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心律失常管理神经调节会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-09-290001114483ITGR：医疗部门会员ITGR: 心律失常管理神经调节会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-09-300001114483ITGR：医疗部门会员ITGR：高级外科骨科和便携式医疗会员US-GAAP：运营部门成员2023-07-012023-09-290001114483ITGR：医疗部门会员ITGR：高级外科骨科和便携式医疗会员US-GAAP：运营部门成员2022-07-022022-09-300001114483ITGR：医疗部门会员ITGR：高级外科骨科和便携式医疗会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-09-290001114483ITGR：医疗部门会员ITGR：高级外科骨科和便携式医疗会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-09-300001114483ITGR：医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员2023-07-012023-09-290001114483ITGR：医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员2022-07-022022-09-300001114483ITGR：医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-09-290001114483ITGR：医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-09-300001114483ITGR：非医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员2023-07-012023-09-290001114483ITGR：非医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员2022-07-022022-09-300001114483ITGR：非医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-09-290001114483ITGR：非医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-09-300001114483US-GAAP：运营部门成员2023-07-012023-09-290001114483US-GAAP：运营部门成员2022-07-022022-09-300001114483US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-09-290001114483US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-09-300001114483US-GAAP：材料核对项目成员2023-07-012023-09-290001114483US-GAAP：材料核对项目成员2022-07-022022-09-300001114483US-GAAP：材料核对项目成员2023-01-012023-09-290001114483US-GAAP：材料核对项目成员2022-01-012022-09-300001114483US-GAAP：产品浓度风险成员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：已转移的加班会员2023-07-012023-09-290001114483US-GAAP：产品浓度风险成员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：已转移的加班会员2023-01-012023-09-290001114483US-GAAP：产品浓度风险成员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：已转移的加班会员2022-07-022022-09-300001114483US-GAAP：产品浓度风险成员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：已转移的加班会员2022-01-012022-09-300001114483ITGR: 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所有其他客户会员2023-07-012023-09-290001114483US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：非医疗部门会员ITGR: 所有其他客户会员2023-07-012023-09-290001114483US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员ITGR: 所有其他客户会员2022-07-022022-09-300001114483US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：非医疗部门会员ITGR: 所有其他客户会员2022-07-022022-09-300001114483ITGR: 客户会员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员2023-01-012023-09-290001114483ITGR: 客户会员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员2022-01-012022-09-300001114483US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员itgr: customerbmer2023-01-012023-09-290001114483US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员itgr: customerbmer2022-01-012022-09-300001114483US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员ITGR: customerc 会员2023-01-012023-09-290001114483US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员ITGR: customerc 会员2022-01-012022-09-300001114483US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：非医疗部门会员ITGR: Customerd 会员2023-01-012023-09-290001114483US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：非医疗部门会员ITGR: Customerd 会员2022-01-012022-09-300001114483US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员ITGR: 所有其他客户会员2023-01-012023-09-290001114483US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：非医疗部门会员ITGR: 所有其他客户会员2023-01-012023-09-290001114483US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员ITGR: 所有其他客户会员2022-01-012022-09-300001114483US-GAAP：与客户成员签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：非医疗部门会员ITGR: 所有其他客户会员2022-01-012022-09-300001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入国家：美国ITGR：医疗部门会员2023-07-012023-09-290001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入国家：美国ITGR：非医疗部门会员2023-07-012023-09-290001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入国家：美国ITGR：医疗部门会员2022-07-022022-09-300001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入国家：美国ITGR：非医疗部门会员2022-07-022022-09-300001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR：非医疗部门会员国家：加利福尼亚州2023-07-012023-09-290001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR：医疗部门会员ITGR：所有其他国家成员2023-07-012023-09-290001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR：非医疗部门会员ITGR：所有其他国家成员2023-07-012023-09-290001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR：医疗部门会员ITGR：所有其他国家成员2022-07-022022-09-300001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR：非医疗部门会员ITGR：所有其他国家成员2022-07-022022-09-300001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入国家：美国ITGR：医疗部门会员2023-01-012023-09-290001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入国家：美国ITGR：非医疗部门会员2023-01-012023-09-290001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入国家：美国ITGR：医疗部门会员2022-01-012022-09-300001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入国家：美国ITGR：非医疗部门会员2022-01-012022-09-300001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR：非医疗部门会员国家：加利福尼亚州2023-01-012023-09-290001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR：医疗部门会员ITGR：所有其他国家成员2023-01-012023-09-290001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR：非医疗部门会员ITGR：所有其他国家成员2023-01-012023-09-290001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR：医疗部门会员ITGR：所有其他国家成员2022-01-012022-09-300001114483US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR：非医疗部门会员ITGR：所有其他国家成员2022-01-012022-09-300001114483itgr: ineurocoMemberUS-GAAP：后续活动成员2023-10-012023-10-010001114483itgr: ineurocoMemberUS-GAAP：后续活动成员2023-10-01 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
_____________________________________________________________
表单 10-Q
_____________________________________________________________
| | | | | | | | |
（Mark One） | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年9月29日
要么
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
在从 ____ 到 ____ 的过渡时期
委员会档案编号 1-16137
_____________________________________________________________
整数控股公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
_____________________________________________________________
| | | | | | | | |
| 特拉华 | | 16-1531026 |
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | | （美国国税局雇主识别号） |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5830 花岗岩公园大道， | 1150 套房 | 普莱诺， | 德州 | | 75024 |
| （主要行政办公室地址） | | （邮政编码） |
(214) 618-5243
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股面值0.001美元 | | ITGR | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | ☒ | | 加速过滤器 | ☐ | | 非加速过滤器 | ☐ |
| | | | | | |
| 规模较小的申报公司 | ☐ | | 新兴成长型公司 | ☐ | | | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有☒
截至2023年10月20日，公司普通股的已发行股数，每股面值0.001美元，为： 33,326,647股份。
整数控股公司
10-Q 表格
截至2023年9月29日的季度期间
目录
| | | | | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分—财务信息 | |
| | | |
| 第 1 项。 | 财务报表 | 3 | |
| | | |
| 简明合并资产负债表（未经审计） | 3 | |
| | | |
| 简明合并运营报表和综合收益（亏损）（未经审计） | 4 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 简明合并现金流量表（未经审计） | 5 | |
| | | |
| 股东权益简明合并报表（未经审计） | 6 | |
| | | |
| 简明合并财务报表附注（未经审计） | 7 | |
| | | |
| 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 30 | |
| | | |
| 第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 44 | |
| | | |
| 第 4 项。 | 控制和程序 | 44 | |
| | | |
第二部分——其他信息 | |
| | | |
| 第 1 项。 | 法律诉讼 | 45 | |
| | | |
| 第 1A 项。 | 风险因素 | 45 | |
| | | |
| 第 5 项。 | 其他信息 | 45 | |
| | | |
| 第 6 项。 | 展品 | 45 | |
| | | |
签名 | 46 | |
第一部分—财务信息
第 1 项。财务报表
整数控股公司
简明合并资产负债表（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| （除股票和每股数据外，以千计） | 9月29日，
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 32,142 | | | $ | 24,272 | |
扣除信贷损失准备金的应收账款0.4百万和美元0.3分别是百万 | 226,327 | | | 224,325 | |
| 库存 | 232,158 | | | 208,766 | |
| 可退还的所得税 | 4,832 | | | 2,003 | |
| 合同资产 | 86,637 | | | 71,927 | |
| | | |
| | | |
| 预付费用和其他流动资产 | 27,248 | | | 27,005 | |
| | | |
| 流动资产总额 | 609,344 | | | 558,298 | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | 364,283 | | | 317,243 | |
| 善意 | 979,886 | | | 982,192 | |
| 其他无形资产，净额 | 779,115 | | | 819,889 | |
| 递延所得税 | 6,398 | | | 6,247 | |
| 经营租赁资产 | 67,418 | | | 74,809 | |
| 融资租赁资产 | 8,352 | | | 8,852 | |
| 其他长期资产 | 24,553 | | | 26,856 | |
| | | |
| 总资产 | $ | 2,839,349 | | | $ | 2,794,386 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 长期债务的当前部分 | $ | — | | | $ | 18,188 | |
| 应付账款 | 108,351 | | | 110,780 | |
| 应缴所得税 | 2,282 | | | 10,923 | |
| | | |
| 经营租赁负债 | 9,977 | | | 10,362 | |
| 应计费用和其他流动负债 | 82,491 | | | 73,499 | |
| | | |
| 流动负债总额 | 203,101 | | | 223,752 | |
| 长期债务 | 941,383 | | | 907,073 | |
| 递延所得税 | 151,386 | | | 160,671 | |
| 经营租赁负债 | 57,325 | | | 64,049 | |
| 融资租赁负债 | 7,488 | | | 8,006 | |
| 其他长期负债 | 15,317 | | | 13,379 | |
| | | |
| 负债总额 | 1,376,000 | | | 1,376,930 | |
| 承付款和或有开支（注10） | | | |
| 股东权益： | | | |
| | | |
普通股，$0.001面值； 100,000,000授权股份； 33,326,647和 33,169,778分别发行和流通股份 | 33 | | | 33 | |
| 额外的实收资本 | 721,283 | | | 731,393 | |
| | | |
| 留存收益 | 744,994 | | | 680,701 | |
| 累计其他综合收益（亏损） | (2,961) | | | 5,329 | |
| 股东权益总额 | 1,463,349 | | | 1,417,456 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 2,839,349 | | | $ | 2,794,386 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
整数控股公司
简明合并运营报表
和综合收益（亏损）（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| （除每股数据外，以千计） | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 销售 | $ | 404,693 | | | $ | 342,680 | | | $ | 1,183,522 | | | $ | 1,003,673 | |
| 销售成本 | 299,137 | | | 255,962 | | | 875,489 | | | 742,583 | |
| 毛利 | 105,556 | | | 86,718 | | | 308,033 | | | 261,090 | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 销售、一般和管理 | 42,102 | | | 38,195 | | | 129,815 | | | 119,541 | |
| 研究、开发和工程 | 14,539 | | | 16,123 | | | 50,514 | | | 47,077 | |
| 重组和其他费用 | 840 | | | 3,142 | | | 3,887 | | | 10,010 | |
| 运营费用总额 | 57,481 | | | 57,460 | | | 184,216 | | | 176,628 | |
| 营业收入 | 48,075 | | | 29,258 | | | 123,817 | | | 84,462 | |
| 利息支出 | 11,967 | | | 10,676 | | | 40,680 | | | 24,417 | |
| 股票投资亏损 | 3,451 | | | 2,887 | | | 3,472 | | | 5,611 | |
| 其他（收益）亏损，净额 | 580 | | | (1,300) | | | 1,699 | | | (932) | |
| 税前收入 | 32,077 | | | 16,995 | | | 77,966 | | | 55,366 | |
| 所得税准备金 | 4,820 | | | 938 | | | 13,673 | | | 7,106 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收入 | $ | 27,257 | | | $ | 16,057 | | | $ | 64,293 | | | $ | 48,260 | |
| | | | | | | |
| 每股收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.82 | | | $ | 0.48 | | | $ | 1.93 | | | $ | 1.46 | |
| 稀释 | $ | 0.81 | | | $ | 0.48 | | | $ | 1.91 | | | $ | 1.45 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加权平均已发行股数： | | | | | | | |
| 基本 | 33,346 | | | 33,145 | | | 33,305 | | | 33,116 | |
| 稀释 | 33,774 | | | 33,336 | | | 33,679 | | | 33,329 | |
| | | | | | | |
| 综合收益（亏损） | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 27,257 | | | $ | 16,057 | | | $ | 64,293 | | | $ | 48,260 | |
| 其他综合损失： | | | | | | | |
| 外币折算损失 | (12,370) | | | (29,364) | | | (7,346) | | | (64,525) | |
| 扣除税后现金流套期保值的公允价值变动 | (2,761) | | | 45 | | | (944) | | | 2,732 | |
| | | | | | | |
| 其他综合亏损，净额 | (15,131) | | | (29,319) | | | (8,290) | | | (61,793) | |
| 综合收益（亏损），净额 | $ | 12,126 | | | $ | (13,262) | | | $ | 56,003 | | | $ | (13,533) | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
整数控股公司
简明合并现金流量表（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| | 九个月已结束 |
| （以千计） | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $ | 64,293 | | | $ | 48,260 | |
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | |
| 折旧和摊销 | 73,116 | | | 68,645 | |
| 与债务相关的费用包含在利息支出中 | 7,126 | | | 1,445 | |
| 库存增加摊销 | — | | | 798 | |
| 基于股票的薪酬 | 17,099 | | | 15,973 | |
| | | |
| 非现金租赁费用 | 8,124 | | | 8,179 | |
| 股票投资的非现金损失 | 3,472 | | | 5,611 | |
| 或有对价公允价值调整 | (526) | | | — | |
| 其他非现金（收益）损失 | (734) | | | 3,373 | |
| 递延所得税 | (5) | | | (969) | |
| | | |
| 扣除收购后的运营资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款 | (58) | | | (33,496) | |
| 库存 | (25,785) | | | (59,036) | |
| 预付费用和其他资产 | (1,473) | | | (1,255) | |
| 合同资产 | (14,863) | | | (7,698) | |
| 应付账款 | (869) | | | 25,524 | |
| 应计费用和其他负债 | 7,401 | | | (6,012) | |
| 所得税 | (11,692) | | | (4,563) | |
| 经营活动提供的净现金 | 124,626 | | | 64,779 | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 购置不动产、厂房和设备 | (82,885) | | | (43,098) | |
| | | |
| 出售不动产、厂房和设备的收益 | 100 | | | 636 | |
| | | |
| 收购，扣除获得的现金 | — | | | (126,636) | |
| | | |
| | | |
| 用于投资活动的净现金 | (82,785) | | | (169,098) | |
| 来自融资活动的现金流： | | | |
| 定期贷款的本金还款 | (415,938) | | | (11,437) | |
| 扣除折扣后的可转换票据发行收益 | 486,250 | | | — | |
| 循环信贷额度的收益 | 294,603 | | | 160,000 | |
| 循环信贷额度的支付 | (353,993) | | | (39,000) | |
| 购买上限通话 | (35,000) | | | — | |
| 支付债务发行成本 | (2,181) | | | — | |
| | | |
| 行使股票期权的收益 | 2,303 | | | — | |
| 与限制性股票单位奖励的净股份结算相关的预扣税 | (3,067) | | | (2,073) | |
| | | |
| | | |
| 或有对价付款 | (7,660) | | | (493) | |
| 融资租赁的本金支付 | (854) | | | (585) | |
| | | |
| 融资活动提供的（用于）净现金 | (35,537) | | | 106,412 | |
| 外币汇率对现金和现金等价物的影响 | 1,566 | | | 209 | |
| 现金和现金等价物的净增长 | 7,870 | | | 2,302 | |
| 现金和现金等价物，期初 | 24,272 | | | 17,885 | |
| 现金和现金等价物，期末 | $ | 32,142 | | | $ | 20,187 | |
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所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
整数控股公司
简明合并股东权益表（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| （以千计） | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 股东权益总额，期初余额 | $ | 1,445,655 | | | $ | 1,363,451 | | | $ | 1,417,456 | | | $ | 1,354,697 | |
| | | | | | | |
| 普通股和额外实收资本 | | | | | | | |
| 期初余额 | 715,748 | | | 722,208 | | | 731,426 | | | 713,183 | |
| 已行使或归属的股票奖励 | 72 | | | (147) | | | (959) | | | (2,073) | |
| 基于股票的薪酬 | 5,496 | | | 5,022 | | | 17,099 | | | 15,973 | |
| 与发行可转换票据相关的上限看涨期权，扣除税款 | — | | | — | | | (26,250) | | | — | |
| 期末余额 | 721,316 | | | 727,083 | | | 721,316 | | | 727,083 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 留存收益 | | | | | | | |
| 期初余额 | 717,737 | | | 646,527 | | | 680,701 | | | 614,324 | |
| | | | | | | |
| 净收入 | 27,257 | | | 16,057 | | | 64,293 | | | 48,260 | |
| 期末余额 | 744,994 | | | 662,584 | | | 744,994 | | | 662,584 | |
| 累计其他综合收益（亏损） | | | | | | | |
| 期初余额 | 12,170 | | | (5,284) | | | 5,329 | | | 27,190 | |
| 其他综合损失 | (15,131) | | | (29,319) | | | (8,290) | | | (61,793) | |
| | | | | | | |
| 期末余额 | (2,961) | | | (34,603) | | | (2,961) | | | (34,603) | |
| | | | | | | |
| 股东权益总额，期末余额 | $ | 1,463,349 | | | $ | 1,355,064 | | | $ | 1,463,349 | | | $ | 1,355,064 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
(1.) 列报基础
Integer Holdings Corporation（及其合并子公司 “Integer” 或 “公司”）是一家在纽约证券交易所上市的上市公司，股票代码为 “ITGR”。Integer 是一家医疗器械外包制造商，服务于 心律管理、神经调节、骨科、血管、先进外科和便携式医疗市场。该公司提供创新、高质量的医疗技术，以改善全球患者的生活。 除医疗技术外，该公司还为能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。 该公司的客户包括大型跨国原始设备制造商（“OEM”）及其附属子公司。
这个 陪同的 简明合并财务报表按照《财务细则和条例》列报 美国（“美国”）证券交易委员会（“SEC”） 并且不包括公司10-K表年度报告中包含的美国公认会计原则（“U.S. GAAP”）通常要求的所有披露。因此，这些简明合并财务报表应与公司截至财年的最新10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其附注一起阅读 2022年12月31日.
管理层认为，简明合并财务报表反映了公允列报公司在报告所述期间的业绩所必需的所有调整（包括正常的经常性调整）。过渡期的业绩不一定代表整个财政年度的预期结果或趋势。 简明合并财务报表采用美国公认会计原则编制， 要求管理层做出估算和假设，以影响财务报表发布之日和报告期内报告的资产、负债、权益的某些组成部分、销售、支出和相关披露金额。实际结果可能与这些估计值存在重大差异。
2023年的第三季度和前九个月于9月29日结束，分别为91天和272天。2022年第三季度和前九个月于9月30日结束，分别为91天和273天。
贸易应收账款-保理安排
在2023年的前九个月中，公司签订了应收账款保理安排，根据该安排，某些应收账款可以在没有追索权的情况下出售给金融机构以换取现金。根据ASC 860的规定，应收账款保理安排下的交易记为销售， 金融资产的转移和服务，将出售的应收账款从公司的资产负债表中删除。根据这些安排，公司在出售的应收账款中不保留任何实益权益。一旦出售，应收账款在破产时就无法满足债权人的需求。销售收益反映在简明合并现金流量表上经营活动的现金流中。保理费记入公司简明合并运营和综合收益（亏损）报表中的销售、一般和管理费用。在截至2023年9月29日的三个月和九个月中，公司在没有追索权的情况下出售了美元的应收账款47.1百万和美元97.4分别为百万。保理费为 $0.3百万和美元0.7截至2023年9月29日的三个月和九个月中，分别为百万美元。
最近的会计公告
公司考虑财务会计准则委员会（“FASB”）发布的所有会计准则更新（“ASU”）的适用性和影响。公司评估了最近发布的所有会计公告，包括目前有效的会计公告，并确定采用这些公告不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。截至2022年12月31日的财年，公司10-K表年度报告中讨论的对公司具有重要意义或潜在意义的重要会计政策没有新的或重大变化。
(2.) 业务收购
2022年4月6日，该公司收购了 100Connemara Biomedical Holdings Teoranta的股权百分比，包括其运营子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical（统称 “Aran”），后者是专有医用纺织品、高精度生物材料覆盖物和涂层以及先进金属和聚合物编织领域的公认领导者。Aran 为植入式医疗器械提供开发和制造解决方案。与公司的战略一致，与Aran的合并进一步提高了Integer为结构性心脏、神经血管、外周血管、血管内和普通外科等高增长心血管市场的复杂分娩和治疗设备提供完整解决方案的能力。该公司通过循环信贷额度下的借款为收购价格提供了资金。Aran被纳入该公司的医疗部门。
转移的对价总额为 $141.3百万，包括初始现金支付 $133.9百万 ($)129.3百万美元（扣除收购的现金）和 $7.4或有对价的估计公允价值为百万美元。或有对价代表公司根据收购协议承担的额外付款的义务的估计公允价值，最高为欧元10百万 ($)10.9按截至2022年4月6日的汇率计算为百万美元），基于Aran实现的2022年收入增长里程碑。收益期于2022年12月31日结束，根据股票购买协议的条款，全额付款已于2023年4月支付。有关或有对价公允价值计量的更多信息，请参阅附注13 “金融工具和公允价值计量”。
收购成本分配给收购的资产和根据收购之日的估计公允价值承担的负债。 下表汇总了收购的资产和承担的负债的最终公允价值（以千计）：
| | | | | | | | | | | |
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| 收购净资产的公允价值 | | | |
| | | |
| 流动资产 | | | $ | 9,319 | |
| 不动产、厂房和设备 | | | 4,151 | |
| 善意 | | | 68,460 | |
| 固定寿命的无形资产 | | | 71,485 | |
| 经营租赁资产 | | | 3,505 | |
| 其他非流动资产 | | | 1,354 | |
| 流动负债 | | | (4,370) | |
| 经营租赁负债 | | | (3,258) | |
| 其他非流动负债 | | | (9,377) | |
| 收购净资产的公允价值 | | | $ | 141,269 | |
Pro Forma（未经审计）披露
下表显示了截至2022年9月30日的三个月和九个月中未经审计的预估经营业绩（以千计），就好像Aran已被纳入公司截至2021财年初至收购之日的财务业绩一样。预计业绩包括公司和阿兰的历史经营业绩，以及对所收购资产额外摊销的调整、与交易融资相关的额外利息支出和其他交易调整。预计结果不包括收购预期产生的效率、成本降低或协同效应。 这些预计结果并不表示本来可以获得的结果，也不是对将来可能获得的结果的预测。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 2022年9月30日 | | 九个月已结束 2022年9月30日 | | |
| 销售 | | | $ | 342,680 | | | $ | 1,009,036 | | | |
| 净收入 | | | 16,057 | | | 50,285 | | | |
收购成本
此次收购的直接成本是 不截至2023年9月29日的三个月和九个月的材料。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，收购Aran的直接成本为美元0.1百万和美元2.4百万美元在发生时列为支出，并包含在简明合并运营和综合收益（亏损）报表中的重组和其他费用中。
(3.) 补充现金流信息
以下是与简明合并现金流量表相关的补充信息（以千计）：
| | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
| 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 非现金投资和融资活动： | | | |
| 不动产、厂房和设备采购包括在应付账款中 | $ | 11,806 | | | $ | 4,992 | |
| | | |
| | | |
| 补充租赁披露： | | | |
| 根据运营租赁收购的资产 | 912 | | | 11,817 | |
| | | |
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| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(4.) 库存
库存包括以下内容（以千计）：
| | | | | | | | | | | |
| 9月29日，
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| 原材料 | $ | 102,866 | | | $ | 98,640 | |
| 在处理中工作 | 110,080 | | | 98,188 | |
| 成品 | 19,212 | | | 11,938 | |
| 总计 | $ | 232,158 | | | $ | 208,766 | |
(5.) 商誉和其他无形资产，净额
善意
截至2023年9月29日的九个月中，按应申报分部划分的商誉账面金额变化如下（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医疗 | | 非医疗 | | 总计 |
| 2022年12月31日 | $ | 965,192 | | | $ | 17,000 | | | $ | 982,192 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 外币折算 | (2,306) | | | — | | | (2,306) | |
| | | | | |
| 2023年9月29日 | $ | 962,886 | | | $ | 17,000 | | | $ | 979,886 | |
无形资产
无形资产包括以下内容（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格罗斯
携带
金额 | | 累积的
摊销 | | | | 网
携带
金额 |
| 2023年9月29日 | | | | | | | |
| 绝对活着： | | | | | | | |
| 购买的技术和专利 | $ | 283,384 | | | $ | (190,583) | | | | | $ | 92,801 | |
| 客户名单 | 823,690 | | | (241,879) | | | | | 581,811 | |
| 摊销商标及其他 | 20,974 | | | (6,759) | | | | | 14,215 | |
| 摊销无形资产总额 | $ | 1,128,048 | | | $ | (439,221) | | | | | $ | 688,827 | |
| Infinite-Lived： | | | | | | | |
| 商标和商品名称 | | | | | | | $ | 90,288 | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | | | | | |
| 绝对活着： | | | | | | | |
| 购买的技术和专利 | $ | 283,929 | | | $ | (178,844) | | | | | $ | 105,085 | |
| 客户名单 | 825,634 | | | (216,546) | | | | | 609,088 | |
| 摊销商标及其他 | 21,028 | | | (5,600) | | | | | 15,428 | |
| 摊销无形资产总额 | $ | 1,130,591 | | | $ | (400,990) | | | | | $ | 729,601 | |
| Infinite-Lived： | | | | | | | |
| 商标和商品名称 | | | | | | | $ | 90,288 | |
无形资产摊销费用总额包括以下各项（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 销售成本 | $ | 4,037 | | | $ | 3,980 | | | $ | 12,051 | | | $ | 11,662 | |
| 销售、一般和管理费用 | 9,068 | | | 8,146 | | | 27,085 | | | 24,353 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 无形资产摊销费用总额 | $ | 13,105 | | | $ | 12,126 | | | $ | 39,136 | | | $ | 36,015 | |
根据截至2023年9月29日的账面价值，预计的未来无形资产摊销费用如下（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年的剩余时间 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2027 年之后 |
| 摊销费用 | $ | 13,179 | | | $ | 51,436 | | | $ | 50,631 | | | $ | 48,800 | | | $ | 45,860 | | | $ | 478,921 | |
(6.) 债务
长期债务包括以下内容（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月29日 | | 2022年12月31日 |
| 本金金额 | | 未摊销折扣和发行成本 | | 净账面金额 | | 本金金额 | | 未摊销折扣和发行成本 | | 净账面金额 |
| 高级担保信贷额度： | | | | | | | | | | | |
| 循环信贷额度 | $ | 81,247 | | | $ | — | | | $ | 81,247 | | | $ | 140,300 | | | $ | — | | | $ | 140,300 | |
| 定期贷款 A | 375,000 | | | (1,776) | | | 373,224 | | | 455,313 | | | (2,172) | | | 453,141 | |
| 定期贷款 B | — | | | — | | | — | | | 335,625 | | | (3,805) | | | 331,820 | |
| 2028 年到期的可转换优先票据 | 500,000 | | | (13,088) | | | 486,912 | | | — | | | — | | | — | |
| 总计 | $ | 956,247 | | | $ | (14,864) | | | $ | 941,383 | | | $ | 931,238 | | | $ | (5,977) | | | $ | 925,261 | |
| 长期债务的当前部分 | | | | | — | | | | | | | (18,188) | |
| 长期债务 | | | | | $ | 941,383 | | | | | | | $ | 907,073 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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高级担保信贷设施
2021年9月2日，公司签订了一份信贷协议（“2021年信贷协议”），管理公司的优先担保信贷额度（“优先担保信贷额度”）。截至2022年12月31日，优先担保信贷额度包括 五年 $400百万循环信贷额度（“循环信贷额度”），a 五年“A期” 贷款（“TLA融资”）和 七年“B期” 贷款（“TLB贷款” 以及TLA融资机制一起的 “定期贷款便利”）。TLB 融资机制发布于 0.50百分比折扣。
2021 年信贷协议修正案
2023年1月30日，公司签订了2021年信贷协议的第一修正案（“第一修正案”），除其他外：（i）允许公司发行票据（如下所述） 2028 年可转换票据s 及相关的上限看涨期权交易），并据此产生债务，本金总额不超过美元600随时未偿还的百万美元；（ii）允许公司进行债券对冲和上限看涨交易；（iii）允许公司发行与公司普通股相关的看涨期权、认股权证或购买权；前提是，在每种情况下，任何此类交易的条款都是此类交易的惯例。
2023年2月15日，公司签订了2021年信贷协议的第二修正案（“第二修正案”），除其他外： (i) 将循环信贷额度下的最大借款能力增加美元100百万美元起400百万到美元500百万，（ii）将循环信贷额度和TLA融资机制的到期日延长至2月 15，2028，(iii) 允许公司根据以欧元计价的循环信贷额度进行借款，但次级限额等于 50循环信贷额度下最大借款能力的百分比，（iv）取代 伦敦银行同业拆借利率（“LIBOR”） 基于参考利率的期权 基于适用利息期的有担保隔夜融资利率（“SOFR”）的前瞻性期限利率，加上调整后的利率为 0.10每年百分比（“调整后的SOFR”），以及（v）在2021年信贷协议中包含的某些负面契约中增加例外，以允许公司扩大在爱尔兰的产能并产生与之相关的债务。
下文提供的信息反映了上述第一修正案和第二修正案（统称为 “2023年修正案”）。我们截至2022年12月31日的长期债务详情可以找到 在公司截至年度的10-K表年度报告中 2022年12月31日。
循环信贷额度
循环信贷额度到期日为 二月 15, 2028。截至2023年9月29日，该公司循环信贷额度的可用借款能力为美元415.3使 $ 生效后的百万美元81.2百万未偿借款和 $3.5百万张未兑现的备用信用证。循环信贷额度下的借款将按调整后期限SOFR（与任何美元贷款相关的利率）和欧元贷款的欧元银行同业拆借利率（“EURIBOR”）计息，外加基于公司担保净杠杆比率（定义见优先担保信贷额度协议）的利率。此外，公司必须为循环信贷额度的未使用部分支付承诺费，其范围介于 0.15% 和 0.25％，取决于公司的担保净杠杆比率。截至2023年9月29日，循环信贷额度下未偿借款的加权平均利率为 6.47%，循环信贷额度未使用部分的承诺费为 0.18%.
(6.)债务（续）
定期贷款设施
TLA 设施已成熟 二月 15, 2028，并且需要每季度分期付款。TLA融资机制下的季度本金分期付款在贷款期限内增加。TLA融资机制的利率条款与上述以美元计的循环信贷额度借款的利率条款相同。截至2023年9月29日，TLA融资机制的利率为 6.92%.
2023年2月，公司使用了票据发行的部分收益（见2028年可转换优先票据和相关的上限看涨交易）) 全额结清TLB融资下到期的本金和利息。
递延债务发行成本和折扣
债务发行成本要么是递延的，要么在相关债务期限内摊销，要么在发生时计为支出。 与 2023 年有关 修正案，该公司的支出和资本总额为美元1.0百万美元的债务发行成本。
与 2023 年有关 根据ASC 470-50，逐个贷款人对每种单独的债务工具进行修订， 债务修改和清偿，该公司评估了该交易是否被视为新债务、修改现有债务或清偿现有债务。
根据这项评估，$3.8百万 与之相关的未摊销递延债务发行成本 循环信贷额度和TLA贷款 被视为与发行新债务或修改现有债务有关，因此将继续延期并在相关债务期限内摊销。剩下的 $0.6百万与之相关的未摊销递延债务发行成本 循环信贷额度和TLA贷款被认为与清偿债务有关，因此被列为支出 并包含在截至2023年9月29日的九个月的利息支出中。此外，我在全额偿还TLB贷款和部分TLA融资机制的预付款方面，该公司支出了美元3.9在截至2023年9月29日的九个月中，因注销剩余的递延债务发行成本和原始发行折扣而产生的债务清偿亏损为百万美元，这些费用已计入支出，并包含在利息支出中。
盟约
优先担保信贷额度协议包含惯例条款和条件，包括陈述和保证、肯定和否定契约，以及循环信贷额度和TLA融资机制下有利于贷款人的财务契约，这些契约要求 (i) 公司的总净杠杆率不得超过 5.00:1.00，在符合条件的收购后，在某些情况下可能会增加，但不得超过 5.50:1.00 和 (ii) 公司的利息保障比率至少维持在 2.50:1.00。截至2023年9月29日，该公司遵守了这些财务契约。
截至2023年9月29日，优先担保信贷额度下的2023年剩余时间和到期日（不包括任何折扣或保费）的合同到期日如下（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年的剩余时间 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2027 年之后 |
| 未来的最低本金还款额 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10,000 | | | $ | 27,500 | | | $ | 30,000 | | | $ | 888,747 | |
2028 年可转换优先票据及相关上限看涨期权交易
2023年2月，该公司发行了美元500私募发行中将于2028年到期的可转换优先票据（“2028年票据”）的本金总额为百万美元，其中本金总额包括初始买家行使的额外购买权的全部行权652028年票据的本金百万元。2028年票据将于2028年2月15日到期，固定利率为 2.125年息百分比，自2023年8月15日起，每半年在每年的2月15日和8月15日支付一次。扣除初始购买者的折扣和佣金以及债务发行成本后，发行2028年票据（包括买方期权的额外收益）的总净收益约为美元485百万。
2028 年票据的转换和赎回条款
2028年票据中每1,000美元的本金最初可转换为11.4681股公司普通股（“2028年转换期权”），相当于初始转换价格约为美元87.20每股普通股，但须进行标准的反稀释调整，并在发生特定事件时进行调整。初始转换价格代表的溢价约为 32.5% 到 $65.812023年1月31日公司普通股的每股收盘价。
(6.)债务（续）
只有在以下情况下，持有人才能在2027年11月15日之前的工作日营业结束前选择以本金1,000美元的倍数进行2028年票据兑换：（1）在截至2023年3月31日的日历季度之后开始的任何日历季度（且仅限于该日历季度），前提是公司普通股最后公布的销售价格至少为 20一段时间内的交易日（无论是否连续） 30结束于前一个日历季度的最后交易日（包括前一个日历季度的最后交易日）的连续交易日大于或等于 130每个适用交易日转换价格的百分比；（2）期间 五任何一个工作日之后的营业日期 十连续交易日期间（“衡量期”），其中衡量期内每个交易日的2028年票据每1,000美元本金的交易价格（定义见管理2028年票据的契约）低于 98公司上次公布的普通股销售价格的乘积百分比以及每个此类交易日有效的转换率；（3）如果公司在赎回日前的第二个预定交易日营业结束前的任何时候要求赎回2028年票据中的任何或全部票据；或（4）在发生特定的公司活动时。在2027年11月15日或之后，直到到期日之前的第二个预定交易日营业结束，无论上述情况如何，持有人都可以选择将其2028年票据的全部或任何部分，按本金1,000美元的倍数进行转换。
转换后，2028年票据将以现金结算，最高不超过待转换的2028年票据的本金总额，公司可选择以现金结算公司普通股的股份或其组合，以现金结算，以支付公司转换债务中超过正在转换的2028年票据本金总额的剩余部分（如果有）。如果公司发生根本性变动（定义见管理2028年票据的契约），则在某些条件下，持有人可以要求公司以等于基本变动回购价格等于1,000美元或其倍数的2028年票据的全部或任何部分以换取现金 100待回购的2028年票据本金的百分比，加上基本面变更回购日的应计和未付利息（如果有）。此外，在某些公司活动之后，或者如果公司发布赎回通知，在某些情况下，它将提高选择转换与此类公司活动或相关赎回期有关的票据的持有人的转换率。
截至2023年9月29日，允许可转换票据持有人进行转换的条件尚未得到满足，因此，截至2023年9月29日，可转换票据在简明合并资产负债表上被归类为长期负债。
公司不得在2026年2月20日之前赎回2028年票据。公司可以在2026年2月20日当天或之后以及2028年2月15日之前，选择将2028年票据的全部或任何部分赎回现金，前提是其上次公布的普通股销售价格至少为 130当时有效的转换价格的百分比 20任何期间的交易日（无论是否连续） 30连续交易日时段（包括该时段的最后一个交易日）结束时间不超过 二公司提供赎回通知之日之前的交易日，赎回价格等于 100待赎回的2028年票据本金的百分比，加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息（如果有）。没有为2028年票据提供偿债基金。
2028 年票据的资历
2028年票据是公司的优先无抵押债务，在偿付权中明确从属于2028年票据的公司任何债务的偿付权上处于优先地位；其受付权等于公司任何不在次级的无抵押债务；在为该债务提供担保的资产价值的范围内，实际上是公司任何有担保债务的偿付权；而且在结构上次于公司的所有债务和其他负债（包括贸易应付账款）子公司。
契约
公司根据公司与作为受托人的全国协会威尔明顿信托基金签订的截至2023年2月3日的契约（“契约”）发行票据。契约规定了惯常的违约事件，其中包括（在某些情况下有宽限期和补救期），其中包括：不支付本金或利息；公司在行使契约规定的持有人转换权时未能履行转换义务；违反契约中的契约或其他协议；公司或任何重要子公司（如契约中所定义）违约其他债务超过门槛金额的行为；公司或任何重要子公司的倒闭支付超过门槛金额的最终判决；以及与公司或任何重要子公司有关的某些破产、破产或重组事件的发生。通常，如果根据契约发生违约事件并仍在继续，则契约受托人或至少持有契约的持有人 25占本金总额的百分比
(6.)债务（续）
2028 当时未偿还的票据可以宣布票据的本金加上应计和未付利息立即到期支付。
盟约
2028年票据不包含财务维护契约。
递延债务发行成本和折扣
2028年票据作为单一负债记账，按摊余成本计量。与2028年票据相关的折扣和发行成本将在2028年票据的合同期限内按有效利率摊销为利息支出 2.76%.
2028年票据的公允价值
2028 年票据的估计公允价值约为 $545截至2023年9月29日，百万人。2028年票据的估计公允价值是通过考虑报价的市场价格确定的。2028年票据的公允价值分为公允价值层次结构的第二级。
通话交易上限
在发行2028年票据时，公司与某些金融机构进行了私下谈判的上限看涨期权交易（“上限看涨期权”）。预计上限看涨期权将减少与2028年票据的任何转换相关的公司普通股的潜在稀释和/或抵消公司需要支付的超过转换后的2028年票据本金的任何现金支付，视情况而定，这种减少和/或抵消的上限基于书面认股权证的行使价。Capped Calls 的初始上限行使价为 $108.59每股，并根据上限看涨期权条款进行某些调整。Capped Calls 承保范围约为反稀释调整 5.7公司普通股的百万股，与最初作为2028年票据基础的股票数量相同。出于会计目的，Capped Calls是单独的交易，未与2028年票据的发行合并。由于这些交易符合某些会计标准，上限看涨期权记录在股东权益中，不记作衍生品。出于税收目的，2028年票据和上限看涨期权将合并。这种税收待遇的会计影响导致在2028年票据的期限内，出于税收目的，Capped Calls可以作为原始发行折扣扣除，这产生了美元8.8通过股权确认的百万递延所得税资产。Capped Calls 公司的费用为 $35百万美元，扣除税款，记作额外实收资本的减少。
递延债务发行成本和折扣
与公司循环信贷额度相关的递延债务发行成本的变化如下（以千计）： | | | | | |
| 2022年12月31日 | $ | 2,387 | |
| 产生的融资成本 | 579 | |
| 注销递延债务发行成本 | (260) | |
| 在此期间的摊销 | (401) | |
| 2023年9月29日 | $ | 2,305 | |
与定期贷款机制和2028年可转换优先票据相关的未摊销贴现和递延债务发行成本的变化如下（以千计）： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 递延债务发行成本 | | 未摊销的折扣 | | 总计 |
| 2022年12月31日 | $ | 4,569 | | | $ | 1,408 | | | $ | 5,977 | |
| 产生的融资成本 | 1,602 | | | 13,750 | | | 15,352 | |
| 注销递延债务发行成本和未摊销折扣 | (2,867) | | | (1,391) | | | (4,258) | |
| 在此期间的摊销 | (492) | | | (1,715) | | | (2,207) | |
| 2023年9月29日 | $ | 2,812 | | | $ | 12,052 | | | $ | 14,864 | |
(7.) 股票薪酬
公司维持某些股票薪酬计划，这些计划已获得公司股东的批准，由董事会（“董事会”）或董事会薪酬和组织委员会管理。股票薪酬计划规定向员工、非雇员董事、顾问和服务提供商授予股票期权、限制性股票奖励、业绩奖励、基于时间的限制性股票单位（“RSU”）、基于绩效的限制性股票单位（“PRSU”）、股票增值权和股票奖励。
股票薪酬支出
股票薪酬费用的分类如下（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 销售成本 | $ | 865 | | | $ | 749 | | | $ | 3,127 | | | $ | 2,355 | |
| 销售、一般和管理 | 4,367 | | | 3,710 | | | 12,917 | | | 11,563 | |
| 研究、开发和工程 | 250 | | | 209 | | | 978 | | | 872 | |
| 重组和其他费用 | 14 | | | 354 | | | 77 | | | 1,183 | |
| | | | | | | |
| 股票薪酬支出总额 | $ | 5,496 | | | $ | 5,022 | | | $ | 17,099 | | | $ | 15,973 | |
股票期权
下表汇总了公司截至2023年9月29日的九个月期间的股票期权活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 的数量
股票
选项 | | 加权
平均值
运动
价格 | | 加权
平均值
剩余的
合同的
生活
（以年为单位） | | 聚合
固有的
价值
（单位：百万） |
| 截至 2022 年 12 月 31 日已发行 | 240,622 | | | $ | 38.51 | | | | | |
| | | | | | | |
| 已锻炼 | (82,533) | | | 35.00 | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2023年9月29日尚未偿还并可行使 | 158,089 | | | $ | 40.35 | | | 3.2 | | $ | 6.0 | |
| | | | | | | |
基于时间的限制性股票单位
在截至2023年9月29日的九个月内，授予员工的大多数限制性股权单位的归属期为 三年自拨款之日起，但以接受者持续为公司服务为前提。RSU 作为年度预付金的一部分发放给董事会成员，并按季度归属 一年。所有RSU的授予日期公允价值等于授予当日Integer普通股的收盘价。
下表汇总了截至2023年9月29日的九个月期间RSU的活动：
| | | | | | | | | | | |
| 时间紧迫
活动 | | 加权
平均值
授予日期公允价值 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日为非既得 | 291,929 | | | $ | 77.58 | |
| 已授予 | 231,604 | | | 75.77 | |
| 既得 | (110,674) | | | 79.00 | |
| 被没收 | (45,748) | | | 72.12 | |
| 2023 年 9 月 29 日未归属 | 367,111 | | | $ | 76.69 | |
(7.)股票薪酬（续）
基于绩效的限制性股票单位
对于公司的PRSU，除了服务条件外，最终可赚取的股票数量还取决于财务和基于市场的业绩条件的实现情况 三年演出周期。财务业绩状况基于公司的销售目标。基于市场的绩效条件基于公司实现相对的股东总回报绩效要求，按百分位数计算，与一组确定的同行公司相比，或者取决于在特定股价里程碑的实现情况 五年表演期。
下表汇总了截至2023年9月29日的九个月期间PRSU的活动：
| | | | | | | | | | | |
| 性能-
既得
活动 | | 加权
平均值
授予日期公允价值 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日为非既得 | 263,906 | | | $ | 90.29 | |
| 已授予 | 105,757 | | | 74.32 | |
| 既得 | (24,427) | | | 107.26 | |
| 被没收 | (62,396) | | | 83.39 | |
| 2023 年 9 月 29 日未归属 | 282,840 | | | $ | 84.38 | |
该公司使用蒙特卡洛仿真模型在基于市场的绩效条件下确定奖励的授予日期公允价值。所有其他PRSU的授予日公允价值等于授予之日Integer普通股的收盘市场价格。 在基于市场的绩效条件下对PRSU奖励进行估值时使用的加权平均公允价值和假设如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 九个月已结束 |
| | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 加权平均公允价值 | $ | 74.29 | | | $ | 97.58 | |
| 无风险利率 | 3.79 | % | | 1.58 | % |
| 预期波动率 | 46 | % | | 42 | % |
| 预期寿命（年） | 3.0 | | 3.9 |
| 预期股息收益率 | — | % | | — | % |
2023年和2022年发放的基于市场的PRSU的估值也反映了加权平均流动性不足折扣 11.23% 和 9.25% 分别与 六个月在归属的情况下，收款人被限制出售、转让、质押或分配标的股份。
(8.) 重组和其他费用
公司持续评估业务并寻找机会来调整其资源，以更好地为客户和市场提供服务，提高运营效率和能力，降低运营成本或提高盈利能力。为了实现与这些机会相关的好处，公司开展了重组类活动以实现业务转型。公司承担与这些活动相关的成本，主要包括退出和处置成本以及与重组计划直接相关的其他成本。根据ASC 420的规定，退出和处置成本（“重组费用”）在发生时记为支出， 退出或处置成本义务，并归类为重组和其他费用，而与重组计划直接相关的其他成本（“重组相关费用”）则在公司的简明合并运营和综合收益（亏损）报表中归类为销售成本、销售成本、一般和管理成本以及研究、开发和工程费用。
此外，公司不时产生与收购和整合业务相关的成本，以及某些其他一般费用，包括资产减值。公司在公司简明合并运营和综合收益（亏损）报表中将与这些项目相关的成本归类为重组和其他费用。
重组和其他费用包括以下内容（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 重组费用 | $ | 35 | | | $ | 1,919 | | | $ | 2,035 | | | $ | 3,017 | |
收购和整合成本 | 777 | | | 597 | | | 1,715 | | | 5,866 | |
| 其他一般费用 | 28 | | | 626 | | | 137 | | | 1,127 | |
重组和其他费用总额 | $ | 840 | | | $ | 3,142 | | | $ | 3,887 | | | $ | 10,010 | |
下表按公司简明合并运营和综合收益（亏损）报表中的分类列出了重组和重组相关费用（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 重组费用： | | | | | | | |
重组和其他费用 | $ | 35 | | | $ | 1,919 | | | $ | 2,035 | | | $ | 3,017 | |
重组相关费用(a): | | | | | | | |
| 销售成本 | 404 | | | 455 | | | 1,097 | | | 789 | |
| 销售、一般和管理 | 243 | | | 563 | | | 1,830 | | | 1,265 | |
| 研究、开发和工程 | 21 | | | 321 | | | 662 | | | 824 | |
与重组和重组相关的费用总额 | $ | 703 | | | $ | 3,258 | | | $ | 5,624 | | | $ | 5,895 | |
__________
(a)与重组相关的费用主要包括留用奖金和咨询费用。
(8.)重组和其他费用（续）
重组计划
卓越运营
公司的卓越运营计划主要包括与执行其销售队伍、制造、业务流程和卓越绩效运营战略要务相关的成本。这些项目侧重于改变公司的组织结构以匹配产品线增长战略和客户需求，将其制造过程转变为竞争优势，并标准化和优化其业务流程。
战略重组和调整
公司的战略重组和调整计划主要包括使资源与市场条件和公司战略方向保持一致的计划，以提高其产品组合的盈利能力。
调整制造以支持增长
公司为支持增长计划而采取的制造调整旨在通过搬迁某些制造业务来降低成本和提高运营效率。
下表汇总了重组储备金的活动（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运营
卓越 | | 战略重组和调整 | | 调整制造以支持增长 | | 总计 |
| 2022年12月31日 | $ | 232 | | | $ | 2,134 | | | $ | — | | | $ | 2,366 | |
| 产生的费用，扣除冲销后的费用 | 735 | | | 989 | | | 311 | | | 2,035 | |
| 现金支付 | (869) | | | (2,610) | | | — | | | (3,479) | |
| | | | | | | |
| 2023年9月29日 | $ | 98 | | | $ | 513 | | | $ | 311 | | | $ | 922 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收购和整合
收购和整合成本主要包括专业费用和其他与业务收购相关的成本。在截至2023年9月29日的九个月中，收购和整合成本为美元1.7百万美元包括主要与Oscor和Aran的整合有关的费用。在截至2022年9月30日的九个月中，收购和整合成本为美元5.9百万美元包括主要与收购Oscor和Aran有关的费用。截至2023年9月29日和2022年9月30日的九个月中，收购和整合成本包括1美元的收益0.5百万和美元0.3分别为百万美元，用于调整与收购相关的或有对价负债的公允价值。有关或有对价公允价值计量的更多信息，请参阅附注13 “金融工具和公允价值衡量标准”。
其他一般费用
在截至2023年9月29日和2022年9月30日的九个月中，公司记录了与上述未描述的其他举措相关的支出，这些举措主要与旨在降低未来成本和提高效率的整合和运营计划有关。
(9.) 所得税
过渡期的所得税准备金是根据年度有效税率的估计值确定的，并根据相关时期考虑的离散项目（如果有的话）进行了调整。每个季度，年度有效税率的估计值都会更新，如果估计的有效税率发生变化，则进行累计调整。由于多种因素，有效税率有可能出现波动，包括离散项目、税前收入组合和金额的变化及其所涉及的司法管辖区、税法和国外免税期的变化、业务重组、与税务机关的结算以及外币波动。此外，公司继续探索可能对其有效税率产生重大影响的税收筹划机会。
该公司2023年第三季度的有效税率为 15.0$ 上的%32.1与税前收入相比，百万美元 5.5$ 上的%17.02022年同期的税前收入为百万美元。截至2023年9月29日的九个月中，该公司的有效税率为 17.5$ 上的%78.0与税前收入相比，百万美元 12.8$ 上的%55.42022年同期的税前收入为百万美元。公司的有效税率与2023年和2022年第三季度和前九个月21％的美国联邦法定所得税税率之间的差异主要是由于公司在美国以外的收益的净影响，这些收益的征税税率通常与美国联邦税率、全球无形低税所得税（“GILTI”）、外国衍生无形收入（“FDII”）扣除额、税收抵免的可用性以及对某些离散税收项目的承认。在2023年第三季度和前九个月，公司录得的离散税收优惠为美元0.8百万和美元0.4分别为百万。在2022年第三季度和前九个月，公司录得的离散税收优惠为美元0.7百万和美元0.2分别为百万。2023年第三季度和前九个月的离散税收优惠主要与归因于2022年美国纳税申报表的准备金调整的有利回报有关。剩余的离散税额主要涉及在这些时期归属限制性股票时确认的超额税收优惠，部分抵消了因没收某些PRSU而记录的短缺所产生的税收支出，以及可归因于2022纳税年度某些外国纳税申报表的准备金调整的不利回报。2022年第三季度和前九个月的离散税收优惠主要与归因于2021纳税年度的准备金调整的有利回报有关。剩余的离散税收优惠主要涉及在这些时期归属限制性股票时确认的超额税收优惠和/或因没收某些PRSU而记录的税收短缺。
未确认的税收优惠反映了在所得税申报表中采取或预期采取的立场与财务报表中反映的金额之间的差异。截至2023年9月29日，该公司的未确认税收优惠约为美元8.1百万，其中大约 $8.0如果得到承认，百万美元将对扣除联邦政府在州问题上的福利后的有效税率产生有利影响。截至2023年9月29日，该公司认为减少约美元的可能性是合理的1.9由于各种法规到期、审计关闭和/或税收和/或税收和解，未确认的税收优惠余额中有100万可能在未来12个月内出现。
(10.) 承付款和意外开支
或有对价安排
公司记录了与某些收购的收益准备金相关的或有对价负债。有关更多信息，请参阅附注13 “金融工具和公允价值计量”。
诉讼
公司在正常业务过程中不时会受到诉讼。公司预计，任何悬而未决的法律诉讼的最终解决不会对其合并经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。但是，诉讼存在固有的不确定性。因此，无法保证任何悬而未决的法律诉讼（该公司目前认为无关紧要）将来不会成为实质性诉讼。
产品质保
公司通常保证其产品符合客户的规格，并且不会出现材料和工艺上的缺陷。产品保修负债列在简明合并资产负债表上的应计费用和其他流动负债中。 产品保修责任的变更包括以下内容（以千计）：
| | | | | |
| 2022年12月31日 | $ | 77 | |
| 保修储备金的增加，扣除撤销后的金额 | (2) | |
| |
| |
| 2023年9月29日 | $ | 75 | |
(11.) 每股收益（“每股收益”）
下表列出了计算基本每股收益和摊薄后每股收益时使用的信息的对账情况（以千计，每股金额除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 基本每股收益和摊薄后每股收益的分子： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收入 | $ | 27,257 | | | $ | 16,057 | | | $ | 64,293 | | | $ | 48,260 | |
| | | | | | | |
| 基本每股收益和摊薄后每股收益的分母： | | | | | | | |
| 加权平均已发行股票——基本 | 33,346 | | | 33,145 | | | 33,305 | | | 33,116 | |
| 基于股份的奖励的稀释效应 | 428 | | | 191 | | | 374 | | | 213 | |
| 加权平均已发行股票——摊薄 | 33,774 | | | 33,336 | | | 33,679 | | | 33,329 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 基本每股收益 | $ | 0.82 | | | $ | 0.48 | | | $ | 1.93 | | | $ | 1.46 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 摊薄后每股 | $ | 0.81 | | | $ | 0.48 | | | $ | 1.91 | | | $ | 1.45 | |
摊薄后的加权平均股票计算不包括以下证券，这些证券对每股收益的计算不具有稀释作用，也未达到绩效标准（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| RSU | — | | | 30 | | | 1 | | | 13 | |
| PRSU | 83 | | | 162 | | | 100 | | | 164 | |
公司2028年票据的稀释效应使用假设转换法计算。根据管理2028年票据的契约，公司必须以现金结算2028年票据的本金，并可以选择以现金、公司普通股或两者的组合来结算剩余的转换债务（即超过转换价格的股价）。在if转换法下，假设所有2028年票据均已转换，公司将包括履行转换义务所需的股票数量。因为在截至2023年9月29日的三个月中，公司普通股的平均收盘价低于转换价美元，该价格被用作确定摊薄对每股收益影响的基础87.20，所有关联股票均具有抗摊薄作用。
在发行2028年票据时，公司与某些金融机构进行了私下谈判的上限看涨交易。Capped Calls 承保范围约为 2028 年票据中的反稀释调整，大致类似于 2028 年票据中的反稀释调整 5.7公司普通股的百万股，与最初作为2028年票据基础的股票数量相同，行使价约为美元108.59，但须根据上限看涨期权条款进行某些调整。上限看涨期权将在2028年票据到期时到期，但须提前行使或终止。行使上限看涨期权将减少公司已发行普通股的数量，因此具有反稀释作用。
有关2028年票据和上限看涨期权的更多信息，请参阅附注6 “债务”。
(12.) 股东权益
普通股
以下是截至2023年9月29日和2022年9月30日的九个月期间已发行和流通的普通股数量摘要：
| | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
| 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 期初已发行股份 | 33,169,778 | | | 33,063,336 | |
| 行使的股票期权 | 72,125 | | | — | |
| 限制性股票的归属，扣除为支付税款而预扣的股份 | 84,744 | | | 67,657 | |
| 期末已发行股份 | 33,326,647 | | | 33,130,993 | |
累计其他综合收益（亏损）
累计其他综合收益（亏损）（“AOCI”）包括以下内容（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已定义
好处
计划
责任 | | 现金
流量
树篱 | | 国外
货币
翻译
调整 | | 总计
税前
金额 | | 税 | | 税收净额
金额 |
| 2023年6月30日 | $ | (346) | | | $ | 4,060 | | | $ | 9,174 | | | $ | 12,888 | | | $ | (718) | | | $ | 12,170 | |
| 现金流套期保值的未实现亏损 | — | | | (1,534) | | | — | | | (1,534) | | | 321 | | | (1,213) | |
| 外币套期保值已实现收益 | — | | | (1,960) | | | — | | | (1,960) | | | 412 | | | (1,548) | |
| | | | | | | | | | | |
| 外币折算损失 | — | | | — | | | (12,370) | | | (12,370) | | | — | | | (12,370) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月29日 | $ | (346) | | | $ | 566 | | | $ | (3,196) | | | $ | (2,976) | | | $ | 15 | | | $ | (2,961) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | $ | (346) | | | $ | 1,760 | | | $ | 4,150 | | | $ | 5,564 | | | $ | (235) | | | $ | 5,329 | |
| 现金流套期保值的未实现收益 | — | | | 4,038 | | | — | | | 4,038 | | | (849) | | | 3,189 | |
| 外币套期保值已实现收益 | — | | | (3,970) | | | — | | | (3,970) | | | 834 | | | (3,136) | |
| 利率互换套期保值已实现收益 | — | | | (1,262) | | | — | | | (1,262) | | | 265 | | | (997) | |
| 外币折算损失 | — | | | — | | | (7,346) | | | (7,346) | | | — | | | (7,346) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月29日 | $ | (346) | | | $ | 566 | | | $ | (3,196) | | | $ | (2,976) | | | $ | 15 | | | $ | (2,961) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年7月1日 | $ | (890) | | | $ | 1,110 | | | $ | (5,441) | | | $ | (5,221) | | | $ | (63) | | | $ | (5,284) | |
| 现金流套期保值的未实现亏损 | — | | | (150) | | | — | | | (150) | | | 32 | | | (118) | |
| 外汇套期保值已实现亏损 | — | | | 211 | | | — | | | 211 | | | (44) | | | 167 | |
| 利率互换套期保值已实现收益 | — | | | (4) | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| 外币折算损失 | — | | | — | | | (29,364) | | | (29,364) | | | — | | | (29,364) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | $ | (890) | | | $ | 1,167 | | | $ | (34,805) | | | $ | (34,528) | | | $ | (75) | | | $ | (34,603) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | $ | (890) | | | $ | (2,291) | | | $ | 29,720 | | | $ | 26,539 | | | $ | 651 | | | $ | 27,190 | |
| 现金流套期保值的未实现收益 | — | | | 2,415 | | | — | | | 2,415 | | | (507) | | | 1,908 | |
| 外币套期保值已实现收益 | — | | | (246) | | | — | | | (246) | | | 52 | | | (194) | |
| 利率互换套期保值已实现亏损 | — | | | 1,289 | | | — | | | 1,289 | | | (271) | | | 1,018 | |
| 外币折算损失 | — | | | — | | | (64,525) | | | (64,525) | | | — | | | (64,525) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | $ | (890) | | | $ | 1,167 | | | $ | (34,805) | | | $ | (34,528) | | | $ | (75) | | | $ | (34,603) | |
(13.) 金融工具和公允价值衡量标准
经常性以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量标准适用于定期以公允价值计量的某些金融资产和负债（每个报告期）。对公司而言，这些金融资产和负债包括其衍生工具和或有对价。公司没有任何定期按公允价值计量的非金融资产或负债。
公司面临全球市场风险，包括利率和外币汇率变动的影响，并可能使用衍生品来管理正常业务过程中发生的这些风险敞口。公司不持有或发行衍生品用于交易或投机目的。所有衍生品均按公允价值记录在简明合并资产负债表上。
下表提供有关经常按公允价值记录的资产和负债的信息（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值 | | 引用
中的价格
活跃
市场
（第 1 级） | | 意义重大
其他
可观察
输入
（第 2 级） | | 意义重大
无法观察
输入
（第 3 级） |
| 2023年9月29日 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 资产：外币套期保值合约 | $ | 1,738 | | | $ | — | | | $ | 1,738 | | | $ | — | |
| 负债：外币套期保值合约 | 1,172 | | | — | | | 1,172 | | | — | |
| | | | | | | |
| 负债：或有对价 | 294 | | | — | | | — | | | 294 | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | | | | | |
| 资产：利率互换 | $ | 1,262 | | | $ | — | | | $ | 1,262 | | | $ | — | |
| 资产：外币套期保值合约 | 521 | | | — | | | 521 | | | — | |
| | | | | | | |
| 负债：外币套期保值合约 | 23 | | | | | 23 | | | |
| 负债：或有对价 | 11,756 | | | — | | | — | | | 11,756 | |
被指定为对冲工具的衍生品
利率互换
公司可以定期签订利率互换协议，以降低其未偿浮动利率借款的利率变动造成的现金流风险。根据这些互换协议，公司支付固定利率并获得浮动利率。
截至2023年9月29日，该公司没有未偿还的利率互换。 截至2022年12月31日，有关公司未偿还的利率互换（被指定为现金流对冲）的信息如下（千美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名义金额 | | | | | | 到期日 | | 支付固定利率 | | 接收电流浮动利率 | | 公允价值 | | 资产负债表地点 |
| $ | 100,000 | | | | | | | 2023 年 6 月 | | 2.1785 | % | | 4.3869 | % | | $ | 1,262 | | | 预付费用和其他流动资产 |
(13.)金融工具和公允价值计量（续）
外币合约
公司定期签订外币远期合约，以对冲其国际业务中受外币汇率波动影响的风险。公司已将这些外币远期合约指定为现金流套期保值。
截至2023年9月29日，有关被指定为现金流套期保值的未偿外币远期合约的信息如下（千美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名义金额 | | 到期日 | | 美元/外币 | | 公允价值 | | 资产负债表地点 |
| $ | 9,076 | | | 2023 年 12 月 | | 0.0478 | | 墨西哥比索 | | $ | 1,738 | | | 预付费用和其他流动资产 |
| 54,223 | | | 2024 年 9 月 | | 1.0865 | | 欧元 | | (1,054) | | | 应计费用和其他流动负债 |
| 4,733 | | | 2023 年 12 月 | | 0.0263 | | UYU 比索 | | (53) | | | 应计费用和其他流动负债 |
| 3,672 | | | 2024 年 12 月 | | 1.0994 | | 欧元 | | (65) | | | 其他长期负债 |
截至2022年12月31日，被指定为现金流套期保值的未偿还外币远期合约的信息如下（千美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名义金额 | | 到期日 | | 美元/外币 | | 公允价值 | | 资产负债表地点 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| $ | 37,175 | | | 2023 年 12 月 | | 0.0489 | | 墨西哥比索 | | $ | 504 | | | 预付费用和其他流动资产 |
| 2,685 | | | 2023 年 3 月 | | 0.0249 | | UYU 比索 | | 17 | | | 预付费用和其他流动资产 |
| 17,309 | | | 2023 年 3 月 | | 1.0751 | | 欧元 | | (23) | | | 应计费用和其他流动负债 |
| | | | | | | | | | |
下表列出了截至2023年9月29日和2022年9月30日的三个月和九个月中现金流对冲衍生工具对公司简明合并经营报表和综合收益（亏损）的影响（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
| | 总计 | | 现金流对冲活动的收益（亏损）金额 | | 总计 | | 现金流对冲活动的收益（亏损）金额 |
| 销售 | | $ | 404,693 | | | $ | 53 | | | $ | 342,680 | | | $ | (876) | |
| 销售成本 | | 299,137 | | | 1,916 | | | 255,962 | | | 563 | |
| 运营费用 | | 57,481 | | | (9) | | | 57,460 | | | 102 | |
| 利息支出 | | 11,967 | | | — | | | 10,676 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 九个月已结束 |
| | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
| | 总计 | | 现金流对冲活动的收益（亏损）金额 | | 总计 | | 现金流对冲活动的收益（亏损）金额 |
| 销售 | | $ | 1,183,522 | | | $ | (81) | | | $ | 1,003,673 | | | $ | (1,301) | |
| 销售成本 | | 875,489 | | | 4,008 | | | 742,583 | | | 1,309 | |
| 运营费用 | | 184,216 | | | 43 | | | 176,628 | | | 238 | |
| 利息支出 | | 40,680 | | | 1,262 | | | 24,417 | | | (1,289) | |
(13.)金融工具和公允价值计量（续）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OCI 中确认的未实现收益（亏损） | | 已实现收益（亏损）从 AOCI 重新归类 |
| | 三个月已结束 | | 运营报表和综合报表中的位置 收入（亏损） | | 三个月已结束 |
| | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 利率互换 | | $ | — | | | $ | 678 | | | 利息支出 | | $ | — | | | $ | 4 | |
| 外汇合约 | | (1,690) | | | (847) | | | 销售 | | 53 | | | (876) | |
| 外汇合约 | | 218 | | | 91 | | | 销售成本 | | 1,916 | | | 563 | |
| 外汇合约 | | (62) | | | (72) | | | 运营费用 | | (9) | | | 102 | |
| | | | | | | | | | |
| | 九个月已结束 | | 运营报表和综合报表中的位置 收入（亏损） | | 九个月已结束 |
| | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 利率互换 | | $ | — | | | $ | 3,204 | | | 利息支出 | | $ | 1,262 | | | $ | (1,289) | |
| 外汇合约 | | (1,177) | | | (2,528) | | | 销售 | | (81) | | | (1,301) | |
| 外汇合约 | | 5,232 | | | 1,456 | | | 销售成本 | | 4,008 | | | 1,309 | |
| 外汇合约 | | (17) | | | 283 | | | 运营费用 | | 43 | | | 238 | |
该公司预计将对总额为美元的净收益进行重新分类0.6百万美元与其现金流从AOCI对冲未来十二个月的收益有关。
净投资套期保值
该公司拥有以外币计价的长期债务余额，可作为净投资套期保值。由于外币收益或亏损而导致的这些净投资套期保值的价值变化作为简明合并经营报表和综合收益（亏损）中其他综合收益（亏损）的外币折算调整推迟，并将保留在累计其他综合收益（亏损）中，直到对冲投资被出售或实质性清算。我们每季度都会评估净投资套期保值的有效性。
截至2023年9月29日，该公司的股价为欧元22循环信贷额度被指定为对冲公司在某些以欧元计价的实体中的部分净投资的净投资对冲工具，循环信贷额度被指定为净投资对冲。截至2022年12月31日，没有未偿还的净投资套期保值。
未指定为套期保值工具的衍生品
公司还对余额（主要是公司间余额）存在外币风险敞口，这些余额以外币计价，并使用期末汇率按当前价值进行调整。为了最大限度地减少外币风险，公司签订了期限为一个月的外币合约。截至2023年9月29日和2022年12月31日，该公司的名义总额为美元20.0百万和美元12.0分别有百万份未被指定为套期保值的未兑现外币合约。未被指定为套期保值的衍生品的公允价值在所列的任何时期内都不重要。未被指定为套期保值工具的外币合约的净收益/亏损包含在简明合并运营报表和综合收益（亏损）的净额其他（收益）亏损中。该公司录得净亏损美元0.6百万和美元0.7截至2023年9月29日的三个月和九个月中，分别为百万美元，而涨幅为美元0.9百万和美元1.6在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，分别为百万美元。每份未被指定为套期保值工具的外币合约都将对需要进行外汇重新计量的标的公司间贷款产生大致抵消作用。
(13.)金融工具和公允价值计量（续）
或有对价
下表列出了截至2023年9月29日和2022年9月30日的三个月和九个月中，使用大量不可观察投入（第三级）衡量的公司或有对价负债的估计公允价值的变化（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 期初的公允价值计量 | $ | 555 | | | $ | 9,072 | | | $ | 11,756 | | | $ | 2,415 | |
本年度收购的记录金额 | — | | | — | | | — | | | 7,375 | |
| 公允价值计量调整 | (261) | | | (347) | | | (526) | | | (293) | |
付款 | — | | | — | | | (11,177) | | | (493) | |
| 外币折算 | — | | | (453) | | | 241 | | | (732) | |
| 期末的公允价值计量 | $ | 294 | | | $ | 8,272 | | | $ | 294 | | | $ | 8,272 | |
2019年10月7日，公司收购了美国生物设计有限责任公司（“USB”）的某些资产和负债，该公司是一家为一次性和植入式医疗器械开发复杂编织生物医学结构的私营开发商和制造商。截至2023年9月29日和2022年12月31日，该公司评估达到所需收入门槛的可能性不大，并确定与收购USB相关的或有对价负债的公允价值为 零。USB资产购买协议下的最后收益期将于2023年12月31日结束。在截至2022年9月30日的九个月中，该公司赚了美元0.5与收购USB相关的百万笔款项，这是由于在2021年1月1日至2021年12月31日期间实现了基于收入的目标。
2020年2月19日，公司收购了InoMec Ltd.（“InoMec”）的某些资产和负债，该公司是一家总部位于以色列的私营公司，专门从事医疗器械的研究、开发和制造，包括微创工具、输送系统、管道和导管、手术工具、药物设备组合、激光组合设备以及工具和生产。截至2023年9月29日和2022年12月31日，与收购InoMec相关的或有对价负债的公允价值为美元0.3百万和美元1.1分别是百万。 在截至2023年9月29日的九个月中，该公司的收入为美元0.3与收购InoMec相关的百万笔款项，这是实现2022年3月1日至2023年2月28日期间基于收入的目标所致。InoMec资产购买协议下的最后收益期将于2024年2月29日结束。 与收购InoMec相关的或有对价负债的剩余最大潜在未贴现支付额为 $0.9百万.
2022年4月6日，该公司收购了雅兰。有关收购Aran和相关或有对价的更多信息，请参阅附注2 “业务收购”。在截至2023年9月29日的九个月中，该公司的收入为美元10.9与资产购买协议下的最终收益期相关的百万美元付款 阿兰，这是由以下成就所致 最大值 基于收入的目标 截至2022年12月31日的年度. 截至2022年12月31日，与收购阿兰相关的或有对价负债的公允价值为美元10.9百万。
截至2023年9月29日的或有对价是公司在InoMec和USB资产购买协议下剩余债务的估计公允价值。截至2023年9月29日，或有对价负债为美元0.3百万美元包含在简明合并资产负债表的应计费用和其他流动负债中。截至2022年12月31日，应计费用和其他流动负债中包含的或有对价负债的当期部分为美元11.2百万美元，其他长期负债中包含的非流动部分为美元0.6百万。
(13.)金融工具和公允价值计量（续）
按非经常性公允价值计量的资产和负债
公允价值标准也适用于以非经常性公允价值计量的某些资产和负债。由于这些项目的短期性质，现金、应收账款、应付账款和应计费用的账面金额接近公允价值。
公司循环信贷额度和TLA融资机制下的借款按与公司选择的标准短期借款指数挂钩的浮动利率累积利息，外加适用的保证金。该浮动利率债务的账面金额近似于公允价值，具体取决于相应的利率，并根据市场利率调整进行调整。
股权投资
公司对公司进行长期战略投资，以促进业务和战略目标。这些投资包含在简明合并资产负债表上的其他长期资产中。
股票投资包括以下内容（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9月29日，
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| 权益法投资 | | | | | $ | 8,032 | | | $ | 8,252 | |
| 不可出售的股权证券 | | | | | 2,385 | | | 5,637 | |
股票投资总额 | | | | | $ | 10,417 | | | $ | 13,889 | |
各期股权投资亏损的组成部分如下（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 权益法投资亏损 | $ | 199 | | | $ | 2,887 | | | $ | 220 | | | $ | 5,611 | |
| 减值费用 | 3,252 | | | — | | | 3,252 | | | — | |
| | | | | | | |
股权投资总亏损，净额 | $ | 3,451 | | | $ | 2,887 | | | $ | 3,472 | | | $ | 5,611 | |
在2023年第三季度，公司决定投资于 一的非有价股权证券受到减值并确定了公允价值为 零基于现有信息。减值费用为 $3.32023 年第三季度确认了百万。该评估基于减值的定性指标，减值被视为第三级公允价值衡量标准，因为公允价值是根据市场上看不到的重要投入确定的。对减值损失确定产生重大影响的因素包括被投资者的财务状况、运营和融资现金流活动，以及对股权证券的优先权索赔、分配权和优惠。
该公司的权益法投资于一家专注于投资生命科学公司的风险投资基金。截至2023年9月29日，该公司拥有 7.5该基金的百分比。
(14.) 区段信息
公司将其业务组织为 二应报告的细分市场：(1) 医疗和 (2) 非医疗。该分部结构反映了公司管理层，特别是其首席运营决策者在就公司业务做出决策（包括资源分配和绩效评估）时使用的财务信息和报告。该分部结构反映了公司目前的运营重点，符合ASC 280的规定， 分部报告。就分部报告而言，各细分市场之间的公司间销售额并不重要。
下表显示了按产品线划分的销售额（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 按产品线划分的细分销售额： | | | | | | |
| 医疗 | | | | | | | |
| 有氧运动和血管 | $ | 214,003 | | | $ | 174,131 | | | $ | 613,700 | | | $ | 513,772 | |
心律管理与神经调节 | 159,221 | | | 130,631 | | | 457,771 | | | 389,900 | |
| 高级外科、骨科和便携式医疗 | 22,678 | | | 26,150 | | | 77,808 | | | 69,101 | |
| | | | | | | |
| 全面医疗 | 395,902 | | | 330,912 | | | 1,149,279 | | | 972,773 | |
| 非医疗 | 8,791 | | | 11,768 | | | 34,243 | | | 30,900 | |
| 总销售额 | $ | 404,693 | | | $ | 342,680 | | | $ | 1,183,522 | | | $ | 1,003,673 | |
下表显示了公司应报告细分市场的收入（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 分部收入： | | | | | | | |
| 医疗 | $ | 73,687 | | | $ | 49,176 | | | $ | 196,990 | | | $ | 147,904 | |
| 非医疗 | (905) | | | 1,818 | | | 3,399 | | | 4,108 | |
| 分部收入总额 | 72,782 | | | 50,994 | | | 200,389 | | | 152,012 | |
未分配的运营费用 | (24,707) | | | (21,736) | | | (76,572) | | | (67,550) | |
| 营业收入 | 48,075 | | | 29,258 | | | 123,817 | | | 84,462 | |
| 未分配的支出，净额 | (15,998) | | | (12,263) | | | (45,851) | | | (29,096) | |
| 税前收入 | $ | 32,077 | | | $ | 16,995 | | | $ | 77,966 | | | $ | 55,366 | |
(15.) 与客户签订合同的收入
分类收入
总的来说，公司的业务细分是根据其产品的性质和经济特征以及客户关系进行调整的，并对每个业务部门的运营业绩进行了有意义的分类。有关每个细分市场按产品线分列的销售额汇总，请参阅附注14 “细分市场信息”。
一段时间内转移给客户的产品和服务所确认的收入 31% 和 28截至2023年9月29日的三个月和九个月中占总收入的百分比，相比之下 28% 和 30在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，分别为百分比。在本报告所述期间，从一段时间内转移给客户的产品和服务中确认的所有收入基本上都属于医疗领域。
下表显示了按重要客户划分的收入，这些客户被定义为个人占该细分市场总收入10％或以上的任何客户。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
| 顾客 | | 医疗 | | 非医疗 | | 医疗 | | 非医疗 |
| 客户 A | | 18% | | * | | 18% | | * |
| 客户 B | | 15% | | * | | 16% | | * |
| 客户 C | | 14% | | * | | 13% | | * |
| 客户 D | | * | | 17% | | * | | 25% |
| 客户 E | | * | | 14% | | * | | * |
| 客户 F | | * | | * | | * | | 15% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 所有其他客户 | | 53% | | 69% | | 53% | | 60% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 九个月已结束 |
| | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
| 顾客 | | 医疗 | | 非医疗 | | 医疗 | | 非医疗 |
| 客户 A | | 18% | | * | | 18% | | * |
| 客户 B | | 16% | | * | | 17% | | * |
| 客户 C | | 14% | | * | | 13% | | * |
| 客户 D | | * | | 20% | | * | | 33% |
| | | | | | | | |
| 所有其他客户 | | 52% | | 80% | | 52% | | 67% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
__________
* 低于该细分市场同期总收入的10％。
(15。)与客户签订合同的收入（续）
下表显示了按主要发货地点分列的收入，运送地点定义为某个细分市场总收入的10％或以上的任何国家。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
| 运送到地点 | | 医疗 | | 非医疗 | | 医疗 | | 非医疗 |
| 美国 | | 56% | | 61% | | 54% | | 74% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 加拿大 | | * | | 13% | | * | | * |
| | | | | | | | |
| 所有其他国家 | | 44% | | 26% | | 46% | | 26% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 九个月已结束 |
| | 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 |
| 运送到地点 | | 医疗 | | 非医疗 | | 医疗 | | 非医疗 |
| 美国 | | 56% | | 62% | | 54% | | 70% |
| 加拿大 | | * | | 11% | | * | | * |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 所有其他国家 | | 44% | | 27% | | 46% | | 30% |
__________
* 低于该细分市场同期总收入的10％。
合约余额
公司合同资产和合同负债的期初和期末余额如下（以千计）：
| | | | | | | | | | | |
| 9月29日，
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| 合同资产 | $ | 86,637 | | | $ | 71,927 | |
| 合同负债 | 5,818 | | | 5,616 | |
| | | |
| | | |
在截至2023年9月29日的三个月和九个月中，公司确认了美元0.4百万和美元3.1截至2022年12月31日，已包含在合同负债余额中的收入分别为百万美元。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，公司确认了美元0.5百万和美元2.2截至2021年12月31日，已包含在合同负债余额中的收入分别为百万美元。
(16.) 后续事件
2023 年 10 月 1 日，公司以全现金交易收购了 InNeuroco, Inc.（“InNeuroco”）的某些资产，价格为 $42百万，视惯例营运资金调整而定，最高为 $13.5根据到2027年实现的指定收入增长里程碑，应支付百万的或有对价，以及根据到2027年超过指定收入目标的累计收入金额支付的一次性或有对价。该公司在2023年第四季度通过其循环信贷额度下的借款为收购价格提供了资金。
InNeuroco 是一家总部位于佛罗里达州的私营公司，具有强大的开发和制造能力，是神经血管导管创新领域公认的领导者。InNeuroco 的专业知识和高度差异化的神经血管导管创新补充了公司的现有能力和市场重点。与公司的战略一致，InNeuroco的加入进一步提高了Integer在神经血管导管领域为其客户提供增强解决方案的能力。
出于分部报告的目的，此次收购的经营业绩和资产将包含在公司的医疗板块中。除了收购的资产和承担的负债外，公司还希望将收购价格分配给可识别的无形资产，例如发达的技术和客户关系。该公司预计将在2023年第四季度末之前确定初步的收购价格分配。此次收购产生的商誉可以抵税。
目录
第 2 项。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
本10-Q表季度报告应与截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的披露内容一起阅读。此外，请同时阅读本节以及此处包含的简明合并财务报表和简明合并财务报表附注。
前瞻性陈述
本10-Q表格中包含的一些陈述以及我们和我们的代表不时发表的其他书面和口头陈述不是对历史或当前事实的陈述。因此，它们是经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述基于我们当前的预期，这些陈述受已知和未知的风险、不确定性和假设的影响。前瞻性陈述包括与以下内容相关的陈述：
•未来的销售、支出和盈利能力；客户需求；供应商业绩（包括交货延迟）；成本（包括工资、人员配备水平和运费）；我们业务和行业的未来发展和预期增长，包括制造能力的扩大；
•我们执行业务模式和业务战略的能力，包括完成和整合当前或未来的收购目标；
•有足够的现金和借贷能力来满足未来十二个月的营运资金、还本付息和资本支出需求；以及
•预计资本支出。
你可以通过 “展望”、“预测”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜力”、“项目” 或 “继续” 等术语或其他类似术语的变体或负面等术语来识别前瞻性陈述。这些陈述只是预测。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述所陈述或暗示的事件或结果存在重大差异。在评估这些陈述和我们的前景时，您应仔细考虑以下因素。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均受这些警告因素以及本10-Q表格中包含的其他因素的明确限制。
尽管无法全面列出所有可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同或可能影响我们未来业绩的因素，但我们的10-K表年度报告第1A项 “风险因素” 以及我们向美国证券交易委员会提交的其他定期文件中描述了其中一些因素以及不时出现的其他风险和不确定性，包括以下内容：
•运营风险，例如全球供应链问题以及俄罗斯和乌克兰之间军事冲突的持续时间、范围和影响 然后打赌以色列和哈马斯之间，包括不断变化的经济、社会和政府环境及其对我们的供应商和客户以及全球经济的影响；我们对有限数量客户的依赖；我们面临的来自客户的定价压力；我们对第三方供应商提供原材料、关键产品和子部件的依赖；我们吸引、培训和留住足够数量的合格员工的能力；与我们的产品相关的质量问题可能对我们的声誉造成损害；依赖性我们的能量与市场相关的收入取决于石油和天然气行业的状况；我们制造业务的中断；我们对信息技术系统以及我们防止网络攻击和其他故障的能力的依赖；我们对高级管理团队和技术人员的依赖；以及全球气候变化以及各利益相关者对ESG问题的重视；
•战略风险，例如我们面临的激烈竞争和成功推销产品的能力；我们应对技术变化的能力；我们开发新产品并向新的地域和产品市场扩张的能力；以及我们成功识别、进行和整合收购以根据预期扩展和发展业务的能力；
•金融风险，例如我们的大量未偿债务以及我们遵守高级担保信贷机制下的财务和其他契约的能力；可能干扰我们进入资本市场、借款或金融交易的经济和信贷市场不确定性；与我们的国际业务和销售相关的金融和市场风险；我们复杂的国际税收状况；以及我们实现无形资产全部价值的能力；以及
•法律和合规风险，例如产品投诉、召回或监管审计导致的监管问题；产品责任或知识产权索赔的可能性；我们保护知识产权和专有权利的能力；我们遵守环境法规的能力和成本；我们遵守客户导向的政策和第三方标准或认证要求的能力；我们获得新技术必要许可的能力；我们的国际法律和监管风险运营，包括贸易监管；以及医疗保健行业受到严格监管并受到各种监管变化影响的事实；以及
•不时出现的其他风险和不确定性。
除非适用法律另有要求，否则公司没有义务更新本10-Q表格中的前瞻性陈述，以反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营业绩、财务状况或前景的变化或其他方面。
在本10-Q表格中，除非上下文另有说明，否则提及 “Integer”、“我们”、“我们的” 和 “公司” 是指Integer Holdings Corporation及其子公司。
我们的业务
Integer Holdings Corporation是全球最大的医疗器械外包（“MDO”）制造商之一，服务于心脏、神经调节、血管、骨科、先进的外科和便携式医疗市场。我们还为非医疗能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。我们的愿景是通过成为客户在创新技术和服务方面的首选合作伙伴，改善全球患者的生活。
我们将业务分为两个应报告的细分市场，即医疗和非医疗，我们的收入来自四个主要产品线。医疗领域包括心脏和血管、心律管理和神经调节以及高级外科、骨科和便携式医疗产品线，非医疗领域包括电化学产品线。有关我们分部的更多信息，请参阅本报告第1项所载简明合并财务报表附注的附注14 “分部信息”。
2023年的第三季度和前九个月于9月29日结束，分别为91天和272天。2022年第三季度和前九个月于9月30日结束，分别为91天和273天。
全球事件的影响
全球经济挑战，包括俄罗斯和乌克兰之间军事冲突的影响 然后打赌在以色列和哈马斯之间，严重而持续的通货膨胀、不断上升的利率环境、全球货币的波动以及供应链的中断可能会继续造成经济的不确定性和波动。这些问题对我们业务的影响将因地域市场和产品线而异，但对我们业务的具体影响包括借贷成本增加、劳动力短缺、供应链中断、客户订单和销售延迟或减少以及往返某些国家的发货延迟。我们密切关注经济状况。为了应对收入的潜在减少，我们可以采取行动，使我们的成本结构与需求变化保持一致，并管理我们的营运资金。但是，无法保证我们为减轻当前和未来不利经济状况和其他事态发展所产生的任何影响所做的努力是否有效。
业务收购
2022年4月6日，我们收购了康尼马拉生物医学控股公司特奥兰塔100％的股权，包括其运营子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical（统称 “Aran”）。作为专有医用纺织品、高精度生物材料覆盖物和涂层以及先进的金属和聚合物编织领域的公认领导者，雅兰为植入式医疗器械提供开发和制造解决方案。根据我们的战略，与Aran的合并将进一步提高我们为结构性心脏病、神经血管、外周血管和血管内以及普通外科等高增长心血管市场的复杂输送和治疗设备提供完整解决方案的能力。有关此次收购的更多信息，请参阅本报告第1项所含简明合并财务报表附注中的附注2 “业务收购”。
在第三季度末之后，即2023年10月1日，我们收购了InNeuroco, Inc.（“InNeuroco”）的某些资产。InNeuroco 是神经血管导管创新领域公认的领导者，具有强大的开发和制造能力。InNeuroco 的专业知识和高度差异化的神经血管导管创新补充了我们现有的能力和市场重点。根据我们的战略，InNeuroco的加入进一步提高了我们在神经血管导管领域为客户提供增强解决方案的能力。由于收购InNeuroco是在第三季度末之后进行的，因此下文管理层的讨论和分析中未包括收购的资产和经营业绩。
有关收购InNeuroco, Inc.的更多信息，请参阅本报告第1项所含简明合并财务报表附注16 “后续事件”。
财务概览
2023年第三季度和前九个月的净收益分别为2730万美元，摊薄每股收益0.81美元，摊薄每股收益为6,430万美元，合摊薄每股收益1.91美元，而2022年第三季度和前九个月分别为1,610万美元，摊薄每股收益为0.48美元，摊薄每股收益为4,830万美元，摊薄每股收益1.45美元。这些差异主要是由以下因素造成的：
•与2022年同期相比，2023年第三季度和前九个月的销售额分别增长了6200万美元和1.798亿美元，这得益于我们的医疗产品线需求强劲、新产品增长、拥有PMA（上市前批准）产品的新兴客户的增长以及供应链的改进。
•2023年第三季度和前九个月的毛利分别增加了1,880万美元和4,690万美元，这主要是由于销售量杠杆率的提高以及供应链环境改善带来的效率提高。
•2023年第三季度的运营支出与去年第三季度持平，与2023年前九个月相比，增加了760万美元，这主要是由于劳动力成本、摊销费用和银行手续费的增加，部分被较低的重组和其他费用所抵消。
•与2022年同期相比，2023年第三季度和前九个月的利息支出分别增加了130万美元和1,630万美元，这是由于利率上升、平均未偿债务增加以及债务清偿造成的损失增加。
•在2023年第三季度和前九个月，我们确认的股权投资亏损为350万美元，而2022年第三季度和前九个月的亏损分别为290万美元和560万美元。股票投资的收益和亏损本质上通常是不可预测的。
•2023年第三季度和前九个月的其他（收益）亏损净额分别为60万美元和170万美元，而2022年第三季度和前九个月的收益分别为130万美元和90万美元，这主要是由于相应时期外汇损益的波动。
•我们记录的2023年第三季度和前九个月的所得税准备金分别为480万美元和1,370万美元，而2022年第三季度和前九个月的所得税准备金分别为90万美元和710万美元。所得税支出的变化主要是由于税前收入的相对变化以及离散税项的影响。
我们的财务业绩
下表列出了从本报告第1项所列期间的简明合并财务报表中得出的部分财务信息（以千美元计，每股除外）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | | | |
| | 9月29日， | | 9月30日 | | 改变 |
| | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 医疗销售： | | | | | | | |
| 有氧运动和血管 | $ | 214,003 | | | $ | 174,131 | | | $ | 39,872 | | | 22.9 | % |
心律管理与神经调节 | 159,221 | | | 130,631 | | | 28,590 | | | 21.9 | % |
| 高级外科、骨科和便携式医疗 | 22,678 | | | 26,150 | | | (3,472) | | | (13.3) | % |
| 医疗销售总额 | 395,902 | | | 330,912 | | | 64,990 | | | 19.6 | % |
| 非医疗 | 8,791 | | | 11,768 | | | (2,977) | | | (25.3) | % |
| 总销售额 | 404,693 | | | 342,680 | | | 62,013 | | | 18.1 | % |
| 销售成本 | 299,137 | | | 255,962 | | | 43,175 | | | 16.9 | % |
| 毛利 | 105,556 | | | 86,718 | | | 18,838 | | | 21.7 | % |
| 毛利占销售额的百分比 | 26.1 | % | | 25.3 | % | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 销售、一般和管理（“SG&A”） | 42,102 | | | 38,195 | | | 3,907 | | | 10.2 | % |
| SG&A 占销售额的百分比 | 10.4 | % | | 11.1 | % | | | | |
| 研究、开发和工程（“RD&E”） | 14,539 | | | 16,123 | | | (1,584) | | | (9.8) | % |
| RD&E 占销售额的百分比 | 3.6 | % | | 4.7 | % | | | | |
| 重组和其他费用 | 840 | | | 3,142 | | | (2,302) | | | (73.3) | % |
| 运营费用总额 | 57,481 | | | 57,460 | | | 21 | | | — | % |
| 营业收入 | 48,075 | | | 29,258 | | | 18,817 | | | 64.3 | % |
| 运营费用占销售额的百分比 | 14.2 | % | | 16.8 | % | | | | |
| 营业收入占销售额的百分比 | 11.9 | % | | 8.5 | % | | | | |
| 利息支出 | 11,967 | | | 10,676 | | | 1,291 | | | 12.1 | % |
| 股票投资亏损 | 3,451 | | | 2,887 | | | 564 | | | 19.5 | % |
| 其他（收益）亏损，净额 | 580 | | | (1,300) | | | 1,880 | | | (144.6) | % |
| 税前收入 | 32,077 | | | 16,995 | | | 15,082 | | | 88.7 | % |
| 所得税准备金 | 4,820 | | | 938 | | | 3,882 | | | 413.9 | % |
| 有效税率 | 15.0 | % | | 5.5 | % | | | | |
| 净收入 | $ | 27,257 | | | $ | 16,057 | | | $ | 11,200 | | | 69.8 | % |
| 净收入占销售额的百分比 | 6.7 | % | | 4.7 | % | | | | |
| 摊薄后的每股收益 | $ | 0.81 | | | $ | 0.48 | | | $ | 0.33 | | | 68.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 九个月已结束 | | | | |
| 9月29日， | | 9月30日 | | 改变 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 医疗销售： | | | | | | | |
| 有氧运动和血管 | $ | 613,700 | | | $ | 513,772 | | | $ | 99,928 | | | 19.4 | % |
心律管理与神经调节 | 457,771 | | | 389,900 | | | 67,871 | | | 17.4 | % |
| 高级外科、骨科和便携式医疗 | 77,808 | | | 69,101 | | | 8,707 | | | 12.6 | % |
| 医疗销售总额 | 1,149,279 | | | 972,773 | | | 176,506 | | | 18.1 | % |
| 非医疗 | 34,243 | | | 30,900 | | | 3,343 | | | 10.8 | % |
| 总销售额 | 1,183,522 | | | 1,003,673 | | | 179,849 | | | 17.9 | % |
| 销售成本 | 875,489 | | | 742,583 | | | 132,906 | | | 17.9 | % |
| 毛利 | 308,033 | | | 261,090 | | | 46,943 | | | 18.0 | % |
| 毛利占销售额的百分比 | 26.0 | % | | 26.0 | % | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| SG&A | 129,815 | | | 119,541 | | | 10,274 | | | 8.6 | % |
| SG&A 占销售额的百分比 | 11.0 | % | | 11.9 | % | | | | |
| RD&E | 50,514 | | | 47,077 | | | 3,437 | | | 7.3 | % |
| RD&E 占销售额的百分比 | 4.3 | % | | 4.7 | % | | | | |
| 重组和其他费用 | 3,887 | | | 10,010 | | | (6,123) | | | (61.2) | % |
| 运营费用总额 | 184,216 | | | 176,628 | | | 7,588 | | | 4.3 | % |
| 营业收入 | 123,817 | | | 84,462 | | | 39,355 | | | 46.6 | % |
| 运营费用占销售额的百分比 | 15.6 | % | | 17.6 | % | | | | |
| 营业收入占销售额的百分比 | 10.5 | % | | 8.4 | % | | | | |
| 利息支出 | 40,680 | | | 24,417 | | | 16,263 | | | 66.6 | % |
| 股票投资亏损 | 3,472 | | | 5,611 | | | (2,139) | | | (38.1) | % |
| 其他（收益）亏损，净额 | 1,699 | | | (932) | | | 2,631 | | | (282.3) | % |
| 税前收入 | 77,966 | | | 55,366 | | | 22,600 | | | 40.8 | % |
| 所得税准备金 | 13,673 | | | 7,106 | | | 6,567 | | | 92.4 | % |
| 有效税率 | 17.5 | % | | 12.8 | % | | | | |
| 净收入 | $ | 64,293 | | | $ | 48,260 | | | $ | 16,033 | | | 33.2 | % |
| 净收入占销售额的百分比 | 5.4 | % | | 4.8 | % | | | | |
| 摊薄后的每股收益 | $ | 1.91 | | | $ | 1.45 | | | $ | 0.46 | | | 31.7 | % |
产品线销售
在2023年第三季度和前九个月，有氧运动与血管（“C＆V”）的销售额与2022年同期相比分别增长了3,990万美元，增长了23％，以及9,990万美元，增长了19％。2023年第三季度和前九个月C＆V销售额的增长是由所有市场持续强劲的需求、导丝等关键产品的增长、电生理学和结构心脏领域的新产品增长以及供应链改善所推动的. 与2022年同期相比，外汇汇率波动使2023年第三季度和前九个月的C＆V销售额增加了110万美元和80万美元，这主要是由于美元兑欧元的波动。
在2023年第三季度和前九个月，心律管理和神经调节（“CRM&N”）的销售额与2022年同期相比分别增长了2860万美元，增长了22％，增长了6,790万美元，增长了17％，CRM和神经调制均实现了两位数增长，这得益于强劲的需求，包括拥有PMA产品的新兴客户的两位数增长以及供应链的改善。与2022年相比，外汇汇率波动没有对2023年第三季度和前九个月的CRM&N销售产生重大影响。
2023年第三季度和前九个月的高级外科、骨科和便携式医疗（“AS＆O”）销售额与2022年同期相比分别下降了350万美元，增长了13％，分别增长了870万美元或13％，增长了870万美元，增长了13％，增长了13％，这要归因于2022年宣布的计划中的多年便携式医疗退出计划以及高级外科和骨科的下滑。与2022年相比，外汇汇率波动没有对2023年第三季度和前九个月的AS＆O销售产生重大影响。
在2023年第三季度和前九个月，非医疗销售额与2022年同期相比分别下降了300万美元，下降了25％，增长了330万美元，增长了11％。2023年第三季度的销售额反映了供应链复苏导致前几个季度的销售额增加之后，恢复了正常运行率.与2022年相比，外汇汇率波动对2023年第三季度和前九个月的非医疗销售没有重大影响。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
| 毛利（以千计） | $ | 105,556 | | | $ | 86,718 | | | 308,033 | | | 261,090 | |
| 毛利率 | 26.1 | % | | 25.3 | % | | 26.0 | % | | 26.0 | % |
2023年第三季度的毛利占销售额的百分比（“毛利率”）与去年第三季度相比增长了80个基点，与2023年前九个月与2022年同期相比持平。毛利率环比提高的主要原因是销售量杠杆率的提高以及供应链环境改善带来的效率提高。
销售和收购费用
与上年相比，销售和收购开支的变化是由于以下原因（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 改变 |
薪酬和福利(a) | $ | 21,178 | | | $ | 19,766 | | | $ | 1,412 | |
摊销费用(b) | 9,275 | | | 8,299 | | | 976 | |
专业费用(c) | 3,746 | | | 3,385 | | | 361 | |
合同服务(d) | 2,923 | | | 2,686 | | | 237 | |
银行费用和手续费(e) | 976 | | | 249 | | | 727 | |
| 所有其他 SG&A | 4,004 | | | 3,810 | | | 194 | |
| 销售和收购支出的净增长 | $ | 42,102 | | | $ | 38,195 | | | $ | 3,907 | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月已结束 |
| | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 改变 |
薪酬和福利(a) | $ | 67,825 | | | $ | 64,936 | | | $ | 2,889 | |
摊销费用(b) | 27,680 | | | 24,699 | | | 2,981 | |
专业费用(c) | 11,075 | | | 9,652 | | | 1,423 | |
合同服务(d) | 8,607 | | | 7,285 | | | 1,322 | |
银行费用和手续费(e) | 2,167 | | | 652 | | | 1,515 | |
| 所有其他 SG&A | 12,461 | | | 12,317 | | | 144 | |
| 销售和收购支出的净增长 | $ | 129,815 | | | $ | 119,541 | | | $ | 10,274 | |
| | | | | |
__________
(a)薪酬和福利支出在2023年第三季度和前九个月有所增加。增长主要是由于年度绩效增长和激励薪酬增加，但部分被员工人数减少所抵消。
(b)与2022年同期相比，2023年第三季度和前九个月的摊销费用有所增加，这主要是由于与我们的Aran和Oscor客户名单无形资产相关的摊销增加。
(c)专业费用在2023年第三季度和前九个月有所增加，这主要是由于与第三方信息技术服务相关的成本增加。
(d)与2022年同期相比，2023年第三季度和前九个月的合同服务费用有所增加，这主要是由于信息技术增强带来的软件成本增加。
(e)2023年第三季度和前九个月银行手续费的增加是由保理和供应商融资费用增加推动的，这主要是由于在2023年前九个月推出了应收账款保理安排。
RD&E
2023年第三季度和前九个月的研发与工程支出分别为1,450万美元和5,050万美元，而2022年第三季度和前九个月分别为1,610万美元和4,710万美元。与2022年同期相比，2023年第三季度的RD＆E支出有所减少，这主要是由于RD＆E员工支持与客户签订产品开发合同的时机。2023年前九个月的研发与工程支出与2022年同期相比有所增加，这主要是由于年度绩效增长和激励性薪酬增加导致劳动力成本增加。RD&E 费用受在建项目的数量和时间以及与这些项目相关的工时和其他成本的影响。我们的研发计划继续强调新产品开发、产品改进和新技术平台创新的开发。
重组和其他费用
我们不断评估我们的业务并寻找重新调整资源的机会，以更好地为客户和市场提供服务，提高运营效率和能力并降低运营成本。为了实现与这些机会相关的好处，我们开展了重组类活动来实现业务转型。我们承担与这些活动相关的成本，主要包括退出和处置成本以及与重组计划直接相关的其他成本。此外，我们会不时产生与收购和整合业务相关的成本，以及某些其他一般费用，包括资产减值。
重组和其他费用包括以下内容（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 |
重组费用(a) | $ | 35 | | | $ | 1,919 | | | $ | 2,035 | | | $ | 3,017 | |
收购和整合成本(b) | 777 | | | 597 | | | 1,715 | | | 5,866 | |
其他一般费用(c) | 28 | | | 626 | | | 137 | | | 1,127 | |
重组和其他费用总额 | $ | 840 | | | $ | 3,142 | | | $ | 3,887 | | | $ | 10,010 | |
__________
(a)2023年和2022年前九个月的重组费用主要包括与我们的卓越运营以及战略重组和调整计划相关的解雇补助金。
(b)金额包括与从业务收购中购买某些资产和负债相关的费用。2023年和2022年前九个月的收购和整合成本分别包括50万美元和30万美元的收益，用于调整与收购相关的或有对价负债的公允价值。有关或有对价公允价值计量的更多信息，请参阅附注13 “金融工具和公允价值衡量标准”。2022 年的金额主要包括与收购 Aran 和 Oscor 相关的费用。
(c)金额包括与上述未述及的其他举措相关的支出，这些举措主要涉及旨在降低未来成本和提高效率的整合和业务举措。
有关这些举措的更多信息，请参阅本报告第1项所载简明合并财务报表附注的附注8 “重组和其他费用”。
利息支出
与我们的利息支出相关的信息如下（千美元）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 | | 改变 |
| 金额 | | 费率 | | 金额 | | 费率 | | 金额 | | 比率 (bp) |
| 合同利息支出 | $ | 10,939 | | | 4.42 | % | | $ | 10,102 | | | 4.24 | % | | $ | 837 | | | 18 |
| 利率互换收益 | — | | | — | | | (4) | | | — | | | 4 | | | — |
| 递延债务发行成本和原始发行折扣的摊销 | 921 | | | 0.45 | | | 482 | | | 0.23 | | | 439 | | | 22 |
清偿债务造成的损失 | 87 | | | 0.04 | | | — | | | — | | | 87 | | | 4 |
| 借款利息支出 | 11,947 | | | 4.91 | % | | 10,580 | | | 4.47 | % | | 1,367 | | | 44 |
| 其他利息支出 | 20 | | | | | 96 | | | | | (76) | | | |
| 利息支出总额 | $ | 11,967 | | | | | $ | 10,676 | | | | | $ | 1,291 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 | | |
| 2023年9月29日 | | 2022年9月30日 | | 改变 |
| 金额 | | 费率 | | 金额 | | 费率 | | 金额 | | 比率 (bp) |
| 合同利息支出 | $ | 34,560 | | | 4.60 | % | | $ | 21,428 | | | 3.09 | % | | $ | 13,132 | | | 151 |
| 利率掉期的（收益）亏损 | (1,262) | | | (0.16) | | | 1,289 | | | 0.19 | | | (2,551) | | | (35) |
| 递延债务发行成本和原始发行折扣的摊销 | 2,608 | | | 0.41 | | | 1,445 | | | 0.23 | | | 1,163 | | | 18 |
清偿债务造成的损失 | 4,518 | | | 0.62 | | | — | | | — | | | 4,518 | | | 62 |
| 借款利息支出 | 40,424 | | | 5.47 | % | | 24,162 | | | 3.51 | % | | 16,262 | | | 196 |
| 其他利息支出 | 256 | | | | | 255 | | | | | 1 | | | |
| 利息支出总额 | $ | 40,680 | | | | | $ | 24,417 | | | | | $ | 16,263 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年，由于平均未偿债务增加以及适用利率的提高，合同利息支出有所增加。平均未偿债务余额增加是与战略变革相关的增量借款的结果，该战略变革旨在通过发行2028年票据将部分浮动利率债务改为固定利率债务。由于整体市场利率的上升，利率持续攀升，但我们的优先担保信贷额度的利率下降25个基点部分抵消了这一增长。根据我们的担保净杠杆率，利率的降低于2023年第二季度生效。
借款利息支出的其他组成部分包括利率互换的损益以及递延债务发行成本和原始发行折扣的非现金摊销和注销（债务清偿造成的损失）。利率互换包括我们的利率互换合约的已实现（收益）亏损，该亏损根据利率互换合约固定利率和优先担保信贷额度浮动利率之间的利差而波动。我们的未偿利率互换已于2023年6月30日到期。由于与新债务相关的未摊销余额增加，2023年递延债务发行成本的摊销和原始发行折扣与2022年同期相比有所增加。2023年前九个月债务清偿造成的损失与预付部分定期贷款A融资机制以及全额偿还与发行可转换票据有关的定期贷款B融资机制有关。在2022年的前九个月，我们没有因债务清偿而蒙受损失。
截至2023年9月29日和2022年12月31日，我们的本金债务中分别有52％和11％是固定利率借款或已通过利率互换转换为固定利率借款。2023年2月，我们通过以2.125％的固定利率发行2028年票据，并偿还我们最高利率的可变债务、定期贷款B融资和循环信贷额度的一部分，战略性地将大约一半的浮动利率债务替换为固定利率债务。预计这些交易将缓解借贷成本的增加，使固定利率和浮动利率的组合更加平衡，以帮助防范利率风险。我们可能会签订利率互换协议，以减少浮动利率波动的风险。
有关我们的债务和利率互换协议的更多信息，请参阅本报告第1项所含简明合并财务报表附注中的附注6 “债务” 和附注13 “金融工具和公允价值衡量标准”。
股权投资损失
在2023年第三季度和前九个月，我们确认股权投资亏损350万美元。在2022年第三季度和前九个月，我们确认的亏损分别为290万美元和560万美元。在2023年第三季度，我们确认了与投资其中一只非有价股票证券相关的330万美元减值费用。2023年和2022年的剩余金额与我们的权益份额法所投资亏损有关，包括被投资方基础权益的未实现升值/折旧。截至2023年9月29日和2022年12月31日，我们的股权投资账面价值分别为1,040万美元和1,390万美元。有关这些投资的更多详情，请参阅本报告第1项所含简明合并财务报表附注中的附注13 “金融工具和公允价值衡量标准”。
其他（收益）亏损，净额
2023年第三季度和前九个月的其他（收益）亏损净额分别为60万美元和170万美元，而2022年第三季度和前九个月的收益分别为130万美元和90万美元。其他（收益）亏损净额主要包括汇率对以外币计价的交易的影响所产生的收益/损失。我们的外币交易收益/亏损主要基于美元相对于欧元、墨西哥比索、乌拉圭比索、马来西亚林吉特、多米尼加比索或以色列谢克尔的波动。
汇率对包括2023年第三季度和前九个月其他（收益）亏损在内的以外币计价的交易的影响分别为净亏损50万美元和170万美元，而2022年第三季度和前九个月的收益分别为160万美元和110万美元。我们持续监控我们的外汇风险敞口，并努力采取措施降低这些风险。但是，汇率波动可能会对我们未来的财务业绩产生重大影响，无论是正面还是负面。
所得税准备金
我们确认2023年第三季度税前收入3,210万美元的所得税支出为480万美元（有效税率为15.0％），而2022年同期1,700万美元税前收入的所得税支出为90万美元（有效税率为5.5％）。2023年前九个月的税前收入7,800万美元的所得税支出为1,370万美元（有效税率为17.5％），而2022年同期的税前所得税支出为710万美元，税前收入为5,540万美元（有效税率为12.8％）。2023年第三季度和前九个月的所得税支出分别包括80万美元和40万美元的离散税收优惠。2023年第三季度和前九个月的离散税收优惠主要与归因于2022年美国纳税申报表的准备金调整的有利回报有关。剩余的离散税额主要涉及在这些时期归属限制性股票时确认的超额税收优惠，部分抵消了因没收某些PRSU而记录的短缺所产生的税收支出，以及可归因于2022纳税年度某些外国纳税申报表的准备金调整的不利回报。2022年第三季度和前九个月的所得税支出分别包括70万美元和20万美元的离散税收优惠。2022年第三季度和前九个月的离散税收优惠主要与归因于2021纳税年度的准备金调整的有利回报有关。
我们2023年的有效税率与21％的美国联邦法定税率不同，这主要是由于联邦税收抵免（包括研发抵免和外国税收抵免）、股票薪酬意外收入或短缺的估计影响，以及美国税收对国外收益的影响，包括GILTI条款，该条款要求我们在美国所得税申报表中包括超过外国子公司有形资产认定回报率的外国子公司收益。美国的国外收入税反映在扣除GILTI纳入量50％的法定扣除额（受美国应纳税所得额限制，如果有的话）和外国直接投资后，外国直接投资向国内公司提供某些国外销售和服务收入的37.5％的扣除。此外，我们的利率受外国司法管辖区实现的收益的影响，这些司法管辖区的法定利率与美国联邦法定利率不同。我们开展业务的主要外国司法管辖区和每个司法管辖区的法定税率包括瑞士（22％）、墨西哥（30％）、乌拉圭（25％）、爱尔兰（12.5％）和马来西亚（24％）。我们在马来西亚一直处于免税期，但该免税期已于 2023 年 4 月到期。作为收购Oscor的一部分，我们收购了多米尼加共和国的制造业务，并根据多米尼加共和国的自由贸易区协议在2034年3月之前运营。
由于多种因素，包括税前收入及其相关司法管辖区组合的变化、业务收购、与税务机关的和解、税率的变化以及外币汇率的波动，我们的有效税率有可能出现波动。我们将继续密切关注与税法和税率拟议变更有关的事态发展。对于已经颁布符合第二支柱框架的法律的司法管辖区，我们目前正在评估第二支柱示范规则和相应的15％全球最低税的潜在影响，预计将于2024年1月1日生效。此外，我们将继续探索可能对我们的有效税率产生重大影响的规划机会。
流动性和资本资源
流动性来源
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| （千美元） | 9月29日，
2023 | | 十二月三十一日
2022 | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 32,142 | | | $ | 24,272 | | | |
| 营运资金 | $ | 406,243 | | | $ | 334,546 | | | |
| 当前比率 | 3.00 | | | 2.50 | | | |
截至2023年9月29日，现金及现金等价物比2022年12月31日增加了790万美元，这主要是由于运营活动产生的现金，其中包括加快从新的保理安排中收取客户的好处，但部分被购买不动产、厂房和设备以及长期债务和或有对价的净支付所抵消。
自2022年12月31日起，营运资金增加了7170万美元，不包括现金和现金等价物的增加，即6,380万美元。营运资金（不包括现金和现金等价物）的增加主要与库存、合同资产和长期债务流动部分的营运资金正波动有关。库存增加以支持更高的产品需求和销售量，而我们的优先担保信贷额度下的加速还款使长期债务的流动部分有所减少。
截至2023年9月29日，我们的现金及现金等价物中有2680万美元由外国子公司持有。我们打算将外国子公司的分配限制在先前纳税的收入或本期的收益范围内。如果使用本期收益进行分配，我们将在分配期间记录外国预扣税。
截至2023年9月29日，我们的资本结构包括9.414亿美元的债务，扣除递延债务发行成本和未摊销的折扣，以及3,300万股已发行普通股。截至2023年9月29日，我们在循环信贷额度下获得了4.153亿美元的借款能力，可用于正常业务流程和信用证，并有权发行高达1亿股普通股和1亿股优先股。截至2023年9月29日，我们在2023年剩余时间内的合同债务还本付息义务，包括未偿债务的利息，估计约为800万美元。例如，如果我们的优先担保信贷额度的适用利率提高，我们在循环信贷额度中借入更多款项，或者我们支付的本金超过上述合同还本付息义务中反映的最低限额，则实际的本金和利息支付额可能会更高。
根据目前的预期，我们认为，运营提供的预计现金流、可用现金和现金等价物以及循环信贷额度下的借款足以满足未来十二个月的营运资金、还本付息和资本支出需求。如果我们未来的融资需求增加，我们可能需要安排额外的债务或股权融资。我们不断评估和考虑各种融资方案，以增强或补充我们现有的财务资源。但是，我们无法保证我们将能够以可接受的条件达成任何此类安排，或者根本无法达成任何此类安排。
信贷额度和可转换票据
截至2023年9月29日，我们的优先担保信贷额度包括5亿美元的循环信贷额度，未偿本金余额为8100万美元，以及未偿本金余额为3.75亿美元的TLA贷款。循环信贷额度和TLA机制的到期日为 二月 15, 2028。优先担保信贷额度包括其性质信贷额度的强制性预付款准备金。
2023年第一季度，我们发行了本金总额为5亿美元的票据。2028年票据将于2028年2月15日到期，固定利率为每年2.125％。扣除初始购买者的折扣和佣金以及债务发行成本后，发行2028年票据的净收益总额约为4.85亿美元。我们使用发行2028年票据的净收益全额结清了TLB融资下到期的3.361亿美元本金和利息，偿还了循环信贷额度下1.139亿美元的本金和利息，支付了相关费用和开支，并支付了与发行2028年票据相关的上限看涨期权。
循环信贷额度和TLA融资机制包含契约，要求我们维持 (i) 总净杠杆率 不得超过5. 00:1.00，但是在某些符合条件的收购之后，在某些情况下会有所增加，并且（ii）利息覆盖率至少为2. 50:1.00。截至2023年9月29日，我们遵守了这些财务契约。截至2023年9月29日，根据我们的优先担保信贷额度协议计算，我们的总净杠杆率约为2. 7:1.0。在截至2023年9月29日的十二个月期间，根据我们的优先担保信贷额度协议计算，我们的利息覆盖率约为7. 7:1.0。
除非贷款人放弃，否则不遵守这些财务契约将导致循环信贷额度和TLA融资机制所定义的违约事件。违约事件可能导致我们的债务加剧。因此，管理层认为，遵守这些契约对我们来说至关重要。
有关公司未偿债务的更多信息，请参阅本报告第1项所载简明合并财务报表附注的附注6 “债务”。
现金流摘要
| | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月已结束 | | |
| （以千计） | 9月29日，
2023 | | 9月30日
2022 | | |
| 提供的现金（用于）： | | | | | |
| 经营活动 | $ | 124,626 | | | $ | 64,779 | | | |
| 投资活动 | (82,785) | | | (169,098) | | | |
| 筹资活动 | (35,537) | | | 106,412 | | | |
| 外币汇率对现金和现金等价物的影响 | 1,566 | | | 209 | | | |
| 现金和现金等价物的净变化 | $ | 7,870 | | | $ | 2,302 | | | |
经营活动 –在2023年的前九个月中，我们的运营现金为1.246亿美元，而2022年前九个月为6,480万美元。增加5,980万美元是由于运营资产和负债的变化使现金流增加了3,920万美元，经折旧和摊销等非现金项目调整后的净收入增加了2,060万美元。
经折旧和摊销等非现金项目调整后的净收入增长主要来自于销售量的增加，部分被较高的利息支出所抵消。与运营资产和负债变化相关的增长主要与应收账款、库存和应付账款的增长减少有关。应收账款受益于2023年前九个月达成的新的保理安排，该安排加快了应收账款的收款。应收账款保理活动使2023年前九个月经营活动产生的现金增加了约3000万美元。2022年前九个月，通过投资支持增长和防范供应链风险，库存增长居高不下，而应付账款在2023年前九个月因供应商付款时机和库存增长放缓而对现金流产生的收益较少。
投资活动 –用于投资活动的净现金减少了8,630万美元，这主要是由于为收购支付的现金减少，但2023年前九个月对不动产、厂房和设备的购买量增加8,290万美元，而去年同期为4,310万美元，部分抵消了这一减少。2022年第二季度的投资活动包括为收购Aran和结算营运资金以及与Oscor的其他收盘调整支付的净现金1.266亿美元。
融资活动 —2023年前九个月用于融资活动的净现金为3550万美元，而2022年前九个月融资活动提供的净现金为1.064亿美元。2023年前九个月用于融资活动的现金主要与我们的定期贷款B贷款的全额偿还3.356亿美元、定期贷款A融资机制的8,030万美元还款、循环信贷额度的5,940万美元净付款、与发行2028年票据相关的3,500万美元上限看涨期权购买以及为清算与Aran和Inlan相关的某些或有对价负债而支付的770万美元有关 Omec的收购，部分被我们2028年发行的4.863亿美元票据所抵消。2022年的净现金流入包括循环信贷额度的1.6亿美元借款，主要用于为收购阿兰提供资金。
资产负债表外安排
我们目前没有资产负债表外安排，这些安排已经或可能对我们的简明合并财务报表产生重大当前或未来影响。
最近发布的会计准则的影响
在正常业务过程中，我们会评估财务会计准则委员会、美国证券交易委员会或其他权威会计机构发布的所有新会计声明，以确定它们可能对我们的简明合并财务报表产生的潜在影响。有关最近发布的会计准则及其对我们财务状况或经营业绩的潜在影响的更多信息，请参阅本报告第1项所含简明合并财务报表附注1 “列报基础”。
关键会计政策与估计
根据美国普遍接受的会计原则编制我们的简明合并财务报表要求管理层做出影响财务报表和随附附注中报告的金额的估计、假设和判断。我们的估计、假设和判断基于历史经验和其他各种被认为在当时情况下是合理的假设，这些假设的结果构成了对资产和负债账面金额做出判断的基础，而这些资产和负债的账面金额从其他来源不容易看出来。对未来事件做出估计、假设和判断本质上是不可预测的，并且存在重大的不确定性，其中一些是我们无法控制的。管理层认为，简明合并财务报表中采用的估计、假设和判断以及由此产生的余额是合理的；但是，实际结果可能存在重大差异。
与我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中第二部分第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中披露的政策和估算相比，关键会计政策和估计没有重大变化。
第 3 项。有关市场风险的定量和定性披露
请参阅本10-Q表标题 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 下显示的信息。此外，关于市场风险敞口的讨论载于公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的第二部分第7A项 “市场风险的定量和定性披露”。
自上面提到的公司10-K表年度报告中纳入这一讨论以来，报告的市场风险没有发生任何重大变化。
第 4 项。控制和程序
a. 评估披露控制和程序
我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，评估了我们截至2023年9月29日向美国证券交易委员会提交的报告中与记录、处理、汇总和报告信息有关的披露控制和程序（定义见1934年《证券交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）。这些披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保我们的员工向管理层（包括我们的子公司）披露与我们（包括我们的子公司）有关的重要信息，并确保这些信息在证券交易委员会规则和表格规定的时限内被记录、处理、汇总、评估和报告（如适用）。根据他们的评估，截至2023年9月29日，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。
b. 财务报告内部控制的变化
在公司最近一个财季中，公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼
正如公司先前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中披露的那样，在截至2023年9月29日的季度中，没有需要报告新的重大法律诉讼，公司的法律诉讼在本季度也没有重大进展。
第 1A 项。风险因素
正如公司此前在截至年度的10-K表年度报告中披露的那样，公司的风险因素没有发生重大变化 2022年12月31日。
第 5 项。其他信息
在截至2023年9月29日的财季中，公司没有董事或执行官 采用，已修改或 终止任何旨在满足第 10b5-1 (c) 条或任何 “非规则 10b5-1 交易安排” 中肯定性辩护条件的购买或出售公司证券的合同、指示或书面计划。
第 6 项。展品
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| 展品编号 | | 描述 |
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| 10.1#* | | Integer Holdings Corporation与迪伦·史密斯之间的求职信，日期为2023年10月4日。 |
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| 31.1* | | 根据《证券交易法》第13a-14 (a) 条对首席执行官进行认证。 |
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| 31.2* | | 根据《证券交易法》第13a-14 (a) 条对首席财务官进行认证。 |
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| 32.1** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18篇第1350条对首席执行官和首席财务官进行认证。 |
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| 101.INS* | | XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
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| 101.SCH* | | XBRL 扩展架构文档 |
| |
| 101.CAL* | | XBRL 扩展计算 Linkbase 文档 |
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| 101.LAB* | | XBRL 扩展标签链接库文档 |
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| 101.PRE* | | XBRL 扩展演示文稿 Linkbase 文档 |
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| 101.DEF* | | XBRL 扩展定义 Linkbase 文档 |
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| 104 | | 封面交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中并包含在附录 101 中）。 |
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| * | 随函提交。 |
| ** | 随函提供。 |
| # | 表示是管理合同或薪酬计划或安排的展品。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| 注明日期： | 2023年10月26日 | | 整数控股公司 |
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| | | 来自： | | /s/ Joseph W. Dziedzic |
| | | | | Joseph W. Dziedzic |
| | | | | 总裁兼首席执行官 |
| | | | | （首席执行官） |
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| | | 来自： | | /s/ 迪伦·史密斯 |
| | | | | 迪伦·史密斯 |
| | | | | 执行副总裁兼首席财务官 |
| | | | | （首席财务官） |
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| | | 来自： | | /s/ 汤姆 ·P· 托马斯 |
| | | | | 汤姆·托马斯 |
| | | | | 副总裁、公司财务总监 |
| | | | | （首席会计官） |
