附件10.6

最终形式

注册权协议第一修正案

注册权协议的第一个修正案(本“修正案“)订立及订立日期为[__],于截止日期(定义见《企业合并协议》),由(I)英属维尔京群岛商业公司Helport Limited(“公司)、(Ii)三星收购I公司,这是一家在开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司(“采购商)、(Iii)三星控股有限公司,开曼群岛的一家有限责任公司(赞助商)、(Iv)海航国际有限公司,这是一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司(“新赞助商)及(V)英属维尔京群岛商业公司Helport AI Limited,(“Pubco“)。本文中使用但未作其他定义的大写术语应具有注册权协议(定义如下)中赋予该等术语的各自含义(如果该术语未在注册权协议中定义,则在业务合并协议(定义如下)中定义)。

独奏会

鉴于,买方、保荐人和新保荐人是该特定注册权协议的当事人,该协议日期为2021年10月13日(原始协议并且,经本修正案和合并注册权协议修正后,注册权协议“),据此买方向保荐人授予买方证券的某些登记权;

鉴于,于2023年7月18日,本公司、新保荐人及其签署的内部人士订立该函件协议及注册权协议(“加入注册权协议“),根据该协议,新的保荐人成为原《信函协议》的当事方;

鉴于,于2023年11月12日,(I)本公司、(Ii)买方、(Iii)新发起人、(Iv)pubco、(V)Merge I Limited、英属维尔京群岛一家商业公司及Pubco的全资附属公司(“第一个合并子),以及(Vi)Merge II Limited,这是一家在开曼群岛注册成立的获得豁免的有限责任公司,也是Pubco()的全资子公司。第二次合并子公司)订立该特定企业合并协议(根据协议条款不时修订),企业合并协议”);

鉴于,根据业务合并协议,在其条款及条件的规限下,(I)于完成日期(定义见业务合并协议),第一合并附属公司将与本公司合并并并入本公司(“第一次合并),本公司作为Pubco的全资附属公司于第一次合并中幸存,而本公司的已发行证券将转换为收取Pubco证券的权利;。(Ii)于完成日期及紧接第一次合并后,作为与第一次合并相同的整体交易的一部分,第二合并附属公司将与买方合并并并入买方(“第二次合并,与第一次合并一起,合并“),买方作为Pubco的全资附属公司在第二次合并中幸存,买方的未偿还证券将转换为接受Pubco证券的权利;以及,(Iii)买方的每一份未偿还认股权证应由Pubco承担,并成为在同一行使期内以相同行使价购买相同数量Pubco普通股的认股权证,否则按与买方的认股权证相同的条款,完全按照业务合并协议所载的条款及条件假设;

鉴于双方希望修订《注册权协议》,将Pubco加入注册权协议的一方,并修改其中的某些条款,以反映企业合并协议预期的交易,包括发行普通股和根据该协议承担私募认股权证;以及

1

鉴于根据登记权协议第5.8条,登记权协议可在本公司及当时至少大部分应登记证券持有人的书面同意下修订(惟任何修订如仅以本公司普通股持有人的身分对一名须登记证券持有人造成不利影响,而其身分与其他须登记证券持有人(以该身分持有)大相径庭),则须征得受影响持有人的同意。

因此,现在,考虑到本协议的前提和相互承诺,并考虑到本协议所载的陈述、保证和契诺,并打算在此具有法律约束力,本协议双方同意如下:

1.将Pubco加入《注册权协议》。双方特此同意将Pubco添加为注册权协议的一方。双方还同意,自截止日期起及之后,买方在注册权协议项下的所有权利和义务将由Pubco转让、委派和承担,就像它是原始的“公司”方一样。通过执行本修订,Pubco特此同意受注册权协议的所有条款和条件的约束和约束,包括从截止日期起和之后,就像它是注册权协议的原始“公司”一方一样,所有其他各方同意遵守注册权协议下的所有义务,并受注册权协议的所有条款和条件的约束和约束,包括从截止日期起和之后对Pubco的约束,就像它是注册权协议的原始“公司”一方一样。

2.《注册权协议》修正案。双方特此同意对《注册权协议》进行以下修改:

(A)本修正案中定义的术语,包括在本修正案的序言和摘要中的定义,以及通过引用纳入《企业合并协议》的定义,特此添加到《登记权协议》中,如同它们在其中阐述一样。

(B)(C)现将原协定第2.1.1节全部删除,代之以:

“2.1.1注册申请。在符合第2.1.4节和第2.4节的规定的情况下,在本公司完成其初始业务合并之日或之后的任何时间和不时,持有当时未偿还数量的可登记证券(“可登记证券”)的至少多数权益的持有人苛刻的持有者)可以对其全部或部分可登记证券提出书面要求,该书面要求应说明拟纳入该登记的证券的数额和类型以及拟采用的分销方式(S)(该书面要求是需求登记“)。本公司应在收到要求登记之日起五(5)日内,以书面形式通知所有其他可登记证券的持有人,以及此后希望根据要求登记将该持有人的全部或部分应登记证券纳入登记的每名可登记证券持有人(每个该等持有人在该等登记中包括该持有人的全部或部分须登记证券,a申请持有人“)应在持有人收到本公司的通知后五(5)日内以书面通知本公司。于本公司接获提出要求的持有人(S)向本公司发出的任何该等书面通知后,提出要求的持有人(S)即有权根据要求登记将其应登记的证券纳入登记,而本公司应(I)在切实可行范围内尽快(但不迟于本公司接获要求登记后四十五(45)天)提交要求登记,及(Ii)在紧接本公司收到要求登记后七十五(75)日内,对提出要求的持有人及根据该等要求登记提出要求的持有人所要求的所有须登记证券进行登记。在任何情况下,本公司均无义务根据本款第2.1.1款下的要求登记,就任何或所有可登记证券进行超过三(3)次的登记;然而,除非当时可获得的表格F-1或任何类似的详细登记说明(“表格F-1)已生效,且根据本协议第3.1节的规定,提出请求的持有人要求代表提出请求的持有人以F-1注册表进行注册的所有可注册证券均已售出;此外,承保的货架拆卸不应算作需求注册。

2

(C)双方特此同意,“可注册的证券应包括Pubco在第二次合并中根据业务合并协议为其买方的可登记证券向持有人发行的任何Pubco普通股,以及Pubco就此而承担的任何私募配售认股权证,以及因行使或转换该等私募配售认股权证而可发行的任何Pubco普通股,以及Pubco或任何后续实体向持有人发行的任何其他证券,代价(包括作为股票拆分、股息或分派)或交换任何此类证券。双方亦同意,注册权协议中对“普通股”的任何提及将改为指Pubco普通股,以及Pubco或任何继承人实体发行的任何其他证券(包括作为股票拆分、股息、分派、资本重组或类似事件或其他事项)或交换任何该等证券。

(d)特此修订《注册权协议》第5.1条,增加以下地址,以便根据《注册权协议》向买方发出通知:“Helport AI Limited,9 Temasek Boulevard#07-00,Suntec Tower Two,Singapore,038989,Attn:Shi Cong,Telephone No.:+ 82336584,Email:shicong@helport.net, 连同一份副本(不会构成通知)致:Ellenoff Grossman&Schole LLP,1345 Avenue of the America,New York,New York 10105,USA,Attn:Barry I.Grossman,Esq.,Jonathan P.Cramer,Esq.,Jessica袁,Esq.,传真号码:(212)370-7889,电话:(212)370-1300,电子邮件:igrossman@egsllp.com,jCramer@egsllp.com,j远@egsllp.com。

3.实效性。本修正案自合并生效之日起生效。如果企业合并协议在截止日期前按照其条款终止,本修正案以及双方在本协议项下的所有权利和义务将自动终止,不再具有效力或效力。

4.其他。除本修正案明确规定外,原协议中的所有条款和规定均按其中规定的条款和条件有效,并将继续有效。本修正案不直接或默示地修改或放弃原始协议的任何条款,或协议任何一方的任何其他权利、补救、权力或特权,除非在此明确规定。原协议中对注册权协议的任何提及,或与此相关而订立或发出的任何其他协议、文件、文书或证书,在下文中均指经本修正案修订的注册权协议(或注册权协议可根据协议及本协议的条款进一步修订或修改)。本修正案的条款应受原协议的规定(包括第5.9节)的管辖、强制执行,并以与原协议的规定一致的方式解释和解释。

{页面的其余部分故意留空;签名页面紧随其后}

3

兹证明,本协议的每一方均已签署或已由其官员签署,并已正式授权签署本《注册权协议第一修正案》,截止日期为上述第一份。

公司:

HELPORT有限公司

发信人:

姓名:

标题:

赞助者:

三星控股有限公司

发信人:

姓名:

标题:

赞助者:

海军帆船国际有限公司

发信人:

姓名:

标题:

采购商:

三星收购I公司。

发信人:

姓名:

标题:

[注册权协议第一修正案的签字页]

4

Pubco:

HELPORT AI有限公司

发信人:

姓名:

标题:

[注册权协议第一修正案的签字页]

5