附录 99.1


Helix宣布提议发行新的优先票据
 
休斯顿,2023年11月15日——Helix Energy Solutions Group, Inc.(纽约证券交易所代码:HLX)(“Helix”)今天宣布,它打算发行2029年到期的3亿美元优先票据(“票据”),但须视市场和其他条件而定。Helix打算在必要时使用本次发行的净收益以及手头现金和普通股来支付其偿还2026年到期的6.75%可转换优先票据(“2026年可转换票据”)的债务 的费用,其中可能包括私下谈判的交易,以及用于结算此类2026年可转换票据的赎回或转换的款项 。Helix打算将本次发行的剩余净收益(如果有)用于一般公司用途,其中可能包括偿还其他债务。Helix 保留以现金、普通股或其任何组合结算和消灭2026年可转换票据的权利。
 
这些票据过去和将来都不会根据经修订的1933年《证券法》(“证券 法案”)或任何州证券法进行注册,除非如此登记,否则在未注册、适用豁免或不受 《证券法》和其他适用证券法的注册要求约束的交易中,不得在美国发行或出售。票据和相关担保仅向依赖《证券法》第144A 条规定的注册豁免的合理认为是合格机构买家的人士提供,而在美国境外则向依赖《证券法》S条规定的注册豁免的非美国人提供。
 
本公告不构成出售要约或招揽购买任何证券的要约,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前,在任何 州或司法管辖区内,此类要约、招标或出售属于非法行为,也不得出售任何证券。
 
关于 Helix
 
Helix Energy Solutions Group, Inc. 总部位于德克萨斯州休斯顿,是一家国际海上能源服务公司,为 海上能源行业提供专业服务,重点是油井干预、机器人和全场退役作业。其服务以三管齐下的商业模式为中心,通过最大限度地提高 剩余石油和天然气储量的产量、退役报废的油气田以及支持可再生能源的开发,为全球能源转型做好了充分准备。
 

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述,这些陈述可能导致我们的业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的 存在重大差异。除历史事实陈述外,所有陈述均为1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”,包括但不限于 的有关票据的任何陈述,包括票据的时间和发行时间、条款和收益用途,包括2026年可转换票据的失效;有关我们战略的任何陈述;关于我们的商业模式或全球能源转型的任何陈述 ;以及任何基本假设陈述上述任何一项。前瞻性陈述受许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响, 这些因素可能导致结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异,包括但不限于本新闻稿中描述的交易的潜在影响;政府、客户、供应商和合作伙伴 对此采取的行动;市场状况;收购房产的结果;对我们服务的需求;供应商、客户和合作伙伴履行合同的情况;政府的和监管机构;运营风险和延误, ,包括延迟交付、租船或客户接受资产或资产接受条款;我们处理当前积压案件的最终能力;员工管理问题;全球政治和经济发展的复杂性; 地质风险;石油和天然气价格的波动以及我们在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的报告中不时描述的其他风险, Helix最近在10-K表格和Helix的表格中提交的年度报告向美国证券交易委员会提交的其他文件,可在美国证券交易委员会的网站上免费查阅,网址为www.sec.gov。我们不承担任何义务,也不打算更新这些 前瞻性陈述,除非证券法要求,否则这些陈述仅代表各自的日期。


2