美国 个州
证券交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告
根据第 13a-16 条或 15d-16

1934 年的《证券 交易法》

对于 ，即 2023 年 11 月

委员会 文件编号：001-15094

移动 TeleSystems 上市股份公司

（将注册人姓名的 翻译成英文）

4， Marksistskaya 街
莫斯科 109147
俄罗斯联邦

（主要行政办公室的地址 ）

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格还是 40-F 表格下提交或将要提交年度报告。

表格 20-F x 表格 40-F ¨

1 MTS.RU 1 归属于公司所有者。MTS报告2023年第三季度和900万年业绩同比增长12.2％，达到4,460亿卢布。同比增长8.0％，达到1,822亿卢布。总额为385亿卢布（同比增长41.8％）。2023年900万年合并集团收入 900万美元集团OIBDA 2023年集团净利润 1 总裁兼首席执行官维亚切斯拉夫·尼古拉耶夫评论说：莫斯科，2023年11月16日——数字生态系统移动电话系统公共股份公司（“MTS” 或 “公司”）（MOEX：MTSS）公布了其2023年第三季度财务和经营业绩。2023年第三季度，在所有业务板块增长的支持下，集团合并收入同比增长16.0％，达到15.97亿卢布。与去年同期的强劲业绩相比，集团OIBDA在报告期内增长了0.6％，考虑到对高潜力领域和产品团队的投资，达到60亿卢布。OIBDA的积极推动力是电信销售的增长、金融科技的成功业绩、收入增长和媒体领域的有效成本管理。S MTS 于 10 月底庆祝了成立 30 周年。纵观我们的历史，我们经历了不止一次的转型，但现在，我们比以往任何时候都更处于领先地位：我们正在吸引最优秀的人才，我们已成为该国最好的雇主之一；我们正在投资高潜力项目和我们自己的开发，扩大我们为B 2 C和B 2 B客户提供的产品组合，改善客户的生活质量以及他们在其中花费的时间我们的数字生态系统。在2023年的前九个月，我们在所有细分市场均实现了强劲的收入增长：我们保持了在电信领域的领先地位，巩固了我们在数字领域的市场地位。自今年年初以来，我们的订户群增加了80万个新用户，我们的生态系统基础增加了70万个客户。我们继续扩大广告业务（Adtech），得益于新的解决方案和不断扩大的受众，该业务同比增长50％；我们还在金融科技领域表现出色，发展了我们的媒体和云业务。这些成就再次证明了我们长期战略的有效性，该战略旨在实现数字细分市场的协同作用，为数千万的MTS产品用户创造最佳的客户体验。

2 MTS.RU BUSINESS——线路亮点电信 ▪ 2023年第三季度来自俄罗斯连接服务的收入同比增长7.4％，达到1.124亿卢布。▪ 截至2023年第三季度末，俄罗斯三个月活跃移动用户数量增加到8000万。FINTECH ▪ 金融科技收入在2023年第三季度同比增长26.2％，达到236亿卢布。▪ 银行在2023年第三季度的净收入增至创纪录水平——2023年900万卢布的51亿卢布或109亿卢布。▪ 截至报告期末，零售贷款组合为3,130亿卢布。MEDIA ▪ 截至2023年第三季度末，超过顶级媒体用户的数量同比增长33.2％，达到760万。▪ 截至报告期末，付费电视用户（卫星、有线电视、IPTV、OTT）的总用户数同比增长19.8％，达到1 220万。生态系统 ▪ 生态系统客户数量增至1420万，与2022年第三季度相比增长11.4％。▪ 2023年第三季度，调整后的B2C收入中有47.5％来自生态系统客户。2 基于B2C连接收入（不含固定语音）和银行扣除准备金前的营业收入。S CB0

3 MTS.RU 3 扣除共享协议下的现金收益。4 不包括租赁债务。5 2022年第二季度及2022年9月调整后的OIBDA不包括非流动资产减值亏损4.89亿卢布。财务业绩合并MTS集团关键数据（十亿卢布）3季度3季度22季度变动，收入百分比159. 7 137. 7 16. 0% 俄罗斯 15.7 135. 8 15. 3% OIBDA 60. 8 60. 5 0. 6% o/w 俄罗斯 59. 8 59. 7 0. 2% 营业利润 31. 2 32. 6-4 .5% 归属于公司所有者的利润 9. 0 12. 3-27. 1% 现金资本支出 3 22. 3 15. 5 43. 9% 净负债 4 437. 9 4. 8 5. 6% 净负债/LTM 调整后的 OIBDA 1. 8 1 .9-0. 1 x 9 M 202 3 9 M 202 变动，% 收入 446. 0 397。4 12. 2% 调整后 OIBDA 5 182. 2 168. 7 8. 0% 利润归属于于公司的所有者 38. 5 27. 1 41. 8% 运营现金流 93. 3 125. 5-25. 7% 自由现金流，不包括银行 57.6 17. 7 3. 3 x S 在第三季度和 2023 年 9 月份，集团收入分别增长了 16.0% 和 12.2%，达到15.7亿卢布和4,460亿卢布，这要归功于集团所有业务板块的积极贡献。报告季度的两位数收入增长率是由核心电信服务收入的增长、零售业务销售的恢复、金融科技零售贷款组合和佣金收入的增长以及通过新解决方案发展广告业务（Adtech）和扩大客户群所推动的。集团第三季度和2023年9月的OIBDA分别为600亿卢布（同比增长0.6％）和1820亿卢布（+ 8.0％）。2023 年第三季度的增长受到增长点投资、员工成本和一次性支出的限制。集团2023年第三季度和900万年的净利润分别为90亿卢布和380亿卢布。2023年第三季度的负收益变化主要归因于对网络和生态系统发展的持续投资下，在利率上升、折旧和摊销增加的背景下，财务成本增加。2023年第三季度，集团现金资本支出总额为220亿卢布（同比增长44％），用于发展电信基础设施和集团不断增长的业务。2023 年 9 月的现金资本支出总额为 597 亿卢布。截至2023年9月30日，MTS的净负债为4,3790亿卢布，净负债加权平均利率为7. 9%。该集团的净负债与LTM调整后的OIBDA比率与上个季度保持在1.8倍的水平。

4 MTS.RU 6 在本报告期末运营的自有和特许经营的MTS门店数量。（十亿卢布）3 Q23 3 Q22 变化，% 收入 156. 7 1 35. 8 15. 3% B2C 105. 3 93. 5 12. 6% Connectivity 71. 9 67. 6 6. 4% 手机销售 11. 8 8. 4 40. 7% 银行收入 1. 5 1 6 .4 18. 7% 其他 2. 1. 2 78. 4% B2B/G 41. 0 31。2 31. 2% 连通性 20. 6 18. 0 14. 7% Adtech 9. 6 6. 4 50. 1% 手机销量 3 .7 1. 9 97 97. 8% 银行收入 3. 8 2. 0 89. 9% 云和其他 3. 2 3. 0 8. 4. 0 8. 4. 1% OIBDA 59. 8 59. 7 0. 2% 利润 38. 2% 4 3. 9%-5. 7 p. p. 净利润8.5 11.9-28.7% MTS零售门店数量 6 4 691 5 363-12.5% 信息：连接收入 1 12.4 10 4.6 7.4% 俄罗斯业绩（占集团收入的98％以上）2023年第三季度俄罗斯的连接收入同比增长7. 4％，达到112.40亿卢布，这得益于B 2 C和B 2 B细分市场基础和数字服务收入的增加。广告业务（Adtech）通过扩大产品组合、积累广告库存和增加客户群来加快增长率。银行服务收入的增长是由高零售贷款利率和佣金收入的增加推动的。在去年相对较低的业绩以及各种营销活动的支持下，手机和配件的销售同比增长了51.2％。

5 MTS.RU 最新公司新闻企业发展10月，MTS宣布了两项新任命：-叶夫根尼·切列什涅夫成为管理委员会成员兼战略与创新副总裁。叶夫根尼曾在MTS RED（网络安全部门）担任战略和创新发展执行董事。他还是高级开发中心Future Crew的创始人，也是人工智能、数据管理和网络安全方面的国际专家。在加入MTS之前，他曾担任数字业务执行副总裁和Vimpelcom管理委员会成员。-Valentina Nudga被任命为管理委员会成员兼公司和法律事务副总裁。瓦伦蒂娜从欧洲能源公司Fortum加入MTS，她曾在该公司俄罗斯分部担任公司和法律事务及合规控制副首席执行官七年。她曾担任Megafon Retail的法律支持总监和Yota的法律事务总监。S

6 MTS.RU并购9月，MTS子公司MTS Entertainment收购了Ticketscloud LLC（Ticketscloud平台）85％的股份，Ticketscloud平台是俄罗斯领先的为活动组织者提供的全周期服务之一。该交易将巩固MTS在门票销售市场上的地位，并大大增加其市场份额，使该公司每年能够售出超过1100万张活动门票。除了进入新市场外，两家公司还将共同为音乐会和剧院组织者开发数字和移动产品。计划在短期内将MTS的忠诚度计划整合到Ticketscloud产品和服务中。MTS Live的客户将能够购买在俄罗斯举行的几乎所有活动的门票。到2023年底，两家公司预计将占票务市场的30％以上。债务S 10月，MTS发行了价值250亿卢布的四年期交易所交易债券（002 P-01系列），浮动票面利率为RUONIA加每年1. 25％。这个问题被超额订阅了两次。筹集的资金将用于为公司的流动债务再融资和一般公司用途。9月，MTS成为俄罗斯市场上第一家在莫斯科交易所Finuslugi平台上为个人发行对价债券的公司。数字债券的发行价格为1000卢布面值的100％。票息期为91天，到期期限为1, 092天（2026年9月7日）。从债券发行中获得的资金将用于在MTS生态系统中创建数字产品，以及在包括偏远地区在内的全国范围内开发和现代化数字基础设施。8月，根据2023年2月17日第1号数字金融资产发行决定发行的第一期MTS DFA被赎回。金额为10亿卢布的现金和第二个息票期的利息金额已转移到Atomize平台上的MTS电子钱包，并转入投资者的电子钱包。因此，DFA MTS NDM_ 1在Atomize信息系统中的流通已经停止。11月，MTS成功完成了发行金额为1350亿卢布的五年期交易所交易债券（002 P-02系列）的账面建设，浮动票面利率为每年RUONIA+ 1.25％。在账面编制期间，RUONIA的初始基准利差两次下调，最终发行金额从最初公布的100亿卢布上调至1350亿卢布。

7 MTS.RU S 10月，MTS报告称，CloudMTS已帮助联合利华将其在俄罗斯和白俄罗斯的企业系统，包括其数据仓库和基于SAP的业务流程管理系统，转移到MTS云端。该公司在MTS云中使用超过100 TB的数据，已将其整个俄罗斯和白俄罗斯业务转移到俄罗斯。金融科技今年8月，MTS Fintech开始测试数字卢布交易，在该交易下，参与者可以通过移动应用程序开设数字卢布账户，通过二维码支付商品和服务，转移数字卢布，并设置和执行自动转账。此前，该银行加入了由CBR成立的测试数字卢布的CBR试点小组。9月，根据19项标准，MTS银行在斯科尔科沃基金会的Sk Fintech Hub对银行创新性的评级中名列前三，这些标准包括 “创新组织结构”、“对创新的投资”、“与初创企业的合作”、“旨在开展创新和支持项目的活动” 以及 “数字服务”。10月，MTS银行发行了价值100亿卢布的三年期交易所交易债券（001 P-03系列），浮动票面利率为RUONIA加每年2. 20％，每张面值为1000卢布。Cloud 8月，CloudMTS推出了一款由合作伙伴平台Qrator Labs托管的解决方案，该解决方案可以保护应用程序和网络资源免受DDoS攻击，无论其复杂程度或攻击者的地理位置如何。10月，CloudMTS宣布，它已收到一份符合政府标准（GOST标准 57580.1-2017）的声明，该标准适用于基于安全云托管银行和金融科技公司包含金融交易数据的信息系统。这种认可意味着，CloudMTS 基础设施已经过测试，是否符合处理银行数据所需的信息安全要求。收到了CloudMTS物理基础设施的合规声明——两个数据处理中心位于莫斯科，一个位于圣彼得堡。彼得斯堡——以及为金融组织提供的软件和个人服务。

8 MTS.RU S 10月，MTS允许用户根据外部数据（针对俄罗斯运营商的电话号码）通过Telegram Ads投放广告。广告可以通过 MTS Marketer 界面进行配置，MTS 大数据可用于按地理位置和兴趣以及电报区段和群组选择目标受众。从秋季开始，还可以根据内部数据投放广告，也可以投放使用CPM模式的广告，每1000次曝光量付费。10月，MTS完成了其子公司Webinar Group的品牌重塑。以前作为网络研讨会集团产品销售的所有商务通信IT解决方案都将统一到UCaaS品牌MTS Link之下。品牌重塑反映了新的业务战略和向统一通信平台的过渡。MTS Link 为在线会议、网络研讨会、混合学习以及大型虚拟和混合活动提供解决方案。创新与产品8月，MTS推出了面向个人用户的FinzashChita服务（可在https: //finadvice.mts. ru/protect上线），该服务可追踪贷款诈骗者并帮助监控用户数据的安全性。该服务适用于所有俄罗斯移动运营商。用户可以选择按月、半年和按年订阅选项。9月，MTS改用了自己的专有反欺诈系统——欺诈检测平台，完全取代了外国制造的软件。该解决方案分析用户行为并检测异常的速度比以前的解决方案快 31%，也更准确。欺诈检测平台每年将为生态系统节省约4.6亿卢布。新系统分析和组织从各种设备接收的不同格式的数据流，将其系统化并识别模式。欺诈检测平台每天处理超过50亿笔交易，平均每笔交易花费不超过50毫秒。如果检测到可疑的用户行为，系统会对其进行分析，并在必要时立即阻止欺诈活动。

9 MTS.RU 关于前瞻性声明的警示说明本新闻稿中的某些信息可能包含有关美国安全港条款中定义的未来事件或MTS未来财务表现的预测或其他前瞻性声明。S。1995 年《私人证券诉讼改革法》。你可以用 “期望”、“相信”、“预期”、“估计”、“打算”、“将”、“可能”、“可能” 或 “可能” 等术语以及此类术语的否定词语或其他类似表达方式来识别前瞻性陈述。我们谨提醒您，这些陈述只是预测，实际事件或结果可能存在重大差异。我们不承诺或打算更新这些声明，以反映在本声明发布之日之后发生的事件和情况，也不会反映意外事件的发生。我们会不时向您推荐U上的MTS文件.S。证券交易委员会，特别是公司最新的20-F表年度报告。这些文件包含并确定了重要因素，包括标题为 “风险因素” 的部分中包含的因素，这些因素可能导致实际结果与我们的预测或前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括当前经济和金融状况的严重性和持续时间，包括与乌克兰有关的持续地缘政治局势；美国扩大对俄罗斯联邦和一些俄罗斯法人和自然人实施的制裁和限制性措施各州、欧盟、英国和某些其他州，包括先前对MTS银行实施的制裁及其对我们的业务、资产和负债的潜在影响；响应性监管、立法和其他措施[s ]由俄罗斯当局作为对外国制裁和限制性措施的回应。2023年5月18日，根据2019年俄罗斯（制裁）（欧盟退出）条例（经修订）（“英国法规”），MTS的股东Sistema PJSFC（持有MTS资本42.085％）被指定。同样在2023年11月2日，Sistema PJSFC被列入OFAC SDN名单。根据英国和美国法规，这些名称并未使MTS成为被封锁的人。其他风险因素包括利率和汇率的波动（包括俄罗斯卢布兑美国的价值波动）。美元和欧元）；商品和股票价格以及金融资产的价值；一些商品、工程、服务和软件的外国供应商决定暂停或停止向俄罗斯法人和自然人提供商品、工程、服务和软件的影响；俄罗斯的影响，U.S. 和其他外国政府恢复流动性和刺激国家和全球经济的计划；我们维持当前信用评级的能力，如果我们不这样做，将对我们的融资成本和竞争地位产生的影响；战略行动，包括收购和处置以及我们在整合收购业务方面的成功；季度业绩的潜在波动；我们的竞争环境；我们对新服务开发和资费结构的依赖；快速的技术和市场变化；与之相关的风险电信基础设施；政府对电信行业的监管；以及与在俄罗斯运营和独联体股价波动、金融风险管理和未来增长相关的其他风险。此外，我们可能面临现有风险因素的潜在加剧或新风险的出现，这些风险可能会影响我们的运营和财务业绩。

10 MTS.RU 7 由于四舍五入集团（十亿卢布），总额可能有所不同 3Q 22 4Q 22 1Q 2 3 2Q 23 3Q 23 营业利润 32.6 27.8 29. 2 34. 3 31. 2 31. 2 添加：D&A 27.8 27.8 28. 29. 4 29. 7 非流动资产减值亏损----调整后的 OIBDA 60.5 55.6 57. 7 63。7 60. 8 S关于财务衡量标准和定义的说明本新闻稿包括根据国际财务报告准则（IFRS）以及被称为非国际财务报告准则的其他财务指标编制的财务信息。应将非《国际财务报告准则》财务指标视为对按照《国际财务报告准则》编制的信息的补充，但不能替代这些信息。由于四舍五入和折算惯例，俄罗斯卢布和本位币利润率以及其他非国际财务报告准则财务指标可能会有所不同。OIBDA和调整后的OIBDA可以与我们的合并损益表进行对账，如下所示：7 集团第三季度 22 4Q 22 1Q 2 3 2Q 23 3Q 23. 3Q 23. 3Q 23. 4% 19.9% 23. 4% 19. 5% 添加：D&A 20.2% 19.3% 20.5% 20. 0% 18. 6% 非流动资产减值亏损-----调整后的 OIBDA 利润率 43.9% 38.5% 41.4% 43. 4% 38. 1% 的OIBDA和OIBDA利润率可以与我们的营业利润率进行调节，如下所示：7 不包括银行的自由现金流可以与我们的自由现金流进行对账，如下所示：7 集团（十亿卢布）9m 22 12m 22 3m 2 3 6m 2 3 9m 2 3自由现金流 35.5 63. 9 9.6-3. 1 27. 1 减去：银行自由现金流 17.8 26. 7-11.0-39。3-30。4 自由现金流 ex-Bank 17.7 37 37. 2 20.6 36. 2 57. 6

11 MTS.RU S 定义债务总额。债务总额代表短期和长期债务，不包括租赁义务和债务发行成本。净负债。净负债代表总负债减去现金和现金等价物、短期投资、长期存款、掉期和货币套期保值。我们的净负债计算通常被用作投资者、分析师和信用评级机构评估和比较我们在无线电信行业的周期性和未来流动性的基础之一。我们的净负债计算可能与其他公司的净负债计算方法不同。应将非《国际财务报告准则》财务指标视为对按照《国际财务报告准则》编制的信息的补充，但不能替代这些信息。自由现金流。自由现金流由来自经营活动的净现金减去用于某些投资活动的现金表示。投资者、分析师和信用评级机构通常使用自由现金流来评估和评估我们在一段时间内以及在无线电信行业内的表现。我们的自由现金流计算可能与其他公司的自由现金流计算不同。由于自由现金流不以国际财务报告准则为基础，不包括某些现金来源和用途，因此不应将该计算视为我们的合并现金流量表或根据国际财务报告准则编制的其他信息的替代方案。折旧和摊销前营业收入（OIBDA）和OIBDA利润率。OIBDA代表折旧和摊销前的营业收入。OIBDA利润率被定义为OIBDA占我们净收入的百分比。OIBDA可能与其他公司的OIBDA指标不相似，不是国际财务报告准则下的衡量标准，应将其视为合并损益表中包含的信息的补充，但不能替代这些信息。我们认为，OIBDA为投资者提供了有用的信息，因为它可以衡量我们持续业务运营的实力和表现，包括我们为资本支出、收购移动运营商和其他投资等全权支出提供资金的能力，以及我们承担和偿还债务的能力。虽然根据国际财务报告准则，折旧和摊销被视为运营成本，但这些费用主要代表与前期收购或建造的长期资产相关的成本的非现金本期分配。我们的OIBDA计算通常被用作投资者、分析师和信用评级机构评估和比较无线电信行业内公司的定期和未来运营业绩和价值的基础之一。对于不包括基础业务的项目，我们使用OIBDA和营业利润调整后的术语。订阅者。我们将 “订阅者” 定义为组织或个人，其 SIM 卡：▪ 显示流量——生成活动或 ▪ 为所提供的服务累积余额，或者 ▪ 在报告期内的任何三个月内（包括报告期内）得到补充或充值，并且在期末未被封锁。

12 MTS.RU 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的合并综合收益表（金额以百万卢布计，每股金额除外）截至2023年9月30日止三个月的九个月截至2023年9月30日2022年9月30日服务收入 408 771 364 601 143 831 126 998 商品销售 37 230 32 792 15 840 10 657 收入 446 001 397 393 159 671 137 655 服务成本 (119 026) (112 042) (40 852) (38 089) 商品成本 (34 118) (29 424) (14 957) (9 370) 销售，一般和管理费用 (96 631) (78 003) (36 309) (27 138) 折旧和摊销 (87 597) (86 601) (29 664) (27 845) 联营和合资企业利润的营业份额 4 842 3 508 1 722 1 214 非流动资产减值-(489)--其他运营费用 (18 846) (12 737) (8 458) (3 811) 营业利润 94 625 81 605 31 153 32 616 其他非营业收入/（支出）：财务收入 1 764 1 036 524 680 财务成本 (41 012) (44 793) (15 422) (13 834) 其他非营业（支出）/收入（5 924）2 223（3 890）(3 169) 其他非运营费用净额总额 (45 172) (41 534) (18 788) (16 323) 持续经营业务的税前利润 49 453 40 071 12 365 16 293 所得税支出 (10 462) 9 526) (3 198) (3 548) 持续经营期间的利润 38 991 30 545 9 167 12 745 已终止经营：税后利润自停止运营之日起 204 (2 803) 62 (136) 期内利润 39 195 27 742 9 229 12 609 本期利润归属于非控股权益 (702) (602) (235) (272)公司所有者 38,492 27,140 8,994 12,337 随后可能重新归类为损益的其他综合（亏损）/收入项目折算国外业务的汇兑差额 7 478（3 122）1 880 2 146 金融工具净公允价值（亏损）/收益（116）（257）（44）（172）期间其他综合（亏损）/收益 7 362（3 379）) 1 836 1 974 该期间的综合收益总额 46 557 24 363 11 065 14 583 减去该期间归属于非控股权益的综合收益 (702) (602) (235) (272)本期归属于公司所有者的综合收益 45 855 23 761 10 830 14 311 已发行普通股的加权平均数，以千计-基本1,681,717 1,677,886 1,670,655 1,684,411 归属于集团的每股收益基本收益 22,77 17,85 5,35 7,40 每股收益 0,12 (1,67) 0,67 04 (0,08) 每股收益总额——基本 22,89 16,18 5,39 7,32 已发行普通股的加权平均数，以千计-摊薄 1 702 057 1 703 881 1 689 384 1 709 967 每股应占收益至集团——摊薄：持续经营业务的每股收益 22,50 17,57 5,29 7,29 7,29 每股收益 0,12 (1,64) 0,04 (0,08) 总每股收益——摊薄 22,62 15,93 5,33 7,21 S

13 MTS.RU 截至2023年9月30日和截至2022年12月31日的合并财务状况表（金额以百万卢布为单位）截至2023年9月30日非流动资产：不动产、厂房和设备 306 511 312 509 投资物业 8 912 4 925 925 使用权资产 114 725 120 192 无形资产 173 942 165 243 对联营公司的投资 24 093 79 52 其他投资 32 842 7 539 递延所得税资产 9 948 11 610 应收账款、关联方 1 304 1 767 向客户提供的银行贷款和应付的银行同业贷款银行 171 893 138 199 其他金融资产 17 157 6 265 其他非金融资产 3 465 4 046 非流动资产总额 864 792 782 047 流动资产：库存 13 127 14 199 贸易和其他应收账款 43 017 37 176 应收账款、关联方 2 566 2 643 银行贷款和银行到期的银行同业贷款 118 825 96 135-短期投资 26 443 24 422 应收增值税 9 115 10 867 所得税资产 1 465 785 待售资产 527 273 现金及现金等价物 41 329 78 292 其他金融流动资产 26 455 24 015 预付款已付和预付费用、合同和其他非金融流动资产 10 429 12 076 流动资产总额 293 299 300 883 总资产 1 158 091 1 082 930 权益：归属于公司所有者的权益*-18 243-9 367 非控股权益 6 541 5 750 总权益-11 702-3 617 非流动负债：借款 310 437 368 393 租赁债务 117 606 123 894 银行存款和负债 11 740 12 397 递延所得税负债 9 598 17 759 准备金 13 068 7 288 其他金融负债 5 377 3 464 其他非金融负债 3023 2 007 非流动负债总额 470 849 535 202 流动负债：贸易和其他应付账款 88 062 67 166 应付账款、关联方 852 1 451 借款 194 994 117 747 租赁债务 21 086 19 608 银行存款和负债 294 695 260 744 所得税负债 1 737 3 150 准备金 30 866 23 757 其他金融负债 5 016 2 985 其他非金融负债 5 016 2 985 其他非金融负债和合同负债 61 637 54 737 流动负债总额 698 944 551 345 权益和负债总额 1 158 091 1 082 930

14 MTS.RU 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的合并现金流量表（金额以百万卢布为单位）截至2023年9月30日的九个月2022年9月30日期间利润 39 194 27 742 调整：折旧和摊销 87 597 86 699 财务收入 (1 764) (1 036) 财务成本 41 012 44 808 所得税支出 10 462 9 494 净额外汇损失/（收益）和金融工具公允价值变动 4 641 (961) 关联公司的利润份额 (4 322) (3 695) 库存报废费用1 473 1 670 金融资产减值 22 954 20 139 准备金变动 14 437 (729) 非流动资产减值-489 其他非现金项目 (3 040) (204) 运营资产和负债的变动：贸易和其他应收账款及合同资产增加 (6 305) (512) 银行对客户的贷款和银行同业贷款 (74 402) (36 010) (增加)) /库存减少 (289) 4 341 应收增值税减少/ (增加) 1 810 2 397（增加）/预付款已付和预付费用减少（13 426）47 贸易增加/（减少）以及其他应付账款、合同负债和其他负债6 847 (7 166) 银行存款和其他银行负债增加20 501 28 116 收到的股息 4 338 3 146 已付所得税 (19 337) (12 457) 已收利息 1 230 966 扣除资本化利息 (40 338) (41 816) 经营活动提供的净现金 93 273 125 468 投资活动产生的现金流：收购子公司，扣除获得的现金 (231) (12 989) 购买不动产、厂房和设备 (25 507) (50 161) 购买其他无形资产（不包括成本）获取合同) (34 207) (25 606) 获取和履行合同的成本，已付款 (3 149) (3 262) 出售待售不动产、厂房和设备以及资产的收益 3 444 3 553 购买短期和其他投资 (28 714) (1 990) 出售短期和其他投资的收益 4 725 9 594 联营公司的投资 (4 286) (1 347)) 购买投资物业 (1 906)-与互换合约相关的现金支付 388 (783) 出售子公司的收益 (246) (129) 其他投资活动 (35) 434 用于投资的净现金活动 (89 724) (82 686)

15 MTS.RU S 联系人 ir@mts.ru 8 (495) 223-20-25 来自融资活动的现金流：偿还贷款 (49 615) (36 001) 贷款收益 65 100 68 128 偿还票据 (29 502) (20 796) 票据发行收益 22 430 49 900 已付票据和债务发行成本 (35) (187) 租赁债务本金 (13 768) (12 001) 已付股息 (47 47) 47) (40 951) 出售库存股的收益 3 370-收购 NCI (1 204)-出售 NCI 482-来自共同控制交易的现金流 (84)-其他融资活动 1 199 (1 898) 净额现金（用于）/融资活动提供的现金（49 074）6 194 汇率变动对现金及现金等价物的影响 8 562（8 393）现金和现金等价物净额（减少）/增加：（36 963）40 583 期末现金及现金等价物 7 292 40 590 现金及现金等价物 41 329 173 81

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。