8-K

日期：2023 年 11 月 17 日

/s/ 彼得·克劳福德

董事总经理兼首席财务官

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年11月17日

查尔斯·施瓦布公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

委员会档案编号： 1-9700

特拉华

94-3025021

（州或其他司法管辖区）
公司注册的）

（美国国税局雇主

证件号）

3000 Schwab Way, Westlake, TX76262

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

(817)859-5000

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易符号	每个交易所的名称在哪个注册了
普通股-每股面值0.01美元	SCHW	纽约证券交易所
存托股，每股代表D系列5.95％非累积优先股的四分之一的所有权权益	SCHW PrD	纽约证券交易所
存托股，每股代表J系列4.450％非累积优先股的四分之一的所有权权益	SCHW prJ	纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 8.01

其他活动

2023年11月17日，嘉信理财公司（“CSC”）发行了2029年到期的本金总额为13亿美元的6.196％固定至浮动利率优先票据（“票据”）。扣除承保折扣和佣金以及估计的发行费用后，本次票据发行的净收益约为128.86亿美元。

这些票据是根据CSC与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司之间的优先契约发行的，该契约日期为2009年6月5日，并由截至2023年5月19日的第二十四份补充契约（“第二十四份补充契约”）和截至2023年11月17日的第二十四份补充契约（“第二十四份补充契约”）作为补充。此次发行是根据CSC在S-3表格（文件编号333-251156）（“注册声明”）上的有效注册声明（“注册声明”）向美国证券交易委员会提交的2023年11月15日招股说明书补充文件和随附的2020年12月4日招股说明书进行的。

2023年11月15日，CSC与美银证券公司、花旗集团环球市场公司、高盛公司签订了承销协议（“承销协议”）。有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司和富国银行证券有限责任公司作为其中提到的几家承销商（统称为 “承销商”）的代表，根据这些承销商，CSC同意向承销商发行和出售票据。

项目 9.01

财务报表和附录

(d) 展品


1.1		CSC与美银证券有限公司、花旗集团环球市场公司、高盛公司之间签订的承销协议，日期为2023年11月15日。有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司和富国银行证券有限责任公司是其中提到的几家承销商的代表。

4.85		第二十四份补充契约，截止日期为2023年11月17日，由CSC与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司签订。

4.86		的形式 6.196% 2029年到期的固定至浮动利率优先票据（包含在附录4.85中）。

5.1		马克·泰利尼的意见，日期为2023年11月17日。

23.1		2023 年 11 月 17 日马克·泰利尼的同意（包含在附录 5.1 中）。

104		封面交互式数据文件-封面交互式数据文件未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。

根据S-K法规第601 (b) (10) 条，附录1.1的某些部分已被省略。省略的信息是 (i) 非重要信息，以及 (ii) 注册人视为私密或机密信息的类型。本文档中注明了省略的信息，占位符用 “标记” 标识[故意省略]”.