根据第 433 条提交
注册声明第 333-218972 号
发行人自由写作招股说明书日期为 2017 年 6 月 28 日
与2017年6月26日的初步招股说明书补充文件有关
百度公司
定价 条款表
2.875% 2022年到期的票据(2022年票据)
发行人: | 百度公司 | |
本金金额: | 9亿美元 | |
到期日: | 2022年7月6日 | |
优惠券(利率): | 2.875% | |
公开发行价格: | 面部金额的 99.470% | |
排名: | 资深不安全 | |
格式: | 美国证券交易委员会注册 | |
清单: | 新加坡证券交易所2022年票据的上市和报价已获得原则上批准。 | |
最低面额: | 200,000 美元以及超过该金额的 1,000 美元的整数倍数 | |
到期收益率: | 2.990% | |
点差至基准国库: | 1.180% | |
基准国库: | 1.750% 将于 2022 年 5 月 31 日到期 | |
基准国债价格和收益率: | 99-23 和 1.810% | |
利息支付日期: | 1 月 6 日和 7 月 6 日,从 2018 年 1 月 6 日开始 | |
利息支付记录日期: | 6 月 21 日和 12 月 21 日 | |
可选兑换: | 随时以赎回价格等于100%和美国国债收益率加上20个基点的贴现率进行整笔看涨期权。 | |
交易日期: | 2017年6月28日 | |
结算日期: | 2017年7月6日 | |
CUSIP /SIN: | 056752 AH1/ US056752AH11 | |
问题评级*: | 穆迪:A3(评级降级);惠誉:A(评级为负面) | |
发行人评级**: | 穆迪:A3(评级降级);惠誉:A(评级为负面) | |
联席账簿管理人: | 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通 证券有限责任公司 香港上海汇丰银行有限公司 | |
联合经理: | 摩根士丹利公司国际有限公司 星展银行有限公司 中国国际金融香港 证券有限公司 |
3.625% 2027年到期的票据(2027年票据)
发行人: | 百度公司 | |
本金金额: | 60,000,000 美元 | |
到期日: | 2027年7月6日 | |
优惠券(利率): | 3.625% | |
公开发行价格: | 面部金额的 99.576% | |
排名: | 资深不安全 | |
格式: | 美国证券交易委员会注册 | |
清单: | 新加坡证券交易所2027年票据的上市和报价已获得原则上批准。 | |
最低面额: | 200,000 美元以及超过该金额的 1,000 美元的整数倍数 | |
到期收益率: | 3.676% | |
点差至基准国库: | 1.450% | |
基准国库: | 2.375% 将于2027年5月15日到期 | |
基准国债价格和收益率: | 101-10 和 2.226% | |
利息支付日期: | 1 月 6 日和 7 月 6 日,从 2018 年 1 月 6 日开始 | |
利息支付记录日期: | 6 月 21 日和 12 月 21 日 | |
可选兑换: | 随时以赎回价格等于100%和美国国债收益率加上25个基点的贴现率进行整笔看涨期权。 | |
交易日期: | 2017年6月28日 | |
结算日期: | 2017年7月6日 | |
CUSIP /SIN: | 056752 AJ7/US056752AJ76 | |
问题评级*: | 穆迪:A3(评级降级);惠誉:A(评级为负面) | |
发行人评级**: | 穆迪:A3(评级降级);惠誉:A(评级为负面) | |
联席账簿管理人: | 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通 证券有限责任公司 香港上海汇丰银行有限公司 | |
联合经理: | 摩根士丹利公司国际有限公司 星展银行有限公司 中国国际金融香港 证券有限公司 |
* | 证券评级不建议买入、卖出或持有证券,可以随时修改或撤回。每个评级的评估应独立于任何其他评级。 |
** | 参见与票据相关的风险因素风险在初步招股说明书补充文件中,我们的信用评级可能无法反映您在附注中的所有投资风险。 |
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书)。 投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 上的 EDGAR 免费获得这些文件,网址为 www.sec.gov。或者,如果您致电高盛(亚洲)有限责任公司 子公司高盛律师事务所(Goldman, Sachs & Co.)提出要求,则发行人、任何承销商或任何参与本次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充文件,电话号码为 1-866-471-2526,摩根大通证券有限责任公司收款于 1-212-834-4533或香港上海汇丰银行有限公司的附属机构汇丰证券(美国)有限公司,免费电话为 1-866-811-8049.
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