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免费写作招股说明书
注册声明 编号 333-252723
定价条款
表
截至 2023 年 11 月 20 日
诺福克南方航空 公司
400,000,000 美元 5.550% 2034 年到期的优先票据
600,000,000 美元 5.950% 2064 年到期的优先票据
以下信息应与2023年11月20日的
初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）、补充内容以及初步招股说明书补充文件中规定的信息
一起阅读。
| 发行人： | 诺福克南方公司 |
| 格式： | 美国证券交易委员会注册 |
|
预期评级*（穆迪/标准普尔）： |
baa1/bbb+ |
| 面值： | $2,000 x $1,000 |
| 交易日期： | 2023年11月20日 |
| 结算日期： | 2023 年 11 月 22 日 (T+2) |
| 40,000,000 美元 5.550% 2034 年到期的优先票据 | |
| 本金金额： | $400,000,000 |
| 到期日： | 2034年3月15日 |
| 基准国库： | 4.500% 将于 2033 年 11 月 15 日到期 |
| 基准国债价格/收益率： | 100-18+ / 4.428% |
| 点差至基准国库： | T + 112.5 个基点 |
| 到期收益率： | 5.553% |
| 优惠券： | 5.550% |
| 利息支付日期： | 3 月 15 日和 9 月 15 日，从 2024 年 3 月 15 日开始 |
| 公开发行价格： | 本金金额的 99.985% |
| 可选兑换： | 任何时候按以下赎回价格兑换：(i) 如果票据在到期日前三个月的日期之前赎回，则100％或整数金额中取较高者，折扣率等于适用的美国国债收益率（定义见初步招股说明书补充文件）加上20个基点，以及（ii）如果票据在到期日前三个月当天或之后赎回，则为100％。 |
| CUSIP /SIN： | 655844 CT3 /US655844CT30 |
| 600,000,000 美元 5.950% 2064 年到期的优先票据 | |
| 本金金额： | $600,000,000 |
| 到期日： | 2064年3月15日 |
| 基准国库： | 4.125% 将于 2053 年 8 月 15 日到期 |
| 基准国债价格/收益率： | 92-14 / 4.594% |
| 点差至基准国库： | T + 137.5 个基点 |
| 到期收益率： | 5.969% |
| 优惠券： | 5.950% |
| 利息支付日期： | 3 月 15 日和 9 月 15 日，从 2024 年 3 月 15 日开始 |
| 公开发行价格： | 本金的 99.721% |
| 可选兑换： | 任何时候按以下赎回价格兑换：(i) 如果票据在到期日前六个月的日期之前赎回，则100％或整数金额中取较高者，折扣率等于适用的美国国债收益率（定义见初步招股说明书补充文件）加上25个基点；（ii）如果票据在到期日前六个月当天或之后赎回，则为100％。 |
| CUSIP /SIN： | 655844 CU0/US655844CU03 |
| 联合图书管理人： |
花旗集团环球市场公司 高盛公司有限责任公司 美国Bancorp Investments, Inc. |
| 联合经理： |
第一资本证券有限公司 Fifth Third 证券有限公司 三菱日联证券美洲有限公司 PNC 资本市场有限责任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC 三井住友银行日兴证券美国有限公司 |
* 注意：证券评级不建议购买、卖出或持有证券，可能会随时修改或撤回。
发行人已向证券交易委员会（“SEC”） 提交了本通讯所涉及的发行的注册声明和招股说明书。在投资之前， 您应该阅读招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会 提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，承销商代表可以安排向您发送招股说明书和相关的 初步招股说明书补充文件，请致电花旗集团环球市场公司1-800-831-9146，Goldman Sachs & Co. LLC 电话号码为 1-866-471-2526，或美国银行投资公司电话 1-877-558-2607。这些信息并不意味着对这些证券或本次发行的完整描述 。有关证券的完整描述，请参阅初步招股说明书补充文件。 本通信不构成向任何司法管辖区内非法向任何 个人出售该等要约或招标购买任何证券的要约。
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