附录 99.1


Venus Concept公布2023财年第三季度财务业绩

多伦多，2023年11月14日（GLOBE NEWSWIRE）——全球医疗美容技术领导者维纳斯概念公司（“Venus Concept” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：VERO）公布了截至2023年9月30日的三个月和九个月的财务业绩。

2023 年第三季度摘要和近期进展：

•
公司继续执行转型计划

➢
总收入为1760万美元，同比下降390万美元，下降18％

➢
现金系统收入约占系统和订阅总收入的69％，而去年同期为59％

➢
运营支出为1,890万美元，包括与重组活动相关的约80万美元成本，同比下降590万美元，下降24％

➢
归属于股东的GAAP净亏损为910万美元，同比下降550万美元，下降38％

➢
调整后的息税折旧摊销前利润亏损460万美元，同比下降300万美元，下降40％

➢
2023年前九个月用于运营的现金为1,210万美元，同比下降49％

•
2023年7月13日，公司宣布为AI.ME成立医疗顾问委员会
•
2023年9月14日，该公司宣布获得美国食品药品监督管理局（“FDA”）的510（k）许可，可以销售其Venus Versa Pro系统，这是一个新的多应用平台，用于 种美容和整容手术。
•
2023年10月5日，该公司宣布已与贷款人敲定协议，以重组其现有债务义务， 推迟优先债务项下的某些本金和利息支付，并将部分可转换票据兑换为优先股，从而改善公司的整体财务状况。
•
2023年10月12日，公司宣布将Hemanth Varghese博士晋升为新设立的总裁兼首席运营官（COO）一职，向首席执行官拉吉夫 德席尔瓦汇报，自2023年10月16日起生效。该公司还宣布，Kirk Gunhus先生已加入公司，担任副总裁兼国际销售和营销总经理。
•
2023年10月17日，公司宣布了一项全公司范围的品牌重塑计划，推出维纳斯美学智能（或 “Venus AI”），以反映公司新的战略愿景以及 对美学领域新兴技术的进一步关注。
•
2023年11月1日，该公司宣布其新的多应用平台Venus Versa Pro在美国商业上市。

管理层评论：

Venus Concept首席执行官拉吉夫·德席尔瓦表示：“正如先前宣布的那样，我们的第三季度收入业绩反映出美国的表现好于预期，美国的销售额同比增长14％，但被我们在某些国际市场加速重组活动的影响所抵消。”“我们对2023年战略转型计划 取得的进展感到满意。我们为减少支出而进行的重组工作超出了预期，而在美国和国际业务的重新定位为2024年的增长提供了支持。我们 2023 年的主要目标是每年减少 50% 或更多 的现金消耗，由于我们的成本重组工作，我们仍有望实现这一目标。最近宣布的债务重组活动为Venus Concept提供了大量的额外流动性，以支持维持正在进行的运营， 执行我们的近中期战略转型目标，并为关键研发计划的优先投资提供资金。我们致力于在2023年实现既定优先事项，重新调整业务重点并重新定位Venus Concept ，以改善公司的现金流状况，加快实现长期、可持续、盈利和增长的道路。”

按地区和产品类型划分的 2023 年第三季度收入：


 
三个月已结束
9月30日
    
九个月已结束
9月30日
  

 
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  

 
（千美元）
    
（千美元）
  
按地区划分的收入：
                        
美国
  
$
11,167
    
$
11,774
    
$
31,665
    
$
38,319
  
国际
    
6,449
      
9,765
      
26,557
      
36,892
  
总收入
  
$
17,616
    
$
21,539
    
$
58,222
    
$
75,211
  


 
三个月已结束
9月30日
    
九个月已结束
9月30日
  

 
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  

 
（千美元）
    
（千美元）
  
按产品划分的收入：
                        
订阅—系统
  
$
4,368
    
$
7,193
    
$
14,440
    
$
29,490
  
产品—系统
    
9,834
      
10,416
      
33,212
      
33,838
  
产品—其他 (1)
    
2,487
      
3,125
      
8,019
      
9,702
  
服务
    
927
      
805
      
2,551
      
2,181
  
总收入
  
$
17,616
    
$
21,539
    
$
58,222
    
$
75,211
  

(1) 产品-其他包括 ARTAS 手术套件、Viva Tips、Glide 和其他消耗品。

2023 年第三季度财务业绩：


  
截至9月30日的三个月
              

 
2023
    
2022
    
改变
  
（以千计，百分比除外）
  

$    
占总数的百分比
    

$    
占总数的百分比
     $    

%
  
收入：
                                          
订阅—系统
  
$
4,368
      
24.8
    
$
7,193
      
33.4
    
$
(2,825
)
    
(39.3
)
产品—系统
    
9,834
      
55.8
      
10,416
      
48.4
      
(582
)
    
(5.6
)
产品—其他
    
2,487
      
14.1
      
3,125
      
14.5
      
(638
)
    
(20.4
)
服务
    
927
      
5.3
      
805
      
3.7
      
122
      
15.2
  
总计
  
$
17,616
      
100.0
    
$
21,539
      
100.0
    
$
(3,923
)
    
(18.2
)

与2022年第三季度相比，2023年第三季度的总收入下降了390万美元，下降了18％，至1,760万美元。 地区总收入的下降是由国际收入同比下降34％和美国收入同比下降5％所推动的。去年，公司决定退出三个无利可图的直接市场，也受到影响客户获得资本的普遍宏观经济阻力的影响，我们的国际业务受到影响。按产品类别划分，总收入的下降是由租赁收入下降39％，产品（其他收入）减少20％，以及产品（系统收入）减少6％ ，但服务收入增长15％部分抵消。2023年第三季度，公司订阅模式产生的系统总收入百分比约为31％，而去年同期为41％ 。

与2022年第三季度相比，2023年第三季度的毛利下降了120万美元，下降了9％，至1,220万美元。毛利的变化是 的主要原因是，如上所述，加速退出无利可图的直接市场，导致我们的国际市场收入减少。毛利率为收入的69.2％，而2022年第三季度的毛利率为收入的62.1％。 毛利率的变化主要是由于2022年第三季度的大量库存注销，而本季度并未重演，以及某些外币相对美元贬值导致的80万美元外汇逆风。不包括2022年第三季度的库存注销和外汇变动的影响，第三季度毛利率为73.6％，而去年为72.1％，同比增长150个基点。

与2022年第三季度相比，2023年第三季度的运营支出减少了590万美元，下降了24％，至1,890万美元。总运营 支出的变化是由销售和营销费用减少250万美元（26％）、一般和管理费用减少230万美元（19％）以及研发费用减少110万美元（占36％）所推动的。 2023年第三季度的一般和管理费用包括约80万美元与旨在改善公司运营和成本结构的重组活动有关的成本。

2023年第三季度的营业亏损为680万美元，而2022年第三季度的营业亏损为1140万美元。

2023年第三季度归属于股东的净亏损为910万美元，合每股亏损1.64美元，而2022年第三季度 的净亏损为1,460万美元，合每股亏损3.36美元。2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润亏损为460万美元，而2022年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润亏损为770万美元。

截至2023年9月30日，该公司的现金及现金等价物为490万美元，债务总额约为7,900万美元，而截至2022年12月31日，分别为1160万美元 和7,770万美元。

2023 财年收入指南：

该公司继续预计，截至2023年12月31日的十二个月中，总收入在8,000万美元至8,200万美元之间，而截至2022年12月31日的十二个月， 的总收入为9,950万美元。

电话会议详情：

管理层将在美国东部时间2023年11月14日下午 5:00 召开电话会议，通过问答环节讨论本季度的业绩。想要参与的人可以拨打877-407-2991（国际来电者为201-389-0925）并提供接入码13741931。电话会议的网络直播也将在公司网站 的投资者关系部分提供，网址为ir.venusconcept.com。

对于无法参与的人，电话会议将重播两周，地址为：877-660-6853（国际来电者为201-612-7415）；访问 代码 13741934。网络直播将在ir.venusconcept.com上存档。

关于金星概念

Venus Concept 是一家创新的全球医学美容技术领导者，拥有广泛的微创和非侵入性医学美容和 头发修复技术产品组合，业务遍及60多个国家和14个直接市场。Venus Concept 的产品组合包括美学设备平台，包括 Venus Versa、Venus Versa Pro、Venus Legacy、Venus Velocity、Venus Fiore、Viva Viva、Viva BlissMax、Venus Viva MD 和 AI.ME。Venus Concept 的头发修复系统包括 NeoGraft®还有 ARTAS iX®机器人头发修复系统。Venus Concept得到了医疗保健行业领先的成长型股票投资者 的支持，包括EW Healthcare Partners（前身为艾塞克斯·伍德兰兹）、HealthQuest Capital、Longitude Capital Management、

关于前瞻性陈述的警示声明

本通讯包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条 所指的 “前瞻性陈述”。此处包含的任何非历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过诸如 “预期”、“相信”、“计划”、“期望”、“项目”、“未来”、“打算”、“可能”、“估计”、“预测”、“潜力”、“继续”、“指导” 等词语来识别这些陈述 以及未来的趋势。这些前瞻性陈述包括但不限于有关我们财务业绩的陈述；对我们的系统和其他产品的需求增长；Venus Versa Pro的功效； Venus Versa Pro对我们收入的贡献；重组计划的功效；以及现金消耗减少的陈述。这些前瞻性陈述基于当前对我们业务和公司运营所在行业的预期、估计、预测和预测，以及管理层的信念和假设，不能保证未来的业绩或发展，涉及已知和未知的风险、不确定性以及在某些情况下我们无法控制的其他因素。 的结果是，我们在本通讯中的任何或所有前瞻性陈述都可能不准确。可能对我们的业务运营和财务业绩及状况产生重大影响的因素包括但不限于截至2022年12月31日财年的10-Q表季度报告第二部分第1A项 “风险因素” 和第一部分第1A项 “风险因素” 中描述的 风险和不确定性。我们敦促您在评估前瞻性陈述时仔细考虑 这些因素，并提醒您不要过分依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述基于截至本 来文发布之日我们获得的信息。除非法律要求，否则公司不打算公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息或未来事件或其他情况。

投资者关系联系人：

ICR Westwicke 代表 Venus Concept：
迈克·皮奇尼诺，CFA
VenusConceptIR@westwicke.com

维纳斯概念公司
简明合并资产负债表
（以千美元计，股票和每股数据除外）
9月30日
2023
  
十二月三十一日
2022
资产
            
流动资产：
            
现金和现金等价物
  
$
4,926
    
$
11,569
  
截至2023年9月30日和2022年12月31日，扣除备抵后的应收账款分别为12,811美元和13,619美元，
   
34,178
      
37,262
  
库存
    
23,392
      
23,906
  
预付费用
    
1,161
      
1,688
  
向供应商支付的预付款
    
5,753
      
5,881
  
其他流动资产
    
2,357
      
3,702
  
流动资产总额
    
71,767
      
84,008
  
长期资产：
                
长期应收账款，净额
    
10,136
      
20,044
  
递延所得税资产
    
954
      
947
  
遣散费基金
    
593
      
741
  
财产和设备，净额
    
1,503
      
1,857
  
运营使用权资产，净额
    
4,647
      
5,862
  
无形资产
    
9,321
      
11,919
  
长期资产总额
    
27,154
      
41,370
  
总资产
  
$
98,921
    
$
125,378
  
负债和股东权益
                
流动负债：
                
贸易应付账款
  
$
7,120
    
$
8,033
  
应计费用和其他流动负债
    
12,982
      
16,667
  
长期债务的当前部分
    
—
      
7,735
  
应缴所得税
    
488
      
117
  
未赚取的利息收入
    
1,854
      
2,397
  
保修期累计
    
909
      
1,074
  
递延收入
    
1,133
      
1,765
  
经营租赁负债
    
1,515
      
1,807
  
流动负债总额
    
26,001
      
39,595
  
长期负债：
                
长期债务
    
79,049
      
70,003
  
应缴所得税
    
—
      
374
  
递延所得税负债
    
20
      
—
  
应计遣散费
    
693
      
867
  
未赚取的利息收入
    
540
      
957
  
保修期累计
    
356
      
408
  
经营租赁负债
    
3,304
      
4,221
  
其他长期负债
    
336
      
215
  
长期负债总额
    
84,298
      
77,045
  
负债总额
    
110,299
      
116,640
  
承付款和或有开支（注9）
                
股东权益（赤字）（注14）：
                
普通股，面值0.0001美元：截至2023年9月30日和2022年12月31日已授权的3亿股； 截至2023年9月30日和2022年12月31日分别发行和流通的5,529,149股和5,161,374股
    
30
      
29
  
额外的实收资本
    
238,587
      
232,169
  
累计赤字
    
(250,787
)
    
(224,105
)
股东权益总额（赤字）
    
(12,170
)
    
8,093
  
非控股权益
    
792
      
645
  

   
(11,378
)
    
8,738
  
负债和股东权益总额（赤字）
  
$
98,921
    
$
125,378
  

维纳斯概念公司
简明合并运营报表
（以千美元计，每股数据除外）


  
截至9月30日的三个月
    
截至9月30日的九个月
  

 
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
收入
                        
租赁
  
$
4,368
    
$
7,193
    
$
14,440
    
$
29,490
  
产品和服务
    
13,248
      
14,346
      
43,782
      
45,721
  
     
17,616
      
21,539
      
58,222
      
75,211
  
销售商品的成本：
                                
租赁
    
1,183
      
2,608
      
3,633
      
8,069
  
产品和服务
    
4,248
      
5,558
      
14,485
      
16,960
  
     
5,431
      
8,166
      
18,118
      
25,029
  
毛利
    
12,185
      
13,373
      
40,104
      
50,182
  
运营费用：
                                
销售和营销
    
6,907
      
9,369
      
23,319
      
30,976
  
一般和行政
    
10,115
      
12,405
      
30,933
      
36,814
  
研究和开发
    
1,925
      
3,024
      
6,527
      
8,379
  
运营费用总额
    
18,947
      
24,798
      
60,779
      
76,169
  
运营损失
    
(6,762
)
    
(11,425
)
    
(20,675
)
    
(25,987
)
其他费用：
                                
外汇损失
    
909
      
2,014
      
379
      
4,389
  
财务费用
    
1,605
      
1,219
      
4,666
      
3,176
  
出售子公司亏损
    
1
      
—
      
77
      
—
  
所得税前亏损
    
(9,277
)
    
(14,658
)
    
(25,797
)
    
(33,552
)
所得税（福利）支出
    
(321
)
    
(162
)
    
103
      
92
  
净亏损
    
(8,956
)
    
(14,496
)
    
(25,900
)
    
(33,644
)
归属于公司股东的净亏损
    
(9,068
)
    
(14,605
)
    
(26,134
)
    
(33,783
)
归属于非控股权益的净收益
    
112
      
109
      
234
      
139
  
                                 
每股净亏损：
                                
基本
  
$
(1.64
)
  
$
(3.36
)
  
$
(4.83
)
  
$
(7.86
)
稀释
  
$
(1.64
)
  
$
(3.36
)
  
$
(4.83
)
  
$
(7.86
)
每股计算中使用的加权平均股票数量：
                                
基本
    
5,527
      
4,351
      
5,413
      
4,298
  
稀释
    
5,527
      
4,351
      
5,413
      
4,298
  

维纳斯概念公司
简明合并现金流量表
（以千计）


  
截至9月30日的九个月
  

 
2023
    
2022
  
来自经营活动的现金流：
            
净亏损
  
$
(25,900
)
  
$
(33,644
)
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整：
                
折旧和摊销
    
3,042
      
3,293
  
基于股票的薪酬
    
1,214
      
1,552
  
预期信贷损失准备金
    
1,263
      
5,912
  
为库存过时编列经费
    
760
      
1,753
  
财务支出和增量
    
1,310
      
291
  
递延所得税支出（回收）
    
14
      
(620
)
出售子公司亏损
    
77
      
-
  
处置财产和设备的损失（收益）
    
(1
)
    
82
  
运营资产和负债的变化：
                
短期和长期应收账款
    
11,146
      
4,493
  
库存
    
(246
)
    
(5,451
)
预付费用
    
527
      
825
  
向供应商支付的预付款
    
128
      
(124
)
其他流动资产
    
1,268
      
407
  
运营使用权资产，净额
    
1,215
      
5,714
  
其他长期资产
    
(380
)
    
327
  
贸易应付账款
    
(913
)
    
(139
)
应计费用和其他流动负债
    
(4,483
)
    
(2,237
)
当期经营租赁负债
    
(292
)
    
(1,743
)
遣散费基金
    
148
      
93
  
未赚取的利息收入
    
(960
)
    
(103
)
长期经营租赁负债
    
(917
)
    
(3,971
)
其他长期负债
    
(105
)
    
(283
)
用于经营活动的净现金
    
(12,085
)
    
(23,573
)
来自投资活动的现金流：
                
购买财产和设备
    
(89
)
    
(297
)
用于投资活动的净现金
    
(89
)
    
(297
)
来自融资活动的现金流量:
                
普通股发行收益，扣除成本
    
1,109
      
415
  
2023 年多批次私募配售，扣除成本491美元
    
4,509
      
—
  
行使期权的收益
    
—
      
23
  
偿还政府援助贷款
    
—
      
(543
)
子公司向非控股权益支付的股息
    
(87
)
    
(124
)
融资活动提供的（用于）净现金
    
5,531
      
(229
)
现金和现金等价物以及限制性现金的净减少
    
(6,643
)
    
(24,099
)
现金及现金等价物和限制性现金——期初
    
11,569
      
30,876
  
现金及现金等价物和限制性现金——期末
  
$
4,926
    
$
6,777
  
现金流信息的补充披露：
                
为所得税支付的现金
  
$
90
    
$
152
  
支付利息的现金
  
$
3,356
    
$
2,885
  

非公认会计准则财务指标的使用

调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，定义为给定时期内扣除外汇亏损、财务费用、所得税支出（收益）、折旧和 摊销、股票薪酬和非经常性项目前的净收益（亏损）。调整后的息税折旧摊销前利润不能衡量我们在美国公认会计原则下的财务业绩，不应被视为净收入或根据美国公认会计原则得出的任何其他业绩指标的替代方案。因此，您应该考虑调整后的息税折旧摊销前利润以及其他财务业绩指标，包括净收入，以及我们根据美国公认会计原则公布的财务业绩。其他 公司，包括我们所在行业的公司，调整后息税折旧摊销前利润的计算方式可能会有所不同或根本不计算，这降低了其作为比较衡量标准的用处。我们知道，尽管证券分析师、 贷款机构和其他机构在评估公司时经常使用调整后的息税折旧摊销前利润，但调整后的息税折旧摊销前利润作为分析工具存在局限性，您不应将其孤立地考虑，也不应将其作为根据美国公认会计原则报告的业绩分析的替代方案。其中一些 限制是：调整后的息税折旧摊销前利润不反映我们的现金支出或未来对资本支出或合同承诺的需求；调整后的息税折旧摊销前利润不反映我们营运资金需求的变化或现金需求； 尽管折旧和摊销是非现金费用，但被折旧的资产将来通常必须更换，调整后的息税折旧摊销前利润不反映此类替代品的任何现金需求。

我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润是分析我们核心业务表现的有用指标，因为它可以抵消影响以美元以外货币计价的金融资产和负债、税收状况（例如 有效税率变化对各时期或公司的影响）、固定资产的年限和账面折旧所造成的潜在差异，从而便于 个时期和公司之间的经营业绩比较（影响相对贬值费用）、无形资产摊销、股票薪酬支出（因为这是 非现金支出）和非经常性项目，如下所述。

以下是列报期间净（亏损）收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：

维纳斯概念公司
净亏损与非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润的对账


  
三个月已结束
9月30日
    
九个月已结束
9月30日
  

 
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账
  
（以千计）
    
（以千计）
  
净亏损
  
$
(8,956
)
  
$
(14,496
)
  
$
(25,900
)
  
$
(33,644
)
外汇损失
    
909
      
2,014
      
379
      
4,389
  
出售子公司亏损
    
1
      
—
      
77
      
—
  
财务费用
    
1,605
      
1,219
      
4,666
      
3,176
  
所得税（福利）支出
    
(321
)
    
(162
)
    
103
      
92
  
折旧和摊销
    
1,010
      
1,081
      
3,042
      
3,293
  
股票薪酬支出
    
364
      
551
      
1,214
      
1,552
  
库存规定 (1)
    
—
      
1,388
      
—
      
1,388
  
其他调整 (2)
    
752
      
726
      
2,082
      
726
  
调整后 EBITDA
  
$
(4,636
)
  
$
(7,679
)
  
$
(14,337
)
  
$
(19,028
)

(1) 在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，库存准备金代表了对我们产品的战略审查， 最终决定停止生产和销售某些型号和零部件，导致库存调整140万美元。

(2) 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，其他调整主要代表旨在改善 公司的运营和成本结构的重组活动。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，其他调整包括与Venus Concept S.L.（西班牙）和Venus Canada裁员70万美元相关的遣散费。