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2© Atkore 本演示文稿仅供一般信息之用，并不包括所有可能感兴趣的项目，也无意全面和公平地披露有关 Atkore Inc.（“公司” 或 “Atkore”）或其运营和财务信息。除非联邦证券法要求，否则Atkore明确表示不打算因新信息、未来事件或事态发展或其他原因更新本演示文稿中包含的任何前瞻性陈述。本演示文稿不是招股说明书，也不是出售证券的要约。本演示文稿包含前瞻性陈述，这些陈述受已知和未知的风险和不确定性影响，其中许多是我们无法控制的。除历史事实陈述外，本演示文稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。本演讲中出现的前瞻性陈述包括但不限于关于我们的意图、信念、假设或当前预期的陈述，包括但不限于有关财务状况；经营业绩；现金流；前景；增长战略或预期；客户留存；法律、行政或监管程序、调查或检查的结果（通过判决或和解）和成本，包括但不限于集体、代表或任何其他诉讼；以及的影响当前的经济状况。您可以通过前瞻性陈述与历史或当前事实不严格相关来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括 “相信”、“期望”、“可能”、“将”、“应该”、“将”、“将”、“可以”、“寻求”、“目标”、“项目”、“乐观”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期” 等词语和其他类似术语。我们提醒您，前瞻性陈述并不能保证未来的业绩或结果，实际业绩和结果，包括但不限于我们的实际经营业绩、财务状况和流动性以及我们运营所在的市场的发展，可能与本演示文稿中包含的前瞻性陈述中作出或暗示的业绩和结果存在重大差异。此外，即使我们的经营业绩、财务状况和现金流以及我们运营所在市场的发展与本演示文稿中包含的前瞻性陈述一致，但这些业绩或发展可能并不代表后续时期的业绩或发展。许多重要因素，包括但不限于公司向美国证券交易委员会提交的文件中披露的风险和不确定性，包括但不限于公司最新的10-K表年度报告以及10-Q表和8-K表报告，可能导致实际业绩和结果与前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。由于这些风险，我们提醒您不要过分依赖我们的任何前瞻性陈述。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事件或它们将如何影响我们。此外，任何前瞻性陈述仅代表其发表之日。在本演示之日之后，我们没有义务修改本演示文稿中的前瞻性陈述。本演示中使用的市场数据和行业信息基于管理层对行业的了解和管理层的真诚估计。我们还尽可能依赖管理层对独立行业调查、预测和出版物以及由多个第三方来源准备的其他公开信息的审查。本演示中使用的所有市场数据和行业信息都涉及许多我们认为合理的假设和限制，但请您不要对此类估计给予过分的重视。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们无法保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立验证这些信息。尽管我们认为本演示文稿中包含的估计市场地位、市场机会和市场规模信息通常是可靠的，但此类信息部分来自管理层的估计和信念，本质上是不确定和不精确的。由于包括上述因素在内的各种因素，对我们未来业绩以及我们运营所在行业未来业绩的预测、假设和估计会受到高度的不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能导致结果与我们的估计和信念以及独立各方编制的估算中表达的结果存在重大差异。本演示文稿应与Atkore的历史财务报表一起阅读，包括最新的经审计的财务报表。历史结果可能并不代表未来的结果。我们使用非公认会计准则财务指标来帮助我们描述我们的运营和财务业绩。这些指标可能包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率（调整后的息税折旧摊销前利润超过净销售额）、净负债（总负债减去现金和现金等价物）、调整后的摊薄后每股净收益（也称为 “调整后的摊薄每股收益”）、杠杆率（净负债或总负债减去现金和现金等价物，超过过去十二个月（“TTM”）调整后的息税折旧摊销前利润）、自由现金流（运营活动提供的净现金（减去资本支出）和资本回报率，以帮助我们描述我们的运营和财务业绩。这些非公认会计准则财务指标在我们的行业中常用，具有一定的局限性，不应被解释为净收益、总负债、经营活动提供的净现金、资产回报率和其他根据美国公认会计原则（GAAP）确定的收入数据指标的替代方案，也不得解释为更好的经营业绩指标。我们定义的这些非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提出的类似标题的非公认会计准则指标相提并论。我们对此类非公认会计准则财务指标的陈述不应被解释为推断我们的未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。有关此处列出的非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则确定的最具可比性的财务指标的对账情况，请参阅本演示文稿的附录。财政期——公司的财政年度于9月30日结束。公司的惯例是使用4-5-4日历来确定季度收盘价。公司的财政季度通常在12月、3月和6月的最后一个星期五结束。警示声明

3© Atkore 今日讨论 1.2023 财年业绩和 2024 财年展望 2.业务更新和战略增长机会 3.更新的资本部署模型和长期展望

4© Atkore 2023 财年年度回顾实现强劲的财务业绩远早于 2023 财年的初步展望实现了高个位数的产品活力在 2023 财年净销售额中所占的百分比回购了超过 4.9 亿美元的股票，剩余的授权金额超过 3 亿美元，保持了强劲的资产负债表和总债务杠杆率

5© Atkore 在 2023 年第四季度和全年均取得稳健业绩 1.参见附录中的非公认会计准则对账。502 477 924 1,029 870 2019年第四季度 2021 年第四季度 2023 年第四季度 -15% 46 54 203 221 141 2019年第四季度 2021 年第四季度 2023 年第四季度 -36% 89 98 293 325 232 2023 年第四季度 2023 年第四季度 -29% 1.18 4.52 4.21 Q4 2019 年第四季度 2021 年第四季度 2023 财年 2023 年第四季度 -24% 净销售额 $M 调整后净收益 $M 调整后 EBITDA1 百万美元/股 1,917 1,765 2,928 3,914 3,519 财年 2021 财年 2023 财年 -10% 139 152 588 913 690 财年 2022 财年 -24% 324 327 898 1,342 1,042 42 2019 财年 2020 财年 2021 财年2022 财年 2023 财年 -22% 3.62 3.78 12.98 21.55 19.40 财年 2021 财年 2023 财年 -10% 0.94 1.11 5.18 3.63 2019 财年 2023 财年第四季度 2023 财年 2023 年第四季度 -30% 摊薄每股收益 2.83 3.10 12.19 20.30 17.27 财年 2023 财年 -15% 2023Q4 2023 财年

6© Atkore 联合商店桥梁 1.参见附录中的非公认会计准则对账。2.“其他” 可能包括F/X、生产率、投资、利息和税率等项目。调整后的息税折旧摊销前利润 Bridge1Net Sales Bridge 调整后的摊薄后每股收益桥梁1 美元 174 美元 10 美元 2022 年交易量/混合价格并购太阳能信贷 1 美元其他2 2023 年 10.29 亿美元 8.27 亿美元 1.02 美元 0.37 美元 2022 年季度业绩并购太阳能信贷份额其他2 2023 年 3.25 亿美元 5.52 美元 0.28 美元 0.37 美元 2022 年季度业绩并购太阳能信贷份额其他2 21.55 美元 19.40 美元 5.29 美元 0.29 美元 0.42 美元 2.17 美元 2022 财年业绩并购太阳能信贷份额数其他2 2023 美元 125 美元 647 美元 169 美元 30 美元 2022 年成交量/混合价格并购太阳能信贷其他2 2023 年 39.14 亿美元 35.19 亿美元 4 美元647 391 美元 34 美元 30 美元 2022 年成交量/混合价格成本变化并购太阳能信贷其他2 2023 年第 13.42 亿美元 2023 财年第四季度 10.42 亿美元

7© Atkore 板块桥梁 23 美元 133 美元 $1 2022 年成交量/混合价格并购 F/X /其他 2023 年 7.95 亿美元 6.5 亿美元第四季度净销售额桥梁 42 美元 40 美元 17 美元 2022 年成交量/混合价格并购 F/X /其他/太阳能信贷 2023 年第 2.34 亿美元第四季度净销售额桥梁电气安全和基础设施（百万美元）2023 年第四季度净销售额 649.8 美元 5.2 (18.3%) 调整后息税折旧摊销前利润237.6美元 308.8美元 (23.1%) 调整后息税折旧摊销前利润率 36.6% 38.8%（220 个基点）（百万美元）2023 年第四季度同比变化净销售额 220.2 美元 233.9 美元（5.8%）调整后息税折旧摊销前利润率 6.9% 15.6% (870bps) 包括约1500万美元的负面太阳能信贷影响以及与我们在印第安纳州新工厂的启动成本相关的500多万美元

8© Atkore 2023 财年按关键产品领域划分的净销售额1 主要产品领域趋势与回顾 37% 20% 18% 14% 11% 35亿美元塑料管、导管和配件金属框架、电缆管理和施工服务金属电气导管和配件电缆和柔性导管 1.“其他电气产品” 和 “其他安全和基础设施产品” 的销售额已分配并包含在为演示目的而列出的产品区域分组的列报中。来源：管理层的估计。与 2022 财年相比的体积/混合百分比——MSD% + DD% + HSD%-LSD% + DD% + 3.2% 机械管和其他估计值2024 财年销量/混合百分比与 2023 财年相比 + MSD% 至 + HSD% + LSD% 至 + MSD% + LSD% + LDD% + LDD% 产品区域回顾和关键评论 2023 年上半年渠道库存去库存后，聚氯乙烯相关产品的同比比较温和；由于该行业正等待政府推出，对高密度聚乙烯电信相关产品的需求受到挑战宽带接入刺激资金在 2023 财年部分表现跑赢大盘后增长放缓增长由美国和国际大型项目带动不包括零售业，销量稳健2023财年的趋势以及预计2024财年将出现更强劲的增长预计销量表现将非常强劲，太阳能相关产品有望翻一番

9© Atkore 2024 财年初展望摘要 1.没有提供调整后息税折旧摊销前利润和调整后摊薄每股收益2024年前瞻性季度和全年展望的对账表，因为公司目前没有足够的数据来准确估计此类对账的变量和个别调整。因此，我们依据S-K条例第10 (e) (1) (i) (B) 项规定的例外情况来排除这些对账。2.代表在计算调整后的摊薄后每股收益前景时使用的加权平均已发行股份（以百万计）。Atkore 2024 财年第一季度展望项目展望 2024 财年展望 2024 财年评论与展望净销售额 7.5 亿美元 — 8 亿美元 35.0 亿美元 — 36.5 亿美元 • 2024 财年销售、一般和管理费用以及折旧和摊销将略高于 2023 财年 • 2024 财年展望可能因假设变化或经济/市场状况而发生重大差异调整后 EBITDA1 2亿美元至2.1亿美元 9 亿美元 — 9.5 亿美元调整后摊薄后每股收益1 3.50 美元 — 3.70 美元 16.00 美元 — 17.00 美元利息支出 ~3800 万美元 — 4200 万美元税率 ~ 24% — 26% 资本支出约 2 亿美元股票回购 ≥2 亿美元摊薄后已发行股票2 3700万股至3,800万股 2024财年初始展望，得益于所有关键产品领域的预期增长，预计2024财年销量将实现两位数的低位数百分比增长

10© Atkore 我们预计，聚氯乙烯电气管道等关键产品线的平均销售价格将持续正常化，并预计 2022 财年的一部分定价跑赢大盘将在2024 财年与 2023 财年相比在 2023 财年继续正常化。没有提供调整后息税折旧摊销前利润和调整后摊薄每股收益2024年前瞻性季度和全年展望的对账表，因为公司目前没有足够的数据来准确估计此类对账的变量和个别调整。因此，我们依据S-K条例第10 (e) (1) (i) (B) 项规定的例外情况来排除这些对账。2.参见附录中的非公认会计准则对账。调整后净销售额 EBITDA1 销量增长 LDD% 25% — 30% 利润率价格与成本下降2.75亿美元 — 3.25亿美元下降2.25亿美元 — 2.75亿美元 2023财年太阳能信贷加上3000万美元加上2020财年3000万美元太阳能信贷下跌8000万美元 — 1亿美元加上2000万美元 — 4000万美元投资/外汇/其他下跌约1,000万美元 — 6000万美元假设摘要 — 2024财年对比 2023 财年 32% 31% 29% 27% 2023 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第四季度 ~ 25% 至 26% 2024 财年展望1 30% 调整后息税折旧摊销前利润率2 2023财年调整后的息税折旧摊销前利润率退出 2023 财年与年初相比利润率较低，这在很大程度上是由持续的定价正常化推动的聚氯乙烯相关产品2024财年的预期利润水平包括约1.75亿美元的价格与成本的不利因素，这种逆风已在2023财年出现，并将在2024财年全年实现

11© 自首次公开募股以来，Atkore在结构上改善了我们的业务，年度净销售额和调整后的息税折旧摊销前利润为百万美元 1。有关2017年至2023年全年的实际业绩，请参阅附录中的非公认会计准则对账情况。2.没有提供调整后息税折旧摊销前利润和调整后摊薄每股收益2024年前瞻性季度和全年展望的对账表，因为公司目前没有足够的数据来准确估计此类对账的变量和个别调整。因此，我们依据S-K条例第10 (e) (1) (i) (B) 项规定的例外情况来排除这些对账。F 2023 2.28亿美元 2.72 亿美元 3.24 亿美元 3.27 亿美元 8.98 亿美元 13.42 亿美元 15.04 亿美元 18.35 亿美元 19.17 亿美元 27.65 亿美元 29.28 亿美元 35.19 亿美元 2017 财年 2017 财年 2017 财年 2019财年 2021 财年 2021 财年 2022 财年 35.5 亿美元 9亿美元至 9.5 亿美元 2024 财年展望净销售调整数 DA1,2 15.1% 14.8% 16.9% 18.5% 30.7% 34.3% 29.6% ~ 25% 至 26% 调整后息税折旧摊销前利润率1％我们在过去的7年多时间里进行了结构性改善、多元化并提高了业务的盈利能力估计，2017财年至2022财年将实现4亿美元的可持续定价改善。对于约5.85亿美元的定价在2017财年至2022财年之间表现跑赢大盘，2023财年调整后的息税折旧摊销前利润与2022财年相比下降了约2.5亿美元，预计2024财年与2023财年相比将下降约2.5亿美元。预计长期调整后的息税折旧摊销前利润率在约25％+/-150-200个基点之间；利润率范围因产品组合以及原材料投入成本的逐年变化而异。关键讨论项目

12© Atkore 业务更新和战略增长机会

13© Atkore Atkore：引人注目的投资卓越的财务状况强劲的流动性状况资产负债表随时准备支持和帮助推动未来增长差异化和多元化产品组合多样化的电气分销商必备产品目录，包括电气导管、电缆和其他电气支持系统产品强劲的长期尾气我们的产品和解决方案对于实现能源转型和投资数字基础设施增长机会至关重要。多种杠杆和机会通过有机和无机投资实现可持续增长资本部署模式关注股东回报严格的资本部署方法侧重于发展业务和向股东返还现金

14© Atkore 经营活动产生的现金流 $M 2023 财年现金流桥梁 $M 强劲的财务状况支持未来增长调整后 EBITDA1 债务到期日概况的债务总额 $3.3 2.6 2.5 0.8 0.6 0.7 2018财年 2019财年 2020财年 2022 财年 -2.6 x 325 373 美元 2026 财年 2028 财年 2031 财年未提取资产贷款优先票据 146 210 美元 249 美元 573 美元 808 美元 2018 财年 2019 财年 2020 财年 2022 财年 2023 财年 +453% 来自经营活动的现金流占净收入的百分比 808 美元 219 美元 83 美元 491 美元 16 财年 YE 现金余额来自运营活动的现金流资本支出并购股票回购现金的其他用途净额/F/X 2023 财年 YE 现金余额 3.89 亿美元 3.88亿美元 1.参见附录中的非公认会计准则对账。117% 86% 97% 164% 107% 151%

15© Atkore 我们的产品无处不在 HDPE 管道电线篮电缆桥架和配件伸缩标志支撑系统电缆桥架、梯子和配件钢管和接头 PVC 和金属线槽电气预制柔性和液密电气导管工业柔性电气导管滚轮管用于输送机 PVC 和玻璃纤维电气管道和配件金属框架和配件（包括抗震）周界安全解决方案安全护柱装甲电缆特种电气导管：不锈钢，聚氯乙烯涂层和铝合金

16© Atkore 2023 财年净销售额 35亿美元 Atkore 超过 90% 是 “电气基础设施” 16% 安全与基础设施 — “电气支持” 安全与基础设施 — S&I 的所有其他 76% 的电气重要部分是 “电气支持” 关键产品类别包括：金属框架电缆桥架北美预制设备施工服务太阳能支撑变电站保护和安保

18© Atkore Ramping Indiana 设施推动 2024 财年增长扩建德克萨斯州和乔治亚州的基地预计在 2025 财年及以后将获得收益短期渠道和需求问题预计 2025 财年将出现增长反弹太阳能相关扭矩管容量区域服务中心 HDPE 电力和电信增长渠道：类别扩张计划状态更新和与关键类别扩张计划相关的财务收益时机

19© Atkore 欢迎来到霍巴特！进展更新印第安纳州新霍巴特工厂生产的产品包括精选金属管道产品和太阳能扭矩管，具有其他产品线的潜在功能。在经历了艰难的启动过程之后，新的在线镀锌生产线自第三季度末开始投入运营随着新设备在2024财年缓慢增长并提高生产吞吐量在2025财年增加更多设备和能力以支持其他类别和客户

20© Atkore 区域服务中心 Atkore 区域服务中心在德克萨斯州和乔治亚州投资新的区域服务中心 (RSC)，这些中心预计将有助于推动 2025 财年的增长，并增强我们为该国不断增长的地区提供服务和支持的能力

21© Atkore Acquisitions 作为 “One Atkore” 网络紧密运营，为美国各地的客户提供服务。应用包括宽带和电信、电力公用事业和可再生能源、石油和天然气配送、水和运输 HDPE 相关产品，这些产品有望成为强劲的未来增长动力，因为主要电信公司和其他最终用户正在努力克服过剩水平，预计这些产品将成为强劲的未来增长动力的库存和行业都在等待推出与BEAD（宽带股权访问和部署）计划相关的政府刺激资金主要亮点高密度聚乙烯电力和通信整合状态收购 2021 年 12 月收购 HDPE 管道和管道公司位于南卡罗来纳州艾伦代尔，拥有约 30 名员工 2022 年 6 月完成收购 HPDE/PVC 回收公司，总部位于俄勒冈州，拥有 160 名员工大约 80 名员工完成收购 2022 年 11 月收购了位于德克萨斯州洛夫拉迪的 HPDE 管道制造商，拥有大约 55 名员工完成估计，我们在电力和通信用高密度聚乙烯管道的市场地位达到了 #2 位，并有机会增长

22© Atkore 更新了资本部署模型和长期展望

23© Atkore 23 Atkore 董事会在公司的资本部署模式中增加了季度分红计划强劲的过去表现和未来前景：该决定得到了多年强劲持续表现的支持，以及2023财年结束时对未来的信心。平衡资本部署：在维持股票回购计划的同时，将增加季度股息支付以保持灵活性新的季度股息计划：预计第一季度现金分配在0.30美元至0.35美元之间每在公司发布2024财年第一季度收益公告后，将在2024财年第一季度进行考虑、申报和支付的股份

24© Atkore 更新了资本部署模型 1.该计划于2021年11月公布。以增长和股东回报为重点的平衡资本部署模型更新了资本投资股票回购并购资本的优先用途将总负债保持在正常化调整后的息税折旧摊销前利润比率约为2倍或以下；愿意在2024财年高于2亿美元的预期资本支出；包括对增长渠道和数字能力的进一步投资自2021年11月以来完成的超过9.9亿美元的股票回购；约3.0亿美元剩余 900 万美元授权目标现金流来自运营活动约占3年期净收入平均值的100％状态更新股息委员会增加了新的季度股息计划：预计在公司发布2024财年第一季度财报后，将在2024财年第一季度考虑、申报和支付第一季度现金分配。严格的方法：预计并购将侧重于扩大投资组合或扩大在特定领域和类别的影响力

25© Atkore 2023 财年资本支出及未来规划投资我们的未来计划进一步发展印第安纳州新工厂，使其有能力支持全球大型项目。通过地理位置优越的仓储业务继续投资和提高服务能力预计 2024 财年将继续在德克萨斯州投资高密度聚乙烯和非管道 PVC 相关产品 2024 财年和 2025 财年的数字投资与 2023 财年相比预计随着时间的推移 “常规” 资本支出将与贬值相似增长数字套路 ~ 30% ~ 5%~ 65% 2.19 亿美元

26© Atkore 我们预计我们的增长管道和资本部署模型将有助于推动未来业绩战略步入正轨实现未来业绩说明性调整后摊薄后每股收益1,2 Bridge，美元/股 1。有关2017年至2023年全年实际业绩的对账见附录。2.没有提供调整后息税折旧摊销前利润和调整后摊薄每股收益2024年前瞻性季度和全年展望的对账表，因为公司目前没有足够的数据来准确估计此类对账的变量和个别调整。因此，我们依据S-K条例第10 (e) (1) (i) (B) 项规定的例外情况来排除这些对账。2024 财年展望潜在未来定价标准化基础业务量增长以及各类别价格与成本的改善增长渠道 + 资本部署投资、利息支出及其他 2025 财年目标 $16-17 美元 >18 美元 1.65 美元 2.78 美元 3.78 美元 12.98 美元 12.98 财年 21.55 美元 19.40 财年 2017 财年 2022 财年 2023 财年业绩 • 进展资本项目 • 与《通货膨胀削减法》相关的收益 • 大型项目的在岸和扩张 • 更高的利息和抵押贷款利率 • 电信行业的延迟对于高密度聚乙烯产品 • 合格劳动力持续短缺 • 其他地缘政治冲突选择与 2022 年 11 月 “发生了什么变化” 的示例？

27© Atkore Key Takeaways 卓越的财务状况强劲的流动性状况资产负债表已准备好支持和帮助推动未来增长差异化和多元化产品组合多样化的电气分销商必备产品目录包括电气导管、电缆和其他电气支持系统项目强劲的长期尾风我们的产品和解决方案对于实现能源转型和投资数字基础设施增长机会至关重要。多种杠杆和机会推动可持续增长通过有机和无机投资资本部署模式侧重于股东回报严格的资本部署方法侧重于发展业务和向股东返还现金

28© Atkore 附录

29© Atkore 第四季度损益表摘要 1.参见附录中的非公认会计准则对账。2.调整后的息税折旧摊销前利润率是调整后的息税折旧摊销前利润占净销售额的百分比。（单位：百万美元）2023年第四季度同比变化同比百分比净销售额869.9美元 1,029.0美元（15.9美元）（15.5％）营业收入189.4美元 296.8美元（107.4美元）（36.2％）调整后净收益 140.9美元 220.8美元（79.9美元）（36.2％）EBITDA1 232.0 美元 325.1 美元（93.1 美元）（28.6％）调整后息税折旧摊销前利润率2 26.7％ 31.6％（490 个基点）-税率 21.9%（130 个基点）-每股净收益（摊薄）3.63 美元 5.18 美元（1.55 美元）（29.9%）调整后摊薄后每股收益 1 美元 5.52 美元（1.31 美元）（23.7%）

30© Atkore 2023 财年损益表摘要 1.参见附录中的非公认会计准则对账。2.调整后的息税折旧摊销前利润率是调整后的息税折旧摊销前利润占净销售额的百分比。（以百万美元计）2023财年同比变化同比变化净销售额3,518.8美元（395.2美元）（10.1％）营业收入893.5美元（340.3美元）（27.6％）调整后净收入689.9美元（223.5美元）（24.5％）调整后 EBITDA1 1,042.1美元 1,341.8美元（299.7美元）（22.3％）调整后息税折旧摊销前利润率2 29.6％ 34.3％（470个基点）-税率 18.9% 24.1％（520个基点）-每股净收益（摊薄）17.27美元（3.03美元）（14.9％）调整后摊薄后每股收益为19.40美元 21.55美元（2.15美元）（10.0％）

31© Atkore 细分市场信息截至2023年9月30日的三个月（以千计）净销售额调整后息税折旧摊销前利润调整后息税折旧摊销前利润净销售额调整后息税折旧摊销前利润率为649,787美元 237,577 36,577 36,577 36,577% 36,777% 795,220 美元 308,783 38.8% 安全与基础设施 220,239 15,139 6.9% 233,884 36,371 15.6% 冲销 (137) (118) 合并业务 869,889 美元 1,028,986 美元

32© Atkore 细分市场信息截至2023年9月30日的财年（以千计）净销售额调整后息税折旧摊销前利润调整后息税折旧摊销前利润净销售额调整后息税折旧摊销前利润率电气利润率2,675,074美元 37.6美元 3,013,755 美元 1,273,410 42.3% 安全与基础设施 844,158 103,231 12.2% 900,588 1388 13.2 8,390 15.4% 冲销额 (471) (394) 合并业务 3,518,761 美元 3,913,949 美元

33© Atkore 调整后的摊薄后每股收益对账（调整后的摊薄后每股净收益）合并 Atkore Inc. 截至三个月的财年（以千计，每股数据除外）2023 年 9 月 30 日 2023 年 9 月 30 日 2022 年 9 月 30 日净收益 140,925 美元 220,802 美元 689,899 美元 913,434 美元股票薪酬 3,001 3,065 17,245 无形资产资产摊销 15,027 10,622 57,804 36,176（收益）待售资产亏损（86）— 7,477 — 其他（a）8,888 692 11,058 799 净收入的税前调整 26,830 14,379 97,440 54,220 税收影响 (6,708) (3,595) (24,360) (13,555) 调整后净收益 161,047 美元 231,586 美元 762,979 美元 954,099 美元加权平均摊薄后已发行普通股 38,251 41,960 39,328 44,280 摊薄后每股净收益 3.63 美元 5.18 美元 17.27 美元 20.30 调整后的摊薄后每股净收益 4.21 美元 5.52 美元 19.40 美元 21.55 (a) 代表其他项目，例如库存储备金和调整、不动产、厂房和设备处置损失、与财产、厂房和设备损坏相关的保险追偿、解除已补偿的不确定税收状况和已实现或未实现收益（亏损）对公司间贷款和相关远期货币衍生品的外币影响。

34© Atkore 调整后的摊薄后每股收益对账（调整后的摊薄后每股净收益）合并 Atkore Inc.（以千计，每股数据除外）截至2023年9月30日止的三个月2021年9月30日净收益 140,925 美元 220,802 美元 54,241 美元 45,997 美元股票薪酬 3,001 3,065 2,889 美元 3,762 2,862 无形资产摊销 15,027 10,622 8,581 8,052 8,598 收购业务收益 — — — — (7,384) 债务清偿损失 — — — 273 —（收益）待售资产亏损（86）—— — — 其他 (a) 8,888 692 (8,149) (9,029) (712) 净收入的税前调整 26,830 14,379 3,321 3,058 3,364 税收影响 (6,708) (3,595) (830) (765) (824) 调整后净收入 161,047 美元 231,586 美元 205,534 美元 48,537 美元已发行的加权平均摊薄后普通股 38,251 41,960 46,682 47,925 47,845 摊薄后每股净收益 3.63 美元 5.18 美元 4.26 美元 1.11 美元 0.94 美元调整后的摊薄后每股净收益 4.21 美元 5.52 美元 4.39 美元 1.01 (a) 代表其他项目，例如库存储备和调整、厂房处置损失，和设备、与财产、厂房和设备损坏相关的保险追偿、某些法律事务、解除有补偿的不确定税收状况以及公司间贷款和相关远期货币衍生品对外币影响的已实现或未实现收益（亏损）。

35© Atkore 调整后的摊薄后每股收益对账（调整后的摊薄后每股净收益）合并 Atkore Inc.（以千计，每股数据除外）截至2023年9月30日的财年2022年9月30日2021年9月30日2019年9月30日净收入 689,899 美元 587,857 美元 159,051 美元 139,051 美元 139,051 美元 6,645 美元 84,639 美元股票薪酬 21,101 17,245 17,047 13,064 11,798 14,664 12,788 无形资产摊销 57,804 36,176 33,644 32,262 32,876 32,876 32,104 22,407 收购企业的收益 — — —(7,384) (27,575) — 债务清偿损失 — — 4,202 273 — — 9,805（收益）待售资产亏损 7,477 — — — — — — — — 出售合资企业收益 — — — — — — (5,774) 其他 (a) 11,058 799 (20,012) (6,712) 7,501 (639) (2,639) 96) 净收入的税前调整 97,440 54,220 34,881 38,887 44,791 18,554 36,530 税收影响 (24,360) (13,555) (8,720) (9,722) (10,974) (4,824) (11,470) 调整后净收入 762,979 美元 954,099 美元 614,018 美元 1814,018 美元 1,467 美元 172,868 美元 150,375 美元 109,699 加权平均摊薄后已发行普通股 39,328 44,280 47,306 48,044 47,777 54，089 66,554 摊薄后每股净收益 17.27 美元 20.30 美元 12.19 美元 3.10 美元 2.83 美元 2.48 美元 1.27 调整后摊薄后每股净收益 19.40 美元 21.55 美元 12.98 美元 3.78 美元 1.65 美元 (a) 代表其他项目，例如库存储备和调整、不动产、厂房和设备处置损失、与财产、厂房和设备损坏相关的保险追偿设备、某些法律事务、免除不确定的税收状况以及公司间贷款和相关远期货币对外币影响的已实现或未实现收益（亏损）衍生品。

36© Atkore 净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账合并 Atkore Inc. 截至2023年9月30日的财年（以千计）2023年9月30日2022年9月30日净收入 140,925 美元 220,802 美元 689,899 美元 913,537 66,557 160,391 290,186 折旧和摊销 30,853 2353 947 115,524 84,415 利息支出，净额 8,588 9,000 35,232 30,676（收益）待售资产亏损 (86) — 7,477 — 股票薪酬 3,001 3,065 21,101 17,245 交易成本 35 150 968 3,424 其他 (a) 9,125 1,564 11,535 2,410 调整后息税折旧摊销前利润 231,978 美元 325,085 美元 1,042,127 美元 1,341,790 (a) 代表其他项目，例如库存储备和调整、不动产、厂房和设备损坏的保险赔偿、不确定税收状况的解除以及对外币影响的已实现或未实现收益（亏损）公司间贷款、某些法律事务、重组费用和相关的远期货币衍生品。

37© Atkore 净收益与调整后息税折旧摊销前利润对账合并 Atkore Inc. 截至2023年9月30日（以千计）2022年9月30日2021年9月30日净收入 140,925 美元 220,802 美元 202,561 美元 54,241 美元 45,997 66,557 65,222 20,584 16,584 16,105 折旧摊销 30,853 23,947 20,082 18,946 18,286 利息支出，净额 8,588 9,000 8,139 9,457 12,196 重组费用 — — (55) 623 股票薪酬 3,001 3,065 2,889 3,762 2,862 债务清偿损失 — — —273 — 收购企业收益 — — — (7,384) (收益) 待售资产亏损 (86) — — — — 交易成本 35 150 21 17 837 其他 (a) 9,125 1,564 (5,983) (9,029) (712) 调整后息税折旧摊销前利润 231,978 美元 325,085 美元 292,931 美元 98,196 美元 88,810 美元净销售额 869,889 美元 1,028,986 美元 923,731 美元 477,420 美元 501,710 调整后息税折旧摊销前利润率 26.7% 31.6% 31.7% 20.6% 17.7% (a) 代表其他项目，例如库存储备和调整、不动产、厂房和设备处置损失、与财产、厂房和设备损坏相关的保险追偿、发放弥补了公司间贷款、某些法律事务、重组费用和相关的远期货币衍生品对外币影响的不确定税收状况以及已实现或未实现的收益（亏损）。

38© Atkore 净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账合并 Atkore Inc. 截至2023年9月30日止三个月（以千计）2023年6月30日2023年3月30日2022年9月30日2022年6月24日2022年3月24日净收益 140,925 美元 201,289 美元 173,492 美元 220,802 美元 233,259 美元 204,359 美元 4,843 所得税支出 39,537 18,931 53,364 48,559 66,557 88,041 78,613 56,976 折旧和摊销 30,853 30,105 28,598 25,967 23,947 20,428 19,047 利息支出 8,588 8,475 9,488 9,243 7,514 6,918股票薪酬 3,001 5,966 6,863 5,270 3,065 4,625 6,128 3,427（收益）待售资产亏损 (86) 3,919 3,919 3,658 (14) (1) — 18 20 某些法律事务 — — — (300) — — 交易成本 35 (163) 257 839 150 1,708 789 777 其他 (a) 9,125 1,533 633 67 33 244 1,864 1,172 (365) 2 调整后的息税折旧摊销前利润为231,978美元 270,262 美元 276,041 美元 263,845 美元 325,084 美元 375,930 美元 345,949 美元 293,010 美元净销售额 899,934 美元 833,8986 美元 1,061,5990 美元 980,986 美元 83 美元 840,801 调整后息税折旧摊销前利润率 26.7% 29.4% 30.8% 31.6% 31.6% 35.6% 35.3% 34.8% (a)代表其他项目，例如库存储备和调整、不动产、厂房和设备处置损失、与财产、厂房和设备损坏相关的保险追偿、不确定税收状况的解除以及公司间贷款、重组费用和相关远期货币衍生品对外币影响的已实现或未实现收益（亏损）。

39© Atkore 净收益与调整后息税折旧摊销前利润对账合并 Atkore Inc. 截至2023年9月30日的财年（以千计）2022年9月30日2021年9月30日2020年9月30日2018 年 9 月 30 日 2017 年 9 月 30 日净收入 689,899 美元 587,857 美元 139,051 美元 136,645 美元 84,639 美元所得税支出 160,391 290,186 192,144 49,696 45,618 29,707 41,486 折旧和摊销 115,524 84,415 78,557 74,470 72,347 66,890 54,727 利息支出，净额 35,232 30,676 32,899 40,0673 40,694 26,598 重组费用— — 3,284 3,804 1,849 1,256 股票薪酬 21,101 17,245 17,047 13,064 11,798 14,664 12,788 债务清偿亏损 — — 4,202 273 — — 9,805 收购企业的收益 — — — — (7,384) — — 出售企业的收益 — — — — (27,575) — 出售合资企业的收益 — — — — — (5,774)（收益）待售资产亏损 7,477 — — — — — — — 某些法律事务 — — — — — 7,551 交易成本 968 3,424 667 196 1,200 9,314 4,779 其他 (a) 11,535 10,410 (15,826) (6,712) 7,501 (639) (6,712) (6,501) (6,501) (639) (247) 调整后的息税折旧摊销前利润为1,042,127美元 1,341,790 美元 897,547 美元326,635 美元 324,408 美元 271,549 美元 227,608 美元净销售额 3,518,761 美元 3,913,949 美元 2,928,014 美元 1,916,538 美元 1,835,139 美元 1,503,934 调整后的息税折旧摊销前利润率 29.6% 30.7% 18.5% 16.9% 14.8% 15.1% (a) 代表其他项目，例如库存储备金和调整、不动产、厂房和设备处置损失、与财产、厂房和设备损坏相关的保险追偿、已补偿的不确定税收状况的解除以及公司间贷款、重组费用及相关外币影响的已实现或未实现收益（亏损）远期货币衍生品。

40© Atkore 过去十二个月调整后息税折旧摊销前利润合并 Atkore Inc. TTM 截至2023年9月30日止三个月的三个月2023年9月30日2023年6月30日2023年3月30日净收入 689,899 美元 140,925 美元 201,288 美元 173,492 美元净额 35,232 8,588 8,475 9,488 所得税支出 164,482 0,391 39,537 18,931 53,364 48,559 折旧和摊销 115,524 30,853 30,105 28,598 25,967（收益）待售资产亏损 7,477 (86) 3,919 3,658 (14) 股票薪酬 21,101 3,001 5,966 6,863 5,270 交易成本968 35 (163) 257 839 其他 (a) 11,535 9,125 1,533 633 244 调整后息税折旧摊销前利润 1,042,127 美元 231,978 美元 270,262 美元 276,041 美元 263,845 (a) 代表其他项目，例如库存储备和调整、不动产、厂房和设备损坏的保险赔偿、放行公司间贷款、某些法律事务、重组费用和相关的远期货币衍生品对外币影响的已补偿不确定税收状况以及已实现或未实现的收益（亏损）。

41© Atkore 总负债与净负债和杠杆比率合并 Atkore Inc.（千美元）2023 年 9 月 30 日 2022 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 30 日 2019 年 9 月 30 日 2018 年 9 月 30 日 2018 年 9 月 30 日短期债务和长期债务的当前到期日 $ — $ — $62,687 760,537 758,386 803,7536 845,7536 845,745 317 877,686 债务总额 762,687 760,537 758,386 803,736 845,317 904,247 减去现金和现金等价物 388,114 388,751 576,289 284,471 美元 126,462 美元 371,786 美元 182,097 美元 519,265 美元 721,902 777,585 美元 TTM调整后息税折旧摊销前利润 (a) 1,042,127 美元 1,341,790 美元 897,547 美元 326,635 美元 324,408 美元 271,549 美元调整后息税折旧摊销前利润 0.7 x 0.6 x 0.8 x 2.6 x 3.3 x 净负债/TTM 调整后息税折旧摊销前利润 0.4 x 0.3 x 0.2 x 1.6 x 2.2 x 2.9 x (a) 杠杆率和 TTM 调整后息税折旧摊销前利润上述所有时期的对账可以在附录中找到，也可以在2023年11月17日、2022年11月18日、2021年11月18日、2020年11月19日、2019年11月22日和2018年11月28日提交的8-K表附录99.1中找到。

42© Atkore 自由现金流对账合并 Atkore Inc. 截至2023年9月30日的财年（以千计）2021年9月30日2021年9月30日运营活动提供的净现金807,634 美元 786,835 美元 248,762 美元 209,694 美元 145,703 美元资本支出（218,888）（135,758）76) (64,474) (33,770) (34,860) (38,501) 自由现金流：588,746 美元 651,059 美元 508,428 美元 214,992 美元 174,834 美元 107,202

43© Atkore 缩写按字母数字顺序列出的术语表缩写描述上半年上半年下半年 ABS Atkore 业务系统调整后的 B 亿美元资本支出 DD% 两位数百分比扣除利息、税项、折旧和摊销前的息税折旧摊销前收益估计每股收益估计不包括在内不包括外汇或外汇 F/X 财年财年 GGAM 政府补助金会计模型 HDPE 高密度聚乙烯 HSD% 高个位数百分比 IPO 首次公开募股缩写描述 LDD% 低位数百分比 LSD% 低位数百分比 MSD% 中位数百分比 PVC 聚氯乙烯第一季度第二季度第三季度第四季度 RSC 区域服务中心 S&I 安全与基础设施 TTM 尾声十二个月美国美利坚合众国 USD 美国美元 YE 年终年初至今