3,918 | | | $ | 2,487 | | | $ | 6,405 | |
| | | | | | | | | | | |
客户类型: | | | | | | | | | | | |
直接 | $ | 2,459 | | | $ | 2,529 | | | $ | 4,988 | | | $ | 2,271 | | | $ | 2,259 | | | $ | 4,530 | |
间接 | 1,893 | | | 248 | | | 2,141 | | | 1,647 | | | 228 | | | 1,875 | |
| $ | 4,352 | | | $ | 2,777 | | | $ | 7,129 | | | $ | 3,918 | | | $ | 2,487 | | | $ | 6,405 | |
剩余的履约义务
剩余履约债务指预计将在未来各期确认的与截至期末未履行或部分未履行的履约义务相关的收入。截至2023年9月30日,与尚未履行的剩余履约义务相关的交易价值为美元9.3十亿。总计 $4.9十亿美元来自截至2023年9月30日尚未履行的产品和系统集成履约义务,其中美元3.1预计未来将有十亿美元得到认可 十二个月。随着系统的实施,剩余金额通常会随着时间的推移而得到满足。产品和系统集成板块的剩余履约义务等于该细分市场披露的积压情况。总计 $4.4数十亿美元来自截至2023年9月30日尚未履行的软件和服务绩效义务。确定未履行的软件和服务履约义务时会考虑合同期限,该条款可能会受到客户为方便而终止的能力的限制。如果公司的服务合同中存在为方便而终止的情况,则其对未履行的剩余履约义务的披露假设合同期限在续订之前是有限的。因此,由于带有便利终止条款的多年服务合同,软件和服务板块的剩余履约义务可能少于软件和服务板块披露的积压。该公司预计能认出 $1.5未来将有数十亿美元来自未履行的软件和服务绩效义务 十二个月, 剩余的履约义务一般将随着时间的推移随着服务的提供和软件的实施予以确认.
合约余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
应收账款,净额 | $ | 1,667 | | | $ | 1,518 | | | | | |
合同资产 | 1,092 | | | 974 | | | | | |
合同负债 | 1,898 | | | 1,859 | | | | | |
非流动合同负债 | 394 | | | 363 | | | | | |
截至2023年9月30日的三个月中确认的收入(截至2023年7月1日,此前已包含在合同负债中)为美元475百万,相比之下437在截至2022年10月1日的三个月中确认的收入为百万美元,截至2022年7月2日,该收入已包含在合同负债中。截至2023年9月30日的九个月中确认的收入为美元,截至2022年12月31日,该收入此前已包含在合同负债中1.1十亿,相比之下 $939在截至2022年10月1日的九个月中确认的百万美元,此前已包含在截至2021年12月31日的合同负债中。在截至2023年9月30日的三个月中,公司没有撤销任何与前期履行或部分履行的履约义务相关的收入,而前期为美元3在截至2022年10月1日的三个月中,有数百万笔撤销,这主要是由于系统合同进展估计值的变化。收入为 $18在截至2023年9月30日的九个月中,与往期履行或部分履行的履约义务相关的100万美元被冲销,这主要是由于系统合同进展估计值的变化,而前者为美元23截至2022年10月1日的九个月中,有数百万次逆转。
有 不在截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月和九个月中,合同资产中记录的重大预期信贷损失。
合同成本余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
当前合同成本资产 | $ | 89 | | | $ | 61 | | | | | |
非当期合同成本资产 | 109 | | | 130 | | | | | |
合同成本资产的摊销额为美元10百万和美元35截至2023年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元,以及美元14百万和美元41截至2022年10月1日的三个月和九个月中,分别为百万美元。
3. 租赁
租赁费用的组成部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
租赁费用: | | | | | | | |
运营租赁成本 | $ | 35 | | | $ | 32 | | | $ | 103 | | | $ | 98 | |
融资租赁成本 | | | | | | | |
使用权资产的摊销 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
短期租赁成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
可变成本 | 10 | | | 9 | | | 28 | | | 26 | |
转租收入 | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (4) | |
净租赁费用 | $ | 45 | | | $ | 41 | | | $ | 131 | | | $ | 126 | |
租赁资产和负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 报表行分类 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | |
资产: | | | | | | | | |
经营租赁资产 | | 经营租赁资产 | | $ | 453 | | | $ | 485 | | | |
融资租赁资产 | | 不动产、厂房和设备,净额 | | 8 | | | 9 | | | |
| | | | $ | 461 | | | $ | 494 | | | |
流动负债: | | | | | | | | |
经营租赁负债 | | 应计负债 | | $ | 118 | | | $ | 118 | | | |
融资租赁负债 | | 长期债务的当前部分 | | — | | | 1 | | | |
| | | | $ | 118 | | | $ | 119 | | | |
非流动负债: | | | | | | | | |
经营租赁负债 | | 经营租赁负债 | | $ | 368 | | | $ | 419 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
与租赁有关的其他信息 | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | |
| | | | | |
补充现金流信息: | | | | | |
用于与经营租赁相关的经营活动的净现金 | $ | 103 | | | $ | 124 | | | |
| | | | | |
用于融资租赁相关活动的净现金 | 1 | | | 4 | | | |
以换取租赁负债而获得的资产: | | | | | |
经营租赁 | $ | 52 | | | $ | 77 | | | |
| | | | | |
截至2023年9月30日的九个月中,为换取租赁负债而获得的资产包括美元20由于续订了大型管理服务合同,增加了数百万份租约。截至2022年10月1日的九个月中,为换取租赁负债而获得的资产包括美元34因公司收购TETRA Ireland而额外获得数百万份租约。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
加权平均剩余租赁期限(年): | | | |
经营租赁 | 5 | | 5 |
融资租赁 | 0 | | 1 |
加权平均折扣率: | | | |
经营租赁 | 4.26 | % | | 4.07 | % |
融资租赁 | — | % | | 3.23 | % |
未来的租赁付款 | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | | | |
(单位:百万) | 经营租赁 | | | | |
2023 年的剩余时间 | $ | 29 | | | | | |
2024 | 135 | | | | | |
2025 | 119 | | | | | |
2026 | 102 | | | | | |
2027 | 56 | | | | | |
此后 | 97 | | | | | |
租赁付款总额 | $ | 538 | | | | | |
减去:利息 | 52 | | | | | |
租赁负债的现值 | $ | 486 | | | | | |
4. 其他财务数据
运营报表信息
其他费用
营业收益中包含的其他费用(收入)包括以下内容: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
其他费用: | | | | | | | |
无形资产摊销(附注15) | $ | 39 | | | $ | 63 | | | $ | 137 | | | $ | 194 | |
环境储备开支 | — | | | — | | | 15 | | | — | |
业务重组(注14) | 4 | | | 2 | | | 16 | | | 14 | |
经营租赁资产减值 | — | | | 4 | | | 4 | | | 16 | |
与收购相关的交易费用 | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 16 | |
法律和解 | 1 | | | 12 | | | 1 | | | 23 | |
固定资产减值 | — | | | 1 | | | 3 | | | 12 | |
从海能达法律和解中获益 | — | | | — | | | — | | | (13) | |
其他 | 1 | | | (1) | | | 2 | | | — | |
| $ | 46 | | | $ | 83 | | | $ | 181 | | | $ | 262 | |
在截至2023年9月30日的九个月中,公司修订了与地下水、土壤和土壤蒸气等环境媒体持续修复工作相关的责任估算,以及传统企业根据《综合环境应对、补偿和责任法》(俗称 “超级基金法”)为指定超级基金场地支付的相关法律费用。公司的政策是在已知某些会影响未来现金支付的事件时重新评估储备金。在截至2023年9月30日的九个月中,该公司意识到修复超级基金场地所需的增量成本。因此,该公司记录的费用为 $15百万,将储备金余额增加到美元127百万。该公司使用无风险国库利率对用于估算应计金额的现金流进行了折现。目前估计的环境负债部分为美元4百万美元,包含在应计负债表中,非流动部分包含在公司简明合并资产负债表中的 “其他负债” 报表行中。
其他收入(费用)
包含在其他收入(支出)中的净利息支出和其他净利息支出包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
利息收入(支出),净额: | | | | | | | |
利息支出 | $ | (60) | | | $ | (62) | | | $ | (186) | | | $ | (179) | |
利息收入 | 7 | | | 2 | | | 22 | | | 8 | |
| $ | (53) | | | $ | (60) | | | $ | (164) | | | (171) | |
其他,净额: | | | | | | | |
定期养老金净额和退休后补助金(注8) | $ | 24 | | | $ | 28 | | | $ | 73 | | | $ | 91 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
长期债务清偿造成的损失(注5) | — | | | — | | | — | | | (6) | |
投资减值 | (7) | | | — | | | (16) | | | (1) | |
外币收益(亏损) | 23 | | | 45 | | | (16) | | | 95 | |
衍生工具亏损(注6) | (26) | | | (54) | | | (9) | | | (111) | |
权益法投资亏损 | — | | | — | | | — | | | (2) | |
股权投资的公允价值调整 | (7) | | | (5) | | | 12 | | | (35) | |
TETRA Ireland 股票法投资的收益 | — | | | — | | | — | | | 21 | |
其他 | — | | | 5 | | | 2 | | | (2) | |
| $ | 7 | | | $ | 19 | | | $ | 46 | | | $ | 50 | |
普通股每股收益
普通股每股基本收益和摊薄收益的计算方法如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于摩托罗拉解决方案公司普通股股东的金额 |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
普通股每股基本收益: | | | | | | | |
收益 | $ | 464 | | | $ | 279 | | | $ | 1,113 | | | $ | 774 | |
已发行普通股的加权平均值 | 166.7 | | | 167.2 | | | 167.2 | | | 167.5 | |
每股金额 | $ | 2.78 | | | $ | 1.67 | | | $ | 6.66 | | | $ | 4.62 | |
摊薄后的每股普通股收益: | | | | | | | |
收益 | $ | 464 | | | $ | 279 | | | $ | 1,113 | | | $ | 774 | |
已发行普通股的加权平均值 | 166.7 | | | 167.2 | | | 167.2 | | | 167.5 | |
增加摊薄证券的影响: | | | | | | | |
基于股份的奖励 | 3.5 | | | 3.6 | | | 3.6 | | | 3.8 | |
1.75% 优先可转换票据 | 1.5 | | | 0.7 | | | 1.4 | | | 0.6 | |
摊薄后的加权平均已发行普通股 | 171.7 | | | 171.5 | | | 172.2 | | | 171.9 | |
每股金额 | $ | 2.70 | | | $ | 1.63 | | | $ | 6.46 | | | $ | 4.50 | |
在计算截至2023年9月30日的三个月和九个月的摊薄后每股普通股收益时,假设行使 0.3百万个期权,包括 0.2受基于市场的或有期权协议约束的百万份期权被排除在普通股摊薄后每股收益的计算之外,因为将其包括在内本来会起到反稀释作用。
在计算截至2022年10月1日的三个月中每股普通股摊薄收益时,假设行使 0.4百万个期权,包括 0.2受基于市场的或有期权协议约束的百万份期权被排除在普通股摊薄后每股收益的计算之外,因为将其包括在内本来会起到反稀释作用。在计算截至2022年10月1日的九个月中每股普通股摊薄收益时,假设行使 0.2百万个期权,包括 0.1受市场基础或有期权协议约束的百万份期权被排除在外,因为纳入这些期权本来会起到反稀释作用。
截至2023年9月30日,该公司拥有美元1.0十亿 1.752024年9月15日到期的已发行优先可转换票据百分比(“优先可转换票据”)。这些票据可兑换,其转换率为每1,000美元本金4.9670美元(等于转换价格为美元)201.33每股),根据截至结算之日申报的股息进行了调整。自2021年9月5日起,当平均股价超过合同转换价格时,这些票据实现了完全可兑换,从而使持有人可以选择转换其优先可转换票据的全部或任何部分。2021年11月,公司董事会批准了一项不可撤销的决定,要求优先可转换票据本金的未来结算以现金结算。由于公司已不可撤销地决定以现金结算优先可转换票据的本金,因此直到该期间的平均每股股票价格超过截至2021年10月2日的季度中首次出现的转换价格,公司才在其摊薄后的加权平均已发行股票中反映优先可转换票据的任何股份。转换优先可转换票据后,公司可以选择以现金或股票结算转换利差。公司根据截至2023年9月30日止期间平均股价超过转换价格的金额,在计算摊薄后每股收益时,将转换后可发行的股票数量包括在公司摊薄后的每股收益中。截至2023年9月30日,如果进行转换,优先可转换票据超过本金的价值为美元398百万。
资产负债表信息
应收账款,净额
应收账款(净额)包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
应收账款 | $ | 1,728 | | | $ | 1,579 | |
减去信用损失备抵金 | (61) | | | (61) | |
| $ | 1,667 | | | $ | 1,518 | |
库存,净额
净库存包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
成品 | $ | 337 | | | $ | 354 | |
在制品和生产材料 | 763 | | | 829 | |
| 1,100 | | | 1,183 | |
减少库存储备 | (141) | | | (128) | |
| $ | 959 | | | $ | 1,055 | |
其他流动资产
其他流动资产包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
当期合同成本资产(注2) | $ | 89 | | | $ | 61 | |
承包商应收 | 38 | | | 47 | |
与税收相关的存款 | 32 | | | 33 | |
其他 | 245 | | | 242 | |
| $ | 404 | | | $ | 383 | |
不动产、厂房和设备,净额
财产、厂房和设备(净额)包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
土地 | $ | 5 | | | $ | 5 | |
租赁权改进 | 459 | | | 456 | |
机械和设备 | 2,295 | | | 2,303 | |
| 2,759 | | | 2,764 | |
减去累计折旧 | (1,828) | | | (1,837) | |
| $ | 931 | | | $ | 927 | |
在截至2022年10月1日的三个月中,公司记录了美元的固定资产减值亏损147百万美元与在部署与英国内政部(“内政部”)签订的紧急服务网络(“ESN”)服务合同中建造和使用的资产有关。确认的减值是基于公司的预期,即由于该公司提前退出与内政部的ESN合同,ESN的长寿命资产集团很可能在其先前估计的使用寿命结束之前被大量处置。减值损失记入简明合并运营报表中的软件和服务板块的销售成本中。
截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月中,折旧费用为美元47百万和美元45分别为百万。截至2023年9月30日和2022年10月1日的九个月中,折旧费用为美元134百万和美元137分别是百万。
投资
投资包括以下内容: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股 | $ | 30 | | | $ | 21 | | | | | |
战略投资 | 28 | | | 45 | | | | | |
公司自有的人寿保险保单 | 71 | | | 69 | | | | | |
权益法投资 | 13 | | | 12 | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | 142 | | | $ | 147 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
在截至2023年9月30日的九个月中,公司确认收益为美元13简明合并运营报表中与其对Evolv Technologies, Inc.投资的公允价值增加相关的百万美元在截至2023年9月30日的九个月中,该公司的收入为美元16百万美元的投资减值费用,这意味着公司战略股权投资组合的价值出现了非暂时的下降。在简明合并运营报表中,投资减值费用被归类为其他收益(支出)。
其他资产
其他资产包括以下内容: | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
固定福利计划资产 | $ | 168 | | | $ | 164 | |
非流动合约成本资产(注2) | 109 | | | 130 | |
其他 | 59 | | | 16 | |
| $ | 336 | | | $ | 310 | |
应付账款
公司利用供应商融资计划,使我们的供应商能够在规定的付款条件之外加快公司发票的付款。根据该计划的条款,公司同意在发票规定的到期日向中间人支付规定金额的已确认发票,供应商可以与中间人协商更早的付款条款。公司或中介机构可以随时终止我们的协议 60提前几天通知。根据该安排,公司不提供任何形式的担保。供应商参与该计划完全由供应商自行决定,参与的供应商直接与中介机构协商其安排。供应商参与该计划的决定不涉及公司的经济利益,他们的参与对我们的付款条款或到期金额没有影响。规定的发票付款条件范围为 75到 120自发票之日起的天数,被认为是商业上合理的。
该公司与参与该计划的供应商相关的未付金额为美元31百万和美元37截至2023年9月30日和2022年12月31日,分别为百万人。供应商财务计划债务在简明合并资产负债表中被归类为应付账款。
应计负债
应计负债包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
补偿 | $ | 299 | | | $ | 374 | |
纳税负债 | 208 | | | 367 | |
应付股息 | 146 | | | 148 | |
贸易负债 | 137 | | | 145 | |
运营租赁负债(附注3) | 118 | | | 118 | |
客户储备 | 83 | | | 78 | |
其他 | 364 | | | 408 | |
| $ | 1,355 | | | $ | 1,638 | |
其他负债
其他负债包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
固定福利计划 | $ | 915 | | | $ | 1,004 | |
| | | |
非流动合同负债(注2) | 394 | | | 363 | |
未确认的税收优惠(注7) | 29 | | | 29 | |
递延所得税(附注7) | 72 | | | 73 | |
环境保护区 | 123 | | | 108 | |
其他 | 167 | | | 114 | |
| $ | 1,700 | | | $ | 1,691 | |
股东权益
股票回购计划: 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,公司回购了大约 1.1百万和 2.5百万股,平均价格为 $281.79和 $277.96每股,总金额为 $322百万和美元686分别为百万美元,不包括交易成本和消费税。公司支付了 $306百万和美元670百万美元用于在截至2023年9月30日的三个月和九个月中分别结算股票回购。截至2023年1月1日,公司回购超过发行量的股票需缴纳2022年《通货膨胀降低法》颁布的1%的消费税,即美元3截至2023年9月30日,百万人。
股息的支付:在截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月中,公司支付了美元147百万和美元132分别向普通股持有人分红100万英镑。在截至2023年9月30日和2022年10月1日的九个月中,公司支付了美元443百万和美元398分别向普通股持有人分红100万英镑。 在本季度之后,该公司额外支付了一笔款项 $146百万向普通股持有人分红。
累计其他综合亏损
下表显示了截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月和九个月中,累计其他综合亏损(包括重新归类为收入的金额)以及简明合并运营报表中受影响的细列项目的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
外币折算调整: | | | | | | | |
期初余额 | $ | (476) | | | $ | (539) | | | $ | (539) | | | $ | (384) | |
重新分类调整前的其他综合收益(亏损) | (62) | | | (153) | | | (8) | | | (304) | |
税收优惠(费用) | (8) | | | (9) | | | 1 | | | (13) | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | (70) | | | (162) | | | (7) | | | (317) | |
| | | | | | | |
期末余额 | $ | (546) | | | $ | (701) | | | $ | (546) | | | $ | (701) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
固定福利计划: | | | | | | | |
期初余额 | $ | (1,971) | | | $ | (1,952) | | | $ | (1,996) | | | $ | (1,995) | |
重新分类调整前的其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | 17 | |
税收支出 | — | | | — | | | — | | | (3) | |
重新分类调整前的其他综合收入,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | 14 | |
重新分类调整——将精算净亏损计入其他收入(附注8) | 15 | | | 20 | | | 45 | | | 60 | |
重新分类调整——先前服务津贴转为其他收入(附注8) | 1 | | | (1) | | | 3 | | | (3) | |
| | | | | | | |
税收支出 | (4) | | | (4) | | | (11) | | | (13) | |
将调整重新归类为扣除税款后的净收益 | 12 | | | 15 | | | 37 | | | 44 | |
其他综合收益,扣除税款 | 12 | | | 15 | | | 37 | | | 58 | |
期末余额 | $ | (1,959) | | | $ | (1,937) | | | $ | (1,959) | | | $ | (1,937) | |
累计其他综合亏损总额 | $ | (2,505) | | | $ | (2,638) | | | $ | (2,505) | | | $ | (2,638) | |
5. 债务和信贷设施
截至 2023 年 9 月 30 日,$1.0十亿美元的优先可转换票据和 $313百万的 4.0优先票据的百分比均于2024年9月到期,由于这些票据将在未来十二个月内到期,因此已从长期债务重新归类为公司简明合并资产负债表中的长期债务报表中的流动部分。
截至2023年9月30日,该公司的收入为美元2.25十亿美元银团无抵押循环信贷额度计划于2026年3月到期(“2021年摩托罗拉解决方案信贷协议”)。2021 年摩托罗拉解决方案信贷协议包括信用证次级限额和预付款,金额为 $450百万。该融资机制下的借款按最优惠利率加上适用的保证金计息,或按高于担保隔夜融资利率(“SOFR”)的利差支付利息,由公司选择。应根据信贷额度的未提取金额支付年度信贷费。如果公司的信用评级发生变化,利率和便利费可能会有所调整。公司必须遵守某些惯例契约,包括2021年摩托罗拉解决方案信贷协议中定义的最大杠杆率。截至2023年9月30日,该公司遵守了其财务契约。2023年2月8日,公司对2021年摩托罗拉解决方案信贷协议进行了修订,以取代从伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)到SOFR的利率基准。
该公司拥有无抵押商业票据计划,由2021年摩托罗拉解决方案信贷协议支持,根据该计划,公司可以发行无抵押商业票据,最高本金总额为美元2.2任何时候都有十亿未付款。发行票据的收益预计将用于一般公司用途。这些票据以零票面利率发行,并以反映利息部分的折扣发行。到期时,票据将全额偿还,包括利息部分。票据在到期前不可赎回。截至2023年9月30日,该公司已经 不商业票据计划下的未偿债务。
6. 风险管理
外币风险
该公司有未偿还的外汇合约,名义金额共计 $1.3十亿和美元1.1截至2023年9月30日和2022年12月31日的期间分别为亿元。该公司认为,这些金融工具不应因外汇波动而使其承受不必要的风险,因为这些合约的损益通常应抵消标的资产、负债和交易的损益。
下表显示了 五截至2023年9月30日,买入或卖出外币头寸的最大名义净额以及截至2022年12月31日的相应头寸的最大名义净额:
| | | | | | | | | | | |
| 名义金额 |
按货币划分的净买入(卖出) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
英镑 | $ | 262 | | | $ | 290 | |
欧元 | 250 | | | 185 | |
澳元 | (124) | | | (130) | |
加元 | 75 | | | — | |
中国人民币 | (68) | | | (61) | |
交易对手风险
如果交易对手不履约,使用衍生金融工具会使公司面临交易对手的信用风险。但是,当衍生品处于资产状况时,公司的风险仅限于工具的公允价值。该公司积极监控其信用风险敞口。截至2023年9月30日,所有交易对手均拥有投资级信用评级。截至2023年9月30日,该公司的收入为美元10所有交易对手的总信用风险敞口为百万美元。
衍生金融工具
下表汇总了截至2023年9月30日和2022年12月31日公司持有的所有衍生金融工具的公允价值和简明合并资产负债表中的位置: | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具的公允价值 |
2023年9月30日 | 其他流动资产 | | 应计负债 |
被指定为对冲工具的衍生品: | | | |
外汇合约 | $ | 9 | | | $ | — | |
未被指定为对冲工具的衍生品: | | | |
外汇合约 | 1 | | | 19 | |
股权互换合约 | — | | | 1 | |
衍生品总数 | $ | 10 | | | $ | 20 | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生工具的公允价值 |
2022年12月31日 | 其他流动资产 | | 应计负债 |
被指定为对冲工具的衍生品: | | | |
外汇合约 | $ | — | | | $ | 5 | |
未被指定为对冲工具的衍生品: | | | |
外汇合约 | 15 | | | — | |
衍生品总数 | $ | 15 | | | $ | 5 | |
下表汇总了截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月和九个月衍生品对公司简明合并财务报表的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财务报表地点 | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
被指定为对冲工具的衍生品: | | | | | | | | |
外汇合约 | 累积的其他 综合收益(亏损) | $ | 9 | | | $ | 12 | | | $ | 5 | | | $ | 24 | |
前进积分已认可 | 其他收入(支出) | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
未被指定为对冲工具的衍生品: | | | | | | | | |
外汇合约 | 其他收入(支出) | (26) | | | (54) | | | (9) | | | (111) | |
股权互换合约 | 销售、一般和管理费用 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | |
净投资套期保值
该公司使用外汇远期合约来对冲英镑和欧元兑美元的汇率波动对其在某些欧洲业务中的部分净投资的影响。在投资被出售或清算之前,公司将净投资套期保值的公允价值变动视为其他综合收益中外币折算调整的一部分,以抵消被套期保值净投资折算价值变动的一部分。截至2023年9月30日,该公司的收入为欧元100某些欧元职能子公司的百万美元净投资套期保值以及英镑70一家英镑职能子公司的百万净投资套期保值。
该公司将远期合约的即期利率和远期利率之间的差异排除在对冲有效性的评估之外。确认的远期积分的影响将按直线摊销,并通过简明合并运营报表中其他收益(支出)中的利息支出予以确认。
股权互换合约
在截至2023年9月30日的三个月中,公司签订了股权互换合约,作为对冲股票市场波动的经济工具,影响了公司的递延薪酬计划义务。出于会计目的,这些合同未被指定为套期保值。这些合同的未实现损益包含在简明合并运营报表中的销售、一般和管理费用中。截至2023年9月30日,这些合同的名义金额为美元15百万。
7. 所得税
在每个中期报告期结束时,公司都会估算其年度有效所得税税率。过渡期的税收支出按估计的年度有效税率加上或减去与该期间分离的收入和支出项目的税收影响计算得出。在随后的过渡期内,用于按年初至今编列所得税的估算值可能会发生变化。
下表提供了所得税的详细信息: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
所得税前净收益 | $ | 592 | | | $ | 333 | | | $ | 1,438 | | | $ | 852 | |
所得税支出 | 127 | | | 53 | | | 321 | | | 75 | |
有效税率 | 21 | % | | 16 | % | | 22 | % | | 9 | % |
截至2023年9月30日的三个月的有效税率 21%等于21%的美国联邦法定税率,这主要是由于州税收支出,但被基于股份的薪酬的超额税收优惠和美国有利的准备金回报调整所抵消。截至2023年9月30日的九个月的有效税率 22%高于21%的美国联邦法定税率,这主要是由于州税收支出,但部分被基于股份的薪酬的超额税收优惠和美国有利的准备金回报率调整所抵消。
截至2022年10月1日的三个月的有效税率 16%低于21%的美国联邦法定税率,这主要是由于基于股份的薪酬的超额税收优惠。截至2022年10月1日的九个月的有效税率 9%低于21%的美国联邦法定税率,这主要是由于净递延所得税优惠为
$77百万美元,这是某些知识产权(“IP”)的集团内部转让以及基于股份的薪酬的超额税收优惠的结果。
截至2023年9月30日的三个月的有效税率 21在截至2022年10月1日的三个月中,%高于有效税率 16%,主要是由于2023年基于股份的薪酬的超额税收优惠降低,但被2023年更有利的美国准备金回报率调整所部分抵消。截至2023年9月30日的九个月的有效税率 22在截至2022年10月1日的九个月中,%高于有效税率 9%,这主要是由于某些知识产权的集团内转让而在2022年实现了净递延税收优惠,2023年股权薪酬的超额税收优惠降低,2023年外国衍生的无形收入扣除额减少,但被2023年更优惠的美国准备金回报率调整部分抵消。
8. 退休金和其他员工福利
养老金和退休后医疗保健福利计划
养老金和退休后医疗保健福利计划的净定期补助金如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国养老金福利计划 | | 非美国养老金福利计划 | | 退休后医疗保健福利计划 |
三个月已结束 | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
服务成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 47 | | | 32 | | | 2 | | | 8 | | | 2 | | | — | |
计划资产的预期回报率 | (73) | | | (64) | | | (16) | | | (26) | | | (3) | | | (3) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
未识别的净亏损 | 5 | | | 15 | | | 9 | | | 4 | | | 1 | | | 1 | |
未确认的先前服务成本(收益) | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
定期养老金净成本(福利) | $ | (21) | | | $ | (17) | | | $ | (5) | | | $ | (14) | | | $ | 1 | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国养老金福利计划 | | 非美国养老金福利计划 | | 退休后医疗保健福利计划 |
九个月已结束 | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
服务成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 141 | | | 96 | | | 6 | | | 24 | | | 5 | | | 1 | |
计划资产的预期回报率 | (219) | | | (191) | | | (46) | | | (77) | | | (9) | | | (9) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
未识别的净亏损 | 15 | | | 46 | | | 27 | | | 11 | | | 3 | | | 3 | |
未确认的先前服务成本(收益) | — | | | — | | | — | | | (3) | | | 3 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
定期养老金净成本(福利) | $ | (63) | | | $ | (49) | | | $ | (13) | | | $ | (42) | | | $ | 2 | | | $ | (5) | |
9. 基于股份的薪酬计划
公司股份计划的薪酬支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
基于股份的薪酬支出包含在: | | | | | | | |
销售成本 | $ | 10 | | | $ | 7 | | | $ | 30 | | | $ | 20 | |
销售、一般和管理费用 | 28 | | | 26 | | | 87 | | | 72 | |
研究和开发支出 | 14 | | | 12 | | | 43 | | | 34 | |
营业收益中包含基于股份的薪酬支出 | 52 | | | 45 | | | 160 | | | 126 | |
税收优惠 | (11) | | | (9) | | | (33) | | | (26) | |
基于股份的薪酬支出,扣除税款 | $ | 41 | | | $ | 36 | | | $ | 127 | | | $ | 100 | |
每股基本收益减少 | $ | (0.25) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.76) | | | $ | (0.60) | |
摊薄后每股收益减少 | $ | (0.24) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.74) | | | $ | (0.58) | |
| | | | | | | |
在截至2023年9月30日的九个月中,公司授予 0.7百万个限制性股票单位(RSU), 0.1百万个高性能库存单位 (PSU) 和 0.1百万个市场股票单位(MSU),授予日期的总公允价值为美元172百万,美元24百万和美元13分别为百万和 0.1百万种股票期权和 0.1百万份绩效期权 (PoS),授予日期的总公允价值为 $7百万和美元13分别为百万。基于股份的薪酬支出通常将在归属期内确认 三年.
10. 公允价值测量
截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司在公允价值层次结构中按级别划分的金融资产和负债的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年9月30日 | 第 1 级 | | 第 2 级 | | | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
外汇衍生品合约 | $ | — | | | $ | 10 | | | | | $ | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股 | 30 | | | — | | | | | 30 | |
负债: | | | | | | | |
外汇衍生品合约 | — | | | 19 | | | | | 19 | |
股权互换合约 | 1 | | | — | | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日 | 第 1 级 | | 第 2 级 | | | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
外汇衍生品合约 | $ | — | | | $ | 15 | | | | | $ | 15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股 | 21 | | | — | | | | | 21 | |
负债: | | | | | | | |
外汇衍生品合约 | $ | — | | | $ | 5 | | | | | $ | 5 | |
| | | | | | | |
该公司有 不截至2023年9月30日或2022年12月31日,三级持股的外汇衍生品合约或普通股投资。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,该公司拥有美元510百万和美元490在简明合并资产负债表中,分别对货币市场政府和美国国库基金进行了百万笔投资,这些基金被归类为现金和现金等价物(第一级)。货币市场基金报价的市场价格等于面值。
根据报价和市场利率,截至2023年9月30日,公司长期债务的公允价值为美元5.9十亿,其中优先可转换票据为 $1.4十亿(等级 2)。截至2022年12月31日,长期债务的公允价值为美元5.9十亿,其中优先可转换票据为 $1.3十亿(等级 2)。
所有其他金融工具均按成本记账,这与工具的公允价值没有重大区别。
11. 应收账款的销售
应收账款的销售
下表汇总了截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月和九个月中销售应收账款和长期应收账款所得的收益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
合同专属折扣设施 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 49 | |
应收账款销售收益 | — | | | — | | | — | | | 62 | |
长期应收账款销售收益 | 65 | | | 42 | | | 123 | | | 64 | |
应收账款销售总收益 | $ | 65 | | | $ | 42 | | | $ | 123 | | | $ | 175 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2023年9月30日,该公司保留了1美元的还本付息义务844百万美元的长期应收账款,相比之下891截至2022年12月31日为百万美元。还本付息义务仅限于与销售应收账款和长期应收账款有关的收款活动。该公司尚未兑现向第三方提供长期融资的承诺,总额为 $97截至2023年9月30日,为百万美元,而美元为美元65截至 2022 年 12 月 31 日,已达百万。
12. 承付款和或有开支
法律事务
海能达诉讼
2017年3月14日,公司向美国伊利诺伊州北区地方法院(以下简称 “法院”)对中国深圳海能达通信有限公司、海能达美国公司和海能达通信美国(西部)有限公司(合称 “海能达”)提起诉讼,指控其盗窃商业秘密和侵犯版权,并寻求禁令救济、补偿性赔偿和惩罚性赔偿等。2020年2月14日,该公司宣布,陪审团在其商业秘密盗窃和版权侵权案中作出了有利于公司的裁决。与该裁决有关,陪审团裁定该公司$345.8百万美元的补偿性赔偿金和 $418.8百万美元的惩罚性赔偿,总额为 $764.6百万。在2021年的一系列审后裁决中,法院随后将判决减少到美元543.7百万,但还命令海能达向公司支付 $51.1百万美元的判决前利息和 $2.6百万美元的成本,以及 $34.2百万的律师费。公司继续通过正在进行的法律程序寻求收取判决。
2020年12月17日,法院认为,海能达必须就使用公司被盗商业秘密的产品向公司支付前瞻性合理的特许权使用费,并于2021年12月15日设定了海能达从2019年7月1日起销售相关产品的特许权使用费。2022年7月5日,法院命令海能达于2022年7月31日向第三方托管机构支付根据2019年7月1日至2022年6月30日期间销售相关产品而欠公司的特许权使用费。海能达未能在2022年7月31日支付所需的特许权使用费。2022年8月1日,海能达提出动议,要求修改或暂停法院先前于2022年7月5日下达的特许权使用费令,但法院于2023年7月11日驳回了该命令。2022年8月3日,公司提出动议,要求海能达在民事上藐视法庭,理由是海能达没有在2022年7月31日支付所需的特许权使用费,从而违反了特许权使用费令。2023年8月26日,法院批准了该公司的藐视法庭动议。结果,2023年9月1日,海能达支付了美元56百万美元存入第三方托管。除了 2023 年 9 月 1 日支付的款项外56百万美元,从2022年10月到2023年10月,海能达已按季度向第三方托管支付最低限度的特许权使用费。在所有突发事件得到解决并且此类金额从托管中解除之前,支付给托管的总金额将不会得到确认。
2022年8月2日,海能达就法院2022年7月5日的判决向美国第七巡回上诉法院(“上诉法院”)提出上诉。该公司于2022年8月5日提起交叉上诉。双方现已就海能达的上诉和公司的交叉上诉提交了所有书面陈述和答复。上诉法院将口头辩论日期定为2023年12月5日。
海能达破产程序
除了公司与海能达的诉讼外,海能达美国公司和海能达通信美国(西部)公司分别于2020年5月27日向美国加利福尼亚中区破产法院(“破产法院”)申请了第11章的破产保护。2022年2月11日,法院下令确认该公司的清算计划 二海能达实体和分配是在2022年2月25日向债权人进行的,包括分配 $13给公司的百万美元。2022 年 12 月 22 日,将额外分配 $2向该公司支付了百万美元,并转让了破产的海能达实体的各种拖欠应收账款。这两笔货币分配的收益在公司的简明合并运营报表中记入其他费用(收益)。
13. 细分信息
各细分市场净销售额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
产品和系统集成 | $ | 1,612 | | | $ | 1,529 | | | $ | 4,352 | | | $ | 3,918 | |
软件和服务 | 944 | | | 844 | | | 2,777 | | | 2,487 | |
| $ | 2,556 | | | $ | 2,373 | | | $ | 7,129 | | | $ | 6,405 | |
各分部营业收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
产品和系统集成 | $ | 364 | | | $ | 303 | | | $ | 752 | | | $ | 460 | |
软件和服务 | 275 | | | 70 | | | 804 | | | 510 | |
营业收益 | 639 | | | 373 | | | 1,556 | | | 970 | |
其他支出总额 | (47) | | | (40) | | | (118) | | | (118) | |
所得税前收益 | $ | 592 | | | $ | 333 | | | $ | 1,438 | | | $ | 852 | |
14. 业务重组
2023 年收费
在截至2023年9月30日的三个月中,公司记录的业务重组净费用为美元6百万,包括 $4百万美元的其他费用和 $2公司简明合并运营报表中销售成本中的百万笔费用。包含在 $ 中6百万美元为美元8百万美元与员工离职费用有关,部分被美元抵消2不再需要对员工离职应计金进行数百万次的冲销。
在截至2023年9月30日的九个月中,公司记录的业务重组净费用为美元22百万,包括 $16百万美元的其他费用和 $6公司简明合并运营报表中销售成本中的百万笔费用。包含在 $ 中22百万美元为美元32百万美元与员工离职费用有关,部分被美元抵消5不再需要进行数百万次退出应计成本的冲销,并且 $5不再需要对员工离职应计金进行数百万次的冲销。
下表显示了按分段产生的净费用: | | | | | | | | | | | |
| | | |
2023年9月30日 | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | | |
产品和系统集成 | $ | 5 | | | $ | 22 | |
软件和服务 | 1 | | | — | |
| $ | 6 | | | $ | 22 | |
重组企业应计账款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月1日 | | 额外收费 | | 调整 | | 已用量 | | 2023年9月30日 |
员工离职费用 | $ | 26 | | | $ | 32 | | | $ | (5) | | | $ | (28) | | | $ | 25 | |
退出成本 | 10 | | | — | | | (5) | | | — | | | 5 | |
| $ | 36 | | | $ | 32 | | | $ | (10) | | | $ | (28) | | | $ | 30 | |
退出成本
截至2023年1月1日,该公司的应计账款为美元10百万美元的退出费用,与公司于2022年退出与内政部签订的ESN合同有关。在截至2023年9月30日的三个月中,该公司录得了美元5不再需要使用百万美元冲销应计款项。剩下的 $5截至2023年9月30日,百万美元的退出成本计入公司简明合并资产负债表中的应计负债,预计将在一年内支付。
员工离职费用
截至2023年1月1日,该公司的应计账款为美元26百万美元用于员工离职费用。2023 年的额外费用为 $32百万代表遣散费,约为 560员工。调整美元5百万反映了不再需要的应计款项的冲销。那个 $28使用的百万美元反映了向离职员工支付的现金。剩余的应计金额 $25截至2023年9月30日,百万美元包含在公司简明合并资产负债表中的应计负债中,预计将在一年内主要支付给大约 530员工,他们要么已被解职,要么已被告知离职金,他们已经开始或将要开始领取补助金。
2022 年收费
在截至2022年10月1日的三个月中,公司记录的业务重组净费用为美元14百万,包括 $2百万美元的其他费用和 $12公司简明合并运营报表中销售成本中的百万笔费用。包含在 $ 中14百万美元为美元7百万美元与员工离职费用和美元有关10百万美元与退出成本有关,部分被美元抵消3不再需要对应计账款进行数百万次冲销。
在截至2022年10月1日的九个月中,公司记录的业务重组净费用为美元31百万,包括 $14百万美元的其他费用和 $17公司简明合并运营报表中销售成本中的百万笔费用。包含在 $ 中31百万美元为美元30百万美元与员工离职费用和美元有关10百万美元与退出成本有关,部分被美元抵消9不再需要对应计账款进行数百万次冲销。
下表显示了按分段产生的净费用:
| | | | | | | | | | | |
| | | |
2022年10月1日 | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | | |
产品和系统集成 | $ | 3 | | | $ | 17 | |
软件和服务 | 11 | | | 14 | |
| $ | 14 | | | $ | 31 | |
15. 无形资产和商誉
2022年12月14日,该公司以美元收购了群发通知和事件管理领域的领导者Rave Mobile553扣除所购现金后的百万美元。此外,该公司以公允价值发行限制性股票2向某些关键员工发放百万美元,将在服务期内支出为 两年。此次收购补充了公司的产品组合,该平台专门设计用于帮助组织和公共安全机构在紧急情况下进行沟通和协作。公司认可了 $399百万商誉,美元212数百万笔可识别的无形资产和 $58百万净负债。出于税收目的,商誉不可扣除。可识别的无形资产被归类为 $9百万个商品名,$82数百万的已开发技术和 $121数百万个客户关系,将在一段时间内摊销 九年份, 十七年和 十七年,分别地。该业务是软件和服务部门的一部分。购买会计尚未完成,因此,所得税账户、净负债和商誉之间的最终分配可能会发生变化。
2022年10月25日,该公司以美元收购了为公共安全机构提供无线电覆盖扩展解决方案的领先提供商Futurecom30百万,扣除获得的现金。Futurecom 设计和制造射频中继器。此次收购进一步扩大了公司的无线电网络和设备产品组合。公司认可了 $10百万商誉,美元11数百万笔可识别的无形资产和 $9百万净资产。出于税收目的,商誉不可扣除。可识别的无形资产被归类为已开发技术,将在一段时间内摊销 六年。该业务是产品和系统集成部门的一部分。购买会计尚未完成,因此,所得税账户、净资产和商誉之间的最终分配可能会发生变化。
2022年8月8日,该公司以美元收购了全球专业无线电通信提供商巴雷特通信18百万,扣除获得的现金。此次收购补充了公司现有的无线电产品组合,使公司能够使用高频和超高频无线电通信来支持关键任务运营。公司认可了 $1百万商誉,美元3数百万笔可识别的无形资产和 $14百万净资产。可识别的无形资产被归类为 $1百万个商品名称和 $2数百万项已开发技术,两者都将在一段时间内摊销 七年。出于税收目的,商誉不可扣除。该业务是产品和系统集成部门的一部分。收购会计已于2023年第三季度完成。
2022年5月12日,该公司以美元收购了全球加固型视频安全解决方案提供商Videotec23百万,扣除获得的现金。此外,该公司以公允价值发行限制性股票4向某些关键员工发放百万美元,将在服务期内支出为 一年。此次收购扩大了公司高性能视频产品的范围,强化了公司成为视频安全解决方案全球领导者的战略。公司认可了 $9百万商誉,美元6数百万笔可识别的无形资产和 $8百万净资产。出于税收目的,商誉不可扣除。可识别的无形资产被归类为已开发技术,将在一段时间内摊销 四年。该业务是产品和系统集成部门的一部分。收购会计已于2023年第二季度完成。
2022年4月19日,该公司以美元收购了云原生高级视频分析领域的技术领导者Calipsa39百万,扣除获得的现金。此外,该公司以公允价值发行限制性股票4向某些关键员工发放百万美元,将在服务期内支出为 两年。此次收购将公司的智能分析扩展到了视频安全解决方案中,并支持了企业使用云技术增强安全性的加速趋势。公司认可了 $24百万商誉,美元21数百万笔可识别的无形资产和 $6百万净负债。出于税收目的,商誉不可扣除。可识别的无形资产被归类为 $20数百万的已开发技术和 $1数百万个客户关系将在一段时间内摊销 十五和 三年,分别地。该业务是软件和服务部门的一部分。收购会计已于2023年第二季度完成。
2022年3月23日,该公司以美元收购了爱尔兰国家数字广播服务提供商TETRA Ireland120百万,扣除获得的现金。该公司是TETRA Ireland的初始股东,并从其他股东手中收购了该实体的剩余权益。此次收购扩大了公司向急救人员和一线员工提供关键任务语音和数据通信解决方案的产品组合。收购的结果是,公司确认了 $21公司初始少数股权的其他收入(支出)中记录的百万美元收益。公司认可了 $47百万商誉,美元90数百万笔可识别的无形资产和 $6百万净资产。出于税收目的,商誉不可扣除。可识别的无形资产被归类为 $83数百万的客户关系和 $7数百万个商品名称将在一段时间内摊销 十二年和 十四年,分别地。该业务是软件和服务部门的一部分。收购会计已于2023年第一季度完成。
2022年3月3日,该公司以美元收购了全球云原生视频安全和分析提供商Ava388百万,扣除获得的现金。此外,该公司发行了限制性股票和限制性股票单位,公允价值为美元7向某些关键员工发放百万美元,平均服务期内的支出为 两年。此次收购扩大了公司的智能视频解决方案组合,有助于提高安全性和简化运营。公司认可了 $267百万商誉,美元165数百万笔可识别的无形资产和 $44百万净负债。出于税收目的,商誉不可扣除。可识别的无形资产被归类为 $144数百万的已开发技术和 $21数百万个客户关系将在一段时间内摊销 十四和 两年,分别地。该业务是产品和系统集成板块以及软件和服务板块的一部分。收购会计已于2023年第一季度完成。
无形资产
摊销后的无形资产包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 格罗斯 携带 金额 | | 累积的 摊销 | | 格罗斯 携带 金额 | | 累积的 摊销 |
开发的技术 | $ | 1,095 | | | $ | 423 | | | $ | 1,083 | | | $ | 358 | |
与客户相关 | 1,517 | | | 1,001 | | | 1,519 | | | 935 | |
其他无形资产 | 98 | | | 69 | | | 99 | | | 66 | |
| $ | 2,710 | | | $ | 1,493 | | | $ | 2,701 | | | $ | 1,359 | |
无形资产的摊销费用为 $39百万和美元137截至2023年9月30日的三个月和九个月中,分别为百万美元。无形资产的摊销费用为美元63百万和美元194截至2022年10月1日的三个月和九个月中,分别为百万美元。截至2023年9月30日,每年的摊销费用估计为美元1762023 年为百万,美元1382024 年为百万,美元1252025 年为百万,美元1172026 年为百万,美元1072027 年为百万美元和1062028 年有百万。
按细分市场分列的摊销无形资产包括以下内容: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 格罗斯 携带 金额 | | 累积的 摊销 | | 格罗斯 携带 金额 | | 累积的 摊销 |
产品和系统集成 | $ | 912 | | | $ | 319 | | | $ | 913 | | | $ | 261 | |
软件和服务 | 1,798 | | | 1,174 | | | 1,788 | | | 1,098 | |
| $ | 2,710 | | | $ | 1,493 | | | $ | 2,701 | | | $ | 1,359 | |
善意
截至第三季度的最后一天,公司对商誉进行了年度减值评估。 下表显示了2023年1月1日至2023年9月30日按分部划分的商誉账面金额的向前滚动情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 |
截至2023年1月1日的余额 | $ | 1,461 | | | $ | 1,851 | | | $ | 3,312 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
采购会计调整 | (2) | | | (30) | | | (32) | |
外币 | — | | | (2) | | | (2) | |
截至2023年9月30日的余额 | $ | 1,459 | | | $ | 1,819 | | | $ | 3,278 | |
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
本评论应与摩托罗拉解决方案有限公司(“摩托罗拉解决方案”、“公司”、“我们”、“我们的” 或 “我们”)截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月和九个月的简明合并财务报表及其相关附注以及管理层在年度报告中对财务状况和经营业绩的讨论和分析一起阅读截至2022年12月31日止年度的10-K(“10-K表格”)。
前瞻性陈述
根据适用的联邦证券法,这份截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告(以下简称 “10-Q表”)中非历史性陈述属于前瞻性陈述。这些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的,通常包含 “相信”、“期望”、“打算”、“目标”、“估计” 等词语和类似表述。我们无法保证这些声明中讨论的任何未来结果或事件都会得以实现。任何前瞻性陈述仅代表我们截至今天的观点,不应被视为代表我们以后任何日期的观点。提醒读者,此类前瞻性陈述存在各种风险和不确定性,可能导致我们的实际业绩与本表格10-Q中包含的陈述存在重大差异。其中一些风险和不确定性包括但不限于表10-K表第一部分、第1A项 “风险因素”、第二部分、第1A项 “风险因素” 中讨论的风险和不确定性,以及我们在美国证券交易委员会其他文件中其他地方描述的风险和不确定性。前瞻性陈述包括但不限于:(1) “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中包含的陈述,内容涉及:(a) COVID-19 对我们业务的持续和未来影响;(b) 材料、组件和劳动力的可用性和成本(包括库存水平),以及此类可用性和成本对我们业务的影响(包括我们为应对此类可用性和成本而采取的行动);(c)影响通货膨胀对我们业务的影响;(d)全球经济和政治的影响我们的业务状况;(e)英国竞争与市场管理局关于Airwave的决定对我们业务的影响(包括我们为回应该决定而采取的行动);(f)我们经营业绩预期的线性度;(g)市场增长/收缩、需求、支出和由此产生的机会;(h)我们持续减少运营支出的能力;(i)通过分红和/或回购股票向股东返还资本;(j) 我们的业务战略和投资组合的影响和成功;(k) 未来的付款,与我们的业务计划重组和员工离职费用相关的费用和应计款项的使用;(l) 与退出与英国内政部(“内政部”)签订的紧急服务网络(“ESN”)合同相关的未来付款;(m)我们汇回资金的能力和成本;(n)我们投资的流动性以及我们满足流动性需求的能力;(o)内部充足性用于产生足够数量的现金以满足预期的营运资金、资本支出和现金所需的资源与我们的运营相关的要求;(p)运营产生的未来现金流以及此类现金的未来用途;(q)我们维持资本市场准入的能力;(2)关于利率风险和外汇兑换风险影响的 “市场风险定量和定性披露”;(3)关于未决法律事务的结果和影响的 “法律诉讼”;以及(4)关于其潜在影响的 “风险因素” 我们面临的风险,例如与 (a) 我们的员工、客户、供应商和外包相关的风险合作伙伴遍布世界各地,以及 (b) 我们的大型多年系统和服务合同(包括但不限于ESN和Airwave合同)。除非法律要求,否则我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
执行概述
业务概述
该公司报告了以下三种主要产品和服务(在本表格10-Q中将其称为 “技术”)的净销售额:陆地移动无线电通信(“LMR” 或 “LMR Communications”)、视频安全和访问控制(“视频”)和指挥中心。
•LMR Communications:基础设施、设备(双向无线电和宽带,包括用于公共安全和专业商业广播(“PCR”)的设备)以及支持通信(包括安装和集成)的软件,以服务为后盾,以确保可用性、安全性和灵活性。
•视频:支持摄像头(固定摄像头、随身摄像头、车载摄像头)、访问控制、基础设施、视频管理、软件和人工智能(“AI”)的分析,可实现 “现场” 可见性并吸引人们对重要内容的关注。
•Command Center:软件套件,可在从 “911 呼叫到案件结案” 的整个公共安全工作流程中实现协作和共享信息。
第三季度财务业绩
•2023年第三季度的净销售额为26亿美元,而2022年第三季度为24亿美元。
•2023年第三季度的营业收益为6.39亿美元,而2022年第三季度为3.73亿美元。
•2023年第三季度,归属于摩托罗拉解决方案公司的净收益为4.64亿美元,摊薄后每股普通股收益为2.70美元,而2022年第三季度为2.79亿美元,摊薄后每股普通股收益为1.63美元。
•2023年前九个月的运营现金流增加了2.49亿美元,达到7.99亿美元,而2022年前九个月为5.5亿美元。
•在2023年的前九个月,我们回购了6.86亿美元的普通股并支付了4.43亿美元的股息。
宏观经济事件
自 COVID-19 疫情开始以来,我们应对了供应链的中断,尤其是采购某些半导体元件面临的挑战,以及运输能力下降和运费上涨的挑战。在 2023 年的前九个月中,受 COVID-19 疫情和通货膨胀成本环境的影响,特别是在半导体市场材料供应方面,我们的市场状况逐渐改善。在适当的情况下,我们已经对我们的产品和服务采取了定价行动,以减轻我们面临的通货膨胀压力,并在2023年的前九个月中受益于这些调整。我们预计将在2023年最后一个季度继续从此类调整中受益。我们将继续专注于改善我们的供应商网络,设计替代设计,努力减少供应短缺并有效管理成本。此外,我们将继续积极管理库存,努力为客户提供持续的供应和服务,其中包括使供应链运营的足迹多样化。我们预计在供应状况稳定之前,库存水平将保持较高的水平。
我们认为,我们现有的现金和现金等价物余额以及其他短期流动性安排将继续足以满足我们与现有业务相关的流动性需求。截至2023年9月30日,我们遵守了2021年无抵押循环信贷额度中的所有适用契约。此外,我们的债券要到2024年才能到期。我们将继续评估运营费用并确定降低成本的举措,包括降低差旅成本、承包商支出和减少房地产占地面积。
最近的事件
CMA 更新
2021年10月,英国竞争与市场管理局(“CMA”)宣布已对移动无线电网络服务市场展开市场调查。这项调查包括我们在2016年收购的私人移动无线电通信网络Airwave。Airwave为英国的紧急服务机构和其他机构提供关键任务语音和数据通信。
2023年4月5日,CMA发布了最终决定,表示将对Airwave实施潜在的价格控制。我们强烈不同意 CMA 的最终裁决,我们于 2023 年 6 月 5 日向竞争上诉法庭(“CAT”)提起上诉。2023年7月31日,CMA通过了一项补救令,执行了其最终决定中规定的价格控制;但是,在CAT对我们的上诉作出判决之前,补救令已暂停。禁止酷刑委员会的上诉听证会于2023年8月2日和3日举行。视结果而定,2023年和2024年可能会有进一步的上诉。
基于补救令的通过,自2023年8月1日起,Airwave合同下的收入已根据预期的价格控制被推迟和确认,该价格控制将持续到上诉成功为止。我们估计,在收入延期的推动下,2023年Airwave收入同比减少约8000万美元,但被持续服务的增加和有利的外汇汇率所抵消。同时,在新的定价最终确定之前,我们的积压合同将继续保持原始合同条款。我们已经对Airwave资产组进行了减值测试,指出这些资产有望收回。
最近的收购 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
科技 | 细分市场 | 收购 | 描述 | 购买价格 | 收购日期 |
指挥中心 | 软件和服务 | Rave Mobile Safety, Inc | 群发通知和事件管理服务提供商。 | 5.53亿美元,股票薪酬为200万美元 | 2022年12月14日 |
LMR 通讯 | 产品和系统集成 | ULC Futurecom Systems Group | 无线电覆盖扩展解决方案提供商。 | 3000 万美元 | 2022年10月25日 |
LMR 通讯 | 产品和系统集成 | 巴雷特通讯有限公司 | 专业无线电通信提供商。 | 1,800 万美元 | 2022年8月8日 |
视频安全和访问控制 | 产品和系统集成 | Videotec S.p.A. | 坚固耐用的视频安全解决方案提供商。 | 2,300万美元,股票薪酬为400万美元 | 2022年5月12日 |
视频安全和访问控制 | 软件和服务 | Calipsa, Inc. | 云原生高级视频分析提供商。 | 3,900万美元,股票薪酬为400万美元 | 2022年4月19日 |
LMR 通讯 | 软件和服务 | TETRA 爱尔兰通讯有限公司 | 爱尔兰国家数字广播服务提供商。 | 1.2 亿美元 | 2022年3月23日 |
视频安全和访问控制 | 产品和系统集成 软件和服务 | Ava 安全有限公司 | 云原生视频安全和分析提供商。 | 3.88亿美元,基于股份的奖励和700万美元的薪酬 | 2022年3月3日 |
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运营结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
(以百万美元计,每股金额除外) | 2023年9月30日 | | % 的 销售额* | | 2022年10月1日 | | % 的 销售额* | | 2023年9月30日 | | % 的 销售额* | | 2022年10月1日 | | % 的 销售额* |
产品的净销售额 | $ | 1,490 | | | | | $ | 1,439 | | | | | $ | 4,063 | | | | | $ | 3,697 | | | |
服务业净销售额 | 1,066 | | | | | 934 | | | | | 3,066 | | | | | 2,708 | | | |
净销售额 | 2,556 | | | | | 2,373 | | | | | 7,129 | | | | | 6,405 | | | |
产品销售成本 | 658 | | | 44.2 | % | | 659 | | | 45.8 | % | | 1,867 | | | 46.0 | % | | 1,844 | | | 49.9 | % |
服务销售成本 | 618 | | | 58.0 | % | | 683 | | | 73.1 | % | | 1,747 | | | 57.0 | % | | 1,683 | | | 62.1 | % |
销售成本 | 1,276 | | | | | 1,342 | | | | | 3,614 | | | | | 3,527 | | | |
毛利率 | 1,280 | | | 50.1 | % | | 1,031 | | | 43.4 | % | | 3,515 | | | 49.3 | % | | 2,878 | | | 44.9 | % |
销售、一般和管理费用 | 380 | | | 14.9 | % | | 378 | | | 15.9 | % | | 1,138 | | | 16.0 | % | | 1,069 | | | 16.7 | % |
研究和开发支出 | 215 | | | 8.4 | % | | 197 | | | 8.3 | % | | 640 | | | 9.0 | % | | 577 | | | 9.0 | % |
其他费用 | 46 | | | 1.8 | % | | 83 | | | 3.5 | % | | 181 | | | 2.5 | % | | 262 | | | 4.1 | % |
营业收益 | 639 | | | 25.0 | % | | 373 | | | 15.7 | % | | 1,556 | | | 21.8 | % | | 970 | | | 15.1 | % |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (53) | | | (2.1) | % | | (60) | | | (2.5) | % | | (164) | | | (2.3) | % | | (171) | | | (2.7) | % |
投资和业务销售收益(亏损),净额 | (1) | | | — | % | | 1 | | | — | % | | — | | | — | % | | 3 | | | — | % |
其他,净额 | 7 | | | 0.3 | % | | 19 | | | 0.8 | % | | 46 | | | 0.6 | % | | 50 | | | 0.8 | % |
其他支出总额 | (47) | | | (1.8) | % | | (40) | | | (1.7) | % | | (118) | | | (1.7) | % | | (118) | | | (1.8) | % |
所得税前净收益 | 592 | | | 23.2 | % | | 333 | | | 14.0 | % | | 1,438 | | | 20.2 | % | | 852 | | | 13.3 | % |
所得税支出 | 127 | | | 5.0 | % | | 53 | | | 2.2 | % | | 321 | | | 4.5 | % | | 75 | | | 1.2 | % |
净收益 | 465 | | | 18.2 | % | | 280 | | | 11.8 | % | | 1,117 | | | 15.7 | % | | 777 | | | 12.1 | % |
减去:归属于非控股权益的收益 | 1 | | | — | % | | 1 | | | — | % | | 4 | | | 0.1 | % | | 3 | | | — | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
归属于摩托罗拉解决方案公司的净收益 | $ | 464 | | | 18.2 | % | | $ | 279 | | | 11.8 | % | | $ | 1,113 | | | 15.6 | % | | $ | 774 | | | 12.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
摊薄后每股普通股收益 | $ | 2.70 | | | | | $ | 1.63 | | | | | $ | 6.46 | | | | | $ | 4.50 | | | |
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* 由于四舍五入,百分比可能不相加
经营业绩——截至2023年9月30日的三个月,而截至2022年10月1日的三个月为截至2022年10月1日的三个月
2023年第三季度的经营业绩不一定代表全年预期的经营业绩。从历史上看,由于客户的购买模式,我们在第四季度的收入与本财年的其他季度相比有所增加。
我们使用以下美国公认会计原则主要财务绩效指标来合并和按报告分部管理我们的业务,并监控和评估我们的经营业绩:
•净销售额:衡量我们本期收入的指标。
•营业收益:衡量我们在扣除营业外费用和所得税之前的运营收益。
•营业利润率:衡量我们的营业收入占总净销售额的百分比。
综合考虑,我们认为这些指标有力地衡量了我们的整体业绩以及我们创造股东价值的能力。以下是对我们的经营业绩和财务状况的讨论。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
(以百万计) | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 | | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 |
按地区划分的净销售额: | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 1,155 | | | $ | 628 | | | $ | 1,783 | | | $ | 1,166 | | | $ | 521 | | | $ | 1,687 | |
国际 | 457 | | | 316 | | | 773 | | | 363 | | | 323 | | | 686 | |
| $ | 1,612 | | | $ | 944 | | | $ | 2,556 | | | $ | 1,529 | | | $ | 844 | | | $ | 2,373 | |
按主要产品和服务分列的净销售额: | | | | | | | | | | | |
LMR 通讯 | $ | 1,312 | | | $ | 605 | | | $ | 1,917 | | | $ | 1,243 | | | $ | 569 | | | $ | 1,812 | |
视频 | 300 | | | 153 | | | 453 | | | 286 | | | 133 | | | 419 | |
指挥中心 | — | | | 186 | | | 186 | | | — | | | 142 | | | 142 | |
总计 | $ | 1,612 | | | $ | 944 | | | $ | 2,556 | | | $ | 1,529 | | | $ | 844 | | | $ | 2,373 | |
| | | | | | | | | | | |
营业收益 | $ | 364 | | | $ | 275 | | | $ | 639 | | | $ | 303 | | | $ | 70 | | | $ | 373 | |
营业利润率 | 22.6 | % | | 29.1 | % | | 25.0 | % | | 19.8 | % | | 8.3 | % | | 15.7 | % |
净销售额
产品和系统集成板块的净销售额占我们2023年第三季度净销售额的63%,在2022年第三季度占64%。软件和服务板块的净销售额占我们2023年第三季度净销售额的37%,在2022年第三季度占36%。
与2022年第三季度相比,2023年第三季度的净销售额增长了1.83亿美元,增长了8%。产品和系统集成板块净销售额增长8300万美元,增长5%,这得益于国际地区26%的增长,部分被北美地区1%的下降所抵消。软件和服务板块的净销售额增长了1亿美元,增长了12%,这得益于北美地区的21%的增长,而国际地区的2%的下降部分抵消了这一增长。净销售额包括:
•软件和服务板块的增长,包括1,800万美元的收购收入,这得益于指挥中心、LMR和视频业务的增加,但由于补救令中的定价控制而推迟的Airwave合同收入被部分抵消;以及
•在LMR和视频增长的推动下,产品和系统集成板块的增长,包括100万美元的收购收入;
•包括来自优惠汇率的1,300万美元。
区域结果包括:
•在指挥中心、LMR和视频增长的推动下,包括收购收入在内的北美地区增长了6%;以及
•在LMR和Video增长的推动下,包括收购收入在内的国际地区增长了13%,但Airwave合同收入确认的推迟部分抵消了这一增长。
产品和系统集成
产品和系统集成板块增长5%是由以下因素推动的:
•6,900万美元,LMR增长6%,包括收购收入,由国际地区推动,部分被北美地区抵消;以及
•在国际和北美地区的推动下,视频业务增长了1400万美元,增长了5%;
•包括来自优惠汇率的400万美元。
软件和服务
软件和服务板块增长12%是由以下因素推动的:
•在北美地区的推动下,包括收购收入在内的指挥中心业务增长了4,400万美元,增长了31%;
•3,600万美元,即LMR增长6%,由北美地区推动,部分被国际地区抵消,包括推迟确认Airwave合约的收入;以及
•2000万美元,即视频增长15%,由北美地区推动,部分被国际地区抵消;
•包括来自优惠汇率的900万美元。
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 变化 |
毛利率 | $ | 1,280 | | | $ | 1,031 | | | 24 | % |
2023年第三季度的毛利率占净销售额的50.1%,而2022年第三季度的毛利率为43.4%。毛利率占净销售额百分比增长的主要驱动因素是:
•毛利率占软件和服务板块净销售额(包括收购)的百分比提高,这主要是由2022年第三季度1.47亿美元的固定资产减值亏损所推动的,该亏损在2023年第三季度没有再次发生,这与部署与内政部签订ESN服务合同时建造和使用的资产有关;销售额的增加,部分被Airwave合同收入确认的推迟所抵消;以及
•毛利率占产品和系统集成板块(包括收购)净销售额的百分比的提高,主要是由销售额的增加和直接材料成本的降低所推动,但部分被混合所抵消。
销售、一般和管理费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 变化 |
销售、一般和管理费用 | $ | 380 | | | $ | 378 | | | 1 | % |
与2022年第三季度相比,2023年第三季度的销售和收购支出增长了1%。销售和收购支出的增加主要是由于员工激励成本的增加,包括基于股份的薪酬,以及与收购业务相关的支出增加,但海特拉相关法律费用的减少部分抵消了这一点。2023年第三季度,销售和收购费用占净销售额的14.9%,而2022年第三季度占净销售额的15.9%。
研发支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 变化 |
研究和开发支出 | $ | 215 | | | $ | 197 | | | 9 | % |
与2022年第三季度相比,2023年第三季度的研发支出增长了9%,这主要是由于员工激励成本增加,包括基于股份的薪酬以及与收购业务相关的支出增加。2023年第三季度,研发支出占净销售额的8.4%,而2022年第三季度占净销售额的8.3%。
其他费用 | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
其他费用 | $ | 46 | | | $ | 83 | |
与2022年第三季度相比,2023年第三季度的其他费用减少了3,700万美元。变更主要是由以下因素推动的:
•2023年第三季度的无形资产摊销支出为3,900万美元,而2022年第三季度的无形资产摊销支出为6,300万美元;以及
•2023年第三季度的法律和解费用为100万美元,而2022年第三季度的法律和解费用为1200万美元。
营业收益 | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
产品和系统集成的营业收入 | $ | 364 | | | $ | 303 | |
软件和服务的营业收入 | 275 | | | 70 | |
营业收益 | $ | 639 | | | $ | 373 | |
与2022年第三季度相比,2023年第三季度的营业收益增长了2.66亿美元,增长了71%。营业收入的增长是由于:
•软件和服务板块增长2.05亿美元,这主要是由2022年第三季度1.47亿美元的固定资产减值亏损所推动的,该亏损在2023年第三季度没有再次发生,这与与内政部签订ESN服务合同时建造和使用的资产有关;销售额增加;运营杠杆率提高和无形摊销费用减少,但Airwave合同收入确认的推迟部分抵消;以及
•产品和系统集成板块增长了6,100万美元,这主要是由销售额的增加、直接材料成本的降低、运营杠杆的提高以及与Hytera相关的法律费用降低所推动的,但部分被混合所抵消。
利息支出,净额 | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
利息支出,净额 | $ | (53) | | | $ | (60) | |
与2022年第三季度相比,2023年第三季度的净利息支出减少了700万美元,这主要是由于现金所得利息收入的增加。
其他,净额 | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
其他,净额 | $ | 7 | | | $ | 19 | |
与2022年第三季度相比,其他业务净额在2023年第三季度减少了1200万美元,这主要是由以下因素推动的:
•2023年第三季度的外汇收益为2,300万美元,而2022年第三季度的外币收益为4,500万美元;
•2023年第三季度有700万美元的投资减值,而2022年第三季度并未发生;
•2023年第三季度定期养老金净额和退休后补助金为2400万美元,而2022年第三季度的定期养老金和退休后福利净额为2,800万美元;以及
•2023年第三季度股权投资公允价值调整亏损700万美元,而2022年第三季度股权投资公允价值调整亏损500万美元;部分抵消了
•2023年第三季度的衍生品亏损2600万美元,而2022年第三季度的衍生品亏损为5400万美元。
有效税率 | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
所得税支出 | $ | 127 | | | $ | 53 | |
与2022年第三季度相比,2023年第三季度的所得税支出增加了7400万美元,有效税率为21%。截至2023年9月30日的三个月,我们的有效税率为21%,高于截至2022年10月1日的三个月的16%的有效税率,这主要是由于2023年股票薪酬的超额税收优惠降低,但被2023年更有利的美国准备金回报率调整部分抵消。
经营业绩——截至2023年9月30日的九个月,而截至2022年10月1日的九个月为截至2022年10月1日的九个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
(以百万计) | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 | | 产品和系统集成 | | 软件和服务 | | 总计 |
按地区划分的净销售额: | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 3,130 | | | $ | 1,786 | | | $ | 4,916 | | | $ | 2,961 | | | $ | 1,514 | | | $ | 4,475 | |
国际 | 1,222 | | | 991 | | | 2,213 | | | 957 | | | 973 | | | 1,930 | |
| $ | 4,352 | | | $ | 2,777 | | | $ | 7,129 | | | $ | 3,918 | | | $ | 2,487 | | | $ | 6,405 | |
按主要产品和服务分列的净销售额: | | | | | | | | | | | |
LMR 通讯 | $ | 3,542 | | | $ | 1,807 | | | $ | 5,349 | | | $ | 3,190 | | | $ | 1,684 | | | $ | 4,874 | |
视频 | 810 | | | 435 | | | 1,245 | | | 728 | | | 368 | | | 1,096 | |
指挥中心 | — | | | 535 | | | 535 | | | — | | | 435 | | | 435 | |
总计 | $ | 4,352 | | | $ | 2,777 | | | $ | 7,129 | | | $ | 3,918 | | | $ | 2,487 | | | $ | 6,405 | |
| | | | | | | | | | | |
营业收益 | 752 | | | 804 | | | 1,556 | | | 460 | | | 510 | | | 970 | |
营业利润率 | 17.3 | % | | 29.0 | % | | 21.8 | % | | 11.7 | % | | 20.5 | % | | 15.1 | % |
净销售额
产品和系统集成板块的净销售额占我们2023年前九个月和2022年净销售额的61%。在2023年和2022年的前九个月,软件和服务板块的净销售额占我们净销售额的39%。
与2022年前九个月相比,2023年前九个月的净销售额增长了7.24亿美元,增长了11%。产品和系统集成板块的净销售额增长了4.34亿美元,增长了11%,这要归因于国际地区增长28%和北美地区增长6%。软件和服务板块的净销售额增长2.9亿美元,增长12%,这得益于北美地区增长18%,国际地区增长2%。净销售额包括:
•在LMR和视频增长的推动下,产品和系统集成板块的增长,包括1500万美元的收购收入;以及
•软件和服务的增长,包括6,600万美元的收购收入,这得益于LMR、指挥中心和视频的增加,但由于补救令中的定价控制而推迟的Airwave合同收入被部分抵消;
•包括来自优惠汇率的5,400万美元。
区域结果包括:
•在LMR、视频和指挥中心增加的推动下,包括收购收入在内的北美地区增长了10%;以及
•在LMR和Video增长的推动下,包括收购收入在内的国际地区增长了15%,但Airwave合同收入确认的推迟部分抵消了这一增长。
产品和系统集成
产品和系统集成板块增长11%是由以下因素推动的:
•3.52亿美元,LMR增长11%,包括收购收入,受国际和北美地区的推动;以及
•在北美和国际地区的推动下,包括收购收入在内的视频业务增长了8200万美元,增长了11%;
•包括来自优惠汇率的2,400万美元。
软件和服务
软件和服务板块增长12%是由以下因素推动的:
•1.23亿美元,LMR增长7%,包括收购收入,由北美和国际地区推动,包括推迟对Airwave合同的收入确认;
•在北美地区的推动下,包括收购收入在内,指挥中心增长了1亿美元,增长了23%;以及
•6,700万美元,视频业务增长18%,包括收购收入,由北美地区推动,部分被国际地区抵消;
•包括来自优惠汇率的3000万美元。
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 变化 |
毛利率 | $ | 3,515 | | | $ | 2,878 | | | 22 | % |
2023年前九个月,毛利率占净销售额的49.3%,而2022年前九个月的毛利率为44.9%。毛利率占净销售额百分比增长的主要驱动因素是:
•毛利率占产品和系统集成板块(包括收购)净销售额的百分比提高,这主要是由销售额的增加(包括更高的定价)和较低的直接材料成本所推动,但被混合部分抵消;以及
•毛利率占软件和服务板块净销售额(包括收购)的百分比的提高,这主要是由于2022年前九个月的销售额增加和1.47亿美元的固定资产减值亏损,这种损失在2023年前九个月没有再次发生,与在与内政部签订ESN服务合同时建造和使用的资产有关,但Airwave合同收入确认的推迟部分抵消。
销售、一般和管理费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 变化 |
销售、一般和管理费用 | $ | 1,138 | | | $ | 1,069 | | | 6 | % |
与2022年的前九个月相比,2023年前九个月的销售和收购支出增加了6%。销售和收购支出的增加主要是由于员工激励成本的增加,包括基于股份的薪酬,以及与收购业务相关的支出增加,但海特拉相关法律费用的减少部分抵消了这些费用。2023年前九个月,销售和收购支出占净销售额的16.0%,而2022年前九个月占净销售额的16.7%。
研发支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | % 变化 |
研究和开发支出 | $ | 640 | | | $ | 577 | | | 11 | % |
与2022年前九个月相比,2023年前九个月的研发支出增长了11%,这主要是由于包括基于股份的薪酬在内的员工激励成本增加,以及与收购业务相关的支出增加。在2023年和2022年的前九个月,研发支出均占净销售额的9.0%。
其他费用 | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
其他费用 | $ | 181 | | | $ | 262 | |
与2022年的前九个月相比,2023年前九个月的其他费用减少了8100万美元。变更主要是由以下因素推动的:
•2023年前九个月的无形资产摊销支出为1.37亿美元,而2022年前九个月的无形资产摊销支出为1.94亿美元;
•2023年前九个月的法律和解费用为100万美元,而2022年前九个月的法律和解费用为2,300万美元;
•2023年前九个月的收购相关交易费用为300万美元,而2022年前九个月的收购相关交易费用为1,600万美元;
•2023年前九个月的运营租赁资产减值为400万美元,而2022年前九个月的运营租赁资产减值为1,600万美元;以及
•2023年前九个月的固定资产减值为300万美元,而2022年前九个月的固定资产减值为1200万美元;部分抵消了
•2023年前九个月的1500万美元环境储备支出,而2022年前九个月并未发生过;以及
•2022年前九个月,从海能达破产程序下的法律和解中追回了1300万美元的收益(详见本10-Q表第一部分第1项所列的简明合并财务报表附注12中的 “承付款和应急费用” 中的 “海能达破产程序”),这些收益在2023年前九个月没有重现。
营业收益 | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
产品和系统集成的营业收入 | $ | 752 | | | $ | 460 | |
软件和服务的营业收入 | 804 | | | 510 | |
营业收益 | $ | 1,556 | | | $ | 970 | |
与2022年前九个月相比,2023年前九个月的营业收入增长了5.86亿美元,增长了60%。营业收入的增长是由于:
•软件和服务板块增长2.94亿美元,这主要是由销售额的增加、2022年前九个月的1.47亿美元固定资产减值亏损以及与内政部签订ESN服务合同时建造和使用的资产相关的2023年前九个月没有再次出现的;以及无形摊销支出的减少,部分抵消了与收购业务相关的支出增加以及Airwave收入确认的延期合同;以及
•产品和系统集成板块增长2.92亿美元,这主要是由销售额的增加、定价行动和供应链成本的降低所推动,但部分被包括基于股份的薪酬和混合在内的更高的员工激励成本所抵消。
利息支出,净额 | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
利息支出,净额 | $ | (164) | | | $ | (171) | |
与2022年前九个月相比,2023年前九个月的净利息支出减少了700万美元,这主要是由于现金利息收入的增加,部分被未偿债务增加的利息所抵消。
其他,净额 | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
其他,净额 | $ | 46 | | | $ | 50 | |
与2022年前九个月相比,其他业务净额在2023年前九个月减少了400万美元,这主要是由以下因素推动的:
•2023年前九个月的外币损失为1,600万美元,而2022年前九个月的外汇收益为9500万美元;
•2022年前九个月的权益法投资收益为1900万美元,而2023年前九个月并未出现这种收益;
•2023年前九个月的定期养老金和退休后补助金净额为7,300万美元,而2022年前九个月的定期养老金和退休后补助金净额为9100万美元;以及
•2023年前九个月的投资减值为1,600万美元,而2022年前九个月的投资减值为100万美元;部分抵消了
•2023年前九个月衍生工具亏损900万美元,而2022年前九个月衍生工具的亏损为1.11亿美元;
•2023年前九个月股权投资的公允价值调整收益为1200万美元,而2022年前九个月股权投资的公允价值调整亏损3500万美元;以及
•2022年前九个月因偿还长期债务而蒙受600万美元的损失,而在2023年前九个月没有再次出现这种情况。
有效税率 | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
所得税支出 | $ | 321 | | | $ | 75 | |
与2022年前九个月相比,2023年前九个月的所得税支出增加了2.46亿美元,有效税率为22%。在截至2023年9月30日的九个月中,我们的有效税率为22%,高于截至2022年10月1日的九个月中9%的有效税率,这主要是由于某些知识产权的集团内部转让、2023年基于股份的薪酬超额税收优惠减少以及2023年国外衍生的无形收入扣除额的减少,部分被2023年更有利的美国准备金回报调整所抵消。
业务重组
在2023年第三季度,我们记录了600万美元的业务费用净重组,其中包括记录在其他费用中的400万美元费用和简明合并运营报表中记录在销售成本中的200万美元费用。600万美元中包括与员工离职费用相关的800万美元费用,部分被不再需要的员工离职应计款的200万美元冲销所抵消。
在2023年的前九个月中,我们在简明合并运营报表中记录的业务费用净重组为2200万美元,其中包括其他费用中记录的1,600万美元费用和600万美元的销售成本费用。2,200万美元中包括与员工离职费用相关的3,200万美元费用,部分被因不再需要的离职应计费用而冲销的500万美元和不再需要的500万美元员工离职应计费用冲销所抵消。
在2022年第三季度,我们在简明合并运营报表中记录的业务费用净重组为1,400万美元,其中包括200万美元的其他费用和1200万美元的销售成本费用。这1,400万美元中包括与员工离职费用相关的700万美元费用和与离职成本相关的1000万美元费用,部分被不再需要的应计费用冲销的300万美元所抵消。
在2022年的前九个月中,我们在简明合并运营报表中记录的业务费用净重组为3,100万美元,其中包括其他费用中记录的1,400万美元费用和1,700万美元的销售成本费用。这3,100万美元中包括与员工离职费用相关的3000万美元费用和与离职成本相关的1000万美元费用,部分被不再需要的应计费用冲销的900万美元所抵消。
下表显示了按分段产生的净费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
产品和系统集成 | $ | 5 | | | $ | 3 | | | $ | 22 | | | $ | 17 | |
软件和服务 | 1 | | | 11 | | | — | | | 14 | |
| $ | 6 | | | $ | 14 | | | $ | 22 | | | $ | 31 | |
与业务计划重组相关的员工遣散费现金在2023年前九个月为2,800万美元,在2022年前九个月为2700万美元。截至2023年9月30日,业务重组应计金额为2500万美元,与员工离职费用有关,预计将在一年内支付。
截至2023年1月1日,与我们在2022年退出与内政部签订的ESN合同相关的退出费用应计为1000万美元。在截至2023年9月30日的九个月中,由于不再需要应计款项,公司出现了500万美元的冲销记录。剩余的500万美元退出成本在截至2023年9月30日的简明合并资产负债表中记入应计负债,预计将在一年内支付。
流动性和资本资源 | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
提供的现金流(用于): | | | |
经营活动 | $ | 799 | | | $ | 550 | |
投资活动 | (172) | | | (735) | |
筹资活动 | (1,043) | | | (704) | |
汇率对现金和现金等价物的影响 | 1 | | | (163) | |
现金和现金等价物的增加(减少) | $ | (415) | | | $ | (1,052) | |
现金和现金等价物
截至2023年9月30日,9.1亿美元的现金及现金等价物余额中有6.3亿美元存放在美国,2.8亿美元存放在其他国家。
经营活动
从2022年前九个月到2023年前九个月,经营活动提供的现金流增加主要是由扣除非现金费用和营运资金改善后的收益增加所推动的,部分被现金税的增加所抵消,包括2023年一次性缴纳的与2022年完成的某些知识产权集团内部转让相关的7,000万美元现金税。
投资活动
与2022年前九个月相比,2023年前九个月用于投资活动的现金流有所减少,这主要是由于用于收购和投资的现金减少了5.78亿美元。
融资活动
与2022年前九个月相比,2023年前九个月用于融资活动的现金流增加主要是由于(另见下文10-Q表第一部分第2项 “债务”、“股票回购计划” 和 “分红” 部分中的进一步讨论):
•2022年前九个月发行债务所得净收益为5.95亿美元,而2023年前九个月并未再次出现;
•与2022年前九个月相比,2023年前九个月与我们的员工股票期权和员工股票购买计划相关的普通股发行净收益减少了6100万美元;以及
•与2022年前九个月相比,2023年前九个月的股息支付增加了4,500万美元;部分抵消了
•与2022年前九个月相比,2023年前九个月的债务偿还额减少了2.82亿美元;以及
•与2022年前九个月相比,2023年前九个月的股票回购减少了7900万美元。
应收账款的销售
下表汇总了截至2023年9月30日和2022年10月1日的三个月和九个月中销售应收账款和长期客户融资应收账款所得的收益:
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| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
合同专属折扣设施 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 49 | |
应收账款销售收益 | — | | | — | | | $ | — | | | $ | 62 | |
长期应收账款销售收益 | 65 | | | 42 | | | 123 | | | 64 | |
应收账款销售总收益 | $ | 65 | | | $ | 42 | | | $ | 123 | | | $ | 175 | |
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债务
2019年9月5日,我们与Silver Lake Partners达成协议,发行10亿美元的1.75%优先可转换票据,该票据将于2024年9月到期(“优先可转换票据”)。这些票据的利息每半年支付一次。优先可转换票据于2021年9月5日实现完全可兑换。这些票据可兑换,其转换率为每1,000美元本金4.9670美元(等于每股201.33美元的转换价格),根据截至结算之日宣布的股息进行调整。2021年11月,公司董事会批准了一项不可撤销的决定,要求优先可转换票据本金的未来结算以现金结算。
截至2023年9月30日,我们的未偿债务为47亿美元,其中13亿美元为流动债务,包括10亿美元的优先可转换票据和3.13亿美元的4.0%优先票据。截至2022年12月31日,我们的未偿债务为60亿美元,其中100万美元为流动债务。
我们的22.5亿美元银团无抵押循环信贷额度计划于2026年3月到期(“2021年摩托罗拉解决方案信贷协议”)。2021 年摩托罗拉解决方案信贷协议包括信用证次级限额和预付承诺 4.5 亿美元。该融资机制下的借款按最优惠利率加上适用的保证金支付利息,或按高于担保隔夜融资利率(“SOFR”)的利差支付利息,由我们选择。应根据信贷额度的未提取金额支付年度信贷费。如果我们的信用评级发生变化,利率和便利费可能会有所调整。我们必须遵守某些惯例契约,包括2021年摩托罗拉解决方案信贷协议中定义的最大杠杆率。截至2023年9月30日,我们遵守了我们的财务契约。2023年2月8日,我们对2021年摩托罗拉解决方案信贷协议进行了修订,将利率基准从伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)替换为SOFR。
我们有一个无抵押商业票据计划,由2021年摩托罗拉解决方案信贷协议支持,根据该协议,我们可以发行无抵押商业票据,在任何时候发行的未偿还本金总额最高为22亿美元。发行票据的收益预计将用于一般公司用途。截至2023年9月30日,我们在商业票据计划下没有未偿债务。
我们对优先无抵押长期债务进行了投资评级。在2023年第三季度,穆迪投资者服务公司将我们的信用评级从Baa3上调至Baa2。我们仍然相信,在未来十二个月和可预见的将来,我们将能够保持足够的资本市场准入。
股票回购计划
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,我们以每股281.79美元和277.96美元的平均价格回购了约110万股和250万股股票,总金额分别为3.22亿美元和6.86亿美元,其中不包括交易成本和消费税。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,我们分别支付了3.06亿美元和6.7亿美元来解决股票回购问题。截至2023年1月1日,我们回购超过发行量的股票需缴纳2022年《通货膨胀降低法》颁布的1%的消费税,截至2023年9月30日,该税为300万美元。截至2023年9月30日,我们已使用约154亿美元的股票回购权限来回购股票,剩下5.99亿美元的股票回购权限可用于未来的回购。
分红
在2023年第三季度,我们向普通股持有人支付了1.47亿美元的现金分红。在2023年的前九个月中,我们向普通股持有人支付了4.43亿美元的现金分红。本季度之后,我们向普通股持有人额外支付了1.46亿美元的现金分红。
充足的内部资金资源
我们认为,在美国的现金和现金等价物水平、从外国司法管辖区汇回资金的能力、运营提供的现金以及由2021年摩托罗拉解决方案信贷协议支持的商业票据计划提供的流动性的支持下,我们有足够的内部资源来产生足够的现金,以满足我们在未来十二个月和可预见的将来的预期营运资金、资本支出和现金需求。
我们预计未来运营产生的净现金流不会大幅减少。我们希望使用可用的现金、投资和债务融资来支持和投资我们的业务。这包括投资我们现有产品和技术,寻求与战略增长计划相关的新收购机会,以及通过普通股现金分红(由董事会酌情决定)和股票回购向股东返还现金。有关宏观经济事件对我们流动性的影响的讨论,另请参阅本表格10-Q第一部分第2项中的 “宏观经济事件” 部分。
长期客户融资承诺
截至2023年9月30日,我们有向第三方提供长期融资的未兑现承诺,总额为9,700万美元,而截至2022年12月31日为6,500万美元。
最近的会计公告
参见本表格10-Q第一部分第1项所列简明合并财务报表附注1 “列报基础” 中的 “最近通过的会计公告”。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
在截至2023年9月30日的九个月中,我们的利率风险或外币风险没有实质性变化。有关我们面临的利率风险和外币风险敞口的讨论,请参阅我们在表格10-K第二部分第7A项 “市场风险定量和定性披露” 中规定的披露。
第 4 项。控制和程序
(a) 评估披露控制和程序。在包括首席执行官和首席财务官在内的高级管理层的监督和参与下,我们对截至本表格10-Q(“评估日期”)经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)条和第15d-15(e)条的定义的披露控制和程序的设计和运营的有效性进行了评估”)。根据这项评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至评估日,我们的披露控制和程序是有效的,因此我们的证券交易委员会(“SEC”)报告中要求披露的与摩托罗拉解决方案有关的信息(i)将在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告,并且(ii)收集并传达给摩托罗拉解决方案管理层,包括我们的首席执行官执行官和首席财务官,视情况而定,以便及时就所需的披露做出决定。
(b) 财务报告内部控制的变化。在截至2023年9月30日的季度中,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响。
第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼
除下文提及的事项外,公司还面临法律诉讼和索赔,这些诉讼和索赔尚未得到完全解决,这些诉讼和索赔是在正常业务过程中出现的。管理层认为,这些事项的最终处置不会对公司简明的合并财务状况、流动性或经营业绩产生重大不利影响。但是,在问题最终得到解决的时期内,或者在获得更多信息以改变管理层对最终处置意见的时期,不利的决议可能会对公司简明的合并财务状况、流动性或经营业绩产生重大不利影响。
有关我们的法律诉讼的信息,请参阅本10-Q表第一部分第1项中附注12 “承付款和意外开支” 中对 “海能达诉讼” 的描述,以及本表10-Q第一部分第1项中包含的简明合并财务报表。
第 1A 项。风险因素
除了以下更新外,先前在10-K表中披露的风险因素没有重大变化,这些更新最初是在截至2023年7月1日的季度10-Q表季度报告中报告的。
根据大型的多年期系统和服务合同,我们面临的风险可能会对我们的业务产生负面影响。
我们与市、州和全国的政府和商业客户签订了为期多年的大型系统和服务合同。在某些情况下,我们可能不是主承包商,可能依赖其他第三方,例如商业运营商或系统集成商。我们签订这些合同使我们面临风险,其中包括:(i)技术风险,(ii)我们所依赖的产品或服务作为产品或服务的一部分或作为主要承包商的第三方违约的风险,(iii)财务风险,包括在未兑现管理服务合同中的绩效承诺时可能受到的处罚,预测与此类合同相关的成本所固有的估计,此类合同通常只能获得部分收益最初提供资金,短期内可能可以取消注意罚款有限、我们无法收回长期管理服务合同中的前期资本支出、政府项目资金终止或商业客户破产的影响,以及货币波动和通货膨胀的影响,(iv) 网络安全风险,尤其是与处理数据的公共安全和商业客户签订的托管服务合同,以及 (v) 政治或监管风险,尤其是与政府客户(包括我们的Airwave和紧急服务)签订的合同相关的政治或监管风险英国的网络(“ESN”)政府合同。
例如,关于此类合同的财务风险,在2022年第三季度,我们实现了与英国内政部签订的ESN服务合同相关的1.47亿美元的固定资产减值损失。此外,关于此类合同的政治或监管风险,2021年10月,英国竞争与市场管理局(“CMA”)宣布已对移动无线电网络服务市场展开市场调查。这项调查包括我们在2016年收购的私人移动无线电通信网络Airwave。Airwave为英国的紧急服务机构和其他机构提供关键任务语音和数据通信。2023年4月,CMA发布了一项最终决定,称CMA将对Airwave合约实施潜在的价格控制。我们不同意 CMA 的决定,并于 2023 年 6 月向竞争上诉法庭(“CAT”)提起上诉。此外,2023年7月31日,CMA通过了一项补救令,实施了其最终决定中规定的价格控制。在CAT对我们的上诉作出判决之前,补救令已暂停,但是,如果上诉不成功,补救令将生效。
我们的员工、客户、供应商和外包合作伙伴遍布世界各地,因此,我们面临着其他非全球公司可能不会面临的风险。
我们的客户和供应商遍布世界各地。2022 年,我们 30% 的收入来自北美以外的地区。此外,2022 年,我们 47% 的员工在北美以外的地方工作。我们的大多数供应商的业务都在美国以外。
我们产品的大量生产、研发以及管理和销售设施都是在美国境外进行的。如果这些工厂的运营中断,我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流可能会受到负面影响。
由于在美国以外的大量销售和业务,我们的运营更加复杂,面临着一系列独特的全球风险,这些风险可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生负面影响,包括但不限于:(i)货币波动,包括但不限于因外汇波动而导致同意既定货币兑换率和生活成本调整的压力增加;(ii)进出口法规, 关税, 贸易壁垒和贸易争端,海关分类和认证,包括但不限于分类变更或与此类分类和认证相关的错误或遗漏,(iii) 与反垄断和竞争相关的美国和非美国法律或法规的遵守和变化(例如 CMA 与移动无线电网络服务市场市场调查相关的调查结果和补救令)、反腐败(例如《反海外腐败法》和《英国反贿赂法》)、贸易、劳动和就业、环境、健康和安全、技术标准、消费者保护、知识产权和数据隐私,(iv)税收问题,例如税法的变化、不同国家/地区以及与美国相比的税法差异、税收激励协议规定的义务,以及
难以获得当地国家的现金汇回批准;(v)鉴于我们的现金和现金等价物中有很大一部分目前存放在美国境外,因此财务灵活性降低;(六)应收账款收取方面的挑战;(七)文化和语言差异;(八)经济或政治状况的不稳定,包括通货膨胀、衰退以及实际或预期的军事或政治冲突(例如俄罗斯-乌克兰冲突)和恐怖主义,(ix)自然灾害,(x) 公共卫生问题或疫情或流行病,例如持续的 COVID-19 疫情,以及(xi)外国法院系统和外国执法或行政程序中的诉讼。
此外,根据我们与非美国政府和机构签订的各种协议,我们获得的福利与我们在此类外国司法管辖区的运营和/或销售有关。如果我们的运营或销售未达到最初预期的水平,我们可能会不得不偿还已经发放的福利,这可能会增加我们在此类外国司法管辖区开展业务的成本。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
发行人购买股票证券
下表提供了截至2023年9月30日的季度中公司收购普通股的信息。
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时期 | (a) 总人数 的股份 已购买 | | (b) 平均价格 按每人支付 分享 (1) | | (c) 总人数 已购买的股票的百分比 作为公开的一部分 已宣布的计划 或程序 (2) | | (d) 近似美元 该股票的价值 可能还会被购买 根据计划或 程式(2) |
2023 年 6 月 29 日至 2023 年 7 月 26 日 | 113,059 | | | $ | 292.51 | | | 113,059 | | | $ | 887,601,380 | |
2023 年 7 月 27 日至 2023 年 8 月 23 日 | 523,101 | | | $ | 281.44 | | | 523,101 | | | $ | 740,381,411 | |
2023 年 8 月 24 日至 2023 年 9 月 29 日 | 505,930 | | | $ | 279.76 | | | 505,930 | | | $ | 598,841,437 | |
总计 | 1,142,090 | | | $ | 281.79 | | | 1,142,090 | | | |
(1)每回购普通股的平均价格不包括支付给经纪人的佣金和消费税。截至2023年1月1日,公司回购超过发行量的股票需缴纳2022年《通货膨胀降低法》颁布的1%的消费税。产生的消费税金额包含在公司截至2023年9月30日的季度简明合并股东权益表中。
(2)正如最初于2011年7月28日宣布并随后修订的那样,董事会已授权公司回购总额不超过160亿美元的已发行普通股(“股票回购计划”)。股票回购计划没有到期日期。截至2023年9月30日,该公司已使用包括交易成本在内的约154亿美元回购股票,剩余5.99亿美元权可用于未来的回购。
第 3 项。优先证券违约。
没有。
第 4 项。矿山安全披露。
没有。
第 5 项。其他信息。
在截至2023年9月30日的三个月中,本公司的以下董事或高级管理人员 采用要么 终止a “规则 10b5-1 交易安排” 或 “非规则 10b5-1 交易安排”,每个术语的定义见第 S-K 法规第 408 (a) 项。
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姓名和标题 | 通过/终止日期 | 交易安排的特点(1) | 根据交易安排购买/出售的普通股总数 | 计划期限(3) |
John P. “Jack” Molloy, 执行副总裁兼首席运营官 | 2023 年 9 月 13 日通过 | 规则 10b5-1 (c) 交易安排 | 最多 76,819待售股份(2) | 2023年12月13日-2024年6月11日 |
(1)标有 “规则10b5-1(c)交易安排” 的每项交易安排都旨在满足经修订的规则10b5-1(c)(“规则”)的肯定抗辩条件。
(2)莫洛伊先生的第10b5-1 (c) 条交易安排规定,可以行使既得绩效期权,并相关出售最多为 76,819公司普通股的股份。
(3)标有 “细则10b5-1 (c) 交易安排” 的每项交易安排仅允许从规定的开始日期开始交易,无论如何,都应在该规则规定的适用强制性冷静期到期时开始交易,直到规则10b5-1 (c) 交易安排中规定的期限结束日期或所有销售完成之前进行交易。
第 6 项。展品 | | | | | | | | |
展品编号 | | 展览 |
*31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对格雷戈里·布朗的认证。 |
*31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对杰森·温克勒的认证。 |
**32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对格雷戈里·布朗的认证。 |
**32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对杰森·温克勒的认证。 |
101.INS | | 行内 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展计划文档 |
101.CAL | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF | | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 |
101.LAB | | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 |
101.PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 |
104 | | 封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL,包含在附录 101 中) |
___________________________________ | | | | | |
* | 随函提交 |
** | 随函提供 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。 | | | | | | | | | | | |
| 摩托罗拉解决方案公司 |
| | |
| 来自: | | /S/凯瑟琳·马赫 |
| | | 凯瑟琳·马赫 公司副总裁和 首席会计官 (首席会计官兼正式授权官员) |
2023年11月2日