美国

美国证券交易委员会。

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期（最早报告事件的日期 ）： 2023年11月14日

PharmaCyte 生物技术公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

注册人电话号码，包括区号： (917)595-2850

不适用

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请选中下面相应的框：

☐根据《证券法》(17CFR 230.425)第425条的规定进行书面通信

☐根据交易法(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

☐根据《交易法》规则14d-2(B) (17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

☐根据《交易法》规则13E-4(C) (17CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订 重要的最终协议。

于2023年11月14日，PharmaCyte Biotech，Inc.(“本公司”)与Femasys Inc.(“Femasys”)订立证券购买协议(“购买协议”)，据此同意向Femasys(I)购买本金总额为5,000,000美元的高级无担保可转换票据(“票据”)，可转换为Femasys普通股，每股票面价值0.001美元(“Femasys股份”)，(Ii)A系列认股权证(“A系列认股权证”)，可按行使价每股1.18美元购买最多4,237,288股Femasys股份；及(Iii)B系列认股权证(“B系列认股权证”，连同A系列认股权证、“权证”及“证券”)，可按行使价每股1.475美元购买最多4,237,288股Femasys股份 (统称“投资”)。投资预计将于2023年11月17日结束(“结束”)， 前提是满足惯常的结束条件。

购买协议 包含类似交易惯用的某些陈述和保证、契诺和赔偿。根据购买 协议，本公司有权提名一名个人担任Femasys董事会(“Femasys董事会”) ，直至(A)当本公司实益拥有少于Femasys已发行股份数目的4.99%及(B)悉数偿还(br}“投资者董事会席位”)为止。此外，公司同意暂停，直至(A)其被提名人继续留在Femasys董事会和(B)投资者董事会席位减少后12个月，在此期间，公司同意除根据票据或认股权证外，不再收购Femasys的额外证券。 此外，Femasys将与公司协调，在公司Femasys股票成交后建立10b5-1销售计划。

笔记

票据为Femasys的优先无抵押债务，应计利息年利率为6.00%，每年支付，现金或Femasys股票，在Femasys的 选择权下，于发行日期后两年到期。该等票据可于本公司选择的任何时间按初步换股价1.18美元(“换股价”)转换为Femasys股份(“换股价”)。转换价格受股票分红、股票拆分、重新分类和类似公司活动的惯例调整。Femasys在购买协议及票据中同意在成交后18个月内不以低于当时兑换价格的价格发行或出售其任何股权证券，但若干例外情况除外。

从发行后六个月开始，如果Femasys股票的收盘价 连续10个交易日超过每股2.36美元(取决于股票拆分、股票股息、股票组合、资本重组或其他类似事件的调整)，且Femasys股票的日美元交易量在同一时期内每天超过100万美元 (1,000,000美元)，则Femasys可能要求本公司将其债券转换为转换股份。

该等附注就 若干违约事件(定义见附注)作出规定，包括(其中包括)Femasys未能提交及保存有效的登记声明，涵盖出售根据注册权协议(定义见下文)须予登记的证券 及Femasys未有在到期时支付任何应付本公司的款项。对于违约事件，公司将能够要求Femasys以115%的溢价现金赎回其任何或全部票据。

根据票据的条款，Femasys将遵守关于债务产生、收购和投资交易、留置权的存在、债务的偿还、股息、分配或赎回的现金支付以及资产转移等方面的某些肯定和消极契约。

搜查证

Femasys股票可行使A系列认股权证(“A系列认股权证”) 立即，按每股1.18美元的行权价(“A系列行使价”)，自发行之日起五年届满。 如果出现下列情况，Femasys有权要求行使A系列认股权证Femasys股票的收盘价连续10个交易日超过A系列行权价格的200%，同期Femasys股票的每日美元交易量超过1,000,000美元(1,000,000美元)，满足某些股权条件。B系列认股权证适用于Femasys股票(“B系列认股权证股份” 及连同A系列认股权证股份，“认股权证股份”)即日起生效，行使价为每股1.475美元(“B系列行权价”)，自发行之日起一年届满。在下列情况下，Femasys有权要求行使B系列认股权证Femasys股票的收盘价连续10个交易日超过B系列行权价格的200%，在同一 期间，Femasys股票的每日美元交易量超过100万美元(1,000,000美元)，并满足某些股权条件。

注册权

该等票据、转换股份、认股权证及认股权证股份并未根据证券法登记。Femasys与本公司订立 登记权协议(“登记权协议”)，据此，Femasys将须向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份转售登记声明(“登记声明”) ，以便于交易完成后立即登记以供转售100%换股股份及认股权证股份，但无论如何不得迟于完成交易后30个历日，并须于生效日期(定义见登记 权利协议)前宣布该登记声明生效。

协作协议

关于这项投资，本公司和Femasys于2023年11月14日签订了一项合作协议，根据该协议，如果双方同意开展研究活动或订立研究计划，以讨论、评估和寻求可用于授权内或收购的技术，以改进Femasys的现有产品或增加新的补充产品，则双方将建立一个联合研究 委员会，由Femasys的两名代表和本公司的一名代表监督研究计划的执行并协调研究活动。

购买协议、附注、认股权证、登记权协议及合作协议的前述描述并不声称 完整，且参考购买协议、附注、A系列认股权证、B系列认股权证、登记权协议及合作协议的全文而有所保留，其表格分别以附件10.1、10.2、 4.1、4.2、10.3及10.4存档于本报告的8-K表格，并在此引入作为参考。

第8.01项其他活动。

2023年11月15日，该公司发布了一份新闻稿，宣布了这项投资。新闻稿的副本作为附件99.1附于本文件。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。