附录 99.1

派拉蒙环球公布某些未偿债务证券最高要约的提前招标结果

纽约——(PRNewsWire)——2023年11月 16日——派拉蒙环球(“派拉蒙”、“我们” 或 “我们的”)(纳斯达克股票代码:PARA,PARAA)今天公布了其先前宣布的最高报价证券(定义见下文)(“最高 报价”)的现金投标结果。最高报价包括购买公司 2026年到期的4.00%优先票据、2027年到期的2.90%优先票据和2028年到期的3.375%的优先票据的要约,按下表 (统称为 “最高报价证券”)列出的优先票据(统称为 “最高报价证券”)有效投标并被接受购买(在每种情况下,不包括应计 以及适用的结算日期(但不包括费用和支出)的未付利息(“最高报价金额”)。 最高报价向最高报价证券的所有注册持有人(统称为 “持有人”)开放。 最高报价受2023年11月2日的 购买要约(经修订或补充,“购买要约”)和下表规定的按比例分配和优先顺序(“接受优先级别”)的限制。

根据全球债券持有人服务公司( )(最高报价的信息代理人和投标代理人(“投标代理人”)提供的信息,最高报价证券本金总额为802,640,000美元 是在纽约时间2023年11月16日下午 5:00(“提前投标截止日期”)当天或之前有效投标的,总金额如图所示在下表中。

安全标题 CUSIP
数字
验收优先级别(1) 本金金额
太棒了
投标本金
4.00% 2026年到期的优先票据 124857 AQ6 1 $800,000,000 $453,312,000
2.90% 2027年到期的优先票据 124857 AR4 2 $700,000,000 $244,249,000
3.375% 2028年到期的优先票据 124857 AT0 3 $500,000,000 $105,079,000

(1)根据最高报价金额和比例分配,在最高报价中购买 的每个系列的最高报价证券的本金将根据本列中指定的适用接受优先级别(按数字优先顺序排列, 1 为最高接受优先级别,3 为最低接受优先级别)确定。

截至纽约时间2023年11月16日下午 5:00(“最高报价提款截止日期”),在最高报价中有效投标的最高报价证券不得再撤回 ,除非在某些有限情况下,法律要求获得额外的提款权。

由于有效投标且未在 提前投标截止日期当天或之前有效提款的2026年到期的4.00%优先票据和2.90%的优先票据的总购买价格 将超过最高要约金额,派拉蒙预计将按比例接受 所有有效投标的2026年到期的4.00%优先票据,即2027年到期的2.90%的优先票据使用 比例分配系数来确定总对价(定义见下文),不使用有效投标的 3.375% 优先票据进行公布2028 年到期。尽管最高报价定于纽约时间2023年12月4日下午 5:00(该日期和时间,派拉蒙可能会延长或提前终止),但由于最高 报价在提前投标截止日期之前已全部认购,派拉蒙预计不会接受购买在提前投标截止日期之后投标的任何最高报价证券 。已投标但未被接受购买的最高报价证券将按购买要约中所述立即退还给 投标持有人。

按照 购买要约中所述, 最高报价证券的最高报价在 最高报价中支付的对价将在纽约时间2023年11月17日上午10点(派拉蒙可能延长 )确定。在提前投标截止日期当天或之前有效投标但未被有效提取 并被接受购买的最高报价证券的持有人将获得适用的总额 对价(“总对价”),其中包括接受购买的最高报价证券每1,000美元本金30.00美元的提前投标溢价。除了适用的总对价外,在提前投标截止日期当天或之前有效投标但未有效提款且被接受购买的最高报价证券 的持有人还将获得从最后适用的 利息支付日起至但不包括提前结算日的1,000美元最高报价证券本金的应计利息 和四舍五入的未付利息。

在提前投标截止日期当天或之前有效投标但未有效撤回并被接受购买的最高报价证券 的结算日期预计为2023年11月21日,即提前投标截止日期(“提前结算日”)之后的第三个工作日。

派拉蒙有义务接受在 最高报价中有效投标但未有效撤回的最高报价证券, 并支付最高报价证券的买入,前提是满足或豁免购买要约中描述的条件。根据适用法律,派拉蒙保留以下绝对权利:(i)放弃适用于最高报价的所有条件 ;(ii)延长或终止最高 报价;(iii)在不延长提前投标截止日期或最高报价 提款截止日期的情况下增加或减少最高报价 提款截止日期;或(iv)以其他方式修改最高报价。

与最高报价有关的信息

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、三井住友银行日兴证券 美国有限公司、道明证券(美国)有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任最高报价的交易商经理(合称 “交易商经理”)。最高报价的信息代理人和投标代理人是全球债券持有人服务公司。可通过以下链接访问购买要约和保证送达通知的副本 :https://www.gbsc-usa.com/paramount。 有关最高报价证券投标程序的问题可以通过电话 (855) 654-2015(免费电话)或(212)430-3774(银行和经纪商)或发送电子邮件至 contact@gbsc-usa.com 向投标代理人提出。有关最高报价 的问题应通过发送电子邮件至 liability.management@rbccm.com、三井住友银行日兴证券美国有限公司、债务资本市场——责任管理,致电 (212) 618-7843(收取)或 (877) 381-2099(免费电话)或 或发送电子邮件至 ,发送电子邮件至 (888) 284-9760(免费电话)或发送电子邮件至 liabilitymanagement@smbcnikko-si.com,道明证券(美国)有限责任公司,责任管理,致电 (212) 827-2842(收款)或(866)584-2096(免费电话)或发送电子邮件至 LM@tdsecurities.com 或富国银行证券有限责任公司,责任管理 群组致电 (704) 410-4756(收款)或 (866) 309-6316(免费电话)或发送电子邮件至 liabilitymanagement@wellsfargo.com。

本新闻稿仅供参考 ,不是任何证券的买入要约或卖出要约。 出售最高报价证券的要约仅根据购买要约的条款提出。该要约不是在任何 司法管辖区提出或接受要约不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律的 司法管辖区提出的。派拉蒙、交易商经理、投标代理人、最高报价证券的受托人或其各自的任何 都没有就持有人是否应投标与 最高报价证券有关的最高报价证券提出任何建议。

关于派拉蒙

派拉蒙(纳斯达克股票代码:PARA,PARAA)是一家领先的全球 媒体、流媒体和娱乐公司,为全球观众创造优质的内容和体验。在标志性消费品牌 的推动下,其产品组合包括哥伦比亚广播公司、Showtime Networks、派拉蒙影业、Nickelodeon、MTV、Comedy Central、BET、Paramount+和Pluto TV。该公司拥有业内最丰富的电视和电影标题库之一。除了提供创新的流媒体 服务和数字视频产品外,派拉蒙还提供强大的制作、发行和广告解决方案能力。

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