附录 99.2

派拉蒙环球宣布某些未偿债务证券最高要约的定价条款

纽约——（PRNewsWire）——2023年11月17日—— 派拉蒙环球（“派拉蒙”、“我们” 或 “我们的”）（纳斯达克股票代码：PARA，PARAA）今天宣布了其先前宣布的最高报价证券（定义见下文）（“最高报价”）现金要约的定价条款 。 最高报价包括购买公司2026年到期的4.00％优先票据、2027年到期的2.90％优先票据和2028年到期的3.375％优先票据（统称为 “最高报价证券”）的要约 有效投标并接受购买（在每种情况下，均不包括但不包括的应计和未付利息）适用的 结算日期，不包括费用和开支）（“最高报价金额”）。最高报价向最高报价证券的所有注册 持有人（统称为 “持有人”）开放。最高报价 受2023年11月2日购买要约 （经修订或补充的 “购买要约”）和下表规定的按比例分配和优先顺序（“接受优先级别”）的限制。

根据最高报价有效投标和接受购买的每个系列的最高报价证券的适用总对价（见下表） 是根据适用的参考美国财政部 证券的买入侧价格参照到期收益率的适用固定利差确定的，在每种情况下，如下表所示。下表所列 中根据购买要约确定的参考收益率由交易商经理（定义见下文）于纽约时间2023年11月17日上午10点确定。

下表列出了有关预计可接受购买的最高 报价证券和最高报价的某些信息：

在纽约时间2023年11月16日下午 5:00（“提前投标截止日期”）当天或之前有效投标但未有效提款的最高报价证券 的持有人将获得上表中列出的适用总对价 ，其中包括接受购买的最高报价证券 每1,000美元本金30.00美元的提前投标溢价（“早期投标保费”）。除适用的总对价外，在 最后适用利息支付日起至但不包括提前结算日（定义见下文）有效投标且未在提前投标截止日期当天或之前有效提款且被接受购买的最大报价证券的最高限额 的持有人 还将获得四舍五入至最接近的美分的应计和未付利息。

由于有效投标且未在早期投标截止日期当天或之前有效提款的2026年到期的4.00％优先票据和2.90％的优先票据的总购买价格 将超过最高要约金额，派拉蒙预计将按比例接受所有有效投标的2026年到期的4.00％优先票据 ，有效投标的2027年到期的2.90％的优先票据使用约为47.57％的比例分配系数，在有效投标的2028年到期的3.375％优先票据中，无 。尽管最高报价定于纽约 市时间2023年12月4日下午 5:00（该日期和时间，派拉蒙可能会延长或提前终止），但由于 最高报价在提前投标截止日期之前已全部认购，派拉蒙预计不会接受购买在提前投标截止日期之后投标的任何最高报价 证券。已投标但未被接受购买的最高报价证券将按照《购买要约》中的说明立即 退还给投标持有人。

已有效投标 但未在提前投标截止日期当天或之前有效提款并被接受购买的最高报价证券的结算日期预计为2023年11月21日，即 提前投标截止日期（“提前结算日”）之后的第三个工作日。

派拉蒙有义务接受在 最高报价中有效投标但未有效撤回的最高报价证券， 并支付最高报价证券的买入，前提是满足或豁免购买要约中描述的条件。根据适用法律，派拉蒙保留以下绝对权利：（i）放弃适用于最高报价的所有条件 ；（ii）延长或终止最高 报价；（iii）在不延长提前投标截止日期或最高报价 提款截止日期的情况下增加或减少最高报价 提款截止日期；或（iv）以其他方式修改最高报价。

与最高报价有关的信息

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、三井住友银行日兴证券 美国有限公司、道明证券（美国）有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任最高报价的交易商经理（合称 “交易商经理”）。最高报价的信息代理人和投标代理人是全球债券持有人服务公司 （“投标代理人”）。可通过以下 链接访问购买要约和保证送达通知的副本：https://www.gbsc-usa.com/paramount。有关最高报价证券投标程序的问题，可致电 (855) 654-2015（免费电话）或 (212) 430-3774（银行和经纪商）或发送电子邮件至 contact@gbsc-usa.com 向投标代理人提出 。 有关最高报价的问题应致电 (212) 618-7843（收集） 或 (877) 381-2099（免费电话）或发送电子邮件至 liability.management@rbccm.com、三井住友银行日兴证券美国有限公司、债务资本市场 — 责任管理，致电 (888) 284-9760（免费电话）或发送电子邮件至 liabilitymanagement@smbcnikko-si.com，道明证券（美国）有限责任公司， 责任管理，致电 (212) 827-2842（收款）或（866）584-2096（免费电话）或发送电子邮件至 LM@tdsecurities.com 或富国银行证券， LLC，责任管理小组致电 (704) 410-4756（收款）或（866）309-6316（免费电话）或发送电子邮件至 liabilitymanagement@wellsfargo.com。

本新闻稿仅供参考 ，不是任何证券的买入要约或卖出要约。 出售最高报价证券的要约仅根据购买要约的条款提出。该要约不是在任何 司法管辖区提出或接受要约不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律的 司法管辖区提出的。派拉蒙、交易商经理、投标代理人、最高报价证券的受托人或其各自的任何 都没有就持有人是否应投标与 最高报价证券有关的最高报价证券提出任何建议。

关于派拉蒙

派拉蒙（纳斯达克股票代码：PARA，PARAA）是一家领先的全球 媒体、流媒体和娱乐公司，为全球观众创造优质的内容和体验。在标志性消费品牌 的推动下，其产品组合包括哥伦比亚广播公司、Showtime Networks、派拉蒙影业、Nickelodeon、MTV、Comedy Central、BET、Paramount+和Pluto TV。该公司拥有业内最丰富的电视和电影标题库之一。除了提供创新的流媒体 服务和数字视频产品外，派拉蒙还提供强大的制作、发行和广告解决方案能力。

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