根据第 424 (b) (3) 条提交

注册 编号 333-273308

招股说明书 2023 年 10 月 17 日招股说明书补编第 3 号

Marizyme, Inc.

上涨 至915,071,257股普通股

本 第3号招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件第3号”)涉及2023年10月17日Marizyme, Inc.(“我们”、“我们的” 或 “公司”)(注册号333-268187)(“招股说明书补充文件”), ,涉及最多915,07笔的转售公司 的1,257股普通股,面值为每股0.001美元(“普通股”),可由招股说明书中提到的卖出股东不时出售,其中包括:

现有股东持有的13,971,324股已发行普通股;

假设转换公司未偿还的10% 有担保可转换本票(“可转换票据”)后可发行221,939,338股普通股,前提是 可转换票据下的所有可转换债务和其他负债均转换为普通股 股,不考虑任何适用的限制或限制;

行使公司未偿还的 C 类普通股购买权证后可发行380,986,336股普通股,不考虑任何适用的限制或限制;

假设OID可转换票据持有至到期 ,且OID可转换票据下的所有可转换债务和其他负债均不考虑任何适用的限制或限制,则在转换公司未偿还的15% 折扣无抵押次级可转换本票(“OID 可转换票据”)后可发行66,159,434股普通股;

行使公司未偿还的 E 类普通股购买权证后可发行84,546,202股普通股,不考虑任何适用的限制或限制;

行使公司未偿还的 F 类普通股购买权证后可发行80,796,202股普通股,不考虑任何适用的限制或限制; 和

行使公司的配售代理 认股权证后可发行66,672,421股普通股,不考虑任何适用的限制或限制。

本招股说明书第3号补充文件中使用的大写 术语的含义与招股说明书中规定的含义相同。

这份 第3号招股说明书补充文件是为了将这些信息纳入我们于2023年11月21日向证券 和交易委员会(“SEC”)提交的8-K表最新报告中。

本 第3号招股说明书补充文件应与2023年10月24日向美国证券交易委员会提交的招股说明书和招股说明书第1号补充文件以及2023年11月16日向美国证券交易委员会提交的第2号招股说明书补充文件(“先前补编”)一起阅读,并参照招股说明书和先前补编符合资格 ,除非本招股说明书补充编号中的信息。 3 取代了招股说明书和先前补充文件中包含的信息,如果没有招股说明书和 先前的补充文件,则可能无法交付。

我们的 普通股在场外交易市场集团有限公司(“OTCQB”)的OTCQB等级上市,股票代码为 “MRZM”。 2023年11月21日,我们在OTCQB上最后一次公布的普通股销售价格为每股0.10美元。我们已申请在纳斯达克股票市场有限责任公司运营的纳斯达克资本市场层面上市,股票代码为 “MRZM”。 无法保证我们会在纳斯达克资本市场成功上市普通股。如招股说明书中所述,出售股东 转售公司普通股的登记并不以我们在纳斯达克 资本市场成功上市为条件。

根据适用的联邦证券法,我们 是一家 “规模较小的申报公司”,因此,我们选择遵守招股说明书和其他文件中某些较低的上市公司报告要求。

投资 投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细阅读并考虑招股说明书第12页的 “风险因素” 部分中描述或以引用方式纳入的风险。

证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定 本招股说明书第3号补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书第3号补充文件的 日期为2023年11月22日。

 

 

美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

表格 8-K

当前 报告

 

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

 

报告日期 (最早报告事件的日期):2023 年 11 月 20 日

 

MARIZYME, INC.

 

(注册人的确切 姓名如其章程所示)

 

内华达州   000-53223   82-5464863
(公司成立的州 或其他司法管辖区 )   (委员会
文件号)
  (国税局 雇主
身份证号)

 

Heritage Drive 555 号,205 号套房,佛罗里达州朱庇特   33458
(主要行政办公室的地址 )   (Zip 代码)

 

(561) 935-9955

 

(注册人的 电话号码,包括区号)

 

 

 

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信

 

用复选标记指明 注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司 ☐

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

每个类别的标题   交易 符号   注册的每个交易所的名称
不适用。        

 

 

 

 
 

 

Item 1.01 签订重要最终协议。

 

第五次 关闭OID单位私募配售

 

2023 年 11 月 20 日,根据公司与九位投资者之间的单位 购买协议(“2023 年 11 月 OID 单位购买协议”),公司进行了不超过1,000万美元的私募配售(“OID 单位私募配售”)的第五次平仓(“OID 单位私募配售”),总额不超过1亿个单位(“OID单位”)。每位 投资者均表示自己是 “合格投资者”,该术语由经修订的 1933 年《证券法》(“证券法”)第501(a)条定义。根据2023年11月的OID单位购买协议,公司向每位投资者发行OID 单位,方法是向该投资者交付已执行的15%原始发行折扣无抵押次级可转换票据(每张为 “OID可转换票据”,统称为 “OID可转换票据”,统称为 “OID 可转换票据”),可兑换 ,根据每股0.10美元的应计利息增发股票,但须进行调整,(ii) 已执行的 E类普通股购买权证,用于向其购买125%的普通股相应的OID Convertable 票据可按每股0.10美元兑换,但须进行调整(每张为 “E类认股权证”,合称 “ E类认股权证”),以及(iii)已执行的用于购买普通股 125%的普通股购买权证,相应的OID可转换票据可按每股0.20美元转换为该认股权证,但须进行调整(每张,a “F 类认股权证”, 统称为 “F 类认股权证”,每个 F 类认股权证加上每个 E 类认股权证合称 “ E 和 F 类认股权证”)。公司聘请Univest Securities, LLC(“Univest”)作为公司的独家配售 代理人,负责根据2023年4月27日的配售代理协议(“2023年4月PAA”)出售OID单位。 除了2023年11月OID单位购买协议、OID可转换票据以及E类和 F类认股权证中规定的权利外,OID可转换票据、E类认股权证或F类认股权证的每位未来持有人可能拥有公司与每位投资者在截至2023年11月20日的第五次OID单位收盘中签订的注册 权利协议(“2023年11月 单位注册权协议”)下的权利”),如下所述。但是,第五次OID单位收盘 的每位投资者都签署了豁免和同意书,放弃了该投资者根据2023年11月的OID单位注册权协议 (均为 “注册权豁免”)可能拥有的任何权利。

 

在2023年11月20日第五次OID单位收盘时,有六位投资者共支付了55万美元的认购额, ,公司向这些投资者共发行了6,470,620个OID单位,包括(i)本金总额为647,062美元的OID可转换票据,可转换为6,470,620股普通股加上按应计利息计算的额外股票每股0.10美元, 有待调整,(ii) 以每股0.10美元的价格购买8,088,275股普通股的E类认股权证,但须遵守以下条件调整, 和 (iii) 以每股0.20美元的价格购买8,088,275股普通股的F类认股权证,但须进行调整。有关这些证券的其他相关讨论,请参见下文 。在第五次OID单位关闭方面,根据2023年4月的PAA,公司在扣除Univest 8%的44,000美元费用后,获得了50.6万美元的净收益。

 

此外 在第五次OID单位收盘时,三位投资者(统称 “商业顾问”)分别与公司签署了 一份单独的取消和交换协议(统称为 “2023年11月取消协议”), 商业顾问同意取消对商业顾问的总计150,319美元的短期债务,这笔债务是在正常业务过程中产生的,用于该公司提供的某些咨询服务公司的商业顾问,以换取:(i) 执行11月的决定2023 年 OID 单位购买协议,(ii) 执行 2023 年 11 月 OID 单位注册权 协议,以及 (iii) 发行总计 1,768,470 个 OID 单位,包括 (a) 三张 OID 可转换票据,本金总额为 176,847 美元,认购等于 150,319 美元(取消的债务金额),可转换为 1,768,470 普通股合计,加上按每股0.10美元的应计利息计算的额外股份,但须进行调整 (统称 “2023 年 11 月债务取消”OID 可转换票据”),(b)三份 E 类认股权证,用于 以每股 0.10 美元的价格购买 总计 2,210,587 股普通股,但须进行调整(“2023 年 11 月债务取消 E 类认股权证”),以及(c)以每股 0.20 美元的价格购买总计 2,210,587 股普通股的三份 F 类认股权证,但须进行调整(“11 月 2023 年债务取消 F 类认股权证”)。2023 年 11 月的取消协议 包含对公司免除的债务的索赔。

 

2023年11月的债务取消OID可转换票据、2023年11月的债务取消E类认股权证和2023年11月的债务 取消F类认股权证受2023年11月取消协议的条款和条件的约束。商业顾问 在 2023 年 11 月 OID 单位购买协议和 2023 年 11 月 OID 单位注册权协议下的权利也受 2023 年 11 月取消协议条款和条件的约束。

 

Univest 没有收到与根据2023年11月取消协议进行的交易相关的费用,因为 没有相关的总收益。

 

 2 

 

 

2023 年 11 月 OID 单位购买协议

 

2023 年 11 月 OID 单位购买协议规定,在 OID Units 私募首次收盘一周年之前,投资者当事方有权对公司提议的任何股权 证券进行首次报价(,2024年5月12日)。 2023年11月的OID单位购买协议还包含某些违约金条款,包括针对公司 未能满足《证券法》第144条(“第144条规则”)对非限制性 普通股的OID可转换票据或E类和F类认股权证进行转换或行使的要求,以及此后每隔30天(按比例分配,期限总计 不超过30天),在治愈或此类规则144要求不再适用之前,最高为每位受影响投资者的25% 订阅金额。2023年11月的OID单位购买协议还包含一项最惠国待遇条款,该条款规定,在 与公司后续股权融资(“后续融资”)有关的 中,每位投资者 均可接受证券和后续融资的条款以替代证券和2023年11月OID 单位购买协议的条款,但须遵守2023年11月OID单位购买协议的条款和条件。 将在后续融资结束时对2023年11月的OID单位购买协议、OID可转换票据以及E类和F类认股权证进行修订,将 在后续融资中出售的证券的条款和形式纳入其中。2023年11月的OID单位购买协议将在某些事件时终止,包括双方书面同意、如果协议签订之日起15个工作日内未平仓 ,OID可转换票据出现违约事件、OID可转换票据的全部转换或偿还以及转换 OID可转换票据或行使E类和F类票据时可发行的任何普通股的无所有权认股权证。2023年11月的OID单位购买协议还包含对投资者的赔偿 ,这些赔偿与2023年11月OID单位购买协议下的交易有关的索赔,该协议将在 终止后继续有效。根据《证券法》第501(a)条的定义,每位投资者在2023年11月的OID单位购买协议下的权利可以转让给另一个 “合格的 投资者”。

 

OID 可转换票据

 

OID 可转换票据的到期日为2024年8月20日。OID可转换票据每年应计未偿还的 本金的10%的利息。OID可转换票据将是无抵押的,从属于公司的任何优先债务。OID Convertable Notes的本金和应计利息通常可以随时按每股0.10美元的转换价格转换为普通股,但 可以根据持有人的选择调整为普通股,但须遵守某些限制,包括:根据证券第 13条,持有人(连同持有人的任何其他人)被视为 “集团” 的一部分经修订的 1934 年《交易法》(“交易法”),或持有人根据第 13 条以其他方式向其提交报告 和/或如果持有人成为已发行普通股4.99%以上的受益所有人(不包括该百分比计算的任何普通股或其他权益,则 )将不会成为超过已发行普通股数量4.99%的 “受益所有人”(如《交易法》及其细则和条例中定义的那样 ), 或 9.99% 在凭借OID Convertable 票据或相应的E类和F类认股权证实益拥有的公司中,但须提前 61 天发出通知。如果公司在纽约证券交易所美国证券交易所、纳斯达克股票市场有限责任公司或纽约证券交易所 (统称为 “国家证券交易所”)上市之前, 以低于OID的价格出售、出售、授予、发行或以其他方式处置普通股或有普通股权利的证券,或者宣布打算做其中一件事当 OID 可转换票据未偿还时,可转换票据的转换价格 ,则通常为 OID 可转换票据的转换价格将降至 的每股价格。此调整规定仅适用一次。OID可转换票据也有针对股票分割、某些控制权变更或类似交易以及供股的惯常反稀释条款。尽管OID Convertable 票据尚未偿还,在公司在国家证券交易所上市后的12个月内,公司不得交换 或合作交换任何债务或证券,不得降低或更改任何可转换、可行使或可兑换为普通股的证券,将不可转换债券修改为可转换债务,以 的价格发行证券普通股的价格或报价或带有价格重置期限,或同意出售按未来确定价格为 的证券。在OID可转换票据转换或全额偿还后的30天之前,公司不得在资本或债务筹集交易或一系列关联交易中出售任何 证券,这些交易赋予投资者根据公司未来交易以比在此类 交易或一系列关联交易中向该投资者提供的条件更优惠的条件获得额外证券的权利。公司不得预付OID可转换票据。如果在 项下违约,OID可转换票据在某些补救权的前提下,OID可转换票据的利息将增加至18% 和最高法定利率中较低者,未偿余额将立即到期并应付。OID 可转换票据拥有 2023 年 11 月 OID 单位注册权协议中规定的注册权。但是, 第五次OID单位收盘的每位投资者都签署了注册权豁免,放弃了该投资者根据OID Convertable 票据或2023年11月的OID单位注册权协议可能拥有的任何权利。请参阅”— 2023 年 11 月 OID 单位注册权协议” 如下。

 

 3 

 

 

E 和 F 类认股权证

 

E类和F类认股权证通常可在发行之日起五年内行使。行使权受益 所有权限制,因此只有在持有人(与 一起根据《交易法》第13条将其视为 “团体” 一部分的任何其他人或持有人根据《交易法》第13条和/或第16条提交报告的 )不会成为 “受益 所有者” 的情况下,才能在行使时获得普通股(因为《交易法》及其相关细则和条例中对该术语的定义超过了4.99%普通股 的已发行普通股,如果持有人成为超过 4.99% 的受益所有人,则将自动增加至 9.99%,但 必须提前61天发出通知。此限制不适用于 E 类和 F 类认股权证的某些条款。E类和F 认股权证规定,如果在发行日期(“注册截止日期”)后的180天后没有有效的注册声明或当前的 招股说明书可供转售根据E类和F类认股权证(“注册违约”) 发行的普通股,则以无现金净行使的方式行使。此外,在注册 截止日期之后的每30天内,或其后任何30天内存在注册违约的部分, E类和F类认股权证下可发行的股票金额将自动增加5%,按比例分摊部分月,总计不得超过额外 25%。但是,在第五次OID单位收盘交易中,每位投资者都签署了注册权豁免,放弃了该投资者在E类和F类认股权证下可能拥有的任何注册权 ,包括因未能遵守此类注册权而受到的任何处罚。

 

在 中,如果公司以低于E类和F类认股权证行使价的每股有效价格出售、授予、发行或以其他方式处置普通股或证券,或宣布 打算这样做,而任何此类的 E类和F类认股权证尚未兑现,则适用的E类和F类认股权证的行使价通常将降至较高的 任何适用的国家证券交易所确定的较低价格或最低价格。E 类和 F 类认股权证拥有相应的 OID 单位注册权协议中规定的注册权 。但是,第五次OID单位收盘 的每位投资者都签署了注册权豁免书,放弃了该投资者在E类和F类认股权证或 OID单位注册权协议下可能拥有的任何注册权。在股票 分割、某些控制权变更或类似交易以及供股的情况下,E类和F类认股权证也有惯例的反稀释条款。E 类和 F 类认股权证可以转让,但 须遵守其条款。

 

2023 年 11 月 OID 单位注册权协议

 

根据2023年11月的OID单位注册权协议,公司必须在第五次OID单位收盘后的67天内向美国证券交易委员会提交注册声明,登记 转售通过OID可转换票据和行使E类和 F类认股权证而发行的普通股,并使注册声明在该申报日期后的120天 内生效。公司必须保持注册声明的有效性,直至其生效日期一周年 ,以及根据规则144可以不受交易量或销售方式限制 ,也无需公司遵守第144条规定的当前公开信息要求 ,转售登记转售的股票之日以较早者为准。如果公司未能在申报截止日期之前提交注册声明或使其在 生效截止日期之前生效,或者注册声明失效或相关招股说明书在任何 12 个月内连续超过 10 个日历日或总共超过 15 个日历日无法转售 ,则在该失败之日 以及该日期之后的每 30 个日历日内,直到失败得到纠正,公司必须向每位投资者支付部分 违约金,等于该违约金的1%该投资者根据2023年11月的OID单位购买 协议支付的总购买价格,最高为投资者支付的总认购金额的10%。如果公司未能在任何此类违约金发生后的七天内支付部分 违约金,则公司将按每年18% 或适用法律允许的最大金额中较低的利率向每位投资者支付利息,从此类部分违约金 到期之日起每天累计,直到该金额加上所有此类利息全部付清。其他违约金要求将在 适用的失误得到纠正或根据2023年11月的OID单位注册权协议转售所有普通股可供转售时终止,否则需要注册 才能转售。违约赔偿金不适用于因美国证券交易委员会对《证券法》第415条的解释所施加的限制而导致 的违约金。此外,如果没有涵盖2023年11月OID单位注册权 协议下所有受2023年11月OID单位注册权约束的普通股的有效注册 声明,并且公司提议提交注册声明以注册某些其他发行,而不是 ,包括为自己的账户或他人账户承销公开发行证券或某些其他类型的注册 声明,则公司必须提供注册声明致每个投资者方和持有人的通知OID 可转换票据、E 类认股权证或 F 类认股权证,包括根据2023 年 11 月 OID 单位注册权协议 其他要求注册的股票,除非根据规则 144 有资格转售(没有交易量限制或当前公开 信息要求)。2023 年 11 月的 OID 单位注册权协议包含相关的程序和申报要求 以及与注册声明相关的某些事件和申报的投资者通知和审查权。公司将负责 与遵守2023年11月的OID单位注册权协议有关的所有费用和开支,以及用于投资者审查注册声明的高达10,000美元的合理律师费。2023 年 11 月的 OID 单位注册权 协议包含与注册声明相关的索赔的相互赔偿条款。根据《证券法》第 501 (a) 条的规定,每位投资者在 2023 年 11 月 OID 单位注册权协议下的权利可以转让给另一位 “合格投资者”。

 

 4 

 

 

转换OID可转换票据并行使E类和F类认股权证 后可发行股份的67%或更多权利的持有人 可以同意修改或放弃2023年11月OID单位注册权协议的要求。

 

在第五次OID单位收盘交易中,每位 位投资者都签署了注册权豁免,该豁免权放弃了该投资者 在2023年11月的OID单位注册权协议下可能拥有的任何权利。

 

2023 年 4 月 PAA

 

根据2023年4月的 PAA,Univest担任该公司与OID Units私募相关的独家配售代理。 公司同意向Univest支付现金配售费,相当于出售OID单位总收益的8%、行使任何E类和F类认股权证以及某些配售代理认股权证所得 总收益的8%。该公司还同意向 Univest 偿还高达20万美元的尽职调查和法律顾问费用和开支。如果出现与2023年4月的PAA或相关交易有关的某些索赔,则2023年4月的PAA向Univest及其关联公司提供赔偿 权利。根据2023年4月的 PAA,Univest有权作为公司的唯一配售代理人或承销商,负责在OID Units私募完成后的18个月内进行的任何未来股权融资 。2023 年 4 月 PAA 的期限将持续 ,直到 OID 单位私募完成,但须提前 15 天通知,2023 年 7 月 31 日之后终止,如果因故终止,则会提前 终止。在2023年4月PAA终止或到期后的12个月内,与Univest在2023年4月PAA期限内直接 或间接介绍给公司的投资者进行的任何私募或公开发行或其他融资或筹资交易 ,Univest还将按与下文所述相同的基础收取费用。

 

配售 代理认股权证

 

根据2023年4月的PAA以及与2023年4月PAA商定的配售代理认股权证形式, 在Univest支付100.00美元后,公司还同意在OID Units私募的每次收盘时向 Univest和/或其指定人发行配售代理认股权证(“OID单位配售代理认股权证”)。所需的OID单位配售代理认股权证将 包括配售代理认股权证,用于购买 转换OID可转换票据时最初可发行的普通股总数的8%,在行使 E类认股权证时以每股0.10美元的价格首次发行的普通股总数的8%,以及行使 类别时最初可发行的普通股总数的8% F认股权证每股0.20美元,视调整情况而定。2023年11月20日,Univest向该公司支付了100.00美元。因此, 于2023年11月20日向Univest及其指定人布拉德利·里士满发行了OID单位配售代理认股权证,分别以每股0.10美元的价格购买了总共593,215股和889,822股普通股,这总共相当于转换或行使OID可转换票据和在第五次OID单位收盘时发行的E类认股权证的8%,总计 分别为329,564股和494,345股普通股,每股0.20美元,总计相当于可发行股票的8% 在行使第五次OID单位收盘时发行的F类认股权证后。

 

根据OID单位配售代理认股权证的条款,此类认股权证的有效期为发行之日起至2028年8月16日, 即公司于2023年8月16日向内华达州国务卿提交的内华达州修订法规 78.380和78.390修正证书生效之日起五周年。行使权 将受到以下实益所有权限制的约束:只有在行使不会导致持有人(一起 及其关联公司(定义见《证券法》第405条),以及与持有人 或持有人的任何关联公司共同行事的任何其他人)的实益拥有量超过 允许的已发行证券的受益百分比的情况下,才允许行使自有(如下所述),就限制而言,其中包括行使时可发行的股份OID 单位配售代理认股权证,不包括行使OID单位配售代理认股权证 中未行使部分时可发行的股票,以及行使或转换公司任何其他证券中未行使或未兑换部分时可发行的股票,但须遵守持有人或其任何关联公司实益拥有的类似的 限制,以及据此颁布的细则和条例。就OID单位配售 代理认股权证而言,已发行普通股的数量应在持有人或其关联公司 转换或行使公司证券,包括OID单位配售代理认股权证的行使部分 生效后确定。适用于行使每份OID单位配售代理认股权证的公司已发行证券的受益所有权 的最大百分比为在行使OID单位配售代理认股权证 后立即发行的普通股数量 的9.99%。持有人在通知公司后可以提高或降低百分比上限,前提是 在行使OID单位配售代理认股权证后,在 行使普通股发行生效后,该限制在任何情况下都不超过已发行普通股数量的9.99%。 在向公司发出此类通知后的第 61 天之前,限制的任何提高都不会生效。

 

 5 

 

 

OID Units 配售代理认股权证规定通过支付现金或以无现金净行使为基础进行行使。如果在 普通股在国家证券交易所上市之前,公司 出售、授予、发行或以其他方式处置普通股或有普通股权利的证券,或者宣布有意 这样做,则适用的 OID 单位配售代理认股权证,则适用的 OID 单位配售代理权证的行使价将降至任意 确定的较低价格或最低价 中较高者适用的国家证券交易所。OID Units 配售代理认股权证将提供公司与其他签署人之间截至2023年8月30日的《注册权协议》中规定的同等注册权。 但是,Univest和Richmond先生各自签署了注册权豁免书,放弃了他们在OID Units配售代理认股权证或此类注册权协议下原本会拥有的任何注册权。如果出现股票分割、某些控制权变更或类似交易以及配股 发行,OID 单位配售代理认股权证 也将有惯例的反稀释条款。OID单位配售代理认股权证还将就与注册 声明有关的索赔提供相互赔偿,根据该声明,行使OID单位配售代理认股权证后可发行的股票的出售幅度与签订的每份与OID Units私募相关的单位购买协议中包含的赔偿条款相同或相等。

 

前述对每张以现金发行的OID可转换票据的条款的描述;2023年11月的债务取消OID可转换票据 票据;以现金发行的E类认股权证;2023年11月的债务取消E类认股权证; 以现金发行的F类认股权证;与OID可转换票据相关的OID单位配售代理认股权证、 E类认股权证和Class 分别是 F 认股权证;2023 年 11 月 OID 单位购买协议;2023 年 11 月 OID Unit 注册权协议、2023 年 11 月取消协议、2023 年 4 月 PAA、由投资者 签署的注册权豁免,以及由 Univest 和 Richmond 先生签署的注册权豁免,均参照 作为附录 4.1 附录 4.2、 附录 4.3、附录 4.4、附录 4.5、附录 4.6、附录 4.7 提交或纳入的此类文件或表格的全文附录 4.8,附录 4.9,附录 10.1,附录 10.2,附录 10.3, 附录 10.4,附录 10.5 和附录 10.6 分别是这份表格 8-K 的最新报告,并以引用 的形式纳入此处。

 

Item 2.03 根据注册人的资产负债表外安排设定直接财务义务或债务。

 

本表格8-K最新报告第1.01项下列出的 信息已以引用方式纳入本第 2.03 项。

 

项目 3.02。未注册的股权证券销售。

 

本表格 8-K 最新报告第 1.01 项中列出的 信息以引用方式纳入本第 3.02 项。根据2023年11月的OID单位购买协议、2023年11月的取消协议和2023年4月的PAA发行 证券、出售OID可转换票据和转换OID可转换票据后可发行的普通股、出售 行使E类认股权证和可发行的F类认股权证和 股普通股行使 F 类认股权证,以及发行 OID 单位配售代理认股权证和股份 行使上述OID单位配售代理认股权证后可发行的普通股是根据并依据《证券法》第4(a)(2)条和据此颁布的针对不涉及公开发行交易的条例 D(“条例 D”)第506(b)条规定的私募配售 进行的。在 执行 2023 年 11 月 OID 单位购买协议和 2023 年 11 月取消协议时,其每个投资方 都表示自己是 “合格投资者”,该术语的定义见于 D 条例第 501 (a) 条

 

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项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

附录 否。   展品的描述
4.1   Marizyme, Inc. 于2023年11月20日以现金发行的15%原始发行折扣无抵押次级可转换本票表格
4.2   Marizyme, Inc. 于2023年11月20日为取消某些债务而发行的15%原始发行折扣无抵押次级可转换本票表格
4.3   Marizyme, Inc. 于2023年11月20日以现金发行的E类普通股购买权证表格
4.4   Marizyme, Inc. 于2023年11月20日发行的用于取消某些债务的E类普通股购买权证表格
4.5   Marizyme, Inc. 于2023年11月20日以现金发行的F类普通股购买权证表格
4.6   Marizyme, Inc. 于2023年11月20日发行的用于取消某些债务的F类普通股购买权证表格
4.7   15% 原始发行折扣无抵押次级可转换本票的配售代理认股权证表格(参照2023年9月5日提交的表格8-K附录4.7纳入)
4.8   E类普通股购买权证的配售代理认股权证表格(参照2023年9月5日提交的表格8-K附录4.8纳入)
4.9   F类普通股购买权证的配售代理认股权证表格(参照2023年9月5日提交的表格8-K附录4.9纳入)
10.1   截至2023年11月20日,Marizyme, Inc.与其附录A中确定的投资者签订的单位购买协议
10.2   Marizyme, Inc. 与签署该协议的买方之间的注册权协议,日期为 2023 年 11 月 20 日
10.3   截至 2023 年 11 月 20 日,Marizyme, Inc. 与其债权人之间的取消和交换协议表格
10.4   Marizyme, Inc. 与 Univest Securities, LLC 之间的配售代理协议,日期为 2023 年 4 月 27 日(参照 2023 年 5 月 18 日提交的 8-K 表格附录 10.3 纳入)
10.5   截至 2023 年 11 月 20 日,Marizyme, Inc. 与 Marizyme, Inc. 与截至2023年11月的单位购买协议附录A中确定的每位投资者之间的豁免和同意表
10.6   截至 2023 年 11 月 20 日,Marizyme, Inc. 与 Univest Securities, LLC 或其指定人之间的豁免和同意表
104   Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

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签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求,Marizyme, Inc. 已正式促成本报告的下列签署人经正式授权的代表其签署 。

 

日期: 2023 年 11 月 21 日 MARIZYME, INC.
   
  来自: /s/{ br} 大卫·巴特尔
    大卫 Barthel
    主管 执行官

 

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