No.1-7628
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2023 年 11 月
委员会文件编号:1-07628
本田技研工业 KABUSHIKI KAISHA
(注册人姓名)
本田 汽车有限公司
(将注册人姓名翻译成英文)
日本东京都港区南青山二丁目1-1
(主要 行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否以表格 20-F 或 40-F 表格的封面提交年度报告:
表格 20-F 表格 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:☐
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:☐
内容
附录 1:
关于八千代工业股份有限公司股票要约收购结果的通知 (证券代码:7298)
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式要求下列签署人代表其签署此 报告,并获得正式授权。
本田技研工业株式会社KABUSHIKI KAISHA(本田汽车有限公司) |
/s/ 广濑雅晴 |
广濑正治 |
总经理 |
财务部 |
本田汽车有限公司 |
日期:2023年11月21日
[翻译]
2023年11月21日
至: | 本田汽车株式会社的股东 |
来自: | 本田汽车有限公司 |
南青山二丁目1-1 |
东京都港区 107-8556 |
三部敏博 |
董事、总裁兼代表执行官 |
关于股票要约收购结果的通知
八千代工业株式会社(证券代码:7298)
2023年10月4日,本田汽车有限公司(收购要约人)决定通过要约(收购要约)收购八千代工业株式会社 (证券代码:7298)在东京证券交易所(TSE)标准市场上市)(目标公司股票)(目标公司股票)的普通股和《交易法》(经修订的1948年第25号法;FIEA),此后,要约人于2023年10月5日开始要约。因此,要约人特此宣布, 要约于2023年11月20日结束,如下所述。
1. | 购买概述 |
(1) | 要约人的姓名和地点 |
本田汽车有限公司 |
东京都港区南青山2丁目1-1 |
(2) | 目标公司的名称 |
八千代工业有限公司 |
(3) | 可供购买的股票类别 |
普通股 |
(4) | 要购买的股票数量 |
股票数量 待购买 |
最低股票数量 待购买 |
最大股份数 待购买 | ||
11,909,304 股
|
3,904,850 股
|
股份
|
(注一) | 如果要约的股份总数(投标股份)少于 股的最低购买数量(3,904,850股),则要约人将不购买任何投标股份。如果已投标股份的总数等于或大于要购买的最低股票数量(3,904,850股),则将购买所有已投标股份。 |
(注二) | 由于要约中未设定要购的最大股票数量,因此要购买的 股数是要约人可能通过要约收购获得的目标公司股票的最大数量(11,909,304股)。该最大股票数量(11,909,304股)是通过从(c)中扣除 (a)和(b)获得的,其中(a)是截至2023年6月30日目标公司拥有的库存股数量(但不包括截至同日董事会激励计划(BIP) 信托拥有的59,876股目标公司股份),(b) 是截至2023年10月4日要约人拥有的目标公司股票数量(12,103,950股),(c)是截至2023年6月30日的已发行股票总数(24,042,700股) 71 年的第一季度st目标公司于2023年8月10日向主管部门提交的财政年度。 |
(注三) | 数量少于一单位的股票也受收购要约的约束。如果股东根据《公司法》(2005年第86号法;经修订)行使要求购买 股份 的权利,则目标公司可以根据法律法规规定的程序,在收购要约中目标公司 股份(要约期)内购买这些股票。 |
(注四) | 要约人不打算通过招标 要约收购目标公司拥有的库存股。 |
1
(5) | 购买期 |
(I) | 最初在要约声明中规定的购买期限 |
从 2023 年 10 月 5 日(星期四)到 2023 年 11 月 20 日(星期一)(31 个工作日) |
(II) | 可根据目标公司的要求延期 |
不适用。 |
(6) | 购买价格 |
普通股每股1,390日元 |
2. | 要约的结果 |
(1) | 要约是否成功 |
在要约中,要约人设定了条件,即如果已投标股票的总数 未达到最低购买数量(3,904,850股),则将不购买任何已投标股份。但是,由于已投标股份的总数(9,947,966股)已达到要购买的最低股数 (3,904,850股),将按照要约开始公告和要约声明(包括2023年10月11日和2023年10月16日提交的要约声明修订的事项)中所述购买所有已投标股份,,分别地)。 |
(2) | 公告要约结果的报纸的日期和名称 |
根据FIEA第27-13条第 (1) 款,投标人 要约人于2023年11月21日在东京证券交易所通过《金融 工具和交易法执行令》(1965年第321号内阁令,经修订)第9-4条和内阁府股票要约要求披露的披露令第30-2条规定的方法,在东京证券交易所向新闻媒体公布了要约的结果 发行人以外的人提供的证书(经修订的1990年财政部第38号令;内阁府令)。 |
(3) | 通过收购要约购买的股票数量 |
股票类型 | (I) 投标数量 转换为股票 |
(II) 购买次数 转换为股票 | ||
股份 |
9,947,966 股 | 9,947,966 股 | ||
股票期权证书 |
股份 | 股份 | ||
带有股票期权的公司债券证书 | 股份 | 股份 | ||
信托股份的受益人证书 () | 股份 | 股份 | ||
股票存托凭证 ( ) |
股份 | 股份 | ||
总计 |
9,947,966 股 | 9,947,966 股 | ||
(股票总数(摊薄)) |
| (股票) |
(4) | 购买后的股票所有权比例 |
与收购前要约人拥有的股份相关的表决权数量 | 121,039 个投票权 | (购买前股份的所有权比率:50.41%) | ||
与特别关联方在购买前拥有的股份相关的表决权数量 | 275 个投票权 | (购买前股份所有权比率:0.11%) | ||
收购后与要约人拥有的股份相关的表决权数量 | 220,519 个投票权 | (购买后的股票所有权比例:91.83%) | ||
收购后与特殊关联方拥有的股份相关的表决权数量 | 投票权 | (购买后的股票所有权比例:%) | ||
目标公司所有股东的投票权数量 | 240,094 个投票权 |
2
(注一) | 与收购 之前特别关联方拥有的股份相关的表决权数量是与每个特殊关联方拥有的股份相关的表决权总数(但是,在计算第27-2条第 (1) 款每项股份所有权比率时,根据 《内阁府令》第3条第 (2) 款第 (i) 项被排除在特别关联方之外的股份,不包括那些根据 第 3条第 (2) 款 (i) 项被排除在特别关联方之外的那些人 FIEA)。 |
(注二) | 如目标公司第二季度的季度报告所述,截至2023年9月30日,目标公司所有股东的投票权数量是截至2023年9月30日所有股东的投票权数量st目标公司于2023年11月10日向主管当局 提交的财政年度(目标公司第二季度报告)(据称一股股票由100股股票组成)。但是,由于数量少于一个单位的股票也受收购要约的约束,因此 为了计算购买前的股票所有权比率和购买后的股票所有权比率,使用与 从 (b) 中扣除 (a)(24,013,235股)获得的股票数量相关的投票权数量(240,132张投票权)作为分母,其中 (a) 是截至2023年9月30日目标公司拥有的库存股数量(29,465股,但不包括59,876股塔吉特 公司董事会激励计划(BIP)信托截至同日拥有的股份),以及(b)是目标公司第二季度报告中列出的截至同日的已发行股票总数(24,042,700股)。 |
(注三) | 购买前股票所有权比率和购买后 股票的所有权比率中的任何部分均四舍五入到小数点后两位。 |
(5) | 通过收购要约进行的购买是否按比例计算 |
不适用。 |
(6) | 结算方法 |
(I) | 结算收购的金融工具业务运营商、银行等机构总部的名称和地点 |
瑞穗证券株式会社, Ltd. 1-5-1,东京都千代田区大手町 |
(II) | 结算开始日期 |
2023年11月28日(星期二) |
(III) | 结算方法 |
要约期满后,应立即通过要约向投标股东(投标股东)(如果是外国居民的股东,则为其常设代理人(包括公司股东;外国股东))的 地址发送通过要约收购的通知。 应以现金购买。根据投标股东(或外国股东的常设代理人)的指示,在结算开始之日和之后,收购的 股票的销售价格应由投标股东(或外国股东的常设代理人)指定的地点汇入投标股东账户,或者应支付到接受投标申请的要约 代理人持有的投标股东账户。
3. | 要约后的政策及未来前景 |
要约后的政策及未来前景与2023年10月4日发布的关于八千代工业株式会社(证券代码:7298)的 开始要约要约的公告(包括关于修改八千代工业株式会社股份要约开始收购的通知 中公布的事项(修订)中公布的事项保持不变。.(证券代码:7298),根据提交与要约有关的修正声明招标 要约人于2023年10月11日和2023年10月16日发布的声明)。
根据要约的结果,要约人计划 实施一系列程序,使要约人成为目标公司的唯一股东。截至今天,目标公司股票已在东京证券交易所标准市场上市;但是,如果执行这些程序,目标公司 的股票将根据东京证券交易所的退市标准通过规定的程序退市。退市后,目标公司股票将不再在东京证券交易所标准市场上交易。要约人将与目标公司讨论 未来的程序,目标公司将在确定后立即予以公布。
4. | 存放要约报告副本以供公众查阅的地方 |
本田汽车有限公司 | 东京都港区南青山2丁目1-1 | |
株式会社东京证券交易所 | 东京都中央区日本桥甲府町 2-1 |
结束
3
[对未来的预测]
本新闻稿可能包含有关未来前景的表述,例如预期、预测、打算、计划、 确信和估计,包括与要约人和其他公司和实体未来业务有关的表述。这些表达方式基于要约人当前的业务前景,并可能根据未来情况而变化。要约人没有义务更新有关未来前景的表述以反映实际业务业绩、各种情况、条件变化或其他相关因素。
本新闻稿包括1933年《美国证券法》(经修订)第27A条和1934年《美国证券交易法》(经修订;1934年《美国证券交易法》)第21E条 中定义的前瞻性陈述。由于已知或未知的风险、不确定性或其他因素,实际结果可能与 前瞻性陈述中明确或暗示的预测存在显著差异。要约人或其关联公司不保证 前瞻性陈述中明确或暗示的预测是正确的。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是根据要约人截至本文发布之日所掌握的信息编写的,除非法律法规或金融工具 交易所的规则有义务,否则要约人或其关联公司没有义务更新或修改陈述以反映未来的事件或情况。
[美国 法规]
要约将根据日本《金融 工具和交易法》规定的程序和信息披露标准进行,这些程序和标准并不总是与美国适用的程序和标准相同。特别是,1934年《美国证券交易法》第13(e)条和第14(d)条以及这些条款下的规则均不适用于要约;因此,要约不是按照这些程序或标准进行的。本新闻稿中包含的财务信息基于国际金融 报告准则(IFRS),而不是基于美国会计准则;因此,本新闻稿中包含的财务信息不一定与根据美国会计准则编制的财务信息具有可比性。 此外,由于要约人和目标公司是在美国境外注册的公司,其董事是非美国居民,因此可能很难根据美国证券法对他们行使可以主张的权利或要求 。此外,不得以 违反美国证券法为由在美国境外的法院对非美国公司或其董事提起任何法律程序。此外,美国法院不一定被授予对非美国公司或其董事的管辖权。
除非另有特别规定,否则有关要约的所有程序都将以日语进行。有关 要约的全部或部分文件将以英文编写;但是,如果英文文件和日文文件之间存在任何差异,则以日语文件为准。
[其他国家]
根据国家或地区的不同, 对本新闻稿的发布、发布或分发可能存在法律限制。在这种情况下,您必须了解此类限制并遵守这些限制。本新闻稿不构成招标 出售要约或购买与要约相关的股票的要约,仅被视为仅出于提供信息目的而分发材料。
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