附录 99.1
盖蒂图片社公布2023年第三季度业绩
纽约，纽约，2023 年 11 月 14 日 — 杰出的全球视觉内容创作者 Images Holdings, Inc.（“盖蒂图片社” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：GETY）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。
Getty Images首席执行官克雷格·彼得斯表示：“尽管我们 继续 在充满挑战的环境中运营，但我们在第三季度看到了许多关键领域的进展，尤其是 电子商务的持续增长，目标市场的年用户数量有所增加。”“在本季度，我们还与NVIDIA合作推出了生成式人工智能服务，该服务满足了客户 在使用生成内容时对质量和商业安全的基本需求。我们的工具仅根据我们的内容和数据进行培训，提供商业安全、不侵权的高质量图像，并提供无上限的赔偿。我们将继续关注我们高度差异化的 和行业领先的内容和服务如何以及在何处为我们的客户提供价值，从而为公司带来长期增长。”
2023 年第三季度财务摘要：
| · | 的收入为2.293亿美元，同比下降0.5％，在货币中立的基础上下降1.3％。 |
| · | Creative 收入为1.452亿美元，同比持平，在货币中立的基础上下降0.8％。 | |
| · | 社论 收入为7,990万美元，同比下降2.3％，在货币中立的基础上下降3.3％。 | |
| · | 年度 订阅收入占总收入的百分比增长到55.9％，高于22年第三季度的49.4％，高于2022年全年的49.0％。 |
| · | 净亏损为1,840万美元，而22年第三季度的净亏损为1.181亿美元。 包括与先前披露的 认股权证诉讼相关的1.061亿美元诉讼损失，部分被公司 的D&O保险单中的6,000万美元诉讼损失追回所抵消。另外，22年第三季度的业绩包括 1.613亿美元的净亏损，这是由于在22年第三季度行使认股权证时对认股权证的公允价值进行了重新计量。净利润率为 (8.0)%，而2022年第三季度的净利润率为 (51.2)%。 | |
| · | 调整后 息税折旧摊销前利润*为8,030万美元，同比增长3.4％，在货币中立的基础上增长2.5％。调整后的 息税折旧摊销前利润率*强劲，为35.0％，而22年第三季度为33.7％。这个强劲的业绩 证明了财政纪律和今年第二季度早些时候采取的主动成本行动，这些措施仍然有效。 | |
| · | 调整后 扣除资本支出*的息税折旧摊销前利润为6,790万美元，同比增长9.4％，在货币中立的基础上增长9.3％。 |
流动性和资产负债表：
| · | 23年第三季度经营活动提供的净 现金为2,520万美元，而去年同期为4,890万美元。 | |
| · | 2023年第三季度的免费 现金流*为1,280万美元，而去年同期为3,320万美元。 | |
| · | 截至2023年9月30日， 期末现金余额为1.135亿美元，较2022年12月31日的期末余额 增加了1,560万美元，较2022年9月30日增加了4170万美元。我们通过 Revolver 有 1.5 亿美元可用 ，总可用流动性为 2.635 亿美元。 |
| · | 债务总额为13.83亿美元，其中包括3亿美元的优先票据和10.83亿美元的定期贷款余额 ，包括6.396亿美元和4.436亿美元等值的欧元，使用截至2023年9月30日的汇率进行折算。 |
* 调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的 息税折旧摊销前利润减去资本支出和自由现金流是非公认会计准则财务指标。请参阅下文的 GAAP 和非 GAAP 财务指标对账 部分。
关键绩效指标 (KPI)7
| 截至9月30日的最后十二个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 同比变化 | ||||||||||
| LTM 总购买客户（千人）1 | 826 | 837 | (1.3 | )% | ||||||||
| LTM 年度活跃订阅者总数（千人）2 | 202 | 107 | 88.4 | % | ||||||||
| LTM 付费下载量（百万）3 | 95 | 94 | 1.0 | % | ||||||||
| LTM 年度订阅者收入留存率4 | 94.5 | % | 103.0 | % | -850 bps | |||||||
| 图片集（百万）5 | 525 | 484 | 8.4 | % | ||||||||
| 视频集（百万） 5 | 27 | 23 | 15.6 | % | ||||||||
| LTM 视频连接率6 | 13.7 | % | 12.7 | % | +100 bps | |||||||
注意：概述的关键运营指标是 这些指标，这些指标使管理层能够最直接地了解业务绩效的驱动因素，以及我们实现 股东回报、跟踪财务目标和优先考虑客户满意度的能力。请注意，与截至 2023 年 9 月 30 日的过去 十二个月之前的时段的 KPI 比较反映出一些 COVID-19 的影响。
年度订阅-包括所有期限为 12 个月或更长时间的产品
1 根据账单收入在报告期内购买 的客户总数。
2 在报告期内使用年度 订阅产品的客户数量。
3 报告期内我们的客户付费下载次数 。不包括来自社论订阅、编辑源和某些 API 结构化 优惠（包括批量无限制优惠）的下载。不包括2022年7月与亚马逊签署的为期两年的协议相关的22年第三季度开始的下载量，因为在协议期限内，潜在的下载量可能会导致该指标出现重大波动，而不会对同期收入产生相应影响。
4 这将计算年度订阅产品的客户总收入 的留存率，将客户在 LTM 期间的总计费收入（包括年度订阅 和非年度订阅产品）与之前的 LTM 周期进行比较。
5 截至报告之日我们内容库中 的图片和视频总数。
6 用于衡量视频下载者占付费 客户下载者总数的百分比。与之前报告的指标相比，该指标的基础计算方法发生了变化。 此更改是为了排除我们的免费试用订阅中下载者活动的影响，这些订阅完全偏向于仅限静止画的 内容。
7 该公司在截至2022年12月31日的 三个月内推出了Unsplash+。从发布之日起，新的Unsplash订阅现在将包含在这些关键绩效指标中。影响尚不明显。
2023 年第三季度业务亮点：
| · | 在 与 NVIDIA 的合作中，Getty Images 推出了 Genterative AI，这是一项满足 基本客户需求的独特服务。该服务仅根据Getty Images的内容进行培训， 具有高质量、商业安全、由创作者负责并提供无上限的赔偿。 | |
| · | 我们的订阅业务持续增长，年订阅量增长了88％以上，这得益于电子商务 ，其中超过3.5万名新订阅者来自北美和西欧以外的目标增长市场。 | |
| · | 续签了作为橄榄球世界杯授权摄影机构的 协议，在创作和分发世界一流的体育内容方面提供行业领先的 服务。 |
| · | 与 BBC Studios 合作，推出了一个加速档案供应链的平台，让 客户可以访问英国广播公司档案中另外 57,000 个节目。 |
逮捕令诉讼
正如先前披露的那样，在前公共逮捕令持有者提起的两起诉讼中，该公司已被 指定为被告。2023年10月27日，法院就要求即决判决的 交叉动议作出裁决，并就原告的违约索赔做出了有利于原告的判决，Alta Partners, LLC的金额为3,690万美元，CRCM原告的金额为5,100万美元，外加每起案件中每年9％的判决前利息。 公司的诉讼损失包括这些损害赔偿金额，以及截至2023年9月30日的判决前利息和相关的法律 费用。公司已确认诉讼损失追偿金为6,000万美元，这代表了公司在此事上的D&O保险承保限额 。2023年9月30日之后，该公司已收到500万美元 的保险赔偿金。公司打算对法院裁决和判决中对原告有利的部分提出上诉 ，并获得总额为损害赔偿金111％的保证金，以限制对我们日常运营的任何影响。
2023年全年财务展望
“我们之所以修改2003年的指引，是因为 面临的持续挑战性市场状况，包括好莱坞罢工的不利影响和对我们代理业务的压力， ，以及美元意外走强的影响。我们相信这些影响将持续到 第四季度。” 首席财务官詹妮弗·莱登说。
下表汇总了盖蒂图片社更新的 2023财年指南：
| 2023 年更新的指南 | 2023 年之前的指南 | |
| 收入 | 9 亿美元至 9.1 亿美元 | 9.2 亿美元至 9.35 亿美元 |
| 收入同比增长 | -2.8% 至 -1.8% | -0.7% 至 0.9% |
| 收入增长，货币中立 | -2.3% 至 -1.2% | -0.7% 至 1.0% |
| 调整后 EBITDA | 2.87 亿美元至 2.95 亿美元 | 2.92 亿美元至 3.03 亿美元 |
| 调整后息税折旧摊销前利润同比增长 | -5.8% 至 -3.4% | -3.8% 至 -0.3% |
| 调整后的息税折旧摊销前利润增长，货币中立 | -5.4% 至 -2.9% | -3.8% 至 -0.3% |
更新后的2023年指引还反映了与前一期报告相比，公司报告与认股权证诉讼相关的律师费的方式发生了变化。在截至2023年9月30日的九个月中 ，之前在 “销售、 一般和管理费用” 中报告的与我们的认股权证诉讼相关的640万美元律师费现已包含在 “诉讼损失” 中。与上一时期的分类相比，这种分类变化使我们年初至今的调整后息税折旧摊销前利润增加了640万美元。在截至2022年12月 31日的全年中，调整后的息税折旧摊销前利润将增加，这是由于与当年第四季度发生的逮捕令诉讼 相关的110万美元律师费的分类变更。
假设外币汇率保持在当前 水平，该指导包括以下外汇对收入和息税折旧摊销前利润的估计和实际影响：
| FX 逆风 | FX 尾风 | 外汇影响 | |
| 2023 年年初至今（实际值） | Q4 2023 | 2023 | |
| 收入 | (850 万美元) | 大约 3.1 万美元 | ~（540 万美元） |
| 调整后 EBITDA | （290万美元） | 大约 130 万美元 | ~（160 万美元） |
网络直播和电话会议信息
公司将于美国东部时间今天，即2023年11月14日星期二下午 5:00 与投资界举行电话会议和网络直播 ，讨论其2023年第三季度的业绩。网络直播可通过公司网站的 “投资者关系” 部分观看，网址为 https://investors.gettyimages.com/。 要通过会议热线接听电话，请拨打 1-877-407-0792（在美国）或 1-201-689-8263（国际 来电者）。电话会议的重播将在电话会议结束后不久发布，并将在电话会议结束后的十四天内公布。要观看重播，请拨打 1-844-512-2921（在美国）或 1-412-317-6671（国际来电者）。重播的 访问码为 13741921。
关于盖蒂图片社
Getty Images（纽约证券交易所代码：GETY）是一家卓越的全球 视觉内容创作者和市场，提供全方位的内容解决方案，以满足全球任何客户的需求，无论其规模大小。Getty Images通过其Getty Images、iStock和Unsplash品牌、网站和API，为世界上几乎每个国家的 客户提供服务，也是人们最先发现、购买和分享来自世界上最好的摄影师和摄像师的强大视觉 内容的地方。Getty Images与超过55.1万名贡献者和超过 315个内容合作伙伴合作，提供这些强大而全面的内容。Getty Images每年报道超过16万条新闻、 体育和娱乐活动，提供无与伦比的深度和广度的报道。Getty Images拥有世界上最大、最好的私人摄影档案馆之一，其中有数百万张照片可以追溯到 摄影之初。
通过其一流的创意库 和自定义内容解决方案，Getty Images 帮助客户提升创造力和整个端到端创意 流程，以找到满足任何需求的合适视觉效果。随着生成式人工智能技术和工具的采用和分发， 接受过许可内容和无上限赔偿以及永久的全球使用权，客户可以使用文本生成图像 来构思和创建商业上安全的引人入胜的视觉效果，进一步扩展 Getty Images 的能力，以准确交付客户 想要的东西。
如需了解公司新闻和公告，请访问我们的 新闻编辑室。
前瞻性陈述
就1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的安全港 条款而言，这份 表格10-Q季度报告中包含的某些不是历史事实的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、 “继续”、“预期”、“预期”、“应该”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“寻找”、“未来” 等词语来识别、” “展望”、“目标” 或预测或指示未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达式。这些 前瞻性陈述包括但不限于有关其他财务和 业绩指标和市场机会预测的估计和预测的陈述。这些陈述基于各种假设，无论本报告中是否确定 ，以及我们管理层当前的预期，而不是对实际业绩的预测。这些 前瞻性陈述仅用于说明目的，无意充当 ，也不得被任何投资者作为担保、保证、预测或事实或概率的权威陈述作为依据。实际事件和 情况很难或无法预测，将与假设有所不同。许多实际事件和情况 是我们无法控制的。
这些前瞻性陈述 面临许多风险和不确定性，包括：我们无法继续许可第三方内容并提供相关的 质量和多样性内容以满足客户需求；我们吸引新客户并留住和激励现有客户增加 支出的能力；客户在我们网站上的用户体验；我们 能够在多大程度上保持和扩大我们的广度和质量内容库通过第三方供应商许可的内容，content 采集的内容及其内部摄影师拍摄的图像；我们许可内容的组合和依据， ，包括我们许可内容的价位以及许可模式和购买选项；我们 在竞争激烈的市场中运营的风险；我们无法成功执行业务战略或有效 管理成本的风险；我们无法有效管理增长；我们无法有效管理增长；无法维持有效的内部控制和 财务报告系统；我们可能失去使用 “Getty Images” 商标权利的风险；由于市场和客户行业的不断变化，我们无法评估 的未来前景和挑战；与使用人工智能（“AI”）等新技术和不断演变的技术相关的法律、社会和道德问题 ；我们 业务和持续向国际市场扩张带来更多业务、政治、监管、运营、 财务和经济风险；我们无法充分调整我们的技术系统以适应摄取和提供足够的新内容； 存在技术中断或网络安全漏洞的风险；一个 或多个提供电影或电视节目制作所需人员的工会长期罢工或封锁，例如作家工会和演员工会的 2023 年罢工 ，都可能进一步影响我们的娱乐业务；无法将我们的 业务扩展到新产品、服务和技术，并提高客户和供应商对新兴产品的认识 和服务，包括与我们的人工智能计划相关的服务；流失和无法吸引和留住可能对我们的业务增长产生负面影响的关键人员；无法保护客户和网络的专有信息免受 安全漏洞的侵害，也无法保护和执行知识产权；我们对第三方的依赖；与我们使用 独立承包商相关的风险；政府加强对我们运营所在行业和市场的监管的风险 可能会对我们的业务产生负面影响；全球和地区政治、军事或经济状况的影响，包括 外币相对于美元价值的下跌、恶性通货膨胀、更高的利率、贬值 最近银行倒闭对市场的影响，以及在我们开展业务的国际市场上获得信贷和重大政治或内乱的能力 ；已经提起的索赔、判决、诉讼和其他诉讼的风险， 或者可能是，针对我们或我们的前辈实施可能会产生不利影响我们的业务；无法维持我们的 A 类普通股 在纽约证券交易所的上市；我们的 A 类普通股股价和交易市场流动性 波动；COVID-19 疫情的挥之不去的影响；适用法律或法规的变化；与不断变化的公司治理和公开披露要求相关的风险 ；税收负债超出预期的风险；与之相关的风险个人身份信息的存储和使用；与收入相关例如 与逾期付款、商誉或其他无形资产相关的风险；我们以商业上合理的条件获得额外资本的能力；与成为美国证券法所指的 “新兴成长型公司” 和 “规模较小的申报公司 公司” 相关的风险；与我们在运营的 关键领域依赖信息技术相关的风险；我们在可预见的将来无法支付股息；与其他风险相关的风险 发行没有股东的A类普通股批准；与上市公司运营相关的成本；以及在 “第 1.A 项” 标题下讨论的那些因素 。我们最近提交的10-K表年度报告中的 “风险因素”。
如果这些风险中的任何一个成为现实，或者我们的假设 被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。
在 “项目 1.A” 标题下更全面地描述了这些因素以及可能导致 实际 结果与本报告中前瞻性陈述所暗示的结果不同的其他因素。风险因素” 载于我们最近提交的10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中。在 “项目 1.A” 标题下描述了 的风险。我们最近提交的10-K表年度报告中的 “风险因素” 并不详尽。新的 风险因素不时出现，因此不可能预测所有这些风险因素，我们也无法评估所有这些 风险因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度 。所有归因于我们或代表我们行事的人 的前瞻性陈述均受上述警示性陈述的全部明确限制。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
此外，信仰陈述和类似的 陈述反映了我们在相关主题上的信念和观点。这些声明基于截至本报告发布之日我们可获得的信息（ 适用），尽管我们认为此类信息构成了此类陈述的合理依据，但此类信息 可能有限或不完整，不应阅读声明以表明我们已对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查 。这些陈述本质上是不确定的，提醒您不要过分依赖这些陈述 。
盖蒂图片控股有限公司
合并运营报表
（以千计，股票和每股金额除外）
| 截至9月30日的三个月 | 九个月已结束 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 229,298 | $ | 230,474 | $ | 690,616 | $ | 694,778 | ||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 收入成本（不包括下文单独显示的折旧和摊销） | $ | 60,939 | $ | 64,040 | $ | 187,579 | $ | 191,052 | ||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 97,253 | 91,571 | 300,930 | 280,255 | ||||||||||||
| 折旧 | 13,786 | 12,407 | 40,349 | 37,298 | ||||||||||||
| 摊销 | 7,298 | 11,566 | 21,765 | 35,676 | ||||||||||||
| 诉讼损失 | 106,108 | — | 112,549 | — | ||||||||||||
| 追回诉讼损失 | (60,000 | ) | — | (60,000 | ) | — | ||||||||||
| 其他运营费用——净额 | (24 | ) | 532 | 588 | 4,096 | |||||||||||
| 运营费用 | 225,360 | 180,116 | 603,760 | 548,377 | ||||||||||||
| 运营收入 | 3,938 | 50,358 | 86,856 | 146,401 | ||||||||||||
| 其他费用，净额： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (32,255 | ) | (29,397 | ) | (94,435 | ) | (88,983 | ) | ||||||||
| 掉期和外币兑换合约公允价值调整所得（亏损）收益——净额 | (2,322 | ) | 5,672 | (5,047 | ) | 22,777 | ||||||||||
| 未实现的外汇收益——净额 | 16,482 | 33,671 | 2,395 | 71,905 | ||||||||||||
| 债务消灭造成的损失 | — | (2,693 | ) | — | (2,693 | ) | ||||||||||
| 认股权证负债公允价值调整后的净亏损 | — | (161,339 | ) | — | (161,339 | ) | ||||||||||
| 其他非营业收入（支出）——净额 | 1,104 | (3,763 | ) | 2,226 | (3,408 | ) | ||||||||||
| 其他支出总额——净额 | (16,991 | ) | (157,849 | ) | (94,861 | ) | (161,741 | ) | ||||||||
| 所得税前亏损 | (13,053 | ) | (107,491 | ) | (8,005 | ) | (15,340 | ) | ||||||||
| 所得税支出 | (5,395 | ) | (10,625 | ) | (11,517 | ) | (38,974 | ) | ||||||||
| 净亏损 | (18,448 | ) | (118,116 | ) | (19,522 | ) | (54,314 | ) | ||||||||
| 减去： | ||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净（亏损）收益 | (45 | ) | (62 | ) | 248 | 313 | ||||||||||
| 提前赎回可赎回优先股的溢价 | — | 26,678 | — | 26,678 | ||||||||||||
| 可赎回的优先股股息 | — | 4,666 | — | 43,218 | ||||||||||||
| 归因于盖蒂图片控股公司的净亏损 | $ | (18,403 | ) | $ | (149,398 | ) | $ | (19,770 | ) | $ | (124,523 | ) | ||||
| 归属于A类盖蒂图片控股公司普通股股东的每股净亏损： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.05 | ) | $ | (0.47 | ) | $ | (0.05 | ) | $ | (0.52 | ) | ||||
| 稀释 | $ | (0.05 | ) | $ | (0.51 | ) | $ | (0.05 | ) | $ | (0.59 | ) | ||||
| 已发行A类普通股的加权平均值： | ||||||||||||||||
| 基本 | 399,703,684 | 318,152,726 | 397,492,201 | 237,235,059 | ||||||||||||
| 稀释 | 399,703,684 | 323,337,894 | 397,492,201 | 238,963,448 | ||||||||||||
盖蒂图片控股有限公司
合并资产负债表
（以千计，股票和面值数据除外）
| 2023年9月30日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 113,546 | $ | 97,912 | ||||
| 限制性现金 | 4,250 | 4,482 | ||||||
| 应收账款——分别扣除7,040美元和6,460美元的备抵额 | 126,165 | 129,603 | ||||||
| 预付费用 | 13,255 | 15,728 | ||||||
| 应收保险追回款 | 60,000 | — | ||||||
| 应收税款 | 10,421 | 11,297 | ||||||
| 其他流动资产 | 13,217 | 10,497 | ||||||
| 流动资产总额 | 340,854 | 269,519 | ||||||
| 财产和设备—净额 | 174,578 | 172,083 | ||||||
| 使用权资产 | 41,997 | 47,231 | ||||||
| 善意 | 1,499,869 | 1,499,578 | ||||||
| 可识别的无形资产 — 净额 | 396,443 | 419,548 | ||||||
| 递延所得税—净额 | 7,639 | 8,272 | ||||||
| 其他长期资产 | 43,378 | 51,952 | ||||||
| 总计 | $ | 2,504,758 | $ | 2,468,183 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 94,072 | $ | 93,766 | ||||
| 应计费用 | 42,161 | 49,327 | ||||||
| 应缴所得税 | 5,670 | 8,031 | ||||||
| 诉讼储备金 | 96,711 | — | ||||||
| 递延收入 | 169,025 | 171,371 | ||||||
| 流动负债总额 | 407,639 | 322,495 | ||||||
| 长期债务——净额 | 1,380,386 | 1,428,847 | ||||||
| 租赁负债 | 41,358 | 46,218 | ||||||
| 递延所得税—净额 | 32,275 | 37,075 | ||||||
| 不确定的税收状况 | 31,381 | 37,333 | ||||||
| 其他长期负债 | 4,222 | 3,167 | ||||||
| 负债总额 | 1,897,261 | 1,875,135 | ||||||
| 承付款和或有开支（注7） | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| A类普通股，面值0.0001美元： 已授权20亿股；截至2023年9月30日已发行和流通4.027亿股，截至2022年12月31日已发行和流通3.948亿股 股 | 40 | 39 | ||||||
| 额外的实收资本 | 1,973,330 | 1,936,324 | ||||||
| 累计赤字 | (1,302,124 | ) | (1,282,354 | ) | ||||
| 累计其他综合亏损 | (111,964 | ) | (108,928 | ) | ||||
| 盖蒂图片控股公司股东权益总额 | 559,282 | 545,081 | ||||||
| 非控股权益 | 48,215 | 47,967 | ||||||
| 股东权益总额 | 607,497 | 593,048 | ||||||
| 总计 | $ | 2,504,758 | $ | 2,468,183 | ||||
盖蒂图片控股有限公司
合并现金流量表
（以千计）
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (19,522 | ) | $ | (54,314 | ) | ||
| 为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | ||||||||
| 折旧 | 40,349 | 37,298 | ||||||
| 摊销 | 21,765 | 35,676 | ||||||
| 外币计价债务的未实现汇兑收益 | (3,450 | ) | (64,283 | ) | ||||
| 基于股权的薪酬 | 27,185 | 5,937 | ||||||
| 普通股认股权证的非现金公允价值调整 | — | 161,339 | ||||||
| 递延所得税—净额 | (4,168 | ) | 20,473 | |||||
| 不确定的税收状况 | (5,952 | ) | (5,345 | ) | ||||
| 掉期和外币兑换合约的非现金公允价值调整 | 5,047 | (21,256 | ) | |||||
| 债务发行成本的摊销 | 2,965 | 4,623 | ||||||
| 非现金运营租赁成本 | 5,234 | 9,425 | ||||||
| 使用权资产的减值 | — | 2,563 | ||||||
| 债务消灭造成的损失 | — | 2,693 | ||||||
| 分配给普通股认股权证的交易成本 | — | 4,225 | ||||||
| 其他 | 3,348 | 3,507 | ||||||
| 流动资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | (1,156 | ) | 9,743 | |||||
| 应付账款 | 2,781 | 3,606 | ||||||
| 应计费用 | (232 | ) | (14,598 | ) | ||||
| 应收保险追回款 | (60,000 | ) | — | |||||
| 诉讼储备金 | 96,711 | — | ||||||
| 租赁负债，非流动 | (5,645 | ) | (11,012 | ) | ||||
| 应收/应付所得税 | (1,382 | ) | (4,323 | ) | ||||
| 应付利息 | (7,068 | ) | (1,010 | ) | ||||
| 递延收入 | 2,412 | 6,607 | ||||||
| 其他 | (231 | ) | (2,401 | ) | ||||
| 经营活动提供的净现金 | 98,991 | 129,173 | ||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购置财产和设备 | (41,868 | ) | (46,034 | ) | ||||
| 购买少数股权投资 | — | (2,000 | ) | |||||
| 用于投资活动的净现金 | (41,868 | ) | (48,034 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流量: | ||||||||
| 偿还债务 | (47,800 | ) | (307,800 | ) | ||||
| 为债务发行成本支付的现金 | (1,137 | ) | — | |||||
| 普通股发行收益 | 13,181 | 267 | ||||||
| 为结算与行使股权奖励相关的员工税款而支付的现金 | (5,607 | ) | (6,267 | ) | ||||
| 支付或有对价 | — | (10,000 | ) | |||||
| 可赎回优先股的支付 | — | (614,996 | ) | |||||
| 企业合并产生的现金捐款 | — | 864,164 | ||||||
| 为股票发行成本支付的现金 | (150 | ) | (104,001 | ) | ||||
| 用于融资活动的净现金 | (41,513 | ) | (178,633 | ) | ||||
| 汇率波动的影响 | (208 | ) | (17,633 | ) | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） | 15,402 | (115,127 | ) | |||||
| 现金、现金等价物和限制性现金——期初 | 102,394 | 191,529 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 117,796 | $ | 76,402 | ||||
非公认会计准则财务指标
为了帮助投资者了解我们的管理层用来评估业务和进行财务规划的核心经营业绩 ，我们提出了以下非公认会计准则指标：（1）调整后的息税折旧摊销前利润，（2）调整后的息税折旧摊销前利润率，（3）调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出，（4）自由现金流。这些财务信息 的列报无意孤立地考虑，也不能替代或优于根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息 。
公司认为，这些指标是相关的，提供了 个有用的信息，被我们行业的分析师、投资者和其他利益相关方广泛使用，为 评估和比较我们的经营业绩提供基准，如果是自由现金流，则评估和比较我们的流动性业绩。我们还在如上报（美国公认会计准则）和货币中立的基础上评估我们的 收入。我们认为，提供货币中立信息可以提供有关我们可比业绩的 宝贵的补充信息，这与我们内部评估业绩的方式一致。
下文提供了这些非公认会计准则指标与最具可比性的 GAAP 指标的对账情况。
公司未将其前瞻性非公认会计准则财务 指标与相应的美国公认会计准则指标相协调，原因是存在差异性且难以做出准确的预测和预测和/或 某些信息无法确定或获取；也因为并非所有信息，例如将这些前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务 指标进行量化对账所必需的外汇影响 公司不做任何不合理的努力。出于同样的原因，公司无法解决不可用信息可能产生的 重要性。公司提供其认为可以实现的非公认会计准则财务指标，但是 它无法准确预测调整后计算的所有组成部分，而且美国公认会计准则指标可能与非公认会计准则指标存在重大差异 。
调整后 息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润减去资本支出的对账
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||
| （以千计） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 净亏损 | $ | (18,448 | ) | $ | (118,116 | ) | $ | (19,522 | ) | $ | (54,314 | ) | ||||
| 添加/（减去）非公认会计准则调整： | ||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | $ | 21,084 | $ | 23,973 | $ | 62,114 | $ | 72,974 | ||||||||
| 扣除追偿后的诉讼损失1 | $ | 46,108 | $ | — | $ | 52,549 | $ | — | ||||||||
| 其他业务支出——净额 | $ | (24 | ) | $ | 532 | $ | 588 | $ | 4,096 | |||||||
| 利息支出 | $ | 32,255 | $ | 29,397 | $ | 94,435 | $ | 88,983 | ||||||||
| 公允价值调整、外汇和其他营业外支出（收入） 2 | $ | (15,264 | ) | $ | (35,580 | ) | $ | 426 | $ | (91,274 | ) | |||||
| 债务消灭造成的损失 | $ | — | $ | 2,693 | $ | — | $ | 2,693 | ||||||||
| 认股权证负债公允价值调整后的净亏损 | $ | — | $ | 161,339 | $ | — | $ | 161,339 | ||||||||
| 所得税支出 | $ | 5,395 | $ | 10,625 | $ | 11,517 | $ | 38,974 | ||||||||
| 基于股权的薪酬支出 | $ | 9,176 | $ | 2,805 | $ | 27,185 | $ | 5,937 | ||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 80,282 | $ | 77,668 | $ | 229,292 | $ | 229,408 | ||||||||
| 资本支出 | $ | (12,416 | ) | $ | (15,663 | ) | $ | (41,868 | ) | $ | (46,034 | ) | ||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出 | $ | 67,866 | $ | 62,005 | $ | 187,424 | $ | 183,374 | ||||||||
| 净亏损率 | (8.0 | )% | (51.2 | )% | (2.8 | )% | (7.8 | )% | ||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | 35.0 | % | 33.7 | % | 33.2 | % | 33.0 | % | ||||||||
(1) 从本报告期开始， 公司将在简明合并运营报表中将与我们的认股权证诉讼相关的历史律师费从 “销售、一般和行政费用 ” 重新归类为 “诉讼损失”。截至2023年6月30日报告的这些费用中， 的总金额为750万美元，其中截至2022年12月31日的三个月中确认了110万美元，在截至2023年6月30日的六个月中确认了640万美元。与往期的分类相比，这一分类变化使我们在截至2023年9月30日的九个月中调整后的 息税折旧摊销前利润增加了640万美元。
(2) 我们的掉期和 外币兑换合约、外汇收益（亏损）和其他微不足道的非运营相关支出（收入）的公允价值调整。
自由现金 流量的对账
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||
| （单位：百万） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 25.2 | $ | 48.9 | $ | 99.0 | $ | 129.2 | ||||||||
| 购置财产和设备 | $ | (12.4 | ) | $ | (15.7 | ) | $ | (41.9 | ) | $ | (46.0 | ) | ||||
| 自由现金流 | $ | 12.8 | $ | 33.2 | $ | 57.1 | $ | 83.1 | ||||||||
其他 财务数据
按产品划分的收入
| 截至 9 月 30 日的三个 个月， | 增加 /（减少） | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 2023 | % 的收入 | 2022 | % 的收入 | $ 更改 | % 更改 | CN % 变动 | |||||||||||||||||||||
| 有创意 | 145,211 | 63.3 | % | 145,238 | 63.0 | % | (27 | ) | — | % | (0.8 | )% | ||||||||||||||||
| 社论 | 79,944 | 34.9 | % | 81,845 | 35.5 | % | (1,901 | ) | (2.3 | )% | (3.3 | )% | ||||||||||||||||
| 其他 | 4,143 | 1.8 | % | 3,391 | 1.5 | % | 753 | 22.2 | % | 21.1 | % | |||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 229,298 | 100.0 | % | $ | 230,474 | 100.0 | % | $ | (1,175 | ) | (0.5 | )% | (1.3 | )% | |||||||||||||
| 截至 9 月 30 日的九个月 个月， | 增加 /（减少） | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 2023 | % 的收入 | 2022 | % 的收入 | $ 更改 | % 更改 | CN % 变动 | |||||||||||||||||||||
| 有创意 | 432,927 | 62.7 | % | 440,305 | 63.4 | % | (7,378 | ) | (1.7 | )% | (0.4 | )% | ||||||||||||||||
| 社论 | 244,911 | 35.5 | % | 243,543 | 35.1 | % | 1,368 | 0.6 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||||
| 其他 | 12,778 | 1.9 | % | 10,930 | 1.6 | % | 1,848 | 16.9 | % | 18.6 | % | |||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 690,616 | 100.0 | % | $ | 694,778 | 100.0 | % | $ | (4,163 | ) | (0.6 | )% | 0.7 | % | |||||||||||||
资产负债表和流动性
| （百万美元） | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||||
| 现金和现金等价物1 | $ | 113.5 | $ | 97.9 | $ | 71.9 | ||||||
| 可在循环信贷额度下获得2 | $ | 150.0 | $ | 80.0 | $ | 80.0 | ||||||
| 流动性 | $ | 263.5 | $ | 177.9 | $ | 151.9 | ||||||
| 未偿定期贷款-美元一部分 | $ | 639.6 | $ | 687.4 | $ | 690.0 | ||||||
| 未偿定期贷款-欧元部分3 | $ | 443.6 | $ | 447.0 | $ | 409.3 | ||||||
| 总余额-未偿定期贷款4 | $ | 1,083.2 | $ | 1,134.4 | $ | 1099.3 | ||||||
| 高级票据 | $ | 300.0 | $ | 300.0 | $ | 300.0 | ||||||
1 不包括截至2023年9月30日的430万美元 、截至2022年12月的450万美元和截至2022年9月30日的450万美元的限制性现金。
2 我们新的循环信贷额度已于 2023 年 5 月生效， 将于 2028 年 5 月到期。先前的循环信贷额度于2019年2月生效，计划在 最近的延期之前于2024年2月到期。
3 债务的面值 为4.19亿欧元。使用截至2023年9月30日的1.05、2022年12月31日的1.07和2022年9月30日 0.98的外汇即期汇率进行转换。
4 代表债务的面值，而不是 GAAP 账面价值
投资者联系人：
盖蒂图片社
史蒂芬·坎纳
Investorrelations@gettyimages.com
媒体联系人：
盖蒂图片社
安妮·弗拉纳根
Anne.flanagan@gettyimages.com