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创始人共享会员ixaqu：赞助会员US-GAAP：B类普通会员2023-05-092023-05-090001852019ixaqu：赞助会员US-GAAP：B类普通会员2023-05-092023-05-090001852019US-GAAP：B类普通会员美国通用会计准则：普通股成员2023-04-012023-06-300001852019US-GAAP：普通阶级成员美国通用会计准则：普通股成员2023-04-012023-06-300001852019IXAQU：在初始业务合并成员之前US-GAAP：B类普通会员2023-09-300001852019IXAQU：在初始业务合并成员之前US-GAAP：普通阶级成员2023-09-300001852019US-GAAP：B类普通会员2023-09-300001852019US-GAAP：普通阶级成员2023-09-300001852019ixaqus: 创始人共享会员ixaqu：赞助会员US-GAAP：B类普通会员2023-05-090001852019ixaqu：赞助会员US-GAAP：B类普通会员2023-05-090001852019ixaqua：私募认股权证会员US-GAAP：普通阶级成员US-GAAP：私募会员2023-09-300001852019ixaqua：营运资金贷款会员ixaqu：赞助会员2023-09-300001852019ixaqua：私募认股权证会员US-GAAP：私募会员2021-10-120001852019IXAQU：当普通股的每股价格超过18.00成员时赎回认股权证IXAQU：公共认股权证会员2023-01-012023-09-300001852019IXAQU：公共认股权证会员2023-01-012023-09-3000018520192023-09-300001852019美国公认会计准则：IPO成员2023-01-012023-09-300001852019US-GAAP：超额配股期权成员2023-01-012023-09-300001852019IXAQU：行政支持协议成员ixaqu:ix 收购赞助商有限责任公司会员2021-10-062021-10-060001852019US-GAAP：额外实收资本会员2023-07-012023-09-3000018520192023-07-012023-09-300001852019US-GAAP：额外实收资本会员2023-04-012023-06-3000018520192023-04-012023-06-300001852019US-GAAP：留存收益会员2023-01-012023-03-3100018520192023-01-012023-03-310001852019US-GAAP：留存收益会员2022-07-012022-09-3000018520192022-07-012022-09-300001852019US-GAAP：留存收益会员2022-04-012022-06-3000018520192022-04-012022-06-300001852019US-GAAP：留存收益会员2022-01-012022-03-3100018520192022-01-012022-03-3100018520192022-01-012022-09-300001852019US-GAAP：普通阶级成员2023-01-012023-09-300001852019Ixaqua：Excise Price 会员持有一股普通股可行使每份整份认股权证2023-01-012023-09-300001852019IXAQU：每个单位由一股同类普通股和一半的认股权证成员组成2023-01-012023-09-300001852019US-GAAP：B类普通会员2023-11-150001852019US-GAAP：普通阶级成员2023-11-1500018520192023-01-012023-09-30xbrli: 股票iso421:USDxbrli: pureiso421:USDxbrli: 股票ixaqud：ixaqua: 投票ixaqu: 物品ixaquy:

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单10-Q

（Mark One）

☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间

2023年9月30日

要么

☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

对于从到的过渡期

委员会档案编号：001-40878

IX 收购公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

开曼群岛

98-1586922

（州或其他司法管辖区

公司或组织）

（美国国税局雇主

证件号）

arch 124
戴维斯街 53 号

伦敦,

英国

（主要行政办公室地址）

W1K 5HH

（邮政编码）

+44 02039830450

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题	交易符号	每个交易所的名称在哪个注册了
单位，每股由一股A类普通股和一张可兑换认股权证的二分之一	XAQU	这个纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股，面值每股0.0001美元	IXAQA	这个纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证，每股可行使一股 A 类普通股，每股 11.50 美元	IXAQW	这个纳斯达克股票市场有限责任公司

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ☒ 没有☐

用勾号指明注册人是否以电子方式提交了根据第 S-T 条第 405 条要求提交的所有交互式数据文件（§在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）中（本章第 232.405 节）。是的 ☒没有☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

	大型加速过滤器☐	加速过滤器☐
	非加速过滤器 ☒	规模较小的申报公司☒
		新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☒没有☐

截至2023年11月15日，有 8,665,842A类普通股，面值每股0.0001美元（“A类普通股”），以及 1,747,879注册人已发行和流通的B类普通股，面值每股0.0001美元（“B类普通股”，连同A类普通股，“普通股”）。

IX 收购公司

截至2023年9月30日的季度第10季度表


		页面
第一部分 — 财务信息

第 1 项。	财务报表。	1

	截至2023年9月30日（未经审计）和2022年12月31日的简明资产负债表	1

	截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月未经审计的简明运营报表	2

	截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月未经审计的股东赤字变动简明表	3

	截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月未经审计的简明现金流量表	4

	未经审计的简明财务报表附注	5

第 2 项。	管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。	24

第 3 项。	关于市场风险的定量和定性披露。	30

第 4 项。	控制和程序。	30

第二部分 — 其他信息

第 1 项。	法律诉讼。	31

第 1A 项。	风险因素。	31

第 2 项。	股票证券的未注册销售、所得款项的使用和发行人购买股票证券。	33

第 3 项。	优先证券违约。	33

第 4 项。	矿山安全披露。	33

第 5 项。	其他信息。	33

第 6 项。	展品。	34

签名

第一部分 — 财务信息

第 1 项。财务报表。

IX 收购公司

简明的资产负债表


	9月30日		十二月三十一日
	2023		2022
	（未经审计）
资产
流动资产：
现金	$	10,237	$	70,236
预付费用		21,276		233,901
流动资产总额		31,513		304,137
非流动资产：
信托账户中持有的投资		50,466,315		234,364,451
总资产	$	50,497,828	$	234,668,588

负债、可能赎回的A类普通股和股东赤字：
流动负债：
应付账款	$	—	$	32,419
应计费用		1,027,832		990,312
延期本票		1,354,768		—
流动负债总额		2,382,600		1,022,731
非流动负债：
衍生权证负债		559,500		373,000
应付的递延承保费		6,050,000		12,100,000
非流动负债总额		6,609,500		12,473,000
负债总额		8,992,100		13,495,731

承付款和或有开支（注6）

可能赎回的A类普通股，$0.0001面值，约为 $10.82和 $10.19分别为每股； 4,663,721和 23,000,000股份发行的和杰出的分别截至2023年9月30日和2022年12月31日		50,466,315		234,364,451

股东赤字：
优先股，$0.0001面值； 1,000,000授权股份；无已发行的和未决的		—		—
A 类普通股，$0.0001面值； 200,000,000授权股份； 4,002,121和不不可赎回的股票发行的或分别截至2023年9月30日和2022年12月31日的未缴款项		401		—
B 类普通股，$0.0001面值； 20,000,000授权股份； 1,747,879和 5,750,000股份发行的和杰出的分别截至2023年9月30日和2022年12月31日		174		575
额外的实收资本		2,734,328		—
累计赤字		(11,695,490)		(13,192,169)
股东赤字总额		(8,960,587)		(13,191,594)
总负债、可能赎回的A类普通股和股东赤字：	$	50,497,828	$	234,668,588

所附附附注是未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。

IX 收购公司

未经审计的简明运营报表


	在已结束的三个月中				在结束的九个月里
	9月30日				9月30日
	2023		2022		2023		2022
运营和组建费用	$	169,341	$	300,546	$	672,587	$	1,073,469
运营损失		(169,341)		(300,546)		(672,587)		(1,073,469)

其他（支出）收入：
信托账户中持有的投资收入		646,119		1,071,295		4,127,169		1,464,616
运营账户的利息收入		6		384		94		480
没收应付延期承保费的收益		—		—		336,985		—
衍生权证负债公允价值变动		—		1,147,000		(186,500)		6,956,500
其他收入总额，净额		646,125		2,218,679		4,277,748		8,421,596

净收入	$	476,784	$	1,918,133	$	3,605,161	$	7,348,127

基本和摊薄后的加权平均已发行股份，需赎回的A类普通股		4,663,721		23,000,000		11,581,804		23,000,000
每股基本和摊薄后净收益，A类普通股有待赎回	$	0.05	$	0.07	$	0.21	$	0.26
基本和摊薄后的加权平均流通股、A类（不可赎回）和B类普通股		5,750,000		5,750,000		5,750,000		5,750,000
每股基本和摊薄后净收益、A类（不可赎回）和B类普通股	$	0.05	$	0.07	$	0.21	$	0.26

所附附附注是未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。

IX 收购公司

未经审计的股东赤字变动简明表


	在截至2023年9月30日的三个月和九个月中
	A 级			B 级				额外				总计
	普通股			普通股				付费		累积的		股东
	股份	金额		股份		金额		资本		赤字		赤字
余额 — 2023 年 1 月 1 日	—	$	—		5,750,000	$	575	$	—	$	(13,192,169)	$	(13,191,594)
将A类普通股重新计量为赎回金额	—		—		—		—		—		(2,108,482)		(2,108,482)
净收入	—		—		—		—		—		1,458,019		1,458,019
余额 — 2023 年 3 月 31 日	—		—		5,750,000		575		—		(13,842,632)		(13,842,057)
将A类普通股重新计量为赎回金额	—		—		—		—		(1,852,568)		—		(1,852,568)
没收应付延期承保费的收益	—		—		—		—		5,713,015		—		5,713,015
B 类到 A 类的转换	4,002,121		401		(4,002,121)		(401)		—		—		—
净收入	—		—		—		—		—		1,670,358		1,670,358
余额 — 2023 年 6 月 30 日	4,002,121		401		1,747,879		174		3,860,447		(12,172,274)		(8,311,252)
将A类普通股重新计量为赎回金额	—		—		—		—		(1,126,119)		—		(1,126,119)
净收入	—		—		—		—		—		476,784		476,784
余额 — 2023 年 9 月 30 日	4,002,121	$	401		1,747,879	$	174	$	2,734,328	$	(11,695,490)	$	(8,960,587)


	在截至2022年9月30日的三个月和九个月中
										总计
	B 类普通股			额外付费		订阅		累积的		股东
	股份	金额		资本		应收款		赤字		赤字
余额——2022 年 1 月 1 日	5,750,000	$	575	$	—	$	(19,982)	$	(19,266,026)	$	(19,285,433)
将A类普通股重新计量为赎回金额	—		—		—		—		(39,303)		(39,303)
净收入	—		—		—		—		3,667,570		3,667,570
余额-2022 年 3 月 31 日	5,750,000		575		—		(19,982)		(15,637,759)		(15,657,166)
应收订阅款的偿还	—		—		—		19,982		—		19,982
将A类普通股重新计量为赎回金额	—		—		—		—		(354,018)		(354,018)
净收入	—		—		—		—		1,762,424		1,762,424
余额 ——2022 年 6 月 30 日	5,750,000		575		—		—		(14,229,353)		(14,228,778)
将A类普通股重新计量为赎回金额	—		—		—		—		(1,071,295)		(1,071,295)
净收入	—		—		—		—		1,918,133		1,918,133
余额-2022 年 9 月 30 日	5,750,000	$	575	$	—	$	—	$	(13,382,515)	$	(13,381,940)

所附附附注是未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。

IX 收购公司

未经审计的简明现金流量表


	在截至9月30日的九个月中，
	2023		2022

来自经营活动的现金流：
净收入	$	3,605,161	$	7,348,127
为将净收入与经营活动提供的净现金（用于）进行核对而进行的调整：
衍生权证负债公允价值变动		186,500		(6,956,500)
信托账户中持有的投资收入		(4,127,169)		(1,464,616)
没收应付延期承保费的收益		(336,985)		—
运营资产和负债的变化：
预付费用		212,625		204,094
应付账款		(32,419)		798
应计费用		37,520		474,024
用于经营活动的净现金		(454,767)		(394,073)

来自投资活动的现金流：
从信托账户提取的与赎回相关的现金		188,985,305		—
存入信托账户的现金		(960,000)		—
投资活动提供的净现金		188,025,305		—

来自融资活动的现金流：
应收认购收益		—		19,982
向关联方预付款的还款，净额		—		3,495
延期本票的收益		1,354,768		—
赎回普通股		(188,985,305)		—
已支付的发行费用		—		(6,180)
融资活动提供的（用于）净现金		(187,630,537)		17,297

现金净变动		(59,999)		(376,776)

现金-期初		70,236		611,620
现金-期末	$	10,237	$	234,844

非现金投资和融资活动的补充披露：
递延承保费减免	$	5,713,015		—
将A类普通股重新计量为赎回金额	$	5,087,169	$	1,464,616

所附附附注是未经审计的简明财务报表不可分割的一部分.

IX 收购公司

未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

注意事项 1。组织和业务运营的描述

IX Acquisition Corp.（“公司”、“我们的公司”、“我们” 或 “我们”）是一家于2021年3月1日在开曼群岛注册成立的空白支票公司。公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并（“业务合并”）。为了完成业务合并，公司不局限于特定的行业或地理区域。该公司是一家早期和新兴成长型公司，因此，公司面临与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。

截至2023年9月30日，该公司尚未开始任何运营。2021年3月1日（成立）至2023年9月30日期间的所有活动都涉及公司的成立和2021年10月12日完成的首次公开募股（“首次公开募股”）（如下所述），以及自首次公开募股以来寻求潜在的初始业务合并。公司从信托账户（定义见下文）中持有的金额中以利息收入的形式产生营业外收入。

S-1表的注册声明最初于2021年9月16日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）（文件编号333-259567），经修订的首次公开募股（“注册声明”）于2021年10月6日宣布生效。2021 年 10 月 12 日，公司完成了首次公开募股 23,000,000单位（“单位”，就已售单位中包含的A类普通股而言，“公开股份”，以及出售单位中包含的认股权证，即 “公共认股权证”），包括 3,000,000根据承销商全额行使超额配股权而发行的单位，价格为美元10.00每单位，产生的总收益为美元230,000,000（参见注释 3）。

在首次公开募股结束的同时，公司完成了首次公开募股的出售 7,150,000认股权证（“私募认股权证”，连同公开发行认股权证合称 “认股权证”），价格为美元1.00根据向IX Acquisition Sponsor, LLC（“保荐人”）、Cantor Fitzgerald & Co. 的私募认股权证进行私募配售（“Cantor”）和Odeon Capital Group, LLC（“Odeon”），产生的总收益为美元7,150,000（“私募配售”）（见注释4）。

交易成本为 $30,639,304，由 $ 组成4,000,000的承保费，$12,100,000的递延承保费，美元13,853,689用于支付出售给主要投资者（定义见附注5）的创始人股票（定义见附注5）的公允价值超过销售价格，以及 $685,615其他发行成本的比例。

2021 年 10 月 12 日首次公开募股结束时，金额为 $231,150,000首次公开募股中出售单位和出售私募认股权证的净收益存入美国的信托账户（“信托账户”），最初仅投资于期限为185天或更短的美国财政部（“财政部”）债务或符合经修订的1940年《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金（“信托账户”）（“投资公司法”），该法仅投资于国库的直接债务。为了降低根据《投资公司法》，公司可能被视为投资公司的风险，2023年11月13日，公司指示大陆证券转让与信托公司（“大陆集团”）清算信托账户中持有的投资，而是将信托账户中的资金存放在银行的计息活期存款账户中，大陆集团继续担任受托人，直到：(i) 最早完成为止：初始业务合并；（ii）正确赎回任何公开股份与股东投票修改经修订的公司经修订和重述的公司章程（“经修订和重述的组织章程大纲和细则”）以修改公司赎回义务的实质内容或时间有关的投标 100如果公司未在合并期内（定义见下文）完成初始业务合并，则为公众股份的百分比；（iii）如果在合并期内没有初始业务合并，则作为赎回公共股份的一部分，将信托账户中持有的资金返还给公众股东（定义见下文）。

如果公司不按上述方式投资收益，则公司可能被视为受《投资公司法》的约束。如果认为公司受到《投资公司法》的约束，则遵守这些额外的监管负担将需要额外的费用，而公司尚未为此分配资金，并可能阻碍公司完成业务合并的能力。如果公司无法完成初始业务合并，则公众股东只能按比例获得信托账户中可供分配给公众股东的资金，而认股权证将一文不值地到期。

IX 收购公司

未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

在业务合并完成后，公司将向其已发行公众股份的持有者（“公众股东”）提供赎回全部或部分公开股票的机会，无论是（i）与为批准业务合并而召集的股东大会有关，还是（ii）通过要约方式。公司是寻求股东批准业务合并还是进行要约的决定将由公司自行决定。所有公众股东都有权按比例赎回其公开股份，金额为信托账户中当时的金额（最初为美元）10.05每股公开股，加上（x）信托账户中持有且此前未向公司发放以支付纳税义务的资金所赚取的任何按比例利息，以及（y）出资的每股部分（定义见下文）（见附注5和10））。业务合并完成后，公司认股权证将没有赎回权。根据财务会计准则委员会（“FASB”）的《会计准则编纂》（“ASC”）主题480 “区分负债与权益”（“ASC 480”），所有需要赎回的公开股票均按赎回价值入账，并在首次公开募股完成后被归类为临时股权。

如果大多数投票的股票都投票支持业务合并，则公司将继续进行业务合并。如果适用法律或证券交易所上市要求不需要股东投票，并且公司出于商业或其他原因不决定举行股东投票，则公司将根据当时有效的经修订和重述的备忘录和公司章程，根据美国证券交易委员会的要约规则进行赎回，并在完成业务合并之前提交包含与美国证券交易委员会委托书中包含的信息基本相同的要约文件。如果公司就业务合并寻求股东批准，则首次公开募股之前的创始人股票持有人（主要投资者除外）（“初始股东”）、主要投资者以及公司的执行官和董事（“管理层” 或 “管理团队”）同意对他们持有的任何创始人股票以及在首次公开募股中或之后购买的任何公开股票进行投票，以支持批准业务合并。此外，每位公众股东都可以选择赎回其公开股份，无论他们（i）对拟议交易投赞成票还是反对票，或者（ii）在为批准拟议交易而举行的股东大会的记录日期是公众股东。

尽管如此，如果公司寻求股东批准业务合并，并且不根据要约规则进行赎回，则经修订和重述的备忘录和公司章程规定，公众股东以及该股东的任何关联公司或与该股东共同行事的任何其他个人或作为 “团体”（定义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13条）），将被限制以更多股票赎回其股份比总和 15未经公司事先书面同意，占公众股份的百分比。

初始股东同意（i）放弃他们持有的与完成初始业务合并有关的任何创始人股份和公众股的赎回权，（ii）放弃他们持有的与股东投票有关的任何创始人股份和公众股的赎回权，以批准经修订和重述的备忘录和公司章程修正案，该修正案旨在修改公司赎回义务的实质内容或时间 100如果公司在合并期内未完成初始业务合并，则为公众股份的百分比；(iii) 如果公司未能在合并期内完成初始业务合并，则放弃从信托账户中清算其持有的创始人股份分配的权利。但是，如果初始股东在首次公开募股时或之后收购了公开股份，则如果公司未能在合并期内完成业务合并，则此类公开股票将有权从信托账户中清算分配。

2023年4月10日，公司举行了临时股东大会（“2023年特别大会”）。在2023年特别会议上，除其他外，公司股东批准了一项提案，即授权公司将其必须完成初始业务合并的日期从2023年4月12日延长至2023年5月12日（“延期日期”），并允许公司在没有其他股东表决的情况下，通过公司董事会（“董事会”）的决议，选择进一步延长延长的业务合并以一个月为增量进行日期，最多再增加十一次，或总共最多十二个月，直到4月12日，通过修订经修订和重述的组织章程大纲和章程细则的2024年（“延期提案”）。根据开曼群岛法律，经修订和重述的组织章程大纲和细则的此类修正案在延期提案获得批准后生效。延期提案获得批准后，公司现在可以按月延期付款，但无需股东再次投票，也无需董事会决议，将延期日以一个月为增量延长至2024年4月12日；因此，公司可以选择在2024年4月12日之前完成业务合并（“合并期”）。如果公司无法完成业务

IX 收购公司

未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

合并期内，公司将 (i) 停止除清盘之外的所有业务，(ii) 尽快但不超过十工作日后，以每股价格赎回公共股票，以现金支付，等于当时存入信托账户时的总金额，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息（该利息应扣除应付税款，最高为美元100,000用于支付解散费用的利息），除以当时已发行的公开股票数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），以及（iii）在赎回后尽快进行清算和解散，但须经公司剩余股东和董事会批准，在每种情况下都必须遵守开曼群岛法律规定的公司规定的义务债权人的债权和其他适用法律的要求。

此外，在2023年特别会议上，公司股东还批准进一步修订经修订和重述的公司章程大纲和章程 (i)，以取消 (x) 公司不得以可能导致公司有形资产净值低于美元的金额赎回公众股份的限制5,000,001以及 (y) 限制除非公司的有形资产净额至少为美元，否则公司不得完成业务合并5,000,001在与此类业务合并有关的协议（“赎回限制修正提案”）和（ii）规定B类普通股持有人的权利（面值为美元）之前或完成时，或在协议中可能包含的任何更高的净有形资产或现金要求之前0.0001每股，转换为A类普通股，面值$0.0001每股，在一-在企业合并结束之前，随时不时地由持有人选出（“创始人股份修正提案”）。经修订和重述的组织章程大纲和细则的修正案在获得公司股东批准后生效。关于批准延期提案、赎回限制修正提案和创始人股份修正提案的投票，持有人 18,336,279A类普通股正确行使了以约为美元的赎回价格将股票兑换为现金的权利10.30每股（“赎回”），总赎回金额约为美元189百万。在满足此类赎回后，信托账户中的余额约为美元48百万。

此外，保荐人同意，如果延期提案获得批准，其或其指定人员将作为贷款存入信托账户，金额等于 (x) 美元中较低者160,000或 (y) $0.04每股公众股乘以已发行公股数量（“出资”），在以下每个日期：(i) 2023年4月13日；以及 (ii) 一公司发布公告后的一个工作日，该公告披露董事会已决定根据延期提案将延期日期再延长一个月。

关于保荐人将来可能向公司缴纳的营运资本支出缴款和预付款，公司于2023年4月13日向保荐人发行了本金不超过美元的可转换本票1百万（“原始延期本票”），经修订和重述，如下所述（见附注5）。

2023 年 4 月 13 日，赞助商预付了 $160,000用于第一份贡献。2023年5月9日，董事会决定将延期日期从2023年5月12日延长至2023年6月12日。关于此类选举，董事会向发起人提交了提款美元的书面请求160,000在延期本票下（定义见下文）。2023 年 5 月 12 日，赞助商存入了美元160,000与延期日期的第二次延期有关的向信托账户的捐款。2023年6月9日，董事会选择将延期日期从2023年6月12日延长至2023年7月12日。2023 年 6 月 12 日，赞助商存入了美元160,000与第三次延期有关的向信托账户的捐款。2023年7月11日，董事会选择将延期日期从2023年7月12日延长至2023年8月12日。2023 年 7 月 12 日，赞助商存入了美元160,000向与第四次延期有关的信托账户的捐款。2023年8月9日，董事会选择将延期日期从2023年8月12日延长至2023年9月12日。2023 年 8 月 11 日，赞助商存入了美元160,000向与第五次延期有关的信托账户的捐款。2023 年 9 月 12 日，赞助商存入了美元160,000向与第六次延期有关的信托账户的捐款。截至2023年9月30日，延期本票的未偿本金为美元1,354,768.

2023 年 5 月 9 日，根据经修订和重述的组织章程和章程的条款，保荐人，总共持有 4,002,121B类普通股中，选择将其持有的每股已发行B类普通股转换为a 一-以1比1转为A类普通股，立即生效（“创始人转换”）。创始人转换后，公司总共有 8,665,842A 类普通股和 1,747,879已发行和流通的B类普通股。

IX 收购公司

未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

2023年9月8日，公司发行了经修订和重述的本票，本金不超过美元2.5向保荐人提供百万美元（“经修正和重述的延期本票”，连同原始延期本票，即 “延期本票”），用于修改和重述原始延期本票。经修订和重列的延期本票的发行与保荐人可以自行决定向公司预付营运资金费用有关。经修订和重列的延期本票不含利息，应在 (i) 公司完成初始业务合并之日和 (ii) 公司清算之日中较早者到期和支付。

在选出赞助商时，最高为 $1,500,000经修订和重列的延期本票的未付本金余额可以按美元的价格转换为公司的认股权证（“转换认股权证”）1.00根据逮捕令。此类转换认股权证的条款将与在私募中向保荐人发放的认股权证相同。

首次公开募股的承销商同意，如果公司未在合并期内完成业务合并，则放弃对信托账户中持有的延期承保佣金（见附注6）的权利，在这种情况下，这些金额将包含在信托账户中持有的可用于为赎回公开股票提供资金的其他资金中。如果进行此类分配，则剩余可供分配的资产的每股价值可能低于首次公开募股的每单位价格（美元10.00).

为了保护信托账户中持有的金额，保荐人同意，如果第三方就向公司提供的服务或出售的产品或公司讨论签订交易协议的潜在目标企业提出任何索赔，将信托账户中的资金金额减少到 (1) 美元以下，则对公司承担责任10.05每股公共股或 (2) 截至信托账户清算之日信托账户中持有的每股公共股份的实际金额，如果少于 $10.05每股公开发行股票因信托资产价值减少而产生的每股公股，在每股情况下均扣除为支付公司纳税义务而提取的利息，前提是此类责任不适用于对寻求信托账户访问权的任何权利的豁免的第三方或潜在目标企业提出的任何索赔（无论此类豁免是否可执行），也不适用于根据公司向承销商提供的赔偿提出的任何索赔针对某些负债的首次公开募股，包括根据该负债进行的首次公开募股经修订的1933年证券法（“证券法”）。此外，如果已执行的豁免被认为无法对第三方执行，则赞助商对此类第三方索赔不承担任何责任。公司将努力让所有供应商、服务提供商（公司独立注册会计师事务所除外）、潜在目标企业或与公司有业务往来的其他实体与公司签署协议，放弃信托账户中持有的款项中的任何权利、所有权、利息或索赔，从而努力减少保荐人因债权人索赔而不得不赔偿信托账户的可能性。

注意事项 2。重要会计政策和持续经营的列报和摘要的基础

演示基础

随附的公司未经审计的简明财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的临时财务信息会计原则（“GAAP”）和S-X条例第10条编制的。因此，年度财务报表中包含的某些披露已从这些财务报表中精简或省略，因为根据公认会计原则和美国证券交易委员会的规则，中期财务报表不要求这些披露。管理层认为，为了公允列报而考虑的所有调整（包括正常应计额）都已包括在内。截至2023年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日的年度或未来任何时期的预期业绩。

随附的未经审计的简明财务报表应与公司于2023年4月17日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告（“2022年年度报告”）一起阅读，该报告包含经审计的财务报表及其附注。截至2022年12月31日的财务信息来自2022年年度报告中列出的经审计的财务报表。

IX 收购公司

未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

持续经营考虑

截至2023年9月30日，该公司的收入约为美元10在信托账户之外持有1,000笔现金，营运资金赤字约为美元2.4百万。该公司在执行收购计划时已经产生并预计将继续产生巨额成本。关于公司根据FASB ASC主题205-40 “财务报表的列报——持续经营”（“ASC 205-40”）对持续经营考虑因素的评估，如果延期日期全部延期，则公司必须在2024年4月12日之前完成业务合并。目前尚不确定公司能否在此之前完成业务合并，如果在此日期之前未能完成业务合并，则公司将被强制清算并随后解散。

管理层已经确定，如果没有进行业务合并，则流动性状况和强制清算以及公司随后可能解散，这使人们对其能否在一段时间内继续作为持续经营企业产生实质性怀疑一年在随附的未经审计的简明财务报表发布之日之后。

如上所述，管理层计划通过最初的业务合并来解决这种不确定性。无法保证公司完成初始业务合并的计划将在合并期内成功或成功。随附的未经审计的简明财务报表不包括这种不确定性结果可能造成的任何调整。

新兴成长型公司

根据经2012年《Jumpstart our Business Startups Act》（“JOBS 法案”）修订的《证券法》第2（a）条的定义，公司是一家 “新兴成长型公司”，它可以利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于无需遵守第404条的独立注册会计师事务所认证要求在《萨班斯-奥克斯利法案》中，减少了以下方面的披露义务定期报告和委托书中的高管薪酬，以及免除就高管薪酬进行不具约束力的咨询投票的要求，以及对任何先前未获批准的黄金降落伞补助金的股东批准的要求。

此外，《就业法》第102（b）（1）条规定，新兴成长型公司无需遵守新的或修订的财务会计准则，直到私营公司（即那些尚未宣布证券法注册声明生效或没有根据《交易法》注册的证券类别的公司）必须遵守新的或修订的财务会计准则。《就业法》规定，新兴成长型公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何此类选择退出的选择都是不可撤销的。公司选择不选择退出这种延长的过渡期，这意味着当标准的发布或修订并且上市或私营公司的适用日期不同时，公司作为一家新兴成长型公司，可以在私营公司采用新标准或修订后的标准时采用新的或修订的标准。由于所使用的会计准则可能存在差异，这可能会使随附的未经审计的简明财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是选择不使用延长过渡期的新兴成长型公司的上市公司进行比较困难或不可能。

估算值的使用

根据公认会计原则编制随附的未经审计的简明财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响所附未经审计的简明财务报表发布之日报告的资产和负债金额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的支出金额。最重要的估计与认股权证的公允价值有关。

进行估算需要管理层做出重大判断。管理层在制定估算时考虑的对财务报表发布之日存在的某种条件、情况或一系列情况的影响的估计在短期内可能由于一个或多个未来确认事件而发生变化，这至少是合理的。因此，实际结果可能与这些估计有所不同。

IX 收购公司

未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

信用风险的集中度

可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，这些账户有时可能超过联邦存款保险公司的25万美元承保限额。截至2023年9月30日和2022年12月31日，该公司的这些账目尚未出现亏损。

现金和现金等价物

公司将购买时原始到期日为三个月或更短的所有短期投资视为现金等价物。该公司做到了不截至2023年9月30日和2022年12月31日，没有任何现金等价物。

信托账户中持有的投资

该公司的投资组合最初由期限为185天或更短的美国政府证券（按照《投资公司法》第2（a）（16）条的定义）或投资于美国政府证券且通常具有易于确定的公允价值的货币市场基金的投资或两者的组合。当公司在信托账户中持有的投资由美国政府证券组成时，这些投资被归类为 “交易证券”。当公司在信托账户中持有的投资由货币市场基金组成时，这些投资按 “公允价值” 确认。在每个报告期结束时，证券交易和货币市场基金投资按公允价值列报在随附的简明资产负债表上。在随附的未经审计的简明经营报表中，这些证券公允价值变动产生的损益包含在信托账户中持有的投资收入中。信托账户中持有的投资的估计公允价值是根据可用的市场信息确定的。截至2023年9月30日和2022年12月31日，信托账户中持有的资产为国债。

为了降低根据《投资公司法》，公司可能被视为投资公司的风险，2023年11月13日，公司指示大陆集团清算信托账户中持有的投资，改为将信托账户中的资金存放在银行的计息活期存款账户中，大陆集团继续担任受托人，直到：(i) 业务合并完成或 (ii) 分配公司股东的信托账户（见附注1）。

衍生金融工具

根据FASB ASC主题815 “衍生品和套期保值”（“ASC 815”），公司评估其金融工具，以确定此类工具是否为衍生品或包含符合嵌入式衍生品条件的特征。衍生工具最初在授予日按公允价值入账，并在每个报告日重新估值，公允价值的变化将在随附的未经审计的简明经营报表中报告。衍生工具的分类，包括此类工具应记为负债还是权益，将在每个报告期结束时重新评估。衍生权证负债被归类为非流动负债，因为合理地预计其清算不需要使用流动资产或产生流动负债。公司根据ASC 480和ASC 815对公开发行认股权证和私募认股权证进行了评估，得出的结论是，认股权证协议中与某些要约或交易所要约有关的条款禁止将公募认股权证和私募认股权证列为股权组成部分。由于公共认股权证和私募认股权证符合ASC 815中设想的衍生品的定义，因此它们在随附的简明资产负债表中记录为衍生负债，并在开始时（首次公开募股之日）和每个报告日根据FASB ASC主题820 “公允价值衡量”（“ASC 820”）按公允价值计量，公允价值的变化在随附的未经审计的简要文件中确认变更期间的运营报表。认股权证负债公允价值的确定是随附的未经审计的简明财务报表中的一项重要估计。

可转换工具

根据ASC 815，公司在期票中记账了该功能转换选项。ASC 815要求公司将转换选项与其主工具分开，并根据某些标准将其视为独立的衍生金融工具。标准包括以下情况：(a) 嵌入式衍生工具的经济特征和风险与主办合同的经济特征和风险没有明确和密切的关系；(b) a

IX 收购公司

未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

根据其他适用的公认会计原则，同时包含嵌入式衍生工具和主机合约的期票不按公允价值重新计量，公允价值变动在收益发生时予以报告；(c) 与嵌入式衍生工具条款相同的单独工具将被视为衍生工具。

金融工具的公允价值

“公允价值” 的定义是，在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售资产将获得的或为转让负债而支付的价格。ASC 820建立了公允价值层次结构，对用于按公允价值衡量投资的投入的可观察性水平进行优先排序和排名。投入的可观察性受到多种因素的影响，包括投资类型、投资特有的特征、市场条件和其他因素。该等级制度将相同资产或负债的活跃市场中未经调整的报价赋予最高优先级（1级衡量标准），将不可观察的投入（3级衡量标准）赋予最低优先级。具有现成报价或可以根据活跃市场的报价来衡量公允价值的投资通常具有更高的投入可观察性，在确定公允价值时采用的判断力也较小。

由于其短期性质，关联方应付现金和应付账款在随附的简明资产负债表中反映的账面金额接近公允价值。ASC 820 下公允价值层次结构的三个层次如下所示：

●

“1级”，定义为活跃市场中相同工具的报价（未经调整）等可观察的输入；

●

“2级”，定义为活跃市场报价以外的直接或间接观察到的投入，例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或相似工具的报价；以及

●

“3级”，定义为几乎或根本没有市场数据的不可观察的输入，因此要求实体制定自己的假设，例如从估值技术得出的估值，在这种估值技术中，一项或多项重要投入或重要价值驱动因素无法观察。

在某些情况下，用于衡量公允价值的投入可能属于公允价值层次结构的不同级别。在这种情况下，对投资进行全面分类的公允价值层次结构中的级别是根据对投资具有重要意义的最低水平投入确定的。评估特定投入对整个投资估值的重要性需要进行判断，并考虑该投资的特定因素。在等级制度中对投资的分类是基于投资的定价透明度，并不一定与该投资的预期风险相对应。

有关按公允价值计量的资产和负债的更多信息，请参阅附注9。

可能赎回的A类普通股

所有的23,000,000在首次公开募股中作为单位的一部分出售的A类普通股以及随后全面行使承销商的超额配股权包含赎回功能，该功能允许赎回此类公开股（i）与公司清算有关，（ii）如果有与业务合并有关的股东投票或要约，以及（iii）经修订和重列的组织章程的某些修正案。根据美国证券交易委员会及其工作人员关于可赎回股票工具的指导方针（已编入ASC 480中），不完全属于公司控制范围的赎回条款要求将需要赎回的普通股归类为永久股权以外。因此，所有公开股票都被归类为永久股权以外。

公司在赎回价值发生变化时立即予以确认，并将可赎回普通股的账面价值调整为等于每个报告期末的赎回价值。可赎回普通股账面金额的增加或减少受额外实收资本和累计赤字的费用影响。

IX 收购公司

未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

截至2023年9月30日和2022年12月31日，随附的简明资产负债表中反映的需要赎回的A类普通股在下表中进行了对账：


可能赎回的A类普通股-2023年1月1日	$	234,364,451
另外：
需要赎回的A类普通股的赎回价值增加		2,108,482
可能赎回的 A 类普通股——2023 年 3 月 31 日		236,472,933
减去：
赎回普通股		(188,985,305)
另外：
需要赎回的A类普通股的赎回价值增加		1,852,568
可能赎回的A类普通股——2023年6月30日		49,340,196
另外：
需要赎回的A类普通股的赎回价值增加		1,126,119
A类普通股可能被赎回-2023年9月30日	$	50,466,315

与首次公开募股相关的发行成本

发行成本包括法律、会计、承保费用以及通过首次公开募股产生的其他与首次公开募股直接相关的费用。发行成本是根据相对公允价值分配给首次公开募股中发行的可分离金融工具的，与收到的总收益进行比较。与衍生认股权证负债相关的发行成本在发生时计为支出，并在随附的未经审计的简明运营报表中列为非运营费用。与A类普通股相关的发行成本从A类普通股的账面价值中扣除，首次公开募股完成后可能会被赎回。递延承保佣金被归类为非流动负债，因为有理由认为递延承保佣金的清算不需要使用流动资产或产生流动负债。

所得税

公司根据FASB ASC主题740 “所得税”（“ASC 740”）记账所得税。ASC 740要求确认递延所得税资产和负债，这既是出于财务报表与资产和负债纳税基础之间差异的预期影响，也是为了使未来从税收损失和税收抵免结转中获得的预期税收优惠。ASC 740还要求在全部或部分递延所得税资产很可能无法变现时设立估值补贴。

ASC 740还澄清了企业财务报表中确认的所得税不确定性的会计核算，并规定了财务报表确认和衡量纳税申报表中已采取或预期采取的纳税状况的确认门槛和衡量程序。为了使这些福利得到承认，税收状况必须更有可能在税务机关审查后得以维持。ASC 740还就取消确认、分类、利息和罚款、过渡期会计、披露和过渡提供指导。根据该公司的评估，得出的结论是，在随附的未经审计的简明财务报表中，没有需要确认的重大不确定税收状况。

公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税支出。有不未被认可的税收优惠以及不截至2023年9月30日和2022年12月31日的应计利息和罚款金额。该公司目前没有发现任何可能导致大量付款、应计账款或严重偏离其状况的问题。开曼群岛不征税，因此不向公司征收所得税。因此，所得税未反映在随附的未经审计的简明财务报表中。

每股普通股净收益

公司遵守FASB ASC Topic 260 “每股收益”（“ASC 260”）的会计和披露要求。公司有两类股份，A类普通股和B类普通股。收入由两类股份按比例共享。

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未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

每股普通股净收益的计算方法是将净收入除以该期间已发行普通股的加权平均数。与可赎回的A类普通股相关的重新计量不包括在每股净收益中，因为赎回价值接近公允价值。因此，每股收益的计算在A类和B类普通股之间按比例分配共享收益。公司没有考虑行使公共认股权证和私募认股权证对总共购买的影响18,650,000在计算摊薄后每股收益时占股份，因为认股权证的行使取决于未来事件的发生。

修订上一季度加权平均流通股数和普通股每股净亏损

在截至2023年6月30日的三个月和六个月的10-Q表中，公司发现已发行股票的加权平均数（WASO）和每股收益（EPS）的计算存在错误。该公司在2023年6月30日第10季度报告WASO和EPS时出现了文书错误。为了纠正这个问题，公司修改了这些简明财务报表中上一期的WASO和EPS计算方法。变更的影响总结如下：

截至2023年6月30日的三个月


	已归档		调整		经修订
WASO，A 级可兑换		4,951,910		2,331,279		7,283,189
每股收益，A 类可兑换	$	0.28	$	(0.15)	$	0.13
WASO、A 类（不可兑换）和 B 类		998,788		4,751,212		5,750,000
每股收益，A类（不可兑换）和B类	$	0.28	$	(0.15)	$	0.13

截至2023年6月30日的六个月


	已归档		调整		经修订
WASO，A 级可兑换		2,503,465		12,594,713		15,098,178
每股收益，A 类可兑换	$	1.04	$	(0.89)	$	0.15
WASO、A 类（不可兑换）和 B 类		504,943		5,245,057		5,750,000
每股收益，A类（不可兑换）和B类	$	1.04	$	(0.89)	$	0.15

下表反映了普通股每股基本收益和摊薄后净收益的计算（以美元计，每股金额除外）：


	在这三个月里				九个月来
	9月30日结束，				9月30日结束，
	2023		2022		2023		2022
A类普通股可能被赎回
分子：可分配给A类普通股的净（亏损）收入（可赎回）	$	213,525	$	1,534,506	$	2,409,113	$	5,878,502
分母：加权平均A类普通股（可赎回）
基本和摊薄后的加权平均已发行股数		4,663,721		23,000,000		11,581,804		23,000,000
基本和摊薄后的每股净收益	$	0.05	$	0.07	$	0.21	$	0.26

A类（不可赎回）和B类普通股
分子：可分配给A类普通股（不可赎回）和B类普通股的净（亏损）收入		263,259		383,627		1,196,048		1,469,625
分母：
加权平均A类（不可赎回）和B类普通股——基本和摊薄后的加权平均流通股数		5,750,000		5,750,000		5,750,000		5,750,000
基本和摊薄后的每股净收益	$	0.05	$	0.07	$	0.21	$	0.26

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未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

最近的会计公告

管理层认为，最近发布但尚未生效的任何重要会计准则如果目前获得通过，将对随附的未经审计的简明财务报表产生重大影响。

注意事项 3。首次公开募股

根据2021年10月12日完成的首次公开募股，公司出售了股票 23,000,000单位，包括 3,000,000根据承销商全额行使超额配股权而发行的单位，收购价为美元10.00每单位。每个单元包括一公开共享和二分之一一份公共认股权证。每份公共认股权证都使持有人有权购买一行使价为 $ 的A类普通股11.50每整股（见附注7）。

注意事项 4。私募配售

在首次公开募股结束的同时，保荐人、Cantor和Odeon共购买了 7,150,000定价为美元的私募认股权证1.00每份私募认股权证 ($)7,150,000总的来说），$19,982其中在私募时并未由保荐人提供资金，截至2021年12月31日已记为应收认购款。订阅应收账款已于2022年4月12日支付。

每份私募认股权证均可行使购买一A类普通股，价格为美元11.50每股。私募的收益已添加到信托账户中持有的首次公开募股的净收益中。如果公司未在合并期内完成业务合并，则私募的收益将用于赎回公开发行股票（视适用法律的要求而定），私募认股权证到期时将一文不值。

注意事项 5。关联方交易

创始人股票

2021 年 3 月 11 日，《保荐人》正式发行 5,750,000B类普通股（“创始人股份”），总额为美元25,000代表公司支付某些费用而支付。创始人股份包括多达 750,000B类普通股可被保荐人没收，前提是承销商未全部或部分行使超额配股权，因此保荐人及其允许的受让人将在转换后的基础上拥有 20首次公开募股后公司已发行和流通股票的百分比。承销商在首次公开募股结束的同时全额行使了超额配股，因此 750,000B类普通股不再被没收。

2023年5月9日，根据经修订和重述的组织章程和章程的条款，发起人选择转换所有 4,002,121创始人持有的股份一对一基准转为A类普通股，立即生效。在这次创始人转换和赎回之后，该公司的总收入为 8,665,842A 类普通股和 1,747,879B 类普通股发行的和杰出的.

初始股东同意，除某些有限的例外情况外，创始人股份要等到 (i) 中较早者才会转让、转让或出售一年在业务合并完成后或 (ii) 在初始业务合并之后，(x) 如果A类普通股的收盘价等于或超过美元12.00任何股的每股（根据股份细分、股本化、重组、资本重组等进行了调整） 20任何交易日内的交易日 30-交易日期间至少开始 150 天在首次业务合并之后，或（y）公司完成清算、合并、股票交换或其他类似交易的日期，该交易导致所有公众股东都有权将其普通股兑换成现金、证券或其他财产。

总共有八投资者（“主要投资者”），已购买 1,980,000首次公开募股中发行价格为美元的单位10.00每单位：(i) 六Anchor 投资者购买了 980,000首次公开募股中发行价格为美元的单位10.00每单位；(ii) 一主播投资者已购买 780,000首次公开募股中发行价格为美元的单位10.00每单位；以及 (iii) 一主播投资者已购买 500,000首次公开募股中发行价格为美元的单位10.00每单位。根据这个

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未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

单位，除了向公司其他公众股东提供的权利外，Anchor Investors没有获得任何股东或其他权利。此外，主要投资者不必在任何时间内持有他们在首次公开募股中或之后可能购买的任何单位、A类普通股或认股权证，（y）投票支持业务合并，或（z）在业务合并时不行使赎回公开发行股票的权利。Anchor Investors对信托账户中持有的首次公开募股中购买的单位所依据的A类普通股的资金拥有与公司其他公众股东相同的权利。

每位Anchor Investor与公司和保荐人签订了单独的投资协议，根据该协议，每位Anchor Investor购买了指定数量的创始人股份，或总额为 1,747,879创始人股份，由赞助商提供，价格为美元0.004每股，或总收购价为美元6,992在首次公开募股结束时。根据投资协议，Anchor Investors同意（a）对他们持有的任何创始人股份进行投票赞成业务合并，（b）对他们持有的任何创始人股份施加与保荐人和独立董事持有的创始人股份相同的封锁限制。

该公司估计，归属于主要投资者的创始人股份的公允价值为美元13,860,681或 $7.93首次公开募股时确认的每股。公司根据第三方进行的股票价格模拟确定了公允价值。出售的创始人股份的公允价值超过了购买价格的部分6,992（或 $0.004根据员工会计公告主题5A “发行费用”，每股）被确定为发行成本。因此，发行成本根据相对公允价值分配给首次公开募股中发行的可分离金融工具，并与收到的总收益进行比较。分配给衍生权证负债的发行成本在随附的未经审计的简明运营报表中列为支出。首次公开募股完成后，分配给公开发行股票的发行成本记入临时股权。

本票—关联方

2021 年 3 月 11 日，保荐人同意向公司提供总额不超过 $ 的贷款300,000用于支付与根据期票（“首次公开募股本票”）进行首次公开募股相关的费用。这笔贷款不涉及利息，与首次公开募股的完成有关。公司借了 $250,000根据首次公开募股本票，并于2021年10月12日偿还了未付余额。首次公开募股完成后，首次公开募股本票不再可用。

关联方应付款

关联方应付账款包括赞助商所欠的款项，这些款项是公司代表赞助商子公司拥有的实体（“IX Services”）支付的费用。截至2021年12月31日，该公司有大约 $3,500关联方未付的应付金额，已于 2022 年 4 月全额支付。随后，公司又借了大约 $2,800并在 2022 年 7 月完全结清了余额。

行政支持协议

2021 年 10 月 6 日，公司与 IX Services 达成协议，最多支付美元10,000每月用于办公空间、秘书和行政服务。业务合并完成或公司清算后，公司将停止支付这些月费；但是，在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，IX Services免除了这些费用。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，公司承担了与此类服务相关的费用约为美元0和 $30,000, 分别列在所附的未经审计的简明经营报表的运营和组建费用中.在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，公司承担了与此类服务相关的费用约为美元0和 $90,000, 分别列在所附的未经审计的简明经营报表的运营和组建费用中.

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未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

关联方贷款

赞助商已承诺向公司提供总额不超过美元的贷款1,400,000应公司要求，在2022年1月15日当天或之后用于营运资金用途（“承诺赞助贷款”）。此类承诺的赞助商贷款将转换为私募认股权证，每份认股权证均可行使一A类普通股，价格为$11.50每股，价格为 $1.00每份认股权证，或最高 $1,400,000总的来说。此外，为了支付与预期的初始业务合并相关的交易成本，保荐人或其关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以但没有义务（承诺保荐人贷款除外）在无息基础上向公司贷款可能需要的额外资金（连同承诺赞助商贷款，即 “营运资金贷款”）。如果公司完成初始业务合并，公司将偿还任何此类营运资金贷款。如果初始业务合并未完成，公司可以使用信托账户之外持有的部分营运资金来偿还任何此类营运资金贷款，但信托账户的收益不会用于此类还款。最多 $1,500,000的此类贷款（包括承诺的赞助商贷款）可以以美元的价格转换为商业合并后实体的认股权证1.00每份认股权证由贷款人选择。认股权证将与私募认股权证相同。截至2023年9月30日和2022年12月31日，有不根据任何营运资金贷款进行借款。

关于保荐人未来可能向公司缴纳的营运资金开支和预付款，公司于2023年4月13日向保荐人发行了本金不超过美元的延期本票1百万。延期本票上有不利息，可在 (a) 业务合并完成之日或 (b) 公司清算之日中较早者全额偿还。如果公司未在合并期内完成初始业务合并，则延期本票将仅从信托账户之外持有的资金中偿还，或者将被没收、取消或以其他方式免除。到期后，延期本票的未偿还本金可以转换为认股权证，价格为美元1.00根据认股权证，由保荐人选择。此类认股权证的条款将与私募中向保荐人发行的认股权证相同。与延期期票据相关的缴款和任何提款均需获得董事会的一致书面同意和保荐人的同意。

2023年9月8日，公司发行了经修订和重述的延期本票，本金不超过美元2.5百万元给保荐人，用于修改和重述延期本票。经修订和重列的延期本票的发行与保荐人可以自行决定向公司预付营运资金费用有关。经修订和重述的延期本票有不利息，应在 (i) 公司完成初始业务合并之日和 (ii) 公司清算之日（以较早者为准）到期支付。

在选出赞助商时，最高为 $1,500,000经修订和重列的延期本票的未付本金余额可按美元的价格转换为转换认股权证1.00根据逮捕令。此类转换认股权证的条款将与在私募中向保荐人发放的认股权证相同。

该公司预付了美元160,000根据2023年4月13日的延期本票，$69,9882023 年 4 月 17 日，$60,0002023 年 5 月 11 日，$160,0002023 年 5 月 15 日和 $239,9802023 年 6 月 12 日，$160,0002023 年 7 月 12 日，$59,8002023 年 8 月 12 日，$160,0002023 年 8 月 15 日，$125,0002023 年 8 月 30 日和 $160,0002023 年 9 月 12 日。截至2023年9月30日，该公司的总收入为美元1,354,768根据延期本票提取。

注意事项 6。承付款和意外开支

注册权协议

根据注册声明生效之日签署的注册权协议，创始人股份、私募认股权证和可能在转换营运资金贷款时发行的任何A类普通股（以及行使私募认股权证和在转换营运资金贷款时发行的认股权证）的持有人有权获得注册权。这些证券的持有人有权弥补三要求公司注册此类证券，不包括简短的要求。此外，持有人对企业合并完成后提交的注册声明拥有某些 “搭载” 注册权。公司已授予Cantor和Odeon或其指定人或关联公司与这些证券有关的某些注册权。首次公开发行之后的五年和七年后，首次公开募股的承销商不得分别行使要求权和 “搭载” 注册权

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未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

注册声明的生效日期，不得多次行使要求权。公司承担与提交任何此类注册声明有关的费用。

承保协议

在首次公开募股方面，承销商被授予自招股说明书发布之日起的45天期权，购买期限为 3,000,000额外单位以弥补超额配股。2021 年 10 月 12 日，承销商完全行使了超额配股权，额外购买 3,000,000发行价为 $ 的单位10.00每单位，产生的额外总收益为美元30,000,000到公司。

承销商获得了$的现金承保折扣0.20首次公开募股中每单位（不包括超额配售单位），或 $4,000,000总体而言，在首次公开募股结束时。此外，$0.50每单位（不包括超额配售单位）和 $0.70每个超额配股单位（合计 $12,100,000总的来说）应向承保人支付延期承保佣金。只有在公司完成业务合并的情况下，才能从信托账户中持有的金额中向承销商支付递延费用，但须遵守截至2021年10月6日的某些承保协议（“承保协议”）的条款。

2023年4月12日，公司签订了费用减免协议（“费用减免协议”），该协议对承保协议进行了修订。根据承销协议，公司先前同意向首次公开募股的承销商支付总额为 $12,100,000作为延期承保佣金，其中一部分费用将在业务合并完成后按承保协议规定的相应承诺按比例支付给每位承销商。根据费用减免协议，承销商已同意没收66％和94/100％（66.94%) 占递延承保佣金总额的百分比12,100,000总共减少了美元8,100,000。但是，如果公司进行业务合并，目标票前估值高于美元100百万，承销商的没收百分比将降至不少于百分之五十（50%) 占递延承保佣金总额的百分比12,100,000大约减少了美元6,050,000.

注意事项 7。认股证

截至2023年9月30日和2022年12月31日，总共有 18,650,000未执行的认股权证，包括 11,500,000公开认股权证和7,150,000私募认股权证。

公共认股权证只能对整批股票行使。行使公共认股权证时不会发行任何部分股票。公共认股权证将于 (a) 中较晚者生效 30 天在业务合并完成后，以及 (b) 12 个月自首次公开募股结束以来。公共认股权证将到期五年从业务合并完成之日起，纽约时间下午 5:00，或更早的赎回或清算之时。

除非根据《证券法》签发的关于认股权证所依据的A类普通股的注册声明届时生效，并且与认股权证相关的招股说明书是最新的，否则公司没有义务根据行使认股权证交付任何A类普通股，也没有义务结算此类认股权证的行使，前提是公司必须履行下文所述的注册义务。除非认股权证行使时可发行的A类普通股已根据认股权证注册持有人居住国的证券法进行了登记、符合资格或被视为免税，否则任何认股权证都不可行使，公司也没有义务在行使认股权证时发行A类普通股。如果逮捕令不符合前两句中的条件，则该逮捕令的持有人将无权行使此类逮捕令，而且此类逮捕令可能没有任何价值，到期时一文不值。在任何情况下都不会要求公司以净现金结算任何认股权证。

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未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

公司同意，在切实可行的情况下尽快，但无论如何不得迟于十五（15）在首次业务合并完成后的几个工作日内，公司将尽最大努力向美国证券交易委员会提交注册声明，根据《证券法》对行使认股权证时可发行的A类普通股进行注册。根据认股权证协议的规定，公司将尽最大努力使该声明生效，并维持该注册声明以及与之相关的当前招股说明书的有效性，直到认股权证到期。如果涵盖行使认股权证时可发行的A类普通股的注册声明在初始业务合并完成后的第六十（60）个工作日之前尚未生效，则认股权证持有人可以根据《证券法》第3（a）（9）条或其他条款在 “无现金基础上” 行使认股权证豁免。尽管如此，如果A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时符合《证券法》第18（b）（1）条对 “承保证券” 的定义，则公司可以选择要求行使认股权证的公共认股权证持有人根据《证券法》第3（a）（9）条在 “无现金基础上” 这样做而且，如果公司选择这样做，则公司无需提交或保存有效的注册声明，而且，如果公司不这样做，则在没有豁免的情况下，公司将尽最大努力根据适用的蓝天法对股票进行注册或获得资格。

认股权证可供行使后，公司可以要求赎回认股权证：

●

全部而不是部分;

●

代价是 $0.01每份搜查令；

●

不少于 30 天'事先的书面赎回通知（”30-每日赎回期”）给每位认股权证持有人；以及

●

当且仅当普通股的收盘价等于或超过时 $18.00任何股份（根据股份细分、股份资本化、重组、资本重组等调整以及为筹集与初始业务合并相关的融资目的的某些A类普通股和股票挂钩证券的发行） 20一天之内的交易日 30-交易日结束三在公司向认股权证持有人发出赎回通知之前的工作日。

除非《证券法》规定的涵盖行使认股权证时可发行的A类普通股的有效注册声明生效，并且与这些A类普通股有关的当前招股说明书自始至终公布，否则公司不会将认股权证兑换成现金 30-天赎回期，除非认股权证可以在无现金基础上行使，并且根据《证券法》，此类无现金行使免于登记。如果认股权证可由公司赎回，则即使公司无法根据所有适用的州证券法注册标的证券或使其有资格出售标的证券，公司也可以行使其赎回权。

如果公司如上所述宣布赎回认股权证，则管理层可以选择要求所有希望行使认股权证的持有人在 “无现金基础上” 行使认股权证。在决定是否要求所有持有人在 “无现金基础上” 行使认股权证时，管理层将考虑其现金状况、未偿认股权证的数量以及行使认股权证时发行最大数量的A类普通股对公司股东的摊薄影响。在这种情况下，每位持有人将通过交出该数量的A类普通股的认股权证来支付行使价，该数值等于认股权证所依据的A类普通股数量的乘积（x）乘以A类普通股的 “公允市场价值” 超过认股权证行使价的部分乘以（y）公允市场价值。“公允市场价值” 将指A类普通股报告的平均收盘价 10交易日截至向认股权证持有人发出赎回通知之日之前的第三个交易日。

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2023年9月30日

此外，如果（x）公司额外发行A类普通股或股票挂钩证券，用于筹集资金，以低于美元的发行价或有效发行价格完成初始业务合并9.20每股 A 类普通股（此类发行价格或有效发行价格由董事会真诚地确定，如果是向初始股东和锚投资者或其关联公司发行，则不考虑初始股东和锚投资者或此类关联公司（如适用）在发行之前持有的任何创始人股份）（“新发行价格”），(y) 此类发行的总收益代表的超过 60初始业务合并完成之日可用于为初始业务合并提供资金的股权收益总额及其利息的百分比（扣除赎回），以及该期间A类普通股的交易量加权平均交易价格 20从公司完成初始业务合并之日之后的交易日开始（此类价格，“市场价值”）的交易日期限低于美元9.20每股，认股权证的行使价将调整（至最接近的美分），使其等于 115市值和新发行价格中较高者的百分比，以及 $18.00上述每股赎回触发价格将调整（至最接近的美分），使其等于 180市值和新发行价格中较高者的百分比。

私募认股权证（包括行使私募认股权证时可发行的A类普通股）在以下情况下不可转让、转让或出售 30 天在初始业务合并完成后（除其他有限的例外情况外，高管和董事以及与私募认股权证的初始购买者有关的其他个人或实体除外），只要它们由初始购买者或其允许的受让人持有，公司就无法赎回。初始购买者或其允许的受让人可以选择在无现金的基础上行使私募认股权证。除本文所述外，私募认股权证的条款和规定与公开认股权证的条款和规定相同。如果私募认股权证由初始购买者或其允许的受让人以外的持有人持有，则私募认股权证将由公司赎回，持有人可以在与公开认股权证相同的基础上行使。

衍生金融工具的会计处理要求公司在首次公开募股结束时按公允价值将认股权证记录为衍生负债。公共认股权证已从发行单位的收益中分配了一部分等于其公允价值。认股权证负债在每个资产负债表日期都需要重新计量。每次此类重新计量后，认股权证负债都将根据其当前的公允价值进行调整，公允价值的变化将在公司的运营报表中予以确认。公司将在每个资产负债表日期重新评估分类。如果在此期间的事件导致分类发生变化，则认股权证将从导致重新分类的事件发生之日起重新分类。

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未经审计的简明财务报表附注

2023年9月30日

注意事项 8。A类普通股可能出现赎回和股东赤字

优先股

公司有权发行 1,000,000面值为 $ 的优先股0.0001每股拥有董事会可能不时确定的指定、投票权和其他权利和偏好。截至2023年9月30日和2022年12月31日，没有发行或流通的优先股。

A 类普通股

公司有权发行 200,000,000面值为 $ 的A类普通股0.0001每股。A类普通股的持有人有权一为每股投票。截至2023年9月30日和2022年12月31日，有 4,002,121和 23,000,000A 类普通股发行的和杰出的，不包括 4,663,721和 0可能被赎回的A类普通股分别作为临时权益列报。

B 类普通股

公司有权发行 20,000,000面值为 $ 的B类普通股0.0001每股。B类普通股的持有人有权一为每股投票。截至2023年9月30日和2022年12月31日，有 1,747,879和 5,750,000B 类普通股发行的和杰出的，分别由包括锚投资者在内的初始股东拥有16.8按转换后的公司已发行和流通股份的百分比。

登记在册的普通股东有权一对持有的每股股份进行投票，所有事项将由股东表决。除下文所述外，除非法律要求，否则A类普通股的持有人和B类普通股的持有人作为一个类别共同对提交公司股东表决的所有事项进行表决。除非经修订和重述的备忘录和公司章程中另有规定，或按照《公司法》或适用的证券交易规则的适用条款的要求，否则股东表决的任何此类事项都必须获得大多数已表决的普通股的赞成票。根据开曼群岛法律，批准某些行动需要一项特别决议，即至少三分之二有表决的普通股投赞成票，并根据经修订和重述的备忘录和公司章程；此类行动包括修改经修订和重述的备忘录和公司章程以及批准与另一家公司的法定合并或合并。

董事会分为三课程，每门课程的任期通常为三年只有一每年任命一类董事。董事的任命没有累积投票，因此，投票赞成任命董事的50％以上股份的持有人可以任命所有董事。如果董事会宣布，公司股东有权从合法可用的资金中获得应分摊的股息。在公司首次业务合并之前，（i）只有创始人股份的持有人才有权就董事的任命进行投票；（ii）在决定公司继续在开曼群岛以外的司法管辖区（这需要获得所有普通股至少三分之二选票的批准）的投票中，B类普通股的持有人将有十每股 B 类普通股和 A 类普通股的持有人将获得选票一为每股 A 类普通股投票。经修订和重述的备忘录和公司章程的这些条款只能由不少于以下各方通过的特别决议进行修订 90出席公司股东大会并在会上投票的普通股的百分比，其中应包括B类普通股中简单多数的赞成票。在首次业务合并之前，公众股份的持有人将无权对董事的任命进行投票。此外，在初始业务合并完成之前，大多数创始人股份的持有人可以出于任何原因罢免董事会成员。关于初始业务合并，在初始业务合并完成后，公司可以就投票和其他公司治理事宜与目标股东签订股东协议或其他安排。

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2023年9月30日

注意事项 9。公允价值测量

下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日定期按公允价值计量的公司金融资产的信息，并指出了公司用来确定此类公允价值的估值输入的公允价值层次结构：


	展会金额
描述	价值		第 1 级		第 2 级		第 3 级
2023年9月30日
资产
信托账户中持有的投资	$	50,466,315	$	50,466,315	$	—	$	—
负债
认股权证责任—公共认股权证	$	345,000	$	—	$	345,000	$	—
认股权证责任—私募认股权证		214,500		—		—		214,500
负债总额	$	559,500	$	—	$	345,000	$	214,500


	展会金额
描述	价值		第 1 级		第 2 级		第 3 级
2022年12月31日
资产
信托账户中持有的投资	$	234,364,451	$	234,364,451	$	—	$	—
负债
认股权证责任—公共认股权证	$	230,000	$	—	$	230,000	$	—
认股权证责任—私募认股权证		143,000		—		—		143,000
负债总额	$	373,000	$	—	$	230,000	$	143,000

向/从第1、2和3级的转账在报告期结束时予以确认。2021年11月，公共认股权证的估计公允价值从3级衡量标准转移到1级公允价值衡量标准，当时公共认股权证分别上市和交易，随后在截至2022年3月31日的季度中由于交易量低而转移到2级衡量标准。

公司使用蒙特卡洛仿真模型对公共认股权证进行了初始估值。从2021年11月开始，公共认股权证的公允价值是根据股票代码为 “IXAQW” 的此类公共认股权证的上市市场价格来衡量的。

公司使用经概率调整后的Black-Scholes方法对每个报告期的私募认股权证进行估值，并在运营报表中确认公允价值的变化。私募认股权证负债的估计公允价值是使用3级投入确定的。定价模型中固有的假设与预期的股价波动、预期寿命、无风险利率和股息收益率有关。该公司根据与认股权证预期剩余期限相匹配的历史波动率来估算其普通股的波动率。无风险利率基于授予日的美国财政部零息收益率曲线，其到期日与认股权证的预期剩余期限相似。假设认股权证的预期寿命为

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2023年9月30日

等同于其剩余的合同期限。股息率基于历史利率，公司预计历史利率将保持在零。

下表提供了私募认股权证公允价值经概率调整后的Black-Scholes方法的重要输入：


	2023年9月30日			2022年12月31日
股票价格	$	10.90		$	10.14
行使价格	$	11.50		$	11.50
股息收益率		—	%		—	%
预期期限（以年为单位）		5.53			5.27
波动性		6.6	%		2.6	%
无风险利率		4.50	%		3.91	%
公允价值	$	0.03		$	0.02

下表汇总了公司以公允价值定期计量的三级金融工具的公允价值变化：


截至2022年12月31日的公允价值	$	143,000
私募认股权证公允价值的变化		143,000
截至2023年3月31日的公允价值（未经审计）		286,000
私募认股权证公允价值的变化		(71,500)
截至2023年6月30日的公允价值（未经审计）		214,500
私募认股权证公允价值的变化		—
截至2023年9月30日的公允价值（未经审计）	$	214,500

截至2021年12月31日的公允价值	$	3,289,000
私募认股权证公允价值的变化		(1,644,500)
截至2022年3月31日的公允价值（未经审计）		1,644,500
私募认股权证公允价值的变化		(715,000)
截至2022年6月30日的公允价值（未经审计）		929,500
私募认股权证公允价值的变化		(572,000)
截至2022年9月30日的公允价值（未经审计）	$	357,500

公司认可了 $0还有大约 $187,000公共认股权证和私募认股权证的公允价值变动以及随附的截至2023年9月30日的三个月和九个月未经审计的简明经营报表中认股权证负债公允价值变化的亏损，约为美元1.1百万美元和大约 $7.0截至2022年9月30日的三个月和九个月中，未经审计的简明经营报表中认股权证负债的公允价值变动分别为百万美元。

衍生负债-转换功能

公司使用蒙特卡罗模型来估算延期本票中转换功能的公允价值，延期本票必须在发行之日及其后的每份资产负债表日期按其初始公允价值入账。在随附的未经审计的简明经营报表中，转换功能估计公允价值的变化被确认为非现金收益或亏损。

模型中的关键假设与预期的股价波动、无风险利率、行使价、预期期限和交易发生概率有关。预期的波动率基于正在寻找收购目标的特殊目的收购公司的平均波动率。无风险利率基于美国国债收益率的插值

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2023年9月30日

其期限与逮捕令的期限相称。该公司预计股息收益率为零。认股权证的预期期限假设为业务合并的估计日期。

截至发行之日和截至2023年9月30日的期间，与延期本票相关的转换功能的估计公允价值为零.

注意 10。后续事件

公司评估了资产负债表日期之后截至随附的未经审计的简明财务报表发布之日之前发生的后续事件和交易。根据本次审查，除下文外，公司没有发现任何需要在随附的未经审计的简明财务报表中进行调整或披露的后续事件。

纳斯达克通知

2023年10月9日，公司收到纳斯达克股票市场（“纳斯达克”）上市资格部门的一封信（“股东总数通知”），通知公司不遵守纳斯达克上市规则5450（a）（2），该规则要求公司至少要有400名持有人才能继续在纳斯达克全球市场上市。股东总额通知指出，公司必须在2023年11月24日之前向纳斯达克提供恢复合规的计划。如果该计划被接受，纳斯达克可以批准从股东总额通知发布之日起最多延长180个日历日，以证明其合规性。如果纳斯达克不接受该公司的计划，该公司将有机会就该决定向纳斯达克听证会小组提出上诉。股东总额通知对公司证券的上市没有直接影响，公司的证券继续在纳斯达克全球市场上交易。公司打算在2023年11月24日当天或之前向纳斯达克提供公司满足纳斯达克上市规则5450 (a) (2) 要求的计划，并将评估可用的选项以恢复合规。但是，无法保证公司能够重新遵守纳斯达克上市规则5450（a）（2），或者以其他方式遵守纳斯达克的其他上市标准。2023年10月12日，公司向美国证券交易委员会提交了8-K表的最新报告（“2023年10月最新报告”），披露其根据纳斯达克上市规则第5810（b）条收到的股东总额通知书。

延长合并期

2023年10月12日，公司发布新闻稿，宣布董事会已选择将合并期再延长一个月，从2023年10月12日延长至2023年11月12日。关于延期日期的第七次延期，董事会向保荐人提交了提款的书面申请160,000在延期本票下。2023 年 10 月 13 日，赞助商存入了美元160,000向与第七次延期有关的信托账户的捐款。

2023年11月13日，公司发布新闻稿，宣布董事会已选择将合并期再延长一个月，从2023年11月12日延长至2023年12月12日。关于延期日期的第八次延期，董事会向保荐人提交了提款的书面申请160,000在延期本票下。2023 年 11 月 13 日，赞助商存入了美元160,000向与第八次延期有关的信托账户的捐款。

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。

关于前瞻性陈述的警示说明

除10-Q表季度报告（本 “报告”）中包含的历史事实陈述外，包括但不限于本节中关于我们的财务状况、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。在本报告中使用诸如 “预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算” 之类的词语以及与我们或我们的管理层相关的类似表述来标识前瞻性陈述。此类前瞻性陈述基于我们管理层的信念，以及我们的管理层做出的假设和目前可获得的信息。由于我们向美国证券交易委员会提交的文件中详述的某些因素，实际结果可能与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。此后所有归因于我们或代表我们行事的人的书面或口头前瞻性陈述均受本段的全部限制。

以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本报告 “项目1” 下包含的未经审计的简明财务报表及其附注一起阅读。财务报表”。

概述

我们是一家空白支票公司，于2021年3月1日作为开曼群岛豁免公司注册成立，目的是进行业务合并。我们尚未选择任何业务合并目标，但我们已经与潜在的业务合并目标进行了实质性讨论。我们打算使用首次公开募股和私募配售收益中的现金、根据远期购买协议（或我们可能签订的支持协议或其他方式）出售与初始业务合并相关的股票的收益、向目标所有者发行的股票、向银行或其他贷款机构或目标所有者发行的债务，或上述或其他来源的组合，实现我们的初始业务合并。

注册声明已于 2021 年 10 月 6 日宣布生效。2021年10月12日，我们完成了23,000,000个单位的首次公开募股，其中包括承销商全额行使超额配股权而发行的300万个单位，每单位10.00美元，总收益为2.3亿美元。

在首次公开募股结束的同时，我们完成了向我们的赞助商Cantor和Odeon出售715万份私募认股权证，每份私募认股权证的价格为1.00美元，总收益为715万美元。

2021年10月12日首次公开募股结束时，出售首次公开募股单位和出售私募认股权证的净收益为231,150,000美元，存入信托账户，最初仅投资于期限为185天或更短的国库债券或符合《投资公司法》第2a-7条特定条件的货币市场基金，后者仅投资于直接投资国库债务。为了降低在《投资公司法》中我们可能被视为投资公司的风险，我们于2023年11月13日指示大陆集团清算信托账户中持有的投资，改为将信托账户中的资金存放在银行的计息活期存款账户中，大陆集团继续担任受托人，直至最早的是：(i) 初始业务合并完成；(ii) 赎回任何公众股份与股东投票修改修正案相关的正确投标股票以及重述的备忘录和公司章程，以修改我们在合并期内未完成初始业务合并的情况下赎回100％公众股份的义务的实质内容或时间；以及（iii）如果在合并期内没有初始业务合并，则将信托账户中持有的资金作为赎回公众股份的一部分返还给公众股东。

延长我们的合并期

2023年4月10日，我们举行了2023年特别会议，会上我们的股东批准了：（i）延期提案；（ii）赎回限制提案；（iii）创始人股份修正提案。根据开曼群岛法律，经修订和重述的组织章程大纲和细则修正案在延期提案、创始人股份修正提案和赎回限制修正提案获得批准后生效。

在批准延期提案、赎回限制修正提案和创始人股份修正提案的投票中，18,336,279股A类普通股的持有人以每股约10.30美元的赎回价格以每股约10.30美元的赎回价格将其股票兑换成现金的权利，总赎回金额约为1.89亿美元。赎回得到满足后，信托账户余额约为4,800万美元。

缴款和延期期票

此外，保荐人同意，如果延期提案获得批准，其或其指定人将在以下每个日期将捐款作为贷款存入信托账户：（i）2023年4月13日；以及（ii）在我们公开宣布董事会已决定根据延期提案将延期日期再延长一个月后的一个工作日。

关于保荐人未来可能向我们缴纳的营运资金开支的缴款和预付款，我们于2023年4月13日发行了原始延期本票，这是向保荐人提供的可转换本票，本金不超过100万美元。2023年9月8日，我们向保荐人发行了本金不超过250万美元的经修订和重述的本票，以修改和重述原始延期本票。经修订和重列的延期本票不含利息，应在 (i) 公司完成初始业务合并之日和 (ii) 公司清算之日中较早者到期和支付。经保荐人选择，经修订和重列的延期本票最多可将1,500,000美元的未付本金余额转换为转换认股权证，价格为每张认股权证1.00美元。此类转换认股权证的条款将与在私募中向保荐人发放的认股权证相同。

截至2023年9月30日，延期本票的未偿还本金为1,354,768美元。

创始人转换

2023年5月9日，根据经修订和重述的组织章程大纲和章程的条款以及创始人股份修正提案的批准，保荐人作为总共4,002,121股B类普通股的持有人，选择将其持有的每股已发行的B类普通股以一比一的方式转换为A类普通股，在创始人转换中立即生效。在本次创始人转换和赎回之后，我们共发行和流通了8,665,842股A类普通股和1,747,879股B类普通股。

没有。		展品描述
10.1		2023年9月8日向IX收购赞助商有限责任公司发行的经修订和重述的本票（参照公司于2023年9月12日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1纳入）。
31.1		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对首席执行官进行认证。*
31.2		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对首席财务官进行认证。*
32.1		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的 18 U.S.C. 1350 对首席执行官进行认证。**
32.2		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的 18 U.S.C. 1350 对首席财务官进行认证。**
101.INS		内联 XBRL 实例文档。*
101.SCH		内联 XBRL 分类扩展架构文档。*
101.CAL		内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。*
101.DEF		内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。*
101.LAB		内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。*
101.PRE		内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。*
104		封面交互式数据文件（嵌入为内联 XBRL 文档，包含在附录 101 中）。*

日期：2023 年 11 月 15 日	IX 收购公司

	来自：	/s/ 凯伦巴赫
	姓名：	凯伦巴赫
	标题：	首席执行官
		（首席执行官）



	来自：	/s/ 诺亚阿普特卡
	姓名：	诺亚阿普特卡
	标题：	首席财务官兼首席运营官
		（首席财务官）