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招股说明书副刊
(至招股说明书，日期为2019年6月25日)

28,572,000股

标记物治疗公司(Marker Treeutics，Inc.) 普通股
每股1.75美元

我们提供28,572,000股普通股 。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“MRKR”。2021年3月12日，我们普通股在纳斯达克全球市场上的最新销售价格为每股1.94美元。

投资我们的普通股涉及高度风险。 请参阅本招股说明书附录S-4页开始的“风险因素”，以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的文档中的“风险因素” 。

我们已向承销商 授予为期30天的选择权，以公开发行价格减去承销折扣和佣金，最多可额外购买4,285,800股普通股。

美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州 证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。 任何相反的陈述都是刑事犯罪。

承销商预计在2021年3月16日左右向投资者交付普通股 。

奥本海默公司(Oppenheimer &Co.)

罗斯 资本合伙公司

本招股说明书增刊日期 为2021年3月11日 。

目录

招股说明书副刊

招股说明书

关于本招股说明书增刊

本文档是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格注册声明的一部分，分为两部分。 第一部分是本招股说明书附录，它描述了本次普通股发行的具体条款，还对 进行了补充，并更新了附带的招股说明书和本文引用的文件中包含的信息。第二部分 随附的招股说明书提供了更多一般信息。通常，当我们提到本招股说明书时，我们指的是 将本文档的两个部分合并在一起。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书或在本招股说明书补充日期之前归档的任何引用文件中包含的信息存在冲突，您应以本招股说明书附录中的信息为准；但如果 其中一个文件中的任何陈述与另一个较晚日期的文件中的陈述不一致-例如， 通过引用并入所附招股说明书的文件-较晚日期的文件中的陈述修改

我们还注意到，我们在任何协议中作出的陈述、 保证和契诺完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括为了在此类协议各方之间分担风险，而不应被视为对您的陈述、保证或契诺。此外， 此类声明、保证或契诺仅在作出之日才是准确的。因此，不应依赖此类陈述、保证 和契诺来准确反映我们的事务现状。

除本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含或引用的信息外，我们未授权任何人提供任何 信息。 我们不对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承担任何责任，也不能保证这些信息的可靠性。 本招股说明书附录和随附的招股说明书不构成向 在任何司法管辖区向或从 任何人出售或邀请购买本招股说明书附录和随附的招股说明书所提供的证券的要约或要约 在该司法管辖区向或向其提出要约或要约是违法的任何人的要约或要约邀请 。本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含的信息 ，或通过引用并入本文或其中的信息仅在其各自的日期是准确的 ，无论本招股说明书附录和随附的招股说明书的交付时间是什么时间，或者我们普通股的任何出售时间都是如此。在做出您的 投资决策时，请阅读并考虑本招股说明书 附录和随附的招股说明书中包含的所有信息，包括此处和此处引用的文档，这一点非常重要。您还应阅读并考虑我们在 本招股说明书附录和随附的招股说明书中标题为 您可以找到更多信息的位置和通过引用合并某些信息的章节中向您推荐的文档中的信息。

我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售我们普通股的股票，并寻求购买我们普通股的要约 。在某些司法管辖区分发本招股说明书和随附的招股说明书以及发行普通股可能会受到法律的限制。 在美国境外拥有本招股说明书附录和随附的招股说明书的人必须告知 自己有关发行普通股以及在美国境外分发本招股说明书和随附的招股说明书的信息，并遵守与此相关的任何限制。本招股说明书附录和随附的招股说明书 不构成本招股说明书附录和随附的招股说明书 所提供的任何证券的要约出售或要约购买 的要约，也不得用于任何司法管辖区内的任何人提出此类要约或要约购买是违法的 。

除非上下文另有说明， 本招股说明书附录和随附的招股说明书中使用的“我们”、“本公司”和“标记治疗公司”均指标记治疗公司， 前身为TapImmune，Inc.及其子公司。我们拥有各种美国联邦商标申请和未注册的 商标，包括我们的公司名称。本招股说明书附录和随附的招股说明书中提及的所有其他商标或商号均为其各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书附录和随附的招股说明书中的商标和商品名称 没有使用符号®和™，但此类 引用不应被解释为其各自所有者不会根据适用法律最大程度地 主张其权利。

危险因素

投资我们的普通股涉及高度风险 。在您决定投资我们的普通股之前，您应仔细考虑以下所述的风险和不确定性 以及本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们提交给证券交易委员会的文件中包含的所有其他信息(我们已通过引用将其并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中)。 如果实际发生以下任何风险，我们的业务、前景、经营业绩和财务状况可能会受到重大影响 。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

与本次发行和我们普通股所有权相关的风险

我们对现金、现金等价物和有价证券(包括我们在此次发售中获得的净收益)的使用拥有广泛的自由裁量权，可能无法有效使用它们。

我们的管理层拥有广泛的自由裁量权，可以使用 我们的现金和现金等价物(包括我们在此次发行中获得的净收益)为我们的运营提供资金，并可以将这些 资金用于不会改善我们的运营业绩或提升我们普通股价值的方式。如果我们的管理层 未能有效使用这些资金，可能会导致财务损失，这可能会对我们的业务产生不利影响，导致我们普通股的价格 下跌，并推迟我们候选产品的开发。在将现金、现金等价物和有价证券用于资金运营之前，我们可能会以不产生收益或贬值的方式进行投资。 请参阅“收益的使用”。

如果您在此次 发行中购买我们的普通股，您的投资将立即受到稀释。

本次 发行的我们普通股的价格大大高于我们普通股的每股有形账面净值。因此，如果您在此次发行中购买我们普通股的 股票，您将在此次发行后支付的每股价格大大超过我们的历史每股有形账面净值 。在行使未偿还期权或认股权证的范围内，您将 遭受进一步摊薄。根据每股1.75美元的公开发行价，您将立即经历每股0.82美元的摊薄，这代表我们在本次发行生效后调整后的每股有形账面净值与假设公开发行价之间的差额。 本次发行生效后，您将立即感受到每股0.82美元的稀释，这是我们的调整后每股有形账面净值与假设公开发行价之间的差额。请参见“稀释”。

此次发行的投资者可能会经历未来的 稀释。

为了筹集额外资本，我们未来可能会 增发普通股或其他可转换为普通股的证券 ，价格可能与本次发行的每股价格不同。我们不能向您保证，我们将能够 以等于或高于投资者在此次发行中支付的每股价格的每股价格在任何其他发行中出售我们的普通股或其他相关证券。如果我们在未来交易中额外出售普通股或相关证券的每股价格低于此次发行的每股价格，在此次发行中购买我们 普通股的投资者的投资将受到稀释。

此外， 我们有大量的股票期权和认股权证可供我们发行的普通股行使。如果 已行使或可能行使已发行的股票期权或认股权证，在此次发行中购买我们普通股的投资者未来可能会遭遇进一步稀释 。

此次发行后，如果我们的高管和 董事及其附属公司选择共同行动，他们将继续能够显著影响提交给股东审批的所有 事项。

本次发行完成后，我们的 高管、董事和股东(在本次发行前持有我们已发行普通股的5%以上)将 实益拥有我们已发行普通股的相当大比例。因此，在此次发行之后，如果这些股东 选择共同行动，他们将能够对提交给我们股东审批的所有事项以及我们的管理和事务产生重大影响。例如，如果这些人选择共同行动，将对 董事的选举以及我们全部或几乎所有资产的任何合并、合并或出售的批准产生重大影响。所有权控制的这种集中 可能会延迟、推迟或阻止我们公司控制权的变更，巩固我们的管理层和董事会， 或者阻碍涉及我们的合并、合并、收购或其他其他股东可能希望的业务合并。

本次发行后，我们普通股的活跃交易市场可能无法持续 。

虽然我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，但我们股票的活跃交易市场可能无法持续。如果我们普通股的活跃 市场不能持续，您可能很难在不压低股票市场价格或完全出售股票的情况下出售您的股票，包括您可能在此次发行中购买的股票 。 我们普通股的任何不活跃的交易市场也可能削弱我们通过出售股票筹集资金以继续为我们的运营提供资金的能力，并可能削弱我们以股票为对价收购其他公司或技术的能力。

我们普通股总流通股的很大一部分 被限制立即转售，但可能在不久的将来出售给市场，这可能会导致我们普通股的市场价格 大幅下跌，即使我们的业务表现良好。

在公开市场上出售我们的大量普通股 可以在任何时间进行，但受以下所述的某些限制的约束。这些出售，或者市场上认为大量股票持有者打算出售股票的看法，可能会降低我们普通股的市场价格。

本次发售完成后，我们将拥有 由我们的高级管理人员、董事及其关联公司实益拥有的已发行普通股15,394,269股， 因锁定协议而受到限制，期限为本招股说明书补充日期后90天 。然而，本次发行中出售的所有普通股以及本次发行前已发行的普通股的其他股份 将不受与承销商的锁定协议的约束，除 由我们的关联公司持有的普通股以外，这些普通股将可以自由交易。我们的 普通股的市场价格可能会因为我们的股东在本次发行完成后在市场上出售或 认为这些出售可能发生而下降。

有关前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书附录、随附的招股说明书和通过引用合并于此的文件包含符合1933年证券法(修订后)或证券法(或证券法)第27A条 和1934年证券交易法(修订后)第21E条( 或交易法)含义的前瞻性陈述。这些是基于我们管理层对未来事件的当前信念、预期和假设、 条件和结果以及我们目前掌握的信息。包含这些前瞻性陈述的讨论可以 在本文引用的文件中包含的标题为“业务”、“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节 中找到。 在此引用的文件 中包含了标题为“业务”、“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节 。

本招股说明书附录或随附的 招股说明书中的任何陈述，或在本说明书或其中并入的有关我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩的陈述 都不是历史事实，均为前瞻性陈述。除有关历史 事实的陈述外，其他所有陈述均可被视为前瞻性陈述，包括但不限于有关以下内容的陈述：

在某些情况下，您可以通过 “可能”、“可能”、“可以”、“将”、“将要”、“可能”、“ ”将、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”“ ”“可能”、“继续”和“正在进行”或这些术语的否定或其他类似术语 旨在识别有关未来的表述，尽管并非所有前瞻性表述都包含这些词语。这些陈述 涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩 或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的信息大不相同。

对于可能导致我们的 实际结果与我们的前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的重要因素，您应参考本招股说明书附录中“风险 因素”一节、随附的招股说明书以及通过引用合并于此的其他 文档中类似标题下的类似标题进行讨论。鉴于这些风险、 不确定性和其他因素，其中许多都不是我们所能控制的，我们不能向您保证本招股说明书附录中的前瞻性 陈述、随附的招股说明书以及本文引用的文件和其中的 将被证明是准确的，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。此外， 如果我们的前瞻性陈述被证明是不准确的，这种不准确可能是实质性的。鉴于这些前瞻性声明中存在重大 不确定性，您不应将这些声明视为 我们或任何其他人对我们将在任何特定时间范围内实现我们的目标和计划的陈述或保证，或者根本不应将其视为保证。

除法律另有要求外，我们没有义务公开更新 这些前瞻性陈述，或修改任何前瞻性陈述以反映本招股说明书附录日期之后发生的事件或发展 ，即使将来有新信息也是如此。

您应仔细阅读本招股说明书附录、随附的 招股说明书以及通过引用方式并入本文和其中的信息，如标题为“通过引用并入某些信息”一节中所述，并了解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同 。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。

收益的使用

我们估计，在扣除承销费用和佣金以及我们应支付的 预计发行费用后，本次发行给我们带来的净收益约为4630万美元，如果承销商在 全部行使购买额外股票的选择权，则净收益约为5330万美元。

我们打算将此次发售的净收益与我们的现金和现金等价物一起用于资助我们的急性髓细胞白血病MT-401第二阶段试验，推进我们的MultiTAA疗法的开发 进入其他适应症的临床试验，为我们的制造活动和营运资金 以及一般企业用途提供资金。我们还可以使用净收益的一部分投资或收购我们认为与我们自己的业务或技术相辅相成的业务或技术 ，尽管截至本招股说明书补充说明书的日期，我们目前没有关于任何 收购的计划、承诺或协议。

根据我们当前的计划和业务状况(未来可能会随着我们的计划和业务条件的变化) ，此次发售对我们净收益的预期用途代表了我们的意图。我们实际支出的金额和时间可能会因多种因素而有很大差异 ，包括我们候选产品的开发进度、临床试验的状态和结果、 以及我们可能与第三方就我们的候选产品进行的任何合作，以及任何不可预见的现金需求。

因此，我们的管理层将在此次发行净收益的分配上保留广泛的 自由裁量权，投资者将依赖我们管理层对此次发行净收益的应用做出的判断 。我们实际支出的时间和金额将基于许多因素，包括运营现金流和我们业务的预期增长。在这些用途之前，我们预计 将把净收益投资于投资级计息债券。

根据上述收益的计划使用情况 ，我们相信，本次发行的净收益，加上我们现有的现金和现金等价物， 将足以满足我们到2023年的运营费用和资本支出需求 。我们基于可能被证明是不正确的假设做出了这一估计，我们可以比目前预期的更快地使用我们的可用资金 资源。

稀释

如果您在 本次发行中投资我们的普通股，您的所有权权益将立即稀释至您将在此次发行中支付的每股公开发行价格与本次 发售后我们普通股的调整后每股有形账面净值之间的差额。

截至2020年12月31日，我们的历史有形账面净值为2730万美元，或每股普通股0.54美元。每股历史有形账面净值表示 我们的总有形资产减去总负债，除以我们于2020年12月31日发行的50,731,072股普通股 。

在本次发行中发行和出售28,572,000股我们的普通股 后，扣除承销折扣和 佣金以及我们预计应支付的发售费用后，截至2020年12月31日，我们的调整后有形账面净值为7,370万美元，或每股0.93美元。这意味着对现有股东的调整后每股有形账面净值立即增加 $0.39，对购买本次发行普通股的新投资者的调整后每股有形账面净值立即稀释0.82美元 。对新投资者的每股摊薄是通过从新投资者支付的每股公开发行价中减去本次发行后调整后的每股有形账面净值 确定的。 下表说明了在本次 发行中购买我们普通股的新投资者的每股摊薄，但不影响承销商行使购买额外股票的选择权：

如果承销商根据每股1.75美元的公开发行价 全面行使购买4,285,800股 额外股票的选择权，调整后的有形账面净值将增加到每股0.97美元，对现有股东来说立即增加0.43美元，对新投资者来说立即稀释每股0.78美元。

以上讨论的信息基于截至2020年12月31日已发行的50,731,072股我们的普通股，不包括：

如果未来行使未偿还期权 或认股权证，或者我们发行额外的期权、认股权证或普通股，在此次发行中购买普通股的投资者将进一步 摊薄。

美国联邦所得税对我们普通股的非美国持有者的重大影响

以下是根据本次发行发行的普通股的收购、所有权和处置给非美国持有者(定义如下)带来的重大 美国联邦所得税后果的摘要。本讨论并不是对所有潜在的美国联邦收入 相关税收后果的完整分析，不涉及联邦医疗保险缴费税对净投资收入的潜在应用 《守则》第451(B)节规定的替代最低税或特殊税务会计规则，也不涉及 任何遗产税或赠与税后果或根据任何州、当地或外国税法或任何其他美国 联邦税法产生的任何税收后果。本讨论基于1986年修订后的《美国国税法》或该法典及其颁布的适用国库法规、国税局(IRS)的司法裁决和公布的裁决及行政声明，所有这些均在本协议生效之日起生效。(#**$$} }国税局的司法裁决和已公布的裁决及行政声明均自本条例生效之日起生效。这些机构有不同的解释， 可能会发生变化，可能会追溯，从而导致美国联邦所得税后果与下面讨论的不同。我们 尚未要求美国国税局就以下摘要中所作的陈述和得出的结论作出裁决， 并且不能保证美国国税局或法院会同意此类陈述和结论。

本讨论仅限于根据此次发行购买我们普通股的非美国 持有者，并将我们的普通股作为守则第1221节所指的“资本资产” 持有(通常是为投资而持有的财产)。本讨论不会针对特定持有者的特定 情况处理可能与该持有者相关的所有 美国联邦所得税后果。本讨论也不考虑可能与 受美国联邦所得税法特别规定约束的持有人相关的任何具体事实或情况，包括：

如果根据美国联邦所得税的目的将 归类为合伙企业的实体或安排持有我们的普通股，则合伙企业中合伙人 的美国联邦所得税待遇通常取决于合伙人的身份和合伙企业的活动。我们敦促持有我们普通股的合伙企业和此类合伙企业的合伙人咨询他们的税务顾问，了解持有和处置我们的普通股对他们造成的特殊的美国联邦 所得税后果。

本讨论仅供参考 ，不是税务建议。潜在投资者应咨询其税务顾问，了解收购、拥有和处置我们的普通股对其产生的特定美国联邦 所得税后果，以及根据任何州、地方或外国税法以及任何其他美国联邦税法产生的任何税收后果 。

非美国持有者的定义

在本讨论中，术语 “非美国持有人”指不是“美国人”或合伙企业 (包括被视为合伙企业的任何实体或安排)的我们普通股的任何受益所有者，以缴纳美国联邦所得税。美国人是指 就美国联邦所得税而言，被视为或被视为下列任何一项的任何人：

关于我们普通股的分配

我们还没有为我们的普通股 支付股息，在可预见的未来也不会为我们的普通股支付股息。但是，如果我们在普通股上进行现金或其他 财产分配，则此类分配将构成美国联邦所得税用途的股息， 根据美国联邦所得税原则确定的从我们当前或累计收益和利润中支付的金额。对于美国联邦所得税而言，未被视为股息的金额 将构成资本返还，并将首先应用于 ，并降低我们普通股的持有者税基，但不低于零。任何超出的部分将被视为出售或以其他方式处置我们普通股的变现收益，并将按照下面标题为“处置我们普通股的收益 ”一节所述处理。

根据以下有关 有效关联收入、备份预扣和守则第1471至1474节(通常称为FATCA)的讨论，支付给非美国持有人的股息 一般将按股息总额的30%或适用所得税条约规定的较低税率缴纳美国联邦预扣税。要享受降低条约费率的好处，非美国 持有人必须向我们或我们的付款代理提供有效的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或适用的后续表格)，并且 必须满足适用的认证和其他要求。此认证必须在 支付股息之前提供给我们或我们的支付代理，并且必须定期更新。如果非美国持有人通过金融机构或 代表该非美国持有人行事的其他代理持有股票，则该非美国持有人将被要求向该代理人提供适当的文件 ，然后该代理人将被要求直接或通过其他 中介机构向我们或我们的支付代理人提供认证。

如果非美国持有人因在美国进行贸易或业务而持有我们的普通股 ，并且我们普通股支付的股息实际上与该持有人在美国的贸易或业务有关(如果适用的税收条约要求，还可归因于该持有人在美国的常设机构 )，则该非美国持有人将免征美国联邦预扣税 。要申请豁免，非美国持有者通常必须向我们或我们的付款代理提供有效的IRS表格W-8ECI(或适用的后续表格) 。然而，我们普通股支付的任何此类有效关联股息通常将按美国联邦所得税常规税率在净所得税基础上缴纳 美国联邦所得税，其方式与持有者 是美国居民的方式相同。外国公司的非美国持有者还可能需要缴纳额外的分支机构 利润税，该利润税相当于其有效关联收益 和应纳税年度利润的30%(或适用的所得税条约规定的较低税率)，并对某些项目进行了调整。非美国持有者应就可能规定不同规则的任何 适用所得税条约咨询其税务顾问。

未及时提供 所需证明，但符合降低条约费率的非美国持有者，可通过及时向美国国税局提交适当的退款申请，获得任何扣缴的超额金额的退款 。

处置我们普通股的收益

根据以下关于备份预扣和FATCA的讨论，非美国持有者一般不会因出售或以其他方式处置我们的普通股而获得的任何收益缴纳美国联邦所得税，除非：

确定我们是否为USRPHC 取决于我们的USRPI相对于全球不动产权益的公平市场价值以及我们在贸易或业务中使用或持有的其他 资产的公平市场价值。我们认为，我们目前不会也不会成为美国联邦所得税的USRPHC ，尽管不能保证我们将来不会成为USRPHC。即使我们 成为或将要成为USRPHC， 如果我们的普通股在一个成熟的证券市场“定期交易”(由适用的 财政部法规定义)，并且该非美国持有者实际和建设性地拥有我们的普通股，则非美国持有者出售我们的普通股或以其他应税方式处置我们的普通股所产生的收益将不需缴纳美国联邦所得税。在截至出售或其他应税处置日期或非美国持有者持有期的较短五年期间内，我们普通股的5%或更少 。鼓励潜在投资者就 如果我们是或将要成为USRPHC可能给他们带来的后果咨询他们自己的税务顾问。

以上第一个项目符号 中描述的收益通常将按常规的美国联邦所得税税率按净收入缴纳美国联邦所得税，其方式与持有者为美国居民的方式相同。外国公司的非美国持有人还可以 缴纳相当于其在纳税年度的有效关联收益和利润的30%(或适用的所得税条约指定的较低税率)的额外分支机构利得税，按某些项目进行调整。以上第二个 要点中描述的收益将按统一的30%税率(或适用的 所得税条约指定的较低税率)缴纳美国联邦所得税，但可能会被某些美国来源的资本损失抵消(即使该个人不被视为美国居民 )，前提是非美国持有人已就此类 损失及时提交了美国联邦所得税申报单。非美国持有者应就可能规定不同 规则的任何适用所得税条约咨询其税务顾问。

信息报告和备份扣缴

年度报告需要向美国国税局提交 ，并提供给每个非美国持有人，说明支付给该持有人的普通股分派金额 以及与这些分派相关的任何预扣税款金额。这些信息报告要求适用于 此类分配是否构成股息，甚至不需要扣缴的情况。根据与非美国持有人居住或设立所在国家的税务机关签订的特定条约或协议，也可以 提供此信息。 目前为24%税率的备用预扣通常不适用于向持有我们普通股的非美国持有人支付股息或处置我们普通股的毛收入 ，前提是非美国持有人提供其非美国身份所需的证明，例如通过提供有效的IRS表格W-8BEN来提供所需的证明。 如果非美国持有人提供有效的美国国税局表格W-8BEN，则该信息通常不适用于向该非美国持有人支付股息或出售我们普通股的毛收入。 如果非美国持有人提供其非美国身份所需的证明，例如通过提供有效的IRS表格W-8BENIRS Form W-8BEN-E或IRS Form W-8ECI，或满足某些其他要求。 如果付款人实际知道或有理由知道持有人是不是 豁免收件人的美国人，则可能会申请预扣。

备份预扣不是额外的 税。如果根据备用预扣规则扣缴任何金额，非美国持有者应就 从非美国持有者的美国联邦所得税责任中获得退款或抵免(如果有)的可能性和程序咨询美国税务顾问。

FATCA

FATCA对向“外国金融机构”(如 本规则特别定义)支付的某些款项征收美国联邦 30%的预扣税，除非该机构与美国政府达成协议，扣缴某些款项，并 收集有关此类 机构的某些美国账户持有人(包括该机构的某些股权和债务持有人，以及某些与美国所有者为外国实体的账户持有人)的实质性信息并向美国税务机关提供这些信息，否则将适用豁免。FATCA通常还将对向非金融外国实体支付的某些款项征收30%的美国联邦预扣税 ，除非该实体向扣缴义务人提供识别该实体的某些直接和间接美国所有者的 证明或适用豁免。美国与适用的外国之间的政府间 协议可能会修改这些要求。在某些 情况下，非美国持有者可能有资格获得此类税款的退款或抵免。FATCA目前适用于我们普通股支付的股息 。根据适用的财政部法规和行政指导，根据FATCA的扣缴将 适用于在2019年1月1日或之后出售或以其他方式处置股票的毛收入的支付，但根据 拟议的法规(序言规定，纳税人在最终敲定之前允许依赖此类拟议的法规 )，不适用于毛收入的支付。

鼓励潜在投资者咨询他们自己的 税务顾问，了解这项立法对他们投资我们普通股的可能影响。

承保

我们通过派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)作为簿记管理人发售本招股说明书附录中描述的普通股 股票。我们已与派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)作为以下几家承销商的代表签订了 承销协议。在符合承销协议中规定的条款和条件的情况下，我们已同意向承销商出售，并且每个 承销商都同意分别而不是联合地从我们手中购买以下 名称后面列出的我们普通股的股票数量。

购买额外股份的选择权

我们已授予承销商 从我们手中购买最多4,285,800股普通股的选择权，以弥补超额配售(如果有)。承销商 可以在本 招股说明书附录发布之日起30天内随时随时行使此选择权。如果购买了任何额外的普通股，承销商将以与发行股票相同的条件提供额外的 股票。

折扣和佣金

承销商已通知我们， 他们建议按本招股说明书附录封面上的发行价直接向公众发售普通股。 承销商提议以相同的价格向某些交易商提供股票，减去每股不超过 $0.070875的优惠。发行后，这些数字可能会被承销商更改。

承销费等于每股普通股的公开发行价减去承销商支付给我们的每股普通股的金额。以下 表显示了假设 未行使或全部行使购买额外股份的选择权，承销商将就此次发行支付的每股和总承销折扣：

我们估计，不包括承保折扣，我们应支付的总费用和 费用约为30万美元。我们还同意赔偿承销商与此次发行相关的某些费用 。

保险人的弥偿

我们已同意赔偿承销商 的某些责任，包括证券法下的责任，或支付承销商 可能被要求就这些债务支付的款项。

禁止出售类似证券

除某些例外情况外，我们和我们所有董事和高管已同意，未经派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)代表承销商 事先书面同意，我们和他们不会在本招股说明书补充日期 之后的90天(对于我们的董事和高管)以及就某些附属 基金的45天(“限制期”)结束的期间内，也不会公开披露意向：

上述任何此类交易是否以现金或其他方式交付普通股或其他证券进行结算 。此外，我们和每个该 人同意，未经Piper Sandler&Co.代表承销商事先书面同意，我们或该 其他人在限制期内不会要求登记任何普通股或任何可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的证券 ，也不会就登记任何普通股或任何可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的证券 行使任何权利。

派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)可根据其 单独决定权，随时全部或部分释放符合上述锁定协议的普通股和其他证券 。

上市

我们的普通股在纳斯达克 全球市场上市，代码为“MRKR”。

价格稳定、空头头寸 和惩罚性出价

为促进发行，承销商 可以在发行期间和之后进行稳定、维持或以其他方式影响我们普通股价格的交易。 具体地说，承销商可能会超额配售或以其他方式为自己的账户建立普通股空头头寸，方法是 出售比我们出售给他们的普通股更多的普通股。卖空涉及承销商出售的股票数量超过承销商在发行时要求购买的股票数量 。承销商可以通过 行使购买额外股份的选择权或在公开市场购买股票来平仓任何空头头寸。

此外，承销商可以通过在公开市场上竞购或购买普通股来稳定或维持普通股价格，并可以实施 惩罚性出价。如果实施惩罚性出价，如果回购了之前在发售中分配的普通股，则允许辛迪加成员或参与发售的其他经纪自营商 获得的出售特许权将被收回，无论是与稳定交易或其他方面有关的 。这些交易的效果可能是将普通股的市场价格 稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。实施惩罚性出价也可能 影响普通股的价格，从而阻碍普通股的转售。任何稳定或其他交易的规模或影响 都是不确定的。这些交易可能在纳斯达克全球市场进行，也可能以其他方式进行 ，如果开始，可能会随时停止。承销商还可能在我们的 普通股中进行被动做市交易。被动做市包括在纳斯达克全球市场上展示受独立做市商价格限制的出价，并根据订单流进行受这些价格限制的购买。证券交易委员会颁布的M规则第103条限制了每个被动做市商可以进行的净买入金额和每次出价的显示规模。被动做市可以将普通股的市场价格稳定在高于公开市场上的价格水平，如果开始，可以随时停止。 如果开始做市，普通股的市场价格可能会稳定在公开 市场上的水平以上，如果开始做市，可能会随时停止发行普通股。

电子配送

本招股说明书副刊和随附的电子格式基本招股说明书可在一家或多家承销商维护的网站上获得 ，承销商可以电子方式分发招股说明书和招股说明书副刊。

联属

在其业务的正常过程中，承销商及其某些关联公司会不时地与我们及其关联公司进行商业银行业务 或投资银行业务交易，将来也可能会从事商业银行业务 或投资银行业务交易。

限售

欧洲经济区和联合王国

对于 欧洲经济区的每个成员国和联合王国(每个相关国家)，在根据招股说明书发布与 有关证券的招股说明书之前，没有或将 在该相关国家向公众发行任何证券，这些证券已由该相关国家的主管部门批准，或在适当的情况下，在另一个 相关国家批准并通知该相关国家的主管部门，所有这些都符合招股说明书规定。 除非根据《招股说明书条例》 规定的下列豁免，证券要约可随时向该相关州的公众进行：

但该等股份要约 不得要求吾等或吾等任何代表根据招股章程规例第3条刊登招股章程或根据招股章程规例第23条补充 招股章程。

就本条文而言， 有关任何有关国家的任何股份的“向公众要约”一词，指以任何形式及以任何方式就要约条款及将予要约的任何股份作出充分资料的沟通，以使投资者 可决定购买任何股份，而“招股章程规例”一词则指条例(EU)2017/1129(经修订)。

英国

每一家承销商均表示并 同意：

加拿大

普通股股票只能出售给作为本金购买的购买者，这些购买者既是National Instrument 45-106招股说明书 中定义的“认可投资者”，也是National Instrument 31-103注册要求、豁免和持续注册义务中定义的注册豁免和“许可客户”。任何普通股股份的转售必须根据 进行，不受招股说明书要求的限制，并符合适用证券的登记要求 法律。

德国

拥有 本招股说明书的每个人都知道，德意志联邦共和国《证券招股说明书法案》(WertPapier-prospektgesetz或该法案)所指的任何德国证券招股说明书(WertPapierprospekt)都没有 针对我们普通股的股票 发布过 ，也不会发布 任何德国证券招股说明书(WertPapier-prospektgesetz，或该法案)所指的德国证券招股说明书(WertPapierprospekt)。具体而言，每一家承销商均已声明其未参与且已 同意不会在德意志联邦共和国就 本公司普通股的任何股份进行该法案所指的公开募股，除非符合该法案和所有其他适用的法律和法规要求 。

香港

普通股股票不得 在香港以(I)以外的任何文件进行发售或出售。 在不构成《公司条例》(第章)所指的向公众发出要约的情况下。32)，或(Ii)“证券及期货条例”(香港法例)所指的“专业投资者” 。香港法例第571条)及根据该等规则订立的任何规则，或(Iii)在 其他情况下，而该文件并不是“公司条例” (第295章)所指的“招股章程” (香港法例第571章)所指的“招股章程” 。32香港法律)，任何人不得为发行的目的(无论是在香港或其他地方)发布或由任何人 持有与股票有关的广告、邀请或文件，该广告、邀请函或文件的内容可能会被访问或阅读，香港公众(根据 香港法律允许出售的除外)，但普通股股份只出售给或拟出售给 香港以外的人士或仅出售给“证券及期货条例”(第章)所指的“专业投资者”的普通股除外。571， 香港法律)及根据该等规则订立的任何规则。

新加坡

本招股说明书附录 未在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，本招股说明书副刊以及与 普通股股票的要约或出售、认购或购买邀请有关的任何 其他文件或材料不得分发或分发，也不得直接或间接向新加坡境内的人士提供或出售普通股股票，或使其成为 (I)根据新加坡第289章《证券及期货法》(第289章)第274条向机构投资者发出认购或购买邀请函以外的 其他文件或材料。(Ii)根据第275(1)条向相关人士或根据 第275(1A)条并根据本SFA第275条规定的条件或(Iii)根据本SFA的任何其他适用条款 ，在每种情况下均受 遵守本SFA规定的条件的约束。

普通股是由相关人士根据SFA第275条认购或购买的，即：

仅为履行其根据SFA第309b(1)(A)条和309b(1)(C)条以及新加坡《证券及期货(资本市场产品)条例》(《2018年证券及期货(资本市场产品)条例》)的义务 ，发行人已决定，并特此通知所有相关人员 (见SFA第309a(1)条的定义)，股票是“规定的资本市场产品”(如2018年“议定书”规定的 )和排除的投资产品(如MAS公告SFA 04-N12：关于销售投资产品的公告 所界定)；和MAS通知FAA-N16：关于投资产品建议的通知)。

11.瑞士

普通股股票不能 在瑞士公开发行，也不会在瑞士Six Swiss Exchange(“Six”)或瑞士的任何其他证券交易所或受监管的交易机构上市。本文件在编制时未考虑ART项下发行招股说明书的披露标准 。652A或ART。1156瑞士义务法典或根据ART上市招股说明书的披露标准 。27次以上。六项上市规则或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则 。本文档以及与普通股股份或 发售相关的任何其他发售或营销材料均不得在瑞士公开分发或公开提供。

本文档以及与此次发行或普通股股票相关的任何其他 发售或营销材料均未或将提交或批准 任何瑞士监管机构。特别是，本文件不会提交给瑞士金融市场监督管理局(FINMA)，普通股的要约 也不会受到瑞士金融市场监督管理局(FINMA)的监督，普通股的要约 没有也不会根据瑞士联邦集体投资计划法案(CISA)获得授权。因此， 中钢协及其实施条例和公告所界定的公开分销、发售或广告，以及中钢协及其实施条例和公告中所界定的向任何非合格投资者的分销 ，均不得在瑞士或从瑞士进行，而根据中钢协向集合投资计划中的权益收购人提供的投资者保障 不延伸至普通股收购人。

阿拉伯联合酋长国

本次发行尚未 得到阿拉伯联合酋长国中央银行(“阿联酋”)、阿联酋证券和商品管理局和/或阿联酋任何其他相关许可机构的批准或许可，包括 根据在阿联酋境内设立和运营的任何自由区的法律和法规注册的任何许可机构，特别是迪拜国际金融中心的监管机构迪拜金融服务管理局(DFSA)(根据商业公司法、1984年第8号联邦法律(经修订)、DFSA提供证券 规则和纳斯达克迪拜上市规则，本次发行不构成在阿联酋、DIFC和/或任何其他自由区公开发售证券。普通股不得在阿联酋和/或任何自由区向公众提供 。

普通股只能向阿联酋或其任何自由区的有限数量的投资者发售和发行，这些投资者根据 阿联酋或相关自由区的相关法律法规有资格成为成熟的投资者。

法国

本招股说明书附录(包括 对其进行的任何修改、补充或替换)不在 法国货币和金融法典(Code Monétaire et Financer)第L.411-1条的含义范围内公开发行。

本招股说明书附录 尚未也不会在法国提交给法国市场融资机构(“AMF”)审批 ，因此可能不会也不会分发给法国的公众。(注：本招股说明书附录不会也不会提交给法国金融机构(以下简称“AMF”)审批 )，因此不会也不会分发给法国的公众。

根据《AMF总则》第211-3条的规定，兹通知法国居民：

本招股说明书附录不得由本招股说明书的收件人在法国进一步分发 或(全部或部分)转载。本招股说明书附录的分发 是基于这样的理解，即这些接受者只会自行参与我们普通股的发行或销售 ，并承诺不会直接或间接向法国公众转让我们的普通股，除非遵守 所有适用的法律和法规，特别是遵守法国 货币和金融法典第L.411-1和L.411-2条的规定。

法律事务

在此提供的普通股 股票的有效性将由纽约Cooley LLP为我们传递。纽约州纽约州DLA Piper LLP(美国) 代表与此次发行相关的承销商。

专家

Marcum LLP是一家独立注册的 会计师事务所，已审计了我们的合并财务报表，该报表包含在报告中所述的截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中，其中包括一段关于公司持续经营能力的说明(日期为2021年3月9日)，通过引用并入本招股说明书附录 和注册说明书的其他部分。我们的合并财务报表是根据Marcum LLP的报告合并的，并以会计和审计专家的权威为依据 作为参考。

在那里您可以找到更多信息

本招股说明书附录和随附的 招股说明书是我们根据证券法提交给证券交易委员会的S-3表格注册说明书的一部分 ，并不包含注册说明书和注册说明书的证物 中列出或引用的所有信息。有关我们以及我们在本招股说明书附录和随附的招股说明书下提供的证券的更多信息，请参阅注册声明以及作为注册声明的 一部分提交的证物和时间表。您应仅依赖本招股说明书附录和随附的 招股说明书中包含的信息，或通过引用将其并入本文和其中。我们没有授权其他任何人向您提供不同的信息。 我们不会在任何不允许提供这些证券的州进行要约。您不应假设本招股说明书附录中的信息 截至本招股说明书附录首页上的日期以外的任何日期都是准确的，无论 本招股说明书附录的交付时间或本招股说明书附录提供的证券的任何销售时间。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、 委托书和其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的文件可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为： Http://www.sec.gov.

我们 向证券交易委员会提交的某些信息的副本也可在我们的网站上获得，网址为Http://www.markertherapeutics.com。本公司网站包含或可访问的信息 不构成本招股说明书附录的一部分，也不包含在本招股说明书 附录中作为参考。

通过引用并入某些信息

美国证券交易委员会允许我们在此招股说明书附录中“引用” 信息，这意味着我们可以让您参考 另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件，从而向您披露重要信息。本招股说明书 附录中引用的文件的证券交易委员会文件编号为001-37939。通过引用并入本招股说明书附录的文档包含有关我们的重要信息 ，您应该阅读这些信息。

以下文档通过引用并入本 文档：

我们还将根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交给证券交易委员会的所有文件(不包括根据招股说明书第2.02项或Form 8-K第7.01项提供的当前报告以及 与该等项目相关的证物) (I)在首次提交登记说明书之日之后提交给本招股说明书，并在 生效之前 将其作为参考纳入本招股说明书附录 或(Ii)在本招股说明书附录日期之后但在终止发售 之前。这些文件包括定期报告，如Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告 和Form 8-K当前报告，以及委托书。

我们将免费向收到招股说明书的每个人(包括任何受益所有人)提供一份 通过引用方式并入本招股说明书附录和随附的招股说明书但未随招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本， 包括通过引用具体并入此类文件的证物。您应将任何文件请求 发送至Marker Treateutics，Inc.，收信人：公司秘书，地址：德克萨斯州休斯敦77027，西南高速公路3200，Suite2500。

本招股说明书附录中包含的或包含在通过引用方式并入或视为并入本招股说明书附录的文件中的任何陈述，只要本招股说明书附录或随附的招股说明书的任何随后提交的附录中包含的陈述，或被视为通过引用并入本招股说明书附录的文件中包含的陈述，或被视为通过引用并入本招股说明书附录的文件中的陈述，都将被视为修改或取代 。

此 招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在提交给美国证券交易委员会的注册声明生效之前，我们可能不会出售这些证券或接受购买这些证券的要约。本招股说明书不是 出售这些证券的要约，也不是在任何不允许此类要约或出售的州征求购买这些证券的要约。

主题 完成，日期为2019年6月14日

招股说明书

$200,000,000

普通股

优先股

债务证券

认股权证

我们可能会不时在一个或多个产品中发售和出售 至200,000,000美元的本招股说明书中描述的任何证券组合。我们还可以提供在转换、赎回、回购、交换或行使根据本协议登记的任何证券时可能发行的证券 ，包括任何适用的反稀释条款。

本招股说明书概述了我们可能提供的证券 。每次我们发行证券时，我们都会在本招股说明书的附录 中提供证券的具体条款。我们还可能授权向您提供与这些 产品相关的一份或多份免费撰写招股说明书。招股说明书副刊和任何相关的免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息 。在投资所提供的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及通过引用合并的任何文件。

本招股说明书不得用于完成任何证券的销售 ，除非附有招股说明书附录。

我们将直接将这些证券出售给投资者， 通过不时指定的代理，或通过承销商或交易商，持续或延迟销售。有关销售方法的其他 信息，请参阅本招股说明书 和适用的招股说明书附录中题为“分销计划”的部分。如果任何代理或承销商参与销售与本招股说明书 有关的任何证券，该等代理或承销商的名称以及任何适用的费用、佣金、折扣 或超额配售选择权将在招股说明书附录中列出。这类证券的公开价格和我们预计从此类出售中获得的净收益也将在招股说明书附录中列出。

我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“MRKR”。2019年6月13日，我们普通股的最新报告售价为每股6.10美元。 适用的招股说明书附录将包含在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital)或招股说明书附录涵盖的证券的任何其他上市或任何证券市场或其他交易所(如果有)上市的相关信息(如适用)。

投资我们的证券涉及高度风险 。您应仔细查看适用的招股说明书附录和我们授权用于特定产品的任何相关免费书面招股说明书，以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似标题下描述的风险和不确定因素 (如本招股说明书第5页所述)。 包含在适用的招股说明书附录和任何相关免费撰写的招股说明书中的风险和不确定因素均在本招股说明书第5页所述的通过引用并入本招股说明书的其他文档中。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实 或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2019年 。

目录

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们利用“搁置”注册 流程向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格注册 声明的一部分。根据此搁置注册声明，我们可以在 一个或多个产品中出售本招股说明书中描述的任何证券组合，总发行价最高可达200,000,000美元。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明 。

我们每次根据此招股说明书出售证券时， 我们将提供一份招股说明书附录，其中包含有关此次发行条款的具体信息。我们还可以授权 向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。 招股说明书附录和我们授权提供给您的任何相关免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入本招股说明书的任何文档中包含的信息。 您应阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及合并的 信息“ 在投资任何提供的证券之前。

本招股说明书不得用于完善证券销售 ，除非附有招股说明书补充材料。

吾等或任何代理人、承销商或 交易商均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，本招股说明书、任何适用的招股说明书附录或任何相关的免费书面招股说明书中包含或合并的信息或陈述除外。 本招股说明书、任何适用的招股说明书附录或任何相关的免费书面招股说明书均由吾等或代表吾等编制，或我们向您推荐的招股说明书除外。本招股说明书、本招股说明书的任何适用附录或任何相关的免费书面招股说明书不构成向 在任何司法管辖区向 向其提出要约或要约购买证券被视为违法的任何人出售或征求购买任何证券的要约， 本招股说明书、本招股说明书、任何适用的本招股说明书或任何相关的免费书面招股说明书也不构成向 与其相关的注册证券以外的任何证券的出售要约或购买要约的邀约。 本招股说明书、本招股说明书的任何适用附录或任何相关的免费书面招股说明书不构成向任何人出售或邀请购买该等证券的要约或要约购买。

您不应假设本招股说明书、任何适用的招股说明书副刊或任何相关的免费写作招股说明书中包含的信息在本文件正面规定的日期之后的任何日期 都是准确的，或者我们通过引用并入的任何信息在以引用方式并入的文档日期之后的任何日期都是正确的 ，即使本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何相关的免费撰写的招股说明书是在稍后的日期交付，或者证券是在稍后的日期出售的，您也不应假定本招股说明书、任何适用的招股说明书副刊或任何相关的免费写作招股说明书在稍后的日期交付或出售证券。

本招股说明书和通过引用并入本文的信息 包含本文描述的某些文档中包含的某些条款的摘要，但仅参考实际文档以获取完整信息。所有摘要均由实际文档完整限定。 本招股说明书所属注册声明的附件 本招股说明书中包含的部分文档副本已归档、将归档或将作为参考并入其中，您可以按照以下标题获得这些文档的副本 ，标题为“在哪里可以找到更多信息”(Where You Can For More Information)。

摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书中的精选信息 ，并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。 您应仔细阅读完整的招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书， 包括在适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书中所包含的“风险因素”标题下讨论的投资我们的证券的风险，以及在通过引用并入本招股说明书中的其他文档中类似的标题下讨论的风险。 在作出投资决定之前，您还应仔细阅读本招股说明书中引用的信息， 包括我们的财务报表和相关说明，以及本招股说明书所包含的注册说明书的证物 。

除非上下文另有说明，在本招股说明书中使用的 ，除非上下文另有要求，否则提及的“我们”、 “本公司”和“Marker治疗公司”是指Marker治疗公司(前身为TapImmune， Inc.)及其子公司。我们拥有各种美国联邦商标申请和未注册商标，包括我们公司的名称 。本招股说明书中提及的所有其他商标或商号均为其各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书中提及的商标和商品名称没有使用符号®和™，但此类 引用不应被解释为其各自所有者不会根据 适用法律最大限度地主张其权利。

公司概况

概述

我们是一家临床阶段的免疫肿瘤学公司 ，专门从事基于T细胞的新型免疫疗法和基于多肽的创新疫苗的开发和商业化 ，用于治疗血液恶性肿瘤和实体肿瘤适应症。我们根据我们的 MultiTAA T细胞技术开发了我们的主要候选产品，该技术基于选择性地扩增非工程的肿瘤特异性T细胞，该T细胞识别肿瘤相关抗原(TAA)，即肿瘤靶标，然后杀死表达这些靶标的肿瘤细胞。这些T细胞 旨在识别多个肿瘤靶点，从而产生广谱的抗肿瘤活性。我们正在推进两条MultiTAA T细胞管道：我们的自体T细胞用于治疗淋巴瘤、多发性骨髓瘤和选定的实体瘤，我们的同种异体T细胞用于治疗急性髓系白血病(AML)和急性淋巴细胞白血病(ALL)。由于我们并非从基因上 设计我们的MultiTAA疗法，因此我们相信，与目前设计的CAR-T和基于T细胞受体的疗法相比，我们的候选产品更容易制造、成本更低、毒性更低，并可能为患者提供有意义的临床 益处。我们还在开发用于治疗转移性实体肿瘤的创新多肽免疫治疗性疫苗， 以及PolyStart，这是一种基于核酸的专有抗原表达技术，旨在提高免疫系统识别和摧毁病变细胞的能力。

我们正在将移植后急性髓细胞白血病作为我们多TAA计划的主要适应症。我们的MultiTAA疗法在我们最近的第一阶段临床试验中耐受性良好，没有 药物相关的严重不良事件。在接受异基因干细胞移植后服用我们的MultiTAA疗法的13名患者中，有11名在接受异基因干细胞移植后存活，截至2019年3月，存活时间从输注后6周到2.5年不等。 其中9名患者持续完全缓解。截至2019年3月，6名活动性疾病患者的存活率从4个月到21个月不等 ，相比之下，接受移植后护理标准的患者的历史存活率为4个月 。我们打算在2019年第三季度向美国食品和药物管理局(U.S.Food and Drug Administration) 提交一份研究性新药申请，以启动针对患有急性髓系白血病(AML)的异基因造血干细胞移植后患者 在佐剂和活动期疾病环境下的第二阶段临床试验。

我们还在评估我们的MultiTAA疗法 用于治疗乳腺癌的第二阶段临床试验，以及用于治疗急性淋巴细胞白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、胰腺癌和肉瘤的第一阶段临床试验。截至2019年3月，我们的MultiTAA疗法在血液学和实体肿瘤适应症的所有临床 试验中耐受性良好，没有药物相关的严重不良事件，包括细胞因子释放综合征 或神经毒性。在我们对淋巴瘤、ALL和多发性骨髓瘤的临床试验中，我们观察到我们的MultiTAA疗法显示出潜在的有意义的抗肿瘤效果，而且显著体内T细胞的扩增。我们可能会在2019年启动其他适应症的额外2期临床试验，除了我们计划在移植后急性髓系白血病(AML)患者中进行的2期试验 。我们计划在2019年第三季度报告正在进行的胰腺癌1/2期临床试验的更多中期数据。

除了我们的MultiTAA疗法外，我们还在 开发针对乳腺和卵巢癌细胞的肽类免疫治疗性疫苗，这与同时针对癌细胞和正常细胞的癌症治疗标准疗法形成了鲜明对比 。我们目前正在评估TPIV100/110 在1b期临床试验中用于治疗过表达人表皮生长因子受体2的乳腺癌， 在多个2期临床试验中评估TPIV200用于治疗过表达叶酸受体α的乳腺癌和卵巢癌， 包括卵巢癌(我们预计将在2019年第四季度报告中期数据)和三阴性乳腺癌 ，我们最近报告说，在27名接受免疫原性评估的患者中，有26人表现出显著的免疫力我们相信，我们的多肽疫苗和我们目前处于临床前开发阶段的PolyStart技术既可以作为独立疗法使用，也可以作为增强其他免疫疗法疗效的补充疗法 。

我们相信，我们的疗法在免疫肿瘤学方面呈现出很有前途的创新 。我们与贝勒医学院的细胞和基因治疗中心合作开发了我们的MultiTAA疗法，该中心由公认的免疫肿瘤学先驱马尔科姆·K·布伦纳博士(Malcolm K.Brenner，M.D.，Ph.D.)创立。贝勒医学院仍然是重要的战略合作伙伴，并根据赞助的研究协议 对我们的MultiTAA疗法进行早期临床试验。我们的细胞疗法创始人包括Brenner博士、Ann Leen博士、Ph.D.博士、Juan Vera博士、M.D.博士、Helen Heslop博士、DSc博士和Cliona Rooney博士，他们都在这一领域拥有丰富的经验。Brenner博士、Heslop博士、Rooney博士、James P.Allison博士和Padmanee Sharma博士在我们的科学顾问委员会任职。

管道

我们的临床阶段流水线，包括贝勒医学院正在进行的临床 试验，如下所述。

Mapp：自体

拉普：异体基因

企业信息

我们于1991年根据内华达州的法律成立，名称为“TapImmune，Inc.”。并于2018年10月在特拉华州重新注册，名称为 “Marker Treateutics，Inc.”。2018年10月17日，我们完成了与特拉华州一家公司的业务合并，根据截至2018年5月15日的协议和合并重组计划或合并协议的条款，我们与特拉华州的一家公司 当时称为“Marker Treeutics，Inc.”或私人Marker，或我们与私人Marker和Timberwolf Merge Sub，Inc.(特拉华州的一家公司和TapImmune的全资子公司)或Merge Sub，Inc.之间的合并协议 完成了业务合并，该合并当时称为“Marker Treateutics，Inc.”或“Private Marker”或“Merge Sub”，根据该协议的条款，我们与私人Marker和Timberwolf Merge Sub，Inc.Private Marker继续作为TapImmune 的全资子公司和合并后幸存的公司。与合并相关的是，我们将名称从“TapImmune，Inc.” 改为“Marker Treateutics，Inc.”。而Private Marker更名为“Marker细胞治疗公司” ，并成为我们的全资子公司。我们的主要执行办公室位于德克萨斯州77027休斯顿2240套房西南高速公路3200400，我们的电话号码是(713400-6400)。我们的网站位于Http://www.markertherapeutics.com。我们 不会通过引用将我们网站上的信息或通过我们网站访问的信息合并到本招股说明书中，您也不应 将其视为本招股说明书的一部分。

我们可以提供的证券

我们可以发行普通股和 优先股、各种系列债务证券和/或认股权证，以购买任何此类证券，无论是单独发行还是以 组合形式购买，总发行价不时最高可达200,000,000美元，包括任何适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写招股说明书，价格和条款取决于相关发售时的市场条件 。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明 。每当我们根据本招股说明书提供一种证券类型或一系列证券时，我们将提供招股说明书附录 ，说明证券的具体金额、价格和其他重要条款，包括(在适用范围内)：

我们授权向您提供的适用的招股说明书附录和任何 相关免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入的文件中包含的 信息。但是，招股说明书附录或免费撰写的招股说明书 将不会提供在本招股说明书生效时未在本招股说明书中注册和描述的担保 本招股说明书所属的注册声明生效时不会提供本招股说明书中未注册和描述的担保。

本招股说明书不得用于完成 证券销售，除非附有招股说明书附录。

我们可以直接将证券出售给投资者 ，也可以通过承销商、交易商或代理商销售。我们和我们的承销商或代理人保留接受或拒绝全部或部分 任何建议购买证券的权利。如果我们确实通过承销商或代理提供证券，我们将在适用的 招股说明书附录中包括：

普通股。我们可能会不时发行普通股 。我们普通股的持有者有权就提交股东投票表决的所有事项 每持有一股股票投一票，并且没有累计投票权。本公司股东选举董事应由有权在选举中投票的股东以多数票决定。普通股持有人 有权按比例获得我们董事会可能宣布的任何股息，但受我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的任何优先股息权的限制 。

在我们清算、解散 或清盘的情况下，普通股持有人有权在偿还所有债务和其他债务后按比例获得我们可分配给股东的净资产 ，并受任何未偿还优先股优先权利的约束。普通股持有人 没有优先认购权、认购权、赎回权或转换权。普通股不适用赎回或偿债基金条款 。普通股持有者的权利、优先权和特权受我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者权利的制约，并可能受到不利影响 。

优先股。我们可能会不时发行一个或多个系列的优先股 股票。根据我们的公司注册证书，我们的董事会 有权在不需要股东采取进一步行动的情况下，发行最多500万股优先股，每股面值0.001美元 。您应该参考我们的公司注册证书和我们的章程，这两项都作为注册声明的证物 本招股说明书是其中的一部分。

我们的董事会 可以在不需要股东采取进一步行动的情况下，不时指导系列优先股的发行 ，并可以在发行时决定每个系列的权利、优先股和限制，包括投票权、股息 权以及赎回和清算优先股。满足优先股流通股的任何股息优惠将减少可用于支付普通股股息的资金数额。优先股的持有者 可能有权在本公司发生清算、解散或清盘的情况下，在向本公司的普通股持有者支付任何款项之前获得优先付款。 本公司发生清算、解散或清盘时，优先股持有者有权在向本公司普通股持有人支付任何款项之前获得优先付款。在某些情况下，优先股的发行 可能会使合并、要约收购或代理权竞争、由我们大量证券的持有者接管控制权 或撤换现任管理层变得更加困难，或者倾向于阻止合并、收购要约或代理权竞争。经本公司董事会 表决通过后，无需股东批准，本公司可发行具有投票权和转换权的优先股，这可能会对本公司普通股的持有者造成不利的 影响。

如果我们根据本招股说明书提供特定的 系列优先股，我们将在招股说明书附录 中描述此类发行的优先股条款，并将向 证券交易委员会提交一份确定优先股条款的指定证书副本。我们建议您阅读与所提供的优先股系列相关的适用招股说明书附录(以及我们可能授权向您提供的任何免费撰写的招股说明书)，以及完整的指定证书，证明 包含适用优先股系列的条款。

债务证券。我们可能会不时以一个或多个系列发行 债务证券，作为优先或次级债券，或者作为优先或次级可转换债券 。优先债务证券将与任何其他无担保和无从属债务并列。次级债务证券 的偿还权将从属于我们的所有优先债务，其范围和方式在管理债务的文书中描述。 可转换债务证券将可转换为我们的普通股或 其他证券，或可交换为我们的普通股或其他证券。转换可以是强制性的，也可以是持有者的选择，并将按照规定的转换率进行转换。

根据本招股说明书 发行的任何债务证券将在一份或多份称为契约的文件下发行，该文件是我们与作为受托人的国家银行协会或其他合格方之间的合同。在这份招股说明书中，我们总结了债务证券的某些一般特征。但是，我们 建议您阅读与所提供的一系列债务证券相关的适用招股说明书附录(以及我们授权向您提供的任何免费撰写的招股说明书)，以及包含 债务证券条款的完整契约。本招股说明书是注册说明书的一部分，已提交了一份契约形式作为证物， 包含所提供债务证券条款的补充契据和债务证券表格将作为证物提交 作为注册说明书的证物，或将通过引用我们提交给证券交易委员会的报告 并入注册说明书。

认股权证.我们可能会发行 认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。我们可以单独或与普通股、优先股和/或债务证券一起发行权证 ，这些权证可以附加在这些证券上，也可以与这些证券分开 。在这份招股说明书中，我们概述了权证的某些一般特征。但是，我们建议您 阅读与所提供的特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充资料(以及我们授权向您提供的任何免费书面招股说明书)，以及包含 认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。认股权证协议表格和包含认股权证条款的认股权证表格 已作为证物提交给本招股说明书所属的注册说明书，补充的 认股权证协议和认股权证表格将作为证物提交注册说明书，本招股说明书 是该认股权证的一部分，或将从我们在发行该等认股权证之前提交给证券交易委员会的报告中参考并入。

根据本招股说明书发行的任何认股权证将由认股权证证明 。认股权证可根据我们与认股权证 代理签订的适用认股权证协议发行。我们将在招股说明书附录中注明认股权证代理人的姓名和地址(如果适用)，该说明书与所提供的 特定系列认股权证有关。

危险因素

投资我们的证券涉及高风险 。在决定是否购买根据本招股说明书注册的任何证券之前，您应仔细审阅适用的招股说明书附录和任何相关的自由撰写招股说明书中所包含的“风险因素” 标题下以及我们截至2018年12月31日的年度10-K年度报告 中类似标题下描述的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素由任何随后提交的定期报告和其他 文件更新，这些文件通过引用合并到本招股说明书中。上述 文档中描述的每个风险因素都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响，并对我们证券的投资价值产生不利影响 ，任何这些风险的发生都可能导致您的全部或部分投资损失 。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险也可能严重 损害我们的业务运营。

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书和通过引用并入本文的文件 包含前瞻性陈述。这些是基于我们管理层目前的信念、预期 以及对未来事件、条件和结果的假设，以及我们目前掌握的信息。包含这些前瞻性陈述的讨论可在本文引用的文件中包含的标题为“业务”、“风险 因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节中找到。

本招股说明书中或本文中包含的有关我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩的任何陈述都不是历史事实 ，均为前瞻性陈述。根据“证券法”第27A节和“1934年证券交易法”(br}修订版)第21E节的含义，这些前瞻性表述包括有关以下方面的表述：

在某些情况下，您可以通过“可能”、“可能”、“可以”、“将会”、“将要”、“可能”、“ ”将、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”等词语来识别前瞻性的 陈述。“ ”“可能”、“继续”和“正在进行”或这些术语的否定或其他类似术语 旨在识别有关未来的表述，尽管并非所有前瞻性表述都包含这些词语。这些陈述 涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩 或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的信息大不相同。

您应参考适用的招股说明书附录和任何相关免费撰写的招股说明书中的“风险因素” 一节，以及 通过引用并入本招股说明书的其他文档中类似的标题，讨论可能导致 我们的实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的重要因素。鉴于这些风险、不确定性 和其他因素，其中许多是我们无法控制的，我们不能向您保证本招股说明书 中的前瞻性陈述将被证明是准确的，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。此外，如果我们的前瞻性 陈述被证明是不准确的，那么这种不准确可能是实质性的。鉴于这些前瞻性 声明中存在重大不确定性，您不应将这些声明视为我们或任何其他人对我们将在任何特定时间范围内实现我们的目标和计划的声明或担保。

除法律另有要求外，我们不承担 公开更新这些前瞻性陈述或修改任何前瞻性陈述以反映本招股说明书日期之后发生的事件或发展的义务 ，即使将来有新的信息可用。

收益的使用

我们将保留广泛的自由裁量权，以使用 出售在此提供的证券的净收益。除任何适用的招股说明书副刊 或我们授权向您提供的与特定发售相关的任何免费撰写的招股说明书中所述外，我们目前 打算将出售在此发售的证券所得款项净额用于营运资金、资本支出和一般 公司用途。我们还可以使用净收益的一部分来投资或收购 我们认为与我们自己的业务或技术互补的业务或技术，尽管截至本招股说明书之日，我们目前没有任何收购计划、承诺或协议 。我们将在适用的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书中说明我们 预期用于出售根据招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书出售的任何证券所获得的净收益。 在这些用途之前，我们打算将净收益投资于投资级计息证券。

股本说明

以下是对我们股本的描述，以及我们公司注册证书和章程的规定。您还应参阅 注册证书和章程，它们作为本招股说明书的一部分作为注册说明书的证物存档。

一般信息

我们的公司证书授权 我们发行最多150,000,000股普通股，每股面值0.001美元，以及500,000股优先股，每股面值0.001美元。 我们的公司证书授权我们发行最多150,000,000股普通股，每股面值0.001美元，以及500,000股优先股，每股面值0.001美元。我们的董事会可能会不时确定优先股的权利和优先股。 截至2019年3月31日，我们有45,484,483股已发行普通股，没有已发行的优先股。

普通股

表决权

我们普通股的持有者在提交股东投票表决的所有事项上，每持有一股股票有权 投一票，并且没有累计投票权。因此，有权在任何董事选举中投票的多股普通股的持有者可以选举所有 参加选举的董事(如果他们应该这样做的话)。

分红

普通股持有人有权按比例获得我们董事会可能宣布的任何股息，但受我们可能指定并在未来发行的任何系列 优先股的任何优先股息权的限制。

清算

在我们清算、解散 或清盘的情况下，普通股持有人有权在偿还所有债务和其他债务后按比例获得我们可分配给股东的净资产 ，并受任何未偿还优先股优先权利的约束。

权利和优惠

普通股持有人没有优先认购权、 认购权、赎回权或转换权。普通股没有适用于赎回或偿债基金的条款。 普通股持有人的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利，并可能受到其权利的不利影响。

优先股

根据我们的公司注册证书， 我们的董事会有权在不需要股东采取进一步行动的情况下，不时指定和发行 一个或多个系列的最多5,000,000股优先股。我们的董事会可能会决定每个系列的权利、优先选项和 限制，包括投票权、股息权以及赎回和清算优先选项。满足 优先股流通股的任何股息优惠将减少可用于支付我们普通股股息的资金 。优先股的持有者有权在 公司发生清算、解散或清盘的情况下，在向我们的 普通股的持有者支付任何款项之前获得优先付款。在某些情况下，优先股的发行可能会使合并、要约收购或代理权竞争、由我们大量证券的持有者接管控制权或罢免现任管理层变得更加困难，或倾向于阻止 。根据董事会的赞成票，我们可以在没有股东批准的情况下发行带有投票权和转换权的优先股 ，这可能会对我们普通股的持有者产生不利影响。

我们的董事会将在与该系列相关的 指定证书中确定我们根据本招股说明书和适用的招股说明书补充提供的每个系列的 优先股的名称、 投票权、优惠和权利，以及这些优先股的资格、限制或限制。我们将把 本招股说明书作为注册说明书的一部分提交给注册说明书，或从我们提交给证券交易委员会的报告中参考并入 描述我们在发行该系列优先股之前提供的一系列优先股条款的任何指定证书的格式。此 描述将包括：

特拉华州一般公司法，或DGCL，我们的注册州，规定优先股持有者有权单独投票 作为一个类别(或在某些情况下，作为一个系列)对我们的公司注册证书的修订进行投票，如果修改会改变 面值，或者(除非公司注册证书另有规定)该类别的授权股份的数量，或者改变该类别或系列的权力、优先权或特别权利，从而产生不利影响的 个类别或系列的权力、优先权或特殊权利 ，则优先股持有者有权单独投票 修改我们的公司注册证书的面值或(除非公司注册证书另有规定)该类别的授权股份的数量，或者更改该类别或系列的权力、优先权或特别权利以产生不利影响这项权利是适用的指定证书中可能规定的任何投票权之外的权利。

优先股的发行可能会对普通股持有人的投票权产生不利影响，并降低普通股股东在清算时获得股息支付和支付的可能性 。此次发行可能会降低普通股的市场价格。优先股的发行 还可能具有延迟、威慑或阻止我们控制权变更的效果。

反收购条款

特拉华州公司法第203条

我们受《DGCL》第203条的约束， 该条款禁止特拉华州公司在股东成为利益股东之日起 三年内与该股东进行任何业务合并，但以下情况除外：

一般而言，第203节定义了“业务 组合”，包括以下内容：

一般而言，第203条将“有利害关系的 股东”定义为与此人的关联公司和联营公司一起实益拥有公司已发行有表决权 股票的15%或以上的实体或个人，或在确定有利害关系的股东身份确定之前的 三年内实益拥有该公司已发行有表决权 股票的实体或个人。

法团成立证书及附例

由于我们的股东没有累计的 投票权，持有我们已发行普通股的多数股票的股东将能够选举我们所有的 董事。我们的章程还规定，股东可以在有权投票选举董事的股份 的过半数投票后罢免董事，如果董事是由股东组成的投票组选出的，则只有该投票组中的股东才能投票罢免该董事，并且该空缺只能由该投票组的股东填补。 此外，授权的董事人数只能通过董事会决议、空缺和新设立的董事职位来更改。只有 由当时在董事会任职的董事的多数票填补，即使不到法定人数。

我们的章程规定，只有我们董事会中授权的 名董事、董事长或首席执行官才能召开特别 股东大会。我们的章程还规定，寻求在股东大会上提出提名董事候选人的股东 必须及时提前书面通知，并对股东通知的形式和内容做出具体要求。

这些规定的结合可能会使我们的现有股东更难更换我们的董事会，也会使另一方更难通过更换我们的董事会来获得对我们的控制权 。由于我们的董事会有权保留和解雇我们的高级管理人员，这些 条款也可能使现有股东或另一方更难实现管理层变动。此外， 未指定优先股的授权使我们的董事会有可能发行有投票权的优先股 或其他权利或优先股，这可能会阻碍任何改变我们控制权的尝试的成功。

这些规定旨在提高我们董事会的组成及其政策持续稳定的可能性，并阻止强制收购 实践和不充分的收购要约。这些条款还旨在降低我们在敌意收购中的脆弱性，并 阻止可能在代理权争夺战中使用的某些策略。但是，此类规定可能会阻止 其他人对我们的股票提出收购要约，并可能延迟我们控制权或管理层的变更。因此，这些条款还可能抑制实际或传言中的收购企图可能导致的我们股票市场价格的波动。 我们相信这些条款的好处，包括加强保护我们与收购或重组我们公司的不友好或主动提议的提倡者进行谈判的潜在能力， 超过了阻止收购提议的缺点 ，因为收购提议的谈判可能会导致条款的改善。

转会代理和注册处

我们普通股票的转让代理和登记处是岛屿股票转让公司，办事处位于佛罗里达州克利尔沃特市罗斯福大道15500号，邮编为33760。我们根据本招股说明书可能提供的任何系列 优先股的转让代理将在该系列的招股说明书附录中命名和说明。

在纳斯达克上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“MRKR”。

债务证券说明

我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券， 作为优先或次级债券，或者作为优先或次级可转换债券。虽然我们 下面总结的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何债务证券，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的 特定条款。 招股说明书附录中提供的任何债务证券的条款可能与以下描述的条款不同。除非上下文另有要求 否则，每当我们提到契约时，我们也指的是指定特定债务证券系列条款的任何补充契约。

我们将发行 契约项下的债务证券，我们将与契约中指定的受托人签订该契约。该契约将根据修订后的1939年《信托契约法案》或《信托契约法案》进行资格认定。我们已将契约表格作为本招股说明书的一部分提交给注册说明书 ，包含所提供债务证券条款的补充契约和债务证券表格 将作为证物提交给注册说明书，本招股说明书是其中的一部分或将从我们提交给证券交易委员会的报告中参考并入 。

以下债务证券和债券的主要条款摘要 受适用于特定系列债务证券的债券的所有条款的约束，并通过参考其全部条款进行限定。我们建议您阅读适用的招股说明书补充资料和 任何与我们根据本招股说明书可能提供的债务证券相关的免费撰写招股说明书，以及包含债务证券条款的完整 契约。

一般信息

该契约不限制我们可能发行的债务 证券的金额。它规定，我们可以发行不超过我们授权的本金的债务证券， 可以使用我们指定的任何货币或货币单位。除了对合并、合并和出售我们所有或几乎所有包含在契约中的资产的限制外，契约条款不包含任何契约或其他 条款，旨在为任何债务持有人提供证券保护，使其免受涉及我们的业务、财务状况或 交易的变化。

我们可能会将根据 该契约发行的债务证券作为“贴现证券”发行，这意味着它们可能会以低于其声明本金的折扣价出售。 这些债务证券以及其他未按折扣发行的债务证券可能会以“原始发行 折扣”或OID的方式发行，用于美国联邦所得税目的，原因是 债务证券的利息支付和其他特征或条款。适用于以OID发行的债务证券的重大美国联邦所得税考虑事项将在任何适用的招股说明书附录中更详细地介绍 。

我们将在适用的招股说明书 补充中说明正在发行的一系列债务证券的条款，包括：

转换或交换权利

我们将在适用的招股说明书 补充条款中列出一系列债务证券可转换为我们的普通股或我们的其他证券或可交换的条款 。我们将包括有关转换或交换时结算的条款，以及转换或交换是否是强制性的条款， 由持有人选择或由我们选择。我们可能包括一些条款，根据这些条款，我们的普通股 或该系列债务证券持有人获得的其他证券的股票数量将受到调整。

合并、合并或出售

除非我们在招股说明书中另有规定 适用于特定系列债务证券的补充条款，否则该契约将不包含任何限制我们 合并或合并，或出售、转让、转让或以其他方式处置我们的资产作为整体或基本上作为整体的能力的契约。但是，该等资产的任何继承人或收购人(我们的子公司除外)必须承担我们在契约或债务证券(视情况而定)项下的所有义务 。

契约项下的违约事件

除非我们在招股说明书 附录中另有规定，适用于特定系列债务证券，否则以下是关于我们可能发行的任何系列债务证券的契约项下违约事件 ：

如果任何系列的债务 证券发生违约事件且仍在继续(上文最后一个项目符号中指定的违约事件除外)， 受托人或持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人可通过书面通知 向吾等以及受托人(如果该等持有人发出通知)宣布未付本金(如有)和应计利息(如有)已到期并立即支付。如果发生上述最后一个要点中指定的违约事件 与我们有关，则未偿还的每期债务证券的本金和累计利息(如果有)将是到期和应付的，受托人或任何持有人无需发出任何通知或采取任何其他行动。

受影响系列未偿还债务证券本金的多数持有者 可以放弃与该系列及其后果有关的任何违约或违约事件 ，除非我们 已根据契约纠正违约或违约事件，否则不包括本金、保费(如果有)或利息的支付违约或违约事件。任何豁免都将治愈违约或违约事件。

在符合契约条款的情况下，如果契约项下的违约事件将发生且仍在继续，受托人将没有义务在适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示下行使其在该契约项下的任何权利或权力， 除非该等持有人已向受托人提供合理的赔偿。 如果该等持有人已向受托人提供合理赔偿，则受托人将没有义务应适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示行使其在该契约项下的任何权利或权力。 除非该等持有人已向受托人提供合理的赔偿。任何系列未偿还 债务证券本金占多数的持有人有权指示对该 系列债务证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以获得受托人可采取的任何补救措施，或行使受托人授予的任何信托或权力，前提是：

任何系列债务证券的持有人 只有在以下情况下才有权根据该契约提起诉讼，或指定接管人或受托人，或寻求其他补救措施 ：

如果我们拖欠债务证券的本金、溢价(如果有的话)或利息，则这些限制不适用于由债务证券持有人 提起的诉讼。

我们将定期向 受托人提交有关我们遵守契约中指定契约的声明。

假牙的改装；豁免权

我们和受托人可以就特定事项更改契约，而无需 任何持有人同意：

此外，根据契约，吾等和受托人可更改一系列债务证券持有人的权利 ，但须征得至少 受影响系列未偿还债务证券合计本金总额的大部分的书面同意。但是，除非我们 在适用于特定系列债务证券的招股说明书附录中另有规定，否则我们和受托人只有在征得受影响的任何未偿还债务证券的每位持有人同意后，才能 进行以下更改：

放电

每份契约规定，我们可以选择 解除我们对一个或多个系列债务证券的义务，但特定义务除外， 包括以下义务：

为了行使我们被解除的权利， 我们必须向受托人存入足够的资金或政府义务，以支付该系列债务证券在付款到期日的全部本金、任何溢价(如果有的话)和 利息。

表格、交换和转让

我们将仅以完全注册的形式发行每个 系列的债务证券，不包括优惠券，除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则 将发行面额为1,000美元及其任意整数倍的 。该契约规定，我们可以发行一系列 的临时或永久全球形式的债务证券，并将其作为记账证券存放在 信托公司或DTC或由我们点名并在有关该系列的适用招股说明书附录中指明的另一家托管机构，或代其存入 信托公司 信托公司或代表该系列 信托公司或其他由我们点名的、并在适用的招股说明书附录中指明的托管机构 。如果一系列债务证券是以全球形式发行并作为账簿记账发行的，则适用的招股说明书附录中将对与任何账簿记账证券相关的条款 进行说明。

根据持有人的选择，在符合适用的招股说明书附录中描述的契约条款和适用于全球证券的限制的情况下，任何系列债务证券的持有人可以将债务证券交换为同一系列的其他债务证券， 任何授权面额、相同期限和本金总额的债务证券。

在符合契约条款和适用招股说明书附录中规定的适用于全球证券的限制的情况下，债务证券持有人 可以出示债务证券进行交换或转让登记，如果吾等或证券登记员提出要求，可在证券登记处或吾等为此目的指定的任何转让代理的办公室 出示经正式背书或其上正式签立的转让表格 。除非持有人出示的债务证券另有规定 以供转让或交换，否则我们不会对任何转让或交换登记收取服务费，但我们可能要求支付 任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书 补充中注明我们最初为 指定的任何债务证券的证券注册商和除证券注册商之外的任何转让代理的名称。我们可以随时指定额外的转让代理或撤销任何转让代理的指定，或 批准任何转让代理所在办事处的变更，但我们将被要求在每个系列的债务证券的每个付款地点保留一个转让代理 。

如果我们选择赎回任何系列的债务证券 ，我们将不需要：

有关受托人的资料

受托人除在契约项下违约事件发生和持续期间外，承诺仅履行适用契约中明确规定的职责 。在契约项下发生违约事件时，受托人必须采取与审慎的 个人在处理其自身事务时所采取或使用的谨慎程度相同的谨慎态度。在符合这一规定的情况下，受托人没有义务 应任何债务证券持有人的要求行使契约赋予它的任何权力，除非它被提供合理的担保和赔偿，以弥补其可能招致的成本、费用和责任。

付款和付款代理

除非我们在适用的 招股说明书附录中另有说明，否则我们将在任何付息日期将任何债务证券的利息支付给 中在交易结束时登记该债务证券或一个或多个前身证券的人，并在定期记录日期 登记该债务证券的利息。

我们将在我们指定的付款代理办公室支付特定系列债务证券的本金和任何溢价 以及利息，除非 我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将通过支票支付利息，我们将邮寄给 持有人或电汇给某些持有人。除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将指定 受托人的公司信托办公室作为我们就每个系列的债务证券付款的唯一付款代理。 我们将在适用的招股说明书补充文件中指定我们最初为特定系列的债务证券指定的任何其他付款代理 。我们将在每个付款地点为特定系列的债务证券维持一个付款代理。

我们支付给付款代理人或 受托人的所有款项，用于支付在本金、溢价或利息到期并应付后两年内仍无人认领的任何债务证券的本金或任何溢价或利息，将向我们偿还，此后债务证券的持有人 只能指望我们来支付这些本金、溢价或利息。

治国理政法

契约和债务证券将 受纽约州国内法律管辖并根据纽约州国内法律解释，但信托 契约法案适用的范围除外。

手令的说明

以下说明以及我们可能在任何适用的招股说明书附录和任何相关免费撰写的招股说明书中包含的其他信息， 汇总了我们根据本招股说明书可能提供的认股权证的重要条款和条款，这些认股权证可能包括购买普通股、优先股或债务证券的认股权证 ，并可能以一个或多个系列发行。认股权证可以独立发行 ，也可以与任何招股说明书附录提供的普通股、优先股或债务证券一起发行，也可以附加在 上或与这些证券分开发行。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何认股权证 ，但我们将在 适用的招股说明书附录和任何适用的免费撰写的招股说明书中更详细地描述我们可能提供的任何系列认股权证的特定条款。招股说明书 附录中提供的任何认股权证的条款可能与以下描述的条款不同。但是，招股说明书附录不会从根本上改变 在招股说明书中列出的条款，也不会提供在招股说明书 生效时未在本招股说明书中注册和描述的证券。

我们已经提交了认股权证协议表 和包含认股权证条款的认股权证证书表格，这些认股权证条款可能作为注册说明书的证物提供 ，本招股说明书是其中的一部分。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物， 或将从我们提交给证券交易委员会的报告中引用认股权证协议格式(如果有的话)，包括描述我们提供的特定系列认股权证条款的认股权证证书格式 。以下认股权证和认股权证协议的主要条款摘要 受适用于我们 在本招股说明书下可能提供的特定系列认股权证的所有认股权证协议和认股权证证书的所有条款的约束，并通过引用 将其全部限定于这些条款。我们建议您阅读与我们根据本招股说明书可能提供的特定系列 认股权证相关的适用招股说明书补充资料，以及任何相关的免费撰写招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议 和认股权证证书。

一般信息

我们将在适用的招股说明书 补充中说明与提供的一系列认股权证相关的条款，包括(在适用范围内)：

在行使认股权证之前，认股权证持有人 将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括：

认股权证的行使

每份认股权证将使持有人有权 以我们在适用的招股说明书附录中描述的行使价购买我们在适用的招股说明书附录中指定的证券。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证持有人可以在我们在适用的招股说明书附录中规定的到期日之前的任何时间行使权证 。 在到期日交易结束后，未行使的权证将失效。

除非我们在适用的 招股说明书附录中另有规定，否则认股权证持有人可以按照适用的招股说明书附录中的规定，通过交付代表要行使的 权证的认股权证证书以及指定的信息，并立即以 可用资金向权证代理人支付所需金额，从而行使权证。我们将在权证证书背面列出 ，并在适用的招股说明书中补充权证持有人在行使权证时需要向权证代理人提交的信息 。

在收到所需款项及 在认股权证代理人的公司信托办事处或适用招股说明书附录所述的任何其他办事处填写妥当并正式签立的认股权证证书后，吾等将发行及交付可在行使该等证券时购买的证券。如果 认股权证证书所代表的所有认股权证均已行使，则我们将为剩余认股权证金额颁发新的认股权证证书 。如果我们在适用的招股说明书附录中注明，权证持有人可以交出 证券，作为权证的全部或部分行使价格。

治国理政法

除非我们在适用的 招股说明书附录中另有规定，否则认股权证和认股权证协议，以及根据 认股权证或认股权证协议产生或与之相关的任何索赔、争议或争议，均受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。

权证持有人的权利可强制执行

根据适用的认股权证协议，每个认股权证代理将仅充当我们的 代理，不会与任何认股权证持有人 承担任何义务或代理或信托关系。一家银行或信托公司可以担任一期以上权证的权证代理人。如果我们在适用的认股权证协议或认股权证下有任何违约，认股权证代理 将不承担任何义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的责任 。权证持有人可以 无需相关权证代理人或任何其他权证持有人的同意，通过适当的法律行动执行其权利 ，以行使其权证并获得在行使其权证时可购买的证券。

论证券的法定所有权

我们可以以注册形式 发行证券，也可以以一种或多种全球证券的形式发行。下面我们将更详细地描述全球证券。我们将在我们或任何适用的受托人、托管人或认股权证代理人为此维护的账簿上以自己的名义注册证券的 人称为这些证券的“持有人”。这些人是证券的合法持有人。我们将 指的是那些通过他人间接拥有不是以自己名义注册的证券实益权益的人， 被称为这些证券的“间接持有人”。正如我们下面讨论的，间接持有人不是合法持有人，以簿记形式或以街头名义发行的证券的投资者 将是间接持有人。

记事本持有者

我们将在适用的招股说明书附录中指定，我们只能以簿记形式发行证券 。这意味着证券可以由一个或多个以金融机构名义登记的全球证券来代表，该金融机构代表参与该存托机构簿记系统的其他金融机构将其作为存托机构持有。 这些参与机构被称为参与者， 它们代表自己或其客户持有证券的实益权益。

只有以其名义登记证券 的人才被识别为该证券的持有人。全球证券将以托管机构或其参与者的名义注册 。因此，对于全球证券，我们将只承认托管人为证券的持有者， 我们将向托管人支付证券的所有款项。存托机构将其收到的付款传递给其 参与者，再由其参与者将付款传递给其作为受益者的客户。托管人及其参与者 根据他们与彼此或与其客户达成的协议这样做；根据证券条款 ，他们没有义务这样做。

因此，全球证券的投资者不会直接持有证券 。相反，他们将通过银行、经纪商或其他金融机构在全球证券中拥有实益权益，这些金融机构参与存托机构的簿记系统或通过参与者持有权益。 只要证券是以全球形式发行的，投资者将是证券的间接持有者，而不是合法持有者。

街道名称持有者

我们可以终止全球证券或发行 不是以全球形式发行的证券。在这种情况下，投资者可以选择以自己的名义或“街道名称”持有证券。投资者以街头名义持有的证券将以银行、经纪商或投资者选择的其他金融机构的名义登记，投资者只会通过他或她在该机构开设的账户 持有这些证券的实益权益。

对于以街头名义持有的证券，我们 或任何适用的受托人或托管机构将只承认 中的中介银行、经纪商和其他金融机构，这些机构的名称注册为这些证券的持有人，我们或任何此类受托人或托管机构将 向他们支付这些证券的所有款项。这些机构将收到的付款转给作为受益所有者的客户，但这只是因为他们在客户协议中同意这样做，或者因为法律要求他们这样做 。以街头名义持有证券的投资者将是这些证券的间接持有人，而不是合法持有人。

合法持有人

我们的义务以及我们或受托人雇用的任何适用受托人或第三方的义务 仅适用于证券的合法持有人。对于在全球证券中持有实益权益的投资者，我们没有义务 以街头名义或任何其他间接方式。 无论投资者是选择作为证券的间接持有者还是别无选择，因为我们仅以全球形式发行证券 。

例如，一旦我们向持有人付款或 发出通知，我们对付款或通知没有进一步的责任，即使根据与参与者或客户的 协议或法律要求持有人将其转嫁给间接持有人，但我们没有这样做。同样， 我们可能希望获得持有人的批准来修改契约，以免除我们违约的后果或我们 遵守契约特定条款的义务，或出于其他目的。在这种情况下，我们只寻求证券持有人的批准 ，而不寻求间接持有人的批准。合法持有人是否以及如何联系间接 持有人由合法持有人决定。

对间接持有人的特殊考虑

如果您通过银行、 经纪商或其他金融机构持有证券，因为证券由一个或多个全球证券代表 或以街道名称表示，因此您应该以簿记形式持有证券，您应该向您自己的机构查询，以找出：

环球证券

全球证券是指代表 由存托机构持有的一种或任何其他数量的个人证券的证券。通常，由相同的全球 证券代表的所有证券将具有相同的条款。

以簿记形式发行的每种证券 将由我们向金融机构或我们选择的 其指定人发行、存入和登记的全球证券表示。我们为此选择的金融机构被称为存托机构。除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明 ，否则纽约州纽约的存托信托公司(简称DTC)将是所有以簿记形式发行的证券的 托管机构。

除非出现特殊终止 情况，否则不得将全球证券转让给除托管机构、其指定人或后续托管机构以外的任何人，或以其名义登记。我们在下面的“-全球证券将终止的特殊情况”中描述了这些情况。 由于这些安排，托管机构或其被指定人将成为全球证券所代表的所有证券的唯一注册所有者和合法持有人 ，投资者将只被允许拥有全球证券的实益权益。受益的 利息必须通过经纪、银行或其他金融机构的帐户持有，而该经纪、银行或其他金融机构又在 托管机构或其他机构拥有帐户。因此，其证券由全球证券代表的投资者 将不是该证券的合法持有人，而只是该全球证券的实益权益的间接持有人。

如果特定 证券的招股说明书补充说明表明该证券将作为全球证券发行，则该证券将始终由全球证券 代表，除非且直到该全球证券终止。如果终止，我们可以通过另一个 簿记清算系统发行证券，或者决定证券不再通过任何簿记清算系统持有。

全球证券的特殊考虑因素

作为间接持有人，投资者与全球证券相关的 权利将受投资者所在金融机构和 托管机构的账户规则以及与证券转让相关的一般法律管辖。我们不承认间接持有者是 证券的持有者，而是只与持有全球证券的存托机构打交道。

如果证券仅作为全球证券 发行，投资者应注意以下事项：

投资者的所有权链中可能有多个金融中介 。我们不监督任何这些中间人的行为，也不对他们的行为负责。

全球安全将被终止的特殊情况

在下面描述的几种特殊情况下， 全球证券将终止，其中的利益将被交换为代表这些利益的实物证书。 在交换之后，直接持有证券还是以街头名义持有证券将由投资者决定。投资者 必须咨询自己的银行或经纪人，以了解如何将其在证券中的权益转移到自己的名下，以便 他们将成为直接持有人。我们已经在上面描述了持有者和街名投资者的权利。

除非我们在适用的 招股说明书附录中另有规定，否则当发生以下特殊情况时，全球证券将终止：

适用的招股说明书附录可能还会 列出终止仅适用于招股说明书附录涵盖的特定证券系列的全球证券的其他情况 。当全球证券终止时，托管机构(而不是我们或任何适用的受托人) 有责任决定将成为初始直接持有人的机构的名称。

配送计划

我们可能会根据承销的公开发行、协商交易、大宗交易或这些方法的组合，不时地出售证券。我们可以 将证券出售给或通过承销商或交易商、通过代理或直接出售给一个或多个购买者。我们可能会不时在一项或多项交易中分销 证券：

我们还可以按照证券法第415(A)(4)条的规定，在“在市场”发售本注册声明所涵盖的 股票。 此类股票可通过纳斯达克资本市场的设施或任何其他证券交易所或报价或交易服务在现有交易市场进行交易，而不是通过纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)的设施或任何其他证券交易所或报价或交易服务在出售时上市、报价或交易此类证券，而不是以固定价格进行交易。 这类证券可以在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)或任何其他证券交易所或报价或交易服务中挂牌、报价或交易。此类在市场上的发行(如果有的话)可以由作为委托人或代理人的承销商 进行。

招股说明书补充或补充 (以及我们可能授权向您提供的任何相关免费撰写的招股说明书)将描述证券的发售条款，在适用的范围内包括：

只有招股说明书副刊中点名的承销商才是招股说明书副刊所提供证券的承销商。

如果承销商参与出售，他们 将为自己的账户购买证券，并可在一次或多次交易中不时以固定的公开发行价或在出售时确定的不同价格转售证券。承销商购买证券的义务 将受制于适用承销协议中规定的条件。我们可以通过由主承销商代表的承销团或由没有承销团的承销商代表的承销团向公众提供证券 。在符合特定条件的情况下，承销商有义务购买招股说明书附录提供的所有证券， 任何超额配售或其他选择权涵盖的证券除外。允许或回售或支付给经销商的任何公开发行价和任何折扣或优惠 可能会不时改变。我们可以使用与我们有实质性关系的承销商。 我们将在招股说明书附录中描述任何此类关系的性质，并点名承销商。

我们可以直接销售证券，也可以通过我们不时指定的 代理销售证券。我们将指明参与证券发行和销售的任何代理，并将在招股说明书附录中说明我们将向该代理支付的任何佣金。除非招股说明书附录另有说明，否则我们的代理人 将在委任期内尽最大努力行事。

我们可以授权代理人或承销商 邀请特定类型的机构投资者按照招股说明书附录中规定的公开发行价 ，根据规定在未来某一特定日期付款和交付的延迟交付合同，向我们购买证券。我们将在招股说明书附录中说明这些合同的条件以及我们为征集这些合同而必须支付的佣金 。

我们可能向代理和承销商 提供与此次发行相关的民事责任的赔偿，包括证券法下的责任，或代理或承销商可能就这些债务支付的费用 。代理商和承销商可以在正常业务过程中 与我们进行交易或为我们提供服务。

除 普通股外，我们可能提供的所有证券都将是新发行的证券，没有建立交易市场。任何承销商都可以在这些 证券上做市，但没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市行为，恕不另行通知。我们不能保证 任何证券交易市场的流动性。

任何承销商都可以从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发售规模的销售 ，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定的 出价不超过指定的最大值。空头回补交易是指在 分销完成后在公开市场买入证券，以回补空头头寸。当交易商最初出售的证券通过稳定或回补交易买入以回补空头时，惩罚性出价允许承销商从交易商那里收回出售特许权。 这些活动可能会导致证券的价格高于其他情况下的价格。如果开始，承销商 可以随时停止任何活动。这些交易可能在任何交易所或场外交易市场 或其他地方进行。

任何在纳斯达克资本市场具有合格 做市商资格的承销商或代理人，均可在 发行定价的前一个工作日，在开始要约或出售证券之前，根据交易法规定的M规则103，在纳斯达克资本市场进行被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量 和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。一般来说，被动做市商的报价 必须不超过此类证券的最高独立报价；但是，如果所有独立报价都低于被动做市商的报价，那么当超过某些购买限制时，被动做市商的报价就必须降低。 被动做市商可能会将证券的市场价格稳定在高于公开市场上可能存在的水平，如果开始，可能会随时停止交易。

根据金融 行业监管机构(FINRA)的指导方针，任何FINRA成员或独立经纪交易商收到的最高对价或折扣不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股说明书附录发行的证券总金额的8%。 任何FINRA会员或独立经纪交易商收到的最高对价或折扣不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股说明书附录提供的证券总金额的8%。

法律事务

除非适用的 招股说明书附录中另有说明，否则与此次发售相关的某些法律事项以及本 招股说明书及其任何附录所提供的证券的有效性，将由纽约Cooley LLP负责处理。其他法律事项可能会 由我们将在适用的招股说明书附录中指名的律师转给我们或任何承销商、交易商或代理人。

专家

Marcum LLP是独立注册的 会计师事务所，已审核了我们截至2018年12月31日和截至2017年12月31日的合并财务报表以及截至2018年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性，这些报告 包含在我们的2018年年报Form 10-K中，并通过引用并入本招股说明书和注册说明书的其他部分 。我们2018年和2017年的财务报表以Marcum LLP作为会计和审计专家的权威报告为依据，通过引用纳入其中。

在那里您可以找到更多信息

本招股说明书是我们提交给证券交易委员会的注册 声明的一部分。本招股说明书并不包含注册声明 中列出的所有信息以及注册声明的附件。有关我们以及我们根据 本招股说明书提供的证券的更多信息，请参阅注册声明以及作为注册声明的一部分提交的证物和时间表 。您只能依赖本招股说明书中包含的信息或通过引用合并到本招股说明书中的信息。 我们没有授权其他任何人向您提供不同的信息。我们不会在 任何不允许要约的州提供这些证券。您不应假设本招股说明书中的信息截至除本招股说明书首页日期以外的任何 日期是准确的，无论本招股说明书的交付时间或本招股说明书提供的证券的任何销售 。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、 委托书和其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的文件可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为： Http://www.sec.gov.

我们向美国证券交易委员会提交的某些信息的副本也可在我们的网站上获得，网址为Http://www.markertherapeutics.com。本招股说明书中包含或可通过我们的网站 访问的信息不构成本招股说明书的一部分，也不包含在本招股说明书中作为参考。

通过引用并入某些信息

SEC允许我们将 通过引用合并到此招股说明书中，这意味着我们可以通过让 您参考另一份单独提交给SEC的文件来向您披露重要信息。通过引用并入本 招股说明书的文件的证券交易委员会文件编号为001-37939。通过引用并入本招股说明书的文档包含重要信息，您应 阅读有关我们的信息。

本文档引用了以下文档 ：

我们还将我们根据交易所 法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条在首次提交注册说明书之日之后、在注册生效 之前向证券交易委员会提交的所有文件(不包括根据招股说明书第2.02项或Form 8-K第7.01项提供的当前报告以及在该 表上提交的与该等项目相关的证物)作为参考纳入本 招股说明书。或(Ii)在本招股说明书日期之后但在终止发售之前。这些文件 包括定期报告，如Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告 以及委托书。

我们将免费向收到招股说明书的每个人(包括 任何受益所有人)提供一份通过引用方式并入本招股说明书但未随招股说明书一起交付的任何或所有 文件的副本，包括通过引用明确将 纳入此类文件的证据。您应将任何文件请求直接发送至Marker Treateutics，Inc.， 收件人：公司秘书，地址：德克萨斯州休斯敦77027号西南高速公路3200Suit2240。

本招股说明书 中包含的或包含在通过引用方式并入或视为并入本招股说明书的文件中的任何陈述，在本招股说明书或随后提交的本招股说明书的任何附录中包含的陈述、 或被视为通过引用并入本招股说明书的文件修改或取代该陈述的范围内，将被视为修改或取代该陈述。

28,572,000股

标记物治疗公司(Marker Treeutics，Inc.)

普通股

招股说明书副刊

奥本海默公司(Oppenheimer &Co.)

罗斯 资本合伙公司

2021年3月11日