美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期 (最早事件报告日期)：2023年11月20日

MARIZYME， 公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

(561) 935-9955

(注册人的电话号码，包括区号)

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务，请勾选 下面相应的框：

用复选标记表示注册人是否是1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条规定的新兴成长型公司。

新兴的 成长型公司☐

如果 是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第 1.01项加入材料最终协议。

第五次 封闭式单位私募

On November 20, 2023, the Company conducted the fifth closing (the “Fifth OID Units Closing”) of a private placement (the “OID Units Private Placement”) of up to $10,000,000 for an aggregate of up to 100,000,000 units (“OID Units”), under a unit purchase agreement between the Company and each of nine investors (the “November 2023 OID Unit Purchase Agreement”). Each investor represented that it is an “accredited investor” as such term is defined by Rule 501(a) of the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). Pursuant to the November 2023 OID Unit Purchase Agreement, the Company issued OID Units to each investor by delivering to such investor (i) an executed 15% original issue discount unsecured subordinated convertible promissory note (each, an “OID Convertible Note” and collectively, the “OID Convertible Notes”), convertible into shares of common stock plus additional shares based on accrued interest at $0.10 per share, subject to adjustment, (ii) an executed Class E Common Stock Purchase Warrant for the purchase of 125% of the shares of common stock into which the respective OID Convertible Note may be converted at $0.10 per share, subject to adjustment (each, a “Class E Warrant” and collectively, the “Class E Warrants”), and (iii) an executed Class F Common Stock Purchase Warrant for the purchase of 125% of the shares of common stock into which the respective OID Convertible Note may be converted at $0.20 per share, subject to adjustment (each, a “Class F Warrant,” collectively the “Class F Warrants,” and each Class F Warrant together with each Class E Warrant collectively, the “Class E and F Warrants”). The Company retained Univest Securities, LLC (“Univest”) as the Company’s exclusive placement agent in connection with the sale of the OID Units under a Placement Agency Agreement, dated April 27, 2023 (the “April 2023 PAA”). In addition to the rights set forth in the November 2023 OID Unit Purchase Agreement, the OID Convertible Notes, and the Class E and F Warrants, each future holder of an OID Convertible Note, Class E Warrant or Class F Warrant may have rights under the Registration Rights Agreement between the Company and each investor in the Fifth OID Units Closing, dated as of November 20, 2023 (the “November 2023 OID Unit Registration Rights Agreement”), as described below. However, each of the investors in the Fifth OID Units Closing executed a Waiver and Consent waiving any rights that such investor may have under the November 2023 OID Unit Registration Rights Agreement (each, a “Registration Rights Waiver”).

于2023年11月20日，就第五次可换股单位结算而言，六名投资者支付合共550，000元认购金额， 而本公司向该等投资者发行合共6，470，620个可换股单位，包括（i）本金总额为647，062元的可换股票据， 可转换为6，470，620股普通股加上基于每股0.10美元应计利息的额外股份， 可予调整，（ii）E类认股权证，用于以每股0.10美元购买8，088，275股普通股， 可予调整，以及（iii）F类认股权证，用于购买8，088，275股普通股，每股0.20美元，可调整。有关这些证券的其他相关讨论，请参见下文 。在扣除Univest 根据2023年4月PAA收取的8%费用44，000美元后，本公司收到的所得款项净额为506，000美元。

Also in connection with the Fifth OID Units Closing, three of the investors (collectively, the “Business Consultants”) each signed a separate Cancellation and Exchange Agreement with the Company (collectively, the “November 2023 Cancellation Agreements”), the Business Consultants agreed to cancel aggregate short-term indebtedness to the Business Consultants of $150,319, which arose in the ordinary course of business for certain consulting services provided by the Business Consultants to the Company, in exchange for: (i) the execution of the November 2023 OID Unit Purchase Agreement, (ii) the execution of the November 2023 OID Unit Registration Rights Agreement, and (iii) the issuance of 1,768,470 OID Units in aggregate consisting of (a) three OID Convertible Notes in the aggregate principal amount of $176,847 for a subscription equal to $150,319 (the amount of the indebtedness being cancelled), convertible into 1,768,470 shares of common stock in aggregate plus additional shares based on accrued interest at $0.10 per share, subject to adjustment (collectively, the “November 2023 Debt Cancellation OID Convertible Notes”), (b) three Class E Warrants for the purchase of 2,210,587 shares of common stock in aggregate at $0.10 per share, subject to adjustment (the “November 2023 Debt Cancellation Class E Warrants”), and (c) three Class F Warrants for the purchase of 2,210,587 shares of common stock in aggregate at $0.20 per share, subject to adjustment (the “November 2023 Debt Cancellation Class F Warrants”). The November 2023 Cancellation Agreements contain a release of claims against the Company relating to the cancelled indebtedness.

二零二三年十一月债务注销可换股票据、二零二三年十一月债务注销E类认股权证及二零二三年十一月债务注销F类认股权证受二零二三年十一月注销协议之条款及条件所规限。业务顾问于2023年11月认购单位协议及2023年11月认购单位登记权协议项下的权利亦受2023年11月取消协议的条款及条件规限。

Univest 没有收到与根据2023年11月的注销协议进行的交易有关的费用，因为没有相关的毛收入。

2023年11月OID单位采购协议

2023年11月的OID单位购买协议规定，在OID单位私募首次完成一周年(即，2024年5月12日)之前，公司提出的任何股权要约或出售证券的投资者各方都有权获得第一次要约。 2023年11月的OID单位购买协议还包含某些违约金条款，包括公司未能根据证券法第144条(“第144条”)就非限制性普通股 转换或行使OID可转换票据或E类和F类认股权证的要求，以及此后每30天(按比例计算总计 少于30天的期间)，直至治愈或该等第144条要求不再适用，最高可达每位受影响投资者认购金额的25%。2023年11月的OID单位购买协议还包含最惠国条款，该条款规定，就本公司任何后续股权融资(“后续融资”)而言，每个投资者 在接到投资者的通知后，可接受后续融资的证券和条款，以取代2023年11月的OID单位购买协议的证券和条款，但须遵守2023年11月的OID单位购买协议的条款和条件。OID可转换票据以及E类和F类认股权证将被修订，以纳入在后续融资结束时在后续融资中出售的证券的条款和形式。2023年11月的OID单位购买协议将在某些情况下终止，包括任何一方在协议日期起15个工作日内未发生成交的情况下发出双方书面同意的通知、OID可转换票据项下的违约事件、OID可转换票据的全额转换或偿还、以及在转换OID可转换票据或行使E类和F类认股权证时不拥有可发行普通股的任何股份。2023年11月的OID单位购买协议还包含对投资者的赔偿 与2023年11月的OID单位购买协议项下的交易相关的索赔，该交易将在 终止后继续存在。根据2023年11月的OID单位购买协议，每个投资者的权利可以转让给证券法第501(A)条规定的另一位“经认可的投资者”。

OID 可转换票据

The OID Convertible Notes have a maturity date of August 20, 2024. The OID Convertible Notes accrue 10% of interest per annum on the outstanding principal amount. The OID Convertible Notes will be unsecured and subordinated to any senior indebtedness of the Company. The OID Convertible Notes’ principal and accrued interest may generally be converted at any time at a conversion price of $0.10 per share, subject to adjustment, at the option of the holder, into shares of common stock, subject to certain limitations including: Only to the extent that the holder (together with any other person with which the holder is considered to be part of a “group” under Section 13 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), or with which the holder otherwise files reports under Section 13 and/or Section 16 of the Exchange Act) would not become the “beneficial owner” (as such term is defined in the Exchange Act and the rules and regulations thereunder) of in excess of 4.99% of the number of shares of common stock outstanding, or 9.99% if the holder becomes the beneficial owner of more than 4.99% of the outstanding shares of common stock (excluding from the calculation of that percentage any common stock or other equity interests in the Company beneficially owned by virtue of the OID Convertible Note or respective Class E and F Warrants), subject to a 61-day notice requirement. In the event the Company offers, sells, grants, issues, or otherwise disposes of common stock or securities with rights to common stock, or announces the intention to do one of such things, before the listing of the Company’s common stock on NYSE American LLC, The Nasdaq Stock Market LLC, or the New York Stock Exchange (collectively, a “National Stock Exchange”), at a lower price per share than the OID Convertible Notes’ conversion price while the OID Convertible Notes are outstanding, then generally the conversion price of the OID Convertible Notes will be lowered to such price per share. This adjustment provision will apply one time only. The OID Convertible Notes also have customary antidilution provisions in the event of stock splits, certain changes of control or similar transactions, and rights offerings. While the OID Convertible Notes are outstanding and for 12 months after the Company lists its common stock on a National Stock Exchange, the Company may not exchange or cooperate to exchange any indebtedness or securities, reduce or change the conversion, exercise or exchange price of any securities convertible, exercisable or exchangeable for common stock, amend non-convertible debt to convertible debt, issue securities at a price based on or varying with trading prices or quotations for the common stock or with a price reset term, or agree to sell securities at a future determined price. Until 30 days after the OID Convertible Notes are converted or repaid in full, the Company may not sell any securities in a capital or debt raising transaction or series of related transactions which grant to an investor the right to receive additional securities based upon future transactions of the Company on terms more favorable than those granted to such investor in such transaction or series of related transactions. The OID Convertible Notes may not be prepaid by the Company. In the event of default under the OID Convertible Notes, subject to certain cure rights, interest under the OID Convertible Notes will increase to the lower of 18% and the maximum legal interest rate, and the outstanding balance will become immediately due and payable. The OID Convertible Notes have the registration rights set forth in the November 2023 OID Unit Registration Rights Agreement. However, each of the investors in the Fifth OID Units Closing executed a Registration Rights Waiver waiving any rights that such investor may have under the OID Convertible Notes or the November 2023 OID Unit Registration Rights Agreement. See “-November 2023 OID Unit Registration Rights Agreement” below.

E类和F类认股权证

E类和F类认股权证一般在发行之日起五年内可行使。行使权利须受实益 所有权限制，只有当持有人(连同 持有人根据交易所法案第13条被视为“集团”的任何其他人士，或持有人根据交易所法案第13及/或第16条以其他方式提交报告的 )不会成为“实益 所有者”(如交易所法案及其规则和条例所界定)超过4股时，方可在行使时获得普通股股份。已发行普通股的99%，如果持有人成为4.99%以上的实益所有人，则自动增加到9.99%，但 须遵守61天通知要求。这一限制不适用于E类和F类认股权证的某些条款。如果在发行日期(“注册截止日期”)后180天(“注册截止日期”)后没有有效的注册说明书或当前的招股说明书可供转售根据E类和F类认股权证发行的普通股股份(“注册违约”)，则E类和F类认股权证可按无现金净额行使。此外，对于注册截止日期后的每30天，或之后存在注册违约的任何30天期间的任何部分，根据 E类和F类认股权证可发行的股份金额将自动增加5%，按部分月份的比例分配，总计不得超过额外的 25%。然而，第五个OID单位收盘的每一位投资者都签署了一份登记权弃权声明，放弃了该投资者根据E类和F类认股权证可能拥有的任何登记权，包括对未能遵守该等登记权的任何处罚。

如果公司出售、授予、发行或以其他方式处置普通股或具有普通股权利的证券，或宣布打算以低于E类和F类认股权证行使价的每股有效价格这样做，而任何此类 E和F类认股权证尚未发行，则通常适用的E类和F类认股权证的行权价将降至任何适用的国家证券交易所确定的较低价格或底价中较大的 。E类和F类认股权证拥有各自的OID单位注册权协议中规定的注册 权利。然而，第五个OID单位成交的每一位投资者都签署了一份注册权放弃书，放弃该投资者根据E类和F类认股权证或 OID单位注册权协议可能拥有的任何注册权。在股票拆分、某些控制权变更或类似交易以及配股发行的情况下，E类和F类认股权证也有惯常的反稀释条款。E类和F类认股权证可在符合其条款的条件下转让。

2023年11月OID单位注册权协议

根据2023年11月的OID单位登记权协议，本公司须在第五个OID单位结束后67天内向美国证券交易委员会提交登记声明，登记根据OID可转换票据的转换及行使E类和F类认股权证而发行的普通股股份的回售，并使登记声明在该提交日期后120天内生效 。本公司必须维持登记声明的效力，直至其生效日期 一周年与登记转售股份可根据规则第144条无数量或销售方式限制而转售之日(以较早者为准)，亦无须要求本公司遵守规则第144条规定的现行公开资料要求 。如果公司未能在提交截止日期前提交登记说明书或导致登记说明书在 生效截止日期前生效，或登记说明书停止生效或相关招股说明书在任何12个月期间内连续10个日历日或合计超过15个日历日不能转售，则在失败之日和该日后每30个日历日，公司必须向每个投资者支付相当于该投资者根据2023年11月OID单位购买协议支付的总购买价1%的部分 违约金。最高不超过投资者支付的总认购金额的10%。如果本公司未能在任何该等违约后七天内支付部分违约金，本公司将向每位投资者支付利息，利率为每年18%或适用法律允许的最高金额，自该部分违约金到期之日起按日计算，直至该等金额连同所有该等利息全数支付为止。附加违约金要求将在 适用的故障修复或规则144可用于转售所有普通股时终止，否则根据2023年11月的OID单位登记权协议，需要登记转售的普通股 。违约金不适用于 由于美国证券交易委员会对证券法第415条规则的解释所施加的限制而造成的违约。此外，如果在任何需要的时候，没有有效的登记 声明涵盖受2023年11月OID单位登记权协议项下登记权约束的所有普通股，并且公司提议提交登记声明来登记某些其他发行，而不是 包括为其自己的账户或其他账户的证券的承销公开发行或某些其他类型的登记 声明，则公司必须向OID可转换票据、E类认股权证或F类认股权证的每一投资者方和持有人发出通知。并包括根据2023年11月OID单位注册权协议必须在通知后15天内登记的股票，除非根据规则144有资格转售(没有成交量限制或当前的公开信息要求)。2023年11月的OID单位注册权协议包含相关的程序和备案要求 以及与注册声明相关的某些事件和备案的投资者通知和审查权。本公司将负责与遵守2023年11月OID单位注册权协议有关的所有费用和支出，以及投资者审查注册声明所需的最高10,000美元的合理律师费。2023年11月的OID单位登记权协议 包含与登记声明相关的索赔的相互赔偿条款。每个投资者在2023年11月OID单位注册权协议下的权利可以被转让给证券法规则 501(A)所定义的另一个“认可投资者”。

于转换OID可换股票据及行使E及F类认股权证后，持有67%或以上可发行股份权利的持有人 可同意修订或放弃2023年11月OID单位登记权协议的规定。

第五个OID单位成交的每个投资者 签署了一份注册权弃权声明，放弃了该投资者 根据2023年11月OID单位注册权协议可能拥有的任何权利。

2023年4月PAA

根据2023年4月的私人配售协议，Univest担任本公司与OID Units私人配售有关的独家配售代理。 本公司同意向Univest支付相当于出售OID单位所得毛收入的8%、行使E类和F类认股权证所得毛收入的8%的现金配售费用，以及若干配售代理权证。本公司还同意向Univest偿还其尽职调查和法律顾问的费用和开支，金额最高可达200,000美元。如果发生与2023年4月PAA或相关交易有关的某些索赔，《2023年4月PAA》向Univest及其附属公司提供赔偿权利。根据2023年4月的《私人配售协议》，Univest有权担任本公司的独家配售代理或承销商，负责完成OID Units私募配售后18个月期间内发生的任何未来股权融资 。2023年4月的私人配售协议的有效期为 ，直至OID单位私募完成，但须在2023年7月31日之后提前15天通知终止，或在因原因终止的情况下提前终止。Univest亦将按上述相同基准收取费用，而配售代理在与Univest于2023年4月与投资者于2023年4月PAA期间直接或间接引入本公司的任何私人或公开发售或其他融资或集资交易的12个月内，就任何类别的任何私人或公开发售或其他融资或集资交易 按下述相同基准 认股权证。

配售 代理权证

根据《二零二三年四月优先股协议》及就二零二三年四月优先股协议所议定的配售代理权证表格，本公司亦同意于每次旧单位私募完成时，于Univest支付100.00美元后，向 Univest及/或其指定人士(S)发行配售代理权证(“旧单位私人配售认股权证”)。所需的OID单位配售代理权证将 包括配售代理权证，用于购买根据OID可转换票据 转换后初步可发行的普通股股份总数的8%、按每股0.10美元行使 E类认股权证后初步可发行普通股股份总数的8%，以及按每股0.20美元行使 F类认股权证初步可发行普通股股份总数8%，可予调整。2023年11月20日，Univest向公司支付了100.00美元。因此，于2023年11月20日，向Univest及其指定人Bradley Richmond发行了OID Units Placement Agents认股权证，分别按每股0.10美元购买593,215股和889,822股普通股，合计相当于转换或行使OID可转换票据和第五次OID Units发行的E类认股权证后可发行股份的8%，以及分别按每股0.20美元购买329,564股和494,345股普通股。合共相当于在第五个OID单位结束时行使F类认股权证后可发行股份的8% 。

根据OID Units Placement Agents认股权证的条款，该等认股权证自发行之日起至2028年8月16日止可予行使。 该日将为本公司于2023年8月16日向内华达州州务卿提交的修订证书根据内华达州修订法令生效之五周年纪念日 78.380及78.390。行使权利 将受到以下实益所有权限制：只有在不会导致持有人(连同其关联公司(如证券法第405条所界定)，以及任何其他人与持有人 或持有人的任何关联公司一起)实益拥有超过允许 实益拥有的已发行证券的百分比(如下所述)的情况下，才允许行使，就限制而言，包括行使OID 单位配售代理权证时可发行的股份，不包括因行使OID单位配售代理认股权证未行使部分而可发行的股份 及行使或转换本公司任何其他证券的未行使或未转换部分，但须受持有人或其任何联属公司实益拥有的类似 转换或行使限制所规限，或根据交易所法案第13(D)节及据此颁布的规则及法规计算。就OID单位配售代理认股权证而言，普通股流通股数量应由持有人或其关联公司自报告普通股流通股数量之日起，在转换或行使本公司证券(包括OID单位配售代理权证的已行使部分)后确定。适用于行使每份OID单位配售代理认股权证的公司已发行证券的最高实益拥有权百分比为紧接OID单位配售代理认股权证生效后发行的普通股数量的9.99%。持有人在知会本公司后，可增加或减少该百分比上限，但在任何情况下，该上限不得超过紧接生效后已发行普通股数目的9.99%。 根据OID Units配售代理认股权证发行普通股。在该通知送达本公司后的第61天内，限制的任何增加都不会 生效。

OID Units Placement代理认股权证规定以现金支付或无现金净行使的方式行使。如果公司 在普通股在国家证券交易所上市前以低于适用OID单位配售代理权证行使价的每股价格出售、授予、发行或以其他方式处置普通股或具有普通股权利的证券，或宣布打算这样做，则适用的OID 配售代理权证的行使价将降至任何适用的国家证券交易所确定的较低价格或下限价格中较低的较低价格或下限价格中的较大者。OID Units Placement Agents认股权证将提供与本公司与其他签署方于2023年8月30日订立的《登记权协议》(日期为2023年8月30日)所规定的同等登记权。 然而，Univest及Richmond先生各自签署了一份登记权放弃书，放弃他们在OID Units Placement代理权证或该等登记权协议下本应享有的任何登记权。OID Units Placement代理认股权证在股票拆分、某些控制权变更或类似交易和权利 发行的情况下，也将 具有惯常的反稀释条款。OID单位配售代理认股权证亦将就与登记 声明有关的申索提供相互赔偿，根据该声明，在行使OID单位配售代理认股权证时可发行的股份可按与与OID单位私募有关而订立的每份单位购买协议中所载的赔偿条款相同或同等的程度出售。

以现金方式发行的OID可转换票据；2023年11月的债务注销OID可转换票据；2023年11月的E类现金认股权证；2023年11月的债务注销E类认股权证；以现金形式发行的F类认股权证；2023年11月的债务注销F类认股权证；分别针对OID可转换票据、E类认股权证和F类认股权证的OID单位配售代理权证；2023年11月的OID单位购买协议；2023年11月的OID单位登记权利协议；2023年11月的注销协议；2023年4月的PAA；投资者签署的注册权放弃书 ；而Univest和Richmond先生签署的注册权放弃，通过参考 这些文件的全文或这些文件的形式通过引用分别作为参考提交或合并为附件4.1、附件4.2、 附件4.3、附件4.4、附件4.5、附件4.6、附件4.7、附件4.8、附件4.9、附件10.1、附件10.2、附件10.3、附件10.4、附件10.5和附件10.6。参考表格8-K的当前报告，并通过引用将其并入本文。

项目 2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

本报告表格8-K第1.01项下所载的 信息通过引用并入本第2.03项。

第 项3.02。股权证券的未登记销售。

本报告表格8-K第1.01项所载的 信息通过引用并入本第3.02项。根据2023年11月OID单位购买协议、2023年11月注销协议和2023年4月PAA的证券要约、出售OID可转换票据和转换OID可转换票据后可发行的普通股、出售E类认股权证和行使E类认股权证可发行的普通股、出售F类认股权证和行使F类认股权证可发行的普通股。而OID单位配售代理权证的要约及可在行使上述OID单位配售代理权证时发行的普通股 乃根据证券法第4(A)(2)条及根据证券法颁布的规则D第506(B)条(“规则D”)对不涉及公开发售的交易所提供的豁免注册而作为私募进行。关于2023年11月的OID单位购买协议和2023年11月的取消协议的签署 ，各方投资者均表示其为D规则第501(A)条所界定的“经认可的投资者”。

项目 9.01财务报表和证物。

(D) 个展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，Marizyme，Inc.已正式授权下列签署人代表其签署本报告。