0001037976假的MD00010379762023-11-082023-11-08

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年11月8日

仲量联行有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

马里兰州

001-13145

36-4150422

（州或其他司法管辖区）

（委员会档案编号）

（美国国税局雇主

公司或组织的）

证件号）

东伦道夫大道 200 号，

芝加哥，

IL

60601

（主要行政办公室地址）

（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号：

(312)

782-5800

以前的姓名或以前的地址，如果自上次报告以来发生了变化： 不适用

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

☐			根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条进行的书面通信
☐			根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
☐			根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信
☐			根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易符号

注册的每个交易所的名称

普通股，面值0.01美元

JLL

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。 新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

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项目 8.01 其他活动

2023年11月13日（“发行日期”），仲量联行有限公司（“公司”）完成了本金总额为4亿美元的2028年到期的6.875％优先票据（“票据”）的公开发行。在扣除承保折扣和预计的发行费用后，该公司获得了约3.930亿美元的净收益。公司打算将发行票据的净收益用于一般公司用途，包括偿还现有信贷额度下的未偿借款。

这些票据是公司与富国银行证券有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、美银证券有限公司、BMO Capital Markets Corp. 和汇丰证券（美国）有限公司之间于2023年11月8日签订的承销协议（“承销协议”）发行和出售的，他们是其中指定的承销商（统称 “承销商”）的代表。承保协议包含公司和承销商的惯例陈述、担保、契约和赔偿义务，以及终止和其他惯例条款。

本次票据的发行是根据2023年11月8日的招股说明书补充文件进行的，该补充文件于2023年11月13日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）；基础招股说明书于2023年9月18日提交，是公司根据经修订的1933年《证券法》生效的S-3/ASR表自动上架注册声明的一部分（文件编号333-274557），2023 年 9 月 18 日向美国证券交易委员会提交申请时。

这些票据是根据契约（“基本契约”）发行的，该契约日期为2012年11月9日，经第二份补充契约修订和补充，日期为发行日期（“第二份补充契约”，连同基础契约合同，合称 “契约”），由公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（全国协会）签发。票据是公司的优先无抵押债务，在发行之日不受公司任何子公司的担保。契约包含违约的惯常事件和对此类票据的负面限制，例如对担保债务的限制。

票据的利息从2024年6月1日起，每半年在每年的6月1日和12月1日支付给前一年的5月15日或11月15日营业结束时的登记持有人（视情况而定）。票据将于2028年12月1日到期。

公司可以选择按票据中规定的适用整数价格（按适用的美国国债利率加上40个基点计算）赎回部分或全部票据，外加但不包括赎回日期的应计和未付利息。此外，在2028年11月1日当天或之后的任何时候（票据到期日前一个月），公司可以按面值赎回部分或全部票据，加上赎回日（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。如果公司遇到某些控制权变更触发事件，则公司将被要求提议以等于票据本金101％的收购价格回购票据，外加回购日期的应计和未付利息，但不包括回购日期。

承保协议、契约和票据的上述摘要并不完整，而是参照承保协议全文、契约和票据形式进行了全面限定。承保协议、基本契约和第二份补充契约，包括票据的形式，分别作为附录1.1、附录4.1和附录4.2提交，并以引用方式纳入此处。

项目 9.01 财务报表和附录

(d) 展品

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展览索引

1.1			截至2023年11月8日，仲量联行与富国银行证券有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、美银证券有限公司、BMO Capital Markets Corp. 和汇丰证券（美国）有限公司作为承销商代表签订的承销协议。
4.1			截至2012年11月9日，仲量联行与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（全国协会）签订的契约。*
4.2			截至2023年11月13日，仲量联行与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（全国协会）签订的第二份补充契约，用于发行2028年到期的6.875％优先票据，包括2028年到期的6.875％优先票据。
5.1			Kirkland & Ellis LLP 的观点。
5.2			Womble Bond Dickinson（美国）律师事务所的观点。
23.1			Kirkland & Ellis LLP 的同意（包含在附录 5.1 中）。
23.2			Womble Bond Dickinson（美国）律师事务所的同意（包含在附录5.2中）。
104			封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。
			*此前曾作为仲量联行于2023年9月18日提交的S-3/ASR表格的附录4.5提交（文件编号333-274557）。

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签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

                                            

			日期：2023 年 11 月 13 日
			仲量联行有限公司
			作者：/s/ Karen Brennan
			姓名：凯伦·布伦南
			职务：首席财务官