美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

根据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

 

报告日期 (最早报告事件日期):2023年11月13日

 

叶植 收购公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

 

开曼群岛   001-40957   不适用
(状态 或注册成立
或组织)
  (佣金 文件编号)   (美国国税局 雇主
识别码)

 

韦斯泰里默路3262号

套房 706

德克萨斯州休斯顿

  77098
(主要执行办公室地址 )   (Zip 代码)

 

(281) 701-4234

注册人的电话号码,包括区号

 

不适用

(前 姓名或前地址,如果自上次报告以来已更改)

 

如果表格8-K旨在同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务,请勾选 下面相应的框:

 

根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编,230.425)的书面函件

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

注册的每个班级的标题   交易
个符号
  每个交易所的名称
注册的
单位,每个单位由一个A类普通股和一个可赎回认股权证的一半组成   PHYT.U   纽约证券交易所
A类普通股,每股票面价值0.0001美元   物理   纽约证券交易所
可赎回认股权证,每份认股权证可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元   物理 WS   纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴的 成长型公司

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 

 

 

 

 

 

第1.01项订立实质性最终协议

 

2023年11月13日,开曼群岛豁免公司(“叶生植物“),将 加入如下定义和描述的业务合并协议以及与之相关的某些其他协议,每个协议如下所述 。

 

业务 合并协议

 

2023年11月13日,阿尔伯塔省的一家公司(“SiO),SiO Silica Inc., 一家新成立的艾伯塔省公司,完全为了从事拟议的交易(定义如下)而成立, 由被提名人Feisal Somji全资拥有(被提名人“)的SIO(”SIO Newco),以及Alberta Snowbank NewCo ULC,这是艾伯塔省的一家无限责任公司,也是PYROPLATE(叶生植物 Newco),签订了企业合并协议(企业合并协议“), 据此,除其他事项外,在符合其中所载条款和条件的情况下,(I)根据《开曼群岛公司法》(经修订)(《开曼群岛公司法》)(《开曼群岛公司法》经修订),叶植将以继续的方式从开曼群岛转移至艾伯塔省。公司 法案“),并继续作为艾伯塔省的公司,按照商业公司法 法案(艾伯塔省)(“Abc)(这种延续,即“驯化),(Ii)驯化后,叶附生植物将与SiO Newco(“SPAC合并),而SIO Newco在SPAC合并后幸存了下来(Pubco“)按照安排计划的条款(”安排计划 ),以及(Iii)SIO和叶生植物Newco将合并(二氧化硅熔融和 与SPAC合并一起,合并“),随着SIO作为Pubco的全资子公司在SIO合并后继续存在,该实体将继续由SIO目前承担的业务运营。合并连同《企业合并协议》、《安排计划》及与此相关订立的所有其他协议、证书及文书所预期的其他交易,在此称为“建议的交易.”

 

SIO是一家总部位于加拿大的公司,致力于成为生产和供应符合环保和道德要求的高纯度石英二氧化硅的全球领先者。SIO的二氧化硅提取是一种正在申请专利的方法,不需要卡车通行、地面采矿、 隧道挖掘、粉尘产生或化学清洗。结合其使用可再生电力、天然气和高效加工的设施, SIO有望为低碳未来做出贡献。

 

证券折算

 

驯化

 

在驯化后,叶植将根据公司法 继续从开曼群岛转移到艾伯塔省,并根据ABCA的适用条款继续作为艾伯塔省的公司。关于驯化, 每股已发行和已发行的叶生植物A类普通股,每股票面价值0.0001美元(SPAC A类普通股 股),将在一对一的基础上自动转换为一个A类叶生植物普通股(驯化后) (SPAC A类普通股“),而当时发行和发行的代表购买一股SPAC A类普通股的权利的每份认股权证将自动成为收购一股SPAC A类普通股的权证(”SPAC 认股权证)根据截至2021年10月26日的认股权证协议的条款,作为认股权证代理人(认股权证协议”).

 

同时,作为驯化的一部分,PYROPLATE将以与商业合并协议附件B基本相同的形式在加拿大提交公司章程。

 

1

 

 

空格 合并

 

根据SPAC合并,合并将不迟于关闭前一个工作日进行(“结业“) 建议的交易(”截止日期),但在归化后,(I)每股当时已发行和已发行的SPAC A类普通股将以一对一的方式交换为Pubco法定股本中的A类普通股 (Pubco A类普通股),(Ii)每份当时已发行和尚未发行的SPAC认股权证将成为一份认股权证,以收购一股Pubco A类普通股(“Pubco认股权证根据认股权证 协议的条款,(Iii)每个当时已发行和尚未发行的叶植单位,包括一个SPAC A类普通股和一个SPAC 认股权证(空间单位),将交换一个Pubco单位,代表一个Pubco A类普通股 和一个Pubco认股权证(Pubco单位)(每一份都将在闭幕时分成其组成部分 ),(Iv)由被提名人持有的每股SIO Newco普通股(“被提名股“) 将交换一股Pubco A类普通股,及(V)紧接其后,代名人持有的Pubco A类普通股将由SIO Newco按代名人最初就代名人股份支付的价格以现金购买,并立即注销, 在每种情况下,均须遵守业务合并协议、安排计划及 根据适用法律条文所载的条款及条件。

 

作为SPAC合并的结果,当时已发行和已发行的SPAC A类普通股的所有持有人将成为Pubco A类普通股的持有人。

 

SiO 合并

 

根据SIO合并,于截止日期及以无现金方式行使所有当时已发行及尚未发行的认股权证后 (“SiO认股权证“)及SIO法定股本中普通股的选择权(”SIO 普通股“)按照”安排计划“(”SIO认股权证和期权结算), (I)当时已发行和已发行的每股SIO普通股(不包括SIO在过渡期内向某些投资者发行的任何SIO普通股)SIO临时普通股))将交换(X)相当于SIO普通股交换率(定义如下)的Pubco A类普通股 股和(Y)等于SIO溢价交换率(定义如下)的SIO溢价股票数量(br}),(Ii)购买SIO普通股的每股已发行和流通股奖励 (每股,aSIO RSU“)将成为可行使的数量的Pubco A类普通股(四舍五入至最接近的整数股)等于(A)适用的SIO RSU的SIO普通股数量乘以(B)SIO普通股 股份交换比率,(Iii)根据SIO认股权证和期权结算未行使的任何SIO认股权证将保持流通股 ,并将根据其条款自动成为收购Pubco A类普通股的权证,及(Iv)每股当时已发行的 及已发行的SIO临时普通股将交换为若干Pubco A类普通股,数目相当于(A)当时已发行的 及已发行的SIO临时普通股的数目乘以(B)SIO普通股交换比率,在任何情况下均须遵守业务合并协议、安排计划及适用法律条文所载的其他条款及条件。

 

由于合并的结果,SIO将成为Pubco的全资子公司,并将继续目前由其承担的业务运营。交易结束后,Pubco A类普通股和Pubco认股权证将分别以“SIO”和“SIO WS”的代码在纽约证券交易所交易。

 

2

 

 

SIO 普通股换股比率指(A)除以(I)SIO估值675,000,000美元除以(II)10.25美元,然后(B)进一步除以上文(A)中所述的Pubco A类普通股数量除以(X)之和,即在紧接SIO合并生效之前,SIO RSU未到期、已发行且已发行的SIO普通股数量二氧化硅合并有效时间“), (Y)紧接SIO合并生效时间之前已发行和已发行的SIO普通股数量,其中应包括与SIO认股权证和期权结算相关的任何SIO普通股,以及(2)将不包括任何SIO临时普通股,以及(Z)在行使任何已发行和已发行认股权证以购买未根据公司认股权证和期权结算行使的SIO普通股时可发行的SIO普通股数量(”未行使的公司 认股权证)在紧接SIO合并生效时间之前发行和发行的股票减去SIO的数量 其公平市值等于总行使价格(参照加拿大银行在交易结束之日,即交易结束前两(2)个工作日报告的美元对加元汇率确定) 所有该等未行使的公司认股权证(如已行使) 完全稀释的SIO普通股”).

 

SiO 收益交换比率“指(I)除以(I)6,585,366除以(Ii)完全稀释的SIO Common 股份所得的商数。

 

SIO 溢价股份“指根据SIO合并和业务合并协议向SIO的每名股东(任何SIO临时普通股的持有人除外)发行的总计6,585,366股Pubco A类普通股(无复制) 的按比例部分(”溢价“),按与溢价相关的Pubco A类普通股的被视为发行价 估值,即每股Pubco A类普通股10.25美元,根据业务合并协议的条款,SIO溢价股份将根据业务合并协议的条款被没收。

 

申述, 保证和契约;赔偿

 

业务合并协议包含双方当事人的惯常陈述和担保,具体内容见业务合并协议。业务合并协议亦载有订约方的惯常成交前契约, 包括叶植及SIO及其各自附属公司在正常过程中进行业务的责任,以及除若干例外情况外,未经业务合并协议的若干交易对手事先书面同意,不得采取若干特定行动。

 

《企业合并协议》不对协议各方的任何陈述和担保作出任何赔偿。此外,Pubco将与Pubco关闭后的董事和高级管理人员签订令SIO和Pubco合理满意的惯常赔偿协议,该赔偿协议在关闭后继续有效。

 

注册 语句/代理语句

 

由于 在业务合并协议的日期后,在合理可行的情况下,PYROPLATE、SIO和SIO Newco将进行准备,而SIO Newco将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交申请(“美国证券交易委员会“)表格 F-4中与拟议交易有关的登记声明(”注册声明“),其中将包含一份关于其股东特别大会的委托书 叶植股东大会“) 除其他事项外,将举行会议以考虑(A)批准归化、(B)批准建议的业务合并(包括批准及采纳业务合并协议及建议的交易,包括安排计划)及 (C)采纳及批准各方认为完成建议交易所需的任何其他建议,以及将就建议交易发行的SIO Newco证券的招股说明书 。

 

各方完成合并的义务的条件

 

根据企业合并协议,各方完成合并的义务受某些条件的制约, 包括:(I)已获得PYROPHYTE股东和SIO股东的必要批准;(Ii)最终 命令(最终订单“)艾伯塔省王座法院(The”法院“) 根据《商业合并协议》第193条,批准该安排,但没有以各方不能接受的方式对其进行修改、修改或补充;(Iii)没有具体的不利法律、规则、条例、判决、法令、行政命令或裁决,使拟议的交易非法或以其他方式禁止其完成;(Iv)已被接受在纽约证券交易所或另一国家证券交易所上市的Pubco A类普通股,经《商业合并协议》(The Business Compansion Agreement,以下简称《商业合并协议》)的 各方共同书面同意证券交易所“);(V)被美国证券交易委员会根据经修订的1933年证券法宣布生效的注册说明书(”证券法“),并无 暂停注册声明生效的停止令,亦无为暂停注册声明的有效性而提出的法律程序 美国证券交易委员会已以书面发起或威胁注册声明的有效性;及(Vi)已完成归化及合并。

 

3

 

 

叶植和叶植新公司完成合并的义务还受附加条件的制约,包括: (I)SIO的陈述和担保的真实性和准确性,符合业务合并协议中包含的重要性标准;(Ii)SIO和SIO Newco遵守各自在业务合并协议下的契约; (Iii)未发生任何公司重大不利影响(定义见业务合并协议);以及(Iv)收到SIO的惯常 官员证书,证明满足上述第(I)至(Iii)条所列条件。

 

SIO和SIO Newco完成合并的义务还受附加条件的制约,包括:(I)叶植的陈述和担保的真实性和准确性,符合业务合并协议中包含的重要性标准;(Ii)叶植和叶植新公司遵守各自的业务合并协议下的契约;(Iii)没有发生任何SPAC重大不利影响(定义见业务合并协议);(Iv)证明符合上文第(Br)(I)至(Iii)条所列条件的普通高级船员证书;。(V)新加坡政府的每名高级船员及董事均已递交书面辞呈,辞呈的形式及实质 均合理地令本组织满意,并自本组织合并生效时间起生效;。及(Vi)结算时可动用的期末现金(定义见下文 )(X)不少于130,000,000美元及(Y)拥有债务与其他现金比率(定义为(A)信贷协议项下与结算相关的可动用金额的 比率,至(B)相等于(I)来自与信贷协议及(Ii)交易费用以外的所有来源所得收益的可动用期末现金)之和的金额 。“可用期末现金“ 指相等于(A)在合并生效时间 (支付任何现金以满足叶植股东在叶植股东大会上行使的赎回权之前)的叶植信托账户内的资金。救赎”)); (B)叶植的所有其他现金和现金等价物,包括与结案有关的任何证券或债务的收益(为免生疑问,不包括根据本定义(A)或(E)项已列入的任何数额);(C)根据特许权使用费买卖协议在SIO合并生效时或之前收到的收益 (D)因管道投资(定义见下文)而收到的收益;(E)根据SIO与一个或多个债务融资来源(“信贷 协议”); (F)因发行任何临时公司股票或流通股而获得的收益;减号(G)与赎回有关而须支付的现金总额;减号交易费用,包括SIO和叶植各自发生的交易费用,以及与债务融资有关的所有费用(定义如下)。

 

融资

 

业务合并协议预期(A)于成交日期交付及执行信贷协议及根据该等信贷协议进行的债务融资(“债务融资“)可用,(B)根据SIO与协议对手方之间的特许权使用费买卖协议,在截止日期收到总计约40,000,000美元的销售收益,根据该协议,SIO将以指定的现金购买价格向协议对手方的每个协议对手方出售凌驾的 特许权使用费(以开采或以其他方式从SIO的Bru财产中开采或以其他方式回收的所有可销售的天然矿物或矿物 承载材料的形式),购买价格将仅由SIO用于资助其Bru财产的开发,和(C)PIPE投资。债务融资的可用性受某些条件的制约,包括SIO从任何管道融资中获得总计不少于55,000,000美元的总收益,以及赎回后叶植信托账户中的任何剩余现金(或其任何组合 )。

 

4

 

 

终止 权利

 

业务合并协议可在交易结束前的任何时间终止:(I)经叶植和SIO双方书面同意; (Ii)发生下列情况之一时,由PYROPLATE或SIO终止:(A)如果在2024年11月13日之前没有结束(“在 日期之外“),如果美国证券交易委员会在外部日期前六十(60)天仍未宣布登记声明生效,则任何一方均可根据向另一方发出的书面通知,将协议延长六十五(65)天,但商业合并协议不得由直接或通过其关联方违反或违反任何陈述、保证、契约、《企业合并协议》中所载的协议或义务,且该违约行为是当事人未能履行结束义务的条件的原因;(B)如果任何政府实体已经颁布、发布、颁布、执行或作出任何禁令、命令、法令或裁决,而该禁令、命令、法令或裁决已成为最终的和不可上诉的,并且具有永久限制、禁止或以其他方式禁止拟议的交易的效力,则由叶植或SIO执行,但由于法院拒绝就安排计划发布最终命令,则该终止权将不适用;或(C)如果没有从叶植或SIO的股东那里获得必要的批准,则由叶植或SIO提供,但企业合并协议的任何一方如果未能履行其任何义务或违反其在企业合并协议下的任何陈述和保证,则无法获得此类必要的批准,否则将无法获得此类必要的批准。(Iii)如果SIO或SIO Newco的任何陈述、保证、契诺或协议已被违反或变得不真实,以致无法满足成交条件,则由PYROPLATE提供;但前提是YOROPLATE并未放弃此类违反,且YOROPLATE或SIO Newco当时并未重大 违反其在业务合并协议下的陈述、保证、契诺或协议;此外,如果此类违约可由SIO或SIO Newco解决,则只要SIO或SIO Newco继续作出合理努力以纠正此类违约,叶植就不能终止,除非此类违约在收到违约通知后30天内未得到纠正,且叶植不能根据本条款第(Iii)款终止,如果它严重违反了商业合并协议,而该违约尚未得到纠正。(Iv)如果PYROPHATE或PYROPLATE NEWCO的任何陈述、保证、契诺或协议已被违反或变得不真实,以致无法满足成交条件,则由SIO承担;但前提是SIO未放弃此类违反,且SIO或SIO新公司当时并未实质性违反其在业务合并协议下的陈述、保证、契诺或协议;此外,如果这种违约可以通过叶植或叶植新生来纠正,只要叶植或叶植新科继续尽其合理努力来纠正这种违约,SIO就不能终止, 除非这种违约在收到违约通知后30天和外部日期之前没有得到纠正,并且如果SIO严重违反了商业合并协议,且该违约尚未得到纠正,则SIO不得根据本条款第(Iv)款终止;或(V) 若叶植或叶植董事会更改建议(定义见业务合并协议),则在叶植或叶植董事会取得股东所需批准前,西奥可于任何时间作出更改。

 

终止的影响

 

如果企业合并协议终止,该协议将失效,除企业合并协议另有规定外,协议任何一方均不承担任何企业合并协议项下的责任。企业合并协议 规定,此类终止不得影响任何一方因欺诈或故意和实质性违反企业合并协议而承担的任何责任。

 

企业合并协议的副本以8-K表格的形式与本报告一同存档,作为附件2.1,并通过引用并入本文。以上对企业合并协议和建议交易的描述并不声称是完整的 ,并通过参考本报告以表格8-K提交的企业合并协议全文进行了限定。包括企业合并协议是为了向证券持有人提供有关其条款的信息。不打算提供有关SiO、叶生植物Newco、叶生植物或SiO Newco的任何其他事实信息。特别是,业务合并协议中包含的SIO、PYROPLATE NEWCO、PYROPHATE和SIO NEWCO陈述和担保中包含的断言 受双方在谈判该协议时同意的重要约束和限制的约束,包括 受双方提供的与执行业务合并协议相关的披露明细表中的机密信息的约束,并受适用于签约各方的重大标准的约束,这些标准可能与适用于证券持有人的标准不同。机密披露包含对业务合并协议中规定的陈述和保证进行修改、限定和创建例外的信息 。此外,业务合并协议中的某些陈述和保证 用于在双方之间分配风险,而不是将事项 确定为事实。因此,证券持有人不应依赖业务合并协议中的陈述和保证,将其视为对有关SIO、PYROPHATE NEWCO、PYROPLATE或SIO NEWCO的实际情况的描述。此外,有关陈述和保证的标的的信息可能会在业务合并协议日期后发生变化,随后的信息可能会也可能不会完全反映在PYROPLATE的公开披露中。

 

5

 

 

订阅 协议

 

在执行业务合并协议的同时,PYROPLATE、SIO及SIO Newco与(I) 某认可投资者(“非内部人士PIPE投资者“)和(Ii)作为SIO或PYROPLATE现有股东的某些其他经认可的投资者(”内部投资者 管道投资者并且,与非内幕投资者一起,管道投资者),据此,除其他事项外,SIO Newco同意以私募方式发行及出售合共3,114,258股Pubco A类普通股 ,以完成建议交易的有效性为条件。管道投资“)以相当于20,122,474美元的总购买价出售给管道投资者。

 

以上对PIPE投资的描述并不完整,其全部内容受以下条款和条件的限制:(I)与非内部PIPE投资者订立的认购协议格式(非内幕认购 协议“)及(Ii)与内幕管道投资者订立的认购协议形式(”内部人员 订阅协议与非内幕认购协议一起,认购协议“), ,其副本分别作为证据10.1和10.2提交于此,并通过引用结合于此。

 

免赎回协议

 

在执行业务合并协议的同时,PYROPLATE和SIO Newco签订了一份不可赎回协议(免赎回协议 “)与一名植物股东就该股东持有的100,000股SPAC A类普通股 (”非赎回SPAC股份),据此,叶植同意向该股东发行58,570股SPAC A类普通股,代价是该股东承诺不会赎回其持有的与叶植股东批准拟议交易相关的非赎回SPAC股份。不可赎回交易 ”).

 

前述对非赎回交易和非赎回协议的描述并不声称是完整的,并通过非赎回协议的全文进行限定,该协议的副本作为附件10.3存档,并通过引用并入本文。

 

赞助商 支持协议

 

在执行业务合并协议的同时,由特拉华州有限责任公司(“赞助商“), 签订了书面协议(”赞助商支持协议“)与SIO、SIO Newco、PYROPLATE以及PYROPLATE的董事和管理人员(或其他管理团队的一部分)仅为了修改由他们签署的与PYROPHATE首次公开募股相关的信函协议的某些条款,根据该协议,保荐人 同意(I)出席PYROPHATE股东大会或以其他方式使所涵盖的股份(如下所定义)计入到会的 ,以建立法定人数,(Ii)投票所有SPAC A类普通股,或可转换为、可行使或可交换为SPAC A类普通股、由其持有或在保荐人支持协议日期后收购的任何证券 (备兑股份“)在叶植植物股东大会上(或签署并交付书面同意,如果适用,导致进行表决)(V)赞成根据叶植植物组织文件或以其他方式寻求同意或其他批准以推进拟议交易的任何情况,(W)赞成采纳和批准拟议交易以及与拟议交易有关的每项其他建议,这些提议是叶植植物为完成拟议交易而需要或合理请求的 ,(X)反对任何替代交易或合理预期的 阻碍、干扰、拖延、推迟或对拟议交易产生不利影响,或导致违反企业合并协议项下的叶植的任何契约、陈述或保证,或导致企业合并协议的任何结束条件得不到满足,(Y)反对叶植任何 类别股份的股息政策或资本化的任何变化,包括投票权,以及(Z)(Y)和(Z)(Y)和(Z)条款中各 项中与建议的交易相关的以外的叶植的业务、管理层或董事会的任何变化,(Iii)不得转让SPAC A类普通股,直至 (A)终止业务合并协议及(B)保荐人支持协议经双方书面同意终止(以较早者为准),(Iv)不得赎回其所拥有与拟进行的 交易有关的任何担保股份,(V)不得转让任何担保股份(因保荐人行使任何私募认股权证而发行的Pubco A类普通股除外),直至(A)交易完成一年后,(B)第一天 Pubco A类普通股在交易结束后至少150天开始的30个交易日内的任何20个交易日内的最后销售价格等于或超过每股12.00美元,或(C)交易结束后,即Pubco完成清算、合并、换股或类似交易导致Pubco股东有权交换其股票以换取对价的日期, 和(Vi)不得转让其持有的任何私募认股权证(或在行使该等认股权证时已发行或可发行的Pubco A类普通股) ,直至交易结束后30天。

 

6

 

 

此外,保荐人还同意以保荐人在签署《支持协议》之日持有的若干SPAC A类普通股为标的(“限制性拥有的股份“)在某些限制下,只要该等股份用于获得与完成建议交易有关的任何额外管道融资或其他融资安排;但条件是:在任何情况下,受限制拥有的股份总数不得超过4,025,000股SPAC A类普通股(”最多 个受限拥有股份“)。如果在交易结束前,从PIPE投资筹集的所有可用交易现金、 任何非赎回协议(包括非赎回协议)以及叶植的任何其他现金和现金等价物(包括与交易相关的任何证券的收益,但为免生疑问,不包括(I)特许权使用费协议收益(定义见业务合并协议)),(Ii)从任何流转普通股获得的收益( 与发行相关的任何激励性股权除外)及(Iii)与交易结束相关的任何债务(定义见企业合并协议)(统称为“SPAC收益) 少于70,000,000美元,则(I)受限拥有股份的数量应等于用于获得此类SPAC收益的SPAC A类普通股的实际数量,最高(但不超过)金额等于最大受限拥有股份 (激励性持股“),以及(Ii)保荐人持有的数量等于 至(X)或4,025,000股减去(Y)的SPAC A类普通股,奖励所拥有的股票数量将自动被没收,并被视为无偿转让给 帕罗西奥特注销。如果在成交前,从SPAC收益中筹集的可用成交现金总和等于或大于70,000,000美元,则限制性拥有股票的数量应等于激励拥有股票的数量。

 

根据业务合并和安排计划,根据业务合并和安排计划,每一股受限股份将以一对一的方式交换为Pubco A类普通股,此类股份将被没收或释放如下:(I)在交易价格(如业务合并 协议)至少为12.50美元的第一天,一半的受限股份将被释放给保荐人,(Ii)另一半受限制拥有股份将在交易价格至少为15.00美元的第一天被解除没收,每种情况下都是在结束日期开始至结束日期后三年 (3)年(“结束日期“),及(Iii)于终止日期后,任何未根据上文第(I)或(Ii)条发放予保荐人的受限制拥有股份 将自动没收,不作任何代价。

 

保荐人支持协议的前述描述通过参考保荐人支持协议的全文进行限定,保荐人支持协议的副本作为本8-K表格当前报告的附件10.5包含于此,并通过引用并入本文。

 

7

 

 

SIO 证券持有人支持协议

 

于2023年11月13日,与签署业务合并协议有关,叶植、SIO和SIO的某些证券持有人签订了支持 协议(SIO证券持有人支持协议“),据此,除其他事项外,该 股东同意投票(或促使投票)他们所有的Sio股份和Sio的其他有投票权的证券(“主题 证券“)赞成Sio股东关于安排计划的特别决议, 将在Sio股东大会上审议,以批准拟议交易。此外,该等股东 已同意,除其他事项外,在交割前,(a)不转让其任何标的证券(或订立与其相关的任何 协议、安排或谅解,但根据安排计划除外),但某些 惯例例外情况除外,或(b)订立与Sio证券持有人支持 协议不一致的任何投票安排。Sio在《业务合并协议》中承诺,其将尽商业上合理的努力尽快从至少66%的股东处获得Sio证券持有人支持协议,但无论如何,应在《业务合并协议》执行日期 后五天内。

 

上述 对Sio证券持有人支持协议的描述通过引用 表格的完整文本进行了限定,该表格的副本作为附件10.6包含在本 表格8-K的当前报告中,并通过引用并入本文。

 

修订了 并重新签署了注册权协议

 

在交割的同时,Pyrophyte将修订并重述其日期为2021年10月26日的注册权协议(经修订和重述, “注册权协议“),据此,Pubco将同意,在 收盘后15个工作日内,Pubco将向SEC提交(Pubco将承担全部费用和费用)一份登记声明,登记Pyrophyte的某些现有股东持有或可发行的 某些证券的转售(“转售注册表“), 和Pubco将尽其商业上合理的努力,在转售注册声明提交后,在合理可行的情况下尽快宣布转售注册声明生效。在某些情况下,持有人可以要求Pubco协助承销产品 和大宗交易。持有人将有权享有习惯的附带登记权。

 

上述 注册权协议的描述通过引用 注册权协议表格的全文进行了完整的限定,其副本包含在业务合并协议的附件G中,作为附件2.1提交到 本表格8-K的当前报告中,并通过引用并入本文。

 

锁定 协议

 

在 交割日,拥有1%或以上的Sio普通股的Sio现有股东将签署一份锁定协议(“禁售协议“)与Pubco达成协议, 根据该协议,除某些惯例例外情况外,他们将同意:(i)不直接或间接进行任何销售、出售要约、订立合同或同意出售、 抵押、质押、授予任何购买选择权或以其他方式处置或同意处置,或 在 内建立或增加看跌等值头寸或清算或减少看涨等值头寸《1934年证券交易法》第16条的含义,经修订(“《交易所法案》“),以及美国证券交易委员会颁布的关于Pubco任何证券的 规则和法规,(ii)订立任何掉期或其他 安排,将Pubco任何证券所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一方,无论任何此类交易是否通过交付此类证券进行结算,以现金或其他方式,或(iii)公开 宣布有意进行第(i)或(ii)款所述的任何交易,直至 (a)交割后六个月或(b)Pubco A类普通股的最后销售价格等于或超过每股12.00美元之日(以较早者为准(根据股份拆细、股份股息、重组、资本重组等调整),但在任何30天交易期内的 任何20个交易日,第(i)、(ii)和(iii)项规定的限制不适用于该等股东在截止日持有的证券总额 的10%。

 

上述对锁定协议格式的描述通过引用锁定协议格式的全文而得以完整限定,锁定协议格式的副本作为本表格8-K的附件10.4提交,并通过引用并入本文。

 

8

 

 

第3.02项股权证券的未登记销售

 

在本报告的表格8-K的第1.01项中提出的上述公开内容通过引用并入本文。根据证券法第4(A)(2)条和/或根据证券法颁布的D条规定的豁免注册,与非赎回协议相关可发行的SPAC A类普通股和与PIPE投资相关可发行的Pubco A类普通股将不会根据证券法注册。

 

第7.01项规则FD披露

 

作为附件96.1和96.2所附,并以引用方式并入本文的是SIO的Bru财产和DEN财产的技术报告和概要的副本,每一份的日期均为2023年10月6日(统称为技术报告摘要“), 根据S-K法规第1300分节(”S-K1300“)由斯坦泰克咨询有限公司的合格人员 提供。技术报告摘要基于矿产资源。与矿产储备不同,矿产资源 没有证明的经济可行性。技术报告和摘要中的经济分析包括推断出的矿产资源 ,这些矿产资源在地质上被认为过于投机性,无法应用使其能够被归类为矿产储量的修正因素。目前还不能确定这样的经济评估是否会实现。

 

2023年11月13日,PYROPLATE和SIO 发布联合新闻稿,宣布签署业务合并协议。

 

此外,作为附件99.2附于本文件并以引用方式并入本文件的还有一份日期为2023年11月的投资者说明书,该说明书将由PYROPLATE和SIO就业务合并使用。

 

本项目7.01中的信息,包括证据96.1、96.2、99.1和99.2,仅供参考,不应被视为根据交易法第18条的目的而被视为“已存档” ,也不应被视为根据证券法或交易法通过引用被纳入叶植生物的备案文件中,无论此类备案文件中是否有任何一般的合并 语言。本表格8-K的当前报告将不被视为承认本项目7.01中的信息,包括证据96.1、96.2、99.1和99.2的任何信息的重要性。

 

有关建议交易的其他 信息以及在哪里可以找到这些交易

 

关于建议的交易,SIO Newco打算提交注册声明,其中将包括一份叶植公司的初步委托书 和一份SIO Newco的初步招股说明书,在注册声明宣布生效后,叶植 将于创纪录的 日期向叶植的股东邮寄与建议交易有关的最终委托书/招股说明书,以就建议交易进行投票。注册声明,包括其中包含的委托书/招股说明书 ,将包含有关拟进行的交易的重要信息以及将在ParroPhyte 股东大会上表决的其他事项。本通讯并不包含有关拟议交易及其他事项应考虑的所有资料 ,亦无意为有关该等事项的任何投资决定或任何其他决定提供依据。 叶植及SIO Newco亦可就拟议交易向美国证券交易委员会提交其他文件。建议PYROPLATE的股东和其他感兴趣的人士阅读注册说明书,包括其中包含的初步委托书/招股说明书 及其修订本和最终委托书/招股说明书以及与建议交易相关的其他文件,因为这些材料将包含有关PYROPHATE、SIO、PYROPLATE NEWCO、PUBCO和建议交易的重要信息。

 

9

 

 

叶植公司的股东和其他利益相关者将能够免费获得注册声明的副本,包括其中包含的初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书以及已提交或将提交给美国证券交易委员会的其他文件,免费由美国证券交易委员会和SIO Newco通过美国证券交易委员会维护的网站:Www.sec.gov。

 

征集中的参与者

 

PYROPHATE、SIO、SIO Newco及其各自的董事和高级管理人员可被视为与建议交易相关的征求公司股东委托书的参与者 。有关叶植植物董事和高级管理人员的更详细信息,以及他们在叶植植物中的权益描述,包含在叶植植物提交给美国证券交易委员会的文件中,其中包括截至2022年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告,该报告于2023年4月12日提交给美国证券交易委员会,可在美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov免费获取。根据美国证券交易委员会规则,哪些人可能被视为与拟议交易及拟在公司股东大会上表决的其他事项有关的PYROPHATE股东委托书 的参与者的信息,将在拟议交易的登记说明书中列出(如有)。

 

前瞻性陈述

 

这份表格8-K的当前报告包括某些可能构成《证券法》第27A节和《交易法》第21E节含义的“前瞻性陈述”的陈述。前瞻性陈述包括但不限于提及对未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述,包括任何潜在的 假设。词语“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将会”和 类似的表述可以识别前瞻性陈述,但没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。 前瞻性陈述可能包括,例如,关于叶生植物或SIO实现本文讨论的拟议交易的能力的陈述;建议交易的好处;交易完成后Pubco(PUBCO将成为未来的上市公司)未来的财务业绩;SIO的战略、未来运营、财务状况、预计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的变化。 这些前瞻性陈述基于截至本文件日期的现有信息以及当前的预期、预测和假设,涉及许多判断、风险和不确定因素。因此,前瞻性陈述不应被视为代表叶植、SIO或Pubco截至任何后续日期的观点,除非适用的证券法可能要求,否则PYROPLATE、SIO或Pubco均不承担 更新前瞻性陈述以反映它们作出之日后的事件或情况的义务。PUBCO和PYROPLATE 都不能保证PUBCO或PYROPLATE将实现其预期。您不应过度依赖这些前瞻性的 陈述。由于许多已知和未知的风险和不确定性,Pubco的实际结果或业绩可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果或业绩大不相同。可能导致实际结果不同的一些因素包括:(I)在叶植的业务合并截止日期之前完成拟议交易的时间,以及如果叶植寻求延长业务合并截止日期可能无法获得延长;(Ii)发生任何可能导致终止与拟议交易有关的最终协议的事件、变化或其他情况;(Iii) 可能对PUBCO、PYROPLATE、SIO提起的任何法律、法规或政府诉讼的结果,或宣布拟议交易后的任何调查或调查的结果,包括与拟议交易有关的;(Iv)由于未能获得PYROPHATE或SIO股东的批准而无法完成拟议交易;(V)SIO和PUBCO成功保留或招聘其高级管理人员、关键员工或董事,或在 拟议交易后进行必要的变动;(Vi)各方在交易结束时获得Pubco普通股和认股权证在联交所上市的能力;(Vii)拟议交易扰乱SIO当前计划和运营的风险;(Viii)确认拟议交易的预期收益的能力;(Ix)与拟议交易相关的意外成本;(X)PYROPHYTE公众股东的赎回金额大于预期;(Xi)完成拟议交易后Pubco的管理层和董事会组成。(Xii)Pubco证券的有限流动性和交易;(Xiii)地缘政治风险和适用法律或法规的变化;(Xiv)SIO或叶植可能受到其他经济、业务和/或竞争因素不利影响的可能性;(Xv)经营风险;(Xvi)诉讼和监管执行风险,包括转移管理时间和注意力,以及SIO资源的额外成本和要求;(Xvii)拟议交易的完成大大推迟或不发生的风险;和(Xix)注册声明中不时指出的其他风险和不确定因素,包括注册声明中“风险因素”项下的风险和不确定性,以及叶植生物提交给美国证券交易委员会的其他文件中的风险和不确定因素 。

 

未提供或邀请

 

此 通信涉及SIO和叶生植物之间的拟议交易。本文档不构成就任何证券或拟进行的交易征集委托书、 同意或授权。本文档不构成 出售或交换任何证券的要约,或征求购买或交换任何证券的要约,也不构成任何州或司法管辖区的任何要约、出售或证券交换,在任何州或司法管辖区,此类要约、征求、出售或交换在根据任何此类司法管辖区的证券法或资格进行注册或资格之前是非法的。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书或豁免招股说明书,否则不得发行证券。

 

10

 

 

项目9.01财务报表和证物

 

(D)展品。本报告以表格8-K的形式提交了下列证据:

 

展品
号码
  描述
2.1*   业务合并协议,日期为2023年11月13日,由叶植收购公司、SiO SiO公司、Snowbank NewCo Alberta ULC和SiO SiO Inc.签署。
10.1   与非内部人士管道投资者的认购协议形式。
10.2   与内幕管道投资者的认购协议格式。
10.3   不赎回协议表格 。
10.4   禁售协议表格 。
10.5   保荐人 支持协议,日期为2023年11月13日,由叶植收购有限责任公司、叶植收购公司、SiO硅石公司、SiO SiO Inc.以及叶植收购公司的董事和高级管理人员签署。
10.6   SIO股东支持协议表格 。
96.1   BRU物业的技术报告摘要,日期为2023年10月6日,生效日期为2023年10月5日。
96.2   DEN财产的技术报告摘要,日期为2023年10月8日,生效日期为2023年10月6日。
99.1   新闻稿,日期为2023年11月13日。
99.2   投资者 演示文稿,日期为2023年11月。
104   封面 页面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

*根据S-K条例第601(B)(2)项,某些附表和证物已被省略。如有任何遗漏的时间表或展品,应 要求,我们将提供美国证券交易委员会的补充材料。

 

11

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

  PYROPHYTE收购公司。
     
日期:2023年11月13日 发信人: 撰稿S/斯坦·古斯塔夫森
  姓名: 斯坦·古斯塔夫森
  标题: 首席财务官

 

 

12