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Wavedancer宣布与Firefly神经科学公司达成合并协议

-合并创建在纳斯达克上市、商业阶段支持人工智能的医疗技术公司,专注于将美国食品和药物管理局批准的脑网络分析平台引入纳斯达克资本市场

亚洲网弗吉尼亚州费尔法克斯11月16日电纳斯达克市场代码:WAVD)今天宣布,它已与私人持股的商业阶段医疗技术公司Firefly NeuroScience,Inc.(以下简称“Firefly”)达成最终合并协议,将两家公司以全股票交易的形式合并。合并后的公司将专注于继续开发和商业化萤火虫的人工智能驱动脑网络分析(BNA™)平台,该平台此前已获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准。目前预计将于2024年第一季度完成交易,合并后的公司预计将以萤火虫神经科学公司的名义运营,并在纳斯达克资本市场交易。

萤火虫首席执行官乔恩·奥尔森说:“这笔交易对萤火虫来说是一个重要的时刻,因为我们正在加速我们的BNA™平台的商业化进程。”基于全球最大的医学级脑电记录标准化数据库,BNA™是一线临床医生客观测量脑功能的第一个实用可行的方法。因此,我们相信该平台有潜力改善患者管理,开发生物标志物和配套诊断,使药物开发商能够以更快的速度和更低的临床开发成本将更有效的疗法推向市场。作为一家上市公司,我们可以继续推动创新,支持我们的商业化努力,同时为现有股东和新股东提供参与我们增长故事的机会。“

波达公司首席执行官兼董事长杰米·伯努瓦评论说:“在对我们作为一家上市公司的长期前景进行了战略评估和分析之后,董事会认为,此次合并符合波达公司股东的最佳利益,也是一个极具吸引力的实现重大价值的机会,因为萤火虫正在为其BNA™平台寻求多个市场机会。萤火虫已经通过了美国食品和药物管理局的严格审批程序,其BNA™平台已经接受了全面的学术同行审查。我们相信这些因素为Firefly带来了竞争优势,并将其定位为一家独特的上市公司。“

关于萤火虫的脑网络分析(BNA™)平台

BNA™是美国食品和药物管理局批准的、基于云的、基于人工智能的平台,用于通过将患者脑电(EEGs)与标准化、高清晰度脑电和行为数据的专有数据库进行比较来客观评估大脑功能。美国精神病学家和神经学家使用BNA™来支持精神疾病和认知障碍的诊断;优化治疗护理途径;并提高患者对治疗的依从性。现实世界的临床应用表明,当BNA™作为患者管理的一部分时,患者表现出更高的应答率,更好的治疗依从性,以及减少无应答率和更换药物的需要。1

生物技术和制药公司使用BNA™来支持药物开发决策,包括选择最佳剂量和测量认知效果。

2020年,仅在美国,仅抑郁症患者的经济负担就估计为3262亿美元。2此外,中枢神经系统药物开发成本高昂(开发一种新药的成本通常为100-150亿美元3),成功率在所有其他药物类别中最低4.

BNA™的临床应用目前是按使用成本提供的;诊所可以使用既定的脑电报销代码来进行BNA™评估。

关于建议的交易、管理和组织

根据合并协议的条款,已发行和已发行的每一股Firefly普通股将根据固定的交换比例转换为Wavedancer的普通股,由此产生的任何零碎股份将四舍五入为最接近的整体股份。在合并生效时,在完全稀释的基础上,Firefly的证券持有人将拥有合并后公司约92%的股份,而Wavedancer的证券持有人将拥有合并后公司约8%的股份。如果Wavedancer筹集的资本超过最终合并协议中详细说明的最低要求,它的所有权可能会增加。交易的完成取决于惯例的成交条件,包括将由Wavedancer提交的S-4表格登记声明的有效性,以及收到Firefly和Wavedancer股东所需的股东批准。

合并后,Wavedancer公司将更名为“Firefly NeuroScience,Inc.”。公司总部将设在安大略省的多伦多。合并后的公司董事会将由五名成员组成,其中一人将由Wavedancer指定,并将继续由Arun Menawat博士担任主席,他目前是一家上市的商业阶段的医疗设备公司--深远医疗公司的首席执行官兼董事长。

合并后的公司将由乔恩·奥尔森领导,他于2020年9月加入Firefly担任首席执行官。Olsen先生拥有在全球医疗技术行业取得执行管理成功的成功历史,建立了商业能力,领导营销和销售团队,规划和执行变革性的组织变革,并在多个专业领域培养了牢固的思想领袖关系。他25年的医疗保健经验包括在两家世界领先的全球医疗技术公司Smith&Nephew和Medtronic担任渐进式领导职位。

梅纳瓦特博士说,“乔恩同意领导合并后的公司,我们很高兴。”看到领先的临床医生和药物开发商开始对BNA™表现出兴趣的规模、范围和速度已经令人着迷,乔恩在帮助新的医疗技术商业化方面取得的广泛和可证明的成就将在我们执行我们增长战略的下一阶段时继续发挥无价作用。“

这笔交易已得到两家公司董事会的批准,预计将在2024年第一季度完成,取决于惯例的完成条件,包括两家公司股东的批准。Wavedancer的运营子公司Tellenger,Inc.是一家为联邦政府提供现代化服务的公司,该公司将通过与Firefly合并同时完成的交易剥离。

B.莱利证券担任Wavedancer的顾问,Greenberg Traurig,LLP担任法律顾问。Haynes and Boone,LLP是Firefly的法律顾问。


参考资料:

1.

激活健康。(2023年)。客观应对认知功能障碍改善精神科治疗效果 [白皮书]。2023年8月23日,从https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7098357195787927552/.检索

2.

格林伯格,P.E.,福尼尔,A.-A.,Sisitsky,T.,Simes,M.,Berman,R.,Koenigsberg,S.H.,&Kessler,R.C.(2021)。美国患有严重抑郁障碍的成年人的经济负担(2010和2018)。药物经济学,39(6),653-665。Https://doi.org/10.1007/s40273-021-01019-4

3.

拉比纳,E.(2019年5月30日)。中枢神经系统药物开发进展。研究外展。Https://researchoutreach.org/articles/cns-drug-development/

4.

Grikoff,V.K.和Kaczmarek,L.K.(2017)。在中枢神经系统药物发现中需要新的方法:为什么药物失败,以及可以做些什么来改善结果。神经药理学,120,11-19。Https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028390816300934

关于波浪器

总部设在弗吉尼亚州费尔法克斯的Wavedancer自1979年以来一直为联邦和商业客户提供服务。Wavedancer从事信息技术(IT)系统的开发和维护、客户信息系统的现代化,以及为政府和商业机构提供其他与IT相关的专业服务。Https://wavedancer.com/

关于萤火虫神经科学

Firefly是一家领先的人工智能公司,正在开发创新的神经科学解决方案,以改善精神疾病和神经障碍患者的预后。BNATM是一个可扩展的基于云的平台,建立在该公司广泛的标准化、高清晰度脑电记录的专有数据库上,包括行为数据。Firefly的生物标记物发现人工智能平台进一步利用该数据库,为临床医生和制药公司发现有用的生物标记物。Firefly专注于开发最先进的技术,弥合神经科学和临床实践之间的差距,致力于通过改进诊断和治疗方法来改变大脑健康。Https://fireflyneuro.com/

前瞻性陈述

就联邦证券法而言,本新闻稿中的某些陈述和通过引用纳入本文的信息可能构成有关Wavedyer、Firefly、拟议交易和其他事项的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括与Wavedancer管理团队对未来的期望、希望、信念、意图或战略有关的明示或暗示的陈述。此外,任何提及未来事件或情况的预测、预测或其他特征,包括任何基本假设的陈述,均为前瞻性陈述。词语“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会”、“将会”以及类似的表述可以识别前瞻性陈述。但没有这些话并不意味着一份声明不具有前瞻性。这些前瞻性陈述是基于对未来发展及其潜在影响的当前预期和信念。不能保证影响Wavedancer、Firefly或拟议交易的未来事态发展将是预期的。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定因素(其中一些不是Wavedancer所能控制的)或其他假设,可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于:完成拟议交易的条件未得到满足的风险,包括未能获得股东对拟议交易的批准;拟议交易完成的时间以及Wavedancer和Firefly各自完成拟议交易的能力的不确定性;与Wavedancer继续在纳斯达克证券市场上市直至拟议交易完成的风险;与Wavedancer和Firefly正确估计各自的运营费用和与拟议交易相关的费用的能力有关的风险,以及任何延迟完成交易对合并后公司预期现金资源的影响的不确定性,以及可能减少合并后公司现金资源的其他事件和意外支出和成本;可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况或条件的发生;合并的宣布或悬而未决对Wavedancer或Firefly的业务关系、经营结果和总体业务的影响;与合并相关的成本;与合并协议或拟进行的交易有关的针对Wavedancer、Firefly或其各自的任何董事或高级管理人员的任何法律诉讼的结果;Wavedancer或Firefly保护各自知识产权的能力;对拟议交易的竞争性反应;拟议交易产生的意外成本、收费或开支;因宣布或完成拟议交易而可能对业务关系造成的不良反应或变化;以及立法、法规、政治和经济发展;这些因素包括但不限于波形发生器在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的最新的10-K表格年度报告中以“风险因素”标题描述的那些因素,以及在以后提交给美国证券交易委员会的文件中以“风险因素”标题描述的那些因素,以及后来提交给美国证券交易委员会的文件中包含的对潜在风险、不确定性和其他重要因素的讨论,包括任何10-Q表格季度报告和当前的8-K表格报告,以及那些将在浪潮提交给美国证券交易委员会的S-4表格登记声明中以“风险因素”标题描述的因素。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者Wavedancer的任何假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同。不可能预测或识别所有此类风险。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在发布之日发表,Wavedancer和Firefly都不承担任何义务来更新或修改任何前瞻性陈述,除非适用的证券法可能要求更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

没有要约或恳求

本新闻稿的目的不是也不构成任何司法管辖区的委托书、出售要约、认购或购买要约、购买或认购任何证券的邀请或征集任何投票权,也不会违反适用法律在任何司法管辖区出售、发行或转让证券。除非招股说明书符合修订后的1933年证券法的要求,否则不得提出证券要约。除非某些例外情况有待相关监管机构批准,或某些事实有待确定,否则在任何司法管辖区内或在任何司法管辖区内,不得直接或间接作出公开要约,或使用邮件或任何此类司法管辖区的州际或外国商业或国家证券交易所的任何设施的任何手段或工具(包括但不限于传真、电话和互联网)进行公开要约。

重要的补充信息将提交给美国证券交易委员会

关于波编器和萤火虫之间拟议的交易,波编器打算向美国证券交易委员会提交相关材料,包括一份S-4表格的注册说明书,其中将包含一份与波编器和萤火虫有关的委托书/招股说明书。Wavedancer敦促投资者和股东在这些材料可用时仔细阅读它们的全部内容,因为它们将包含关于Wavedancer、Firefly、拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和股东将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获取波达向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书和其他文件(当它们可用时)。此外,投资者和股东应注意到,波达达通过其网站(https://WaveDancer.com))和其投资者关系网站(https://ir.WaveDancer.com),)与投资者和公众进行沟通,任何人都可以在那里免费获得波达达提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书和其他文件的副本,并敦促股东在获得委托书/招股说明书和其他相关材料后,在就拟议的交易做出任何投票或投资决定之前阅读它们。

征集活动的参与者

Wavedancer、Firefly及其各自的董事和高管可被视为与拟议交易相关的委托书征集的参与者。有关波动仪的董事和高管的信息包含在波动仪最新的Form 10-K年度报告中,其中包括通过引用并入其中的任何信息,这些信息已提交给美国证券交易委员会。在向美国证券交易委员会提交文件时,有关这些人及其在拟议交易中的权益的其他信息将包括在与拟议交易有关的委托书/招股说明书中。这些文件可从上述来源免费获得。

联系信息

波形器

首席财务官蒂姆·汉农 Investors@WaveDancer.com

萤火虫

投资者关系部斯蒂芬·基尔默
(646) 274-3580

邮箱:stephen@kimerLucas.com